CC BY
87
УДК 338.45:639.2/. 3(265.54)
инновационный подход к развитию российских рыбохозяйственных предприятий
а. н. шарин,
экономист
E-mail: SharinAN@glh. ru; sharin@bk. ru Холдинговая компания «Зеленые листья»,
г. Владивосток
д. А. СЕМЁНОВ,
магистрант кафедры мировой экономики E-mail: 4a1q@rambler. ru дальневосточный федеральный университет
В статье рассмотрена эффективность инновационного вертикально интегрированного предприятия неистощимого рыболовства на базе государственно-частного партнерства. Проанализированы преимущества данной формы организации рыбохозяйственной деятельности: повышение конкурентоспособности, положительное отношение общества в России и за рубежом, эффективная инвестиционная политика модернизации и импорто-замещения. Приводятся показатели экономической эффективности рыбохозяйственного предприятия нового типа, выпускающего продукцию с высокой долей добавленной стоимости.
Ключевые слова: рыбное хозяйство, водные биологические ресурсы, предприятие неистощимого рыболовства, инвестиции, внешнеэкономическая деятельность.
В настоящее время рыбная промышленность России по своей структуре, составу всех видов предприятий и текущему состоянию основных фондов не может являться привлекательным объектом для государственных или крупных частных инвестиций, ориентируемых на цели развития отрасли, которые соответствовали бы основным государственным интересам (рациональная эксплуатация всех видов ресурсов, поддержание продовольственной безопасности страны, формирование основной доли
прибыли предприятий на территории России, а не за рубежом и др.).
Отсутствие современной системы добычи, переработки, хранения, логистики, низкие финансовые возможности для обновления технической базы отрасли приводят к практике браконьерства, ведению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН-промысла) водных биологических ресурсов, что является базой для различных форм коррупции.
Наличие большого количества малых и средних отечественных предприятий в сфере промысла и продажи сырья фактически закрепляет положение, при котором со стороны покупателя российской продукции на мировом рынке выступают крупные международные корпорации с многомиллиардным оборотным капиталом, а со стороны продавца — мелкие добывающие компании, которые не в состоянии самостоятельно проводить эффективную инвестиционную политику. При этом технические средства, основные фонды российских рыбохозяйственных предприятий почти полностью устарели и фактически неспособны работать в современных производственно-сбытовых технологических цепочках выпуска и реализации конечной продукции (контролируемых в настоящее время небольшим числом транснациональных корпораций) [5]. Так,
например, степень износа основных фондов флота составляет более 80 %. Использование таких устаревших основных фондов сопряжено со значительными, постоянно растущими эксплуатационными расходами, что в итоге существенно увеличивает себестоимость рыбной продукции.
Очевидно, что создание современной технической базы и «прозрачного» бизнес-менеджмента рыбохозяйственной отрасли в рамках существующей структуры бизнеса является маловероятным по нескольким причинам:
• высокая стоимость новых основных фондов (строительство одного современного крупнотоннажного траулера составляет около 40 млн долл., а стоимость модернизации существующего типа крупнотоннажного траулера — 5 млн долл. и более);
• ограниченный доступ к кредитным ресурсам при существующей платежеспособности предприятий и их юридической форме;
• перекапитализация ресурсной базы отрасли (наличие большого количества устаревшего добывающего флота дает большую нагрузку на ресурсную базу отрасли за счет нерационального использования) [4].
Кроме того, это сокращает возможности для подготовки крупных инвестиционных проектов, улучшающих конкурентную среду в рыбном хозяйстве, что в итоге приводит к выпуску продукции с низкой долей добавленной стоимости.
