CC BY
110
УДК 622.33(470):658.155 © И.Г. Таразанов, Д.А. Губанов, 2020
Итоги работы
угольной промышленности России за январь-сентябрь 2020 года
ТАРАЗАНОВ И.Г. Добыча угля в России, млн т
Горный инженер, чл.-корр. РАЭ, заместитель главного редактора журнала «Уголь», 119049, г. Москва, Россия, е-mail: [email protected]
ГУБАНОВ Д.А.
Начальник
отдела мониторинга угольной промышленности ЦДУ ТЭК - филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 129110, г. Москва, Россия, e-mail: [email protected]
262,8 ■ 258,4 ■ 299,8 ■ 323,4 ■ 374 ■ - ■ 293,2
1995 2000 2005 2010 2015 2019 9 мес. 2020
Использованы данные (источники): ЦДУ ТЭК, Росстата, АО «Росинформуголь», Департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России, пресс-релизы угольных компаний, литературные источники [1,2,3,4,5,6].
На основе статистических, технико-экономических и производственных показателей представлен аналитический обзор итогов работы угольной промышленности России за январь-июнь 2020 г Обзор сопровождается диаграммами, таблицами и обширными статистическими данными.
Ключевые слова: добыча угля, добыча коксующегося угля, экономика, переработка угля, рынок угля, отгрузка, экспорт и импорт угля.
DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2020-12-31-43
Для цитирования: Таразанов И.Г., Губанов Д.А. Итоги работы угольной промышленности России за январь-сентябрь 2020 года // Уголь. 2020. № 12. С. 31-43. 001: 10.18796/0041-5790-2020-12-31-43.
ВВЕДЕНИЕ
Россия является одним из мировых лидеров по производству и экспорту угля, она занимает шестое место по объемам угледобычи после Китая, США, Индии, Австралии и Индонезии (на долю России приходится около 5% мировой угледобычи) и третье место по экспорту угля после Индонезии и Австралии (на международном рынке на долю России приходится около 15%) [1, 2, 3].
Фонд действующих угледобывающих предприятий России по состоянию на 01.10.2020 насчитывает 175 предприятий (шахты - 58, разрезы - 117). Переработка угля в отрасли осуществляется на 64 обогатительных фабриках и установках, а также на имеющихся в составе большинства угольных компаний сортировках. В России уголь потребляется во всех субъектах Российской Федерации. Основные потребители угля на внутреннем рынке - это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым мощным поставщиком угля является Кузнецкий бассейн - здесь производится более половины (56%) всего добываемого угля в стране и 71% углей коксующихся марок [4, 5, 6].
ДОБЫЧА УГЛЯ
По данным росстата, добыча угля в россии за январь-сентябрь 2020 г. составила 290,5 млн т. Она
уменьшилась по сравнению с 9 мес. 2019 г. на 30,8 млн т, или на 9,6%.
По отчетным данным угледобывающих компаний, добыча угля в россии за январь-сентябрь2020г. составила 293,2 млн т. Она уменьшилась по сравнению с 9 мес.
2019 г. на 30,3 млн т, или на 9,4%. Поквартальная добыча составила: в первом - 98,8 млн т; во втором - 96,1 млн т; в третьем - 98,3 млн т.
Подземным способом добыто 77,4 млн т угля (на 0,2 млн т, или на 0,3% меньше, чем годом ранее). Из них в первом квартале добыто 26,7 млн т, во втором -25,4 млн т, в третьем - 25,3 млн т.
За январь-сентябрь 2020 г. проведено 277,8 км горных выработок (на 42 км, или на 13,2% ниже прошлогоднего уровня), в том числе вскрывающих и подготавливающих выработок - 228,9 км (на 12,7 км, или на 5,3% меньше, чем годом ранее). При этом уровень комбайновой проходки составляет 94% общего объема проведенных выработок.
Добыча угля открытым способом составила 215,8 млн т (на 30,1 млн т, или на 12,3% ниже уровня
9 мес. 2019 г.). Из них в первом квартале добыто 72,1 млн т, во втором - 70,7 млн т, в третьем - 73 млн т. Объем вскрышных работ за январь-сентябрь 2020 г. составил 1 млрд 466 млн куб. м (на 278 млн куб. м, или на 16% ниже объема аналогичного периода 2019 г.).
Удельный вес открытого способа в общей добыче составил 73,6% (годом ранее было 76%).
Добыча угля в России (по данным Росстата), млн т
262,8 258,3
298,5 321,6
336,7 357,6 353,7 356,1 372,7 385,4
411,4
440,2 439,2
290,5
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 9мес.
2020
Добыча угля в России по способам добычи (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
общая добыча
441,9 441,4
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 9мес.
2020
109,9 105,3 108,3
83,5
81,4
117,9
98,8 96,1 98,3
323,5
293,2
I / 2019 II / 2019 III / 2019 IV / 2019 I / 2020 II / 2020 III / 2020 9 мес. 2019 9 мес. 2020
ДОБЫЧА УГЛЯ ПО ТЕРРИТОРИЯМ
В январе-сентябре 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча угля увеличилась только в Печорском угольном бассейне - на 0,4 млн т, или на 5,4% (добыто 7,8 млн т). Снижение добычи угля отмечено в четырех основных угольных бассейнах: в Кузнецком - на 21,4 млн т, или на 11,6% (добыто 163,3 млн т); в Канско-Ачинском - на 6,2 млн т, или на 21,4% (добыто 22,6 млн т); в Южно-Якутском - на 0,6 млн т, или на 4,4% (добыто 13,5 млн т) и в Донецком - на 0,5 млн т, или на 10,7% (добыто 3,85 млн т).
