CC BY
43
УДК 330.15+338.27
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ1 ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗУЕМОСТИ
Нина Ильинична Пляскина
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 17; Новосибирский государственный университет, 630090, Россия, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2, доктор экономических наук, профессор НГУ, ведущий научный сотрудник, тел. (383)330-28-26, e-mail: [email protected]
Виктория Никитична Харитонова
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева,17, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, тел. (383)330-13-67, e-mail: [email protected]
Ирина Александровна Вижина
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева,17, старший научный сотрудник, тел. (383)330-13-67, e-mail: [email protected]
В статье представлен комплексный анализ формирования стратегии развития нефтега-зохимических кластеров Восточной Сибири и Дальнего Востока. На основе сценарного анализа оценено влияние государственной политики стимулирования нефтегазовых компаний на реализацию стратегии развития ускоренного инновационного развития нефтегазохимии в мегапроекте Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса.
Ключевые слова: мегапроект, нефтегазохимический кластер, стратегия, модернизация экономики, эффективность, бюджетные эффекты, упущенные выгоды.
DEVELOPMENT STRATEGY PETROCHEMICAL CLUSTERS EAST SIBERIA AND THE FAR EAST: COMPREHENSIVE EVALUATION AND SALE
Nina I. Plyaskina
Institute of Economics and Industrial Engineering (IEIE) of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, 630090, Russia, Novosibirsk, 17 Lavrentiev Prospect; Novosibirsk State University, 630090, Russia, Novosibirsk, 2 Pirogova Str., Doctor of Science, Professor NSU, Leading scientific specialist IEIE, tel. (383)330-28-26, e-mail: [email protected]
Viktoriya N. Kharitonova
Institute of Economics and Industrial Engineering (IEIE) of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, 630090, Russia, Novosibirsk, 17 Lavrentiev Prospect, Ph. D., Leading scientific specialist in the IEIE SB RAS, sector of analysis and forecasting of the development of problem Siberia regions, tel. (383)330-13-67, e-mail: [email protected]
1 Кластер - это территориально локализованная и взаимосвязанная совокупность предприятий, организаций и учреждений, оформленная в некую единую организационную структуру (но без создания нового юридического лица).
Irina A. Vizhina
Institute of Economics and Industrial Engineering (IEIE) of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, 630090, Russia, Novosibirsk, 17 Lavrentiev Prospect, Senior Researcher in the IEIE SB RAS, sector of analysis and forecasting of the development of problem Siberia regions, tel. (383)330-13-67, e-mail:[email protected]
The paper presents a comprehensive analysis of the formation of petrochemical cluster development strategy in Eastern Siberia and the Far East. Based on scenario analysis evaluated the impact of government policies to encourage oil companies to implement the development strategy to accelerate the development of innovative petrochemical megaproject in the East Siberian oil and gas complex.
Key words: mega-project, a petrochemical cluster, strategy, modernization of the economy, budgetary effects, loss of profits.
Комплексный анализ стратегии развития нефтегазохимических кластеров предусматривает взаимосвязанную систему оценок экономической эффективности освоения нефтегазовых ресурсов в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) для государства, сырьевых и перерабатывающих нефтегазохимических компаний, а также социально-экономического развития регионов. В качестве аналитического инструментария использован разработанный нами комплекс имитационной и сетевой моделей инвестиционной программы мегапро-екта ВСНГК на период до 2030 г. [1].
Ресурсные ограничения, целевые приоритеты являются варьируемыми параметрами в модельном комплексе мегапроекта. Мегапроект ВСНГК как композиция стратегических инвестиционных намерений нефтегазовых компаний предусматривает сбалансированность во времени сроков освоения месторождений углеводородных ресурсов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) и формирования нефтегазохимических кластеров в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока. Его участниками являются регионы - субъекты Федерации (Иркутская область, Красноярский край и Республика Саха (Якутия), Амурская область, Приморский край), естественные монополии, государственные и частные корпорации, научные организации и структуры гражданского общества.
