CC BY
6ЖИЛИЩНЫЕ СТРАТЕГИИ
Том 5 • Номер 2 • Апрель-июнь 2018 ISSN 2410-1621
Russian Journal of Housing Research
>
Креативная экономика
издательство
итоги рынка ипотечного кредитования в 2017 году
Аналитический центр ООО «РусИпотека» 1
1 Консалтинговая компания ООО «РУСИПОТЕКА» - Аналитический Центр
АННОТАЦИЯ:_
Представленный аналитическим центром ООО «РусИпотека» материал содержит следующую информацию: I. Общий итог работы ипотечного рынка. II. Общие достижения участников Высшей ипотечной лиги. III. Итоги рефинансирования в 2017 году. IV. Особые достижения участников Высшей ипотечной лиги в 2017 году. V. Справочный материал. Ставки кредитования.
Results of the mortgage lending market in 2017
Analytical Center LLC «RusIpoteka» 1
1 Consulting company
I. общий итог работы ипотечного рынка
Декабрь показал, что ипотечный паровоз уже набрал хорошую скорость и тормозить не собирается. Зафиксированы рекорды за месяц, квартал, год.
В декабре 2017 года выдано 151 308 ипотечный жилищный кредитов на сумму 290 487 млн руб., что составляет исторический рекорд.
Суммарная выдача за 2017 год достигла 2 трлн 22 млрд рублей. Почти 1 миллион 100 тысяч человек получили за год ипотечные кредиты.
Сравнение абсолютных результатов (табл. 1) показывает, что в декабре был набран хороший темп. Традиционно в декабре кредиторы делают финишный рывок, который в прошедшем году был существенным, но не рекордным.
Для оценки результатов года имеет смысл вспомнить особенности 2016-го года, с которым сравнивается прошедший год. В его результатах налицо влияние программы субсидирования ипотечных кредитов? также как и на 2015 год. За эти годы по программе субсидирования было выдано 35% от всех кредитов за два года. Последним обычным годом без кризиса и субсидирования был 2014-й с результатом в 1 012 301 кредит на сумму 1,762 трлн руб. Сравнение с этим преды-
Таблица 1
Объемы ипотечного жилищного кредитования за 7 лет
Год Выдано ИЖК, в декабре, млн руб. Выдано ИЖК в четвертом квартале, млн руб. Выдано ИЖК за год, млн руб. Прирост кредитования в декабре относительно ноября,%
2017 290 487 736 185 2 021 942 24,88
2016 184 051 445 961 1 473 227 34,49
2015 175901 399 635 1 147 339 56,36
2014 226 573 542 236 1 762 523 50,36
2013 178 685 447 821 1 353 926 34,43
2012 124 744 331 508 1 031 992 19,46
дущим рекордным годом показывает уровень истинных возможностей ипотечного рынка. Рекорд превышен на 14,6% в денежном выражении и на 7,4% в количественном выражении. Такое положение позволяет сделать вывод.
Прошедший год, действительно, был удачным и его можно считать годом окончательного восстановления ипотечного кредитования.
При сравнении изменений кредитного портфеля (табл. 2) видно, что, несмотря на рекордную выдачу в 2017 году, портфель вырос не так сильно.
Причина в том, что часть этих достижений в выдаче кредитов не связана с рынком недвижимости. То есть кредитные договоры подписывались, но ничего на них не покупалось, а происходила финансовая операция перекладывания денег из одного банка в другой. Такие сделки, называемые рефинансированием, заняли около 8% в общем объеме продаж ипотечных кредитов. Такого заемщика тоже надо найти, оценить, провести регистрационные действия. С точки зрения ипотечного бизнеса конкретного банка кредит продан и даже увеличился кредитный портфель. С точки зрения рынка недвижимости не произошло ничего.
ABSTRACT:_
The material presented by the analytical center of RusIpoteka LLC contains the following information: I.
The total result of the mortgage market. II. General achievements of the participants of the Higher Mortgage League. III. The results of refinancing in 2017. Iv. Special achievements of the participants of the
Higher Mortgage League in 2017. V. Reference material. Lending rates.
Received: 30.05.2018 / Published: 30.06.2018
© Author(s) / Publication: CREATIVE ECONOMY Publishers
For correspondence: Analytical Center LLC «RusIpoteka» (www.rusipoteka.ru, www.1udiipoteki.ru)
CITATION:_
Analytical Center LLC «RusIpoteka» (2018) Itogi rynka ipotechnogo kreditovaniya v 2017 godu [Results of
the mortgage lending market in 2017]. Zhilischnye strategii. 5. (2). - 239-250. doi: 10.18334/zhs.5.2.39551
Таблица 2
сравнение динамики выдачи кредитов и кредитного портфеля
год Выдача, млрд руб. рост,% Выдача, шт. рост,% кредитный портфель, млрд руб. рост,% Прирост, млрд руб.
