CC BY
62
УДК 336.2
В. Б. Сажин, А. Б. Половников, М. В. Чунаев, И. Селдинае, Л. М. Кочетов,
М. Б. Сажи на, О. Селдинае, В. В. Сажин, Е. В. Отрубянииков, Е. Г. Баталов
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия Высшая школа нетрадиционной медицины, Нью-Йорк, США
Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина, Москва, Россия Балто-Скандинавская медицинская сеть “Селдин-Центр", Юрбаркас, Литовская Республика Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности, Москва, Россия Высшая школа приватизации и предпринимательства, Москва, Россия
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В России на разработку новых технологии приходится 2, 3% затрат, на приобретение технологий — 18, 3% на закупку машин и оборудования — 62. 2%. В России реально используется лишь 10-13% инновационных идей и проектов, в США —62%, в Японии — 95%. В российской промышленности применяется только 0,2% собственных запатентованных изобретений. В химической промышленности, в структуре затрат на инновации более 60% приходится на закупки оборудования, около 20% - на приобретение новых технологий и 10 -15 % на покупку патентов и лицензий. Отмечается, что предприятия крупнотоннажной химии (коммоддитиз-продукции) утратили самостоятельность и, по-сушеству, «обслуживают сырьем» производителей пластиков, красок, упаковки и проч. На экспорт идет до 80% продукции химических предприятий. Удаленность от портов обуславливает рост логистических затрат и снижение конкурентоспособности. В России заканчивается проведение технологического форсайта для определения перспективных технологий и принятия стратегии развития химпрома. Экспертный опрос ученых и бизнесменов (по методу Дел фи) проводился по восьми направлениям. В связи с введением с I июня 2008 года новой европейской системы регистрации производства, импорта и использования химических веществ необходима выработка рамочных правовых механизмов — принятие технического регламента «О безопасности химической продукции» — для гармонизирования российского и европейского законодательства в части химической продукции.
Химические компании, занимающие сегодня серьезные позиции на российском рынке, можно условно отнести к трем категориям. Первая категория — дочерние компании крупных холдингов, чья основная деятельность, так или иначе, связана с химией. Одним из крупнейших российских холдингов в последние годы удалось стать СИБУРу, образованному на основе нефтехимических активов группы «Газпром». Помимо развития основного нефтехимического направления он пытается развивать еще и непрофильные — «СИБУР-Русские шины» и «СИБУР-Минеральиые удобрения», представляющие собой самостоятельные бизнес-единицы. Кроме «Газпрома» свое нефтехимическое направление развивает нефтяная компания ЛУКОЙЛ. Дочерний «ЛУКОЙЛ-Нефтехим» объединил химпредприятия на территории России и Украины, а также морской терминал в Латвии. В группе компаний «Ренова» также имеется свое химическое направление — компания Яепоуа Орущее, имеющая ряд собственных предприятий и, как и «Газпром», претендующая на одного из последних свободных игроков на рынке — «Тольяттиазот».
Остальные игроки российского химического рынка более самостоятельны. Среди наиболее крупных можно выделить компанию «Конструктивное бюро» и компанию «Никое». В отдельную группу стоит выделить производителей минеральных удобрений. Это калийные производители «Уралкалий» и «Сильвинит» (разрабатывают одно и то же месторождение в Пермском крае), а также минерально-химический холдинг «Еврохим» и компании «Фосагро» и «Акрон», производящие комплексные Минудобрения.
Особняком стоят предприятия башкирской и татарской химии. Татарские «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» управляются финансовой группой ТАИФ, близкой к правительству республики, а башкирские предприятия — компанией «Башхим», доли в некоторых из них принадлежат и правительству.
Советские заводы крупнотоннажной химии фактически являлись системообразующими производствами для многих городов и могли существовать совершенно изолированно от экономики не только региона, но и всей страны, имея подразделения, занимающиеся производством строительных материалов, птицефермы, теплицы и прочее. Нынешний же подход к хим-прому, по мнению А. Харнаса, фактически делает его несамостоятельной отраслью. Заводам предложено стать поставщиками неких продуктов, необходимых в работе других предприятий,— красок, пластиков, упаковки и т. д. От дешевого продукта (а скорее сырья для дальнейшей переработки) предприятия стремительно переходят к производству более дорогих и более приближенных к конечному потребителю веществ. Частично заводы проходят этот процесс самостоятельно, по по большей части — на средства и при непосредственном участии западных компаний, ставших донорами технологий. В целом эту тенденцию можно принять. Хотя бы потому, что современная химия уже не требует строительства индустриальных гигантов: на имеющихся площадках может разместиться (и размещается) несколько новых производств. Помимо того, что прибыльность таких предприятий существенно выше, чем у устаревших образцов послевоенной индустриализации, новые производства еще и значительно чище. Использование европейских технологий помогает очистить химию от славы самой неблагоприятной для окружающей среды отрасли. Эксперт Н. Готова считает, что в советские времена отечественная химия считалась одной из наиболее важных отраслей, поэтому имела необходимое финансирование инновационных разработок. С наступлением рынка к отраслевым НИИ начали проявлять повышенный интерес не столько заказчики от государства или частного бизнеса, сколько рейдеры, с целью получения институтской недвижимости. В настоящее время отечественная химия превратилась в поставщика крупнотоннажной продукции (так называемых, коммоддитиз-продуктов) в основном полученных в результате переделов нефтехимического или газохимического сырья.
По мнению топ-менеджера ЗАО БАСФ П. Голицина, специализация России на «простых» химических продуктах, таких как метанол, аммиак, удобрения, с одной стороны, связана с тем, что за последние годы в российскую химию
по большому счету не вкладывались крупные инвестиции. С другой стороны, была малая востребованность в продукции глубокой переработки внутри страны: до начала 2000-х годов покупательная способность населения в России была довольно низкой и только последние несколько лет она стремительно растет.
По оценке ведущего эксперта отдела исследований железнодорожного транспорта Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) С. Ве-личкова, большая часть продукции химической промышленности в настоящее время экспортируется. Вообще в структуре российской экономики доля топливной промышленности, электроэнергетики, черной и цветной металлургии в совокупном объеме промышленной продукции составляет 50% в экспорте —70%. По мнению эксперта В. Раввинского, для химического комплекса страны важна даже не столько развитая материально-техническая база, сколько логистическая инфраструктура. Например, от 50% до 92% (в зависимости от компании) минеральных удобрении продается за рубеж. Большинство предприятий перевозят свою продукцию с применением транспортной схемы: железная дорог а - порт - море. При этом 14 производителей из 26 удалены от портов на расстояние более 1000 км. В таком случае от транспортировки по железной дороге зависит не только величина транспортных расходов в себестоимости конечной продукции, но и скорость, и сохранность самой доставки. Проблемы, касающиеся перевозки железнодорожным транспортом продукции химической промышленности, с точки зрения производителя можно разделить на две составляющие — недостаток специализированного подвижного состава и его неудовлетворительное состояние, а также тарифы на перевозку.
Минпром признает, что высокая степень изношенности транспортных средств является одним из основных факторов, сдерживающих развитие химического комплекса. Однако не предлагает глобальных решений этой проблемы на уровне правительства. Между тем, коэффициент обновления основных фондов составляет (при естественном разбросе различных оценок) не более 5%.
С целыо исключения диспропорции в развитии химической промышленности и соответствующих видов транспорта, в том числе, предназначенного для перевозки опасных грузов, правительство предполагает увеличить производство специальных видов транспортных средств (в частности, железнодорожных и автомобильных цистерн). Кроме того, стратегия развития хим-прома предполагает лицензирование организации занимающихся транспортировкой опасных видов химпродукции и страхование ответственности и рисков, связанных с этой транспортировкой. Этим инициативы государства, касающиеся развития логистики в химнроме, к сожалению, ограничиваются.
