CC BY
13РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМБАРГО НА ПОСТАВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ТУРЦИИ*
Наталья ШАГАЙДА
Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д-р экон. наук. Е-таН; [email protected]
Для российских граждан продолжение запрета в отношении ввоза овощей из Турции не слишком заметно из-за незначительных объемов их поставок. В летние месяцы потребность в этой продукции будет удовлетворяться за счет собственного производства и партнеров по ЕАЭС - Армении, Киргизии, Казахстана.
Ограничения поставок в РФ томатов и огурцов из Турции по-разному сказались на экспорте последней. Экспорт томатов как продуктов более длительного хранения был переориентирован на другие страны. Производители огурцов понесли существенные потери - турецкий экспорт сократился здесь на 40% (доля России до эмбарго составляла в нем 50%).
Ключевые слова: российско-турецкая торговля, продовольствие из Турции, эмбарго на продовольствие из Турции.
Россия производит овощей в объеме около 117 кг на 1 человека в год. При этом импортирует 20 кг/чел., а экспортирует - 5 кг/чел. (См. табл. 1.)
После введения в августе 2014 г. продовольственного эмбарго в отношении стран ЕС доля овощей из Турции в российском импорте приблизилась к 23%. С 2016 г. РФ ограничивает импорт продовольствия уже из Турции. На первом этапе это ограничение имело явную политическую окраску. С 1 января 2016 г. под запрет попали продукты, доля которых в 20142015 гг. во всем турецком продовольственном экспорте в Россию составляла примерно 60%. Впоследствии РФ ограничивала по фитосани-тарным причинам, декларируя эти меры как временные, ввоз из Турции перца, гранатов, баклажанов, двух видов салата, а с 19 мая 2016 г. - кабачков и тыквы.
До принятия санкционных мер доля продовольствия из Турции не превышала в российском импорте 5,6%. Томаты, виноград, мандарины из этой страны составляли от 34 до 50% российского импорта данных продук-
тов. Поставки из нее обеспечивали 11% среднегодового потребления россиянами томатов.
Томаты. Последствия запрета на ввоз продуктов из Турции с 1 января 2016 г. подробно рассматривались нами ранее1. Тогда мы предположили, что смена импортеров и стимулирование собственного производства томатов должны были привести к росту цен на них, так
Таблица 1
Импорт, экспорт, производство и потребление овощей в Российской Федерации в 2014 г.
Показатель Значение
Доля импорта в объеме личного и производственного потребления,в % 16,1
Производство, кг/чел. 117,5
Импорт, кг/чел. 20,4
Экспорт, кг/чел. 5,2
Потребление личное, кг/чел. 112,5
Потребление производственное, кг/чел. 14,0
Потребление всего (личное + производственное), кг/чел. 126,5
Источник: рассчитано поданным Росстата.
* — Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 10 (28) (июнь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в ОМЭС — «Антитурецкое эмбарго»; кто потерял больше?»).
1 См.; Узун В. Риски для России; эмбарго на поставки продовольствия из Турции // Экономическое развитие России. 2016. № 2. С. 31-34.
как Турция обеспечивала низкие цены поставок данной продукции при ее большом объеме, а российские сельхозорганизации проигрывали турецким поставщикам в цене. И, судя по итогам первого квартала 2016 г., это предположение действительно подтвердилось. Так, перераспределение в структуре импорта томатов привело к тому, что основным их поставщиком в РФ стало Марокко с ценой на 47% выше турецкой. (См. табл. 2.)
Последующие ограничения затрагивали отдельные виды продуктов, которые не имели большого значения для российского потребителя.
Баклажаны2. Учет объемов производства именно баклажанов в России не ведется - они учитываются среди «прочих овощей». Таких «прочих овощей» в РФ производится менее 7% от всего объема овощной продукции, или 8 кг/чел. в год. Запрет на ввоз баклажанов, введенный с мая 2016 г., не нанесет вреда какой-либо заинтересованной стороне - их произ-
водителям в Турции, посредникам или сельхозпроизводителям и потребителям в России, поскольку в теплицах они не выращиваются, а летом баклажаны из Турции неконкурентны по цене с баклажанами российскими или из ближнего зарубежья.
В течение последних четырех лет доля Турции в российском импорте баклажанов колебалась в интервале от 14 до 26% (по объему). Цены на них в 2013-2014 гг. были ниже средних, а в 2014 и 2015 гг. - после введения эмбарго - существенно выросли вследствие сокращения конкуренции с другими поставщиками, продукция которых попала под эмбарго. (См. табл. 3.)
