CC BY
73Овешникова Л.В.
д.э.н., доцент, гл.н.с. научной лаборатории «Региональная политика и региональные инвестиционные
процессы», Российский экономический университет
Сибирская Е.В.
д.э.н., профессор, гл.н.с., Российский экономический университет; РТУ МИРЭА
ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ГАЗОВОЙ СФЕРЫ (ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ)
Ключевые слова: регионы, газовая сфера, анализ, прогнозирование.
Keywords: regions, gas sector, industry analysis, forecasting.
Газовая промышленность является одной из составных частей системы отраслей топливно-энергетического комплекса России, основной задачей которой является добыча, переработка, хранение, разведка новых месторождений, а также использование природного газа в целях газоснабжения и в различных смежных областях1.
Значение газовой сферы в рамках современного функционирования экономики РФ сложно переоценить. Ее история насчитывает около 200 лет (с начала XIX в.), что, в сравнении с угольной промышленностью (XVII в.), говорит о ее сравнительной молодости. Тем не менее, это не помешало газовой отрасли (вкупе с нефтяной промышленностью) стать одним из драйверов роста национальной экономики нашей страны, не теряя при этом своей актуальности и востребованности и на мировом рынке.
На сегодня газовая промышленность России представляет собой единый комплекс, деятельность которого направлена на решение ряда задач с определенной спецификой, включая геологоразведочные работы на суше и на морском шельфе, бурение разведочных и эксплуатационных скважин, добычу и переработку природного газа и сжиженного природного газа (СПГ), газового конденсата, его транспортировку и распределение, подземное хранение природного газа, использование в качестве моторного топлива, производство бытовой и промышленной газовой аппаратуры, ремонт и восстановление газопроводов и оборудования, научно-исследовательские и проектные разработки, машиностроение и строительно-монтажные работы2.
С совершенствованием технологий потребность в газе стабильно увеличивается, так как мировая и отечественная экономика и инфраструктура по-прежнему зависят от данного вида энергоресурса. Среди основных аспектов, характеризующих влияние газовой отрасли на развитие государства, можно выделить следующие: восстановление экономической мощи страны, рост ее авторитета на мировой арене как одного из главных поставщиков природного газа и СПГ среди других стран-экспортеров; развитие технологического потенциала газовой промышленности, внедрение высокотехнологичных и наукоемких производств и процессов в данной отрасли; обеспечение национальной и глобальной энергетической безопасности; высокие экспортные доходы, составляющие значительную часть в доходной части бюджета РФ; создание благоприятных условий для экономического роста и решение социальных проблем (создание рабочих мест, обеспечение и поддержка уровня жизни и прочие); значительная роль ПАО «Газпром нефть»3.
Вышеуказанные положения подкрепляются принятой Правительством РФ от 9 июня 2020 г. № 1523-р (на смену «Энергетической стратегии России до 2030 года») «Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2035 года». Согласно ее положениям, основной целью Стратегии является достижение структурно и качественно нового состояния, в том числе, в газовой отрасли, максимально содействующего динамичному социально-экономическому развитию и обеспечению национальной безопасности страны4.
Для этого в Энергетической стратегии предусматриваются мероприятия по повышению эффективности, надежности, доступности и качества удовлетворения внутреннего спроса на природный газ и СПГ; дальнейшее развитие производства сжиженного природного газа, формирование СПГ-кластера на полуострове Ямал и Гыдан; развитие газотранспортной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с возможностью ее интеграции в единую сеть газификации; упрощение технологического присоединения к сетям; повышение инновационной активности компаний в газовой отрасли; внедрение цифровых технологий в государственное управление; создание и внедрение ин-
1 Газовая отрасль России: достижения и перспективы // Нефтегазовая вертикаль. 2018. - http://www.ngv.ru/upload/iblock/9ba/ 9bac65588895ab30a462661d657f76ae.pdf; Добыча газа и нефти / ПАО «Газпром нефть». 2019. - https://www.gazprom.ru/about/ production/extraction/
2
Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2019 году» / Министерство природных ресурсов и экологии. 2021. - http://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/gosudarstvennyy_doklad_o_sostyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevyk h_resursov_rossiyskoy_federatsii/
3 Добыча газа и нефти / ПАО «Газпром нефть». 2019. - https://www.gazprom.ru/about/production/extraction/
4 Добыча нефти в России в 2020 г. снизилась почти на 9%, газа - более чем на 6% // Neftegaz.ru. 2021. - https://neftegaz.ru/ news/dobycha/657871-dobycha-nefti-v-rossii-v-2020-g-snizilas-pochti-na-9-gaza-bolee-chem-na-6/
теллектуальных систем учета электрической энергии и управления электрическими сетями; реализация Национальной технологической инициативы по направлению «Энерджинет»1.
