CC BY
86
Искусство выживания в лесу
2012 год оказался кризисным для лесопромышленного комплекса Дальнего Востока. На фоне падения экспортных цен и дефицита финансовых ресурсов в состоянии банкротства оказались десятки средних и мелких предприятий. О том, как удалось выжить в кризис, и сотрудничестве с крупнейшим китайским инвестфондом, рассказывает Зарэ Арутюнян, президент холдинга RFP Group.
Новая реальность
— Почему вы не жалуетесь на кризис в отрасли?
— Потому что мы очень хорошо поработали над снижением себестоимости (около $3 млн) лесозаготовок. В течение семи лет мы последовательно реализовали ряд программ по модернизации, закупали технику. И наконец к 2012 году почувствовали эффект накопления: множество наших усилий и инвестиций перешло в качество, что и позволило нам получить положительный маржинальный доход. Сегодня лично я предпочитаю использовать вместо слова «кризис» термин «новая экономическая реальность».
— В чем же разница между «Дальлеспромом», каким он был 10 лет назад, и нынешним холдингом RFP Group?
— В 2007 году «Дальлеспром» (прародитель RFP Group) производил 700 тыс. куб. м древесины в год, весь объем заготовок вели подрядные организации. В 2012 году мы получили свыше 2,1 млн куб. м древесины, и 70% из них — это собственная заготовка. В то время как многие мелкие и средние компании разоряются и прекращают производство, мы, находясь в таких же условиях падения рыночных цен, завершили год с прибылью. При этом общий объем заготовки у нас остался на прошлогоднем уровне.
Это наглядный результат работы наших предприятий — достаточно крупных, оснащенных самой современной техникой, с выверенными бизнес-процессами, прозрачной и эффективной экономикой.
— А ЛПК «Тындалес», активы которого вы недавно приобрели в предбанкротном состоянии, разве не был крупным и хорошо оснащенным?
— Был крупным — но только по объемам заготовок. Принципиальное отличие в том, что на «Тындалесе» не возникло капитализма. Заготовку там вели северные корейцы, получая оплату продукцией и деньгами. Это был слабо мотивированный, неэффективный труд на допотопной технике.
Виктор ИЛИН
В Амурске запущен крупнейший на Дальнем Востоке завод по производству лущеного шпона холдинга RFP Group.
Летом 2012 года цены на экспорт в Китай пиловочника хвойных пород достигли минимальных значений за последние три года. По данным ХОЛДИНГА РРР СРОиР, в целом по рынку Дальнего Востока в июне-августе диапазон колебаний в понижении стоимости кубометра деловой древесины относительно цен в июне 2011 года составил от 20 до 35%, в зависимости от пиловочника. Падение спроса на продукцию по ряду логистических направлений достигало 100%. Так, в течение всего мая 2012 года из-за отсутствия спроса предприятия холдинга не отгружали продукцию через речной порт Тунцзян в КНР, традиционно являющийся одним из основных пунктов по доставке деловой древесины в северные провинции Китая. Возобновление поставок (в незначительном объеме, но по значительно сниженной цене) стало возможным только в середине июня.
Значимое событие для RFP Group в этом году — изменение качества лесных активов. Мы отказались от фактически непригодного для освоения участка в 1,2 млн куб. м расчетной лесосеки, заменив этот географически и экономически недоступный актив на перспективный участок в Амурской области с ежегодной расчетной лесосекой порядка 900 тыс. куб. м.
На момент заключения сделки с «Тындалесом» лесозаготовка там была фактически остановлена. Сейчас мы активно инвестируем средства, чтобы в кратчайшие сроки развернуть собственное производство: завезли технику, строим дороги, набираем людей. В следующем году ожидаем получить первые 150 тыс. куб. м, а дальше будем наращивать производственные мощности до уровня 800 тыс. куб. м в год.
— Кроме нового актива у компании в этом году появился еще и новый акционер — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который привлек для сделки деньги Китайской инвестиционной корпорации.