Однако, по мнению участников рынка, проблем связанных с перевозками в стране сейчас накопилось гораздо больше. Основная проблема - невыгодное географическое положение многих химических предприятии — влечет за собой ряд других. По мнению специалиста в области ценных бумаг химпрома М. Стискина, раньше химпредприятия были ориентированы только на внутренний спрос, и их располагали вдали от экспортных портов. Од-
нако в новых рыночных условиях эти предприятия были преимущественно переориентированы на экспорт, в связи с чем, доставка в порты стала требовать больших транспортных издержек.
Возникает также проблема нехватки специализированных вагонов для перевозки химических продуктов, парк которых в России невелик. РЖД практически не закупает их, и большая часть парка принадлежит самим химическим компаниям. В России специализированные вагоны производят только Брянский машиностроительный завод и Уралвагонзавод. Это вагоны хопперы для бестарной перевозки г ранулированных и порошкообразных минеральных удобрений, зерновых и других сыпучих грузов.
Прежде всего, на экспорт переориентировалось производство минеральных удобрений. Производители вынуждены поставлять 70-80% своей продукции за рубеж, поскольку внутренняя покупательная способность слишком низка (рис. 1,2). Большинство минудобрений переваливается через черноморские и балтийские порты, так как делать это через дальневосточные — невыгодно в связи с большими издержками. Предприятиям северо-западных регионов России доставка, к примеру, аммиака в прибалтийские порты обходится в $60-75 за тонну, включая фрахт. Это существенно удорожает продукцию и делает ее менее конкурентоспособной на мировом рынке. Даже у лидера по объему продаж на внутреннем рынке — компании «Фосагро» — из-за низкой покупательной способности села до 70% продукции уходит на экспорт. В наиболее выигрышном положении оказываются предприятия «Тольятгиазот» и «Куйбышевазот», которые имеют собственный аммиакопровод Тольятти — Горловка — Одесса протяженностью более 2 тыс. км. Но даже несмотря на это «Тольятгиазот» строит глубоководный морской порт в Краснодарском крае (мыс Железный Рог) по перевалке аммиака, зерна, азотно - фосфорных, калийных и других химических удобрений. Причем, как и в ситуации с железнодорожным транспортом, химические компании вынуждены решать проблемы доставки грузов морем самостоятельно, так как с распадом СССР спецтерминалы по перевалке удобрении отошли к Украине и Прибалтике.
р- •о- о- •о
Р' У .О
9* У V0
1998 2000 2002 2004 2006 2008
Рис. 1. Производство минеральных удобрений в России в 1998-2008 гг. (тыс. тонн питательных веществ) (источник: РОССТАТ, «АЗОТЭКОН», МXК' «ЕВРОХИМ»)
Все крупные химические холдинги давно уже выделили логистическую составляющую процесса в отдельный бизнес. Как правило, организуется дочерняя компания, на балансе которой находится весь транспортный парк холдинга, и которая отвечает за его обновление и своевременное обслуживание.
801_т-г ....... ... ----г-г-гт-т т-г-г-
60 ------------------------------------------
40-------------------------------------------
го -І—.......Д-------------Ь;----------------
О I II I I I I I I I . І І І І І І І І І і I
1988 1990 1992 1994 1996 1998 20ПП 2002 2004 2006 M0S
Рис. 2. Доля внутреннего потребления удобрений сельским хозяйством в РФ в 1998-2008 гг. (%) (источник: РОССТАТ, «АЗОТЭКОН», МХК «ЕВРОХИМ»)
По информации В. Равинского на подавляющем большинстве российских предприятий логистику воспринимают утилитарно — как некоторый набор функций, привычных для любой компании: транспортировка, складирование, грузопереработка, таможенная очистка, страхование грузов. Однако при ужесточении конкурентной борьбы на первый план выходит не конкуренция компаний, а конкуренция логистических систем и цепей поставок. Так СИБУР перешел к реализации стратегии интегрированной логистики, которая заключается в интегрированном подходе к деятельности логистического менеджмента компании, в объединении различных функциональных областей в рамках единой логистической системы с целью ее оптимизации. Эта концепция отражает новое понимание бизнеса, где отдельные фирмы, организации, системы рассматриваются как центры логистической активности, прямо или косвенно связанные в единый интегральный процесс управления основными и сопутствующими потоками.
По данным В. Равинского, участие государства необходимо в поддержке научно-технических разработок по созданию унифицированного подвижного состава для перевозки группы грузов, в разработке принципиально нового подвижного состава большей грузоподъемности и, соответственно, в обеспечении разработки и создания новых, более мощных средств тяги — электровозов и тепловозов, в разработке и развитии смешанных перевозок путем развития контейнеризации перевозок не только массовых грузов, но и специальных, в перевооружении ремонтной базы подвижного состава и обеспечении равных условий использования этой базы для ремонтов парка вагонов всех участников перевозочного процесса — и ОАО РЖД, и частных вагонов, и специализированного большегрузного автотранспорта, в развитии и создании техники и технологических комплексов для обеспече-
h
fig
но
ния пунктов перевалки груза с одного вида транспорта на другой, в разви тии речного транспорта и кораблестроения, в расширении инфраструктуры тго транспортировке нефтехимического сырья, а также по транспортировке продуктов между центрами производства (например, сети продуктопрово-дов).
При решении своих транспортных задач химики сталкиваются с еще одной важной проблемой — обратной загрузки вагонов. Например, при транспортировке апатита такой проблемы нет, так как полувагоны, в которых он перевозится, универсальны и груз для них находится. Но, поскольку удобрения в Россию не импортируются, специализированные вагоны возвращаются на предприятия из портов порожними, что повышает транспортные издержки за счет оплаты «пустого» пробега. Некоторые компании решают эту проблему путем взаимодействия с другими производителями — порой из смежных сфер деятельности. Так, для уменьшения транспортных издержек «Сильвинит» наладил сотрудничество с «Русалом». Вагоны везут продукцию Николаевского глиноземного завода (Украина) на Красноярский алюминиевый завод, а на обратном пути заходят в Соликамск, где берут калийную соль и следуют обратно в Николаев.
Главная проблема, из-за которой возникают все основные логистические издержки химпроизводителей, — отсутствие спроса на многие виды продукции на внутреннем рынке. У «Фосагро» на экспорт уходит до 70% продукции, у «Еврохима» — в среднем 58% продукции (экспорт удобрений — до 80%).
При этом, несмотря на высокую долю экспорта у ведущих компаний, роль российской нефтехимии как в стране, так и (особенно) на мировом рынке второстепенна. Российские производители экспортируют продукцию низких переделов, а импортируют продукты высокого передела. То есть, поставляя на экспорт продукцию низких переделов, химики получают прибыль далеко не в самом высокодоходном сегменте. А вну три страны реализовать столь большие объемы производимой продукции невозможно.
Российская химия постепенно утрачивает преимущество в производстве химических коммодитиз (продукты многотоннажного производства), выражавшееся в дешевом газовом сырье и электроэнергии. Старые технологии за счет высокого расхода сырья еще больше увеличивают себестоимость продукции. Так, например, на производство тонны аммиака в России требуется 1300 кубометров газа, тогда как за рубежом — 800 кубометров.
По данным аналитика Р. Ямбаевой, средняя энергоемкость единицы химической продукции в 1,7 - 2,5 раза выше, чем в США, на 25% выше потребление воды, как технологической, так и оборотной, производительность труда по сравнению с США в 15 раз ниже. Смена поколений технологических процессов осуществляется через 20-25 лет, при 7-8 летних сроках смены в ведущих странах. Тенденция снижения технологического уровня приобрела устойчивый характер. Большинство предприятий придерживается в своей инновационной деятельности в основном догоняющей стратегии, внедряют уже существующую технологию.
В настоящее время современные научно-технические разработки не
оказывают заметного влияния на изменение технологического уклада химической индустрии. Так, доля производства прогрессивных материалов ниже, чем в развитых странах в 2 - 3 раза, качество около 70% отечественной химической продукции не отвечает требованиям мировых стандартов, а доля продукции, выпускаемой по устаревшим технологиям I поколения, составляет около 60%.
