CC BY
56ПРОИЗВОДСТВО СПГ В МАЛЫХ МАСШТАБАХ В КАНАДЕ И РОССИИ
УДК 339.13:665.725+665.725
И.Г. Родичкин, Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО (Москва, РФ), [email protected] А.Ю. Климентьев, Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО, [email protected]
Находясь в тени крупнотоннажного, мало- и среднетоннажное производство сжиженного природного газа в России и в мире развивается за счет совершенствования и разработки новых технологий, увеличения потребления и рыночной инфраструктуры. Производство в этом диапазоне мощностей отнесено по международной классификации к производству сжиженного природного газа в малых масштабах - Small Scale Liquid Natural Gas. В России производство в этом классе сегодня составляет 0,1 млн т/год и имеет частичную, но недостаточную государственную поддержку. В то же время в Канаде - стране, в несколько раз меньшей по территории, численности населения, запасам и добыче природного газа - производится в 3,5 раза больше сжиженного природного газа, причем все производство относится к категории Small Scale Liquid Natural Gas. В статье разобраны условия производства сжиженного природного газа в Канаде, преимущества и недостатки, отмечены меры государственной поддержки. Приведены условия, необходимые для развития индустрии сжиженного природного газа в Канаде. Показаны основные рыночные ниши потребления газа, производимого в сегменте Small Scale Liquid Natural Gas. Отмечен транснациональный состав инвесторов в канадский сжиженный природный газ. Приведены перечни проектов в Канаде и России, отмечены точки роста и перспективные направления с большим потенциалом роста. Показаны планы российских газовых компаний по производству сжиженного природного газа, в том числе мало- и среднетоннажного. Выявлены недостаточные темпы развития и названы меры государственного стимулирования, способные поднять темпы увеличения производства сжиженного природного газа в классе Small Scale Liquid Natural Gas в России и привести к синергетическому эффекту развития как сегмента отрасли, так и территорий производства, транспортировки и потребления сжиженного природного газа.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, МАЛОТОННАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, СРЕДНЕТОННАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, КАНАДА, СРАВНЕНИЕ, ЭКСПОРТ, ГОСПОДДЕРЖКА.
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в мире разви -вается грандиозными темпами. Регулярные отправки танкеров с СПГ с п-ова Ямал продолжают привлекать внимание ведущих СМИ России и мира. При этом практически незамеченными проходят новости о поставках СПГ в танк-контейнерах с малотоннажного канадского завода СПГ в Китай. В то же время опыт Канады для России мог бы оказаться весьма полезным.
Россия долго не верила в стре -мительную эволюцию рынка СПГ и всерьез включилась в эту гонку только с момента запуска проекта «Ямал СПГ». Надо признать, что классических условий для развития производства СПГ в
России нет. Несмотря на большую ресурсную базу, практически все месторождения расположены на большом расстоянии от побережья или в регионах с осложненными условиями судоходства, удаленных от мировых рынков сбыта. Все это ограничивает возможности экспортного производства СПГ, требует дополнительных капитальных вложений и приводит к повышению операционных затрат на производство и, следо -вательно, снижению конкурентоспособности отечественного СПГ на внешних рынках.
Несмотря на обширную налоговую, административную и инвестиционную поддержку государства для стимулирования крупных проектов, эти проекты,тем
не менее, находятся в серьезном конкурентном режиме, который будет усиливаться со временем. Так, российские арктические и сахалинские проекты в ближайшее десятилетие столкнутся с конкуренцией не только со сланцевыми проектами из США, но и с проектами производства СПГ на Аляске, в Австралии, Норвегии и Канаде.
Развитие технологий сжижения, рост объемов производства СПГ и конкуренция на этом рынке стимулируют развитие потребления и рыночной инфраструктуры. Таким образом, создаются условия для не только крупнотоннажного, но и мало-, и среднетоннажного производства СПГ.
Между последними двумя категориями часто возникает
I.G. Rodichkin, Skolkovo Energy Center (Moscow, Russia), [email protected] A.Yu. Klimentyev, Skolkovo Energy Center, [email protected]
Small scale LNG projects in Canada and Russia
Being in the shadow of large-tonnage, low- and medium-tonnage production of liquefied natural gas in Russia and in the world is developing due to the improvement and development of new technologies, increasing consumption and market infrastructure. According to the international classification production in this capacity range is classified to Small Scale Liquid Natural Gas production. n Russia, production in this class today amounts to 0.1 million tons / year and has partial but insufficient state support. At the same time, in Canada — a country several times smaller in terms of territory, population, reserves and production of natural gas — 3.5 times more liquefied natural gas is produced, and the entire production falls into the Small Scale Liquid Natural Gas category. The article discusses the conditions for the production of liquefied natural gas in Canada, the advantages and disadvantages, the measures of state support are mentioned. The conditions necessary for the development of liquefied natural gas industry in Canada are given. Main market niches of liquefied natural gas consumption produced in the Small Scale segment are shown. The transnational composition of investors in Canadian liquefied natural gas is noted. Lists of projects in Canada and Russia are given, points of growth and promising areas with great growth potential are mentioned. The plans of Russian gas companies for the production of liquefied natural gas, including small and medium-tonnage, are shown. Inadequate development rates were identified and government stimulation measures were named that could increase the rate of production of liquefied natural gas in the Small Scale Liquid Natural Gas category in Russia and lead to a synergistic effect in the development of both the industry segment and the territories of production, transportation and consumption of liquefied natural gas.
KEYWORDS: LIQUEFIED NATURAL GAS, SMALL SCALE PRODUCTION, MID-SCALE PRODUCTION, CANADA, COMPARISON, EXPORT, STATE SUPPORT.
путаница, требующая разъяснения. Согласно международной классификации установок по сжижению, выделяют производства микромасштаба - Micro Scale LNG, производящие до 0,050,1 млн т/год (соответствует российскому определению «малотоннажное производство СПГ» по ГОСТ Р [1]), а также производства малого масштаба - Small Scale LNG и среднего масштаба - Mid-Scale LNG (соответствуют российскому понятию «среднетоннажное производство СПГ»). Иногда их объединяют под общим названием Small Scale LNG [2] - с объемом производства до 1-2 млн т/год.
