CC BY
185
УДК 622.33(470):658.155 © И.Г. Таразанов, Д.А. Губанов, 2020
Итоги работы
угольной промышленности России за январь-март 2020 года
ТАРАЗАНОВ И.Г.
Горный инженер, чл.-корр. РАЭ, заместитель главного редактора журнала «Уголь», 119049, г. Москва, Россия, е-mail: ugol1925@mail.ru
ГУБАНОВ Д.А.
Начальник
отдела мониторинга угольной промышленности ЦДУ ТЭК - филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 129110, г. Москва, Россия, e-mail: info@cdu.ru
Добыча угля в России, млн т
299,8 В 323,4 | 374 I 441,4
1995
2000
2005
2010
2015
2019
I /2020
Использованы данные (источники): ЦДУ ТЭК, Росстата, АО «Росинформу-голь», Департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России, пресс-релизы угольных компаний, литературные источники [1,2,3,4].
На основе статистических, технико-экономических и производственных показателей представлен аналитический обзор итогов работы угольной промышленности России за январь-март 2020 г Обзор сопровождается диаграммами, таблицами и обширными статистическими данными.
Ключевые слова: добыча угля, добыча коксующегося угля, экономика, переработка угля, рынок угля, отгрузка, экспорт и импорт угля.
DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2020-6-23-34
Для цитирования:Таразанов И.Г., Губанов Д.А. Итоги работы угольной промышленности России за январь-март 2020 года // Уголь. 2020. № 6. С. 23-34. 001: 10.18796/00415790-2020-6-23-34.
ВВЕДЕНИЕ
Россия является одним из мировых лидеров по производству и экспорту угля, она занимает шестое место по объемам угледобычи после Китая, США, Индии, Австралии и Индонезии (на долю России приходится около 5% мировой угледобычи) и третье место по экспорту угля после Индонезии и Австралии (на международном рынке на долю России приходится около 15%) [1, 2, 3, 4].
Фонд действующих угледобывающих предприятий России по состоянию на 01.04.2020 насчитывает 171 предприятие (шахты - 57, разрезы - 114). Переработка угля в отрасли осуществляется на 64 обогатительных фабриках и установках, а также на имеющихся в составе большинства угольных компаний сортировках. В России уголь потребляется во всех субъектах Российской Федерации. Основные потребители угля на внутреннем рынке - это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым мощным поставщиком угля является Кузнецкий бассейн - здесь производится более половины (54%) всего добываемого угля в стране и 76% углей коксующихся марок.
Добыча угля в России (по данным Росстата), млн т
262,8 258,3
298,5
321,6 336
,7 357,6 353,7 356,1 372,7 385,4
411,4
440,2 439,2
97,9
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I /2020
Добыча угля в России по способам добычи (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
общая добыча открытый способ подземный способ
441,9
441,4
411,2
323,4 336,7
354,6 352,1 358,2
374
386,9
299,8
262,8 258,4
152,2
167,5
195,1
221,3
236
248,9
250,8
252,9
270,4
282,6
305,7
332,5
334,1
98,8
Добыча угля открытым способом составила 72,1 млн т (на 11,4 млн т, или
на 13,7% ниже уровня первого квартала 2019 г.). При этом объем вскрышных работ за январь-март 2020 г. составил 488,7 млн куб. м (на 85,3 млн куб. м, или на 15% ниже объема аналогичного периода 2019 г.).
Удельный вес открытого способа в общей добыче составил 72,9% (годом ранее было 75,9%).
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I /2020
109,9 104,7 105,7 121,1 98,8
83,5 81,2 78,9 90,5 72,1
1 26,4 1 23,5 1 26,8 30,6 ■ 26,7
I /201 <
II / 201 <
III / 2019 IV / 2019
I /2020
ДОБЫЧА УГЛЯ ПО ТЕРРИТОРИЯМ
В январе-марте 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча угля увеличилась в двух из пяти основных угольных бассейнов страны: в ЮжноЯкутском - на 40 тыс. т, или на 1% (добыто 4,28 млн т) и в Печорском - на 405 тыс. т, или на 20% (добыто 2,45 млн т). Снижение добычи угля отмечено в трех основных угольных бассейнах: в Кузнецком - на 7,9 млн т, или на 13% (добыто 52,9 млн т), в Канско-Ачинском - на 2,75 млн т, или на
22% (добыто 9,58 млн т) и в Донецком - на 318 тыс. т, или на 23% (добыто 1,07 млн т).
В первом квартале 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча угля возросла в двух из шести угледобывающих экономических районов России: в Дальневосточном добыто 19,25 млн т (рост на 2%) и в Северо-Западном - 2,47 млн т (рост на 20%). В четырех угледобывающих экономических районах добыча угля
снизилась: в Западно-Сибирском добыто 55,62 млн т (спад В целом по России объем угледобычи в первом квартале
на 13,5%), в Восточно-Сибирском - 20,38 млн т (спад на 12,3%), в Южном - 1,07 млн т (спад на 23%) и в Центральном - 35 тыс. т (спад на 19%).