В январе-сентябре 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча угля возросла в двух из шести угледобывающих экономических районов России:
в Дальневосточном добыто 56,5 млн т (рост на 0,5%) и в Северо-Западном - 7,9 млн т (рост на 5,6%). В четырех угледобывающих экономических районах добыча угля снизилась: в Западно-Сибирском добыто 171,9 млн т (спад на 11,8%), в Восточно-Сибирском - 52,9 млн т (спад на 12,3%), в Южном - 3,85 млн т (спад на 10,7%) и в Центральном -73 тыс. т (спад на 38,7%).
В целом по России объем угледобычи в январе-сентябре 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 30,3 млн т, или на 9,4%. Основной вклад в добычу угля по Российской Федерации вносят ЗападноСибирский (58%) и Восточно-Сибирский (18%) экономические районы.
Кузбассразрезуголь СУЭК-Кузбасс СУЭК (Красноярский край) ХК СДС-Уголь Распадская угольная компания Группа Сибантрацит р. Тугнуйский (СУЭК) Стройсервис En+ Group Русский Уголь СУЭК (Республика Хакасия) Южный Кузбасс (Мечел) ВГК (р. Солнцевский) Воркутауголь РУХ Сибуглемет Кузбасская ТК Ресурс Ургалуголь (СУЭК) ГК ТАЛТЭК Якутуголь (Мечел) УК Колмар УК Сибирская СУЭК (Забайкальский край) УК Эльга Уголь УК р. Майрыхский Лучегорский УР ММК-УГОЛЬ р. Аршановский ш. Беловская ЗСУК
25 796
29 373
16 984 14 862 14 597 12 578 11 514 10 362 10 175 10 069 9 595 8 394 8 096 7 806 7 407 6 181 5 665 5 379 5 010 4 737 4 712 4 287 3 991 3 757 3 347 3 186 3 168 3 146 3 016 2 815
Тридцатка наиболее крупных производителей угля по итогам работы в январе-сентябре 2020 г., объем добычи, тыс. т
Лидеры - крупные системообразующие предприятия (компании) по добыче угля в России, тыс. т* 9 мес. 2020 Куровню 1 9 мес. 1 2019, % 1 ■ Лидеры - крупные Щ системообразующие предприятия Щ (компании) по добыче угля щ в России, тыс. т* 9 мес. 2020 К уровню 9 мес. 2019, %
1. АО «СУЭК» 75 448 101,1 7. АО «Стройсервис» 10 362 113,8
- АО «СУЭК-Кузбасс» (Кемеровская обл.) 25 796 121,9 - ООО «Разрез «Березовский» 3 752 92,1
- Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Раз- 12 993 81,7 - ООО «Разрез «Пермяковский» 2 983 138,0
рез Бородинский имени М.И. Щадова» - ООО СП «Барзасское товарищество» 2 105 142,8
(Красноярский край) - ООО «Шахта № 12» 1 000 116,0
- АО «Разрез Березовский» (Краснояр- 2 295 67,7 - АО разрез «Шестаки» 522 98,2
ский край) 8. En+ Group 10 175 90,5
- АО «Разрез Назаровский» 1 633 63,4 - ООО «Компания «Востсибуголь» 7 802 88,3
(Красноярский край) - АО «Разрез Канский» (Красноярский край) 60 92,6 - Разрез «Ирбейский» (Компания «Востсибуголь») - ООО «Тувинская ГРК» 2 013 267 102,9 90,3
- АО «Разрез Сереульский» (Красноярский край) 3 9,7 - ООО «Разрез Ныгдинский» - ООО «Разрезуголь» 64 29 115,4 27,3
- АО «Разрез Тугнуйский» 11 514 108,3 9. АО «Русский Уголь» 10 069 94,3
(Республика Бурятия) - Разрез «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» (Республика Хакасия) - ООО «Восточно-Бейский разрез» (Республика Хакасия) - АО «Разрез Изыхский» (Республика Хакасия) - АО «Ургалуголь» (Хабаровский край) - АО «Разрез Харанорский» (Забайкальский край) - ООО «Разрез Восточный» (Забайкальский край) - ООО «Арктическиеразработки» (Забайкальский край) - ООО «Приморскуголь» (Приморский край) 6 511 2 382 702 5 379 2 894 102,0 85.5 66.6 133,5 103,5 - АО «УК«Разрез Степной» - АО «Амуруголь» - ОАО «Красноярсккрайуголь» - ООО «Разрез Кирбинский» - ООО «Саяно-Партизанский» 3 337 2 296 2 123 1 398 915 100,3 98,3 63,6 166,2 109,1
10. ООО «Восточная Горнорудная Компания» 8 096 119,4
- ООО «Разрез Солнцевский» 8 096 119,4
11. АО «Воркутауголь» 7 806 106,0
962 135 97,2 28,6 - Шахта «Воргашорская» - Шахта «Воркутинская» - Шахта «Заполярная» - Шахта «Комсомольская» 2 855 1 994 1 737 1 013 99,9 155,9 133,6 64,2
2 189 93,0 - Разрез «Юньягинский» 207 58,9
12. РУХ «Сибуглемет» 7 407 82,7
- АО «Междуречье» - АО «Угольная компания «Южная» - АО «Шахта «Антоновская» - АО «Шахта «Большевик» 3 395 2 844 758 410 77,1 93,8 140,7 41,8
2. АО «УК «Кузбассразрезуголь» 29 373 90,7
- Филиал «Талдинский угольный разрез» - Филиал «Бачатский угольный разрез» - Филиал «Краснобродский угольный разрез» - Филиал «Моховский угольный разрез» - Филиал «Кедровский угольный разрез» - Филиал «Калтанский угольный разрез» 6 936 6 695 5 687 81,5 96,7 96.4 108,4 77.5 85,7