В процессе изучения развития производства СПГ в России, осно -вываясь на рассмотрении нормативных документов, технологий, условий производства и прочих факторов, рабочей группой по мало- и среднетоннажному СПГ Энергетического центра Сколково была принята следующая градация [3] категорий производства:
- малотоннажное до 80 тыс. т/год;
- среднетоннажное от 0,08 до 2 млн т/год;
- крупнотоннажное > 2 млн т/год.
При этом необходимо понимать,
что ряд крупнотоннажных заво-
дов строится из среднетоннаж-ных модулей (trains) с единичной мощностью 0,1-2,0 млн т/год.
Рост объемов глобального производства и потребления СПГ и конкуренции на этом рынке стимулирует развитие спроса и рыночной инфраструктуры, создавая условия для быстрого расширения мало- и среднетоннажного производства СПГ в мире: в 2015 г. оно составляло 20 млн т, в 2020 г. составит 30 млн т, а в 2030 г. -100 млн т.
КАНАДА
В самое ближайшее время Канада может стать крупным игроком на рынке СПГ. Канада и Россия обладают сходными климатическими условиями и огромными территориями. Эти страны сопоставимы и в газовой отрасли. Канадские запасы традиционного природного газа составляют 2,1 трлн м3, что значительно меньше запасов в России (50,6 трлн м3), но с учетом запасов нетрадиционного газа они достигают 30,8 трлн м3 [4] -а это уже вполне сопоставимо. Добыча газа в России достигает 650 млрд м3/год, а в Канаде -184 млрд м3/год. Обе страны являются крупными экспортерами
газа (212 и 85 млрд м3/год соответственно), при этом в западной части газ экспортируется из Кана -ды в США, а на востоке - импортируется из США (24 млрд м3/год) [5, 6]. Для поставки газа потреби -телям используется протяженная система газопроводов: в России -более 172 тыс. км [7], в Канаде -более 78 тыс. км [6].
По состоянию на конец 2017 г. для энергоснабжения удаленных потребителей в Канаде построены мощности производства СПГ в объеме 376 тыс. т/год, часть из которых в объеме 0,3 тыс. т поставлена на экспорт (Китай, БО-контейнеры).
Большие запасы газа, особенно нетрадиционного, а также перспективы снижения экспорта газа в США ввиду наращивания в США собственной добычи подталкивают канадский бизнес к поиску способов его монетизации и планированию производства СПГ в целях расширения географии продаж. При этом объем заявлен -ных к 2025 г. проектов настолько велик - более 200 млн т/год, -что традиционных запасов газа хватит только на несколько лет их работы, а дальнейшее обеспечение этих проектов в заявленных объемах возможно только при
Таблица 1. Действующие проекты производства СПГ в Канаде Table 1. Current LNG production projects in Canada
№ No Местоположение Location Мощность, млн т/год Capacity, million tpa Компания Company Год ввода Year of commissioning Примечание Note
1 Монреаль, Квебек Montreal, QC 0,080 Gaz Métro 1969 Газомоторное топливо (ГМТ) и газоснабжение Gas engine fuel and gas supply
0,160 Gaz Métro -LSR Plant 2017
2 О-в Тилбери,Британская Колумбия Tilbury Island, BC 0,033 Fortis BC 1971 Внутренний рынок Domestic market
0,223 2019 Экспорт в Китай Export to China
3 Стратмор, Альберта Strathmore, AB 0,004 Encana 2013 ГМТ Gas engine fuel
4 Хагар, Онтарио Hagar, ON 0,023 Union Gas 2015 Внутренний рынок Domestic market
5 Элмвот, Альберта 0,046 FerusNGF 2016 ГМТ и газоснабжение
Elmworth, AB 0,092 2019 Gas engine fuel and gas supply
6 Досон-Крик,Британская Колумбия Dawson Creek, BC 0,030 AltaGas 2017 ГМТ Gas engine fuel
600 500
é =r 400 1:3
Ï) 300 è - 200 100
0
2005
20
15 Л X
й-
10
о.
5
0
2010 2015
2020 2025 Годы Years
2030 2035 2040
Газ в плотных породах Tight
| Традиционный Conventional (non-tight) | Газ из нефтяных скважин Gas from oil wells
ш Сланцевый Shale
■ Метан угольных пластов
Coal bed methane — Канадское потребление товарного газа Canadian consumption of marketable gas
Рис. 1. Производство и потребление природного газа в Канаде [4] Fig. 1. Production and consumption of natural gas in Canada [4]
*Данные с сайтов компаний и [5] *Data from company sites and [5]
существенном росте добычи нетрадиционного газа (табл. 1, рис. 1).
В настоящий момент официально заявились и получили разрешение на строительство и экспорт около 30 предприятий, из которых большинство либо остановлены, либо их строительство не начато из-за неблагоприятных ценовых условий. В табл. 2 перечислены те, кто продолжают реализацию своих проектов [6, 8].
Многофакторный анализ инвестиционной привлекательности крупнотоннажных заводов СПГ в Канаде, представленный Канадским энергетическим исследовательским институтом (Canadian Energy Research Institute, CERI), показал, что в современных условиях проекты строительства и производства СПГ в Канаде могут быть привлекательными в двух случаях: при цене субститута (неф -ти) Brent 65-80 долл./баррель или при условии предоставления льгот от региональных и центральных властей страны. Это диктуется как ценами на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы,так и более конкурентной себестоимостью СПГ из США [9].
На западном побережье Канады надежды на продолжение проекта есть максимум у 6 из 25 крупнотоннажных проектов. На восточном берегу проектов меньше, и надежды есть у 4 из 5. Хотя в Канаде нет крупных проектов в области СПГ в стадии окончания реализации, в сегменте мало- и среднетоннажного СПГ развитие
заметно. Канадские производители тестируют даже экспортные поставки в Китай, поставляя СПГ в танк-контейнерах ISO по 17 т (в 2017-2018 гг. - не менее 20 поставок) [10]. Пока экспортно-ориентированные проекты ждут ребалансировки внешних рынков, быстро развиваются поставки СПГ для внутренних потребите-
газовая промышленность сжиженный природный газ
№ 3 | 781 | 2019 г.
