CC BY
450
УДК 622.33(470)658.155 © И.Г. Таразанов, 2017
Итоги работы
угольной промышленности России за январь-декабрь 2016 года
Составитель:
ТАРАЗАНОВ Игорь Геннадьевич
Использованы данные: ФГБУ «ЦДУ ТЭК», Росстата, АО «Росинформуголь», Департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России, пресс-релизы компаний.
Добыча угля в России, млн т
2012
2013
2014
2015
2016
- Р01: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2017-3-36-50
Россия является одним из мировых лидеров по производству угля, она занимает шестое место по объемам угледобычи после Китая, США, Индии, Австралии и Индонезии (на долю России приходится примерно 4,5% мировой угледобычи).
В недрах Российской Федерации сосредоточена треть мировых ресурсов угля и пятая часть разведанных запасов - 193,3 млрд т. Из них 101,2 млрд т бурого угля, 85,3 млрд т каменного угля (в том числе 39,8 млрд т коксующегося) и 6,8 млрд т антрацитов. Промышленные запасы действующих предприятий составляют почти 19 млрд т, в том числе коксующихся углей - около 4 млрд т.
Фонд действующих угледобывающих предприятий России по состоянию на 01.01.2017 насчитывает 181 предприятие (шахты - 66, разрезы - 115). Переработка угля в отрасли осуществляется на 65 обогатительных фабриках и установках, а также на имеющихся в составе большинства угольных компаний сортировках.
В результате проведенной в ходе реструктуризации угольной промышленности приватизации угольных активов практически вся добыча угля осуществляется акционерными обществами с частной формой собственности.
В пределах Российской Федерации находятся 22 угольных бассейна и 129 отдельных месторождений. Добыча угля ведется в семи федеральных округах, 25 субъектах Российской Федерации. В отрасли задействовано около 145 тыс. человек, а с членами их семей - около 700 тыс. человек.
В России уголь потребляется во всех субъектах Российской Федерации. Основные потребители угля на внутреннем рынке - это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым мощным поставщиком угля является Кузнецкий бассейн - здесь производится более половины (59%) всего добываемого угля в стране и 76% углей коксующихся марок.
Наиболее перспективными по запасам и качеству угля, состоянию инфраструктуры и горнотехническим возможностям являются, помимо предприятий Кузбасса, также разрезы Канско-Ачинского бассейна, Восточной Сибири и Дальнего Востока, дальнейшее развитие которых позволит обеспечить основной прирост добычи угля в отрасли. С точки зрения наращивания производственного потенциала наиболее перспективными становятся районы Восточной Сибири и Дальнего Востока.
ДОБЫЧА УГЛЯ
Добыча угля в России за 2016 г. составила 385,7млн т.
Она возросла по сравнению с 2015 г. на 11,7 млн т, или на 3%. Поквартальная добыча составила: в первом - 95,9; во втором - 90,8; в третьем - 96,2; в четвертом - 102,8 млн т.
Подземным способом добыто 104,6 млн т угля (на 0,97 млн т, или на 1% больше, чем в 2015 г.). Поквартальная добыча угля подземным способом составила: в первом - 26,4; во втором - 25,3; в третьем - 27; в четвертом -25,9 млн т.
За 2016 г. проведено 376 км горных выработок (на 11,7 км, или на 3% выше уровня 2015 г.), в том числе вскрывающих и подготавливающих выработок - 292,2 км (на 3,2 км,
или на 1% больше, чем годом ранее). При этом уровень комбайновой проходки составляет 92% общего объема проведенных выработок.
Добыча угля открытым способом за 2016 г. составила 281,1 млнт (на 10,7 млн т, или на 4% выше уровня 2015 г.). Поквартальная добыча угля открытым способом составила: в первом - 69,5; во втором - 65,5; в третьем -69,2; в четвертом - 76,9 млн т. При этом объем вскрышных работ за 2016 г. составил 1 636,9 млн куб. м (на 64,1 млн куб. м, или на 4% выше объема 2015 г.).
Удельный вес открытого способа в общей добыче составил 72,9% (годом ранее было 72,3%).
Добыча угля в России (по способам добычи), млн т
общая добыча открытый способ подземный способ
269,3 276,4 284,4
258,4 _ 253,4
299,8
310 314,1
329
323,4
336
354,6 352,1 358.2
>
374
302,6
248,9Щ250,8щ252,9
270,41281,1
90,9 I 95,2 I 86,6 I 93,3 \l01j\l04,7^08,71109,6^04,9^07,4^02,1^
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
91
84,7
106,5
91,8 95'9
66 62
25 22,7
102,8
76,9
65,5 69,2
25,3 27 25,9
1/2015 11/2015 N1/2015 1У/2015 1/2016 11/2016 N1/2016 1У/2016
Добыча по видам углей, млн т (объемы добычи антрацитов входят в объемы добычи каменных углей; в 2016 г. добыча антрацитов составила: в первом квартале - 2,6 млн т, во втором - 3,2 млн т, в третьем - 3,3 млн т
всего
бурый уголь Ш каменный упзль (включая антрациты)
106,5
91 р, _ 91,8 95,9 84,7 24,6
19,6 13.6 --20,2
90,8 14,5
96.2
14.3
77,3 I 81,9 ■ 75>7 ■ 76,3 I 81,9
1/2015 11/2015 III /2015 1У/2015 1/2016 11/2016 N1/2016
ДОБЫЧА УГЛЯ ПО ТЕРРИТОРИЯМ
В 2016 г. по сравнению с 2015 г. из четырех основных угольных бассейнов страны рост добычи угля отмечен только в Кузнецком бассейне - на 11,7 млн т, или на 5% (добыто 227,9 млн т).
