CC BY
86
Хадиуллин Рубэн Рустэмович
аспирант
Всероссийская Академия Внешней Торговли
Изменение геоэкономической расстановки сил в современном мировом
экономическом порядке Change the geo-economic balance of power in the modern world economic
order
Аннотация: Последнее десятилетие характеризуется значительным
увеличением значимости так называемых «развивающихся стран» для мировой экономики. Автором описывается эволюция экономической классификации стран и анализируется потенциал увеличения влияния развивающихся стран на развитие мировой экономики. Приведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в настоящий момент происходит определение новой классификации стран, которые могут стать локомотивом мирового экономического развития в ближайшие несколько десятилетий.
Ключевые слова: мировой экономический порядок, развивающиеся
страны, БРИК, Рынки Роста
Annotation: Last decade demonstrated significant increase in value of so called “developing markets” in terms of world economy’s structure. Author describes evolution of classification of countries and analyzes potential increase in influence of developing markets on the world economy. The described analysis implies that a completely new classification can be imposed upon a group of countries which are expected to be the drivers of world economy’s growth in next decades.
Key words: global economic order, emerging markets, BRIC, Growth Markets
Формирующийся новый мировой экономический порядок характеризуется отходом от сохранявшегося на протяжении второй половины XX века
лидирующего положения промышленно развитых стран в пользу государств с развивающейся экономикой в общей структуре субъектов мировой экономики.
Для понимания дифференциации развивающихся стран создано несколько различных классификаций. Разработанная Организацией Объединенных Наций (ООН) классификация развивающихся стран позволяет выделить три группы стран: наименее развитые (44 страны), развивающиеся страны - не экспортеры нефти (88 стран) и страны - члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) (13 стран).
Другая классификация предложена Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Она включает некоторые страны и территории, не охваченные статистикой ООН. Эта классификация выделяет страны с низким уровнем дохода (61 страна), со средним уровнем дохода (73 страны), новые индустриальные страны (11 стран), страны-нефтеэкспортеры члены ОПЕК (13 стран).
Международный банк реконструкции и развития (МБРР) разработал свою систему классификации. Данная классификация включает 125 стран (развивающихся и развитых), население каждой из которых более одного миллиона человек. Эти страны делятся по критерию уровня дохода на душу населения на четыре группы: низкий уровень дохода, средний доход, доход выше среднего, высокий доход. Первые три группы охватывают 101 страну, относящуюся в большинстве к развивающимся странам. Остальные 24 страны с высоким уровнем дохода разделены на две группы: 19 стран являются типичными промышленно развитыми странами, а 5 стран (Гонконг, Кувейт, Израиль, Сингапур, и Объединенные Арабские Эмираты) отнесены ООН к развивающимся странам.
Наиболее часто среди общего списка стран с развивающейся экономикой
выделяются так называемые «страны БРИК»: Бразилия, Россия, Индия и Китай.
Сокращение «БРИК» было впервые предложено американским инвестиционным
2
банком «Голдман-Сакс» в 2001 г. в аналитической записке, в которой банком заявлялось, что по их оценкам к 2050 г. суммарно экономики этих четырех стран по размеру превысят суммарный размер экономик самых богатых стран мира - так называемой «Большой семерки» (G7), в которую входят США, Япония, Германия, Италия, Франция, Великобритания и Канада. Помимо стран БРИК экспертами «Голдман-Сакс» в 2005 г. была выделена еще одна группа стран - «N-11» («Next-11» или «Следующие 11»): 11 стран, формирующих следующую «волну» развивающихся стран после БРИК и характеризующихся ускоренными темпами развития экономики относительно развитых государств, но обладающих меньшей значимостью в мире, чем страны БРИК. К ним относятся: Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Корея, Мексика, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Турция и Вьетнам.1
Относительное влияние стран БРИК и Большой семерки на состояние мировой экономики и в частности на темпы ее роста сильно изменилось за последние 20 лет. За период с 1990 по 2000 гг. страны БРИК обеспечили 16%, а с 2000 по 2008 гг. - 30% роста глобальной экономики. В то же время доля развитых стран (G7) в том же показателе сократилась с 70% в 1990-х гг. до 40% в последнем десятилетии. Несмотря на то, что развитые экономики в среднем за последнее десятилетие осуществили больший вклад в мировое развитие, нежели страны БРИК, Китай в отдельности опередил любую из развитых стран, включая Еврозону, обеспечив около 18% роста мировой экономики в течение последней декады.
