CC BY
22
УДК 65.5:65.42/.44:635:664(045)
импорт овощной продукции в россию в условиях эмбарго
С.В. Сенотрусова, д-р биол. наук, профессор московский государственный университет им. м.в. ломоносова В.Г. Свинухов, д-р геогр. наук, профессор; Э.В. Ковалева российский экономический университет им. Г.в. Плеханова, москва
Реферат
Проведена оценка географической направленности, объемов и стоимости ввоза в РФ овощной продукции позиции 0702 ТН ВЭД (томаты свежие или охлажденные) в условиях эмбарго. Для оценки использовались данные статистики внешней торговли таможенной службы России. До введения эмбарго в 2013 г. ввоз товара этой позиции в различных объемах (тыс. т) осуществляли Турция (39,2%), Китай (9,4%), Нидерланды (8,6%), Марокко (8,3%), Испания (8,2%), Беларусь (5,5%), Украина (5,5%), Азербайджан (5,5%) и другие государства в незначительных количествах. В 2013 г. Россия импортировала 855,9 тыс. т томатов на сумму 1104,4 млн долл. США. По итогам 2017 г. импорт томатов товарной позиции 0702 ТН ВЭД снизился относительно 2015 г. в стоимостном выражении на 17,4%, а в весовом отношении - на 22,5%; относительно 2013 г. импорт томатов снизился на 49,5% (до 558,7 млн долл. США), а в весовом отношении - на 40,8% (до 515,8 тыс. т). Географическая направленность поставок изменилась. Если в 2013 г. основными поставщиками были Турция (450,8 млн долл. США), Китай (105,5 млн долл. США), Нидерланды (101,9 млн долл. США), Марокко (101,3 млн долл. США), Испания (109,9 млн долл. США), Беларусь (42,1 млн долл. США), Украина (41,2 млн долл. США), Азербайджан (41,0 млн долл. США), то в 2017 г. основными поставщиками стали такие страны, как Азербайджан (155,1 млн долл. США), Китай (135,1 млн долл. США), Марокко (132,4 млн долл. США). Таким образом, российское «экономическое» эмбарго оказало заметное действие на объемы и стоимость поставок овощной продукции в Россию.
Ключевые слова
импорт, овощи, товары группы 07 ТН ВЭД ЕАЭС, томаты, эмбарго, экспорт Цитирование
Сенотрусова С.В., Свинухов В.Г., Ковалева Э.В. (2019). Импорт овощной продукции в Россию в условиях эмбарго // Пищевая промышленность, 2019. № 3. С. 35-38.
Import of vegetables to Russia in the conditions of the embargo
S.V. Senotrusova, Doctor of Biological Sciences, Professor Moscow State University M.V. Lomonosov
V.G. Svinukhov, Doctor of Geographic Sciences, Professor; E.V. Kovaleva Russian Economic University G.V. Plekhanov, Moscow
Abstracts
The paper presents the estimation of geographical orientation, volumes and cost of import of vegetable production of the position 0702 HS of foreign trade (tomatoes fresh or cooled) in the Russian Federation in the conditions of embargo is carried out. The data of foreign trade statistics of the customs service of Russia were used for the assessment. Prior to the embargo in 2013, Turkey (39.2%), China (9.4%), the Netherlands (8.6%), Morocco (8.3%), Spain (8.2%), Belarus (5.5%), Ukraine (5.5%), Azerbaijan (5.5%) and other countries imported goods of this position in various volumes (thousand tons). In 2013, Russia imported 855.9 thousand tons of tomatoes and in the amount of USD 1104.4 million. At the end of 2017, the import of tomatoes of heading 0702 HS of foreign trade decreased relative to 2015 in value terms by 17.4%, and in weight terms decreased by 22.5%, and compared to 2013, the import of tomatoes decreased by 49.5% (to 558.7 million us dollars), in weight terms, imports decreased by 40.8% (to 515.8 thousand tons). The geographical focus of supplies has changed. If in 2013 the main suppliers were Turkey (USD 450.8 million), China (USD 105.5 million), the Netherlands (USD 101.9 million), Morocco (USD 101.3 million). Spain (USD 109.9 million), Belarus (USD 42.1 million), Ukraine (USD 41.2 million), Azerbaijan (USD 41.0 million). In 2017, the main suppliers were such countries as Azerbaijan (USD 155.1 million), China (USD 135.1 million), Morocco (USD 132.4 million). Thus, the Russian economic embargo had a noticeable effect on the volume and cost of supplies of vegetable products to Russia.