При анализе показателя «Доля объёмов добычи природного газа России среди стран-лидеров» можно отметить динамику снижения к 2016 г. на 2,3% и тенденцию к небольшому росту до 17,3% за 2017-2018 гг., а затем очередной спад до 17% к 2019 г. Рынок экспортеров природного газа расширяется, и, несмотря на сохранение позиций и увеличения объёмов экспорта газа и СПГ из России за счет трубопроводных магистралей и наращивания объемов сжиженного природного газа, на мировой арене появляются новые игроки, что способствует перераспределению сил на рынке природного газа (рис. 1).
Источник: составлено на основе данных: ТЭК-2019 / Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. -2010-2019. - https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/TEK_annual/TEK.2019.pdf
Рисунок 1.
Доля объёмов добычи природного газа России среди стран-лидеров за 2010-2019 гг.
Рынок СПГ активно развивается в последние десятилетия. Особое внимание этому было уделено на международном рынке в связи с развитием «Северного потока - 2» (борьба между увеличением американских поставок сжиженного природного газа и развитием трубопроводного российского газа в Европе). По мнению экспертов, более 40% глобальной торговли газом приходятся на СПГ, в большей степени за счет увеличения импортных поставок в страны Азии (а именно, Китай), а также сохранения позиций Европы - основного покупателя данного вида энергоресурса -для использования одного из основных видов топлива для судов и грузовых автомобилей ввиду своей относительной дешевизны и экологичности. Динамика доли РФ в мировой торговле СПГ более стабильна, чем на рынке природного газа (рис. 2). Согласно представленным данным, можно выделить тенденцию к росту доли РФ на мировом рынке СПГ с 2010 г., особенно четко увеличение наблюдается с 2014 по 2018 гг. (прирост на 2,5%), в то время как в 2012 и 2013 гг. средний уровень приравнивается к 30,8%. По оценкам экспертов, ожидается и дальнейшее увеличение объемов экспорта российского СПГ.
2020 199.2
2019 260.0
2018 248.0
2017 229.0
2016
5 2015 20p:í¡
-4 2014 ^■ 189.0./'' 2013
2012 i:>6.9
2011 203.9
2010
100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0 220.0 240.0 260.0 280.0
млрд мЗ
Источник: составлено на основе: ТЭК-2019 / Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. - 2010-2019. -https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/TEK_annual/TEK.2019.pdf
Рисунок 2.
Доля России в мировой торговле СПГ за 2010-2019 гг.
1 СПГ в России. Путь производственных мощностей // Neftegaz.ru. 2020. -https://magazine.neftegaz.ru/articles/rynok/547774-
spg-v-rossii-put-proizvodstvennykh-moshchnostey/
«Экспорт природного газа» с 2010 г. имеет стабильный рост объемов, (кроме 2012 и 2014 гг.), а с 2015 г. прирост составляет в среднем 15 млрд. м3 в год (рис. 3). 35
——■ 34,6
29
28 27
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Годы
Составлено авторами на основе: ТЭК-2019 / Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. - 2010-2019. -https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/TEK_annual/TEK.2019.pdf
Рисунок 3.
Динамика экспорта природного газа за 2010-2020 гг.
В 2020 г. отмечается резкое сокращение объемов экспорта до значения в 199,2 млрд. м3 (почти достигнут уровень 2010 г.), что можно связать как с погодными условиями (сезонность поставок, изменение климатических условий в тех или иных регионах), так и с факторами, связанными с пандемией С0УГО-2019.
На развитие газовой отрасли национальной экономики России и ее регионов оказывает влияние ряд факторов, перечень и характеристика которых представлены в табл. 1.