2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 11,1 млн т, или на 10%. Основной вклад в добычу угля по Российской Федерации вносят ЗападноСибирский (56%) и Восточно-Сибирский (21%) экономические районы.
Лидеры - крупные системообразующие 1 кв. К уровню 1 кв. 2019, %
предприятия(компании) по добыче угля в России, тыс. т* 2020
1. АО «СУЭК» 27 752 101,1
- АО «СУЭК-Кузбасс» (Кемеровская обл.) 8 634 136,4
- Филиал АО «СУЭК-Красноярск» 5 828 87,5
«Разрез Бородинский имени М.И. Щадо-
ва» (Красноярский край)
- АО «Разрез Березовский» 963 59,9
(Красноярский край)
- АО «Разрез Назаровский» 653 59,4
(Красноярский край)
- АО «Разрез Канский» 46 100,4
(Красноярский край)
- АО «Разрез Тугнуйский» (Республика Бурятия) 3 766 107,2
- Разрез «Черногорский» ООО «СУЭК- 2 089 92,5
Хакасия» (Республика Хакасия)
- ООО «Восточно-Бейский разрез» 875 97,1
(Республика Хакасия)
- АО «Разрез Изыхский» 209 67,3
(Республика Хакасия)
- АО «Ургалуголь» (Хабаровский край) 1 816 111,7
- АО «Разрез Харанорский» (Забайкальский край) 1 379 102,4
- ООО «Разрез Восточный» 425 111,4
(Забайкальский край)
- ООО «Арктические разработки» (Забайкальский край) 135 86,7
- ООО «Приморскуголь» 934 77,5
(Приморский край)
2. АО «УК «Кузбассразрезуголь» 9 338 86,0
- Филиал «Талдинский угольный разрез» 2 449 85,7
- Филиал «Краснобродский угольный разрез» 1 887 100,2
- Филиал «Бачатский угольный разрез» 1 775 85,7
- Филиал «Моховский угольный разрез» 1 418 76,6
- Филиал «Кедровский угольный разрез» 928 75,7
- Филиал «Калтанский угольный разрез» 881 90,5
3. ООО «ЕвразХолдинг» 5 692 83,2
- ООО «Распадская угольная компания» (ПАО «Распадская - 2 952 тыс. т, 5 656 86,7
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» -
2 704 тыс. т)
- ООО «УК «Межегейуголь» 36 -
4. ПАО «Мечел» 5 181 147,2
- ПАО «Южный Кузбасс» 2 830 190,9
- АО ХК «Якутуголь» 1 449 121,6
- ООО «Эльгауголь» 902 106,7
5. АО ХК «СДС-Уголь» 4 547 71,1
- АО «Черниговец» 1 412 90,0
Лидеры - крупные системообразующие предприятия(компании) по добыче угля в России, тыс. т*
- ООО «Шахтоуправление «Майское» (разрез «Первомайский»)
- ООО «ШахтаЛиствяжная»
- «Шахта «Южная» (филиал АО «Черниговец»)
- АО «Салек» (разрез «Восточный»)
1 253
999 534
349
6. Еп+ Огоир
4 049
- ООО «Компания «Востсибуголь» 3 145
- Разрез «Ирбейский» 679 (Компания «Востсибуголь»)
- ООО «Тувинская ГРК» 161
- ООО «Разрез Ныгдинский» 64
К уровню
1 кв. 2019,
%
72,2
75,6
91.4
29.5
95,7
95,5 99,9
121,1
7. Группа «Сибантрацит» 4 024 72,7
- АО «Сибирский Антрацит» 1 407 77,4
- ООО «Разрез Кийзасский» 1 377 64,4
- ООО «Разрез Восточный» 1 240 78,7
8. АО «Русский Уголь» 3 517 86,4
- АО «УК«Разрез Степной» 1 107 98,4
- АО «Амуруголь» 918 98,4
- ОАО «Красноярсккрайуголь» 689 44,5
- ООО «Разрез Кирбинский» 473 253,6
- ООО «Саяно-Партизанский» 330 119,3
9. АО «Стройсервис» 3 138 107,3
- ООО «Разрез «Березовский» 1 206 84,4
- ООО «Разрез «Пермяковский» 812 104,9
- ООО СП «Барзасское товарищество» 705 169,4
- ООО «Шахта № 12» 327 194,3
- АО разрез «Шестаки» 88 64,8
10. АО «Воркутауголь» 2 450 122,2
11. ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск» 2 348 84,1
- АО «Междуречье» 950 71,3
- АО «Угольная компания «Южная» 942 104,1
- АО «Шахта «Большевик» 271 93,1
- АО «Шахта «Антоновская» 185 70,3
12. ООО «Восточная 2 152 124,5
Горнорудная Компания»
13. ООО «Ресурс» 1 960 121,4
14. ООО «УК «Колмар» 1 676 84,4
- АО «ГОК«Денисовский» 1 289 106,9
- АО «ГОК «Инаглинский» 387 49,6
15. ГКТАЛТЭК 1 430 67,8
- АО УК «Северный Кузбасс» 443 138,2
- АО «Поляны» 418 102,1
- ООО «Разрез Талдинский-Западный» 241 97,0
- АО «Талтэк» 211 20,8
- АО «Луговое» 117 99,7
* Указанные компании суммарно обеспечивают 80% всего объема
добычи угля в России.