Key words
tomatoes, goods of group 07 of the commodity nomenclature of the Eurasian Union, vegetables, embargo, import, export Citation
Senotrusova S.V., Svinukhov V.G., Kovaleva E.V. (2019). Import of vegetables to Russia in the conditions of the embargo // Food Processing Industry = Pishhevaya promyshlennost. 2019. № 3. P. 35-38.
пищевая ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 3/2019 35
В настоящее время импорт некоторых продовольственных товаров в Россию регламентируется Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Указ запрещает ввоз ряда сельскохозяйственных товаров.
В перечень сельскохозяйственной продукции, которая запрещена к ввозу в Российскую Федерацию, вошли товары под кодом 07 ТН ВЭД ЕАЭС (овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды) [1] (табл. 1).
Товары группы 07 ТН ВЭД (овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды) -одна из значительных статей российского импорта продовольствия, наряду с молочной и рыбной продукцией [2, 3]. В 2014 г. страна занимала пятое место в списке основных импортеров овощей и некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов (2,95 млрд долл.), в 2015 г. -десятое место (1,89 млрд долларов), а уже в 2016 г. Россия расположилась на 12-м месте (1,39 млрд долл.). Тем не менее в 2017 г. по стоимости импорта продукции группы 07 ТН ВЭД Россия занимала девятое место среди стран мира (1,8 млрд долл.), а по стоимости экспорта - шестнадцатое место (0,5 млрд долл.). Первые позиции по импорту продукции в 2017 г. заняли такие страны, как США (14,2 % мирового импорта), Германия (9,0%), Великобритания (6,5%), Канада (5,6%) и Индия (4,7%) (табл. 2).
Если анализировать мировой импорт товарами группы 07 ТН ВЭД, то можно отметить, что во всех странах есть небольшое снижение импорта овощей начиная с 2014 г. Россия с 2014 по 2016 г. сократила ввоз овощей в стоимостном эквиваленте на 52%, однако впоследствии, в 2017 г., немного нарастила импорт. Среди основных стран - контрагентов российского импорта овощей в 2017 г. можно выделить Китай, Турцию, Израиль, Египет и Марокко, на их долю приходится до 72,7% [4]. Отметим, что сельскохозяйственный сектор является наиболее социально значимым и зависимым климатически, производство овощей - довольно трудоемкая работа, на себестоимость которой влияют температура, влажность, структура почв и ряд других природных факторов, поэтому немногие страны могут стать крупными и эффективными экспортерами больших объемов овощной продукции.
В 2017 г. в первую пятерку мировых экспортеров вошли Китай (около 13 % мирового экспорта), Испания (13,2 %), Нидерланды (12,2 %), мексика (10,1 %) и Канада (7,2 %). Эти страны занимают большую долю всего мирового экспорта продовольственных товаров.
Анализируя статистические данные внешней торговли, отметим, что Россия является крупнейшим импортером сельскохозяйственной продукции. Од-
нако в последние годы структура стран-экспортеров в Россию существенно изменилась в связи с «продовольственным эмбарго». Возникает вопрос: какие страны пришли на российский рынок сельскохозяйственных товаров и в каком объеме они поставляют продукцию? Для анализа ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из нее овощной продукции использовались данные таможенной статистики внешней торговли [5], а также статистики международной торговли [6]. В то же
время нельзя не исследовать вопрос российского экспорта овощной продукции. Среди стран, которые импортируют российские овощи, Турция, Индия, Украина и Пакистан: на их долю приходится до 77% стоимости и около 70% объема российских товаров позиций 07 ТН ВЭД. В 2015 г. относительно 2014 г. наблюдался серьезный рост экспорта овощей из РФ на Украину: по данным внешнеторговой статистики экспорт из России возрос в 51 раз (в стоимостном выражении) (табл. 3).