Таблица 1
Факторы, влияющие на развитие газовой отрасли
Фактор Описание, динамика, характер влияния
X! - добыча природного газа Данный фактор непосредственно влияет на объем газовых поступлений в бюджет страны через связь с налогом на добычу полезных ископаемых и вывозные таможенные пошлины на газ и природный конденсат. Это один из основополагающих показателей, непосредственно влияющий на формирование нефтегазовых доходов, без которого дальнейшее построение прогноза нецелесообразно. За последние 10 лет динамика данного показателя характеризуется нестабильным ростом за счет снижения объемов добычи с 2013 по 2015 гг. С 2016 г. отмечается рост на 15% к 2019 г., что подтверждает тенденцию к освоению новых месторождений, а также увеличению объемов поставок с уже разведанных источников. Однако в 2020 г. по предварительным данным экспертов объем добычи сократился на 6% по сравнению с 2019 г., что, в первую очередь, связано с падением спроса на энергоресурсы ввиду ограничений из-за С0УГО-2019. Говоря о региональной структуре добычи газа в России на 2019 г. более 81% от добычи природного газа пришлось на Ямало-Ненецкий автономный округ (603 млрд. м3), за счёт чего и был обеспечен прирост добычи по сравнению с 2018 г. За лидирующим регионом следует Ханты-Мансийский автономный округ-Югра со значением в 34,6 млрд. м3, затем - Сахалинская область (31,6 млрд. м3), далее - Оренбургская (16,1 млрд. м3) и Астраханская области (млрд. м3)
Х2 - потребление природного газа на внутреннем рынке РФ Показатель отражает влияние потребления природного газа на отечественном рынке на объем отчислений, формирующих газовые доходы от деятельности по реализации добытого природного газа внутри страны, а также связь с уровнем газификации страны и проблемы неплатежей на внутреннем рынке. Потребление природного газа так же, как и добыча, характеризуется нестабильной динамикой, отличающейся ростом с 2015 по 2018 гг. (прирост на 8,5%). В 2020 г. в связи с пандемией коронавируса спрос на газ на внутреннем рынке претерпел спад, отмеченный в основном сокращением объемов во втором квартале. Тем не менее, в связи с переходом на удаленную работу и введением различных карантинных мер на рынке домохозяйств в 2021 г. ожидается увеличение спроса на потребление природного газа. Региональная структура потребления природного газа на внутреннем рынке характеризуется средоточием на центральной и южной территориях нашей страны, именно поэтому в соответствии с дальнейшим планом по повышению уровня газоснабжения присутствует направленность на северные регионы (Сибирь и Дальний Восток).
Х3 - Инвестиции в газификацию природным газом России Выбранный фактор показывает эффективность инвестиционной деятельности в развитии внутренней обеспеченности и уровня газификации РФ, а также характеризует предполагаемое развитие внутреннего рынка потребления. По состоянию на 1 января 2020 г. уровень газификации России достиг 70,1%, а по данным Минэнерго России, в начале 2020 г. программы газификации были утверждены в 70 субъектах нашей страны. Достижение подобных значений обеспечивается преимущественно за счет вливания со стороны Группы «Газпром», большая часть акций которой принадлежит государству. В данный момент проводится работа над сокращением сроков подключения для населения до 135 дней, который в 2019 г. составлял 237 дней. Картина, наблюдаемая в разрезе динамики инвестиций в газификацию страны, характеризуется похожим нестабильным уровнем развития, что и предыдущие два показателя, однако к 2020 г., в отличие от объемов добычи и потребления природного газа на внутреннем рынке, уровень инвестиций вырос с 34,3 млрд. руб. до 39 млрд. руб. согласно экспертным оценкам ПАО «Газпром нефть».
Цена на газ непосредственно влияет на уровень газовых доходов ввиду экспортно-сырьевой направленности национальной экономики, однако, при оценке влияния объемов экспорта газа была выявлена мультиколлине-арность, вследствие чего последний фактор был удален из конечного анализа регрессионной модели. Поэтому, ввиду отсутствия взаимозависимости между экспортной ценой на газ и вышеперечисленными факторами, выбор был осуществлен в пользу учета уровня цен. Динамика данного показателя характеризуется резким спадом после 2014 и до 2016 гг. (почти в два раза), что, безусловно, можно связать с введенными санкциями против России со стороны ряда государств, а также снижением объемов спроса на внешнем рынке. С 2018 г. после непродолжительного роста уровня цен, однако не превышающего среднего значения за последние 10 лет, к 2020 г. снова отмечается снижение показателя до рекордных 126,7 долл. США/тыс. м3._
С целью детализации рассмотрения возможных вариантов развития газовой отрасли следует разработать несколько прогнозов на период 2022-2024 гг. Это позволит не только предсказать возможные изменения по указанным факторам, но и оценить их влияние на развитие газовой промышленности, а также на смежные отрасли и экономику страны в целом.