Кабачки и тыквы. Доля Турции в импорте Россией кабачков составляла в разные годы от 69 до 72%. Однако объем их импорта достигает сегодня всего 4% валового российского производства. Еще менее значим запрет ввоза тыквы и прочих тыквенных. (См. приложение.)
Таблица 2
Структура импорта томатов в Россию и их цена на границе
Структура импорта по стоимости, в % Цена, тыс. долл./т
Страна -
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
Иран 1,0 2,2 1,41 1,36
Китай 15,1 18,3 1,40 1,42
Белоруссия 1,8 2,0 0,41 0,30
Армения 0,0 5,0 0,35 0,58
Азербайджан 1,0 7,4 1,24 1,12
Марокко 17,3 56,6 1,44 1,35
Израиль 2,7 1,3 2,47 2,32
Республика Македония 1,2 0,1 1,47 1,36
Египет 0,6 3,2 1,78 1,50
Сенегал 1,2 1,9 1,85 1,85
Тунис 0,2 0,5 3,11 2,02
Турция 57,7 0,0 0,98
Абхазия 0,0 0,3 1,10
Босния и Герцеговина 0,0 0,2 1,47
Другие страны 0,1 0,9
Итого 100 100
Источник: ФТС.
! Баклажан - ягода, но традиционно учитывается среди овощей.
Таблица 3
Импорт баклажанов в Россию
Год Из Турции Всего Доля Турции, в % Цена, долл./т
тыс. долл. т тыс. долл. т в объеме в стоимости из Турции всего объема
2013 6803 4174 50 774 29 738 14,0 13,4 1630 1707
2014 7617 5509 40 624 26160 21,1 18,7 1383 1553
2015 5982 5144 18 236 19 701 26,1 32,8 1163 926
2016* 775 528 2545 2780 19,0 30,5 1467 916
* - Январь-март. Источник: ФТС.
Перец сладкий. Доля Турции в импорте России колеблется здесь по годам от 6 до 12%. В расчете на одного российского жителя ввозится всего 11 г турецкого сладкого перца. (См. приложение.)
Салат-латук. Доля поставок в Россию салата «латук кочанный» была крайне незначительной до объявления эмбарго в августе 2014 г. Только после этого Турция, пользуясь тем, что она не вошла в состав стран, откуда был запрещен ввоз продовольствия, увеличила свою долю по данному продукту почти до 15% (по объему). Однако общие объемы ввоза в Россию этого вида салата незначительны.
Таким образом, фитосанитарные ограничения ввоза овощей из Турции не влияют на потребление их россиянами. Эти ограничения не оказывают также в целом влияния на сельское хозяйство Турции вследствие того, что на втором этапе ограничений они касались товаров, имеющих незначительную долю в российском импорте.
Сокращение объемов ввоза в РФ продукции разного рода в первую очередь вызвано снижением спроса на подорожавшие импортные товары. (См. табл. 4.) В 2015 г. - до объявления санкций Россией - поставки продовольствия из Турции составили всего 50% от уровня последнего досанкционного - 2013-го -года. Импорт непродовольственных товаров не попал под запреты, но и он сократился более чем на 40%.
В таких обстоятельствах вряд ли российские санкции могут привести к тому, что экономики стран, подпавших под ограничения, почувствуют на себе их «воспитательный» эффект. Скорее это подтверждает гипотезу, согласно которой девальвация рубля поставила все страны - и подпавшие, и не подпавшие под санкции - в одни условия.
Позиции Турции на российском рынке замещают новые импортеры. Например, основным импортером баклажанов в РФ стала Белоруссия - страна со схожими с Россией природными условиями, которые ей каким-то образом «удалось» адаптировать для выращивания теплолюбивых растений. Ранее было показано, что эта страна с 2014 г. стала поставщиком на российский рынок не только крупных партий яблок, но и черешни, киви, клубни-ки3 - а теперь еще и баклажанов. (См. табл. 5.)
Таблица 4
Изменение импорта в Россию продовольственных и непродовольственных товаров в 2015 г., в % к 2013 г.
Всего В том числе из Турции
Все товары 58 56
Продовольственные товары (группы 1 -24 по ТН ВЭД) 54 50
Непродовольственные товары 59 59
Источник: ФТС.
3 См.: Узун В. Риски для России: эмбарго на поставки продовольствия из Турции // Экономическое развитие России. 2016. № 2. С. 31-34.