4 278 2 980 2 797 13. ПАО «Кузбасская Топливная Компания» 6 181 53,5
- Разрез «Виноградовский» 6 181 53,5
14. ООО «Ресурс» 5 665 124,5
15. ГКТАЛТЭК 5 010 90,6
3. АО ХК «СДС-Уголь» 14 862 80,5
- АО «Талтэк» - АО «Поляны» - АО УК «Северный Кузбасс» - ООО «Разрез Талдинский-Западный» - АО «Луговое» 1 636 1 178 1 130 711 355 68,6 94,3 115,4 125,3 100,8
- АО «Черниговец» - ООО «Шахтоуправление «Майское» (разрез «Первомайский») - ООО «ШахтаЛиствяжная» - «Шахта «Южная» 4 540 3 999 3 383 1 477 91,1 77,9 87,9 98,9
(филиал АО «Черниговец») - АО «Салек» (разрез «Восточный») 16. ООО «УК «Колмар» 4 712 77,7
1 463 48,5 - АО «ГОК«Денисовский» 3 686 101,2
4. ООО «ЕвразХолдинг» 14 649 72,6 - АО «ГОК «Инаглинский» 1 026 42,4
- ООО «Распадская угольная компания» (ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» - 14 597 75,9 17. АО «УК Сибирская» 4 287 134,7
- Шахта «Увальная» 4 287 134,7
8 098 тыс. т, 18. ООО «УК «Эльга Уголь» 3 757 116,3
ПАО «Распадская - 6 499 тыс. т) 19. ООО «УК «Разрез Майрыхский» 3 347 108,3
- ООО «УК «Межегейуголь» 52 5,6 20. АО «Лучегорский 3 186 97,0
5. ПАО «Мечел» 13 131 128,8 угольный разрез»
- ПАО «Южный Кузбасс» 8 394 149,6
- АО ХК «Якутуголь» 4 737 103,3 * Указанные компании суммарно обеспечивают 86% всего объема
6. Группа «Сибантрацит» 12 578 70,5 добычи угля в России.
- АО «Сибирский Антрацит» 4 273 82,4
- ООО «Разрез Восточный» 4 269 85,0
- ООО «Разрез Кийзасский» 4 036 52,8
ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ
В январе-сентябре 2020 г. было добыто 68,5 млн т коксующегося угля, что на 6,1 млн т, или на 8,1% ниже уровня 9 мес. 2019 г. Из них в первом квартале добыто 24,6 млн т, во втором - 20,9 млн т, в третьем - 23 млн т коксующихся углей.
Доля углей для коксования в общей добыче составила только 23%. Основной объем добычи этих углей пришелся на предприятия Кузбасса - 71%. Здесь было добы-
то 49 млн т угля для коксования, что на 6,4 млн т меньше, чем годом ранее (спад на 11,6%). Добыча коксующегося угля в Республике Саха (Якутия) составила 11,6 млн т (9 мес. 2019 г. - 11,5 млн т, рост на 1%). В Печорском бассейне было добыто 7,8 млн т угля для коксования (годом ранее было 7,4 млн т, рост на 6%). В Забайкальском крае было добыто 112 тыс. т угля для коксования (9 мес. 2019 г. -344 тыс. т, спад на 67%).
262,84
258,4
202,2 197,4
299,8
229,9
Добыча угля в России по видам углей (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
всего
энергетические для коксования
323,4 336,7
253,1 268,7
354,6 352,1 358,2
374
280 268,8 273,1 286,3
441,9 441,4
386,9
411,2
294,3 322,1
343,6 338,4
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ю9,9 105,3 108,3
117,9
98,8 96,1 98,3
85,5 80,3 83,1 89,5 74,2 75,2 75,3
24,4 25 25,2 28,4 24,6 20,9 23
I / 2019 II / 2019 III / 2019 IV / 2019 I / 2020 II / 2020 III / 2020
323,5
293,2
9 мес. 2019
9 мес. 2020
По результатам работы в январе-сентябре 2020 г. наиболее крупными производителями угля для коксования являются: ООО «Распадская угольная компания» (14597 тыс. т, в том числе: ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» -8098 тыс. т, ПАО «Распадская» - 6499тыс. т); П АО «Мечел» (8033 тыс. т, в том числе: АОХК«Якутуголь» - 4325тыс. т, ПАО «Южный Кузбасс» - 3708 тыс. т); ПАО «Северсталь» (АО «Воркутауголь - 7806 тыс. т); АО «УК «Кузбассразрез-уголь» (5275тыс. т); ООО «УК «Колмар» (4590тыс. т, в том числе: АО «ГОК«Денисовский» - 3686 тыс. т, АО «ГОК«Ина-глинский» - 904 тыс. т); АО УК «Сибирская» (4287 тыс. т);
РУХ «Сибуглемет» (3904 тыс. т, в том числе: АО «Междуречье» - 2736 тыс. т, АО «Шахта «Антоновская» - 758 тыс. т, АО «Шахта «Большевик» - 410 тыс. т); АО «Стройсервис» (3528 тыс. т, в том числе: ООО СП «Барзасское товарищество» - 1262 тыс. т, ООО «Разрез «Березовский» -1071 тыс. т, ООО «Шахта № 12» - 879 тыс. т, АО разрез «Шестаки» - 316 тыс. т); ООО «ММК-УГОЛЬ» (3168 тыс. т); ООО «УК «Эльга Уголь» (2712 тыс. т); АО ХК «СДС-Уголь» (2536 тыс. т); АО «Шахта «Полосухинская» (1837тыс. т); АО «СУЭК» (1428 тыс. т, в том числе: АО «СУЭК-Кузбасс» -1316 тыс. т, ООО «Арктические разработки» -112 тыс. т).