Таблица 2. Заявленные проекты производства СПГ в Канаде Table 2. Declared LNG production projects in Canada
№ No Проект Project Местоположение Location Мощность, млн т/год Capacity, million tpa Компания Company Год ввода Year of commissioning Примечание Note
Торольд,Онтарио Thorold, ON ГМТ и газоснабжение
1 NN 0,190 Northeast Midstream 2020 Gas engine fuel and gas supply
2 NN Ванкувер, Британская Колумбия Vancouver, BC 0,066 FerusNGF (JV China) 2019 Экспорт в Китай Export to China
3 NN Эдмонтон, Альберта Edmonton, AB 0,066 FerusNGF (JV China) 2019 Внутренний рынок Domestic market
4 NN Форт-Нельсон, Британская Колумбия Fort Nelson, BC 2 х 0,2 FerusNGF (JV China) 2020-2022 ГМТ Gas engine fuel
5 Woodfibre Сквамиш, Британская Колумбия Squamish, BC 2,100 (3x0,7) Pacific Oil & Gas 2023 Экспорт Export
6 LNG Canada Китимат, Британская Колумбия 2x7,000 Shell, Kogas, Mitsubishi, 2023 Экспорт
Kitimat, BC 2x7,000 Petrochina, Petronas 2025 Export
7 Bear Head LNG Кейп-Бретон, Новая Шотландия Cape Breton, NS 4x2,000 LNG Ltd 2021 Экспорт Export
В Goldboro LNG Голдборо, Новая Шотландия Goldboro, NS 10,000 Pieridae Energy 2021 Экспорт Export
4,500 2023
9 AC LNG Мелфорд, Новая Шотландия Melford, NS 4,500 H-Energy 2024 Экспорт Export
4,500 2025
10 Saguenay LNG Сагеней, Квебек Saguenay, QC 11,000 GNL Quebec Inc 2024 Экспорт Export
[адшкщдаъ
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
Ш\ Г'Ii ,
27 мая~1 июня 2019 г. Сочи / Красная Поляна
N
ЧЕРНОМОРСКИЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
OIL & GAS BLACK SEA CONFERENCES
14-я Международная научно-практическая конференция
Современные технологии капитального ремонта скважин и повышения нефтеотдачи пластов. Перспективы развития.
ОРГАНИЗАТОР ^ШГПО^
ООО «НПФ «Нитпо»
22-27 сентября 2019 г. Новороссийск
7-12 октября 2019 г. Сочи
10-я Международная научно-практическая конференция Строительство и ремонт скважин.
ОРГАНИЗАТОР
ООО «НПФ «Нитпо»
7-я Международная научно-практическая конференция Интеллектуальное месторождение: инновационные технологии от скважины до магистральной трубы.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Научно-технический журнал л Нефть. Гэз. Новации»
ООО чНПФ «Нитпо»
+7 (861) 212-85-85
www.oilgasconference.ru
Северо-Западный кластер, тыс. т Центральный кластер, тыс. т Northwest Cluster, thousand tons Central cluster, thousand tons
Тюменский кластер, тыс. т Tyumen cluster, thousand tons
Калининградский кластер Kaliningrad duster
Суммарная доля спроса по выделенным регионам менее 7 % в 2030 г. The total share of demand for selected regions is less than 7% in 2030
Преобладающие (>50 К) сегменты в рамках кластервв Predominant (> 50 %) segments within clusters
Рис. 2. Потенциал спроса на СПГ в качестве ГМТ [20] Fig. 2. Potential demand for LNG as a gas engine fuel [20]
лей. По состоянию на конец 2018 г. в Канаде построены 6 установок производства СПГ в объеме 0,7 млн т/год.
Как и в России, основные препятствия развитию производства СПГ в Канаде - недостаточно раз -витая инфраструктура транспортировки газа в направлении побережья, а также запрет на добычу сланцевого газа методом гидравлического разрыва пласта в восточных штатах Канады [9]. Размещение СПГ-заводов в Канаде сосредоточено на западе - в районах добычи газа, и на востоке -в центрах потребления.
Кроме того, многие компании в этом сегменте взаимосвязаны. В сфере СПГ сильно присутствие капитала из США, Китая и Сингапура. Например, «долгожитель» и признанный лидер газовой отрасли на восточном побережье Канады компания Gaz Métro кроме создания мало- и сред-
нетоннажных производств СПГ владеет газораспределительной сетью и участвует в строительстве газопровода в порт Сагеней [11], где планируется строительство завода и морского терминала для производства и отгрузки 11 млн т/год СПГ [12].
То же самое можно отметить и про Fortis BC [13], который кроме строительства среднетоннажно-го проекта Tilbury Island задействован в строительстве 47 км газопровода [14] для проекта Woodfibre мощностью 2,1 млн т. Проект Woodfibre [15] можно счи -тать одновременно как средне-тоннажным, исходя из его технических характеристик, так и крупнотоннажным, за счет его позиционирования на рынке как автономной установки для сжижения (standalone liquefaction facility).
Совершенно логично, что в отличие от крупнотоннажных про-
ектов, из которых «взлетел» пока что только один Canada LNG после предоставления больших налоговых льгот от провинции Британская Колумбия (как тут не вспом -нить российский проект «Ямал СПГ»), в Канаде появляются имен -но среднетоннажные проекты новых заводов СПГ. Например, в про -винции Онтарио в дополнение к существующему и продвигаемому проекту Thorold на 0,19 млн т/год на юге провинции планируется постройка примерно такого же проекта Nipigon на севере (судя по сечению строящейся трубы для подвода газа) [16].