Долгосрочный международный российско-китайский газовый контракт по строительству трубопровода «Сила Сибири» и экспорту российского газа в Китай, заключенный в мае 2014 г., актуализировал проблемы формирования неф-тегазохимических кластеров Восточной Сибири и Дальнего Востока, предусмотренных Государственным планом развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 гг. (План-2030) [2]. Стратегическими целями Плана являются: выход России на уровень промышленно-развитых стран по потреблению неф-тегазохимической продукции посредством создания региональных нефтегазо-химических кластеров, повышение конкурентоспособности отечественных производств на российском и внешних рынках, переход от экспортно-сырьевой модели развития нефтегазохимии к инновационно-инвестиционной. Запланирован крупномасштабный выход продукции глубоких переделов нефтегазохимии на рынки АТР в ближайшие 15-20 лет.
Создание кластеров - это инструмент не только развития нефтегазохимии, но и локализации в регионах инновационных предприятий-потребителей ее продукции, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью, ускорения процессов модернизации и реиндустриализации старопромышленных регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока и, как следствие, решение серьезных социально-экономических проблем регионов и повышения качества жизни населения.
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.
1. Предприятия нефте- и газохимической отраслей мегапроекта станут системообразующей основой кластеров на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. В результате реализации инвестиционных проектов нефтегазохимических кластеров в ВСНГК будет сосредоточено 55 % прогнозируемого российского производства полимеров и 25 % этилена, предусмотренных Планом-2030 [3].
В новом сценарии мегапроекта в структуре производства нефтегазохими-ческой продукции доля пластмасс снизилась по сравнению с базовым сценарием с 22 до 12 %, полимеров - с 42 до 38 %, главным образом в пользу моторного и энергетического топлива (рост с 35 до 47 %) и товарного гелиевого концентрата. Успешная реализация проектов нефтегазохимических кластеров в 2015-2020 гг. позволит начать активное импортозамещение в отраслях-потребителях полимерной продукции в Сибири и на Дальнем Востоке после 2021 г.
2. Льготное налогообложение комплексной разработки месторождений углеводородного сырья будет способствовать снижению эксплуатационных затрат и росту коммерческой эффективности и привлекательности для частных инвесторов газо- и нефтехимических проектов. По нашим оценкам, проекты газохимических комплексов станут лидерами ВСНГК по эффективности инвестиций, причем максимально эффективными и устойчиво рентабельными будут инвестиции в проекты Восточно-Сибирского газохимического кластера, даже при изменении условий контракта.
Правда, своеобразной «платой» за рост коммерческой эффективности неф-тегазохимии стали дополнительные капитальные затраты добывающих компаний на инфраструктурное комплексное обустройство месторождений для извлечения углеводородного сырья, которые обусловили рост капиталоемкости добычи нефти и природного газа в 1,5 раза и снижение эффективности их инвестиций на 30 %.
3. Получен качественный рост коммерческой эффективности проектов глубокой переработки углеводородов, нефте- и газохимической промышленности. Вклад газохимических и нефтехимических кластеров в совокупную чистую прибыль мегапроекта достиг 38 %, из них газохимия - 18 % (рисунок). Основным источником прибыли будут ожидаемые экспортные доходы от реализации продукции нефтегазохимии и товарного гелиевого концентрата, объем которых сравним с объемами базового сценария. Более трети выручки прогнозируется получить на российском рынке.
Рис. Вклад отраслей в чистую прибыль ВСНГК в 2015-2030 гг.
(новый сценарий), %
4. Эффективность инвестиций проектов Восточно-Сибирского кластера в 1,5-2 раза выше по сравнению с Дальневосточным (3,5 и 1,98 долл./долл). Среди газохимических предприятий лидер мегапроекта - Саянский ГХК, где прогнозируется максимальная эффективность инвестиций: 4,2 долл. чистой прибыли на 1 долл. капитальных вложений, на втором месте - Красноярский ГХК (3,16), а в Белогорском ГХК Дальневосточного кластера эффективность инвестиций в 1,9 раза ниже, чем в Саянском. Как показали наши исследования, «Газпром» явно недооценил потенциал эффективности проектов Саянского и Красноярского ГХК: наличие производственной инфраструктуры, квалифицированных кадров, научно-технического и технологического потенциала, логистических центров Транссибирской магистрали.