При этом в условиях мирового финансового кризиса, начавшегося в 2007 г., мировое экономическое развитие в 2007-2008 гг. на 45% было обеспечено странами БРИК (по сравнению с их долей в 24% до кризиса). За указанный период вклад всех развивающихся стран суммарно составил 80% (для сравнения - 45% в
1 The Long-Term Outlook for the BRICs and N-11 Post Crisis. New York, Goldman Sachs, 2009, p.3
2 Global Economics, Commodities and Strategy Research. New York, Goldman Sachs, 2009, p.6
З
2000-2006 гг.). Таким образом, если до кризиса глобальное развитие
осуществлялось практически в равной степени за счет развитых и развивающихся стран, то под воздействием кризиса произошло перераспределение значимости субъектов мирового хозяйства в пользу развивающихся экономик, причем преимущественно за счет стран БРИК и в первую очередь Китая.
Наиболее серьезный удар во время кризиса наряду с большинством развитых стран испытали экономики Мексики, России и Турции, продемонстрировавшие самое глубокое падение экономических показателей среди
3
развивающихся государств. Участие стран БРИК в мировой торговле возрастало большими темпами с начала 1990-х гг., а их совокупная доля в международном обмене составила в 2009 г. 13%.4 При этом, Китай представляет порядка 2/3 всей доли БРИК. Участие развивающихся стран группы N-11 в мировой торговле за указанный период практически не изменилось и в 2009 г. составило около 8%, однако этот уровень их вовлеченности в мировую торговлю превышает степень участия Бразилии, Индии и России вместе взятых (то есть стран БРИК, за исключением Китая) в два раза, что говорит об их сравнительно большей важности в контексте мирового обмена. Среди стран N-11 по данному показателю выделяются Южная Корея и Мексика, в сумме представляющие более половины показателя всей группы (около 4% всей мировой торговли).
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что трансформация структуры мировой экономики в сторону заметного увеличения значимости групп стран БРИК и N-11 происходит более быстрыми темпами, чем изначально прогнозировалось. Кроме того, страны БРИК уже успели занять доминирующую позицию по ряду направлений развития.
Так, по результатам 2010 г. Китай сменил Японию на месте второй по величине экономики мира - на пять лет раньше, чем это изначально
3 Global Economics, Commodities and Strategy Research. New York, Goldman Sachs, 2009, p.8
4 Там же
предполагалось экспертами. Размер ВВП Китая около 6 трлн. долларов США сравним с совокупным размером ВВП трех других стран БРИК. Совокупный ВВП стран БРИК по итогам 2010 г. достиг около 11 трлн. долларов США, что составляет порядка 80% ВВП США за тот же период. Что касается темпов роста, в 2009 г. - в период наихудшего состояния мировой экономики за последние несколько десятилетий - страны БРИК продемонстрировали 5.5% роста, а в 2010 г. - уже в среднем 8.5%.
Размер экономики Бразилии уже приблизился к размеру экономики Италии, несмотря на то, что ранее это казалось возможным лишь к середине 2020-х гг. Кроме того, не сильно отстают по темпам роста Индия и Россия. А темпы роста экономик Турции и Индонезии, находящихся в группе N-11, по мнению ряда экспертов уже сейчас позволяют отнести эти страны в одну группу со странами БРИК.
К 2020 г. страны группы БРИК совместно обеспечат 50% увеличения мирового ВВП. Помимо БРИК в десятку крупнейших стран по доле участия в увеличении мирового ВВП могут войти Турция, Индонезия, Южная Корея и Мексика. Такая оценка показывает, что последние четыре страны становятся все более значимыми для мировой экономики наряду со странами БРИК. Рисунок 1 ниже иллюстрирует оценку десяти крупнейших стран по предполагаемому вкладу в мировой ВВП в течение следующего десятилетия.
Рисунок 1. Прогноз долей стран в совокупном увеличении мирового ВВП
Источник: GS Global ECS Research
Наряду с ростом экономики страны БРИК демонстрируют впечатляющий рост внутреннего потребления - значение данного показателя в 2010 г. составило 10% в среднем по странам группы. В Китае внутренний спрос играет возрастающую роль в качестве драйвера экономического роста страны.
Текущий совокупный объем внутреннего спроса стран БРИК составляет порядка 5 трлн. долларов США, в то время как аналогичный показатель в США находится на уровне около 10,5 трлн. долларов США, что более чем в два раза превышает значение в группе стран БРИК. Однако, учитывая демонстрируемые темпы развития, представляется возможным, что к концу текущего десятилетия объем внутреннего потребления БРИК достигнет уровня США, обеспечивая рост мировой экономики на сумму в среднем около 800 млрд. долларов США в год в течение следующих 10-15 лет. А уже к 2025 г. данный показатель может увеличиться в четыре раза.5 Рисунки 2 и 3 ниже отражают фактический рост внутреннего потребления за последнее десятилетие и вероятное развитие данного показателя в течение следующих 15 лет.