Российские производители коксующегося угля (добыча за январь-сентябрь 2020 г., тыс. т)
Всего добыто 68 533 тыс. т
Распадская УК Мечел Северсталь УГМК УК Колмар УК Сибирская РУХ Сибуглемет Стройсервис ММК-УГОЛЬ УК Эльга Уголь ХК СДС-Уголь ш. Полосухинская СУЭК ПМХ-Уголь УК Северный Кузбасс ТопПром Прочие
14 597
8 033 7 806
5 275 4 590 4 287 3 904 3 528 3 168 2 712 2 536 1 837 1 428 1 144 1 130 1 018 1 540
ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ
Общий объем переработки угля в январе-сентябре 2020 г., с учетом переработки на установках механизированной породовыборки, составил 155,3 млн т
(на 3 млн т, или на 2% ниже уровня аналогичного периода 2019 г.).
На обогатительных фабриках переработано 154,6млнт (на 2,7 млн т, или на 1,7% меньше, чем годом ранее), в том числе для коксования - 77 млн т (на 2,5 млн т, или на 3,3% выше уровня января-сентября 2019 г.).
Выпуск концентрата составил 89,5 млн т (на 2,2 млн т, или на 2,5% больше, чем годом ранее), в том числе для коксо-
вания - 47,8 млн т (на 1,2 млн т, или на 2,5% выше уровня 9 мес. 2019 г.).
Выпуск углей крупных и средних классов составил 13,5 млн т (на 0,1 млн т, или на 0,7% больше, чем годом ранее), в том числе антрацитов - 1,8 млн т (на 0,2 млн т, или на 9,5% ниже уровня 9 мес. 2019 г.
Дополнительно переработано на установках механизированной породовыборки 755 тыс. т угля (на 275 тыс. т, или на 26,7% ниже уровня января-сентября 2019 г.).
Бассейны, регионы Всего В том числе для коксования
9 мес. 2020 9 мес. 2019 куровню 9 мес. 2019, % 9 мес. 2020 9 мес. 2019 куровню 9 мес. 2019, %
Всего по России 154 565 157 283 98,3 76 988 74 516 103,3
Печорский бассейн 8 020 7 014 114,3 8 020 6 974 115,0
Донецкий бассейн 2 903 3 041 95,4 - - -
Новосибирская обл. 4 618 4 755 97,1 - - -
Кузнецкий бассейн 101 214 106 087 95,4 58 926 56 595 104,1
Республика Хакасия 9 700 9 180 105,7 - - -
Иркутская обл. 2 117 2 668 79,3 - - -
Забайкальский край 10 060 9 205 109,3 - - -
Республика Саха (Якутия) 10 042 10 947 91,7 10 042 10 947 91,7
Хабаровский край 5 672 4 045 140,2 - - -
Приморский край 219 341 64,2 - - -
Переработка угля на обогатительных фабриках в январе-сентябре 2020 г., тыс. т
Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн т Коксующийся уголь практически весь обогащается, а энергетический - только 26%.
всего
объем обогащения энергетического угля объем обогащения коксующегося угля
178,3
186,6 190,3
200,3
205,9
156,1
163,6
141,5
104,4
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 9 мес.
2020
ОТГРУЗКА УГЛЯ
Угледобывающие предприятия россии в январе-сентябре 2020г. отгрузили потребителям 262 млн т угля, что на 13,6 млн т, или на 5% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Из всего отгруженного объема, по отчетным данным угледобывающих компаний, на экспорт отправлено 144,5 млн т. Это на 1,9 млн т, или на 1,3% ниже уровня января-сентября 2019 г.
На внутренний рынок, по отчетным данным угледобывающих компаний, отгружено 117,5 млн т. По сравнению с январем-сентябрем 2019 г. отгрузка на внутрироссийский рынок уменьшилась на 11,7 млн т, или на 9%.