Следует отметить, что метод тиражирования линий производства, применяемый на проекте «Магнолия» в США [17] (4х2 млн т/год), используется и на канадском проекте Bear Head в Кейп-Бретон [18]. Такая тактика позволяет уменьшать инвестиционные риски и ускорять сроки
Криогенная автомобильная заправочная станция(КриоАЗС) Cryo gas station
СПГ на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях LNG at gas filling stations for automobiles
КриоПАГЗ (передвижные автомобильные газозаправочные комплексы) CryoPAGZ (mobile gas filling complexes)
• КриоАЗС с возможностью только СПГ-заправки
Cryo gas station with the possibility of only LNG refueling
• КриоАЗС с модулем регазификации с возможностью заправки СПГ и КПГ (компримированного природного газа)
Cryo gas station with regasification module and the possibility of refueling LMG and CNG (compressed natural gas)
• Производственно-сбытовый объект с блоком для сжижения газа и криогенными емкостями для хранения и реализации СПГ Supply facility with gas liquefaction unit and cryogenic tanks
for storage and sale of LNG
• Сбытовый объект с криогенными емкостями для хранения и реализации СПГ
Sales facility with cryogenic storage tanks for LNG
• Мобильная установка, предназначенная для транспортировки, хранения и заправки СПГ удаленного потребителя Mobile unit designed for transportation, storage and refueling of a remote consumer's LNG
ВВОД ОБЪЕКТОВ СБЫТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СИНХРОНИЗИРОВАН С РОСТОМ СПРОСА И СОЗДАВАЕМОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Entering objects of a marketing infrastructure is synchronized with growth of demand and the created production infrastructure
300 200 100 0
278
178 1,6 m 3530 54В1
107 77 ^т 141
s и JL^O ---------
6000 4000 2000 0
2018 2819 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2020 2029 2030 2031 2032 Годы Years
ш Сбытовые объекты, ед. — Объем производства СПГ, тыс. т Sales facilities, units LNG production, thousand tons/year
Ввод объектов сбытовой инфраструктуры синхронизирован с ростом спроса и создаваемой производственной инфраструктуры
Entering objects of a marketing infrastructure Is synchronized with growth of demand and the created production Infrastructure
Рис. 3. Модель сбыта СПГ в качестве газомоторного топлива [21] Fig. 3. LNG sales model as a gas engine fuel [21]
ввода для повышения фондоотдачи. Оба эти проекта реализует одна и та же компания LNG Ltd -крупнейший производитель сред-нетоннажного оборудования из Австралии и владелец собственной технологии сжижения природного газа OSMR [19]. Проект Bear Head также требует построй -ки газопровода, 1700 км продолжения TransCanada или 62,5 км из США [20]. Большие капитальные затраты и организационные трудности при строительстве подводящих газопроводов - проблема большинства возводящихся заводов СПГ в Канаде.
Государственная политика в отношении СПГ-проектов в Канаде гибкая, открытая и прозрачная -нет никаких реальных ограничений ни на инвестиции в этот бизнес, ни на экспорт. Существует ряд малотоннажных и строится ряд крупно- и среднетоннажных заводов СПГ с участием иностранных
инвесторов. Примечательно участие китайского капитала во всех сегментах СПГ-проектов в Канаде, что само уже создает потенциал выхода на самый быстрорастущий рынок потребления.
РОССИЯ
«Газпром» через свои дочерние компании также не оставляет без внимания этот сегмент, но концентрируется на рынке газомоторных топлив через ООО «Газпром - газомоторное топливо». Это хорошо видно на рис. 2 и 3. В стратегии развития компании «НОВАТЭК» до 2030 г. малотоннажное СПГ также отмечено как одно из приоритетных направлений (рис. 4). ПАО «НОВАТЭК» планирует развитие объектов СПГ вдоль автомагистрали Челябинск - Москва -Санкт-Петербург.
При масштабных экспортных планах поставки СПГ на внутрен -
ний рынок входят в намерения как канадских, так и российских компаний. Но, как видно из вышеприведенных рисунков, таким крупным производителям СПГ, как ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Газпром», интересны лишь центральные и западные регионы России ввиду локализованности спроса, который на внутреннем рынке удовлетворяется в основном за счет малотоннажных производств.
В табл. 3 показаны и учтены только публично известные проекты. Видно, что многие проекты в России, ориентированные на экспорт, могут не реализоваться даже при благоприятных услови -ях. Впрочем, в случае реализации всех проектов ООО «Газпром -газомоторное топливо» объем производства СПГ на малотоннажных заводах «Газпрома» должен вырасти со 100 тыс. т/год в 2017 г. до 1 млн т/год в 2022 г., до 3,5 млн т/год - в 2027 г. и до
МАЛОТОННАЖНОЕ СПГ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА Low-tonnage LNG: using gas as a motor fuel
• Начато проектирование заводов мини-СПГ / заправок СПГ в Челябинской области The design of mini-LNG plants / LNG gas stations in the Chelyabinsk region has begun
• Планируется развитие производства и сбытовой сети СПГ вдоль основных федеральных трасс
It is planned to develop the production and distribution network of LNG along the main federal highways
J Рязань ЧВлаДИМИр
V. Нижний Новгород
I "л Л.
\ М-5 / N
: s
/ Ч
О Пенза
Казань
^еНЗа (^Ульяновск \
Саратов ^У^-^У
а........г:1 Самара.......\
Р-22В V
\
М-7
......J
^.......о Челябинск
Источник: ООО «Газпром ВНИИГАЗ» - 0 корректировке генеральной Магнитогорск ^^ ^^
схемы развития газовой отрасли на период до 2030 г.
Source: Gazprom VNIIGAZ LLC - On the adjustment of the general scheme
for the development of the gas industry for the period up to 2030
Оценка спроса в России (мин/макс), млрд м3 Estimate of demand in Russia (min I max), billion m3
2013 2015 2020 2025 2030
КПГ CNG
2013 2015 2020 2025 2030
Рис. 4. Потенциал спроса и модель сбыта СПГ в стратегии ПАО «НОВАТЭК» [22] Fig. 4. Potential demand and LNG sales model in the strategy of Novatek PJSC [22]
5,5 млн т/год - в 2032 г. Это, конечно, очень мало и реально может быть увеличено минимум вдвое.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, все численные данные можно свести в табл. 4 для выяснения потенциала развития производства сжиженного природного газа в России в сегменте SSLNG.
Объемы мало- и среднетоннаж-ного производства СПГ в Канаде выше, чем в России, при этом запасы природного газа и рынок его потребления в разы ниже. Это свидетельствует о большем потенциале использования СПГ в России, чем это планируется флагманами российской газовой промышленности. Кроме того, необходимо внимательнее присмотреться к особенностям канадского регулирования данного сегмента, тем более что, как и в
России, в Канаде есть целый ряд общих факторов, препятствующих развитию СПГ, в первую очередь -удаленность месторождений от побережья и недостаточно развитая инфраструктура транспортировки газа до побережья.