Тридцатка наиболее крупных производителей угля по итогам работы в январе-марте 2020 г., объем добычи, тыс. т
Кузбассразрезуголь СУЭК-Кузбасс СУЭК (Красноярский край) Распадская угольная компания ХК СДС-Уголь En+ Group Группа Сибантрацит р. Тугнуйский (СУЭК) Русский Уголь СУЭК (Республика Хакасия) Стройсервис Южный Кузбасс (Мечел) Воркутауголь УК ЕВРАЗ Междуреченск ВГК (Солнцевский УР) Ресурс
СУЭК (Забайкальский край) Ургалуголь (СУЭК) УК Колмар Якутуголь (Мечел) ГКТАЛТЭК ММК-УГОЛЬ Лучегорский УР Компания ЗапСибУголь УК р. Майрыхский УК Сибирская УК Талдинская р. Аршановский Эльгауголь (Мечел) ГК Урала
8 634
9 338
4 547 4 049 4 024 3 766 3 517 3 173 3 138 2 830 2 450 2 348 2 152 1 960 1 939 1 816 1 676 1 449 1 430 1 238 1 228 1 218 1 191 1 106 1 074 908 902 862
ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ
В первом квартале 2020 г. было добыто 24,6 млн т коксующегося угля, что на 0,2 млн т, или на 1% выше уровня января-марта 2019 г. Доля углей для коксования в общей добыче составила только 25%. Основной объем добычи этих углей пришелся на предприятия Кузбасса - 76%. Здесь было добыто 18,64 млн т угля для коксования, что на 0,32 млн т меньше, чем годом
ранее (спад на 1,7%). Добыча коксующегося угля в Печорском бассейне составила 2,45 млн т (3 мес. 2019 г. -2 млн т, рост на 22%). В Республике Саха (Якутия) было добыто 3,38 млн т угля для коксования (годом ранее было 3,35 млн т, рост на 1%). В Забайкальском крае было добыто 112 тыс. т угля для коксования (3 мес. 2019 г. -79 тыс. т, рост на 42%).
всего
энергетические для коксования
262,84
258,4
202,2 197,4
299,8
229,9
Добыча угля в России по видам углей (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
323,4
336,7
253,1 268,7
354,6 352,1 358,2
374
280 268,8 273,1 286,3
386,9
411,2
294,3 322,1
441,9 441,4
343,6 338,4
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
По результатам работы в январе-марте 2020 г. наиболее крупными производителями угля для коксования являются: ООО «Распадская угольная компания» (5656 тыс. т, в том числе: ПАО «Распадская» - 2952 тыс. т, ОАО «ОУК «Южкуз-бассуголь» - 2704 тыс. т); ПАО «Мечел» (3221 тыс. т, в том числе: ПАО «Южный Кузбасс» - 1351 тыс. т, АО ХК «Якутуголь» -1237тыс. т, ООО «Эльгауголь» - 623 тыс. т);
109,9
I /201'
104,7
II / 201 <
105,7
III / 201?
121,1
IV / 201
98,8
85,5 78,9 80,1 93,9 74,2
24,4 1 25,8 25,6 27,2 24,6
I / 2020
Российские производители коксующегося угля (добыча за январь-март 2020 г., тыс. т)
Всего добыто 24 584 тыс. т
Распадская УК Мечел Северсталь СУЭК УГМК УК Колмар ММК-УГОЛЬ Стройсервис УК ЕВРАЗ Междуреченск УК Сибирская ХК СДС-Уголь ш. Полосухинская УК Северный Кузбасс ПМХ ТопПром Прочие
5 656
443 421 389 538
ПАО «Северсталь» (АО «Воркутауголь - 2450 тыс. т); АО «СУЭК» (1925 тыс. т, в том числе: АО «СУЭК-Кузбасс» -1813 тыс. т, ООО «Арктические разработки» -112 тыс. т); АО «УК «Кузбассразрезугол ь» (1679 тыс. т); ООО «УК «Кол-мар» (1519 тыс. т, в том числе: АО «ГОК «Денисовский» - 1289 тыс. т, АО «ГОК «Инаглинский» - 230 тыс. т); ООО «ММК-УГОЛЬ» (1238 тыс. т); АО «Стройсервис» (1230 тыс. т, в том числе: ООО «Разрез «Березовский» -441 тыс. т, ООО СП «Барзасское товарищество» -440 тыс. т, ООО «Шахта № 12» - 297 тыс. т, АО разрез «Шестаки» - 52 тыс. т); ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск» (1222 тыс. т, в том числе: АО «Междуречье» - 766 тыс. т, АО «Шахта «Большевик» - 271 тыс. т, АО «Шахта «Антоновская» - 185 тыс. т); АО УК «Сибирская» (1106 тыс. т); АО ХК «СДС-Уголь» (818 тыс. т); АО «Шахта «Полосухинская» (729 тыс. т).
ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ
Общий объем переработки угля в январе-марте 2020 г., с учетом переработки на установках механизированной породовыборки, составил 50 млн т
(на 1,23 млн т, или на 2,4% ниже уровня аналогичного периода 2019 г.).
На обогатительных фабриках переработано 49,6 млн т (на 1,26 млн т, или на 2,5% меньше, чем годом ранее), в том числе для коксования - 26,2 млн т (на 2,2 млн т, или на 9% выше уровня первого квартала 2019 г.).
Выпуск концентрата составил 28,88 млн т (на 0,72 млн т, или на 2,5% больше, чем годом ранее), в том числе для коксования - 16,18 млн т (на 1,26 млн т, или на 8,4% выше уровня первого квартала 2019 г.).
Выпуск углей крупных и средних классов составил 3,94 млн т (на 228 тыс. т, или на 5,5% меньше, чем годом ранее), в том числе антрацитов - 438 тыс. т (на 105 тыс. т, или на 19,3% ниже уровня первого квартала 2019 г.).
Дополнительно переработано на установках механизированной породовыборки 372 тыс. т угля (на 29 тыс. т, или на 8,5% выше уровня января-марта 2019 г.).
Переработка угля на обогатительных фабриках в январе-марте 2020 г., тыс. т
Бассейны, регионы Всего В том числе для коксования
1 кв. 2020 1 кв. 2019 куровню 1 кв. 2019, % 1 кв. 2020 1 кв. 2019 к уровню 1 кв. 2019, %
Всего по России 49 656 50 911 97,5 26 185 23 974 109,2
Печорский бассейн 2 373 2 100 113,0 2 373 2 060 115,2
Донецкий бассейн 333 747 44,6 - - -
Новосибирская обл. 1 518 1 589 95,6 - - -
Кузнецкий бассейн 33 346 34 140 97,7 20 708 18 499 111,9
Республика Хакасия 3 026 3 164 95,6 - - -
Иркутская обл. 867 881 98,4 - - -
Забайкальский край 3 171 2 962 107,0 - - -
Республика Саха (Якутия) 3 104 3 415 90,9 3 104 3 415 90,9
Хабаровский край 1 851 1 780 104,0 - - -
Приморский край 67 133 50,6 - - -
Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн т Коксующийся уголь практически весь обогащается, а энергетический - только третья часть.
всего
объем обогащения энергетического угля объем обогащения коксующегося угля
178,3
186,6 190,3
200,3
205,9
156,1
163,6
141,5
104,4
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I / 2020
ОТГРУЗКА УГЛЯ
Угледобывающие предприятия России в январе-марте 2020 г. отгрузили потребителям 87,4 млн т угля, что на 7,9 млн т, или на 8,2 % меньше, чем в первом квартале 2019 г.
Из всего отгруженного объема, по отчетным данным угледобывающих компаний, на экспорт отправлено 41,3 млн т. Это на 4,1 млн т, или на 9% ниже уровня января-марта 2019 г.
Отгрузка российских углей основным потребителям (по отчетным данным угледобывающих компаний), млн т
Всего
электростанции коксохимзаводы обеспечение населения остальные потребители экспорт
249,3 245
1014 103,3
280
89,8
296,5
95,9
304,9
95,2
314
96,5
,5 318,7 321,7
326 328,7
88 83,1 92,1
85,2
,,1 152 151,4 162,3
356,1
87,5
373,7 373,6
85,8 84,1
186,3 193,2 192,3
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018
2019
На внутренний рынок, по отчетным данным угледобывающих компаний, отгружено 46,1 млн т. По сравнению с первым кварталом 2019 г. отгрузка на внутрироссийский рынок уменьшилась на 3,8 млн т, или на 7,5%.
По основным направлениям отгрузка угля на внутрироссийский рынок распределилась следующим образом:
- обеспечение электростанций - 21,8 млн т (уменьшилась на 2,4 млн т, или на 10,1% к уровню первого квартала 2018 г.);
- нужды коксования - 8,5 млн т (увеличилась
на 0,6 млн т, или на 8,1% к уровню января-марта 2019 г.);
- обеспечение населения, коммунально-бытовые нуж ды, агропромышленный комплекс - 6,1 млн т (уменьшилась на 1,0 млн т, или на 13,5% к уровню первого кварта ла 2019 г.);
I /201?