Снижение добычи отмечено в трех основных угольных бассейнах: в Канско-Ачинском - на 0,86 млн т, или на 2% (добыто 37,4 млн т); в Печорском бассейне - на 3,9 млн т,
или на 27% (добыто 10,7 млн т); в Донецком - на 0,96 млн т, или на 18% (добыто 4,2 млн т).
В 2016 г. по сравнению с 2015 г. добыча угля возросла в трех из семи угледобывающих экономических районов России: в Западно-Сибирском добыто 233,1 млн т (рост на 5%), в Восточно-Сибирском - 94 млн т (рост на 3%), в Дальневосточном - 42,3 млн т (рост на 5%).
Снижение добычи отмечено в четырех экономических В целом по России объем угледобычи за год увеличился
районах: в Северо-Западном добыто 10,8 млн т (спад на 15,5 млн т, или на 6%.
на 27%), в Южном - 4,2 млн т (спад на 18%), в Уральском - Основной вклад в добычу угля по Российской Федерации
995 тыс. т (спад на 7%) и в Центральном - 282 тыс. т (спад вносят Западно-Сибирский (61%) и Восточно-Сибирский
на 2%). (24%) экономические районы.
Добыча угля по основным бассейнам, млн т
227,9
2012 2013 2014
216,:
2015 2016 211,6
201,3^02,7
10,7
13,7 13,9 13,1 14,6 42
5,6 4,7 5,9 5,2
41,5
37,3 36,2 38,2
37,4
Печорский бассейн Донбасс Кузбасс Канско-Ачинский бассейн
Десятка наиболее крупных 2016 Г. +/-
компаний по добыче угля в России, тыс. т* к 2015 г.
1. АО «СУЭК» 105 375 7 618
- АО «СУЭК-Кузбасс» (Кемеровская обл.) 37 715 7 663
- АО «СУЭК-Красноярск» (Красноярский 27 076 -1 397
край)
- АО «Разрез Тугнуйский» (Республика 14 023 1 774
Бурятия)
- ООО «СУЭК-Хакасия» (Республика 8 903 1 130
Хакасия)
- ООО «Восточно-Бейский разрез» 3 267 34
(Республика Хакасия)
- ОАО «Разрез Изыхский» (Республика 1 006 6
Хакасия)
- АО «Ургалуголь» (Хабаровский край) 5 514 -87
- АО «Разрез Харанорский» 3 241 352
(Забайкальский край)
- ООО «Читауголь» (Забайкальский край) 881 -63
- ООО «Арктические разработки» 304 -80
(Забайкальский край)
- АО «Приморскуголь» (Приморский край) 2 833 -1 515
- АО «Шахтоуправление Восточное» 612 -199
(Приморский край)
2. ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 45 341 865
- Филиал «Талдинский угольный разрез» 12 815 -42
- Филиал «Бачатский угольный разрез» 9 501 -345
- Филиал «Краснобродский угольный 7 708 137
разрез»
- Филиал «Моховский угольный разрез» 5 222 296
- Филиал «Кедровский угольный разрез» 5 134 -69
- Филиал «Калтанский угольный разрез» 3 964 -25
- ООО «Шахта Байкаимская» 997 913
3. АО ХК «СДС-Уголь» 28 597 -1 420
- АО «Черниговец» 6 024 -329
- ЗАО «Разрез Первомайский» 5 452 67
- ООО «ШахтаЛиствяжная» 4 336 -432
- АО «Салек» (разрез «Восточный») 4 289 59
Десятка наиболее крупных компаний по добыче угля в России, тыс. т* 2016 г. +/-к 2015 г.
- Филиал АО «Черниговец» - Шахта 2 722 439
«Южная»
- ООО «Разрез «Киселевский» 2 045 -509
- ООО «Сибэнергоуголь» (разрез 1 972 -44
«Бунгурский-Южный»)
- ЗАО «Прокопьевский угольный разрез» 1 694 352
- ООО «Объединение «Прокопьевскуголь» 63 -1 023
(шахты «Зиминка», «Красногорская»)
4. ОАО «Мечел-Майнинг» 22 683 -498
- АО ХК «Якутуголь» 9 905 758
- ПАО «Южный Кузбасс» 9 052 -1 030
- ООО «Эльгауголь» 3 726 -226
5. ООО «Распадская угольная компания» 21 694 1 111
(ЕВРАЗ)
- ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 11 182 951
- ПАО «Распадская» 10 512 160
6. En+ Group 13 804 384
- ООО «Компания «Востсибуголь» 10 698 -196
- Разрез «Ирбейский» 2 455 612
(Компания «Востсибуголь»)
- ООО «Тувинская ГРК» 651 -32
7. АО «Русский Уголь» 13 651 376
- ОАО «Красноярсккрайуголь» 5 268 -71
- АО «УК«Разрез Степной» 4 214 176
- АО «Амуруголь» 3 381 88
- ООО «Саяно-Партизанский» 788 183
8. ПАО «Кузбасская Топливная Компания» 11 681 679
9. ООО «Холдинг Сибуглемет» 11 639 730
- АО «Междуречье» 6 367 -394
- АО «Угольная компания «Южная» 2 859 528
- АО «Шахта «Большевик» 1 561 495
- ЗАО «Шахта «Антоновская» 852 101
10. АО «Воркутауголь» (Северсталь Ресурс) 9 455 -3 705
* Указанные компании суммарно обеспечивают 75% всего объема добычи угля в России.
Добыча угля (удельный вес) по основным угледобывающим экономическим районам за 2016 г.