По данным Н. Готовой, российские отраслевые компании начали реализацию проектов по производству продуктов глубокой переработки - в основном различных видов полимеров полиэтилена, полипропилена, полистирола и сополимеров стирола, поливинилхлорида, полиэтилентерефталата (ПЭТФ), а также приступили к модернизации мощностей для того, чтобы снизить расход сырья й электроэнергии. После того как бизнес начал новые проекты, у компаний появилась потребность в сотрудничестве с научными институтами. А крупнейшая отраслевая компания «СИБУР’ Холдинг» решила не только работать с отраслевыми НИИ на аугсорсинге, но и создала корпоративный научно-исследовательский центр. По информации Н. Готовой, рынок технологий есть и в секторе коммодитиз. К примеру, какая-то компания разрабатывает какую-то новую прорывную технологию, которая либо позволяет получить продукт с улучшенными свойствами, либо производить продукт более дешево, с меньшими расходами сырья, энергоресур-сов. Как правило, какое-то время владелец патента эксплуатирует эту технологию, но рано или поздно появляется конкурент, который делает нечто похожее. По истечении не очень длительного времени обладатели технологий начинают свое ноу-хау продавать — это их побочный бизнес. Однако самые современные разработки купить невозможно: авторы какое-то время пытаются их защищать. Сейчас в России нефтехимический рынок быстро растет, но, с другой стороны, потребление полимеров еще не настолько сложно и требовательно с точки зрения качества, как на Западе. И еще нет такой острой конкуренции по цене и себестоимости — все-таки для российских производителей бизнес пока еще относительно высокомаржинален. Пока отсутствие собственных наработок не критично — новые технологии можно купить.
Но в долгосрочной перспективе у компании обязательно должны быть научные разработки. Это даст возможность создать технологию, которая будет лучше, чем у конкурентов, что на несколько лет определит конкурентное преимущество компании, а затем продажа технологии принесет дополнительный доход. Научно-технологический и опытно-конструкторские центры есть также у «Нижнекамскнефтехима». Центры К&О в планах у ряда компаний (например, «Башкирская химия»). Корпоративные центры НИОКР в основном занимаются решением задач по тем химическим сегментам, которые являются стратегическими для учредителей. Например, для СИБУРа это развитие производства полимерной продукции, для «Нижнекамскнефтехима» — технологии получения различных видов каучука. Научные центры компании создавали на собственные средства, а государство оказало поддержку в виде разрешения зарегистрировать корпоративные исследовательские институты в особых экономических зонах.
Инновационная деятельность в области тонких химических технологий до последнего времени не интересовала ни бизнес, ни государство. По мнению заместителя директора Института пластмасс имени Петрова РАН профессора Э. Капиничева, в 1980-е годы развитие полимерной отрасли носило взрывной характер. Тогда прогнозировалось, что в скором времени во многих отраслях промышленности (например, в производстве упаковки) полимерные материалы вытеснят металл, ранее являвшийся традиционным сырьем для этой продукции. Но с тех пор сегмент не развивается, а производство металла, напротив, растет. По принятой государством стратегии развития металлургии, в период с 2007 до 2020 года производство металла должно возрасти в 4 раза.
Еще в 2005 году НИИТЭХИМ подготовил вариант стратегии развития российской химии до 2015 года. Общие расходы на развитие отрасли составляли 1,69 трлн. (в том числе лишь 2 млрд. из госбюджета). То есть практически все мероприятия по программе, в том числе по НИОКР, отраслевые игроки должны были финансировать собственными силами. По мнению специалистов консалтинговой компании Сгеоп, в проекте стратегии не было поэтапной оценки производства, например, полимерной продукции по различным видам и вообще не учитывались введенные в строй новые производственные линии, например на «Нижнекамскнефтехиме» или «Пеноплэкс СПб» (выпускает полистирол для изготовления вспенивающихся плит).
По мнению экспертов консалтинговой фирмы Сгеоп, в настоящее время на рынке полимеров соотношение новых мощностей и изношенных составляет 50 на 50, и прирост полимерной продукции составляет около 20% в год. Продолжается увеличение производства полиэтилентерефталата (ПЭТФ), есть потенциал роста у производства полиамидов, которые в России производят семь-восемь заводов.
ОАО «СИБУР-нефтехим» запустило совместный проект по производству поливинилхлорида (ПВХ): комплекс мощностью 330 тыс. тонн с последующим увеличением до 500 тыс. тонн, стоимость проекта составит $750 млн. В качестве площадки для строительства выбран город Кстово. Строительство подразумевает ликвидацию устаревшего производства ПВХ на базе Дзержинского завода «Капролактам», где в будущем будут перерабатываться отходы нового производства. В связи с вводом нового предприятия производство этилена (сырье для ПВХ) на Кстовском нефтехимическом заводе будет увеличено с 300 тыс. до 430 тыс. тонн. В начале 2008 года прогнозировалось, что комплекс будет введен в строй в 2010 году, однако экономический кризис может внести свои коррективы. ОАО «СИБУР-нефтехим» (дочерняя компания «СИБУР-холдиига»). В нее входят три завода в Нижегородской области: Кстовекий нефтехимический завод. Завод окиси этилена и гликолей и «Капролактам» в Дзержинске. У промплощадки в Кстово есть существенное преимущество - близость производства этилена.
По мнению отраслевых экспертов В. Раввинского и М. Кузнецовой, в России заявлен уже целый ряд проектов по выпуску ПВХ и, если они будут реализованы, рынок ждет кризис перепроизводства. По данным аналитикоконсалтинговой компании Сгеоп, о развитии мощностей по выпуску ПВХ
заявляли волгог радское ОАО «Пласткард» (группа «Никохим», с 68 тыс. до 200 тыс. тонн), стеряитамакский «Каустик» (со 160 тыс. до 450 тыс. тонн) и «Саянскхимпласт» (с 250 тыс. до 400 тыс. тонн). Кроме того, в качестве площадки для организации производства ПВХ холдинг Яепоуа Огдеутйез рассматривает самарский «Промсинтез» (возможный объем производства — около 400 тыс. тонн в год). По информации В. Раввинского и М. Кузнецовой, ежегодный рост спроса на этот продукт— 12-15 %. По мнению аналитика Г. Ивамина, рынок производства ПВХ перспективен, но в этот сектор собираются инвестировать слишком много игроков. Рынок может перенасытиться, в результате чего цены на выпускаемую продукцию будут крайне низкими. По данным эксперта М. Стискина, чтобы избежать перепроизводства продуктов нефтехимии на целом ряде рынков (в том числе ПВХ) возможно инициирование введения на них нового механизма госрегулирова-ния, т.к. сейчас механизма, ограничивающего строительство новых мощностей в нефтехимии, нет.