5 It is time to re-defme Emerging Markets. New York, Goldman Sachs, 2011, p.4
6
Рисунок 2. Увеличение внутреннего потребления за период 2001-2009 гг. суммы указаны на базе 2009 г., млрд. долларов США
N-11 США ЕС-27 Япония Источник: GSAM Strategy Series, 2010
Рисунок S. Прогноз увеличения внутреннего потребления до 2025 г., суммы указаны на базе 2009 г., млрд. долларов США
18,000
15.000
12.000
9.000
6.000 3,000
о
БРИК N-11 США ЕС-27 Япония Источник: GSAM Strategy Series, 2010
Позитивная динамика внутреннего развития большинства входящих в эти группы стран оказывает непосредственное влияние на состояние всей мировой экономики. Ввиду такого роста значимости ряда стран БРИК и N-11 становится некорректным применение к ним термина «развивающиеся страны», лишь обобщающего группу стран с высокими показателями роста экономики, вне зависимости от их прочих характеристик. Для выделения развивающихся стран, оказывающих значимое влияние на мировую экономику, в начале 2011 г. экспертами «Г олдман-Сакс» была введена новая классификация - так называемые «Рынки Роста» («Growth Markets»)^
На основе масштабных исследований показателей экономики и потенциала развития стран групп БРИК и N-11 эксперты «Голдман-Сакс» пришли к выводу, что Рынок Роста - это любая страна, находящаяся за рамками группы развитых стран, с размером экономики не менее 1% мирового ВВП. Согласно такой классификации страны с ВВП не менее б00 млрд. долларов США должны являться достаточно крупными для того, чтобы предоставлять возможность осуществления инвестиционной деятельности на основе тех же основных принципов, которые соблюдаются в более развитых экономиках.
В настоящий момент возможно выделить восемь стран, удовлетворяющих такому определению Рынков Роста. В список этих восьми стран входят каждая из стран БРИК, а также четыре крупнейших экономики стран N-11: Мексика, Корея, Турция и Индонезия. Все прочие страны, не соответствующие критерию размера ВВП, по-прежнему расцениваются как развивающиеся страны.
Рисунок ниже показывает, как новая классификация разделяет все страны мира на три группы.
Рисунок 4. Классификация стран, доля в мировом ВВП, 2010 г.
б Там же
Источник: GSAMStrategy Series, 2010
Между тем, согласно экспертным оценкам, восемь Рынков Роста начиная со следующего десятилетия могут занять первое место по объему вклада в увеличение мирвого ВВП (см. рисунок ниже).
Рисунок 5. Прогноз объемов вклада отдельных стран и групп стран в мировой ВВП, %
Источник: GS Global ECS Research
Влияние Рынков Роста уже велико, и различные анализы доказывают, что вопрос не в том, обгонят ли страны Рынков Роста страны G7, а в том, когда это произойдет. Перестановка сил в глобальной экономике сказывается и на мировой политической обстановке. Большая семерка уже превратилась в Большую
двадцатку (G20), ставшую ключевой площадкой для принятия глобальных экономических решений. Кризисные 2008-2009 гг. особенно отчетливо показали, что главные вопросы теперь решаются на встречах G20. Именно в рамках этих встреч происходит обсуждение реформы мировой финансовой системы, фиксируются такие договоренности, как перераспределение квот в МВФ и Всемирном банке. Продуктивность G20 резко контрастирует с недостаточно конкретными итогами саммитов G7 (с участием России - G8). Кроме того, расширение круга участников всемирных переговоров выгодно России: Большая восьмерка может в любой момент трансформироваться в G7 (как это случилось в начале 2010 г., когда на совещание министров финансов не был приглашен представитель России), а в рамках Большой двадцатки Россия может формировать новые политические альянсы. Уже сейчас клуб экономик в рамках БРИК становится все более серьезной силой, способной влиять на формирование и принятие решений в мире.
Список литературы:
1. Фаминский И.П. Глобализация - новое качество мировой экономики. -М.: Магистр, 2009. - 397 с.
2. Иноземцев В.Л. Глобализация и реальность. - Свободная мысль. XXI., М., 2000, №1, с.26-36
3. Орешкин В.А. Актуальные проблемы развития международных экономических отношений. - М., ВАВТ, 2008. - 41 с.
4. Goldman-Sachs Global Research. New York, 2009
5. The Long-Term Outlook for the BRICs and N-11 Post Crisis. New York, Goldman Sachs, 2009
6. Global Economics, Commodities and Strategy Research. New York, Goldman Sachs, 2009
7. It is time to re-define Emerging Markets. New York, Goldman Sachs, 2011