Товарные позиции группы 07 ТН ВЭД ЕАЭС [1]
Таблица 1
ТН ВЭД ЕАЭС Наименование товара
0701 Картофель свежий или охлажденный
0702 Томаты свежие или охлажденные
0703 Лук репчатый, лук-шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные
0704 Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода brassica, свежие или охлажденные
0705 Салат-латук (lactucasativa) и цикорий (асЬюпит^рр.), свежие или охлажденные
0706 Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные
0707 Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные
0708 Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные
0709 Овощи прочие, свежие или охлажденные
0710 Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные
0711 Овощи, консервированные для кратковременного хранения (например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе), но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу
0712 Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке
0713 Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые
0714 Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками, или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы
Таблица 2
Стоимость импорта и экспорта товаров группы 07 ТН ВЭД ЕАЭС в разрезе ведущих стран мира по итогам 2017 г. [4]
Импорт, млрд долларов США Экспорт, млрд долларов США
США 10,3 Китай 10,5
Германия 5,9 Нидерланды 7,3
Великобритания 4,3 Испания 6,8
Индия 4,0 Мексика 6,6
Франция 3,3 США 4,8
Канада 3,1 Канада 4,5
Нидерланды 2,6 Бельгия 2,6
Япония 2,5 Австралия 2,4
Россия 1,8 Россия 0,5
Таблица 3
Страны-импортеры российской овощной продукции (группа 07 ТН ВЭД ЕАЭС) (млн долл. США/тыс. т) [5, 6]
Страны 2014 2015 2016 2017
ВСЕГО 246,2/679 402,9/1196 478,1/1332 404,5/1562
Турция 113,9/344,2 173,0/516,1 200,6/513,0 191,2/585,8
Индия - 55,3/139,9 51,8/122,3 54,6/220,3
Украина 0,4/0,2 25,6/197,1 25,5/216,7 35,6/227,2
Пакистан 8,6/24,8 22,1/59,7 35,9/79,8 29,3/83,5
Беларусь 3,0/2,6 3,3/3,6 4,1/5,3 5,5/8,9
Италия 22,1/70,7 - - 10,3/42,1
Динамика российского экспорта овощей и корнеплодов неравномерна: до 2012 г. наблюдался умеренный стабильный рост, в 2013 и 2014 гг. стоимость экспорта овощной продукции уменьшилась относительно 2012 г. примерно на 92 млн долл. США. Но в последующие годы стоимость экспортной продукции и ее объемы стали нарастать. В 2016 г. относительно 2014 г. стоимость экспорта увеличилась на 232 млн долл. США. В 2017 г. относительно предыдущего года экспорт овощей возрос в весовом отношении еще на 15 %. При этом Россия расположилась на 16-м месте в списке стран-экспортеров товаров позиций 0701-0714 ТН ВЭД.
Среди основных товаров овощной группы российского экспорта следующие:
• овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые -код позиции 0713 ТН ВЭД, что составило в 2017 г. 80% от экспорта овощей и корнеплодов. Как показал анализ, по этому товарному коду вывозится больше всего овощей из России, таких как фасоль, нут, горох, чечевица и другие бобовые;
• овощи прочие, свежие и охлажденные - код позиции 0709 ТН ВЭД, в 2017 г. было вывезено 9% от общего экспорта овощей и корнеплодов;
• картофель свежий или охлажденный - код позиции 0701 ТН ВЭД, в 2017 г. экспортировано 4% от общего экспорта товаров позиций 07 ТН ВЭД;
• экспорт остальных товаров группы 07 ТН ВЭД составил примерно по 1% и менее от общего экспорта овощей и корнеплодов.
Между тем отметим, что импорт в Россию овощной продукции с 2013 г. снизился примерно на 1,1 млрд долл. США, что составляет около 44 %, однако наибольшее падение приходилось на 2015-2016 гг. Один из факторов снижения стоимости импорта - девальвация курса рубля (табл. 4).