Стратегия развития российской химии до сих пор не принята. Между тем, усиливается конкуренция со стороны стран Ближнего Востока и КНР. Работа над стратегией продолжается, в текущем варианте стратегии прогнозный объем затрат отрасли на ближайшие пять лет уже увеличился до 5-6 трлн. руб. Теперь документ предусматривает государственное финансирование ряда научно-исследовательских и опытно конструкторских работ, которые должны обеспечить технологический прорыв в наиболее перспективных областях химического комплекса. Основные статьи НИОКР, которым должно уделить внимание государство,— это создание производства крупнотоннажных полимерных материалов нового поколения (полипропилен особой чистоты, линейный полиэтилен, полиуретаны, поликарбонаты), полимерных композиций и биоразлагаемых полимеров (имеющих широкую сферу применения — от медицинской промышленности до автомобилестроения), запуск импортозамещающих производств изделий из пластмасс и лакокрасочных материалов на базе гибких модульных технологий, обладающих повышенными потребительскими свойствами, а также совершенствование технологий добычи и переработки минерального сырья для повышения комплексности и степени извлечения полезных компонентов.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2007 году размерам годовые расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы составили в России $13,2 млрд., в Японии —$130 млрд., в Китае — $136 млрд., в США — $330 млрд. По прогнозам МЭРТ РФ, к 2020 году финансирование научно исследовательских и опытно-конструкторских работ может увеличиться до $70, 5 млрд. По оценкам экспертов, хорошие перспективы у нанохимии — новой межотраслевой технологии, интегрирующей физику, химию и биологию. Для определения «прорывных» технологий был проведен Форсайт (то есть долгосрочный прогноз) развития химической отрасли до 2030 года. Как известно, в отличие от академических прогнозов Форсайты характерны более широким набором методов сбора информации и вовлечением в составление документа большого круга заинтересованных лиц—представителей бизнеса,
научного сообщества, государства. Форсайты бывают как федеральные, так и региональные (например, по оценке перспективы инновационного развития региона). По информации Н. Готовой, по итогам Форсайта, среди перспективных в том числе были названы химические и биохимические направления — развитие разработок в области живых систем, индустрия наносистем и материалов (композиционные полимерные материалы и эластомеры, керамические материмы, мембраны и каталитические системы, объемные и поверхностные наноструктурные материалы), а одним из ключевых направлении развития — создание новых поколении авиатехники на базе нанокомпозитов и наноматериалов.
Работы по федеральному химическому Форсайту будут завершены в 2009-2010 гг. По методу Делфи проводится экспертный опрос ученых и. бизнесменов, какие технологии в российской химии станут прорывными, как будет развиваться отрасль в зависимости от ключевых поворотных событий в будущем (к примеру сможет ли Россия удержаться на мировых рынках в конкуренции с Китаем и Ближним Востоком и что будет дальше в зависимости от положительного или отрицательного исхода). Как отмечал еще в 2007 году гендиректор НИИТЭХИМа М. Васильев, в идеале стратегию лучше было бы писать уже на базе результатов Форсайта, чтобы понять, к каким пределам мы стремимся. Пока стратегия не утверждена. А значит, и нет господдержки, так как не сформирована программа НИОКР. Кроме того, научно-исследовательские работы в области химии субсидируются через предоставление налоговых льгот для нескольких особых экономических зон (например, Томская технико-внедренческая ОЭЗ по разработке новых материалов). В 2007 году президент В. Путин подписал закон, согласно которому налогоплательщики, финансирующие инновационную деятельность, получают дополнительные преференции и льготы по НДС, налогу на прибыль организаций и единому налогу, уплачиваемому при использовании упрощенной системы налогообложения. К примеру, освобождаются от НДС операции по передаче исключительных прав на изобретения промышленные образцы, полезные модели программы и базы данных. Компании которые применяют «упрощёнку», могут относить такие затраты на расходы. Будут также освобождены от НДС и некоторые виды НИОКР, а некоторые фонды поддержки научно и научно-технической деятельности будут освобождены от налога на прибыль. Имущество, которое используется для НИОКР, будет амортизироваться с ускоренным коэффициентом. Также закон увеличивает норматив расходов отчислений на формирование Российского фонда технологического развития и иных фондов финансирования НИОКР. Еще один источник финансирования малочисленных российских химических НИИ — участие в конкурсах, которые проводит по нескольким программам Федеральное агентство по науке и инновациям. Правда, отдельной химической программы не существует, но химики участвуют в качестве субподрядчиков или соисполнителей при разработке большого количества проектов по программе «Нанотехнологии и новые материалы» и ряда проектов по программам «Энергетика и энергосбережение» и «Рациональное природопользование».
В отличие от России мировые химические мейджоры ежегодно затрачивают значительные средства на научные и опытно конструкторские работы. Гак, по данным П. Голицина, концерну ВА8Р НИОКР стоят £1,2 млрд. в год (около €6 млн. на один рабочий день) и распределяются по всем направлениям производства. Разработки ведутся и в классической промышленной химии, и в тонкой химии, спецхимии. сегментах пластмасс, специальных полимеров, катализаторов, лакокрасочных материалов, строительной химии добычи нефти и газа. К примеру, в лакокрасочных материалах ученые разработали для ВАЭ!' нанотрубки для направления металлических частиц, что позволяет добиться максимального блеска лака. А использование новых продуктов в полиуретане позволяет изготавливать нодошвы-амортизаторы для кроссовок. По направлениям пластмасс концерн разработал пластмассовые сумки из биоразлагаемых продуктов ВАЗР есоПех. Концерн проводит долгосрочные научно-исследовательские работы в области средств зашиты растений. Занимаясь постоянным усовершенствованием продуктов, так как насекомые-вредители постоянно увеличивают резистентность к применяемым гербицидам, пестицидам и фунгицидам. Часть работ (например, по катализаторам, топливным присадкам) проводятся в России. По мнению П. Голицина, для России наиболее многообещающей областью станет химия высокого передела. Вместе с потребительским спросом на химическую продукцию произойдет качественный переход от крупнотоннажной химии к более высокотехнологичной.
В России, по мнению эксперта Н. Готовой, одной из самых продвинутых в реализации инвестпроектов корпораций является дочерняя компания «Газпрома» «СИБУР Холдинг». Сейчас группа СИБУР заканчивает строительство на площадке «Тобольскнефтехима» комплекса по производству пропилена «Тобольск-полимер». В 2010 году производство объемом 400-450 тыс. тонн полипропилена в год будет введено в строй. В Нижегородской области совместно с компанией БоМп, «дочкой» концерна 8о1уау, и по её технологиям российский холдинг реализует проект по строительству комплекса производства ПВХ. Также у СИБУРа есть проект по производству термоэластопластов (для кровельной промышленности, дорожного строительства и производства обуви) на площадке «Воронежсинтезкаучука» и по-лиолефинов (полипропилена) совместно с «Оренбурггазпромом».
В 2006 году СИБУР создал в Томске собственный научный центр, куда вошли краснодарский «НИПИгазпереработка», который работает в области сбора, транспортировки и переработки (в том числе глубокой) газа, и новое научное учреждение НИОСТ, специализирующееся на НИОКР в сфере полимерных материалов. Ранее весь бюджет на НИОКР компания тратила на работу с внешними научными центрами и университетами по хоздоговорам. Однако в сложившейся мировой практике основную долю научных работ химические концерны выполняют собственными силами. Новые экономичные технологии или технологии, дающие продукт нового качества,— это одна из ключевых компетенций и конкурентных преимуществ химических компаний. Эти компетенции должны быть защищены, их необходимо сохранить ш 1юизе, в своих стенах. СИБУР успешно использует кадровый
научный потенциал Томска и Новосибирска, где Институт катализа имени Борескова СО РАН выполнял работы по созданию отечественных катализаторов для производства полимерных материалов (полипропилена и полиэтилена). Кроме того, открытие института в ОЭЗ позволяет СИБУРу сэкономить на налогообложении научных работ.
Ученые НИОСТ ведут исследования по пяти темам. В частности, работают над совершенствованием процесса получения сверхвысокомолекулярного полиэтилена, выбором катализаторов процесса дегидрирования в кипящем слое с учетом условий их эксплуатации, совершенствованию технологии (совместно с ИК СО РАН) производства катализатора нового поколения — титаномагниевого.
Серьезную конкуренцию СИБУРу составляет компания «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ), у которой научно-технические и проектноконструкторские центры существуют с первого дня жизни самого НКНХ — более 40 лет. Среди научных разработок •— технология получения этилен-пропиленового каучука, дициклопентадиена, простых полиэфиров полиэти-ленгликоля, гексена-1 и бутена-1 тюлимеризационной чистоты, неодеканата неодима, растворителя нефрас, жидкофазной дегидратации метилфенилкар-бинола, катализаторов дегидрирования углеводородов КДИ и КДОМ. Про-ектно-конструкторский центр НКНХ ежегодно разрабатывает около 5 тыс. проектов по реконструкции действующих и строительству новых производств. В компании примером успешного сотрудничества с отечественной наукой в лице ОАО «НИИ «Ярсинтез» считают производство галобутилкау-чуков, введенное в эксплуатацию в 2004 году. Правда, в последнее время НКНХ все больше обращается к услугам зарубежных фирм, предлагающих более современные, опробованные в промышленном производстве процессы с полным комплексом инжиниринговых услуг вплоть до сопровождения повой продукций на международный рынок. По этой схеме НКНХ организовала производство новых пластиков полистирола и полипропилена, планируется создание производств полиэтилена, вспенивающегося полистирола, АБС пластиков.