Центральный 282 тыс. т (0,1%) 2015 г. - 287 тыс. т
Северо-Западный 10,8 млн т (2,8%) 2015 г. -14,7 млн т
Дальневосточный 42,3 млн т (11%) 2015 г. - 40,2 млн т
Восточно-Сибирский 94 млн т (24,4%) 2015 г. - 91 млн т
Южный 4,2 млн т (1,1%) 2015 г.-5,2 млн т
Кузбассразрезуголь (УГМК) СУЭК-Кузбасс ХК СДС-Уголь СУЭК-Красноярск р. Тугнуйский Русский Уголь СУЭК (Республика Хакасия) Востсибуголь Кузбасская Топливная Компания Холдинг Сибуглемет Южкузбассуголь (ЕВРАЗ) Распадская (ЕВРАЗ) Якутуголь (Мечел-Майнинг) Воркутауголь (Северсталь Ресурс) Южный Кузбасс (Мечел-Майнинг) Стройсервис р. Кийзасский Ресурс Ургалуголь Сибирский Антрацит УК Заречная р. Лучегорский Компания ЗапСибУголь СУЭК (Забайкальский край) ш. Беловская ВГК (р. Солнцевский) Эльгауголь (Мечел-Майнинг) Талтэк
СУЭК (Приморский край) Белон (ММК)
Уральский 995 тыс. т (0,2%) 2015 г. -1,3 млн т
Западно-Сибирский 233,1 млн т (60,4%) 2015 г. - 221,4 млн т
45 341
Тридцатка наиболее крупных производителей угля по итогам работы за 2016 г., объем добычи, тыс. т
ДОБЫЧА УГЛЯ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ
В 2016 г. было добыто 89,5 млн т коксующегося угля, что на 1,76 млн т, или на 2% выше уровня 2015 г.
Поквартальная добыча углей для коксования составила: в первом - 21,9; во втором - 21,8; в третьем - 22,1; в четвертом - 23,7 млн т.
Доля углей для коксования в общей добыче составила только 23%. Основной объем добычи этих углей пришелся на предприятия Кузбасса - 76%. Здесь было добыто
68,2 млн т угля для коксования, что на 4,2 млн т больше, чем годом ранее. Добыча коксующегося угля в Печорском бассейне составила 9,45 млн т (годом ранее было 13,16 млн т; спад на 28%). В Республике Саха (Якутия) было добыто 11,75 млн т угля для коксования (годом ранее было 10,4 млн т; рост на 13%). В Забайкальском крае было добыто 96 тыс. т угля для коксования (годом ранее было 189 тыс. т; спад на 49%).
Добыча угля в России по видам углей, млн т
всего
энергетические для коксования
„„ „ 269,3 258,4 253,4
197,Л204'5Ш190,3
276,4 284'4
299,8
310 314,1
329
323,4
336,7
354,6 352,1 358>2
374
385,7
302,6
280 1268,8
273,Л™'3 Г"'2
61 I 64,8 I 63,11 69,1 I 75,1 I 69,9 I 70,5 I 72,9 I 68,6 I 61 I 70,3 I 68 I 74,6 I »3,3 I 85,* I 87,7 I 89,5
2000 г. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
91
84,7
1/2015 11/2015
91,8
68,9 63,8
22,1 20,9
106,5
95,9 д08 96,2
/2015 IV/2015 1/2016
11/2016
102,8
74,1 I 79,1
22,1 Щ 20,9 ■ 21,2 Щ 23,5 ■ 21,9 Щ 21,8 Щ 22,1 Щ 23,7
/2016 IV/2016
По результатам работы в 2016 г. наиболее крупными производителями угля для коксования являются:
ЕВРАЗ (21694 тыс. т, в том числе ОАО «ОУК«Южкузбассу-голь» - 11182 тыс. т, ПАО «Распадская» - 10512 тыс. т); ОАО «Мечел-Майнинг» (15635 тыс. т, в том числе АОХК «Якутуголь» - 8899 тыс. т, ПАО «Южный Кузбасс» -3887тыс. т, ООО «Эльгауголь» - 2849 тыс. т); АО «Вор-кутауголь» (9455 тыс. т); АО «СУЭК» (7182 тыс. т, в том числе АО «СУЭК-Кузбасс» - 7086 тыс. т, ООО «Арктические разработки» - 96 тыс. т); ООО «Холдинг Сибу-
глемет» (6701 тыс. т, в том числе АО «Междуречье» -4289 тыс. т, ОАО «Шахта «Большевик» - 1561 тыс. т, АО «Шахта «Антоновская» - 851 тыс. т); ОАО «УК «Куз-бассразрезуголь» (6179 тыс. т); АО ХК «СДС-Уголь» (4985 тыс. т); ЗАО «Стройсервис» (4652 тыс. т, в том числе ООО «Разрез «Березовский» - 2688 тыс. т, ООО СП «Бар-засское товарищество» - 819 тыс. т, ООО «Шахта № 12» - 603 тыс. т, ОАО «Разрез «Шестаки» - 542 тыс. т); ОАО «Белон» (3416 тыс. т); ОАО «Шахта «Полосухинская» (2959 тыс. т).
Российские производители коксующегося угля (добыча за 2016 г., тыс. т) Всего добыто 89 491 тыс. т
3109
НАГРУЗКА НА ЗАБОЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
В 2016 г. среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя в среднем по отрасли составила 4612 т. За
год этот показатель увеличился на 9% (2015 г. - 4247 т).
Среднесуточная нагрузка на комплексно-механизированный очистной забой в среднем по отрасли составила 4867 т, что на 9% выше уровня 2015 г., а на лучших предприятиях она значительно превышает среднеотраслевой показатель.
По итогам 2016 г. наиболее высокая среднесуточная добыча из действующего очистного забоя достигнута на следующих пре-приятиях: АО «СУЭК-Кузбасс» -11513 т; ООО «Шахта Листвяж-ная» - 10345 т; Филиал АО «Черни-говец» - Шахта «Южная» - 6532 т; АО «Ургалуголь» - 6443 т; ПАО «Рас-падская» - 5985 т.