2014 1 762,5 30,18 1 012 301 22,70 3 528,4 33,20 879 520
2015 1 147,3 - 34,90 691 943 -31,65 3 982,2 12,86 453 858
2016 1 473,2 28,40 856 378 23,76 4 493,2 12,83 510918
2017 2 021,9 37,25 1 086 950 26,92 5 187,5 15,45 694 307
В 2015-2016 гг. по программе субсидирования выдано 35% от общего объема
к 2014году 14,6 7,4
В результате около 87 тысяч заемщиков поменяли одного кредитора на другого. В награду за эту смену они получили новые кредиты по более низкой ставке на сумму порядка 156 млрд рублей, а старые кредиты были досрочно погашены.
М. общие достижения участников Высшей ипотечной лиги
Главные достижения ипотечных кредиторов приведены в таблице 3. В первую пятерку вошли два банка:
• Газпромбанк;
• Райффайзенбанк.
Новый банк появился и в первой десятке. Это Банк Уралсиб. Отметим, что это практически триумфальное возвращение в ипотечную элиту. Последний раз Банк Уралсиб был в ТОП-10 в 2013 году.
Максимальный рост рыночной доли за год продемонстрировали:
• Сбербанк - прирост 4,54 процентных пункта;
• Банк Уралсиб - прирост 0,93 процентных пункта
• и Банк Российский капитал - прирост 0,92 процентных пункта.
ОБ АВТОРЕ:_
Консалтинговая компания ООО "РУСИПОТЕКА", (www.rusipoteka.ru, www.ludiipoteki.ru)
ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:_
Аналитический центр ООО «РусИпотека». Итоги рынка ипотечного кредитования в 2017 году // Жилищные стратегии. - 2018. - Том 5. - № 2. - С. 239-250. doi: 10.18334^.5.2.39551
Таблица 3
Высшая ипотечная лига. Итоги 2017 года
№ БАНК Объем выданных Количество Рыночная Место в рост
ипотечных выданных доля,% 2016 году
кредитов, млн руб. ипотечных кредитов, штук
1 Сбербанк 1 082 413 629 676 53,53 1 0
2 ВТБ24 376 736 179 389 18,63 2 0
3 Газпромбанк 79 821 35 301 3,95 4 1
4 Россельхозбанк 73 323 42 897 3,63 3 -1
5 Райффайзенбанк 59 000 23 000 2,92 7 2
6 Банк ДельтаКредит 58 565 23 294 2,90 5 -1
7 ВТБ Банк Москвы 57 077 23 891 2,82 6 -1
8 Абсолют Банк 27 251 11 854 1,35 8 0
9 БанкУралсиб 27 085 12 816 1,34 19 10
10 Банк Санкт-Петербург 24 946 11 326 1,23 10 0
11 Банк Российский капитал 18 602 9 598 0,92 23 12
12 Банк Возрождение 16 048 6 537 0,79 9 -3
13 Банк АК БАРС 14 168 8 934 0,70 13 0
14 Промсвязьбанк 13 317 5 470 0,66 14 0
15 Банк ФК Открытие 12 466 5 268 0,62 15 0
16 Банк Центр-Инвест 12 042 6 739 0,60 16 0
17 Связь-Банк 11 554 5 741 0,57 11 -6
18 Запсибкомбанк 11 000 5 552 0,54 22 4
19 Транскапиталбанк 9 909 4 520 0,49 12 -7
20 ЮниКредит Банк 9 493 3 528 0,47 19 -1
21 Примсоцбанк 6 687 3 664 0,33 26 5
22 СМП банк 6 011 1 353 0,30 29 7
23 Металлинвестбанк 5 759 2 391 0,28 28 5
24 Банк Левобережный 4 450 2 756 0,22 27 3
25 Банк Зенит 3 583 1 229 0,18 25 0
Все банки 2 021 942 1 086950 100
Вне конкурса
АО АИЖК 33 098 20 847 1,64
Примечание.
1. Из-за специфики деятельности АИЖК (собственное представление займов, выкуп закладных) в общем объеме рынка деятельность Агентства не учтена, что может влиять на точность расчетов. По таким схемам работает не только АИЖК. Это один из источников погрешностей в ипотечной аналитике.
2. Рост измерен вычитанием из значения места в 2017 году места в 2016 году.