Ключевой вопрос - конкурентоспособность мало-и среднетон-нажного СПГ в различных сферах применения. Очевидно, что использование СПГ быстро растет только в тех областях, где затраты на сжижение газа компенсируются преимуществами от его применения в жидкой фазе. Эти сегменты включают:
- газомоторное топливо. В этом сегменте СПГ имеет не только вы -сокую экономическую привлекательность, поскольку он ощутимо дешевле дизельного топлива или бензинов, но и привлекательнее по своим экологическим характеристикам, так как обеспечивает
снижение выбросов С02, 1№х, твер -дых частиц. Экологические требования могут устанавливаться как регуляторно, так и коммерчески, требованиями пользователей услуг логистических компаний, которые хотят быть «зелеными». Большие перспективы СПГ имеет как топливо для горной техники при добыче полезных ископаемых (актуально для Канады и России);
- газоснабжение удаленных потребителей - в тех случаях, когда строительство трубопроводов ограничено технически и (или) неэффективно экономически;
- генерация электроэнергии и тепла при замещении традиционных более дорогостоящих жидких углеводородных топлив (бензин, керосин, газойль, мазут) - чаще всего на удаленных и изолированных территориях;
- оперативное удовлетворение пиковых всплесков потребления
Таблица 3. Проекты производства СПГ в России Table 3. LNG production projects in Russia
№ No Проект Project Местоположение Location Мощность, млн т/год Capacity, million tpa Компания Company Год ввода Year of commissioning Примечание Note
1 NN Петергоф Peterhof 0,008 ЗАО «ГК «СИГМА-ГАЗ» SIGMA-GAZ Group of Companies CJSC 1996 Автономная газификация Autonomous gasification
Выборг Vyborg 0,003 ПАО «Газпром» Gazprom PJSC 2002 Автономная газификация Autonomous gasification
2 NN Закрыт Closed
Видное Vidnoe 0,008 ПАО «Газпром» Gazprom PJSC 2004 ГМТ Gas engine fuel
3 NN Закрыт Closed
С. Никольское 0,008 2006
4 NN Ленинградская обл. V. Nikolskoe Leningrad reg. Закрыт Closed ПАО «Газпром» Gazprom PJSC Автономная газификация Autonomous gasification
5 NN Кингисепп Kingisepp 0,011 ЗАО «Криогаз» Cryogas PLC 2008 Автономная газификация, экспорт Autonomous gasification, export
9,600 «Сахалин Энерджи 2009
6 Сахалин-2 Пригородный 1,100 Инвестмент Компани Лтд.» 2011 Экспорт
Sakhalin-2 Prigorodny 0,200 Sakhalin Energy Investment Company Ltd 2012 Export
7 NN Первоуральск Pervouralsk 0,007 ООО «ГПТ» GPT LLC 2011 Автономная газификация Autonomous gasification
8 NN Калининград Kaliningrad 0,021 ООО «Газ-Ойл» Gas Oil LLC 2013 Экспорт Export
9 NN Екатеринбург Yekaterinburg 0,021 ООО «ГПТ» GPT LLC 2013 ГМТ, экспорт Gas engine fuel, export
10 NN Д. Канюсята, Пермский край V. Kanyusyata Perm reg. 0,011 ООО «ГЭС» GES LLC 2014 Автономная газификация, ГМТ Autonomous gasification, gas engine fuel
11 NN Нижн. Бестях, Якутия Nizhn. Bestyah, Yakutia 0,008 ООО «СПГ» SPG LLC 2016 Ж/д станции Амуро-Якутской магистрали Railway station of Amur-Yakutsk Railway
12 NN Псков Pskov 0,021 ЗАО «Криогаз» Cryogas PLC 2016 Экспорт для бункера Export for bunker
13 NN Новокузнецк Novokuznetsk 0,012 ООО «Сибирь-Энерго» Sibir-Energo LLC 2017 ГМТ Gas engine fuel
5,500 2017 Экспорт Export
14 Ямал СПГ Сабетта 5,500 ОАО «ЯМАЛ СПГ» 2018 Экспорт Export
Yamal LNG Sabetta 5,500 Yamal LNG JSC 2018 Экспорт Export
0,900 2019 Экспорт Export
15 NN Калининградская обл. Kaliningrad reg. 0,150 ЗАО «Криогаз» Cryogas PLC 2020 Автономная газификация Autonomous gasification
(Продолжение таблицы 3 на с. 54)
(Продолжение таблицы 3. Начало на с. 53)
№ Проект Project Местоположение Location Мощность, млн т/год Capacity, million tpa Компания Company Год ввода Year of commissioning Примечание Note
0,013 2018 Автономная газификация,
16 NN Южно-Сахалинск Yuzhno-Sakhalinsk 0,013 ООО«ПИК» PIK LLC 2019 ГМТ Autonomous gasification, gas engine fuel
17 СПГ-Горская LNG-Gorskaya Санкт-Петербург St. Petersburg 1,260 ООО«СПГ- Горская» LNG Gorskaya LLC 2020 Бункер Bunker
18 NN Высоцк Vysotsk 0,660 ООО «Криогаз 2019 Экспорт Export
0,660 Высоцк» Cryogas Vysotsk LLC 2021
19 NN Петрозаводск Petrozavodsk 0,150 ЗАО «Криогаз» Cryogas PLC 2019 Автономная газификация Autonomous gasification
0,019 ООО 2019 Автономная газификация,
20 NN Архангельск Arkhangelsk 0,019 «Оборонлогистика» + АО «Созвездие» Oboronlogistika LLC + Sozvezdie PLC н/д n.d. Павловская горно-рудная компания, бункер Autonomous gasification, Pavlovsk mining company, bunker
21 Мошаикский Moshainsky Астрахань Astrakhan 0,800 ООО ПКФ «Магистраль» Magistral LNG AG 2019 Экспорт Export
22 Петровск Petrovsk Саратов Saratov 0,037 ООО «УК «Росагро» Rosagro Management company LLC 2019 ГМТ Gas engine fuel
23 КС Портовая COP Portovaya Большой Бор Bolshoi Bor 1,500 ПАО «Газпром» Gazprom PJSC 2020 Экспорт, газиф. Калин. обл. Export, gasification of Kalin. Reg.