По основным бассейнам среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя составила: в Кузнецком - 5443 т (из комплексно-механизированного забоя - 5897 т); в Печорском - 2959 т (из кмЗ - 2959 т); в Донецком - 2098 т (из кмЗ - 2098 т); в Республике Хакасия - 5426 т (из кмЗ - 5426 т); в Дальневосточном регионе - 3682 т (из кмЗ - 3923 т).
Динамика среднесуточной добычи угля из действующего очистного забоя, т
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015
Динамика среднесуточной нагрузки на комплексно-механизированный забой (КМЗ), т
2016
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016
Удельный вес объемов добычи угля из комплексно-механизированных очистных забоев в общей подземной добыче в 2016 г. составил 87,6% (на 0,8% меньше, чем годом ранее). По основным бассейнам этот показатель составил (%): в Печорском - 86,2 (2015 г. - 89,7); в Донецком - 86,5 (2015 г. - 87,7); в Кузнецком - 87 (2015 г. - 87,7); в Республ ике Хакасия - 100 (2015 г. - 94,9); в Дальневосточном регионе - 97,8 (2015 г. - 94,1).
Среднедействующее количество комплексно-механизированных очистных забоев в 2016 г. составило 70,6. Годом ранее было 71,2, т.е. уменьшилось на 1%. По основным бассейнам этот показатель составил: в Печорском - 8,8 (2015 г. -10); в Донецком - 5,2 (2015 г. - 4,8); в Кузнецком - 35,6 (2015 г. - 38,9); в Республике Хакасия - 0,9 (2015 г. - 0,6); в Дальневосточном регионе - 19,1 (2015 г. - 16).
По итогам работы в 2016 г. среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля (квартальная) составила 296,4т. Годом ранее производительность труда была 273,7 т/мес., т.е. она увеличилась на 8%. При этом производительность труда рабочего на шахтах составила 213,9 т/мес., на разрезах - 364,9 т/мес. За период с начала двухтысячных годов производительность труда рабочего возросла почти в 2,7 раза (в 2000 г. она составляла в среднем 110,3 т/мес.).
Среднедействующее количество КМЗ
115
97 98
88
84
62
80
71
70
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016
Производительность труда рабочего по добыче, т/мес.
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015
2016
СЕБЕСТОИМОСТЬ
Себестоимость добычи 1 т угля за январь-ноябрь 2016 г. составила 1555,26 руб. За год она увеличилась на 68,42 руб. При этом производственная себестоимость добычи 1 т угля увеличилась на 27,42 руб. и составила 1194,01 руб., а внепроизводственные расходы на добычу 1 т увеличились на 41,01 руб. и составили 361,25 руб. В свою очередь производственная себестоимость по элементам затрат распределена следующим образом: материальные затраты составили 649,89 руб./т (рост на 33,15 руб./т по сравнению с январем-ноябрем 2015 г.); расходы на оплату труда - 184,16 руб./т (рост на 1,56 руб./т); отчисления на социальные нужды - 72,10 руб./т (рост на 0,30 руб./т); амортизация основных фондов - 148,78 руб./т (снижение на 6,09 руб./т); прочие расходы - 139,08 руб./т (снижение на 1,50 руб./т).
100% -|
80% -
60% -
40% -
20% -
0% -1
Структура себестоимости добычи 1 т угля в январе-ноябре 2015-2016 гг., %
41,5%
12,3% 4,8%
10,4% 9,5%
21,5% 01-11.2015
41,8%
11,8%
9>/. 9,0%
23,2% 01-11.2016
Материальные затраты Расходы на оплату труда Отчисления на социальные нужды Амортизация основных фондов Прочие расходы Внепроизводственные расходы
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
Численность работников по угледобывающим компаниям, шахтам и разрезам по состоянию на 01.10.2016 составила 145,5 тыс. человек, из них по основному виду деятельности - 142,1 тыс. человек, рабочих по добыче - 98,1 тыс. человек. Для сравнения - на 1 января 2016 г. численность персонала составляла 151,2 тыс. человек.
Средняя численность работников предприятий угледобычи и переработки на конец декабря 2016 г. составила 139,6 тыс. чел. и за год снизилась на 7336 человек. При этом среднесписочная численность работников по основному виду деятельности на угледобывающих и углеперераба-
тывающих предприятиях на конец декабря 2016 г. составила 134,5 тыс. чел. и за год уменьшилась на 7565 человек. Среднесписочная численность рабочих по добыче угля (квартальная), по предварительным данным, составила 82,7 тыс. чел. (годом ранее было 85,4 тыс. чел.), из них на шахтах - 37,5 тыс. чел. (2015 г. - 40,6 тыс. чел.) и на разрезах - 45,2 тыс. чел. (2015 г. - 44,7 тыс. чел.).
Среднемесячная заработная плата одного работника на российских предприятиях угледобычи и переработки на конец декабря 2016 г. составила 47997 руб., за год она увеличилась на 8%.
Динамика численности работников угольной отрасли, тыс. человек 2014 г. 2015 г. 2016 г.
161,8 166'1 161,4 15в11 157 157>9 1549 15зз
151,2 <|49
146,1 145,5
на 1 янв. на 1 апр. на 1 июл. на 1 окт. на 1 янв. на 1 апр. на 1 июл. на 1 окт. на 1 янв. на 1 апр. на 1 июл. на 1 окт.
Средняя численность персонала угледобывающих и перерабатывающих предприятий и среднемесячная заработная плата одного работника
48000 46000 44000 42000 40000 38000 36000 34000 32000 30000 28000 26000 24000 22000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
370,3
* 345,6
33б;5
40529-
38179"
-44397-
среднемесячная зарплата, руб.
- численность, тыс. чел.