Корреляционная зависимость между используемыми и результативным факторами (табл. 2) свидетельствует о допустимых значениях и отсутствии мультиколлинеарности между ними.
Таблица 2
Корреляционная зависимость между факторами и результативным показателем факторной модели
прогнозирования развития газовой отрасли
У Х1 Х2 Х3 Х4
Газовые доходы, млрд. руб. (У) 1
Добыча природного газа, млрд. м3 (X!) 0,7108 1
Потребление природного газа, млрд. м3 (Х2) -0,0618 0,5588 1
Инвестиции в газификацию природным газом России, млрд. руб. (Х3) 0,4412 0,6893 0,2262 1
Экспортная цена на газ (дальнее зарубежье), долл. США/тыс. м3 (Х4) -0,5663 -0,3832 -0,0172 -0,1741 1
Источник: составлено авторами.
Добыча природного газа зависит от ряда внешних условий, в том числе и от политических факторов (введение санкций и повышение значимости СПГ на мировом рынке энергоресурсов), общего курса осуществляемой государством политики на внутреннем рынке и конъюнктуры мирового. Исходя из данных причин, для получения прогнозных значений по объему добычи будет использоваться метод экспертных оценок, в свою очередь представленный «Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года», разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации, согласно которому в период с 2022 по 2024 гг. ожидается сохранение тенденции к увеличению добычи природного газа (рис. 4) после падения объемов в 2020 г. (в прогнозе учитывается влияние, оказанное пандемией С0УГО-2019).
Добыча природного газа Потребление природного газа Источник: составлено авторами на основе данных прогноза Министерства экономического развития: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (разработан Министерством экономического развития Российской Федерации). - https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2021_god_i_na_planovyy_period_2022_i_2023_godov.h 1т1; Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года (разработан Министерством экономического развития Российской Федерации). - https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomi cheskogo_razvitiya7prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
Рисунок 4.
Среднесрочный прогноз объемов добычи и потребления природного газа в РФ
Динамика потребления природного газа крайне нестабильна из-за кризиса неплатежей, существующего на внутреннем рынки природного газа, а также уровня цен и газификации страны. Для построения прогнозных значений использован метод экспоненциально-взвешенных сглаживаний (ЭВС), позволяющий учесть все факторы изменчивости данного показателя (рис. 4).
При прогнозировании инвестиций в газификацию природным газом в России можно также использовать метод скользящего среднего ввиду относительно ровной тенденции за исключением небольшого спада с 2014 по 2016 гг. Прогноз является несмещенным (МРЕ=2%, прогнозные значения завышены), точность составляет 91% (МАРЕ=9%), что говорит о достаточном качестве прогнозной модели (рис. 5). К 2022 г. наблюдается прирост инвестиций до 34,2 млрд. руб., но к 2024 г. уровень упадет до 30,4 млрд. руб.
40,0
|35,0
¿30,0 с
| 25,0 20,0
33,7 33,9
36,7
34,3 32 ? 34,2 34,2 34,1
сч\
>
^ V Тг
Источник: составлено авторами.
с\>
Л4
гЛЧ
Л4
Годы
Г
\Ч г\>
Рисунок 5.
Среднесрочный прогноз инвестиций в газификацию природным газом в России
Показатель цен на природный газ (дальнее зарубежье) является нестабильным, так как на его уровень влияют как внешние, так и внутренние политические и экономические факторы. Прогнозные значения берутся так же из «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (для оценки 2021 г.) и из «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года», согласно которым ожидается стабильный рост цен на газ до значения в 158,4 долл. США/тыс. м3 к 2023 г. и до 165,9 долл. США/тыс. м3 к 2024 г. (рис. 6)
Годы
Источник: составлено авторами на основе данных прогноза Министерства экономического развития.
Рисунок 6.
