CC BY
47
УДК 338.45:639
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ СТРУКТУРЫ И ОСНОВНЫХ ФОНДОВ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Д. Е. ГАРМАШ,
главный инженер Конструкторского бюро «Восток» E-mail: vostok@sstc. spb. ru
ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта», г. Санкт-Петербург
Б. И. ПОКРОВСКИЙ,
кандидат технических наук, профессор E-mail: pokrovsky@tinro. ru
ФГУП «Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр», г. Владивосток
О. И. КОСТЮКОВА, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики E-mail: kostiukova_oi@mail. ru
А. И. СОЛОМИН,
аспирант кафедры мировой экономики E-mail: solominai@tinro. ru Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток
Рассмотрены основные цели Стратегии развития рыболовного судостроения России до 2020 года, проведен анализ рыбохозяйственного бизнеса. Предложен инновационный подход к эффективной эксплуатации водных биоресурсов на базе вертикально интегрированных предприятий, функционирующих на принципах неистощимого рыболовства ФАО1. Выполнен технико-экономический анализ перспективных типов рыбодобывающих судов.
Ключевые слова: рыбная промышленность, предприятия неистощимого рыболовства, принципы ответственного рыболовства, государственно-частное партнерство, вертикально интегрированная структура, ресурсный капитал, стратегия рационального использования ресурсов.
1 ФАО - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (англ. - FAO, UN Food and Agricultural Organization).
38 -
Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года направлена на поддержание и укрепление продовольственной безопасности страны, обеспечение устойчивого развития сектора экономики, выдвижение его на лидирующие позиции на внутреннем и внешнем рыбном рынках. Достижение цели предполагается путем перехода комплекса от экспортно-сырьевого типа к инновационному развитию на основе сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биоресурсов [10]. Водные биоресурсы, по сути, представляют собой ресурсный капитал страны, причем немаловажную роль в его накоплении должно сыграть объединение усилий государства и бизнеса.
Основными аргументами сторонников сложившегося в России экспортно ориентированного
типа рыбохозяйственного бизнеса, построенного на направлении потока рыбопродукции с низкой степенью переработки за рубеж, являются доводы о низкой покупательной способности населения внутри страны, нехватке квалифицированной рабочей силы, неразвитости внутреннего рынка, транспортных сетей, дефиците холодильных мощностей и неэффективности банковской системы.
С указанными аргументами нельзя не согласиться. Однако заметим, что в последние годы в секторе наметился ряд позитивных перемен, а именно:
• российский внутренний рынок рыбопродукции постепенно вырос практически до объемов рынков этого типа в развитых странах. По данным Росстата, розничная продажа рыбы и морепродуктов в 2010 г. составила 307,8 млрд руб. [8], а за девять месяцев 2011 г. (в сопоставимых ценах) этот показатель увеличился на 6,2 %. Среднедушевое потребление рыбы и рыбопродукции за 2011 г. составило 22 кг, что уже превышает рекомендуемые нормы [6];
• улучшаются финансово-экономические показатели деятельности предприятий комплекса, увеличиваются объемы вылова и переработки, сокращается импорт.
Однако более чем двадцатилетний опыт работы сложившегося к настоящему времени типа рыбохо-зяйственного бизнеса (с начала 1990-х гг.) не выявил возможностей для привлечения того объема инвестиций, который бы позволил провести обновление основных фондов предприятий (флот, ремонтная база, холодильные емкости и др.). За этот же самый период в таких «нерыбных» странах, как Белоруссия и Литва, были созданы (фактически под государственным
патронажем) современные предприятия рыбной промышленности Santa Bremor и Viciunai Group, быстро занявшие лидирующие места на рынках СНГ и Евросоюза. Переработка на данных предприятиях основана в том числе и на российском рыбном сырье.
Показатели роста основных фондов рыбной сферы России и коэффициент их обновления уже на протяжении ряда лет занимают последние позиции среди всех видов экономической деятельности (табл. 1). Степень износа основных фондов флота составляет более 80 %. Использование таких катастрофически устаревших основных фондов сопряжено со значительными, постоянно растущими эксплуатационными расходами, что в итоге существенно увеличивает себестоимость рыбной продукции.
За последние 10 лет ежегодный объем инвестиций в основной капитал предприятий с видом экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» (в фактически действовавших ценах) вырос с 3,0 до 7,8 млрд руб., или в 2,6 раза, тогда как в целом по стране рост составил 6,1 раза.