По основным направлениям отгрузка угля на внутри-российский рынок распределилась следующим образом:
- обеспечение электростанций - 53,9 млн т (уменьшилась на 7,1 млн т, или на 12% к уровню 9 мес. 2019 г.);
- нужды коксования - 25,8 млн т (увеличилась на 2,5 млн т, или на 11% к уровню января-сентября 2019 г.);
- обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, агропромышленный комплекс - 13 млн т (уменьшилась на 3,8 млн т, или на 23% к уровню 9 мес. 2019 г.);
- остальные потребители (нужды металлургии, энергетика, РАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, ФПС, атомная промышленность, Росрезерв, цементные заводы и др.) - 24,8 млн т (уменьшилась на 3,3 млн т, или на 12% к уровню января-сентября 2019 г.).
Отгрузка российских углей с учетом экспорта, по данным ФТС России, млн т
Всего
■ Внешний рынок
■ Внутренний рынок
356,1
373,7 373,6
296,5 304,9 314,5 318,7 321,7 326,° 328,7
210 3 217,5
^^^_*___ 187,8 182,5 177,6 166,9 170,0 171^--
, 197,5 180,1 ----
249,3 245
♦а 222
26,9
37,5
116,4 117,1
-- 0 141~ 154,8 156,0 157,3 166,0 163,4 156,1
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Отгрузка российских углей основным потребителям (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
Всего
электростанции
коксохимзаводы 373,7 373,6
обеспечение населения 356,1
остальные потребители 3287
экспорт 318,7 321,7 326 328,7 85,8 84,1
296,5 304,9 314,5 87,5
280 88 83,1 92,1 85,2
249,3 245
89,8
101,4 103,3
39,5
35,3 42,1 29
13,1 39,2
22,1
72,6 40
82,5
26,9 37,5
1995 2000 2005
95,9
95,2
96,5
38,1 38,4 35,2
27 234 23,4 24,8 23,9
33,5 21,8 20,5 28,7
31,6 31,5 31,8 24,9 26,3
38,2 39,4
1,Л 152 Ж 151,Л 162,3
186,3 193,2 192,3
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
95,3
90,3
98
87,4
92,3
I / 2019 II / 2019 III / 2019 IV / 2019 I / 2020 II / 2020 III / 2020
275,6
9 мес. 2019
262
61 53,9
25,8
16,8 13
28,1 24,8
144,5
146,4
9 мес. 2020
ЗАВОЗ И ИМПОРТ УГЛЯ
Завоз и импорт угля в россию в январе-сентябре 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. уменьшились на 0,8 млн т, или на 5% и составили 15,1 млн т.
Завозится и импортируется в основном энергетический уголь (поставлено 14,77 млн т) и немного коксующегося (0,33 млн т). Практически весь уголь завозится из Казахстана (поставлено 15 млн т).
С учетом завоза и импорта энергетического угля на российские электростанции отгружено 68,7 млн т угля
(на 7,7 млн т, или на 10% меньше уровня 9 мес. 2019 г.). С учетом завоза и импорта коксующегося угля на нужды коксования отгружено 26,2 млн т (на 2,3 млн т, или на 9,5% больше, чем годом ранее).
Всего на российский рынок в январе-сентябре 2020 г. отгружено с учетом завоза и импорта 132,6 млн т, что на 12,5 млн т, или на 9% меньше, чем годом ранее.
При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля в отгрузках угля на российский рынок составляет 11%.
ЭКСПОРТ УГЛЯ
Объем эксп орта российского угля в январе-сентябре 2020 г., по отчетным данным угледобывающих компаний, составил 144,5 млн т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. он уменьшился на 1,9 млн т, или на 1,3%.
Экспорт составляет 55% в объемах отгрузки российского угля. Основная доля экспорта приходится на энергетические угли - 128,6 млн т (89% общего экспорта), доля коксующихся углей (15,9 млн т) в общем объеме экспорта составила 11 %. Основным поставщи-
ком угля на экспорт является Сибирский ФО (отгружено 114,4 млн т, что составляет 79% общего экспорта), а среди экономических районов - Западно-Сибирский (отгружено 102,6 млн т, или 71% общего экспорта), в том числе доля Кузбасса - 65% общего экспорта (поставлено 93,5 млн т).
Из общего объема экспорта основной объем угля отгружался в страны дальнего зарубежья - 136,7 млн т (94,6% общего объема экспорта). В страны ближнего зарубежья поставлено 7,8 млн т (5,4% общего объема экспорта).
Динамика экспорта российского угля по видам углей, по отчетным данным угледобывающих компаний, млн т
132
141,1
152 151,4
162,3
18б,3 193,2 192,3
116,4 117,1
114 7 121 132,5 132,1 147,8 98,4 102,9 114,7
144,5 Всего
170,2 176,9 173,3 128,6
Энергетический уголь
Коксующийся уголь
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 9мес.
2020
В течение января-сентября 2020 г. прослеживался тренд падения мировых цен на энергетический уголь. Однако в сентябре, по сравнению с предыдущим месяцем,цены на энергетический уголь на мировых торговых площадках показали разнонаправленную динамику. Снижение цен отмечено на площадках Австралии (РОВ Ньюкасл) на - 0,8%, Турции (С1Р Мраморное море, из Балтии) на -0,9%, Турции
(CIF Мраморное море, из Черного моря) на -1,0%. Рост зафиксирован на площадках Европы (CIF АРА) на +5,5%, ЮАР (FOB Ричардс Бей) на +4,3%, Колумбии (FOB Боливар) на +7,2%.
Цена на коксующийся уголь на торговой площадке Австралии (FOB Квинсленд) выросла на +13,8%.