Исследование «Миллиарды под водой», выполненное Всемирным банком совместно с ФАО ООН, демонстрирует устойчивую стагнацию добычи водных биоресурсов (мировой вылов рыбы остается практически неизменным на протяжении последних 10—15 лет и колеблется в пределах 96 млн т/год), рост затрат и снижение доходов рыбаков на единицу улова, падение производительности при неизменном наращивании промысловых усилий и совершенствовании технологий промысла. Рыночная стоимость общей продукции рыболовства при этом растет, а доля основных производителей в ней (рыбаков) постоянно снижается [6]. Исследование высвечивает огромные издержки действующей системы управления рыболовством, которая базируется на устаревшей общей для добывающих стран теории рыболовства и неэффективной практике регулирования промыслов.
Таким образом, существует необходимость стратегических решений, предполагающих форми-
рование прогрессивной структуры бизнес-среды, ведущую роль в которой должны играть новые предприятия неистощимого рыболовства.
Неистощимое рыболовство — это термин, появившийся сравнительно недавно и пока не нашедший широкого применения, поэтому не воспринимается всеми безоговорочно. Он требует особого пояснения.
Термин «неистощимое рыболовство» появился на основе трактовок международных документов и сводов правил международного рыболовства, но имеет российскую специфику. Это понятие по смыслу более широкое, нежели «долговременное устойчивое использование рыбных ресурсов» (long-term sustainable use of fisheries resources), которое не в полной мере отражает подход, к которому следует стремиться, в частности в российских условиях.
Одним из важных документов, принятых большинством развитых рыбохозяйственных стран, является Кодекс ведения ответственного рыболовства ФАО, который содержит перечень принципов разумного использования рыбных запасов. Кодекс ведения ответственного рыболовства, устанавливая общие положения и задачи управления рыбными ресурсами, признает в качестве первостепенной задачи сохранения и управления долговременное устойчивое использование рыбных ресурсов. Для этого государства должны принимать соответствующие меры, направленные на поддержание или восстановление запасов на уровне, способном обеспечивать максимальный устойчивый вылов, определяемый с учетом соответствующих экологических и экономических факторов.
В качестве составной части понятия неистощимого рыболовства необходимо учитывать вовлечение в хозяйственный оборот новых видов водных биологических ресурсов (ВБР) с учетом проблемы стабильного состояния окружающей среды и экосистем, что позволяет рассматривать варианты государственной политики замещения эксплуатируемых видов, находящихся в депрессивном состоянии, недоосваиваемыми и малоизученными видами ВБР. При этом одним из неотъемлемых элементов реализации концепции неистощимого рыболовства является совместный анализ биологических и маркетинговых оценок ВБР. В целом понятие «неистощимое рыболовство» довольно широкое и учитывает также специфику российской рыбной промышленности, включая нужды национального рынка рыбных товаров.
Это лишь краткое описание этого термина, который невозможно полностью раскрыть в рамках данной статьи и дает лишь общее представление о нем.
Эффективность предприятий неистощимого рыболовства, создаваемых в соответствии с Кодексом ведения ответственного рыболовства ФАО, связана с накоплением государством «ресурсного капитала» и понижением уровня ущерба водным биологическим ресурсам при ведении ННН-про-мысла (который может достигать значений, сопоставимых со значениями собственного дохода от основного фактического вылова) [4].
Глобальный экономический кризис еще раз ярко продемонстрировал особенность экономик стран с активным участием государства в деятельности бизнеса, плановым хозяйством или элементами плановой экономики. В этих странах значительно ослабляются экономические спады с циклическими изменениями. Этот факт поставил перед правительствами многих стран вопрос о выборе форм координации и структуризации бизнеса и, в конечном итоге, об усилении роли государства в формировании экономической и промышленной политики и перераспределении ролей бенефициаров, поскольку применявшаяся ранее практика оказалась неэффективной.
В настоящее время рыбная отрасль России испытывает значительные потребности в финансовых ресурсах, внедрении современных методов управления, передовых технологий производства и реализации готовой продукции. Бюджетные средства, ресурсы целевого финансирования не позволяют полностью удовлетворять эти потребности, поэтому становится необходимым прямое привлечение компетенций и инвестиций частного сектора.