В рыбном хозяйстве преобладает множество малых и средних отечественных предприятий в сфере вылова и дистрибуции, которые не в состоянии проводить самостоятельно инвестиционную политику, позволяющую обеспечить развитие, соответствующее мировой тенденции к рациональному использованию и накоплению ресурсного капитала.
Одним из условий повышения инвестиционной привлекательности сектора экономики является перенаправление потока сырья на получение продукции с высокой добавленной стоимостью. При существующем типе бизнеса выполнение данного условия невозможно по следующим причинам:
Таблица 1
Отдельные показатели состояния основных фондов Российской Федерации по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» в 2004-2011 гг.
Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Изменение наличия основных фондов 99,1 99,0 99,8 100,1 99,3 100,4 100,6 -
(в сопоставимых ценах), % к предыдущему году
Отклонение от показателя по всем основным - 2,5 - 2,9 - 2,6 - 3,0 - 4,3 - 2,8 - 2,6 -
фондам России, п.п.
Коэффициент обновления основных фондов 1,5 1,5 1,8 2,0 1,8 1,5 1,5 -
(в сопоставимых ценах), процент на конец года
Отклонение от показателя по всем основным - 1,2 - 1,5 - 1,5 - 2,0 - 2,6 - 2,6 - 2,4 -
фондам России, п.п.
Инвестиции в основной капитал в фактически 3,1 3,1 4,5 4,8 5,0 4,6 5,4 7,8
действовавших ценах, млрд руб.
Инвестиции, процент от суммарного показателя 0,108 0,856 0,095 0,071 0,057 0,058 0,059 0,072
по всем видам экономической деятельности
в России
Источник: составлено по данным Росстата. URL: www. gks. ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/ main/enterprise/fund/#.
- высокая стоимость постройки перспективных типов судов, обеспечивающих выпуск и сохранение продукции с высокой добавленной стоимостью, а также других основных фондов (она несопоставима с финансовыми возможностями упоминавшихся выше средних и малых предприятий);
- финансовое состояние отечественных предприятий приводит к появлению зависимости от крупных мировых корпораций - покупателей сырья, обеспечивающих получение доступа к валютоемким водным биоресурсам;
- перекапитализация ресурсной базы сектора (наличие большого количества устаревшего добывающего флота) дает избыточную нагрузку на ресурсную базу за счет нерационального использования;
- отсутствие постоянных системообразующих связей между субъектами рынка со стороны предложения и инфраструктуры препятствует устойчивому развитию рыбного хозяйства в целом, существенно снижает эффективность и инвестиционную привлекательность предприятий. Наличие множества посредников и необоснованно высокие торговые наценки приводят к более чем двукратной разнице между ценами производителей рыбопродукции и розницей. По данным Международного конгресса рыбаков [5], торговая наценка оптовых предприятий во Владивостоке составляет 17-18 %, в Москве у аналогичного типа организаций она достигает уже 25 %, а в розничных сетях этот показатель может достигать все 90 %. При этом у добывающих компаний наценка обычно не превышает 15 %.
Это подтверждают и расчеты, произведенные на основе ресурсов электронного периодического издания «Fishnet. ru», портала рыбного рынка России «Fishretail. ru» и сайта по торговле рыбой «Fishnotice. com» (табл. 2).
В Тихоокеанском научно-исследовательском ры-бохозяйственном центре (ФГУП «ТИНРО-Центр») разработана методика оценки морских биоресурсов, выявляющая инвестиционную привлекательность продукции. Анализ, проведенный по разработанной методике, демонстрирует существенный рост цены на внутреннем и внешнем рынках при продаже на стадии реализации готовой продукции потребителю. В то время как продажи непосредственно с борта судна являются наименее прибыльным этапом данной цепочки и не обеспечивают приемлемой рентабельности добывающих предприятий.
Таблица 2
Формирование потребительской цены на рыбную продукцию на российском внутреннем рынке (г. Владивосток, Москва) на примере обезглавленного минтая (август 2011 г.)
№ п/п Предприятие Показатель г. Владивосток Москва
1 Добывающая компания Цена на борту судна, руб./кг 35 —
Себестоимость, руб./кг 30,5 —
Наценка, % 15 -
2 Оптовая компания Оптовая цена, руб./кг 40 52
Себестоимость, руб./кг 37 41,5
Наценка, %о 8,1 25,3
3 Розничная компания Розничная цена, руб./кг 62 90
Себестоимость, руб./кг 42,5 57
Наценка, %о 37,8 57,9
Источник: Электронные рыбные рынки. URL: http://www. fishnet. ru; http://www. fishretail. ru/ monitorings; http://www. fishnotice. com.