"1598а
"17874"
27260.169 .167,7- ... - Ы
2290Я4М1Ч'8 . , -Г 154'8 148
190,9-17015- ;
"13599"
Н029*
7556
-3554 -468615888!____________
-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ
Общий объем переработки угля в 2016 г. с учетом переработки на установках механизированной по-родовыборки составил 187,6 млн т (на 6,2 млн т, или
на 3,4% выше уровня 2015 г.).
На обогатительных фабриках переработано 184,8млнт (на 6,5 млн т, или на 4% больше, чем годом ранее), в том числе для коксования - 93,3 млн т (на 5,3 млн т выше уровня 2015 г.). Выпуск концентрата составил 104,8 млн т (на 4,1 млн т
больше, чем годом ранее), в том числе для коксования -59,6 млн т (на 4,1 млн т выше уровня 2015 г.).
Выпуск углей крупных и средних классов составил 15,05 млн т (на 1,27 млн т меньше, чем годом ранее), в том числе антрацитов - 1155 тыс. т (на 308 тыс. т, или на 21% ниже уровня 2015 г.).
Дополнительно переработано на установках механизированной породовыборки 2,8 млн т угля (на 302 тыс. т, или на 10% ниже уровня 2015 г.).
Переработка угля на обогатительных фабриках в 2016 г., тыс. т
Бассейны, Всего В том числе для коксования
регионы 2016 г. 2015 г. 2015 г., % 2016 г. 2015 г. 2015 г., %
Всего по России 184 821 178 300 103,7 93 281 87 987 106,0
Печорский бассейн 10 128 13 434 75,4 8 905 12 033 74,0
Донецкий бассейн 3 140 3 522 89,2 - - -
Челябинская обл. 1 307 1 334 98,0 - - -
Новосибирская обл. 4 294 4 128 104,0 - - -
Кузнецкий бассейн 124 213 116 041 107,0 73 800 66 495 111,0
Республика Хакасия 10 586 10 560 100,2 - - -
Иркутская обл. 2 989 3 114 96,0 - - -
Забайкальский край 11 639 10 308 112,9 - - -
Республика Саха (Якутия) 10 576 9 460 111,8 10 576 9 460 111,8
Хабаровский край 5 157 5 420 95,2 - - -
Приморский край 613 869 70,6 - - -
Сахалинская обл. 178 110 162,2 - - -
Выпуск концентрата в 2016 г., тыс. т
Бассейны, регионы Всего В том числе для коксования
2016 г. 2015 г. 2015 г., % 2016 г. 2015 г. 2015 г., %
Всего по России 104 840 100 750 104,1 59 597 55 493 107,4
Печорский бассейн 4 379 6 021 72,7 4 129 5 663 72,9
Донецкий бассейн 1 671 1 754 95,3 - - -
Челябинская обл. 6 6 100,0 - - -
Новосибирская обл. 865 965 89,6 - - -
Кузнецкий бассейн 75 496 70 403 107,2 48 865 44 237 110,5
Республика Хакасия 6 859 7 131 96,2 - - -
Иркутская обл. 1 905 2 049 92,9 - - -
Забайкальский край 5 356 5 095 105,1 - - -
Республика Саха (Якутия) 6 602 5 593 118,0 6 602 5 593 118,0
Хабаровский край 1 398 1 339 104,4 - - -
Приморский край 179 322 55,6 - - -
Сахалинская обл. 126 71 177,6 - - -
Выпуск углей крупных и средних классов в 2016 г., тыс. т
Бассейны, регионы 2016 г. 2015 г. К уровню 2015 г., %
Всего по России 15 055 16 328 92,2
Печорский бассейн 250 358 69,8
Донецкий бассейн 819 1 030 79,5
Челябинская обл. 6 6 100,0
Новосибирская обл. 865 965 89,6
Кузнецкий бассейн 5 419 5 888 92,0
Иркутская обл. 854 1 010 84,6
Амурская обл. 48 48 100,8
Хабаровский край 1 398 1 339 104,4
Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн т
155,9
всего
объем обогащения энергетического угля объем обогащения коксующегося угля
178,3 184,8
163,6
156,1
141,5
124,4 125,8'
114
104,4
84,8
91,8
98,7.
110,6 108е-
48,2 27,6
26,9
39,1 „ 57,6 57,1
29,8 43,8 46,5
74,9 773 81,5 88>1 88 °3'3
56,2 57,9 64>2 68,9 66'8 62,3 66,8 68,7 '
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Коксующийся уголь практически весь обогащается, энергетический - только 30%.
Динамика обогащения угля в России, млн т
(суммарно на ОФ и установках механизированной породовыборки) всего
объем обогащения энергетического угля я объем обогащения коксующегося угля
345
155,9
181,4 187'6
93,4 94'3
88 93,3
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2020 2025 2030
(прогноз) (прогноз) (прогноз)
ПОСТАВКА УГЛЯ
Угледобывающие предприятия России в 2016 г. Из всего поставленного объема на экспорт отправ-поставили потребителям 331,5 млн т угля, что на лено 164,5 млн т. Это на 13,1 млн т, или на 9% выше уровня 5,5 млн т, или на 2% больше, чем годом ранее. 2015 г.