II / 201?
III / 201?
IV / 201?
I/2020
- остальные потребители (нужды металлургии, энергетика, РАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, ФПС, атомная промышленность, Росрезерв, цементные заводы и др.) - 9,7 млн т (уменьшилась на 1,0 млн т, или на 9,3% к уровню января-марта 2019 г.).
Отгрузка российских углей с учетом экспорта, по данным ФТС России, млн т
222,4
26,9
Всего
1 Внешний рынок
• Внутренний рынок иле 3187 321,7 326,0 328,7
296,5 304,9 314'5 318,7 '
280
249,3 245
207,5 197,5
37,5
187,8 182,5 177,6 166,9 170,0 171,4 _____Я_______г—*
356,1
190,1
180,1 116,4 117,1
373,7 373,6
210,3
217,5
132
— 141 1 154,8 156,0 157,3 166,0 163,4 156,1 ,0 141,1
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201!
201?
ЗАВОЗ И ИМПОРТ УГЛЯ
Завоз и импорт угля в Россию в январе-марте2020г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. уменьшились на228тыс. т, или на 4% и составили 5,1 млн т.
Завозится и импортируется в основном энергетический уголь (поставлено 5,02 млн т) и немного коксующегося (84 тыс. т). Практически весь уголь завозится из Казахстана (поставлено 5,07 млн т).
С учетом завоза и импорта энергетического угля на российские электростанции отгружено 26,8 млн т угля
(на 2,5 млн т, или на 8,7% меньше уровня первого квартала 2019 г.). С учетом завоза и импорта коксующегося угля на нужды коксования отгружено 8,6 млн т (на 0,5 млн т, или на 6,4% больше, чем годом ранее).
Всего на российский рынок в первом квартале2020г. отгружено с учетом завоза и импорта 51,2 млн т, что на 4,0 млн т, или на 7% меньше, чем годом ранее.
При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля в отгрузках угля на российский рынок составляет 10%.
ЭКСПОРТ УГЛЯ
Объем экспорта российского угля в январе-марте 2020г., по отчетным данным угледобывающих компаний, составил 41,3 млн т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. он уменьшился на 4,1 млн т, или на 9%.
Экспорт составляет 47% в объемах отгрузки российского угля. Основная доля экспорта приходится на энергетические угли - 36,5 млн т (88% общего экспорта углей), доля коксующихся углей (4,8 млн т) в общем объеме экспорта составила 12%. Основным поставщиком угля на экспорт
является Сибирский ФО (отгружено 34,75 млн т, что составляет 84% общего экспорта), а среди экономических районов - Западно-Сибирский (отгружено 30,95 млн т, или 75% общего экспорта), в том числе доля Кузбасса - 68% общего экспорта (поставлено 28 млн т).
Из общего объема экспорта основной объем угля отгружался в страны дальнего зарубежья - 39,38 млн т (95% общего объема экспорта). В страны ближнего зарубежья поставлено 1,87 млн т (5% общего объема экспорта).
Динамика экспорта российского угля по видам углей, по отчетным данным угледобывающих компаний, млн т
186,3 193,2 192,3
116,4 117,1 132 141,1 152 151,4 162,3
98,4 102,9 114,7 121 132,5 132,1 147,8 170,2 176,9 173,3
18 14,2 17,3 О 19,5 19,3 14,5 16,1 16,3 19
41,3
36,5 4,8
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I / 2020
Всего
Энергетический уголь
Коксующийся уголь
В течение первого квартала 2020 г. отмечалось падение цен на энергетический уголь. Так, в марте по сравнению с февралем наблюдалось снижение цен на энергетический уголь на всех основных торговых площадках: снижение отмечается на всех основных площадках ЮАР (FOB Ри-чардс Бей) на -21,3%, Австралии (FOB Ньюкасл) на -3,1%, Колумбии (FOB Боливар) на -0,8%, Турции (CIF Мраморное море, из Черного моря) на -0,8%, Турции (CIF Мраморное море, из Балтии) на -0,8%, Европы (CIF АРА) на -0,5%.
Цена на коксующийся уголь на торговой площадке Австралии (FOB Квинсленд) выросла на +2,8%.
Общий объем вывезенного российского угля в январе-марте 2020 г., по данным ОАО «РЖД», составил 46,1 млн т. Это на 5,5 млн т, или на 10,7% меньше,
Структура поставок российского угля через порты и пограничные переходы в январе-марте 2016-2020 гг
100%
80% ■
60% ■
40% ■
20% ■
0%
71,0% 67,4% 64,2% 70,9% 78,0%
29,0% 32,6% 29,0% 29,1% 22,0%
I / 2016
I/2017
Порты
I/2018
I / 201
Погранпереходы
I / 2020
чем годом ранее. Из всего вывезенного объема угля через морские порты отгружено 36 млн т (78% общего объема вывоза) и через пограничные переходы - 10,1 млн т (22%).