Таким образом, существующий тип бизнеса не позволяет выполнить ключевое условие привлечения «завтрашнего инвестора» - обеспечение эксплуатации сырьевых ресурсов по принципам неистощимого рыболовства ФАО и накопления ресурсного капитала. Мировой опыт, как убеждает пример крупнейших и наиболее успешных мировых компаний Pacific Andes (КНР), Aker Marin (Норвегия), Maruha (Япония), доказывает, что наиболее целесообразным с этой точки зрения является создание рыбохозяйственного вертикально интегрированного предприятия, основанного на государственно-частном партнерстве. Предприятие с подобной организацией производственной деятельности имеет ряд преимуществ, а именно:
• решение задачи функционирования рыбохо-зяйственного комплекса на основе сценария накопления ресурсного капитала (табл. 3);
• привлечение профильных квалифицированных инвесторов, заинтересованных в развитии бизнеса и продвижении продукции модернизированных предприятий на новые рынки;
• локализация и развитие цепочки формирования добавленной стоимости.
Реализация инновационной стратегии, обеспечивающей развитие ресурсного потенциала, воз-
Таблица 3
Сравнение различных сценариев развития рыбохозяйственных предприятий
Основные факторы Развитие сектора в условиях статус-кво Инновационная стратегия накопления ресурсного капитала
Регулирование промысла Ограничение объемов вылова и другие ограничения в соответствии с правилами рыболовства Жесткое ограничение времени нахождения судов на промысле, учет реальных промысловых мощностей судов
Регулирование численности ВБР Поддержание запасов в стабильном состоянии Государственная политика накопления «ресурсного капитала»
Переработка уловов Монокультурный принцип, направленный на выпуск объемов продукции заданных контрактом покупателя. Наличие значительных выбросов неконтрактной части вылова Полная переработка уловов. Отсутствие выбросов. Развитие инновационных видов продукции
Источники финансирования Финансирование подготовки к промыслу и оборотного капитала за счет средств покупателя рыбопродукции Финансирование за счет независимых источников, не связанных с покупателем (как короткая операция до момента продажи продукции). Развитие инновационного менеджмента
Принципы ценообразования Ценообразование на основе условий покупателя, жесткое закрепление рынков сбыта и ассортимента продукции Независимое ценообразование, возможности диверсификации рынков сбыта, маневрирование объемами и ассортиментом продукции. Развитие инновационного менеджмента
Формирование добавленной стоимости Основная часть добавленной стоимости формируется на предприятиях крупного покупателя Основная часть добавленной стоимости в силу полной переработки улова формируется на предприятиях продавца
Маркетинг продукции Фактически отсутствует, маркетинговая политика осуществляется покупателем Независимое ценообразование и диверсификация рынков требуют формирования собственной эффективной маркетинговой политики
Сертификация сырья, продукции и бизнеса Международная сертификация, проводимая покупателем в интересах продвижения собственных товаров с высокой добавленной стоимостью Национальная сертификация, позволяющая формировать новый инновационный облик рыбохозяйственного предприятия
Источник: [1].
можна в рамках новой организационной структуры рыбохозяйственного бизнеса, которая включает все необходимые подсистемы: добычу, переработку, транспортировку, хранение, сбыт и стратегический маркетинг продукции. Причем речь идет не только о фактически единственной продукции категории frozen (мороженая), которую способен выпускать сегодняшний российский рыбохозяйственный комплекс.
Полноценное использование выгоды от участия во всех звеньях цепочки добавленной стоимости возможно только при переходе к реализации новых типов продуктов, например категории «fresh» (свежеохлаж-денная). Подобная продукция не только отличается по конечной стоимости от традиционных категорий, но и фактически требует меньших затрат сырья на один рубль прибыли, что дает возможность обеспечить требования неистощимого рыболовства ФАО.
Выпуск новых категорий готовой продукции, а также их дистрибуция и реализация требуют перехода на более высокий технологический уровень развития. Проведенный авторами анализ показал
примеры успешного решения этой задачи конструкторским бюро «Восток» ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта» совместно с научно-исследовательскими и проектно-конструкторски-ми институтами (в том числе и ФГУП «ТИНРО-Центр»). Коллективом разработан ряд проектов судов, учитывающих технико-экономические особенности современного промысла и перспективные технологические схемы переработки улова.