Среднесрочный прогноз экспортных цен на природный газ (дальнее зарубежье)
Исходя из системы рассмотренных факторов можно получить значения результативного показателя (объема газовых доходов) с помощью факторной модели, полученной в результате проведения регрессионного анализа и следующего уравнения:
¥ = ГЛЬгГЛ + 13,56 ■ - ■ Яа - '№Г'АЬ ■ 5а - 0,74 ■ ЛА
Я-квадрат (коэффициент линейной детерминации) в условиях проведенного регрессионного анализа выявил значение, равное 0,88, что говорит о достаточном качестве построенной модели и высокой степени объяснения выбранными факторами изменений результативного показателя.
Далее рассмотрим экономический смысл каждого из выбранных факторов: газовые доходы напрямую зависят от объемов добычи природного газа (X]); нестабильная динамика потребления природного газа (Х2) связана как с конъюнктурными колебаниями цен, так и с ростом газовых доходов в большей степени осуществляемой за счет НДПИ и вывозных таможенных пошлин, что сокращает объемы поставок на внутренний рынок. Согласно данным Министерства экономического развития, снижение потребления газа объясняется нуждами электроэнергетики за счет ввода в строй новых парогазовых установок, снижающих объем газа, потребляемого для выработки электроэнергии. Инвестиции в газификацию (Х3) так же оказывают влияние на данный показатель, перетягивая на себя не только объемы добытого газа, но и производственные мощности по реализации проектов газоснабжения; небольшая обратная зависимость с экспортной ценой (Х4) может быть объяснима конъюнктурными колебаниями цен на мировом рынке, а
также нестабильностью поставок объемов газа и СПГ для экспорта. Таким образом, модель может быть применима для построения прогноза развития газовой отрасли.
Далее перейдем к составлению конечного прогноза, характеризующего не только объем газовых доходов, но его долю в ВВП страны, отражающую уровень развития газовой отрасли в системе национальной экономики России (рис. 7).
Для получения значений возьмем прогноз объемов ВВП на период с 2022 по 2024 гг. и вычислим долю газовых доходов в его структуре.
В целом, динамика доли газовых доходов в ВВП страны до 2018 г. имела относительно стабильную тенденцию роста (средний прирост в 0,1%), однако к 2021 г. отмечается снижение до значений 2013-2014 гг. Тем не менее, согласно прогнозу к 2024 г. следует ожидать положительную динамику по доле газовых доходов, превышающий какие-либо значения за период с 2010 г. (до 2,1% от общего объема).
2.5
2.1
0.6
0.5
0.0
Годы
Источник: составлено авторами на основе данных Министерства экономического развития.
Рисунок 7.
Среднесрочный прогноз доли газовых доходов в ВВП РФ
Проведенный анализ и выполненные прогнозы развития газовой отрасли показывают, что рынок природного газа остается относительно стабильным даже ввиду набирающих позиций использования СПГ на мировых рынках сбыта, введенных санкций против усиления влияния российского газа в западноевропейском секторе, распространения «зеленых» технологий и прочих внешних и внутренних факторов. Данное явление можно объяснить не только рядом преимуществ использования природного газа как эффективного источника ресурсов, но и увеличением добычи газа за счет введения в эксплуатацию новых месторождений, высоким спросом на европейском рынке даже при ряде препятствующих факторов и растущем - на азиатском, упорной реализацией ряда программ («Сила Сибири - 2», «Северный поток - 2») по увеличению объемов поставок экспортной направленности.
Для реализации осуществляемого курса политики в области развития газовой промышленности со стороны государства необходимо следование основным стратегическим приоритетам, связанным с модернизацией и совершенствованием технологического оснащения, переходом на более экологичное производство сжиженного природного газа, увеличением добычи газа за счет введения в эксплуатацию новых месторождений. В качестве драйверов роста газовой отрасли следует акцентировать внимание на перспективах региональной политики развития газовой промышленности. Так к 2030 г. планируется увеличить объемы добычи природного газа на 100 млрд. м3 (в европейской части России за счет освоения Тимано-Печорской нефтегазовой провинции и шельфовых месторождений (до 140 млрд. м3; в Западной Сибири - освоение месторождений полуострова Ямал и Обской акватории до 637 млрд. м3). Реализация таких проектов, как Амурский ГКХ (3,5 млн. тонн в год. к 2024-2025 гг.), «Ямал СПГ», «Арктик-СПГ 2» (мощностью до 19,8 млн. тонн) и прочие приведет к развитию региональной структуры газовой промышленности.