Экспортные цены на уголь в 2019-2020 гг., дол. США за тонну
(по данным Металл Эксперт)
Направления 2019 2020
Окт. 1 Нояб. 1 Дек. Янв. Фев. Март
Энергетический угол ь
FOB Рига 54,8 50,3 49,3 47,5 46,0 45,9
FOB Восточный 69,3 68,8 67,8 68,0 67,0 66,4
Австралия, FOB Ньюкасл 66,8 68,2 64,0 70,3 67,9 65,8
ЮАР, FOB Ричардс Бей 67,8 73,5 82,3 88,1 82,3 64,8
Европа, CIF АРА 60,3 55,8 54,2 51,8 49,1 48,9
Турция, CIF Мраморное море, из Черного моря 72,4 69,7 67,2 66,8 65,3 64,8
Турция, CIF Мраморное море, из Балтии 67,8 64,7 62,8 62,5 61,3 60,8
Колумбия, FOB Боливар 53,0 54,2 54,3 49,9 48,0 47,6
Тв ердый кокс ующийся уголь
Австралия, FOB Квинсленд 147,4 134,7 134,3 149,1 154,4 158,6
Кокс металлургический
Китай, FOB 300,5 283,3 285,2 289,0 298,9 284,0
В России крупнейшими компаниями-экспортерами угля выступают: АО «СУЭК», АО «УК «Кузбассразрезу-голь», Группа «Сибантрацит», АО ХК «СДС-Уголь», ООО «Распадская угольная компания», ООО «Ресурс», ПАО «Мечел», ПАО «Кузбасская Топливная Компания», ООО «Восточная
горнорудная компания» и др. Основными поставщиками коксующихся углей на экспорт являются: АО ХК «Яку-туголь» (ПАО «Мечел»), АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Распадская угольная компания» (ЕВРАЗ), АО «УК «Кузбассразре-зуголь» (УГМК) и др.
Экспорт российского угля в январе-марте 2020 г., тыс. т
Крупнейшие экспортеры угля (по отчетным данным 1 кв. 2020 к 1 кв. 2019, %
угледобывающих компаний)
АО «СУЭК» 10 611 111,7
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 5 378 77,9
Группа «Сибантрацит»: 3 990 82,5
- АО «Сибирский Антрацит» 1 722 91,5
- ООО «Разрез Восточный» 1 225 99,1
- ООО «Разрез Кийзасский» 1 043 60,6
АО ХК «СДС-Уголь» 3 414 68,1
ООО «Распадская УК» 2 133 125,0
ООО «Ресурс» 1 820 132,0
ПАО «Мечел»: 1 685 85,7
- ПАО «Южный Кузбасс» 828 144,2
- АО ХК «Якутуголь» 605 66,8
- ООО «Эльгауголь» 252 51,6
ООО «УК «Разрез Майрыхский» 1 073 131,4
ЗАО «Стройсервис» 1 070 138,8
ПАО «Кузбасская ТК» 881 34,1
ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск» 878 111,7
ГКТАЛТЭК 795 93,2
ООО «ВГК» 774 -
АО «Русский Уголь» 728 142,2
ООО «УК «Колмар» 721 92,2
ООО «УК Талдинская» 637 99,2
ООО «Горняк-1» 429 101,2
АО «ПУР» 405 150,4
АО «Кузнецкинвестстрой» 394 147,0
АО УК «Сибирская» 390 253,1
ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» 344 92,7
ООО ГОФ «Анжерская» 293 152,5
ООО «Инвест-Углесбыт» 284 91,1
Крупнейшие страны-импортеры (по данным ФТС России) 1 кв. 2020 к 1 кв. 2019, %
Китай 6 726 115,8
Республика Корея 5 481 85,0
Япония 4 220 87,3
Германия 3 624 54,6
Турция 3 572 169,2
Нидерланды 2 806 81,6
Польша 2 306 69,7
Тайвань (Китай) 2 091 118,0
Индия 1 773 158,4
Вьетнам 1 367 146,7
Марокко 1 345 181,0
Украина* 1 341 37,6
Латвия 1 044 72,7
Малайзия 1 005 80,4
Франция 622 117,3
Италия 569 62,3
Индонезия 484 189,1
Великобритания 466 74,1
Румыния 453 188,8
Бразилия 407 96,9
Пакистан 404 7 раз
Беларусь 395 56,7
Финляндия 379 67,3
Испания 371 45,9
Словакия 269 54,3
ОАЭ 266 15 раз
Дания 252 87,2
Израиль 202 37,1
Гонконг 199 59,1
ООО «Разрез Кирбинский» 262 - Казахстан 195 65,2
Примечание. * Украина - приведены данные по оценке АО «Росинфор-муголь» (по ФТС - данные за январь-март 2019 г. - 3 567 тыс. т).