Для оценки современных тенденций формирования эффективного состава флота вертикально интегрированного предприятия авторами был проведен анализ рентабельности (табл. 4) перспективных проектов среднетоннажного и крупнотоннажного судов. Основные технико-экономические характеристики данных судов приведены в табл. 5.
Данные суда высокоуниверсальны, могут использовать различное промысловое оборудование, что позволяет облавливать свыше десятка основных водных биологических объектов дальневосточных морей, а также работать во всех основных районах Мирового
- 41
Таблица 4 Сравнение рентабельности работы перспективных типов рыбодобывающих судов при различных вариантах состава флота
Объект / вид выпускаемой продукции Организация эксплуатации перспективных типов судов в одиночном режиме Организация эксплуатации перспективных типов судов в групповом режиме
Минтай / филе, фарш, Б/Г, мука и жир -47,7 % 19,9 %
Сельдь / филе, мука и жир -69,6 % 17,4 %
Сайра / Н/Р, консервы, мука и жир Не имеет смысла 9,6 %
Командорский кальмар / филе, мука и жир Не имеет смысла 10,5 %
Таблица 5
Основные технико-экономические параметры перспективных типов судов
Перспектив- Перспектив-
Показатель ное крупнотоннажное ное средне-тоннажное
судно судно
Мощность ГЭУ, в том числе:
- главный двигатель, коли- 2 х 5 040 1 х 4 080
чество х кВт
- вспомогательный двига- 2 х 1 100 2 х 800
тель, количество х кВт
Производительность тех- 200 60
нологической линии по
производству мороженой продукции, т/сут.
Производительность тех- ~600 ~250
нологической линии по
производству филе, т по сырцу/сут.*
Производительность ры-бомучной установки, т по сырцу/сут. 120 60
* В зависимости от объекта и среднего веса.
океана. На судах предусмотрены производственные линии по переработки сырья и выпуску большого ассортимента готовой продукции в море, что является одним из ключевых факторов в производстве продукции высокой степени переработки. Так, например, при разработке производственно-технологической части перспективного среднетоннажного судна реализована идея безотходного производства при выпуске высокотехнологичной продукции. Отходы от переработки и непищевой прилов перерабатыва-
ются в рыбомучной установке судна, в жиротопном отделении производится рыбий жир.
Технико-экономический анализ вариантов организации промысла показал, что для подобных судов наиболее эффективна работа в составе оперативной группы. Высокая эффективность такой организации подтверждается и мировыми тенденциями. Ярким примером является новая производственная база корпорации Pacific Andes во главе с судном-лидером Lafayette, ориентированная на добычу и переработку беринговоморского минтая, а также других видов рыб и морепродуктов. Основу группы составляет судно-лидер (как правило, крупнотоннажное судно перспективного типа), работающее как самостоятельно (при наличии соответствующей промысловой обстановки), так и в составе группы, состоящей из добывающих судов, обеспечивающих полную загрузку приемно-перерабатывающих мощностей первого. Данный способ организации промысла, безусловно, дает положительный эффект в рамках менеджмента крупной вертикально интегрированной компании.
Расчеты показывают, что условиями эффективной реализации проекта являются:
1) совместная работа перспективных типов и традиционно эксплуатирующихся судов;
2) доступ к промыслу больших объемов ресурсов, что вполне согласуется с концепцией крупной рыбохозяйственной корпорации, способной к независимому ценообразованию и диверсификации рынков сбыта;
3) бесперебойная транспортировка продукции и направление ее потока на наиболее привлекательные рынки сбыта.
Рациональная эксплуатация сырьевых ресурсов Мирового океана по принципам неистощимого рыболовства кроме эксплуатации промысловых судов, обеспечивающих добычу и переработку, безусловно, потребует использования новых типов научно-исследовательских судов. Причем задачи освоения сырьевой базы и формирования условий эффективного использования флота потребуют также создания отсутствующих в настоящее время типов судов:
• научно-поисковых судов (обеспечивающих эффективную работу группы в оперативном режиме)
• научно-промысловых судов (исследующих условия эффективной работы флота, переработки сырья и выпуска продукции) Проведенный технико-экономический анализ
также показал, что вышеупомянутые проекты добыва-
ющих судов перспективного типа могут быть приняты за основу для проектирования и строительства научно-промысловых и научно-поисковых судов, обеспечивающих как работу флота государственно-частного партнерства, так и общие ресурсные исследования.