— Да, и мы этому очень рады, потому что в РФПИ разделяют наши взгляды и поддерживают нашу стратегию. Кроме того, у фонда есть достаточный финансовый капитал, кадровый потенциал, интеллектуальный и административный ресурсы, что имеет первостепенное значение для успешного партнерства.
РФПИ — дочерняя компания ВЭБа. Впервые его представители обратились к нам прошлым летом. Больше года мы изучали друг друга и в результате пришли к выводу, что нам достаточно комфортно вместе. Нас порадовало, что РФПИ ответственно подходит к реализации соглашения. Сначала фонд провел доскональный анализ нашего бизнеса: юридический, финансовый, налоговый, технологический, лесной, производственный, речной и морской... Только после этого мы приступили к структурированию сделки и сейчас находимся на ее финальной стадии. Надеюсь, что в I квартале этого года мы совместно с Российско-китайским фондом, через который пойдет инвестиционное финансирование, закроем эту сделку. При этом мы останемся компанией с российскими акционерами.
Кризис как шанс к развитию
— В лесопромышленной отрасли кризис: цены на продукцию падают, спрос нестабильный. Ваша компания как-то отреагировала на все это в своей сбытовой политике?
— Как ни парадоксально, но в сбытовой политике мы практически ничего в прошлом году не меняли. У нас
остались те же рынки и те же партнеры: в большей степени Китай, в меньшей — Япония. Продукты тоже практически не менялись, за исключением того, что мы убрали лиственничный фанкряж (нижняя часть дерева — сырье для производства фанеры. — Ред .) и с этого года вместо него добавим шпон. На изменения рынка мы реагировали, как я уже говорил, снижением себестоимости своей продукции. Плюс к этому отказались от операторов и сами занялись транспортировкой и всей логистикой внутри бизнеса.
Надо понимать, что ситуация, которую в отрасли называют кризисом, связана с одним основным фактором: спрос не исчез, просто он стал волатильным. Колебания происходят на валютном рынке, финансовом, продуктовом. Нужно уметь жить в этих условиях. Вот простой пример: весь год дальневосточные экспортеры жаловались, что спрос на рынке слабый, цены низкие, мы же весь год нормально продавали. Хотя, честно скажу, очередь за нашей продукцией действительно не выстраивалась. Но вот случился тайфун в Америке. Следом в ноябре на рынке началась паника: американские и канадские компании переориентировали свой лес с Азии на Америку — на восстановление последствий тайфуна. Тут же цены на рынке начали стремительно расти. В нашем торговом доме — очередь из покупателей, нужны пароходы и составы с лесоматериалами. Завтра этот ажиотаж пройдет, очередь рассосется — и что, опять впадать в панику? Нет, надо уметь работать в любых условиях и понимать, что такая волатильность будет если не всегда, то еще очень долго. Никто ведь не скажет точно — когда экономика придет к новому квазиустойчивому состоянию. Остается лишь относиться к нынешним условиям как к нормальным, снижать издержки, оперативно реагировать на любые колебания рынка. Вот и весь секрет прибыльного бизнеса.
На этот год мы не прогнозируем увеличения цены на рынке. Будет выше — хорошо, ниже — поработаем с себестоимостью...
— Еще о неприятном: наши легальные лесопромышленники всегда жаловались на «черных лесорубов». Они по-прежнему мешают вашему бизнесу?
— За пять последних лет я в Хабаровском крае не видел ни одного «черного лесоруба». Здесь очень неразвет-вленная сеть дорог, по которым можно возить легальный или нелегально добытый лес. У нас есть система собственной безопасности, мы сами охраняем свои ресурсы, контролируем дороги и точно видим: нет здесь теневого бизнеса.
В Приморье другая ситуация, там разветвленная сеть дорог. И наша служба безопасности постоянно ловит «черных лесорубов», сдает их вместе с техникой полиции, но через 10 дней те же трактора и те же люди на наших делянах снова «работают».