Поставка российских углей основным потребителям, млн т
Всего
электростанции я коксохимзаводы Ш обеспечение населения
ш остальные потребители 302,5 one с 304,9
и экспорт 280 286,4 288,1 ' 283,9
25о 259 265'3
245 252 240,5
89,8 94,6 91,6 V1>0
98,3 8М 37i 38,1 35,2
38 5 44 3 42-5 37 5 38'5 *** ол 27 *** ^ 27,3
™ 42 8 39,5 ' 23,8 24 24,8 23,9
42,5 ^ 29 27,5 26,3 25'9 2*2 ,1 24,9 24'5
314,5 318,7 321^7 326 331,5
, L* 96,5 88 85,2
4<г'в I 259
42,5 29 27,5 26,3 '
27,4 »I 374
26,2 32 6 39,2 38,2 27,3 37,4
32,1 '
59,9 76>1 82'5 87'6 98'6 97'9
U 1Я 1 oo.z
38 8 37'1 94 Л „ . 2°'3
38,5 38'8 ОА 27 23'4 23,4 27 3
25,2 23'8 Z 24,5 24'8 23'* 20,5 30
1411 152 151,4 164>5
116,4 117,1 132 '
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
81,4
74,7
25,4 20,2
8,6 ЕЯ
6 5,8 кн
35,6 н
1/2015 11/2015
78,4
91,5
84,6
88,9
80
78
25,9 I 20,5
.5,8 15,2'
Л31 7,2
38,7 I 37,5 I 42,1 I 42,9
1/2015 11/2015 111/2015 IV/2015 1/2016 11/2016 111/2016 IV/2016
Внутрироссийские поставки составили 167 млн т. - обеспечение населения, коммунально-бытовые нуж-По сравнению с 2015 г. эти поставки уменьшились на ды, агропромышленный комплекс - 20,3 млн т (уменьши-
7,6 млн т, или на 4%.
По основным направлениям внутрироссийские поставки распределились следующим образом:
лись на 3,1 млн т, или на 13%);
- остальные потребители (нужды металлургии, энергетика, РАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс,
- обеспечение электростанций - 85,2 млн т (уменьши- ФПС, атомная промышленность, Росрезерв, цементные лись на 6,9 млн т, или на 7% к уровню 2015 г.); заводы и др.) - 27,3 млн т (увеличились на 3,4 млн т, или
- нужды коксования - 34,2 млн т (уменьшились на 1 млн т, на 14%). или на 3%);
Поставка российских углей, млн т Всего — Внешний рынок —>— Внутренний рынок
245 252 240,5 207,5 210,5
259 265,3
302,5 296 5 304'9
280 286,4 288,1 ' 283,9 296,5
ИАИ^ЖА 16;
314,5 318,7 321,7 326 33^5
37,5 41,5
82,5 87,6
98
,6 97,9 107'4
116,4 117,1
132 141,1
152 151,4
167 164,5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ЗАВОЗ И ИМПОРТ УГЛЯ
Завоз и импорт угля в Россию в 2016 г. по сравнению с 2015 г. уменьшились на 2,8 млн т, или на 12% и составили 20,1 млн т.
Завозится и импортируется в основном энергетический уголь (поставлено 19,61 млн т) и немного коксующегося (475 тыс. т). Практически весь уголь завозится из Казахстана (поставлено 19,95 млн т).
С учетом завоза и импорта энергетического угля на российские электростанции поставлено 104,84 млн т угля (на
9,3 млн т, или на 8% меньше, чем годом ранее). С учетом завоза и импорта коксующегося угля на нужды коксования поставлено 34,63 млн т (на 1,4 млн т, или на 4% меньше, чем годом ранее).
Всего на российский рынок в 2016 г. поставлено с учетом завоза и импорта 187,1 млн т, что на 10,4 млн т, или на 5% меньше, чем годом ранее.
При этом доля завозимого (в том числе импортного) угля в поставках угля на российский рынок составляет 11%.
233,1238,5
Поставка угля на российский рынок с учетом завоза (импорта), млн т
224'7 218 6223>1 220
210,5 Н 210,9 Н 210,5 ■ 209,7 _ «^207,2
200,9 _ М Н- 195 197,5
187,1
Всего
I электростанции
I коксохимзаводы
40 \451\з4,1\з2,ф2,б\Ы,2
39'7 36 34,6
23,4 23,4 20,3 24,8 23,9 27,3
обеспечение населения
остальные потребители
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ЭКСПОРТ УГЛЯ
Объем экспорта российского угля в 2016 г., по отчетным данным угледобывающих компаний (по данным ФГБУ«ЦДУ ТЭК»), составил 164,5 млн т, по сравнению с 2015 г. он увеличился на 13,1 млн т, или на 9%.
Экспорт составляет почти 50% в поставках российского угля. Основная доля экспорта приходится на энергетические угли - 148,2 млн т (90% общего экспорта углей), доля коксующихся углей (16,3 млн т) в общем объеме внешних поставок составила 10%. Основным поставщиком угля на экспорт является Сибирский ФО (поставлено
147,5 млн т, что составляет 90% общего экспорта), а среди экономических районов - Западно-Сибирский (поставлено 128,6 млн т, или 78% общего экспорта), в том числе доля Кузбасса - 75% общего экспорта (поставлено 124 млн т).
Из общего объема экспорта основной объем угля отгружался в страны дальнего зарубежья - 148,9 млн т (90% общего объема экспорта), что на 9,1 млн т больше, чем годом ранее. В страны ближнего зарубежья поставлено 15,6 млн т (10% общего объема экспорта), что на 4 млн т больше, чем в 2015 г.
Динамика экспорта российского угля по видам углей, млн т
164,5
152 151,4
141,1
132
116,4 117,1
98,4 102,9 114,7 121
18 14,2 1 17,3 20,1
132,5 132,1
148,2
Всего
Энергетический уголь
Коксующийся уголь
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
На протяжении последних нескольких лет отмечался четко выраженный тренд снижения цен на мировом спотовом рынке российских энергетических углей - как в течение года, так и относительно аналогичного периода предыдущего года. Так, в течение всего 2015 года по сравнению с 2014 г. цены были ниже на 20-30%. В начале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. также наблюдалось понижение цены (на 10-15%). С середины года отмечены стабилизация цен и небольшие колебания ее как в сторону снижения, так и повышения. В октябре-ноябре отмечался рост цены, а в декабре - ее стабилизация и небольшие колебания как в сторону снижения, так и повышения.