За последние несколько лет структура стран-экспортеров кардинально поменялась. Произошла переориентация поставок товаров со стран ЕС на страны ЕАЭС. Например, Беларусь умножила ввоз в РФ овощной продукции в 4,3 раза, Армения увеличила поставки в 25 раз. Объем ввоза овощей из Азербайджана увеличен почти вдвое. В то же время экспорт из Франции снизился значительно -в 53 раза, Польша сократила экспорт с 234 млн долл. США до 106 тыс. долл. США - в 2210 раз. Нидерланды, которые входили в основные поставщики овощной продукции до 2014 г., фактически прекратили экспорт. Таким образом, основными поставщиками овощной продукции стали Китай (22 % объема поставок и 27% стоимости), Египет (18% объема, 10% стоимости), Беларусь (15% объема, 10 % стоимости), Азербайджан (10% объема, 12% стоимости).
В настоящее время Россия полностью обеспечить население отдельными видами своей овощной продукции не может, поэтому импорт по-прежнему играет важную роль. В России нет достаточного объема оборудованных складов для хранения скоропортящейся продукции, ежегодно некоторая часть урожая приходит в негодность. Климатические условия России не позволяют стабильно выращивать продукцию круглый год, поэтому с ноября по май можно видеть резкое падение предложений на прилавках.
Для детального изучения влияния эмбарго на формирование рынка овощной продукции в России был выбран отдельный вид товаров, товарной позиции 0702 ТН ВЭД ЕАЭС (томаты свежие или охлажденные). Рынок томатов (0702 ТН ВЭД) является одним из основных по объему продаж овощей в Российской Федерации, в 2014 г. Россия стоит третья в списке крупнейших импортеров (11,4% мирового импорта), уступая только США (22%) и Германии (15,9%).
На российском рынке объем производства отечественных томатов непрерывно
растет. Если в 2013 г. производство было на уровне 199,2 тыс. т, то в 2016 г. производство достигло величины 290,2 тыс. т. Это составляет примерно 56% от объема ввозимой продукции. Между тем в последние годы объем ввоза томатов в Россию имеет устойчивую тенденцию к снижению (табл. 5). В 2013 г. было ввезено 855,9 тыс. т на сумму 1104,4 млн долл. США, а в 2017 г. - только 515,8 тыс. т на сумму 558,7 млн долл. США. Причиной данной ситуации является взятый курс на импортозамещение, этому также способствует девальвация курса рубля относительно других валют. С другой стороны, российские производители сельскохозяйственной продукции не в силах предоставить тепличную продукцию стране в межсезонье [7]. Вследствие этого на рынке томатов в России до сих пор существенную роль играет импорт.
До введения эмбарго в 2013 г. ввоз товара этой позиции в различных объемах (тыс. т) осуществляли Турция (39,2 %), Китай (9,4%), Нидерланды (8,6%), Марокко (8,3%), Испания (8,2%), Беларусь (5,5%), Украина (5,5%), Азербайджан (5,5 %) и другие государства в незначительных количествах. В 2013 г. Россия импортировала 855,9 тыс. т томатов на сумму 1104,4 млн долл. США. По итогам 2017 г. импорт томатов товарной позиции 0702 ТН ВЭД снизился относительно 2015 г. в стоимостном выражении на 17,4 %, а в весовом отношении -на 22,5 %; относительно 2013 г. импорт томатов снизился на 49,5% (до 558,7 млн долл. США), в весовом отношении импорт снизился на 40,8% (до 515,8 тыс. т). Географическая направленность поставок изменилась. Если в 2013 г. основными поставщиками были Турция (450,8 млн долл. США), Китай (105,5 млн долл. США), Нидерланды (101,9 млн долл. США), Марокко (101,3 млн долл. США), испания (109,9 млн долл. США), Беларусь (42,1 млн долл. США), Украина (41,2 млн долл. США), Азербайджан (41,0 млн долл. США), то в 2017 г. основными поставщиками стали такие страны, как Азербайджан (155,1 млн долл. США), Китай (135,1 млн долл. США), Марокко (132,4 млн долл. США) (табл. 5).