0,008 2019 Автономная газификация,
24 NN Чистополь Chistopol 0,074 ПАО «Газпром» Gazprom PJSC 2022 ГМТ Autonomous gasification, gas engine fuel
0,115 2030
25 Сахалин-2 Sakhalin-2 Пригородный Prigorogny 5,400 «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» Sakhalin Energy Investment Company Ltd 2023 Экспорт Export
26 Балтийский СПГ Baltiisky LNG Усть-Луга Ust-Luga 10,000 ПАО «Газпром» Gazprom PJSC 2023 Экспорт Export
6,100 2022
27 Арктик СПГ 2 Arctic LNG 2 П-ов Гыдан Gydan Peninsula 6,100 ПАО «НОВАТЭК» NOVATEK PJSC 2023 Экспорт Export
6,100 2024
28 NN Хабаровск Khabarovsk 0,037 ООО «Криогентех» Cryogentekh LLC 2022 Экспорт Export
29 NN Хабаровск Khabarovsk 0,013 ООО«ПИК» PIK LLC Проект Project Экспорт Export
30 NN Чегдомын Chyegdomyn 0,040 ООО «Дальгазресурс» Dalgasresurs LLC Проект Project ГМТ, экспорт Gas engine fuel, export
31 Дальневосточный СПГ Far Eastern LNG Де-Кастри De Castri 6,200 «Эксон Нефтегаз Лимитед» Exxon Neftegas Limited Проект Project Экспорт Export
32 Печора Pechora Индигирская губа Indigirskaya Bay 4,300 ПАО «НК «Роснефть» Rosneft Oil Company PJSC Проект Project Экспорт Export
№ Проект Project Местоположение Location Мощность, млн т/год Capacity, million tpa Компания Company Год ввода Year of commissioning Примечание Note
33 Владивосток-СПГ Vladivostok LNG Владивосток Vladivostok 1,500 ПАО «Газпром» Gazprom PJSC Проект Project Бункер Bunker
34 NN Новороссийск Novorossiysk 0,500 ПАО «Газпром» + OMV Gazprom PJSC + OMV Проект Project Экспорт, бункер Export, bunker
35 NN Нижн. Бестях, Якутия Nizhn. Bestyakh, Yakutia 0,500 ООО «СПГ» SPG LLC Проект Project Экспорт Export
36 NN Саянск Sayansk 0,024 ООО «Петромир» Petromir LLC Проект Project Автономная газификация, ГМТ Autonomous gasification, gas engine fuel
37 NN Саянск Sayansk 0,080 ООО «Када-НефтеГаз» Kada-NefteGas LLC Проект Project Автономная газификация, ГМТ, экспорт Autonomous gasification, gas engine fuel, export
38 NN Курган Kurgan н/д ООО «Курган СПГ» Kurgan LNG LLC Проект Project Автономная газификация, ГМТ, экспорт Autonomous gasification, gas engine fuel, export
*Данные с сайтов компаний и из неофициальных сообщений их представителей *Data from company websites and personal messages from their representatives
в локальных трубопроводных системах. Этот сегмент очень развит в Канаде.
Для развития малотоннажного производства не требуется существенных запасов газа, что подтверждает пример Китая, где на малотоннажных установках производится более 15 млн т/год СПГ, т. е. больше, чем Россия про -извела в 2017 г.
Примечательно участие китайского капитала во всех сегментах СПГ-проектов в Канаде. Несмотря на то, что действующие в Канаде заводы пока что поставляют СПГ в основном на внутренний рынок страны, с учетом прогноза растущего потребления СПГ в КНР можно предположить, что рынок Китая со временем станет для них приоритетным. Канадские совладельцы привлекают китайские инвестиции и постепенно налаживают каналы поставок в криогенных цистернах и начали уже первые поставки в Китай. В России есть пока только один пример участия китайских партнеров в проекте -«Ямал СПГ».
Соседство сильных экономических партнеров влияет на раз-
витие как общего производства СПГ, так и SSLNG, прежде всего через ценовую политику, которая зависит от множества факторов. Безусловно, мало- и сред-нетоннажные заводы не окажут влияние на рыночные позиции крупных российских компаний ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК» в силу своей малой мощности, способов транспортировки потребителю и рынков сбыта, включающих ГМТ и поставки газа потребителям, которые не могут получить газ по трубе. А вот кон -куренция с СПГ-заводами из Канады, Норвегии или Китая может быть достаточно серьезной.
ВЫВОДЫ
Российским компаниям стоит активно использовать канадский опыт. Пользуясь общей границей, необходимо монетизировать собственные газовые запасы путем экспорта малотоннажного СПГ в Китай и приграничные районы Европы, создавая зону доминирования российского СПГ в приграничных областях. Подобная стратегия может считаться едва ли не единственно реализуемой для освоения малых и средних
газовых месторождений Восточной Сибири, которые остались без доступа к газопроводу «Сила Сибири».
В связи с этим актуальны предпринимаемые руководством РФ меры по развитию проектов производства СПГ. Особенно важны в контексте описанной ситуации поручения Президента России Пр-2699 п. 1д [23]:
- ч. 2 «определение приоритетных направлений государственной политики в сфере производства, транспортировки, хранения и использования СПГ, а также этапов развития отечественной индустрии СПГ в целях обеспече -ния вхождения Российской Федерации в среднесрочной перспективе в число мировых лидеров по производству и экспорту СПГ»;
- ч. 8 «развитие внутреннего рынка СПГ путем увеличения доли СПГ в структуре энергетического баланса субъектов Российской Федерации».