С 2013 по 2015 гг. Белоруссия нарастила экспорт баклажанов в Россию более чем в 4 раза: если в 2013 г. их импорт из Турции превышал почти в 2 раза поставки из Белоруссии в Россию, то в 2015 г. из Белоруссии завозилось в РФ баклажанов уже в 2 раза больше, чем из Турции. По данным Белстата, Белоруссия удвоила их импорт в 2015 г. по сравнению с 2014 г.4. Поскольку производство овощей в Белоруссии находится примерно на том же уровне, что и ранее, а потребление выросло незначительно5, это свидетельствует о возможном скрытом реэкспорте продукции.
Другой пример - томаты. Турция экспортировала в первом квартале 2015 г. 156,5 тыс. т
томатов, в том числе в Россию - 70% из них. В 2016 г. импорт турецких томатов в Россию был запрещен, но общий экспорт томатов из Турции сократился при этом только на 8%. (См. табл. 6.)
В этот же период, при выпадении Турции из числа экспортеров, импорт томатов в Россию сократился всего на 46,4 тыс. т, т.е. прекращение их поставок из Турции в размере более 100 тыс. т было замещено другими поставщиками (в размере 64 тыс. т), при этом более дорогими.
Экспорт томатов из Турции тоже перераспределился. Так, в Белоруссию, Азербайджан, Израиль, Сирию турецкие поставки увеличи-
Таблица 5
Доли разных стран в импорте баклажанов в Россию, в %
Страна 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.*
Белоруссия 7,7 8,6 46,3 53,0
Турция 14,0 21,1 26,1 19,0
Китай 12,8 15,4 16,7 18,7
Марокко 0,2 1,0 3,6 0,0
Израиль 2,3 2,5 2,5 3,7
Иран 0,5 1,1 1,3 5,0
Прочие импортеры 62,5 50,3 3,5 0,6
* - Январь-март. Источник: ФТС.
Таблица 6
Экспорт томатов из Турции и их импорт в РФ, тыс. т
Экспорт томатов из Турции Импорт томатов в РФ
Страна 1 кв. 2015 г. I кв. 2016 г. I кв. 2016 г./ I кв. 2015 г. I кв. 2015 г I кв. 2016 г. I кв. 2016г./ I кв. 2015 г.
РФ 109,5 0 0 165,1 118,7 0,7
Другие страны 47 143,8 3,1
Итого 156,5 143,8 0,9
Источник: ии СогтЛгас1е Оа1аЬаве, ФТС.
4 Сопоставление статистики экспортно-импортных операций показывает наличие проблемы в статистическом учете. Если по российской статистике в 2015 г. в Россию из Белоруссии было ввезено только 9 тыс. т баклажанов, то по статистике Белстата — 14 тыс. т. Евростат отчитался, что из ЕС в Белоруссию в 2014 г. их было поставлено 6,7 тыс. т, а в 2015 г. — 15,1 тыс. т, тогда как Белстат «увидел» только 2,1 тыс. т из них. Объемы поставок из ЕС в Белоруссию соответствуют объемам поставок из Белоруссии в Россию. В связи с этим встает вопрос о достоверности сопроводительных документов грузов и самих товарных потоков.
5 Белстат, 2016.
лись более чем в 10 раз, т.е. потоки перераспределились в страны, которые активно и на особых условиях взаимодействуют с Россией. (См. табл. 7.)
Запрещенные в России турецкие огурцы и корнишоны не «переориентировались» на другие рынки. Так, в первом квартале 2015 г. доля России в экспорте Турции составляла 50%, а за аналогичный период 2016 г. сокращение общего турецкого экспорта этих продуктов составило 40%.
Турция выступает для России крупным торговым партнером по экспортным операциям. В 2014—2015 г. ее экспорт в РФ уже превысил импорт. (См. табл. 7.)
В экспорте российских овощей доля Турции в 2014—2015 гг. находилась в интервале 48— 43% (хотя объемы были невелики). По маслу и масличным в отдельные годы доля Турции превышала половину российского экспорта, а по зерну она составляла 14—19%. В связи с этим потенциальные ответные турецкие санкции в том же русле фитосанитарных требований или запрета поставок из России могут оказаться болезненными для РФ6 — тем более, что
мировой рынок зерновых и масличных обширен (например, Украина).