Таким образом, при современном состоянии отечественной рыбной промышленности наиболее целесообразным является создание инновационных вертикально интегрированных предприятий неистощимого рыболовства, основанных на государственно-частном партнерстве (ГЧП). Это подтверждает и мировой опыт на примере крупнейших и наиболее успешных мировых компаний, таких как Pacific Andes (КНР), Maruha Corporation (Япония), Aker Marin (Норвегия) и др.
По мере роста экономической эффективности таких предприятий и их инвестиционной привлекательности может осуществляться продажа части акций новым квалифицированным партнерам с сохранением государственного пакета акций на
предприятии. Средства от продажи акций предприятия должны направляться на финансирование новых видов рыбохозяйственной деятельности. Также создание крупных комплексных вертикально интегрированных инновационных рыбохозяйствен-ных корпораций на базе государственно-частного партнерства позволит приобретать современный флот и перерабатывающие мощности под государственные гарантии, иметь возможность создания российских производственно-сбытовых цепей для внутреннего рынка и рынков стран СНГ, а также импортозамещения и продвижения российской продукции на рынки развитых стран.
Плановое сотрудничество предприятий такого типа с ведущими научно-исследовательскими рыбо-хозяйственными организациями по линии рыбохо-зяйственного сертифицирования и стратегического маркетинга позволит решать задачи освоения малоизученных и недоосваиваемых объектов промысла, разрабатывать совместные пилотные проекты по инновационным направлениям деятельности [1].
Так, в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 30.01.2010 № 120, большое значение придается дальнейшему развитию рыбо-хозяйственного комплекса, на который возлагается задача обеспечить наполнение внутреннего рынка отечественной рыбной продукцией в объеме не менее 80 %.
При разработке научных подходов к разрешению проблемы повышения доли отечественной продукции, направляемой отечественному потребителю, следует учитывать особенности сырьевой базы отечественного рыболовства и современную ситуацию с ее использованием. Так, рыбохозяйс-твенный комплекс Дальнего Востока, играющий определяющую роль в отечественном рыболовстве, характеризуется экспортной направленностью, поскольку значительная часть его продукции высоко востребована на внешнем рынке. Существующая экономическая ситуация в стране не позволяет кардинально повернуть на внутренний рынок экспортно ориентированную продукцию. Однако на Дальнем Востоке имеется существенный резерв сырьевой базы (около 1 млн т рыб и нерыбных объектов в год). Сырьевая база дальневосточного рыбохозяйственного комплекса может быть расширена как раз за счет включения в нее малоизученных, недоосваиваемых и не использующихся до настоящего времени гидробионтов.
Таким образом, сложившаяся ситуация указывает на возможность значительного увеличения поставок рыбной продукции, соизмеримой по ценам с импортной, отечественному потребителю без снижения уровня экспорта, важного для экономики страны. Исследования, которые обеспечат реализацию такой возможности, также следует отнести к приоритетным.
К стратегическим целям и задачам менеджмента, обеспечивающим преимущества предприятия неистощимого рыболовства, относятся:
• достижение позитивных изменений в положении рыбохозяйственных предприятий на международном и внутреннем рынках, развитие бизнеса и вертикальной интеграции;
• создание нового имиджа рыбохозяйственного предприятия на международном и внутреннем рынках, формирование положительного отношения общества к рыбному бизнесу в России и за рубежом;
• мотивация предприятия на инновационные виды деятельности (модернизационная, технологическая, привлечение инвестиций для создания новых производств);
• прозрачность ведения бизнеса, соответствие деятельности предприятия условиям Кодекса ведения ответственного рыболовства, легализация и полная переработка неконтрактного вылова;
• участие в процессах формирования «ресурсного капитала», обеспечение стратегий эксплуатации ВБР на условиях достижения максимального экономически обоснованного изъятия на продолжительном временном интервале (15—20 лет);
• активное участие в освоении, развитии и формировании стабильности рынков сбыта, их диверсификации [4].