Таким образом, после ухода с российского рынка турецких томатов в начале 2016 г. ее долю разделили традиционные импортеры: Азербайджан - страна заняла первое место по объему ввоза томатов в 2017 г., увеличив импорт относительно 2013 г. почти в 3 раза - до 157,0 тыс. т; второе место по объемам импорта занял Китай, увеличив импорт до 109,0 тыс. т; третье место заняла Марокко с объемами ввоза 107,5 тыс. т. Отметим, что значительно нарастила поставки Армения, которая входит в пятерку поставщиков томатов, однако ее объемы поставок составляют около 23,1 тыс. т.
Таблица 4
Страны-экспортеры овощой продукции в Россию (группа 07 ТН ВЭД ЕАЭС) (млн долл. США/тыс. т) [5, 6]
Страны 2014 2015 2016 2017
ВСЕГО 2959/3380 1913/2618 1401/1816 1794/2470
Китай 466,8/556,6 441,3/503,8 380,6/386,8 488,1/543,7
Марокко 131,2/107,0 105,2/81,9 174,5/133,2 143,7/109,5
Израиль 277,1/334,7 189,4/246,6 156,3/183,8 181,1/195,9
Беларусь 154,5/233,2 155,4/376,9 145,3/327,6 175,6/373,4
Азербайджан 104,9/125,5 91,3/119,3 125,6/156,3 207,4/256,7
Иран 117,4/120,3 114,2/128,9 104,0/99,1 119,9/117,4
Египет 213,2/379,7 165,9/380,2 91,1/229,4 179,6/454,9
Турция 597,3/557,5 434,6/468,4 29,1/36,7 55,6/97,8
Узбекистан 23,1/19,5 18,5/27,2 27,4/35,7 34,7/51,1
Индия 37,5/63,6 27,1/40,3 23,2/34,8 26,7/39,9
Армения 5,8/6,6 9,4/14,1 21,8/38,5 15,2/27,9
пищевая промышленность 3/2019 37
Таблица 5
Динамика ввоза в РФ товаров позиции 0702 ТН ВЭД отдельными странами (млн долл. США/тыс. т) [5, 6]
Страна 2013 2014 2015 2016 2017
Узбекистан 5,8/3,6 1,7/0,9 1,4/1,5 3,9/5,1 7,1/14,2
Армения 0,3/0,2 0,2/0,1 0,6/0,7 17,6/30,9 12,2/23,1
Украина 41,2/46,8 42,0/43,3 0 0 0
Турция 450,8/337,0 439,2/365,5 333,7/346,7 0 2,2/1,6
Польша 52,5/46,2 25,1/21,3 0 0 0
Нидерланды 101,9/73,6 73,1/53,7 0 0 0
Марокко 111,3/78,1 97,6/66,5 164,9/126,4 132,4/107,5 101,3/71,0
Китай 105,5/81,0 119,8/90,8 113,7/86,4 105,5/86,4 135,6/109,0
Испания 109,9/70,3 73,0/45,8 0 0 0
Беларусь 42,1/47,1 66,1/68,4 38,9/92,0 64,0/75,9 55,2/51,1
Азербайджан 41,0/46,4 52,8/55,2 57,3/47,1 91,9/98,1 155,1/157,0
Иран 0,6/0,5 0,4/0,3 2,7/2,3 8,9/6,9 12,5/9,2
Всего 1104,4/855,9 1044,7/847,1 676,4/665,5 490,4/461,5 558,7/515,8
Декларируемая стоимость 1 кг ввозимых в РФ томатов Таблица 6
Страна 2013 2014 2015 2016 2017
Узбекистан 0,87 1,73 0,90 0,75 0,50
Армения 1,27 1,62 0,81 0,57 0,53
Украина 0,88 0,97 0 0 0
Турция 1,35 1,20 0,96 0 1,31
Польша 1,14 1,18 0 0 0
Нидерланды 1,38 1,36 0 0 0
Марокко 1,43 1,42 1,46 1,30 1,23
Китай 1,30 1,32 1,32 1,22 1,24
Испания 1,56 1,59 0 0 0
Беларусь 0,89 0,97 0,42 0,84 1,08
Азербайджан 0,88 0,96 1,21 0,94 0,99
Иран 1,25 1,22 1,13 1,28 1,36
Всего 1,29 1,23 1,02 1,06 1,08
Источник: расчеты авторов по данным [6].