Эти поручения необходимо реализовать через законодательные и подзаконные акты в целях расширения возможностей для малого и среднего бизнеса в России в производстве, реализации
*Данные по итогам 2017 г. *Data at the end of 2017
Таблица 4. Сравнение параметров газовой промышленности России и Канады Table 4. Comparison of parameters of the gas industry in Russia and Canada
№ Наименование Единицы измерения Россия Канада Различие, коэффициент
No Parameter Units Russia Canada Difference, coefficient
1 Добыча газа Млрд м3 650 84 3,5
Gas production Billion m3
2 Экспорт Export Млрд м3 Billion m3 212 85 2,5
3 Внутреннее потребление Domestic consumption Млрд м3 Billion m3 438 124 3,5
4 Протяженность магистральных газопроводов Тыс. км 172 78 2,2
Length of gas pipelines thousand km
5 Мощность производства СПГ в 2017 г. Млн т/год 16,5 0,4 44
LNG production capacity in 2017 Million tpa
6 - в том числе для внутреннего потребления Млн т/год 0,1 0,4 0,3
- including for domestic consumption Million tpa
7 Планируемая мощность производства СПГ в 2025 г. Млн т/год 62 74 0,8
Planned LNG production capacity in 2025 Million tpa
8 Мощность производства SSLNG в 2017 г. Млн т/год 0,1 0,4 0,3
SSLNG production capacity in 2017 Million tpa
9 Планируемая мощность производства SSLNG в 2025 г. Млн т/год 4,1 11,5 0,4
SSLNG production capacity in 2025 Million tpa
и использовании СПГ, а также путем государственной поддержки через создание преференций, льгот, облегченных условий начала и развития бизнеса в этой отрасли.
Одним из решений могло бы стать упрощение условий экспорта СПГ с малотоннажных установок (производительностью до 80 тыс. т/год). Это может выражаться как в исключении их из-под действия закона «Об экспорте газа», так и в выдаче специальных разрешений на экспорт газа с малотоннажных производств от
Правительства России, например, путем создания реестра малотоннажных производств. Делать это надо именно сейчас, потому что строительство даже малотоннажного завода СПГ занимает не ме -нее года, а рыночную нишу могут заполнить конкурентные проекты из Канады и США, которые уже начали этот процесс.
Развитие мало- и среднетон-нажных производств СПГ приведет к привлечению инвестиций, развитию инфраструктуры СПГ (флот цистерн и складов хранения и распределения СПГ), созданию
новых квалифицированных рабочих мест, рациональному недропользованию и промышленному развитию, особенно на востоке страны.
В конечном счете в выигрыше окажутся все, начиная от малого и среднего бизнеса и заканчивая ПАО «Газпром», газораспределительными компаниями - за счет роста загрузки газотранспортной и газораспределительной системы, и бюджетом России - за счет мультипликативного эффекта от всех вышеперечисленных мер. ■
ЛИТЕРАТУРА
1. ГОСТ Р 55892-2013. Объекты малотоннажного производства и потребления сжиженного природного газа [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200107788 (дата обращения: 15.03.2019).
2. Возможности и перспективы развития малотоннажного СПГ в России. Московская школа управления СКОЛКОВО. С. 13-14 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/research06-ru.pdf?utm_source=facebook.com&utm_ medium=social&utm_campaign=novoe-issledovanie-perspektivy-maloton (дата обращения: 03.03.2019).
3. Среднетоннажный СПГ в России: между небом и землей. Московская школа управления СКОЛКОВО. С. 15 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SK0LK0V0_EneC_RU_MediumDutyLNG_01122018.pdf?utm_ source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=novoe-issledovanie-srednetonnazhnyy-s (дата обращения: 03.03.2019).
4. Canada's Role in the Global LNG Market - Energy Market Assessment. National Energy Board of Canada [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.neb-one.gc.ca/nrg/sttstc/ntrlgs/rprt/2017lngmrkt/cndslnglndscp-eng.html (дата обращения: 03.03.2019).
5. Annual Statistical Bulletin OPEC. Р. 112, 115, 117, 118 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.asb.opec.org/ (дата обращения: 03.03.2019).
6. Natural Gas in Canada: what are the options going forward? Oxford Institute for Energy Studies. P. 17, 22 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2015/05/NG-98.pdf (дата обращения: 03.03.2019).
7. Единая система газоснабжения России. Публичный сервис ПАО «Газпром» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gazprom.ru/ about/production/transportation/ (дата обращения: 03.03.2019).
8. Mapping BC's LNG Proposals. Sightline Institute. 21 р. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sightline.org/research_item/ maps-british-columbia-lng-proposals/ (дата обращения: 03.03.2019).
9. Competitive analysis of Canadian LNG. Canadian Energy Research Institute, Study No. 172. Juiy 2018. P. 102-104 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ceri.ca/assets/files/Study_172_Full_Report.pdf (дата обращения: 03.03.2019).
10. New shipment of Canadian LNG to set sail to meet growing Chinese demand Mar 29, 2018 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:// www.fortisbc.com/news-events/media-centre-details/2018/03/29/20180329-New-shipment-of-Canadian-LNG-to-set-sail-to-meet-growing-Chinese-demand?fbclid=IwAR0EaVhtPMSYMgCGdk8b5iIcp3nmldRByl2L3xloon9msuTVS2oU3KozPCM (дата обращения: 03.03.2019).
11. Supply of natural gas in the Saguenay industrial port zone [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.energir.com/en/about/ the-company/major-works/saguenay/ (дата обращения: 03.03.2019).
12. The Énergie Saguenay Project [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://energiesaguenay.com/en/ (дата обращения: 03.03.2019).
13. Публичный сервис Fortisbc [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.fortisbc.com/est/mining-trucks/about-lng (дата обращения: 03.03.2019).
14. Публичный сервис Fortisbc [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://talkingenergy.ca/project/ eagle-mountain-woodfibre-gas-pipeline-project (дата обращения: 03.03.2019).
15. Публичный сервис Woodfibre LNG [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.woodfibrelng.ca (дата обращения: 03.03.2019).
16. Публичный сервис Northeast Midstream LP [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://northeastmidstream.com/regulatory.php (дата обращения: 03.03.2019).
17. Публичный сервис Liquefied Natural Gas Limited's (LNGL) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.lnglimited.com.au/site/assets/ magnolia-lng1/magnolia-lng (дата обращения: 03.03.2019).
18. Публичный сервис Liquefied Natural Gas Limited's (LNGL) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.lnglimited.com.au/site/assets/ bear-head-lng1/bear-head-lng (дата обращения: 03.03.2019).
19. Публичный сервис Liquefied Natural Gas Limited's (LNGL) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.lnglimited.com.au/site/assets/ osmr-technology/osmr-liquefaction-technology (дата обращения: 03.03.2019).
20. Публичный сервис Liquefied Natural Gas Limited's (LNGL) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.lnglimited.com.au/site/assets/ bear-paw-pipeline/project-description3 (дата обращения: 03.03.2019).