В проекте «Высшая ипотечная лига» измеряется не только общий рейтинг, но и исследуется за счет каких действий, кредиторы достигают успеха. В специальном ежемесячном мониторинге описываются ставки и действия кредиторов. Динамика работы по месяцам много говорит о кредиторах. Результаты участников Высшей ипотечной лиги за декабрь приведены в таблица 4.
Таблица 4
Высшая ипотечная лига. результаты декабря 2017 года
№ банк объем выданных кредитов за декабрь 2017, млн руб. количество выданных кредитов за декабрь 2017, штук рыночная доля в декабре 2017,%
1 Сбербанк 158 235 88 541 54,47
2 ВТБ24 53 285 24 511 18,34
3 Газпромбанк 14 449 6 562 4,97
4 Россельхозбанк 14 238 8 251 4,90
5 ВТБ Банк Москвы 8 348 3 406 2,87
6 Банк ДельтаКредит 8 113 3 245 2,79
7 Райффайзенбанк 6 135 2 714 2,11
8 БанкУралсиб 4 531 1 994 1,56
9 Абсолют Банк 3 995 1 832 1,38
10 Банк Российский капитал 3 241 1 656 1,12
11 Банк Санкт-Петербург 2 925 1 287 1,01
12 Банк АК БАРС 2 167 1 348 0,75
13 Банк Центр-Инвест 2 202 947 0,76
14 ЮниКредит Банк 1 930 704 0,66
15 Банк ФК Открытие 1 867 889 0,64
16 Транскапиталбанк 1 593 755 0,55
17 Запсибкомбанк 1 442 722 0,50
18 Связь-Банк 1 364 645 0,47
19 Промсвязьбанк 1 297 541 0,45
20 Банк Возрождение 1 235 549 0,43
21 СМП банк 1 163 167 0,40
22 Металлинвестбанк 875 338 0,30
23 Примсоцбанк 821 475 0,28
24 Банк Левобережный 632 375 0,22
25 Банк Зенит 314 114 0,11
Все банки 290 487 151 308
АИЖК 6 376 3 566 2,19
iii. Итоги рефинансирования в 2017 году
В 2017 году сложились объективные условия, приведшие к бурному развитию давно известного кредитного продукта Рефинансирование. В объеме продаж рефинансирование заняло весомую долю, приближающуюся к 8%.
В 2017 году сложились объективные условия, способствовавшие бурному развитию давно известного кредитного продукта Рефинансирование.
Во-первых, это резкое снижение ставок кредитования, которое привело к существенной разнице в ставке между ранее выданными и предлагаемыми кредитами. Разница в 3-5 процентных пункта делает рефинансирование ипотечного кредита выгодным для заемщика и приносит существенное уменьшение платежей. Для кредитов с сумами, значительно превышающими средние значения, разница даже в 1 процентный пункт может стать привлекательной.
Во-вторых, техника сделки по рефинансированию позволяет быстро наращивать кредитный портфель. Быстрота определяется отсутствием хлопотной сделки купли-продажи.
В-третьих, дополнительное практическое подтверждение кредитоспособности позволяет отбирать заемщиков с хорошими перспективами обслуживания кредита.
Количественные и качественные итоги развития рефинансирования в 2017 году можно представлять следующим образом.
1. Рефинансирование по итогам года стало составлять около 8% в совокупном объеме всех выданных за год ипотечных кредитов.
2. Подавляющее большинство ипотечных кредиторов предлагает услугу рефинансирования.
3. Средние ставки предложения по рефинансированию равны ставкам кредитов на приобретение, а зачастую имеют и меньшее значение.
4. Продукт набирал скорость, которая особенно возросла во второй половине года, что подтверждается динамикой ставок (табл. 5) и ростом влияния на продажи (табл. 6).
5. Регулятор озаботился явным приоритетом рефинансирования чужих заемщиков относительно собственных заемщиков банка. Для начала были сделаны рекомендации как организовать рефинансирование без изменения качества обслуживания кредитов. Возможно, что появятся и нормативные указания.
6. В программу льготной ипотеки для семей, с родившимся вторым и третьим ребенком, включено только два кредитных продукта: кредит на приобретение новостройки, кредит на рефинансирование кредита на приобретение новостройки.
В рамках проекта «Высшая ипотечная лига» была измерена суммарная доля продукта рефинансирования у двадцати ведущих ипотечных кредиторов. С учетом того, что эти банки контролируют около 98% ипотечного рынка, приведенные значения с некоторой долей погрешности можно применить ко всему ипотечному рынку. Измерение доли рефинансирования от количества выданных кредитов показало близость коэффициентов.