Низкая обеспеченность сырьем Саянского ГХК и неопределенность сроков освоения газовых месторождений Красноярского края в новом сценарии создают реальную угрозу формированию Восточно-Сибирского нефтегазохимиче-ского кластера. Тем самым возрастает риск невыполнения стратегической цели Плана-2030 по обеспечению внутренних потребностей и импортозамещению продукции глубоких переделов нефтегазохимии в Иркутской области и Красноярском крае.
5. Существенно возросла инвестиционная привлекательность проектов нефтегазохимии для частных инвесторов: их интегральная чистая прибыль превысит в 2,2 раза требуемые инвестиции. Основным источником прибыли будут экспортные доходы, по объемам сравнимые с базовым сценарием. Более трети выручки от реализации продукции прогнозируется получить на российском рынке.
6. В формировании чистой прибыли мегапроекта добывающие компании и транспорт нефти и газа утратили лидирующие позиции, уступив их глубокой переработке углеводородного сырья - нефте- и газохимии. Вклад добывающих отраслей в чистую прибыль мегапроекта снизился с 90 до 62 %.
Прогнозная интегральная добавленная стоимость ВСНГК (в современных институциональных условиях взаимооотношений бизнеса и государства в РФ)
распределяется между участниками мегапроекта следующим образом: 56 % -чистая прибыль компаний, а 44% - доходы консолидированного бюджета государства. В свою очередь регионы-участники мегапроекта - Восточная Сибирь и Республика Саха (Якутия), Амурская область и Приморский край - получат треть прогнозируемых доходов консолидированного бюджета.
7. Эффективность мегапроекта ВСНГК имеет широкую зону устойчивости к волатильности цен на углеводородное сырье на мировом рынке. По нашим расчетам, при снижении цен на нефть до 30 долл./барр. прогнозируемая чистая прибыль ВСНГК в 2015-2030 гг. может снизиться в 3,8 раза, до 90 млрд долл., тем не менее ожидаемая рентабельность мегапроекта составит 12 %. Важным фактором создания газонефтехимических производств и активизации процесса импортозамещения является принятие эффективных управленческих решений для привлечения инвесторов. Стратегии ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть» будут находиться в русле реализации задач Плана-2030 по развитию газо- и нефтехимии России на период до 2030 г. и интересов долговременного развития Дальнего Востока как территории опережающего развития России при активной государственной политике стимулирования комплексного освоения Ча-яндинского и Ковыктинского газоконденсатных месторождений. Предоставление налоговых каникул по НДПИ может способствовать снижению эксплуатационных затрат на покупку сырья для газонефтехимических компаний, росту коммерческой эффективности и привлекательности проектов для частных инвесторов. Это придаст импульс развитию нефтегазохимии на Востоке России.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Пляскина Н.И., Харитонова В.Н. Стратегическое планирование межотраслевых ресурсных мегапроектов: методология и инструментарий // Проблемы прогнозирования. - 2013. - № 2. - С. 15-27.
2. План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 гг. Источники: http://www.cntd.ru/1000002845.htmlhttp://minenergo.gov.ru/activity/oilgas/petrochemical_branch/
3. Основные положения плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, Technon, ЗАО «Альянс-Аналитика». - Москва, 2012. - URL: http://aeaep.com.ua/wp-content/uploads/2013/07/34-40_csmhxb_lvsj_sxrq_2030_i_xw_c5_2012.pdf, дата обращения: 20.02.2015 г.
© Н. И. Пляскина, В. Н. Харитонова, И. А. Вижина, 2016