21. Презентация «Деятельность ООО «Газпром газомоторное топливо» по развитию европейских транспортных СПГ-коридоров». C. 5 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gazpronin.ru/BC2017_Presentation_GGMT.pdf (дата обращения: 03.03.2019).
22. Презентация «Стратегия ПАО «НОВАТЭК» 2030». С. 24. Публичный сервис ПАО «НОВАТЭК» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.novatek.ru/ru/investors/strategy/ (дата обращения: 03.03.2019).
23. Перечень поручений по итогам совещания о развитии проектов производства сжиженного природного газа 8 декабря 2017 г. Публичный сервис, Администрация Президента России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/56501 (дата обращения: 03.03.2019).
REFERENCES
1. State standard GOST R 55892-2013. Objects of low-tonnage liquefied natural gas production and consumption [Electronic source]. Access mode: http://docs.cntd.ru/document/1200107788 (access date: March 15, 2019). (In Russian)
2. Opportunities and prospects for the development of low-capacity LNG in Russia. Moscow school of management SKOLKOVO. P. 13-14 [Electronic source]. Access mode: https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/research06-ru.pdf?utm_source=facebook.com&utm_ medium=social&utm_campaign=novoe-issledovanie-perspektivy-maloton (access date: March 3, 2019). (In Russian)
3. Medium-tonnage LNG in Russia - between heaven and earth. Moscow school of management SKOLKOVO. P. 15 [Electronic source]. Access mode: https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_RU_MediumDutyLNG_01122018.pdf?utm_source=facebook. com&utm_medium=social&utm_campaign=novoe-issledovanie-srednetonnazhnyy-s (access date: March 3, 2019). (In Russian)
4. Canada's Role in the Global LNG Market - Energy Market Assessment. National Energy Board of Canada [Electronic source]. Access mode: https:// www.neb-one.gc.ca/nrg/sttstc/ntrlgs/rprt/2017lngmrkt/cndslnglndscp-eng.html (access date: March 3, 2019).
5. Annual Statistical Bulletin OPEC. P. 112, 115, 117, 118 [Electronic source]. Access mode: http://www.asb.opec.org/ (access date: March 3, 2019).
6. Natural Gas in Canada: what are the options going forward? Oxford Institute for Energy Studies. P. 17, 22 [Electronic source]. Access mode: https:// www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2015/05/NG-98.pdf (access date: March 3, 2019).
7. Unified gas supply system of Russia. Public service of PJSC Gazprom [Electronic source]. Access mode: http://www.gazprom.ru/about/production/ transportation/ (access date: March 3, 2019). (In Russian)
8. Mapping BC's LNG Proposals. Sightline Institute. 21 p. [Electronic source]. Access mode: http://www.sightline.org/research_item/ maps-british-columbia-lng-proposals/ (access date: March 3, 2019).
9. Competitive analysis of Canadian LNG. Canadian Energy Research Institute, Study No. 172. Juiy 2018. P. 102-104 [Electronic source]. Access mode: https://ceri.ca/assets/files/Study_172_Full_Report.pdf (access date: March 3, 2019).
10. New shipment of Canadian LNG to set sail to meet growing Chinese demand Mar 29, 2018 [Electronic source]. Access mode: https://www.fortisbc.com/ news-events/media-centre-details/2018/03/29/20180329-New-shipment-of-Canadian-LNG-to-set-sail-to-meet-growing-Chinese-demand?fbclid=I wAR0EaVhtPMSYMgCGdk8b5iIcp3nmldRByl2L3xloon9msuTVS2oU3KozPCM (access date: March 3, 2019).
11. Supply of natural gas in the Saguenay industrial port zone [Electronic source]. Access mode: https://www.energir.com/en/about/the-company/ major-works/saguenay/ (access date: March 3, 2019).
12. The Énergie Saguenay Project [Electronic source]. Access mode: http://energiesaguenay.com/en/ (access date: March 3, 2019).
13. Public service by the Fortisbc [Electronic source]. Access mode: https://www.fortisbc.com/est/mining-trucks/about-lng (access date: March 3, 2019).
14. Public service by the Fortisbc [Electronic source]. Access mode: https://talkingenergy.ca/project/eagle-mountain-woodfibre-gas-pipeline-project (access date: March 3, 2019).
15. Public service by the Woodfibre LNG [Electronic source]. Access mode: https://www.woodfibrelng.ca (access date: March 3, 2019).
16. Public service by the Northeast Midstream LP [Electronic source]. Access mode: http://northeastmidstream.com/regulatory.php (access date: March 3, 2019).
17. Public service by the Liquefied Natural Gas Limited's (LNGL) [Electronic source]. Access mode: http://www.lnglimited.com.au/site/assets/ magnolia-lng1/magnolia-lng (access date: March 3, 2019).
18. Public service by the Liquefied Natural Gas Limited's (LNGL) [Electronic source]. Access mode: http://www.lnglimited.com.au/site/assets/ bear-head-lng1/bear-head-lng (access date: March 3, 2019).
19. Public service by the Liquefied Natural Gas Limited's (LNGL) [Electronic source]. Access mode: http://www.lnglimited.com.au/site/assets/ osmr-technology/osmr-liquefaction-technology (access date: March 3, 2019).
20. Public service by the Liquefied Natural Gas Limited's (LNGL) [Electronic source]. Access mode: http://www.lnglimited.com.au/site/assets/ bear-paw-pipeline/project-description3 (access date: March 3, 2019).
21. Presentation "The activities of Gazprom Gazomotornoe Fuel LLC for the development of European transport LNG corridors". P. 5 [Electronic source]. Access mode: http://www.gazpronin.ru/BC2017_Presentation_GGMT.pdf (access date: March 3, 2019). (In Russian)
22. Presentation "PJSC NOVATEK Strategy 2030". P. 24 Public service of PJSC NOVATEK [Electronic source]. Access mode: http://www.novatek.ru/ru/ investors/strategy/ (access date: March 3, 2019). (In Russian)
23. The list of instructions following the meeting on the development of projects for the production of liquefied natural gas on December 8, 2017. Public service by the Administration of the President of Russia. [Electronic source]. Access mode: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/56501 (access date: March 3, 2019). (In Russian)