Конкурентные преимущества неистощимого рыболовства строятся на приоритете крупных и пилотных предприятий и положительном отношении общества. В частности, концепция неистощимого рыболовства сориентирована на потребителя, принадлежащего к так называемому среднему классу, поддерживающего идею улучшения экологии, подход которого к потреблению рыбы и морепродуктов может быть примером как для потребителей с более низким, так и с более высоким доходом.
Также при формировании новой структуры бизнеса к необходимым конкурентным преиму-
ществам предприятия неистощимого рыболовства нужно отнести:
• свежесть и высокое качество поставляемой продукции;
• высококачественную логистику (надежность и стабильность поставок качественной и свежей рыбы, возможность экспрессной поставки лучших брендов рыбы и рыбопродукции в «стратегические» пункты потребления — крупные города России и стран СНГ);
• наличие интегрированной системы маркетинговых мероприятий, развитие маркетинговых цепей и участие в их работе рыбопромышленных организаций или ассоциаций, работа с менеджерами предприятий смежных и инфраструктурных отраслей.
В ходе предварительного анализа эффективности условного вертикально интегрированного предприятия неистощимого рыболовства был рассмотрен пример промысла минтая оперативной группой добывающих судов, которая состоит из четырех среднетоннажных добывающих судов (4 СРТМ перспективного типа) и одной плавучей рыбоперерабатывающей фабрики на базе модернизированного крупнотоннажного траулера, принимающего уловы в районах промысла, не совершающего продолжительных переходов и не выполняющего тралений. Добывающие суда и рыбоперерабатывающая фабрика входят в состав вертикально интегрированного предприятия неистощимого рыболовства, которое ведет полную переработку уловов, включая неконтрактную молодь и прилов (в расчетах использовался уровень 20 % от общего вылова), обеспечивая таким образом работу, не допускающую ННН-промысла, снижая ущерб от выбросов неконтрактной части улова.
Высокая эффективность такой организации подтверждается и мировыми тенденциями. Ярким примером является новая производственная база корпорации Pacific Andes во главе с судном-лидером Lafayette, ориентированная на добычу и переработку беринговоморского минтая, а также других видов рыб и морепродуктов. Основу группы составляет судно-лидер (как правило, крупнотоннажное судно перспективного типа), работающее как самостоятельно (при наличии соответствующей промысловой обстановки), так и в составе группы, состоящей из добывающих судов, обеспечивающих полную загрузку приемно-перерабатывающих мощностей первого. Данный способ организации промысла,
безусловно, дает положительный эффект в рамках менеджмента крупной вертикально интегрированной компании [2].
Для оснащения фабрики современным оборудованием, которое позволит увеличить объем продукции высокой переработки, требуются значительные инвестиционные затраты. Наиболее авторитетный и хорошо зарекомендовавший себя производитель такого оборудования — немецкая компания Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + Co. KG (Baader). Производственные линии именно этой компании установлены на подавляющем большинстве рыбоперерабатывающих судов. Оборудование фирмы Baader имеет большую производительность, отличается высокой надежностью, но имеет достаточно высокую стоимость, поэтому небольшие рыбоперерабатывающие предприятия приобретают аналоги оборудования Baader китайского производства, отличающиеся меньшей глубиной переработки и более низкой ценой.
Основные технологические и стоимостные характеристики оборудования в составе технологического комплекса вертикально интегрированного предприятия приведены в табл. 1.
Таким образом, ориентировочный объем необходимых инвестиций для организации работы рыбоперерабатывающей фабрики составляет около 5,8 млн долл. (табл. 2). В результате фабрика будет способна перерабатывать до 160 т минтая в сутки и выпускать до 97 т различной готовой продукции в сутки.