Крупнейший российский производитель удобрений МХК «Еврохим» финансирует НИОКР и поисково-исследовательские работы в объеме до 1,5 млрд. руб. в год. Это — модернизация цеха сложных удобрении для производства кальций-аммиачной селитры на НАК «Азот», производство флото-реагента ДМИПЭК, который применяется в качестве пенообразователя селективного действия при флотационном обогащении руд драгоценных и цветных металлов, а также углей. В МКХ разработано действующее органическое вещество для производства регулятора роста растений —- карвитол.
По мнению Н. Г отовой, российские НИИ, которые, гак или иначе, занимаются исследованиями в химической области, можно разделить на три категории. Это корпоративные институты, часть из которых была создана в качестве отраслевых, но перешла под контроль химических корпораций после приватизации (например, Научно- исследовательский институт удобрений и инсектофунгицидов — НИУИФ, который приобретен «Фосагро»), академические институты, часть из которых находится на полном госфинан-
сировании, и научно-прикладные институты, которые могут вести академические исследования, но живут...- «на подножном корму» — за счет кон-
трактов по прикладным исследованиям, которые с ними заключает бизнес. Конечно, нельзя приветствовать перевод научных учреждений на «подножный корм», ведь далеко не всегда интересы заказчиков совпадают с научно-техническим прогрессом. Рынок — близорук, плохо видит перспективу, а значит — ие способствует инновации. Корпоративные институты могут работать эффективнее •— ученые рискуют деньгами, которые дает компания. Здесь реализуется венчурное финансирование: две трети проектов могут провалиться, но общий результат будет эффективным. Федеральное агентство по науке и инновациям координирует работу по освоению новых видов продукции и на конкурсной основе предлагает,к внедрению инновационные разработки в химической промышленности, способствуя образованию партнерства науки и бизнеса (табл. 1).
Табл. I. Инновационные разработки в химической промышленности, которые Роснауки с 2008 года предлагает к внедрению (по данным Федерального агентства по науке и инновациям)
Проект Назначение Описание разработки Разработчик Стадия разработки
Бактери- цидный препарат ВИЛАГИН Для уничтожения микроорганизмов, как в живых тканях (антисептики), так и вне живого организма (консерванты, бактерициды. дезинфектанты) Дез и нфицирую тая (бактерицидная консервирующая) добавка в дезинфицирующие средства, препараты санитарно-гигиенического назначения, товары бытовой химии 000 «Технологии безопасности» (Пермь) Продукт производится небольшими опытно-экспериментальными партиями на химпредприя-тии Перми
Дезинфицирующее средство «В ил-Дез» Для дезинфекции труднодоступных по обработке поверхностей Прозрачная жидкость с характерным запахом - Вила гин, этанол и вспомогательные компоненты 000 «Технологии безопасности.» (Пермь) Готова к многотоннажному производству
Г идрофоб-ный платиновый катализатор Используется при разделении изотопов водорода, методом изотопного обмена водорода с водой в противо-точных колоннах для очистки от трития водных и газовых потоков переработки тяжеловодородных отходов, а также в высокоэффективных каталитиче- Сферические гранулы диаметром 0,8 •••• 1,2 мм, в качестве носителя используется сополимер стирола с дивинил бензолом Российский химико-технологический университет (РХТУ) имени д.и. Менделеева Разработана технология приготовления небольших партий (до 30 л) катализатора. Получено положительное решение по заявке на патент РФ (патентообладатели- РХТУ им. Д.И. Мен-
ских реакторах окисления водорода делеева и ФГУП «ПО «МАЯК»)
Новое поколение катализаторов синтеза глиоксапя Для процесса парциального каталитического окисления этиленгликоля в глиоксаль для процессов окисления спиртов в ценные карбонильные соединения Структурированная каркасная матрица, наполненная высокоактивными частицами серебра манометрового уровня Томский государственный университет Подана заявка на патент, создается полупромышленная установка синтеза глиоксапя
Производство стабилизаторов третьего поколения для полимеров и эластомеров Стабилизаторы для высокомолекулярных соединений Твердые кристаллические порошкообразные материалы размером 0,3 - 1 мм от белого до желтого цвета НПО «ТУРГАЙ» (Республика Татарстан) Готовая продукция. Объем инвестиций - €12 млн. Срок окупаемости - три года
Проницаемые конструкции на основе пористых сетчатых металлов Для очистки газов и жидкостей от твердых примесей разделения жидкой и газовой фаз, для использования в теплозащитных проницаемых конструкциях, как конструкционный материал в теплообменных аппаратах Изготавливаются из металлических тканых сеток с применением горячей прокатки в вакууме, диффузионной сварки и лазерных технологий Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана Объем инвестиций - 100 млн. руб. Срок окупаемости - четыре года
Разработка моющего средства Для очистки фасадов и интерьеров из белого натурального камня и силикатного кирпича Рецептура не раскрывается ЗАО «БЕРАТЕХ» Объем инвестиций 0,8 млн. руб., срок окупаемости 6 месяцев, выпуск освоен.
Так Научно-исследовательский физико-химический институт (НИФХИ) сочетает академические и прикладные исследования, а госфинансирование, по утверждению экс-гендиректора профессора Н. Артамонова, получает только за счет того, что выигрывает конкурсы, которые проводит Роснаука. У института есть собственный ядерный реактор в Обнинске, где ведутся исследования полимерных и радиоактивных химических материалов. По регламенту сотрудничества научных организаций с ФАНИ и бизнесом предполагается, что половину денег на разработку победителю конкурса дает государство, а половину — частный инвестор или сама организация-
разработчик. При этом на долю государства приходится финансирование первого этапа, а бизнес подает заявки на право инвестировать проект начиная с опытно-промышленной стадии. По такой схеме НИФХИ разработал модифицированный фторопласт (для машиностроения, автомобилестроения, авиапрома. Роскосмоса), у которого износостойкость в 9 тыс. раз выше, чем у исходного фторопласта. Проект стоил 100 млн. руб. по 50 млн. в год НИФХИ вложил в разработку 24 млн. руб. из средств по хоздоговорам от частных компаний — заказчиков на модернизацию и внедрение новых технологий. Теперь НИФХИ планирует собственное производство нового материала в объеме 40 тонн в год. При этом общий объем российского потребления обычного фторопласта составляет до 1350 тонн, а всего в стране производится около 12 тыс. тонн этого продукта, его экспортируют в качестве сырья для производства композитов, которые затем снова ввозятся в Россию.
Еще один проект, который выиграл на конкурсе Роснауки НИФХИ,— производство фильтровых материалов для улавливания радионуклидов, которые могут применяться, в частности, на АЭС. Фильтры НИФХИ могут улавливать радиоактивный йод. Фильтрующий материал из нового полимера получают методом электроспиннинга: из расплава формируется нетканое полотно, которое наматывается на бобину. Бизнес-партнер института по производству аналитических фильтровых материалов — инновационная компания «Совэлектро» холдинга «Оптима инвест». НИФХИ работает по проектам в области очистки технологических газов от С02 с «СИБУР Холдингом», КЧХК и другими предприятиями. Совместно с «НИИграфитом» делает проект для компании «Техснабзкспорт» по созданию особо прочных полиакриловых волокон для атомной энергетики. По заказу автоконцерна Nissan в НИФХИ изготовили образец стеклокерамического материала для изучения его применимости его в автопроме. Характерно, что правительство не одобряет сотрудничество института с зарубежными заказчиками. Вместе с тем, сотрудничество частных российских компаний с иностранными фирмами успешно развивается.