Все равно в масштабах нашего бизнеса эти «черные лесорубы» ничего в экономике не могут в принципе изменить. Проблема совсем в другом. К сожалению, не теневой бизнес, а малые и средние предприятия, занимающиеся лесозаготовкой в условиях низких цен на рынке и труднодоступных финансовых ресурсов, прекращают свою работу. Объемы лесозаготовок на Дальнем Востоке сократились почти на треть. При этом крупные холдинги наращивают свои объемы, но в сумме не могут сохранить прежний уровень производства. В итоге получается минус для экономики и бюджетов региона и плюс для холдингов, продукция которых стабильно востребована.
60 прямые инвестиции / № 2 (130) 2013
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
Зарэ Эдмондович Арутюнян
Родился 3 мая 1963 года в Ереване, кандидат физико-математических наук. Окончил факультет радиофизики и электроники Ереванского госуниверси-тета(ЕГУ)по специальности «радиофизика и электроника» и факультет общественных профессий ЕГУ по специальности «технический перевод (английский язык)». С 1985 по 1996 год занимался научно-исследовательской и преподавательской деятельностью в Институте радиофизики и электроники Академии наук Республики Армения, Институте общей физики Российской академии наук (Москва) и Optoelectronics Research Centre at Southampton University (Саутгемптон, Великобритания). До 2007 года занимал руководящие посты в таких компаниях, как венчурный фонд New Technologies Fund (УК ВФ New Technologies Fund), ГК «Московская городская служба недвижимости», компания «Базовый Элемент» и группа компаний ФТА. Вопросами развития холдинга RFP Group начал заниматься с 2007 года в качестве вице-президента по стратегическому развитию компании «Инвест АГ». В 2008 году избран председателем совета директоров холдинга RFP Group и назначен его президентом.
RFP Group (Russian Forest Products Group) — один из ведущих лесопромышленных холдингов России, создан в 2004 году. Управляет лесным бизнесом, включающим заготовку древесины, деревообработку, продажу и доставку лесопродукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также логистическим комплексом, включающим грузовые, пассажирские перевозки и стивидорные услуги на морских и речных маршрутах Дальневосточного региона. Холдинг занимает 2 место в России по объему арендуемого лесосечного фонда, является лидером по продаже лесоматериалов в страны СевероВосточной Азии. Площадь лесных участков холдинга составляет 6,4 млн га, с эксплуатационным запасом 453,4 млн куб. м древесины в год и разрешенной ежегодной вырубкой 4,5 млн куб. м. В 2012 году предприятия холдинга заготовили 2,1 млн куб. м древесины.
На полном ходу
— В свое время многие удивлялись: зачем лесопромышленный холдинг покупает Амурское пароходство? Сейчас вы можете ответить на этот вопрос?
— Сегодня Амурское пароходство благодаря динамике своего роста становится очень важным и интересным активом RFP Group. Я бы даже сказал, совсем другим активом, во многом самостоятельным и очень перспективным. Во-первых, в прошлом году силами самого пароходства мы построили новый терминал в Амурске, причем в два раза дешевле, чем планировали в инвестиционном плане. В результате появилась новая грузовая площадка, на которой мы начали отгрузку леса, руды для компании «Полиметалл», выполняли заказы китайских компаний. С нуля создан собственный — работающий и востребованный — актив. Во-вторых, в Хабаровске мы оборудовали новую грузовую площадку. В-третьих, начинаем создавать такую же в Комсомольске-на-Амуре...
То есть наша стратегия развития портовых площадок пароходства активно реализуется и тут же становится успешным бизнесом. Более того, наши порты в Благовещенске, Совгавани, Николаевске-на-Амуре отработали в 2012 кризисном году значительно лучше своих бизнес-планов. За счет профессионализма и интеллекта людей, работающих в Амурском пароходстве.