Таблица 5
индекс русипотеки для кредитов на рефинансирование
Месяц Мюль 2017 Август 2017 Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Декабрь 2017 Январь 2018
Индекс Русипотеки. Средняя ставка предложения по рефинан-сированию,% 11,01 10,72 10,34 10,13 10,02 9,96 9,93
Таблица 6
Доля рефинансирования в общей сумме продаж
Период Накопительным итогом Поквартально
12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев IV квартал III квартал
Доля рефинансирования в общей сумме продаж в% 7,72 4,92 4,00 12,46 6,32
Поквартальные данные представляют собой особый интерес из-за неравномерного в течение года присоединения банков к гонке рефинансирования чужих заемщиков. Отметим тех, кто выжал из рефинансирования максимальный эффект. По итогам года доля рефинансирования в объеме продаж кредитора составила:
1 место. Примсоцбанк - 50,37%;
2 место. Райффайзенбанк - 47,46%;
3 место. Банк ФК Открытие - 33,52%;
4 место. Банк Центр-Инвест - 32,00%,
5 место. Банк Левобережный - 21,06% Вне конкурса. АО АИЖК - 47,61%.
По итогам 4 квартала доля рефинансирования в объеме продаж кредитора составила:
1 место. Примсоцбанк - 67,87%;
2 место. Райффайзенбанк - 48,69%;
3 место. Газпромбанк - 41,30%;
4 место. Банк ФК Открытие - 35,84%;
5 место. Банк Российский капитал - 30,31%. Вне конкурса. АО АИЖК - 66,32%.
IV. особые достижения участников Высшей ипотечной лиги в 2017 году
На Четвертом Российском ипотечном конгрессе 7 февраля 2018 года в торжественной обстановке было произведено награждение победителей в номинациях «Высшая ипотечная лига».
Таблица 7
Высшая ипотечная лига. Доля рефинансирования в объеме продаж в 2017 году
№ БАНК Количество рефинансированных ипотечных кредитов, шт. Объем рефинансированных ипотечных кредитов, млн руб. Доля в 2017 году,% Доля в IV квартале,0/) Доля в III квартале,/
1 Сбербанк 22 180 37 300 3,45 7,04 2,37
2 ВТБ24 16 796 32 180 8,54 14,49 8,17
3 Газпромбанк 12 417 21 964 27,52 41,30 23,85
4 Россельхозбанк 2 947 1 900 2,59 5,25 1,32
5 Райффайзенбанк 12 000 28 000 47,46 48,69 47,28
6 Банк ДельтаКредит 3 817 9 120 15,57 23,62 16,56
7 ВТБ Банк Москвы 1 314 2 684 4,70 8,11 4,44
8 Абсолют Банк 1 520 1 520 5,58 8,06 3,18
9 БанкУралсиб 2 435 2 435 8,99 12,01 8,70
10 Банк Санкт-Петербург 55 118 0,47 1,07 0,47
11 Банк Российский капитал 1 965 3 819 20,53 30,31 17,78
12 Банк Возрождение 10 19 0,12 0,58 0,00
13 Банк АК БАРС 463 797 5,63 14,53 0,65
14 Промсвязьбанк 20 55 0,41 1,71 0,00
15 Банк ФК Открытие 1 819 4 179 33,52 35,84 37,83
16 Банк Центр-Инвест 2 156 3 853 32,00 0,00
17 Связь-Банк 2 1 0,01 0,03 0,00
18 Запсибкомбанк 901 1 502 13,65 22,24 14,39
19 Транскапиталбанк 344 696 7,02 15,30 4,74
20 ЮниКредит Банк 638 1 804 19,00 24,12 0,22
21 Примсоцбанк 1 611 3 368 50,37 67,87 53,68
22 СМП банк 32 130 2,16 3,59 2,17
23 Металлинвестбанк 21 30 0,52 1,47 0,00
24 Банк Левобережный 593 937 21,06 39,62 17,47
Все банки 87 000 156 816 7,72 12,46 6,32
Вне конкурса
АО АИЖК 8 978 15 758 47,61 66,32 45,26
Победитель в номинации АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР
• ПАО СБЕРБАНК
Сбербанк за год выдал 629 676ипотечных жилищных кредитов на сумму 1 082 413 млн руб. и контролирует 53,53% ипотечного рынка.
Победитель в номинации ПРОРЫВ ГОДА
• ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Банк Уралсиб единственный новый член Т0П-10. За год банк поднялся в рейтинге на 10 мест и занял почетное девятое место.
Банк Уралсиб в 2017 году увеличил среднемесячную выдачу кредитов по сравнению с предыдущим годом на 346,58%.