Расчет эффективности подразделений условного вертикально интегрированного предприятия неистощимого рыболовства представлен в табл. 3.
Результаты расчетов показывают невысокий уровень рентабельности добывающей группы судов в составе вертикально интегрированного предприятия, однако неоспоримым преимуществом этой формы организации рыбохозяйственной деятельности является бренд предприятия неистощимого рыболовства, позволяющий увеличивать стоимость конечного продукта на 7—10 % и обеспечивать предпочтительный спрос покупателей. В то же время включение добывающих судов в состав перерабатывающего комплекса с выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью позволяет предприятию снизить зависимость от ценовых колебаний закупаемого сырья и повысить рентабельность фабрики по отношению к принятой в настоящее
Таблица 1
Основные технологические и стоимостные характеристики оборудования в составе технологического комплекса вертикально интегрированного предприятия
Вид оборудования Производительность Обрабатываемые виды рыб Стоимость, тыс. евро
Сортировочные машины Baader 487 (4/6/8/10) До 50 т/ч 76—117 (в зависимости от числа размерных дорожек)
Машина для обработки рыбы на б/г (потрошение, головорезка, отбор икры) Baader 39HR 180 рыб/мин Минтай 180
Машина для обработки рыбы на б/г (головорезка, потрошение, отбор икры) Baader 212HR/HRS 150 рыб/мин Минтай, треска, хек 293
Машина для разделки рыбы на филе (потрошение, головорезка, филетировка) Baader 182HF 120 рыб/мин Минтай, треска, сайда, пикша, мерланг, хек, путассу южная, судак 315
Машина для разделки рыбы на филе (головорезка, отбор икры, филетировка) Baader 212HRF 150 рыб/мин Минтай, треска, хоки, хек, горбуша 513
Машина для разделки рыбы на филе (головорезка, потрошение, филетировка, отбор икры) Baader 192HF 80—100 рыб/мин Минтай, треска, пикша, сайда, хек 603
Шкуросъемная машина Baader 52 150 рыб/мин Минтай, треска, лососи, тунец, пангасиус, тилапия и др. 34
Машина для производства фарша Baader 601 1 900 кг/ч — 60
Машина для производства фарша Baader 603 2 800 кг/ч — 92
Рыбомучная установка Baader 70 - 80 т/сут. — 166
Источник: [3].
Таблица 2
Ориентировочная стоимость работ по модернизации крупнотоннажного траулера, долл. США
Вид работы Стоимость, долл.
Ремонт судна с реновацией корпуса 1 500 000
Модернизация морозильного и рыборазделочного оборудования 3 400 000
Установка дополнительного оборудования 900 000
Общая стоимость работ по переоборудованию и реновации судна 5 800 000
Таблица 3
Эффективность подразделений условного вертикально интегрированного предприятия неистощимого рыболовства, долл.
№ п/п Строка Группа добывающих судов Мобильная рыбоперерабатывающая фабрика
1 Чистый объем продаж 22 600 830 49 043 080
2 Материалы и комплектующие 13 350 600 28 251 035
3 Суммарные прямые издержки 13 350 600 28 251 035
4 Валовая прибыль 9 250 230 20 792 045
5 Налог на имущество 308 000 264 000
6 Производственные издержки 1 623 830 625 300
7 Зарплата административного персонала — 171 955
8 Зарплата производственного персонала 4 520 166 2 011 440
9 Суммарные постоянные издержки 6 143 996 2 808 695
10 Амортизация 1 400 000 900 000
11 Проценты по кредитам — 657 968
12 Суммарные непроизводственные издержки 1 400 000 1 557 968
13 Прибыль до выплаты налога 1 398 234 16 161 382
14 Налогооблагаемая прибыль 1 398 234 16 161 382
15 Налог на прибыль 279 647 3 232 276
16 Чистая прибыль 1 118 587 12 929 106
17 Рентабельность чистой прибыли (ЫРМ), % 5 26
18 Выплаты в погашение кредита — 866 000
19 Баланс наличности на конец периода 1 118 587 12 063 106
Примечание. Анализ эффективности проведен с помощью программы Project Expert.