«На изменения рынка холдинг RFP Group реагировал снижением себестоимости своей продукции». -
Что касается программы развития флота, два наших морских судна, купленных в прошлом году, этим летом ходили по Северному Ледовитому океану, возили грузы и зарабатывали хорошие деньги в Арктике. В этом мы видим неоспоримое подтверждение, что программа обновления флота, которая уже частично реализована, является финансово состоятельной. Мы продолжаем ее воплощать и рассчитываем на ближайшие восемь лет. Уже нашли модель судна, которая будет с производственной точки зрения максимально эффективной, и в ближайшие годы 14 старых судов заменим на 10 новых, современных.
— Значит, Амурское пароходство — это самостоятельный и самодостаточный актив, а не решение транспортной проблемы лесной компании?
— Мы изначально ставили задачу развивать пароходство как самостоятельный бизнес. Сегодня видим, что не ошиблись, бизнес этот не только успешен, но и обеспечивает холдингу собственную транспортную безопасность.
Запрет акционеров
— 7 декабря в Амурске запущен крупнейший на Дальнем Востоке завод по производству лущеного шпона — материала глубокой переработки для производства фанеры. Как вам на ощупь первая продукция?
— Соответствует нашим ожиданиям. И судя по интересу, который активно проявляют японские и китайские специалисты, продукция будет востребована. Вопросы сбыта мы начали решать еще на этапе планирования завода. Уже тогда было ясно, что наша продукция должна быть ориентирована на рынки АТР. В том числе и поэтому мы активно вовлекали японских партнеров в процессы создания производства. И сегодня они прекрасно знают его уровень.
— Что изменит завод в бизнесе RFP Group и на рынке?
— Часть изменений, которые мы планировали, уже произошла. В 2012 году мы перестали продавать на экспорт лиственничный фанкряж. Для рынка это существенно. Ведь по объемам заготовки лиственницы мы как были, так и остались лидерами в регионе: около 400 тыс. куб. м в год, то есть пятая часть от всего объема наших заготовок. Раньше мы весь этот объем поставляли за рубеж, там из него делали шпон. А теперь мы сами будем перерабатывать нашу лиственницу и производить из нее шпон. (На Дальнем Востоке его изготавливают только из лиственницы, которая считается в мире лучшим сырьем, хотя шпон делают и из других пород, например из березы. — Ред.) Это еще одна новость для рынка, на котором теперь появился новый поставщик шпона — российский холдинг RFP Group. Мы больше не намерены возвращаться к экспорту необработанной древесины.
— Такие задачи и ставил перед отраслью Владимир Путин...
— Да, задачи по снижению объемов экспорта круглого леса и созданию собственной глубокой переработки, которые в приоритетном порядке ставили перед лесопромышленниками лидеры страны и региона, в рамках нашей компании успешно выполняются. Благодаря переработке, на единицу сырья мы зарабатываем в три раза
62 прямые инвестиции / № 2 (130) 2013
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
В сентябре 2012 года в рамках саммита АТЭС-2012 была достигнута договоренность между RFP Group и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о заключении первой сделки на сумму около $200 млн. «Мы будем инвестировать в компанию RFP Group, — заявил ГЕНДИРЕКТОР РФПИ КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ. — RFP Group — это второй производитель по лесопереработке в России. В компании работает более 6 тыс. человек. Она занимает серьезные позиции в транспорте и логистике». Он отметил, что на данный момент структура обеспечивает около 10% всего российского экспорта в Китай и около 15% — в Японию, а инвестиции пойдут на повышение уровня переработки и создание добавленной стоимости продукции. По словам главы РФПИ, данная сделка — конкретный пример взаимодействия экономик
АТЭС, которое приводит к позитивным результатам. Он подчеркнул, что Китайская инвестиционная корпорация (китайские инвестиции, вложенные через РФПИ) — один из самых крупных инвесторов в мире, управляющий капиталом более $410 млрд, который последние 10 лет искал партнера для
вложений средств в Россию.