Так еще в 2006 году компания «Русские краски» и DuPont создали СП по выпуску автомобильных красок и лаков. Мощность производства составляет более 10 тыс. тонн красок и лаков в год. В 2007 года словенская AGEP, поставщик «Автофрамоса», запустила производство антикоррозийных покрытий на собственном заводе в Коломне, а концерн Akzo Nobel ввел в эксплуатацию собственный завод порошковых покрытий в подмосковном Орехово-Зуеве.
|Помимо запуска производств покрытий, лаков и красок иностранные концерны локализуют в России выпуск автомобильных катализаторов (компонентов снижающих выбросы автомобилем вредных веществ в атмосферу). Россия наряду с ЮАР является крупнейшим в мире поставщиком палладия и платины - сырья для производства катализаторов. При этом сами катализаторы в России вообще не производились. Их выпуск был просто не нужен, поскольку действующие стандарты токсичности автомобильного выхлопа позволяли обходиться и без них. Британская Johnson Matthey организовала выпуск катализаторов на Красноярском заводе цветных металлов (КЗЦМ).
КЗЦМ был выбран производственной площадкой как поставщик сырья (он является одним из крупнейших в России переработчиков платиноидов). Кроме того, КЗЦМ не первый г од сотрудничает с Johnson Matthey: с марта 2004 года завод изготавливает каталитические сетки по лицензии британцев. С выходом на полную мощность к 2010 году, производительность завода Johnson Matthey составит 1 млн. катализаторов в год.
Успешно развиваются связи российского химпрома с концерном BASF. Flo информации П. Голицина, концерн BASF — один из крупнейших мировых химических концернов. Выпускает химикаты для текстильной, лакокрасочной, автомобильной и сельскохозяйственной отраслей, добывает нефть и природный газ. Штаб-квартира концерна находится в Людвигсха-фене (Германия). В РФ представительство BASF открыто в 1972 году. Сейчас концерну принадлежит ООО «Элаетокам» (в рамках СП с «Нижнекамскнефтехимом»), технический сервис-центр «Певикоат» (производство промышленных лаков), завод по производству автомобильных катализаторов (в Красногорском районе Московской области) и др. У BASF в России есть СП с «Нижнекамскнефтехимом» по производству в Нижнекамске полиуретана, востребованного на рынке. «Волгоград-химпром» по заказу концерна и по его технологиям производит ряд препаратов для защиты растений. После выкупа у Degussa ее подразделения строительной химии к концерну присоединились заводы в Подмосковье, выпускающие сухие строительные смеси. Кроме того, принадлежащая концерну компания Wintershall имеет совместно ЛУКОЙЛом СП «Волгодеминойл» (в 350 км севернее Волгограда), а, кроме того, — крупные проекты — «Ачимгаз», Южно-Русское месторождение, Североевропейский газопровод Nord Stream. BASF совместно с Solvin и СИБУРом создаст к 2010 году производство ПВХ (мощностью 330 тыс. тонн в год) и каустической соды (225 тыс. тонн). С 2007 года запущен проект по лакокрасочным материалам в Павловском Посаде, с 2009 года — производство автомобильных катализаторов для российских потребителей. По информации эксперта В. Равинского, BASF' одним из первых пришел в Россию. Так первым зарубежным производством был завод BASF в Москве, с которым связывают начало развития нового российского автопрома. Успешно работают в России производства строительных материалов, ведутся совместные проекты по производству удобрений и средствам защиты растений. Концерн стремится сделать свой портфель более устойчивым к цикличности бизнеса — работает в инновационных сегментах бизнеса, растущих быстрее, чем рынок в целом, то есть там, где имеет конкурентное преимущество. Концерн развивает и газовое направление. Это делает Wingas, совместное предприятие Wintershall и « Газпрома», которое работает около 20 лет. Wingas участвует в освоении Южно-Русской газоносной провинции во всей цепочке: проведение разведки, запуске производства, проведении транспортировки, прокладывании новой трубы, а также (с участием специально созданной в 2007 году компании Wingas Europe) — продаже газа в Европе.
Официальную позицию государства по развитию химической промышленности представил в 2007 году заместитель директора департамента
экономического анализа и перспективного планирования Минпромэнерго России В. Никитаев, отметив, что химпром — это одна из отраслей, которая в последние годы активно развивается, и ситуация в ней от кризиса далека. Однако в отличие от других отраслей, в которые государство приходит, когда кризис уже разразился, в химической отрасли пока есть возможность сработать «иа упреждение» — среагировать не на сиюминутные, а на будущие угрозы. Если в ближайшие два-три года промышленность не модернизирует производство, не повысит его энерго - и ресурсоэффекгивность, то существенная часть российской химической промышленности может стать неконкурентоспособной.
По мнению эксперта А. Гудкова, конкурентоспособность нашего химпрома основана иа сравнительно низкой цене, при этом в структуре затрат на производство стоимость сырья превышает 50% (рис. 3). Продается при этом продукция низких переделов. Значит, даже имея такое преимущество, как дешевые ресурсы, российский химпром все равно проигрывает из-за низкого технологического уровня. По экспертной оценке, из 45 рассматриваемых основных видов химической продукции — от минеральных удобрений и пластмасс до шин и лакокрасочных материалов — при росте цен на газ и электроэнергию к 2010 году сохранят конкурентоспособность лишь 15 продуктов, а к 2011-му — 8.
Рис. 3. Среднегодовые мировые цены — к ценам российских производителей на отдельные виды химической продукции в 1999-2005 гг. (%)
Одним из факторов, тормозящих инвестиции в модернизацию химпрома, является отсутствие предсказуемого и гарантированного внутреннего спроса на химическую продукцию. Вместе с тем расчеты по 300 видам продукции показывают устойчивый рост внутреннего спроса. Тут важны не столько объемы, сколько структура спроса. Есть несоответствие между тем, что сейчас производит химический комплекс, и тем, на что существует спрос. В первую очередь это проблема технической модернизации химического производства, но значимую роль имеют межотраслевые программы сотрудничества. Это — взаимодействие с химиками автопроизводителей для
обеспечения нужд автомобилестроения, производителей легкой промышленности ■— в сфере химических волокон. В химволокна бизнес опасается вкладывать деньги, так как сомневается в конкурентоспособности отечественной легкой промышленности. Договариваясь о каком-то гарантированном спросе, химики перекладывают часть рисков на легпром. Одной из проблем, тормозящих модернизацию химпрома, является продолжающийся процесс перераспределения собственности в отрасли. Отечественный хим-иром утрачивает свои имеющиеся конкурентные преимущества быстрее, чем приобретает новые. Компании, особенно крупные, эту ситуацию чувствуют и начинают реагировать, начинают вкладывать в развитие новых мощностей, приобретение новых технологий. Но этот процесс идет достаточно медленно. Даже крупнейшие предприятия, тот же «Нижнекамскнефтехим», при выходе на глобальный рынок, просто теряются на фоне конкурентов. У российских компаний часто просто нет средств для масштабного технологического перевооружения. Ведущая тенденция — создание вертикально интегрированных структур, выстраивающих цепочку от добычи до потребителя. Создание таких структур является позитивным процессом.
Европа отказалась от крупнотоннажной химии и сделала ставку на высокие технологии (чем, кстати, решила проблему конкуренции с Китаем). В Европе не было своего углеводородного сырья (кроме Норвегии), и цены на сырье сделали неконкурентоспособным крупнотоннажное производство. В России наличие собственной ресурсной базы в любом случае дает преимущество. Для России гораздо более опасна новая мировая тенденция — сдвиг перерабатывающих производств к источникам сырья. Сегодня крупные нефтехимические производства строятся на Ближнем Востоке — в Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Иране. В 2010-2011 гг. эти мощности будут введены в строй, и весь мир будет завален дешевым полипропиленом, полиэтиленом и так далее. Для России это — серьезная угроза потерять в конкурентной борьбе даже традиционные рынки.