СУЭК
Кузбассразрезуголь Группа Сибантрацит ХК СДС-Уголь Распадская УК Ресурс Мечел УК р. Майрыхский Стройсервис Кузбасская ТК УК ЕВРАЗ Междуреченск ГК ТАЛТЭК ВГК
Русский Уголь УК Колмар УК Талдинская Горняк-1 ПУР
Кузнецкинвестстрой УК Сибирская р. Бургунский-Северный ГОФ Анжерская Инвест-Углесбыт р. Кирбинский р. Степановский Прочие
Основные экспортеры российского угля за январь-март 2020 г., по отчетным данным угледобывающих компаний, тыс. т (всего экспортировано: 41 253 тыс. т)
10 611
1 608
По данным ФТС России экспорт российского угля осуществляется в 68 стран. При этом основная часть (91%) российского углеэкспорта приходится на страны дальнего зарубежья.
Экспорт российского угля в январе-марте2020г. по данным ФТС России составил 46,5 млн т, что на 7,76 млн т или 14,3% меньше, чем годом ранее.
Динамика экспорта и завоза (импорта) угля по России, млн т Соотношение завоза к экспорту угля составляет 0,1
экспорт, по данным ФТС России импорт
37.5 25.6
26,9 18,5
1995 2000
82,5
21,1
116,4
29,6
117,1
32,2
132
31,2
141,1
29,6
154,8
25,3
156
22,9
171,4
20,1
190,1
23,2
210,3
21,8
217,5
21,1
46,5 5,1
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 I/2020
Доля экспорта в объемах поставки российского угля, %
52,1 53,4 56,2 58,2 ^
39,
,3 38,4 42,0 44,3
48,1 47,8
29,5
10,8 15,3
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I/2020
РЕЗЮМЕ
Основные показатели работы угольной отрасли России за январь-март 2020 г.
Показатели 1 кв. 2020 1 кв. 2019 Куровню 1 кв. 2019, %
Добыча угля, по данным Росстата, всего, тыс. т 97 882 108 651 90,1
Добыча угля, по данным ЦДУ ТЭК, всего, тыс. т: 98 827 109 958 89,9
- подземным способом 26 747 26 449 101,1
- открытым способом 72 080 83 509 86,3
Добыча угля на шахтах, тыс. т 26 904 26 542 101,4
Добыча угля на разрезах, тыс. т 71 923 83 416 86,2
Добыча угля для коксования, тыс. т 24 584 24 391 100,8
Переработка угля, всего тыс. т: 50 028 51 254 97,6
- на фабриках 49 656 50 911 97,5
- на установках механизированной породовыборки 372 343 108,5
Отгрузка российских углей, всего тыс. т 87 382 95 236 91,8
- из них потребителям России (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК») 46 129 49 878 92,5
- экспорт угля (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК») 41 253 45 358 91,0
Экспорт угля (по данным ОАО «РЖД»), тыс. т 46 126 51 664 89,3
Экспорт угля (по данным ФТС России), тыс. т 46 487 54 246 85,7
Завоз и импорт угля, тыс. т 5 101 5 329 95,7
Отгрузка угля потребителям России с учетом завоза и импорта 51 230 55 207 92,8
(по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»), тыс. т
Среднесписочная численность работников по основному 144 958 144 622 100,2
виду деятельности, чел.
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля 91 114 90 171 101,0
(квартальная, предварительные данные), чел.:
- на шахтах 39 378 39 296 100,2
- на разрезах 51 736 50 875 101,7
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля (квартальная), т 326,1 332,2 98,2
- на шахтах 216,8 217,3 99,8
- на разрезах 409,2 420,9 97,2
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 59 381 59 331 100,1
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т 5 098 4 757 107,2
Среднесуточная добыча угля 5 092 4 725 107,8
из одного комплексно-механизированного забоя, т
Проведение подготовительных выработок, тыс. м 106,3 113,8 93,4
Вскрышные работы, тыс. куб. м 488718 573 993 85,1
Список литературы
1. Яновский А.Б. Основные тенденции и перспективы развития угольной промышленности России // Уголь. 2017. № 8. С. 10-14. DOI: 10.18796/0041-5790-2017-8-10-14. URL: http:// www.ugolinfo.ru/Free/082017.pdf (дата обращения: 15.05.2020).
2. Таразанов И.Г. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2018 года // Уголь. 2019. № 3. С. 64-79. DOI: 10.18796/0041-5790-2019-3-64-79. URL:
http://www.ugolinfo.ru/Free/032019.pdf (дата обращения: 15.05.2020).
3. Таразанов И.Г. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2019 года // Уголь. 2020. № 3. С. 54-69. 001: 10.18796/0041-5790-2020-3-54-69.
4. Губанов Д.А. Производство и поставки угля в России / Информационно-аналитический обзор (март 2020). М.: ЦДУ ТЭК, 2020. 28 с.