время практике, а следовательно, и рентабельность инновационного предприятия в целом.
Также в рамках вертикальной интеграции предполагается создание и берегового перерабатывающего предприятия. Инвестиции в строительство одного берегового рыбоперерабатывающего предприятия составляют около 10—12 млн долл. Береговое предприятие осуществляет дальнейшую переработку полуфабрикатов, изготовленных в условиях моря на плавучей рыбоперерабатывающей фабрике, в широкий ассортимент брендовой, высококачественной массовой и социальной продукции.
На береговом предприятии в использовании сырья сохраняются большие резервы для получения добавленной стоимости. Особо следует подчеркнуть необходимость финансирования исследований по созданию новых технологий переработки водного сырья, имеющих низкие ценовые параметры, для получения конкурентоспособной продукции.
Основными направлениями разработки и применения инновационных технологий в процессе перехода отрасли от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития являются:
1) безотходные технологии на основе комплексной переработки ВБР;
2) технологии утилизации отходов при обработке рыбы и других морепродуктов;
3) технологии совершенствования производства консервов;
4) технологии создания конкурентоспособной импортозамещающей продукции многопрофильного применения для производства лекарственных форм, пищевых продуктов и пищевых добавок (БАДов) на основе морского сырья;
5) технологии получения кормовых и технических продуктов;
6) технологии производства рыбопродукции с увеличенным сроком годности (использование пи-
щевых добавок, упаковка рыбопродукции в газомо-дифицированной среде, производство упаковочных материалов нового поколения);
7) технологии изготовления рыбной продукции с пониженным содержанием соли при положительных температурах хранения;
8) современные технологии заморозки рыбопродукции, прежде всего на бесконтактной основе;
9) технологии, обеспечивающие повышение доли свежемороженой и охлажденной рыбопродукции в общем объеме ее производства.
Считается, что охлажденная продукция имеет более высокое качество, чем мороженая. Инновации в секторе охлажденной рыбной продукции с добавленной стоимостью должны быть нацелены на то, чтобы продукция была более простой в приготовлении и высокого качества. При этом упаковка должна быть экологически чистой и привлекательной, содержать простую информацию о качестве, рецепте, способах приготовления. Также на упаковке должна быть информация о том, является ли рыба дикой, о методах вылова и т. д.
Эффект применения указанных технологий зависит в определяющей мере от правильного выбора направлений долгосрочной специализации предприятия и наращивания инвестиций в высокопроизводительное оборудование. Инновационные технологии в этих условиях становятся основным фактором расширения производства конкурентоспособной продукции.
Обычно в перспективах развития вертикально интегрированного бизнеса этого типа планируется формирование и собственных розничных сетей. В этом случае общая рентабельность вертикально интегрированного комплекса может достигать до 40 %. При этом в результате такой интеграции формируются производственные потоки продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволяет создать на одно рабочее место в области добычи 4—5 новых рабочих мест в сфере переработки, логистики, рефрижераторного сервиса, опта, розницы, общественного питания и рекреации, т. е. в смежных и связанных с рыбным хозяйством отраслях. В этом также заключается роль данных предприятий в решении социально-экономических проблем.
Необходимость комплексного подхода к улучшению системы управления рыболовством мотивируется огромными ресурсными и финансовыми издержками, непредсказуемостью «экономического здоровья» промыслов, от которого исходят основ-
ные рецидивы негативных явлений: переловы, сбросы, избытки промысловых мощностей, ННН-промысел. Экономические показатели промысла в России остаются на низком уровне, снижаются темпы роста отраслевой прибыли, на валютоемких объектах промысла эффективность использования каждой тонны квот ниже конкурентов в разы. Все это предвещает нестабильность и ситуационную зависимость национальных промыслов от диктата рынка и состояния экосистем в перспективе.