По мнению В. Никитаева, есть три классических фактора производства и конкурентоспособности и четвертый неклассический: земля (сырьевые ресурсы), труд (квалифицированная рабочая сила), капитал и интеллект. И, как ни крутись, химцроизводители вынуждены строить свое конкурентное преимущество на одном или нескольких из этих факторов. У нас есть сырье. У нас есть некие основные фонды — то, что осталось от Союза, устаревшие и уже работающие на пределе своей мощности предприятия. Старые заводы — это, конечно, пассив, но еще какое-то время они могут приносить прибыль, пока мы подготавливаем технологический переворот. И есть какой-то интеллект. С квалифицированной рабочей силой уже проблемы. Вопрос кадров, как высших, гак и средних, становится одним из острейших.
Российская тотальная сырьевая зависимость и периодические колебания мировых цен не в силах обеспечить стране устойчивое развитие. Выход - развитие инновационное. По статистике разработку и освоение инноваций у нас осуществляют лишь 16% предприятий (причем, по некоторым данным, в химической промышленности - 26,4%). Для сравнения в США в 2008 году средний показатель инновационной активности, по мнению про-
феесора Я. Кузьминова, составлял более 50%. Поэтому о российской экспансии на международный рынок пока говорить не приходится: доля России на мировом рынке гражданской наукоемкой продукции составляет порядка 1 %, в то время как у США-31%, Японии- 27%, Германии - 16%,уКитая- 11%.
Даже передовые п отношении инноваций российские отрасли трудно назвать лидерами. Так в химпроме, по - прежнему, в структуре затрат на инновации более 60% приходится на закупки оборудования и только около 20% - на приобретение новых технологий и 10 -15 % на покупку патентов и лицензий. И, конечно, закупаемое за рубежом оборудование, в абсолютном большинстве своем, - не последние технологические новинки. В России на разработку новых технологии приходится 2, 3% затрат, на приобретение технологий —18, 3% на закупку машин и оборудования — 62, 2%. Причем, в России реально используется лишь 10-13% инновационных идей и проектов, в США — 62% в Японии — 95%. Из каждых 500 запатентованных изобретений в российской промышленности применяется лишь одно.
"чрщш/ве**»
! 199в ■
' «Ег
■<ЗР ття » |
' »
2000
! 2002
■ Ййязгзь- !
2004
г
2006
' 2.00»
Ч-Ь 20 30 *<> 50
Рис. 4. Доля предприятий с потенциалом роста производительности (%)
(по данным «Российского бюллетеня конъюнктурных опросов»)
Все больше российских работодателей отмечают, что недостаток кадров является наиболее мощным сдерживающим фактором роста производства (рис. 4). По данным Института экономики переходного периода (ИЭПП.) основными факторами сдерживания роста производства являются нехватка оборотных средств (33%), низкий спрос на продукцию и услуги (29%), недостаточное оборудование (28%). Главный фактор, мешающий увеличению производства — нехватка квалифицированных кадров (39%).
По данным Росстат в 2008 году численность экономически активного населения в возрасте от 15 до 72 лет составила 74,8 млн. человек, или 66,8% общей числениости населения этого возраста. Из них: 69,5 млн. человек занято в экономике, 5,3 млн. человек признаются безработными. Эксперты М. Шишкин и Д. Николаева отмечают, что «лишних», незадействованных в экономике трудовых ресурсов почти не остапось.По информации сотрудника Института комплексных стратегических исследовании С. Заверского, численность занятых держится в районе 70 млн. с 2006 года, в то время как ранее она постепенно увеличивалась. Эксперт И. Денисова из Центра эко-
номических и финансовых исследований и разработок полагает, ресурсы работников трудоспособного возраста будут уменьшаться, и кроме отдельных групп (инвалиды, маргинальные слои), больше привлекать некого. По мнению И. Полякова из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, помочь могла бы трудовая миграция, однако, несмотря иа крайне противоречивые оценки ее масштабов, достигающие 15 млн. человек, Росстат указывает одну и ту же численность населения трудоспособного возраста — около 112 млн. человек. Еще один ресурс увеличения занятости — большее вовлечение женщин в экономику — для России ночти недоступен.
февр май авг 2006
Рис. 5- Экономически активное население России по гендерному признаку, (% от трудоспособного: от 15 до 72 лет) (но данным Росстата)
2231
Рис. 6. Прирост дефицита трудовых ресурсов (по данным Бюллетеня «Демоскоп» и Института региональной политики)
Действительно, доля экономически активных мужчин в России растет значительно быстрее, чем аналогичный показатель для женщин (рис. 5). По расчетам Я. Лисоволика из Deutsche Bank, сделанным в 2007 году, рост занятости на 1% приводит к росту ВВП на 1,3%. Так в 2004-2007 годах он, возможно, обеспечивал порядка трети всего экономического роста. Теперь этого фактора больше нет, а значит, рост либо замедлится, либо будет основан исключительно на росте производительности труда и инвестициях. Правда, по мнению Рори Макфаркуара, важно, в каких секторах задействуется «новая» рабочая сила, насколько эффективно это происходит. Так И. Денисова считает, что источником роста должен стать не экстенсивный
рост, как сейчас, а интенсивный •— при введении новых технологий и сокращении численности занятых. А единственный, зато «мощнейший» резерв российского экономического роста, по словам С. Заверского, связан с возможностью технологической модернизации производства и, таким образом, повышением производительности труда.
Дефицит квалифицированной рабочей силы может стать серьезным препятствием на. пути реализации инвестпроектов в России в 2009-20 Ю годах.
1233
Рис. 7. Прогноз создания рабочих мест (поданным Бюллетеня «Демоскоп» и Института региональной политики)
ёВ 2007-2008 гг. сотрудниками Института региональной политики О. Колесниковой и Е. Соколовой проведено исследование 14 тыс. инвестпроектов общей стоимостью более $560 млрд., запланированных к реализации в ближайшие 12 лет. По их оценке, реализация только крупных инвестпроектов к 2020 году создаст 3,2 млн. новых рабочих мест преимущественно в индустриальном и инфраструктурном секторе. Столько же будет создано в секторе услуг. А всего к 2020 году общий прирост числа рабочих мест составит как минимум 7 млн. При этом в ближайшие годы и темпы их роста, и прирост дефицита трудовых ресурсов будут максимальны (рис 6-8).
2009 2010 2011 2012 2013 20142015 2016201720182019 2020
Рис. 8. Снижение числя трудоспособного населения (по данным Бюллетеня «Демоскоп» и Института региональной политики)
Нехватка рабочих рук будет усугубляться неблагоприятной демографической ситуацией — к 2020 году сократится и общая численность населения страны, и доля трудоспособных. По информации, представленной экс-
пертом Д. Николаевой, накопленный дефицит кадровых ресурсов превысит 14 млн. человек.И даже при привлечении к трудовой деятельности всех безработных, что в принципе невозможно, дефицит буде закрыт лишь на 15%.По расчетам заведующего лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов ИНП РАН А. Коровкина, тотальный дефицит рабочей силы начнет остро ощущаться в 2012-2014 годах.