Майские (2016 г.) ограничения поставок овощей из Турции окажутся несущественными для российских потребителей, так же как и для экономики Турции. Во-первых, в начавшийся летний сезон российское производство, а также поставки из стран ЕАЭС (Армении, Киргизии) легко заместят турецкий импорт. Во-вторых, сам объем поставок из Турции в РФ уже упал с момента запрета импорта томатов в январе 2016 г. В условиях напряженной политической ситуации турецкий бизнес превентивно купирует риски торговли с Россией. В-третьих, потоки запрещенных к ввозу овощей, как это видно по поставкам баклажанов и томатов, оказываются на российском рынке через партнеров по ЕАЭС.
Общей проблемой остается качество таможенной статистики: сопоставление данных по странам свидетельствует о возможности манипуляций с документами на грузы, что не позволяет достоверно оценивать масштабы торговли между странами в условиях санкций. ■
Таблица 7
Характеристика импортно-экспортного взаимодействия Турции и России
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Импорт России из Турции, млн. долл. 2432,4 2783,5 2839,5 1394,0
Доля Турции в импорте России, в % 5,3 5,7 6,3 5,2
Доля экспорта Турции в Россию, в % 15,9 16,4 15,8 8,3
Экспорт России в Турцию, млн. долл. 1937,74 1721,29 2369,20 1798,66
Доля Турции в экспорте России, в % 11,56 10,58 12,48 11,10
Источник: ФТС.
6 Пока такие возможности только обсуждаются: http://agro2b.ru/ru/companiesnews/26812-Turciya-obsuzhdaet-zapret-importa-rossijskoj-pshenicy.html
Приложение
Кабачки - свежие или охлажденные
Импорт из Турции Импорт - всего Доля Турции, в % Цена, долл./т
Год Стоимость, тыс. долл. Объем, т Стоимость, тыс. долл. Объем, т в объеме в стоимости Турция Средняя
2013 23 667 27 271 34169 37 690 72,4 69,3 868 907
2014 24184 31 494 33 698 42 045 74,9 71,8 768 801
2015 19 608 28 259 22 816 34 737 81,4 85,9 694 657
2016* 10517 14389 12189 16 573 86,8 86,3 731 735
* - Январь-март.
Прочие тыквы, кабачки и прочие овощи семейства тыквенных
Импорт из Турции Импорт - всего Доля Турции, в % Цена, долл./т
Год Стоимость, тыс. долл. Объем, т Стоимость, тыс. долл. Объем, т в объеме в стоимости Турция Средняя
2013 2 2 2828 2566 0,1 0,1 1238 1102
2014 25 22 3282 3038 0,7 0,8 1152 1080
2015 51 47 764 912 5,2 6,6 1077 838
2016* 0 0 186 194 0,0 0,0 960
* - Январь-март.
Перец стручковый сладкий
Импорт из Турции Импорт - всего Доля Турции, в % Цена, долл./т
Год Стоимость, тыс. долл. Объем, т Стоимость, тыс. долл. Объем, т в объеме в стоимости Турция Средняя
2013 14025 10 831 241 865 165 904 6,5 5,8 1295 1458
2014 14992 14382 209 285 158108 9,1 7,2 1042 1324
2015 14 246 15 495 125 094 126 979 12,2 11,4 919 985
2016* 2728 2924 49 064 35 652 8,2 5,6 933 1376
* - Январь-март.
Салат-латук кочанный (салат кочанный) - свежий или охлажденный
Импорт из Турции Импорт - всего Доля Турции, в % Цена, долл./т
Год Стоимость, тыс. долл. Объем, т Стоимость, тыс. долл. Объем, т в объеме в стоимости Турция Средняя
2013 97 58 38 449 28 426 0,2 0,3 1670 1353
2014 5004 3844 35 033 26 806 14,3 14,3 1302 1307
2015 3361 2627 12 740 17 983 14,6 26,4 1279 708
2016* 226 200 5819 6937 2,9 3,9 1130 839
* - Январь-март.
Салат-латук прочий - свежий или охлажденный
Импорт из Турции Импорт - всего Доля Турции, в % Цена, долл./т
Год Стоимость, тыс. долл. Объем, т Стоимость, тыс. долл. Объем, т в объеме в стоимости Турция Средняя
2013 0 0 8192 5933 0,0 0,0 1381
2014 350 330 6327 5297 6,2 5,5 1061 1195
2015 159 170 2267 5421 3,1 7,0 934 418
2016* 0 0 1016 1887 0,0 0,0 539
* - Январь-март.