ANALYTICAL REVIEW
Original Paper
UDC 622.33(470):658.155 © I.G. Tarazanov, D.A. Gubanov, 2020
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol' - Russian Coal Journal, 2020, № 6, pp. 23-34 DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2020-6-23-34
Title
RUSSIA'S COAL INDUSTRY PERFORMANCE FOR JANUARY - MARCH, 2020 Authors
Tarazanov I.G.1, Gubanov D.A.2
1 Ugol' Journal Edition LLC, Moscow, 119049, Russian Federation
2 FSBO "Russian Energy Agency" (REA) by the Ministry of Energy of the Russian Federation, Moscow, 129110, Russian Federation
Authors' Information
Tarazanov I.G., Mining Engineer, General Director, Deputy Chief Editor of the Russian Coal Journal (Ugol'), e-mail: ugol1925@mail.ru Gubanov D.A., Head of the Coal industry monitoring department CDU TEK -branch of the REA, e-mail: info@cdu.ru
Abstract
The paper provides an analytical review of Russia's coal industry performance for January - March, 2020 on the basis of statistical, technical, economic and production figures. The review was compiled using data from the Central Dispatch Department of the Fuel and Energy Complex, Rosstat, Rosinfor-mugol JSC, the Coal and Peat Industry Department of the Ministry of Energy of Russian Federation and press coal company releases. Based on statistical, technical, economic and production indicators, an analytical review of the results of the Russian coal industry is accompanied by charts, diagrams, tables and extensive statistics.
Keywords
Coal production, Economy, Efficiency, Coal processing, Coal market, Supply, Coal exports and imports.
References
1. Yanovsky A.B. Osnovnye tendentsii i perspektivy razvitiya ugol'noy promy-shlennosti Rossii [Main trends and prospects of the coal industry development in Russia]. Ugol' - Russian Coal Journal, 2017, No. 8, pp. 10-14. (In Russ.).
DOI: 10.18796/0041-5790-2017-8-10-14. Available at: http://www.ugolinfo. ru/Free/082017.pdf (accessed 15.05.2020).
2. Tarazanov I.G. Itogy raboty ugol'noy promishlennosty Rossii za yanvar -dekabr 2018 [Russia's coal industry performance for January - December, 2018]. Ugol' - Russian Coal Journal, 2019, No. 3, pp. 64-79. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2019-3-64-79. Available at: http://www.ugolinfo.ru/ Free/032019.pdf. (accessed 15.05.2020).
3. Tarazanov I.G. Itogy raboty ugol'noy promishlennosty Rossii za yanvar -dekabr 2019 [Russia's coal industry performance for January - December, 2019]. Ugol' - Russian Coal Journal, 2020, No. 3, pp. 54-69. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2020-3-54-69.
3. Gubanov D.A. Proizvodstvo i postavki uglya v Rossii. Informatsionno-anal-iticheskiy obzor (March 2020) [Coal Production and Supply in Russia. Information and Analytical Review (March, 2020)]. Moscow, CDU TEK Publ., 2020, 28 p. (In Russ.).
For citation
Tarazanov I.G. & Gubanov D.A. Russia's coal industry performance for January - March, 2020. Ugol' - Russian Coal Journal, 2020, No. 6, pp. 23-34. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2020-6-23-34.
Paper info
Received April 30,2020 Reviewed May 12,2020 Accepted May 15,2020
АО «СУЭК» опубликовало операционные результаты за январь-март 2020 года
В январе-марте 2020 г. предприятия АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) добыли 27,7 млн т угля. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост добычи составил 1%.
Объемы реализации угля и других энергетических продуктов в январе-марте 2020 г. составили 29,1 млн т. Объемы международных поставок за 3 мес. 2020 г. снизились на 5%, до 12,9 млн т в связи с ограничениями объемов перевозок по железной дороге в направлении портов Дальнего Востока и частичным перераспределением объемов поставки на внутренний рынок по причине снижения экспортных цен. При этом объем экспорта собственной продукции увеличился на 9%, до 10,2 млн т. Основные направления международных продаж - Южная Корея, Китай, Япония, Тайвань, Нидерланды, Германия, Польша, Марокко, Индия, Вьетнам и Малайзия.
Продажи угля российским потребителям снизились на 10%, до 16,2 млн т, из которых 9 млн т было отгружено на энергетические станции Сибирской генерирующей компании (СГК). Снижение объемов продаж связано с падением спроса со стороны энергетических компаний в свя-
СУЭК
СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
зи с высокой водностью и аномально теплой зимой.
Генерирующие активы СГК за 3 мес. 2020 г. произвели 18,9 млрд кВт-ч электрической энергии и 16,8 млн Гкал тепловой энергии. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года производство электроэнергии увеличилось на 30% за счет приобретения Рефтинской ГРЭС и Красноярской ГРЭС-2, производство тепловой энергии сократилось на 4% ввиду более высокой средней температуры наружного воздуха в 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наша справка.
АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.