По прогнозам Министерства сельского хозяйства РФ, чтобы достичь в полной мере удовлетворения потребностей России в овощной тепличной продукции, необходимо запустить более 2 тыс. га теплиц, увеличить производство до 1,7-1,8 млн т, что возможно достичь к 2020 г. [8] Если анализировать стоимость ввозимых томатов из дальнего зарубежья, то одними из самых дешевых можно считать томаты из Марокко и Китая. Их стоимость в 2013 г. составляла 1,43 и 1,30 долларов за кг, а в 2017 г. - 1,23
и 1,24 долл. США за кг соответственно. В течение последних лет стоимость 1 кг томатов из Узбекистана и Армении находилась на уровне 0,90-0,50 долл. за кг (табл. 6).
Таким образом, российское «экономическое эмбарго» оказало заметное действие на объемы и стоимость поставок овощной продукции в Россию. Объемы поставок в 2017 г. относительно 2013 г. значительно сократились. До введения эмбарго в 2013 г. ввоз томатов в различных объемах (тыс. т) осуществляли
Турция (39,2%), Китай (9,4%), Нидерланды (8,6 %), Марокко (8,3 %), Испания (8,2%), Беларусь (5,5%), Украина (5,5%), Азербайджан (5,5 %). В 2017 г. основными поставщиками стали такие страны, как Азербайджан (155,1 млн долл. США), Китай (135,1 млн долл. США), Марокко (132,4 млн долл. сшА).
ЛИТЕРАТУРА
1. https: //www.assessor.ru/ notebook/ biznes_jekonomika_finansy / spisok-zapreschennyh-tovarov/
2. Сенотрусова, С. В. Импорт молочной продукции позиции 0403 ТН ВЭД в Российскую Федерацию/С.В. Сенотрусова, В.Г. Сви-нухов, И.Г. Макарова // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. - 2017. - № 11. -С. 30-33.
3. Сенотрусова, С.В. Рынок рыбной продукции России: экспорт, импорт и таможенные платежи/С.В. Сенотрусова, В.Г. Свинухов // Международная торговля и торговая политика. - 2017. - № 4 (12). - С. 75-83.
4. http://data.trendeconomy.ru
5. http://stat.customs.ru
6. http://www.trademap.org
7. https: //www.openbusiness.ru
8. http://greenta1k.ru
REFERENCES
1. https: //www.assessor.ru/ notebook/ biznes_jekonomika_finansy / spisok-zapreschennyh-tovarov/
2. Senotrusova, S.V. Import molochnoj produkcii pozicii 0403 TN VJeD v Rossijskuju Federaciju/ S.V. Senotrusova, V. G. Svinuhov, I. G. Makarova // Sovremennaja nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki. Serija: Jekonomika i pravo. - 2017. - № 11. -S. 30-33.
3. Senotrusova, S.V. Rynok rybnoj produkcii Rossii: jeksport, import i tamozhennye platezhi/ S.V. Senotrusova, V.G. Svinuhov // Mezhdunarodnaja torgovlja
i torgovaja politika. - 2017. - № 4 (12). -S. 75-83.
4. http://data.trendeconomy.ru
5. http://stat.customs.ru
6. http://www.trademap.org
7. https: //www.openbusiness.ru
8. http://greenta1k.ru
Авторы
Сенотрусова Светлана Валентиновна, д-р биол. наук, профессор
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119991, Москва, Ломоносовский пр-т, д. 27, к. 4 [email protected]
Свинухов Владимир Геннадьевич, доктор геогр. наук, профессор Ковалева Эльвира Вячеславовна
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 117997, Москва, Стремянный пер., д. 36 [email protected]; [email protected]
Authors
Senotrusova Svetiana Valentinovna, Doctor of Biological Sciences, Professor
Lomonosov Moscow State University, 27-4, Lomonosov avenue, Moscow, 119991 [email protected]
Svinukhov Vladimir Gennad'evich, Doctor of Geographic Sciences, Professor
Kovaieva Elvira Vyachesiavovna Russian economic university Plekhanov, 36, Stremyanny Lane, Moscow, 117997 [email protected]; [email protected]