В условиях кризиса, обострившихся ценовых войн и международной конкуренции общемировой тенденцией становятся укрупнение производств, создание отраслевых холдингов и консорциумов. Поэтому только усиление вертикальной интеграции и создание государственно-частного крупного предпринимательства позволят преодолевать негативные для российской рыбохозяйственной деятельности тенденции на мировом и внутреннем рынке и облегчить переход на инновационный путь развития.
Позитивные изменения на российском рынке рыбопродукции (в том числе и в области глубокой переработки, импортозамешения) позволят совершенствовать товарную структуру экспорта, вызвать приток инвестиций и квалифицированных иностранных партнеров в рыбохозяйственный сектор и повысить общегосударственную эффективность внешнеэкономической деятельности в отрасли. Эффект усиливается и дополнительными возможностями повышения продовольственной безопасности страны и особенно ее рыбодобывающих регионов.
Таким образом, в существующих внешних условиях и при современном состоянии отечественной рыбной промышленности создание инновационных вертикально интегрированных предприятий неистощимого рыболовства на базе государственно-частного партнерства является актуальной мерой, способной улучшить экономическую ситуацию в отрасли.
Ряд проблем, рассмотренных в данной статье, нуждаются, по мнению авторов, в дальнейшем их широком обсуждении. При этом необходим активный поиск мер, которые позволят быстрее создать новый имидж и новую суть отечественной рыбной промышленности, иначе ей не преодолеть критический уровень сырьевой, продовольственной и кредитной зависимости от отдельных стран и крупных транснациональных компаний. Но для этого нужны новые взгляды, фактические данные и постановочные вопросы.
Список литературы
1. Акулин В. Н., Покровский Б. И. Инновационная стратегия преодоления современного кризиса рыбной промышленности Дальнего Востока // Известия ТИНРО. 2009. Т. 156. С. 370—374.
2. Гармаш Д. Е., Покровский Б. И., Костюкова О. И., Соломин А. И. Инновационный подход к развитию структуры и основных фондов рыбопромышленных предприятий // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2012. №№ 38 (179). С. 38—43.
3. Зверев Г. С. Предложения по повышению эффективности деятельности рыбохозяйственного комплекса и необходимых инвестиционных меха-
низмах. [Электронный ресурс]. URL: http://www. fishnews. ru/rubric/ofitsialno/1090.
4. Покровский Б. И., Костюкова О. И., Шарин А. Н. Неистощимое рыболовство как фактор повышения эффективности рыбной промышленности России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. № 14 (71). С. 32—37.
5. Шарин А. Н. Проблемы применения стратегического ресурсного маркетинга в рыбном хозяйстве России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. № 16 (109). С. 36—42.
6. The Sunken Billions: The Economic Justification for Fisheries Reform. World Bank & FAO, 2008.
Вниманию руководителей российских регионов, экономистов, финансистов и менеджеров, преподавателей вузов и аспирантов!
Журнал «Региональная экономика: теория и практика»
ISSN 2073-1477
Выпускается с 2003 года. Включен в перечень ВАК.
Журнал реферируется ВИНИТИ РАН. Включен в Российский индекс научного цитирования (РИНИ).
Формат A4, объем 64 - 72 с. Периодичность - 4раза в месяц.
ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Индекс по каталогу «Почта России» Индекс по каталогу «Роспечать» Индекс по каталогу «Пресса России»
34133 82327 15089
За дополнительной информацией обращайтесь в отдел реализации Издательского дома «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» телефон/факс: (495) 721-85-75, E-mail:podpiska@fin-izdat.ru
Возможна подписка на электронную версию журнала, а также приобретение отдельных статей: Научная электронная библиотека: eLibrary.ru Электронная библиотека: dilib.ru
www.fin-izdat.ru