Экспортные цены на уголь, дол. США за тонну
(по данным Металл Эксперт)
Направления 2020
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент.
Энергетический уголь
FOB Рига 47,50 46,00 45,90 45,50 41,30 44,65 47,90 47,75 47,25
FOB Восточный 68,00 67,00 66,40 65,00 57,10 57,50 55,90 54,50 53,87
Австралия, FOB Ньюкасл 70,30 67,90 65,80 60,20 52,10 52,25 52,40 50,25 49,87
ЮАР, FOB Ричардс Бей 88,10 82,30 64,80 56,50 53,10 55,40 55,20 55,75 58,13
Европа, CIF АРА 51,80 49,10 48,90 46,30 42,00 46,85 50,60 50,25 53,00
Турция, CIF Мраморное море, 66,80 65,30 64,80 64,00 59,90 60,50 62,60 61,88 61,25
из Черного моря
Турция, CIF Мраморное море, 62,50 61,30 60,80 60,20 55,70 53,50 55,30 56,75 56,25
из Балтии
Колумбия, FOB Боливар 49,90 48,00 47,60 49,00 44,00 45,40 46,30 46,63 50,00
Антрацит (марки АК, АКО, АО)
FOB Рига 172,50 166,00 166,30 167,00 165,40 160,50 161,80 162,00 162,12
DAP Украина 166,00 172,50 166,90 165,00 153,50 136,25 125,50 122,50 127,50
Твердый коксующийся уголь
Австралия, FOB Квинсленд 149,10 154,40 158,60 128,30 112,30 110,1 111,50 104,25 118,60
Кокс металлургический
Китай, FOB 289,0 298,9 284,0 267,0 269,7 283,8 - - -
Структура поставок российского угля через порты и пограничные переходы в январе-сентябре 2016-2020 гг.
100% 80%-60%-40%-20%-0%-
68,5%
65,4%
72,6% 78,1% Порты
Погранпереходы
27,1%
31,5% 34,6% 274%
21,9%
9 мес. 2016 9 мес. 2017 9 мес. 2018 9 мес. 2019 9 мес. 2020
Общий объем вывезенного российского угля в январе-сентябре 2020 г., по данным ОАО «РЖД», составил 143,3 млн т. Это на 11,9 млн т, или на 8% меньше, чем годом ранее. Из всего вывезенного объема угля через морские порты отгружено 111,9 млн т (78,1% общего объема вывоза) и через пограничные переходы - 31,4 млн т (21,9%).
В России крупнейшими компаниями - экспортерами угля выступают: АО «СУЭК», АО «УК «Кузбассраз-
резуголь», Группа «Сибантрацит», АО ХК «СДС-Уголь», ООО «Восточная горнорудная компания», ООО «Распад-ская угольная компания», ПАО «Мечел», ООО «Ресурс», ПАО «Кузбасская Топливная Компания», АО «Строй-сервис» и др. Основными поставщиками коксующихся углей на экспорт являются: АО ХК «Якутуголь» (ПАО «Мечел»), АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Распадская угольная компания» (ЕВРАЗ), АО «УК «Кузбассразрез-уголь» (УГМК) и др.
Экспорт российского угля в январе-сентябре 2020 г., тыс. т
Крупнейшие экспортеры угля (по отчетным данным угледобывающих компаний) 9 мес. 2020 к 9 мес. 2019, % Крупнейшие страны-импортеры (по данным ФТС России) 9 мес. 2020 к 9 мес. 2019, %
АО «СУЭК» 33 231 119,0 Китай 28 086 115,0
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 18 765 88,6 Республика Корея 20 244 97,9
Группа «Сибантрацит»: 12 559 97,2 Япония 15 905 106,2
- АО «Сибирский Антрацит» 5 081 110,6 Турция 10 643 165,4
- ООО «Разрез Кийзасский» 3 471 63,9 Тайвань (Китай) 8 142 139,1
- ООО «Разрез Восточный» 4 007 138,2 Нидерланды 7 601 74,4
АО ХК «СДС-Уголь» 11 693 79,6 Германия 7 385 44,2
ООО «ВГК» 9 050 130,9 Польша 6 659 81,6
ООО «Распадская УК» 6 672 103,7 Украина* 6 510 73,6
ПАО «Мечел»: 5 588 104,3 Индия 6 218 106,4
- ПАО «Южный Кузбасс» 2 921 124,1 Вьетнам 5 906 130,6
- АО ХК «Якутуголь» 2 667 88,8 Марокко 5 423 189,9
ООО «Ресурс» 4 923 122,6 Малайзия 2 709 99,1
ПАО «Кузбасская ТК» 4 283 54,9 Израиль 2 301 98,4
АО «Стройсервис» 3 776 136,8 Италия 1 873 94,2
АО «Русский Уголь» 3 174 168,4 Бразилия 1 798 176,0
ООО «УК «Разрез Майрыхский» 3 132 114,9 Латвия 1 655 46,2
РУХ «Сибуглемет» 3 021 130,2 Франция 1 411 87,6
ГКТАЛТЭК 2 911 133,5 Индонезия 1 160 153,7
ООО «УК «Колмар» 2 125 93,7 Испания 1 071 59,3
ООО «УК Талдинская» 2 084 77,1 Таиланд 1 028 120,9
ООО «МелТЭК» 1 934 87,3 Беларусь 979 34,0
ООО «УК «Эльга Уголь» 1 669 96,5 Финляндия 976 56,2
АО УК «Сибирская» 1 391 203,9 Великобритания 932 66,9
АО «Кузнецкинвестстрой» 1 133 107,8 Пакистан 905 1 631,5
En+ Group 1 078 76,5 Румыния 831 86,5
АО ш/у «Обуховская» 982 84,6 Гонконг 662 79,0
ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» 951 77,0 Словакия 632 52,0
ООО «Горняк-1» 816 56,7 Дания 621 60,7
ЗАО «Шахта Беловская» 751 79,3 Бельгия 608 57,9
Примечание. *Украина - приведены данные по оценке АО «Росинформуголь».