Северный 0,4%
Дальневосточный 9,2%
ВосточноСибирский 11,6%
Удельный вес экономических районов России в экспортных поставках угля в 2016 г.
Южный 0,7%
ЗападноСибирский 78,1%
Экспортные цены на энергетические угли, дол. США за тонну
(по данным Металл Эксперт)
Регионы и порты 2015 г.
1 янв. 1 1 фев. 1 1 март 1 1 апр. 1 1 май 1 1 июнь 1 1 июль 1 1 авг. 1 1 сен. 1 1 окт. 1 1 нояб. 1 дек.
СИФ Европа (Амстердам, 59 60 61 60 59 58 59 57 54 53 55 49
Роттердам, Антверпен)
ФОБ Ричардз Бей (ЮАР) 62 63 63 60 63 62 57 55 52 50 53 50
ФОБ Ньюкасл (Австралия) 65 73 64 59 62 61 61 61 58 54 52 52
СИФЯпония 63 63 65 65 70 73 73 71 62 65 65 65
ФОБ Восточный (Россия) 64 64 65 61 61 61 61 60 58 54 52 52
Регионы и порты | 2016 г.
1 янв. 1 1 фев. 1 1 март 1 1 апр. 1 1 май 1 1 июнь 1 1 июль 1 1 авг. 1 1 сен. 1 1 окт. 1 1 нояб. 1 дек.
СИФ Европа (Амстердам, 44 43 45 47 48 50 57 60 60 79 86 90
Роттердам, Антверпен)
ФОБ Ричардз Бей (ЮАР) 50 51 54 52 52 56 60 65 65 83 91 83
ФОБ Ньюкасл (Австралия) 50 53 53 51 50 52 62 69 69 96 91 91
СИФЯпония 65 54 53 56 58 58 67 74 74 97 107 88
ФОБ Восточный (Россия) 52 49 50 50 50 54 65 70 70 89 105 84
Динамика цен на энергетический уголь СИФ Европа (АРА), дол. США за тонну ■2011г. -С^2012г. -С^2013г. -С^2014г. 2015 г. -С^2016г.
янв. фев. март. апр.
май
июнь июль
Общий объем вывезенного российского угля в январе-декабре 2016 г., по данным ОАО «РЖД», составил 152,1 млн т, в том числе через морские порты отгружено 109,57 млн т (72% общего объема вывоза).
Удельный вес поставок российского угля в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличился через порты восточного направления на 1,2%, незначительно снизился на северном (на 1%) и балтийском (на 0,2%) направлениях, а через порты южного направления объем поставок сохранился на прежнем уровне.
Структура поставок российского угля через порты и пограничные переходы в 2012-2016 гг.
100% п 80% -60% -40% -
20% -0% -
62,1% 63,0% 67,0% 70,3% 72,0°/«
37,9% 37,0% 33,0% 29,7% 28,0°/с
2012 2013 2014 2015
Порты Погранпереходы
Структура поставок российского угля через порты в 2012-2016 гг., %
2016
100% - 15,4% 15,9% 14,9% 13,5% 12,5%
80% 23,4% 23,2% 21,9% 22,6% 22,4%
60% 8,2% 7,4% 6,3% 6,7% 6,7%
40%
20% 53,0% 53,5% 56,9% 57,2% 58,4%
0%
2012 2013
СЕВЕР
ЗАПАД (БАЛТИКА)
2014 2015 2016
ЮГ (ЧЕРНОЕ МОРЕ) ВОСТОК
авг.
сен. окт. нояб. дек.
Объемы поставок угля через российские порты в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличились на 7045,5 тыс. т (+6,9%). Увеличение поставок отмечено через все порты, в том числе через порты восточного направления -на 5348,4 тыс. т (+9,1%), западного направления (Балтика) - на 1343 тыс. т (+5,8%), южного направления -на 331,8 тыс. т (+4,9%) и северного направления - на 22,3 тыс. т (+0,2%).
Объемы поставок российского угля через пограничные переходы, по данным ОАО «РЖД», в 2016 г. по сравнению с 2015 г. уменьшились на 1,7% и составили 42,53 млн т (28% общего объема вывоза).
Поставка российского угля сухопутным путем осуществляется в основном через пограничные переходы Центрального, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов (около 95,6% общей поставки сухопутным путем за январь-декабрь 2016 г.). Увеличились, в сравнении с 2015 г., поставки через пограничные переходы Соловей (+6,4%), Скангали (+99,7%), Мамоново (+8,3%), Заречная (+32,5%), Кулунда (+11,3%), Мыс Астафьева (+20,1%), Красный Хутор Экспорт (+25,2%), Камыш-Экспорт (более чем в 2 раза), Хасан(+45,9%), Гродеково (+46,9%). Снизились объемы экспорта российского угля через пограничные переходы Суземка (-8,9%), Красное (-12,9%), Сураж (-58,2%), Рудня (-26,4%), Посинь (-96,5%), Веселое (-45,1%), Забайкальск (-21,0%), Злынка (-9,9%), Ивангород (-16,8%), Локоть (-9,4%). Не осуществлялись поставки в 2016 г. через пограничные переходы Касьяновка, Бусловская и Завережье.
В России крупнейшими компаниями-экспортерами угля выступают: АО «СУЭК», ОАО «УК «Кузбассраз-резуголь», АО ХК «СДС-Уголь», ОАО «Мечел-Майнинг», ПАО «Кузбасская Топливная Компания» и др.; они же являются и крупнейшими поставщиками энергетических углей на экспорт. Основными поставщиками коксующихся углей на экспорт являются: АО ХК «Якутуголь» (ОАО «Мечел-Майнинг»), АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Евраз-Холдинг», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ООО «Холдинг Сибуглемет» и др.
Экспорт российского угля в 2016 г., тыс. т
(по отчетным данным угледобывающих компаний)
Крупнейшие экспортеры угля
2016 г.