Рис. 9. Динамика дефицита рабочей силы при разных сценариях роста ВВП н производительности труда (%) (по данным ДЕМОСКОП WEEKLY)
60 •.......*.....t
Мощности » * 1 1
1 [ j
1 5 «; О >- гч ! * v V. тш- в?;-; i
! -15 4 -30 j
Персонал I ! j [ f p* ! s I
1998 2000 2002 2004 2006 2008
по состоянию на 01 шшзря каждого года
Рис. 10. Дефици т мощности и персонала (избыточно минус недостаточно) и 1998-2008 гг. (%) (но данным Российского бюллетеня конъюнктурных опросов и Института экономики переходного периода)
Пока ситуация с дефицитом кадров «размыта» в связи с экономическим кризисом. Но тренд на рост дефицита рабочей силы укоренился. В будущем уменьшение экономических проблем в связи с финансовым кризисом будет парировано ростом демографического фактора, создавая реальную угрозу для экономического роста. По прогнозу А. Коровкина, И. Долговой и И. Королева, рассмотревших возможные сценарии развития ситуации с соотношением роста ВВП и производительности труда, существенный (7%) дефицит работников появляется уже в 2010 году, а к 2011 году достигает 22,6%. Для умеренно оптимистичных сценариев к 2015 году он дойдет до 5-10% (рис.9).По оценке заведующего лабораторией конъюнктурных опросов Института экономики переходного периода (ИЭПП) С. Цухло, российским предприятиям все сильнее не хватает оборудования и рабочей силы. В результате изучения 1100 крупных и средних предприятий России усгановле-
но, что в начале 2008 года дефицит производственных мощностей имели 19% предприятий, и только 11% — некоторый избыток. Баланс (избыток минус нехватка) — минус 8%. это минимальный результат с 1993 года (рис. 10).
itфеи swsvi* пю» лмг с<лш «<>.«
Рис. 11. Индекс цен производителей в 2005 - 2007 гг.
(% к декабрю предыдущего года) (по данным Росстат)
Кадровый дефицит ощущают 23% предприятий, избыточную занятость — 6%. Эксперты ИЭПП указывают, что финансовое состояние предприятий во всех отраслях (кроме «легкой») в начале 2008 года резко улучшилось. При этом замедлился рост спроса на промышленную продукцию и объемов ее выпуска. Впечатляющий рост прибыльности российской промышленности объясняется ростом отпускных цен производителя: рост индекса цен производителей 2008 году был даже большим чем в 2005-2007 гг. (рис. 11).
п я--------2,80
Великобритания 1..83 <■>: Г>.'?*Ш!8^ЙЯЙЩ9ИЮ0
Бразилия .........1,50 . >1 Г'
США ..............ио.шшмш
Как яда........— о,90
Италия-'......— 0,53
Ге,|»мя.Ш1яг______0.50
Фракция __—.....— о^?
Рис. 12. Среднемесячное изменение промышленной инфляции в странах мира в ноябре 2007 - январе 2008 года (%) (по данным Росстат)
Впрочем, по данным М. Шишкина, рост цен привел к снижению конкурентоспособности российской промышленности. В конце 2007 - начале 2008 года промышленная инфляция России опережала уровень большинства стран мира (рис. 12). Проблемы есть даже у наиболее успешного сектора российской химической промышленности - производства минудобренйй. Российские производители минеральных удобрений уступают зарубежным
конкурентам, главным обратом, в маркетинге и сбыте — развитии дилерских сетей транспортной инфраструктуры, контроле за сбытом продукции конечному потребителю с учетом локальной рыночной специфики. Кроме того, российские агрохимики, в отличие от конкурентов из стран Северной Африки, Ближнего Востока, Венесуэлы, не располагают портами рядом с производственными мощностями. Получается что у россиян выше транспортные издержки.
Понимая свои слабые стороны, отраслевые лидеры — МХК «Еврохим» «Акрон» и «Фосагро», которые одновременно являются крупнейшими экспортерами удобрений, сейчас инвестируют в программы развития сбытовых сетей, как за рубежом, так и в России. К примеру, МХК. «Еврохим» до 2015 года планирует войти в тройку крупнейших мировых производителей и трейдеров минудобрений. Причем рост доходов от продаж предполагается обеспечить за счет реализации продукции с более высокой добавленной стоимостью, а также через более качественное обслуживание покупателей. На первом этапе программы—до 2010 года—компания планирует инвестировать в проект $34 млн. и к концу этапа получить экономический эффект в размере $77 млн. К 2015 году усовершенствованный торговый бизнес, по расчетам МХК, уже должен принести выигрыш в $249 млн. Под управлением дочерней компании «Еврохима» EuroChem Trading GmbH развертывается собственная сеть дистрибуции, которая позволит компании сэкономить на марже, раньше выплачиваемой внешним трейдерам, а также получить доход за счет торговли продукцией других производителей. Впрочем, помимо создания 100-процеитных дочерних компаний или филиалов МХК в странах, находящихся в ареале целевых рынков сбыта, «Еврохим» намеревается использовать самые разнообразные схемы. Например, кооперацию с самыми эффективными локальными компаниями на целевых рынках через создание СП (это позволит избежать торговых барьеров для зарубежных производителей) или их поглощения, а также генеральное сотрудничество с подразделениями продаж крупнейших европейских производителей минудобрений к примеру таких как K+S fertiva, BASF и др. Согласно целевым установкам стратегии, к 2015 году «Еврохим» увеличит долю на рынке Европы с 4 до 7%. В результате объем продаж продукции компании на европейских рынках к 2010-2015 годам, может вырасти до 2,7 млн. тонн, а премиальность продаж увеличится с 3-4 до 5%. Предполагается, что на рынке США к 2015 году может продаваться до 3,1 млн. тонн или 9% от общего объема потребления удобрений страны. В странах Южной Америки «Еврохим» к 2010 году может увеличить объем продаж до 1,4 млн. тони продукции (доля рынка составит 6%).
Инновационно-технологический переход российского химического комплекса (включая химические компании и химическое машиностроение) на качественно новую технологическую ступень - ключевой момент новой версии Стратегии развития химической промышленности до 2015 года. Ситуация с потенциальной потерей рынка требует искать решения на пути новых технологий — ресурсо- и энергоэффективных, углубленной переработки сырья. Для определения технологий, которые позволят совершить рывок,
и проводится технологический Форсайт. Проведен опрос восьми групп экспертов — по полимерам, мннудобрениям, по каучукам и резиновой промышленности, по нефтехимии, химическим волокнам, по малотоннажной и неорганической химии, а также по кадровому обеспечению. В результате анкетирования практически всех «живых» научно-исследовательских организаций химического комплекса был сформирован список технологий, которые позволят совершить рывок в конкурентоспособности. В целом, завершена детальная проработка сценариев развития химического комплекса по подотраслям, с определением наиболее важных параметров, от которых зависит реализация того или иного сценария. .
Европейский союз с 1 июня 2008 года ввел новую систему регистрации производства, импорта и использования химических веществ — REACH (Registration, Avaluation and Authorisation of Chemicals). На практике введение этого документа означает, что все химические вещества, которые ввозятся на территорию Евросоюза из третьих стран, должны быть зарегистрированы в недавно созданном Европейском химическом агентстве. Еврочиновникам известно около 180 тыс. веществ, если вещество неизвестно, придется исследовать его на токсичность, биоразлагаемость, пожароопасность и т д. в одной из сертифицированных лабораторий. Компаниям придется делать это за свой счет. Самые затратные (токсикологические) исследования стоят порядка €80 тыс. По информации А. Гудкова, на исследования и сертификацию веществ для REACH российские компании затратят около 10% экспортного дохода. Всего же прямые и косвенные расходы, которые понесет мировая индустрия с введением REACH, могут составить от €13 млрд. до 630 млрд.
В связи с этим главная задача для России на сегодняшний день - выработка рамочных правовых механизмов, которые позволят снять эти риски. Это — технический регламент «О безопасности химической продукции», в основу которого были положены система СГС и REACH, что позволяет гармонизировать российское и европейское законодательство.
УДК 66.074
Б. С. Сажин, М. П. Тюрин, И. А. Попов, В. Б. Сажин*, М. А. Анарушкина,
О. В. Платонова
Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина, Москва, Россия ‘Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ПОТОКА ГАЗА В ВИХРЕВОМ СКРУББЕРЕ
Повышение эффективности процесса пылеулавливания и теплообмена в вихревом скруббере за счет увеличения относительной скорости движения капель жидкости не всегда