Основные экспортеры российского угля за январь-сентябрь 2020 г., по отчетным данным угледобывающих компаний, тыс. т (всего экспортировано 144 500 тыс. т)
СУЭК
Кузбассразрезуголь Группа Сибантрацит ХК СДС-Уголь ВГК
Распадская УК Мечел Ресурс Кузбасская ТК Стройсервис Русский Уголь УК р. Майрыхский РУХ Сибуглемет ГК ТАЛТЭК УК Колмар УК Талдинская МелТЭК УК Эльга Уголь УК Сибирская Кузнецкинвестстрой En+ Group ш/у Обуховская р. Бунгурский-Северный Горняк-1 р. Бошняковский ш. Беловская Инвест-Углесбыт Прочие
3 231
5 333
По данным ФТС россии, экспорт российского угля осуществляется в 80 стран. При этом основная часть (91%) российского углеэкспорта приходится на страны дальнего зарубежья.
Экспорт российского угля в январе-сентябре 2020 г. по данным ФТС россии, составил 156,5 млн т, что на 9,2 млн т, или на 5,5% меньше, чем годом ранее.
Динамика экспорта и завоза (импорта) угля по России, млн т Соотношение завоза к экспорту угля составляет 0,1
экспорт, по данным ФТС России импорт
26,9 18,5
1995
37.5
25.6
82,5 21,1
116,4
29,6
117,1
32,2
132
31,2
141,1
29,6
2000 2005 2010 2011 2012 2013
154,8
156
25,3
2014
22,9
171,
2015
20,1
2016
190,1
23,2
210,3
2017
21,8
2018
217,5
21,1
156,5
2019
15,1
9 мес. 2020
Доля экспорта (по данным ФТС) в объемах отгрузки российского угля, %
39,3 38,4 42,0 44,3 48,1 47,8 52,1 53,4 56,2 58,2 59,7
29,5
10,8 15,3
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 9 мес.
2020
РЕЗЮМЕ
Основные показатели работы угольной отрасли России за январь-сентябрь 2020 г.
Показатели 9 мес. 2020 9 мес. 2019 К уровню 9 мес. 2019, %
Добыча угля, по данным Росстата, всего, тыс. т 290 545 321 309 90,4
Добыча угля, по данным ЦДУ ТЭК, всего, тыс. т: 293 199 323 552 90,6
- подземным способом 77 365 77 581 99,7
- открытым способом 215 834 245 971 87,7
Добыча угля на шахтах, тыс. т 77 460 78 986 98,1
Добыча угля на разрезах, тыс. т 215739 244 566 88,2
Добыча угля для коксования, тыс. т 68 533 74 584 91,9
Переработка угля, всего, тыс. т: 155320 158313 98,1
- на фабриках 154 565 157283 98,3
- на установках механизированной породовыборки 755 1 030 73,3
Отгрузка российских углей, всего, тыс. т 261 971 275 575 95,1
- из них потребителям России (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК») 117 470 129213 90,9
- экспорт угля (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК») 144 501 146 362 98,7
Экспорт угля (по данным ОАО «РЖД»), тыс. т 143332 155246 92,3
Экспорт угля (по данным ФТС России), тыс. т 156 549 165715 94,5
Завоз и импорт угля, тыс. т 15 101 15 912 94,9
Отгрузка угля потребителям России с учетом завоза и импорта 132571 145 125 91,3
(по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»), тыс. т
Среднесписочная численность работников по основному 143 881 147 410 97,6
виду деятельности, чел.
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля 88 057 90 192 97,6
(квартальная, предварительные данные), чел.:
- на шахтах 38 416 38 270 100,4
- на разрезах 49 641 51 922 95,6
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля (квартальная), т 311,2 326,9 95,2
- на шахтах 209,9 199,2 105,4
- на разрезах 389,6 421,0 92,5
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 60 417 60 885 99,2
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т 4 610 4 295 107,3
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т 4 645 4 203 110,5
Проведение подготовительных выработок, тыс. м 277,8 320,1 86,8
Вскрышные работы, тыс. куб. м 1 465 999 1 744 051 84,1
Список литературы
1. Яновский А.Б. Основные тенденции и перспективы развития угольной промышленности России // Уголь. 2017. № 8. С. 10-14. Р01: 10.18796/0041-5790-2017-8-10-14.
2. Яновский А.Б. Результаты структурной перестройки и технологического перевооружения угольной промышленности России и задачи по перспективному развитию // Уголь. 2019. № 8. С. 8-16. Р01: 10.18796/0041-5790-2019-8-8-16.
3. Яновский А.Б. Уголь: битва за будущее // Уголь. 2020. № 8. С. 9-14. Р01: 10.18796/0041-5790-2020-8-9-14.