Банк выдал 12 816 кредитов на 27 085 млн рублей и занял 1,34% рынка.
Победитель в номинации РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР
• ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Банк Санкт-Петербург занимает самое высокое место среди региональных банков, к тому же работающих в ограниченном количестве регионов. Банк занял десятое место, как и в 2016 году.
Выдано 11 326 кредитов на сумму 24 946 млн рублей. Рыночная доля составила 1,23%.
Победитель в номинации УДОБНЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ САЙТ
• АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
В соответствии с авторской методикой был проведен анализ ипотечных разделов сайтов по 24 параметрам. Высшая оценка составляет 24 балла Райффайзенбанк - 30 баллов, Связь банк и ДельтаКредит - 33 балла, ВТБ 24 - 35 баллов
Победитель в номинации ЭФФЕКТИВНОЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
• ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК»
По итогам года доля рефинансирования в объеме продаж кредитора составила:
1 место. Примсоцбанк - 50,37%;
2 место. Райффайзенбанк - 47,46%;
3 место. Банк ФК Открытие - 33,52%.
По итогам 4 квартала доля рефинансирования в объеме продаж кредитора составила:
1 место. Примсоцбанк - 67,87%;
2 место. Райффайзенбанк - 48,69%;
3 место. Газпромбанк - 41,30%.
Банк максимально использовал новый продукт.
Победитель в номинации ПЕРЕДОВЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ ИННОВАЦИИ
• АО «КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ»
Обзор некоторых инноваций победителя.
Развитие различных цифровых сервисов является приоритетом для «ДельтаКредит» уже несколько лет. Внедряемые решения пользуются повышенным спросом среди клиентов и партнеров. Доля продаж через диджитал-каналы достигла 25%, это один из самых высоких показателей среди банков РФ.
Программа «Платеж 1 раз в 14 дней» позволяет вносить платежи не раз в месяц, а каждые две недели. Благодаря такой схеме сумма общих процентных платежей становится меньше, и заемщик одновременно экономит на процентах и сокращает срок погашения кредита. На сегодняшний день подобных предложений нет на российском рынке.
Сервис для партнеров «ДельтаПро» позволяет агентствам недвижимости и риел-торам делать расчет по ипотечному кредиту, передавать заявки в банк и отслеживать статусы заявки. На данный момент к сервису подключено 6620 партнеров. В 2017 посредством «ДельтаПро» году выдано 2029 кредитов на сумму 6 152 млн руб.
Сервис «ДельтаЭкспресс», который позволяет клиенту получить расчет по ипотечному кредиту, загрузить необходимые документы и получить предварительное одобрение кредита онлайн. Через систему «ДельтаЭкспресс» в 2017 году выдано 985 кредитов на сумму 2 684 млн руб. 52% клиентов, оставивших заявку на сайте банка, и 26% клиентов ипотечных центров используют «ДельтаЭкспресс» при принятии решения об оформлении ипотеки.
V. Справочный материал. Ставки кредитования
Индекс Русипотеки и аналитическая информация ЦБ РФ (табл. 8) показывают устойчивое снижение ставок, предлагаемых кредиторами. Отмечается уменьшение темпов снижения индекса Русипотеки в ноябре - декабре.
Таблица 8
Индекс Русипотеки и средние ставки ЦБ
Месяц Индекс Русипотеки Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам
Средняя ставка предложения на вторичном рынке Средняя ставка предложения на первичном рынке Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков Средняя ставка по всем кредитам Средняя ставка по кредитам под залог прав требований
Март 12,31 12,26 - 11,68 11,34
Апрель 11,75 11,45 - 11,45 10,98
Май 11,73 11,45 - 11,32 10,9
Июнь 11,51 11,32 - 11,11 10,72
Июль 11,17 11,06 11,01 10,94 10,53
Август 10,83 10,82 10,72 10,58 10,34
Сентябрь 10,55 10,58 10,34 10,05 9,88
Октябрь 10,28 10,36 10,13 9,95 9,81
Ноябрь 10,20 10,27 10,02 9,80 9,66
Декабрь 10,19 10,10 9,96 9,79 9,77
Для расчета индекса Русипотеки использованы следующие параметры кредита и клиента:
• срок кредита на 15 лет;
• вторичное жилье и новостройка - квартиры;
• при условии комплексного ипотечного страхования (присоединения к коллективному договору страхования);
• ставки приведены по программам, которые не требуют оплаты единовременной комиссии за снижение ставки;
• ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства;
• клиент «с улицы»;
• доходы подтверждены 2-НДФЛ;
• индекс Русипотеки измеряется для кредитов с первоначальным взносом 30%.