Разработанные принципиальные проектные решения позволяют сделать вывод о том, что представленные варианты крупнотоннажных и средне-тоннажных типов добывающих судов могли бы составить основу флота вертикально интегрированной компании (или структуры корпоративного типа) на основе государственно-частного партнерства.
Компания получит практически неограниченные возможности морского и океанического промысла (включая промысел в открытых водах Мирового океана), самостоятельной переработки, хранения сырья и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью вплоть до биологически активных добавок или товаров пищевой промышленности (композитные продукты быстрого приготовления, натуральные сублиматы и др.).
Кроме того, указанная организация предприятия позволит, в частности [1]:
1) достигнуть снижения ННН-промысла2 как минимум на объем деятельности инновационной рыбохозяйственной корпорации. При этом возникает и косвенный экономический эффект по снижению затрат госбюджета на борьбу с ННН-промыслом (в том числе военизированными методами с большими бюджетными затратами);
2) переключить внимание иностранного инвестора с финансирования добывающих предприятий с высокими рисками на крупную корпорацию с государственными гарантиями;
3) создать новый тип крупного инновационного предприятия, что изменит экономический имидж вида деятельности и тип отношений с иностранным покупателем (через диверсификацию рынков сбыта и рациональное регулирование потоков продукции). На этой основе увеличится объем налоговых поступлений в бюджет, и улучшится социальный климат в прибрежных городах с градообразующими рыбохозяйственными предприятиями, причем у населения появятся чувство уверенности в завтрашнем дне и желание дальнейшего закрепления в данном регионе.
2 ННН-промысел - незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел. Термин введен в 2009 г. ФАО при принятии Соглашения о мерах государств по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла.
Список литературы
1. Акулин В. Н., Покровский Б. И. Об эффективности предприятий неистощимого рыболовства // Материалы IV Международного конгресса рыбаков. Владивосток, 8-10 сентября 2009 г. С. 46-49.
2. Акулин В. Н., Покровский Б. И., Родин В. Е., Соломин А. И. Анализ инвестиционной привлекательности вариантов стратегий восстановления запасов валютоем-ких видов морских биологических ресурсов // Разработка и реализация стратегий в новой ситуации: экономика, методология, модернизация. Серия «Научные доклады: независимый экономический анализ», № 218. Московский общественный научный фонд; Дальневосточный центр экономического развития; ДВГУ, 2010. С. 244-254.
3. Бенд Л. Финансовые изменения в рыбном хозяйстве - организация отношений со стратегическим инвестором // Материалы саммита неистощимого рыболовства, Ванкувер, Канада, март 2011. URL: http://www. seafoodchoices. org/seafoodsummit/ Agenda2011 .php.
4. Выступление руководителя Федерального агентства по рыболовству А. А. Крайнего: «О планах развития рыбохозяйственного комплекса России и перспективных задачах развития международного сотрудничества в сфере эффективного использования добываемого рыбного сырья» / Материалы IV Международного конгресса рыбаков. Владивосток, 8-10 сентября 2009 г. URL: http://fish-forum. ru/content/?a=134&s=1&p=1.
5. Выступление президента Ассоциации добытчиков минтая Г. С. Зверева «Создание рыбохозяйс-твенной индустрии и справедливая цена на водные биоресурсы» / Материалы IV Международного конгресса рыбаков. Владивосток, 8-10 сентября 2009 г. URL: http://fish-forum. ru/content/?a=134&s=1&p=1.
6. Итоги 2011 г. Рыбная отрасль показывает позитивный рост по всем основным социально-экономическим показателям. URL: http://www. fishnet. ru/news/novosti_ otrasli/26314.html.
7. Интервью президента Объединенной судостроительной корпорации Р. В. Троценко для телеканала «Россия 24», 05.04.2011. URL: http://video. rutv. ru/index/index/ channel/3.
8. Розничная продажа основных товаров в 2009 г. URL: http://www. fedstat. ru. indicator/data. do?id=3143 3&referrerType=0&referrerId=1293061.
9. Российский рынок рыбной продукции. Влияние кризиса. Прогнозы развития // Обзор подготовлен маркетинговым агентством Step by Step. Москва, октябрь 2009 г. URL: http://www. step-by-step. ru/marketing-researches/element/12424.
10. Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года: утверждена приказом Федерального агентства по рыболовству от 30.03.2009 № 246.
- 43