+/-к 2015 г.
Крупнейшие страны-импортеры*
2016 г.
+/-к 2015 г.
АО «СУЭК» 43 363 7 106 Япония 32 950 1 437
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 28 618 -1328 Великобритания 23 886 328
АО ХК «СДС-Уголь» 22 834 785 Китай 13 682 3 077
ОАО «Мечел-Майнинг»: 10 658 636 Республика Корея 12 285 2 672
- АО ХК «Якутуголь» 5 094 857 Украина 10 736 2 315
- ПАО «Южный Кузбасс» 4 040 -370 Финляндия 6 777 1 036
- ООО «Эльгауголь» 1 524 149 Польша 3 928 287
ПАО «Кузбасская ТК» 7 280 559 Латвия 3 927 2 166
ЕВРАЗ 5 711 444 Турция 3 811 -188
ООО «Ресурс» 5 288 339 Индия 1 768 1 068
АО «Сибирский Антрацит» 4 510 293 Швейцария 1 671 -66
ООО «Разрез Кийзасский» 3 943 2 788 Бельгия 1 530 -639
ООО «Холдинг Сибуглемет» 3 296 313 Испания 1 472 83
ООО «ВГК» (разрез «Солнцевский») 2 954 288 Словакия 1 172 -1
ОАО «Русский Уголь» 2 136 415 Швеция 1 146 -242
ООО «УК «Заречная» 2 065 -2 276 Болгария 627 390
ЗАО «Стройсервис» 1 939 -233 Румыния 433 86
ЗАО «Талтэк» 1 925 614 Филиппины 316 245
ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» 1 533 176 Вьетнам 291 291
ООО «УК Талдинская» 1 438 -630 Таиланд 278 278
Основные экспортеры российского угля в 2016 г., тыс. т (всего экспортировано 164 574 тыс. т)
СУЭК
Кузбассразрезуголь (УГМК) ХК СДС-Уголь Мечел-Майнинг Кузбасская Топливная Компания Распадская УК Ресурс (р. Южный) Сибирский Антрацит р. Кийзасский Холдинг Сибуглемет ВГК (р. Солнцевский) Русский Уголь УК Заречная Стройсервис Таптэк
р. Бунгурский-Северный ОФ Коксовая УК Талди некая ш. Беловская УК Нерюнгриуголь Прочие
38 363
Российский уголь экспортируется в 70 стран. При
этом основная часть (90%) российского углеэкспорта приходится на страны дальнего зарубежья.
Экспорт российского угля в 2016 г. по данным ФТС России составил 171,4 млн т, что на 15,4 млн т или 10% больше, чем в 2015 г.
Лидерами среди стран-импортеров российского угля по итогам 2016 года по данным ФТС России являются: Республика Корея (импортировано 26,55 млн т), Япония (18,67 млн т), Китай (17,34 млн т), Великобритания (11,18 млн т), Турция (11,49 млн т), Украина (9,93 млн т), Нидерланды (9,19 млн т), Германия (8,52 млн т), Тайвань (Китай, 7,63 млн т), Польша (5,27 млн т), Индия (4,21 млн т), Вьетнам (4,07 млн т), Латвия (3,64 млн т), Малайзия (3,15 млн т), Франция (2,85 млн т), Марокко (2,64 млн т), Израиль (2,49 млн т), Испания (2,46 млн т), Финляндия (1,93 млн т), Италия (1,86 млн т).
Динамика экспорта и завоза (импорта) угля по России, млн т
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Соотношение завоза к экспорту угля составляет 0,12
Доля экспорта в объемах поставки российского угля, %
42 44,3 47,2 46,4 49,6
38,4
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
РЕЗЮМЕ
Основные показатели работы угольной отрасли России за январь-декабрь 2016 г.
Показатели 2016 г. 2015 г. К уровню 2015 г., %
Добыча угля, по данным Росстата, всего, тыс. т 385418 372 664 103,4
Добыча угля, по данным ЦДУ ТЭК, всего, тыс. т: 385 739 374 045 103,1
- подземным способом 104 643 103 668 100,9
- открытым способом 281 096 270377 104,0
Добыча угля на шахтах, тыс. т 106 708 105 734 100,9
Добыча угля на разрезах, тыс. т 279031 268 311 104,0
Добыча угля для коксования, тыс. т 89 491 87 728 102,0
Переработка угля, всего тыс. т: 187 622 181 402 103,4
- на фабриках 184 821 178299 103,7
- на установках механизированной породовыборки 2 801 3 103 90,3
Поставка российских углей, всего тыс. т 331558 326 049 101,7
- из них потребителям России 166 984 174610 95,6
- экспорт угля 164 574 151 439 108,7
Завоз и импорт угля, тыс. т 20 089 22 895 87,7
Поставка угля потребителям России с учетом завоза и импорта, тыс. т 187 073 197 505 94,7
Средняя численность работников предприятий угледобычи и переработки, чел. 139 627 146 963 95,0
Среднесписочная численность работников по основному виду деятельности, чел. 134 522 142 087 94,7
Среднесписочная численность рабочих по добыче угля (квартальная, предварительные данные), чел.: 82 739 85 367 96,9
- на шахтах 37 497 40 619 92,3
- на разрезах 45 242 44 749 101,1
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля (квартальная), т 296,4 273,7 108,3
- на шахтах 213,9 182,7 117,1
- на разрезах 364,9 356,2 102,4
Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 47 997 44 291 108,4
Среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя, т 4 612 4 247 108,6
Среднесуточная добыча угля из одного комплексно-механизированного забоя, т 4 867 4 476 108,7
Проведение подготовительных выработок, тыс. м 376 364 103,2
Вскрышные работы, тыс. куб. м 1 636 903 1 572 780 104,1