* * *
РФПИ — 100%-ная дочерняя организация Внешэкономбанка, инвестиционный фонд, созданный для привлечения иностранных инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов российской экономики. Зарезервированный капитал фонда — $10 млрд. Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с крупнейшими в мире институциональными инвесторами — фондами прямых инвестиций,
суверенными фондами, а также ведущими отраслевыми компаниями. Фонд создан в июне 2011 года по инициативе Президента РФ и Председателя Правительства РФ. Китайская инвестиционная корпорация (CIC) и ее аналог в России — РФПИ — в июне учредили совместный Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ). Предполагается, что по $1 млрд вложит в него каждая сторона — российские и китайские партнеры, дополнительные средства ($1-2 млрд) планируется привлечь «со стороны».
Первые инвестиции фонда в размере около $200 млн будут направлены на приобретение пакета акций RFP Group (в настоящее время сделка не закрыта, точный размер пакета акций для РКИФ пока не определен. — Ред .).
Дальневосточный банк Сбербанка
России кредитует Торговый дом RFP с 2003 года. В настоящее время ссудная задолженность в Сбербанке у компании составляет $48 млн. Доля Сбербанка России в кредитном портфеле заемщика — 49,6%. Амурское пароходство банк также кредитует с 2003 года. Ссудная задолженность в Сбербанке — $14 млн. Доля Сбербанка России в кредитном портфеле заемщика — 50,9%. Зарплатный проект компании — более 1000 человек.
больше. Соответственно, увеличивается объем наших налоговых отчислений во все бюджеты, у нас появляется возможность создавать квалифицированные рабочие места с достойной зарплатой.
— В Амурске теперь можно жить и работать?
— В Амурске на месте развалин «Амурмаша» (в прошлом — градообразующее предприятие) сегодня создано новое современное лесоперерабатывающее производство шпона, появилось 350 новых рабочих мест. В следующем году, по мере того как будет увеличиваться объем выпуска шпона, появится еще 150 мест. Но прежде мы провели масштабную реконструкцию будущей производственной площадки, вывезли тонны мусора, утилизировали огромное количество отходов, снесли здания, находившиеся в аварийном состоянии.
Сегодня работы продолжаются. Идет создание второго завода по производству пиломатериалов. Есть отреставрированное здание, проложены электрические сети, подъездные пути, подготовлена площадка для сырья. Мы уже выбрали поставщика оборудования — это будет ав-
стрийская компания Springer Maschinenfabrik AG — один из мировых лидеров, они уже собирают для нас производственную линию. Уже будущим летом строительные работы по второму нашему заводу перейдут в монтажные, и в III квартале 2014 года мы рассчитываем запустить завод по производству пиломатериалов. К этому времени число вновь созданных рабочих мест удвоится.
— На работу принимаете амурчан или завозите специалистов из других регионов?
— Я глубоко уверен, что ни в Амурск, ни на Дальний Восток не надо никого завозить. Здесь свой хороший кадровый потенциал, с которым нужно целенаправленно работать. Мы свою программу подготовки кадров для завода запустили в начале прошлого года. За год провели более 350 собеседований. Отобрали лучших и организовали для них теоретическое обучение. Те, кто успешно освоил теорию, были направлены на производственный тренинг на Пермский фанерный завод. Амурчане там обучались и работали на реальном производстве. К сожалению, не все выдержали испытание производством. Поэтому мы провели еще один набор, повторили обучение и практику в Перми. И уже сложившийся кадровый костяк был направлен на монтаж оборудования завода, на котором людям предстоит работать. По сути, мы целый год выращивали свой коллектив.
— Чтобы мотивировать людей, нужна хорошая заработная плата и соцпакет...
— Разумеется, мы ведь живем в эпоху капитализма. Только при достойной зарплате можно с человека требовать эффективную работу. У нас операторы на харвестерах и форвардерах (машины по лесозаготовке. — Ред.) получают даже по западным меркам хорошие деньги. И работа у них, кстати говоря, прекрасная: свежий воздух, размеренный рабочий график, единственное — на время вахты далеко от семьи и близких... Я сам хотел пойти оператором на харвестер, но мне акционеры не разрешили.