4. Таразанов И.Г., Губанов Д.А. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2019 года // Уголь. 2020. № 3. С. 54-69. Р01: 10.18796/0041-5790-2020-3-54-69.
5. Таразанов И.Г., Губанов Д.А. Итоги работы угольной промышленности России за январь-июнь 2020 года // Уголь. 2020. № 9. С. 35-47. Р01: 10.18796/0041-5790-2020-9-35-47.
6. Губанов Д.А. Производство и поставки угля в России / Информационно-аналитический обзор (сентябрь 2020). М.: ЦДУ ТЭК, 2020. 29 с.
ANALYTICAL REVIEW
Original Paper
UDC 622.33(470):658.155 © I.G. Tarazanov, D.A. Gubanov, 2020
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol' - Russian Coal Journal, 2020, № 12, pp. 31-43 DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2020-12-31-43
Title
RUSSIA'S COAL INDUSTRY PERFORMANCE FOR JANUARY - SEPTEMBER, 2020 Authors
Tarazanov I.G.1, Gubanov D.A.2
1 Ugol' Journal Edition LLC, Moscow, 119049, Russian Federation
2 FSBO "Russian Energy Agency" (REA) by the Ministry of Energy of the Russian Federation, Moscow, 129110, Russian Federation
Authors' Information
Tarazanov I.G., Mining Engineer, General Director, Deputy Chief Editor of the Russian Coal Journal (Ugol'), e-mail: [email protected] Gubanov D.A., Head of the Coal industry monitoring department CDU TEK -branch of the REA, e-mail: [email protected]
Abstract
The paper provides an analytical review of Russia's coal industry performance for January - September, 2020 on the basis of statistical, technical, economic and production figures. The review was compiled using data from the Central Dispatch Department of the Fuel and Energy Complex, Rosstat, Rosinformu-gol JSC, the Coal and Peat Industry Department of the Ministry of Energy of Russian Federation and press coal company releases. Based on statistical, technical, economic and production indicators, an analytical review of the results of the Russian coal industry is accompanied by charts, diagrams, tables and extensive statistics.
Keywords
Coal production, Economy, Efficiency, Coal processing, Coal market, Supply, Coal exports and imports.
References
1. Yanovsky A.B. Main trends and prospects of the coal industry development in Russia. Ugol' - Russian Coal Journal, 2017, No. 8, pp. 10-14. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2017-8-10-14.
2. Yanovsky A.B. Results of structural reorganization and technological re-equipment of the coal industry of the Russian Federation and objectives for prospective development. Ugol' - Russian Coal Journal, 2019, No. 8, pp. 8-16. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2019-8-8-16.
3. Yanovsky A.B. Coal: the battle for the future. Ugol' - Russian Coal Journal, 2020, No. 8, pp. 9-14. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2020-8-9-14.
4. Tarazanov I.G. & Gubanov D.A. Russia's coal industry performance for January - December, 2019. Ugol' - Russian Coal Journal, 2020, No. 3, pp. 54-69. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2020-3-54-69.
5. Tarazanov I.G. & Gubanov D.A. Russia's coal industry performance for January - June, 2020. Ugol' - Russian Coal Journal, 2020, No. 9, pp. 35-47. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2020-9-35-47.
6. Gubanov D.A. Coal Production and Supply in Russia. Information and Analytical Review (September, 2020). Moscow, CDU TEK Publ., 2020, 29 p. (In Russ.).
For citation
Tarazanov I.G. & Gubanov D.A. Russia's coal industry performance for January - September, 2020. Ugol' - Russian Coal Journal, 2020, No. 12, pp. 31-43. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2020-12-31-43.
Paper info
Received November 2,2020 Reviewed November 9,2020 Accepted November 11,2020
В Мурманском морском торговом порту введена в эксплуатацию новая техника
СУЭК
СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
В Мурманском морском торговом порту (ММТП) введены в эксплуатацию три единицы специальной техники: два гидравлических перегружателя модели SENNEBOGEN 875Е и один модели SENNEBOGEN 850 на самоходных гусеничных порталах. Новые машины были закуплены в рамках программы модернизации АО «ММТП» 2020 года.
Данная техника используется для выгрузки и погрузки железнодорожных полувагонов с навалочными грузами. Машины оснащены грейфером объемом 5 куб. м и за один захват способны выгрузить около 5 т груза. Причем гидравлический привод позволяет совершать перегрузочные операции максимально точно и деликатно.
Помимо новых разработок на машины установлена система экстренного пожаротушения, так называемый, «зимний пакет» автономный стояночный подогреватель двигателя, кабины и гидравлического оборудования, а также камеры по периметру, которые выводят изображение и увеличивают обзор для докеров.
Всего в АО «ММТП» эксплуатируются 9 единиц перегрузочной техники производства компании «SENNEBOGEN». С учетом поступивших машин теперь в порту будут эксплуатироваться 12 единиц техники немецкой компании. Отметим, что техника компании SENNEBOGEN уже давно зарекомендовала себя в Мурманском морском торговом порту с положительной стороны. С ее помощью портовики оперативно осуществляют погрузочно-разгрузочные операции. Скорость погрузки является одним из ключевых факторов в деятельности АО «ММТП» в связи с большим грузопотоком, который обусловлен уникальностью предприятия.
