CC BY
113
УДК 336.221.7
«ГАЗПРОМ» И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ГАЗА
Борис Владимирович Робинсон
Сибирская государственная геодезическая академия, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, профессор, доктор экономических наук, профессор кафедры управления и предпринимательства, тел. (383)361-01-24, e-mail: [email protected]
Валерий Иванович Татаренко
Сибирская государственная геодезическая академия, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, профессор, доктор экономических наук, заведующий кафедрой техносферной безопасности, тел. (383)344-42-00, e-mail: [email protected]
Рассмотрены проблемы сырьевой базы газовой промышленности, возможности добычи и экспорта газа в РФ, потребности зарубежных потребителей в российском газе. Особое внимание обращено на обеспечение потребностей КНР.
Ключевые слова: Газпром, мировой рынок газа, себестоимость и цена газа на мировом рынке, защита окружающей среды.
GAS INDUSTRY AND CURRENT GAS MARKET STATE
Boris V. Robinson
Siberian State Academy of Geodesy, 630108, Russia, Novosibirsk, 10 Plakhotnogo St., Ph. D., Prof, Department of Management and Business, tel. (383)361-01-24, e-mail: eim447@gmail. com
Valery I. Tatarenko
Siberian State Academy of Geodesy, 630108, Russia, Novosibirsk, 10 Plakhotnogo St., Ph. D., Prof, head of the Department of Technospheric Safety, tel. (383)344-42-00, e-mail: [email protected]
The issues of raw-material base in gas industry, and opportunities for gas production and export in R.F. are considered. International customers' requirements in Russian gas are shown. Special attention is paid to meeting gas demands of China.
Key words: gas industry, world gas market, cost value and price of gas in the world market, environment protection.
Высокие цены на энергоресурсы заставляют компании и политиков Евросоюза вновь обратить внимание на ископаемое топливо. Планы Европы увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем электропотреблении встречают все более ожесточённые противодействия. Масштабные госсубсидии производителям энергии из возобновляемых источников - одна из причин высокой цены на электроэнергию в ЕС. В Германии, где доля зелёной энергетики выросла с 8% 16 лет назад до почти 25% (к 2015 г. её планируется довести до 40-45%), цены на электричество втрое выше, чем в США. США пошли другим путём, начав разрабатывать сланцевые нефть и газ, и цены на газ упали в 2005-2012 гг. на 66% (в Европе
они выросли на 35% за тот же период), что вызвало ренессанс в промышленности.
Высокие цены на энергоресурсы заставляют компании и политиков активизироваться в секторе добычи ископаемого топлива. Италия решила наращивать нефтедобычу на суше и на море. А французская Total стала первой крупной международной компанией, заинтересовавшейся добычей сланцевого газа
в Великобритании. Она сообщила, что купила 40% в двух лицензиях на разработку месторождений сланцевого газа. Total заплатила за них менее $ 50 млн., она потратит $ 45 млн. на бурение разведочных скважин по обеим лицензиям.
Решение Total значимо с точки зрения перспектив добычи сланцевого газа в Великобритании и способно оказать поддержку властям страны в их планах по развитию этого сектора. Согласно докладу Геологической Службы Великобритании геологические ресурсы газа на сланцевом месторождении Bow land на севере страны достигают 36,8 трлн. куб. м. По оценкам специалистов, если коэффициент извлечения составит 10% (примерно соответствует показателям на месторождениях США), этих запасов хватит для удовлетворения потребностей страны в газе на полвека.
Большие планы увеличения сланцевого газа имеют Total, Shell и японская Mitsui. Активное увеличение нефтедобычи может позволить Италии достичь цели по сокращению импорта энергоресурсов уже к 2016 г.
Но протесты защитников окружающей среды не ослабевают. Даже удвоенная добыча будет составлять лишь 16% энергопотребления страны -это не стоит испорченных сельских видов и береговой линии, настаивают они. «Мы хотим, чтобы правительства стали по-другому думать об энергии. Новые возможности лежат в возобновляемых источниках, говорит М.-Г. Мидулла из фонда дикой природы в Италии. - Углеводороды - это прошлое, а не путь в будущее».
Вместе с тем правы те, кто утверждает, что ни шельфовые, ни сланцевые месторождения не могут быть надежным источником обеспечения энергетических потребностей. Поэтому основная нагрузка по-прежнему придется на традиционные объекты. В этой связи представляет большой интерес анализ производственной программы крупнейшего российского монополиста - «Газпрома».
Совет директоров «Газпрома» утвердил увеличение инвестиционной программы на 2013 год с 705 млрд. до 1,026 трлн. руб. Корректировка связана с необходимостью инвестировать в электроэнергетический бизнес и стратегические проекты в области добычи и транспортировки газа -объясняет «Газпром».
Нарастить инвестицию позволяет рост экспорта газа в Европу, наиболее премиальный для «Газпрома» рынок. За 9 месяцев концерн увеличил поставки в ЕС и Турцию на 15,5% до 119.4 млрд. куб. м. газа. «Европа продолжает демонстрировать повышенный спрос на российский газ, и
тенденция дальнейшего роста сохранится»,- сказал в начале октября 2013г. А. Миллер.
По новой программе капитальные вложения увеличатся на 123,65 млрд. руб. до 782,1 млрд. руб. Деньги пойдут на строительство второй нитки газопровода Бованенково - Ухта, реализацию проекта «Южный коридор» для подачи газа в будущий газопровод «Южный поток», строительство ПХГ и обустройство ряда месторождений.
Объём долгосрочных финансовых вложений увеличится в новой редакции программы на 197,05 млрд. руб. до 244,01 млрд. руб. Рост, в частности, объясняется тем, что «Газпром» взялся профинансировать сделку по покупке «Газпром энергохолдингом» 89,97% акций МОЭК за 98,6 млрд. руб. у правительства Москвы. В сентябре «Газпром энергохолдинг» получил от «Газпрома» заём
в 50 млрд. руб. на покупку сроком на 5 мес.
«Газпром» скорректировал и бюджет: доходы утверждены на уровне 5,07 трлн. руб. (было 5,1 трлн. руб.), расходы - 5,53 трлн. руб. (было 5,25 трлн. руб.). Холдинг планирует занять 229,2 млрд. руб. - в 2,5 раза больше, чем
в предыдущей версии инвестпрограммы.
«Газпром» каждый год увеличивает инвестпрограмму. Рекордная была в 2011 г. - 1,3 млрд. руб., в прошлом году она снизилась до 974 млн. руб.
«Газпром» может подписать контракт на поставку газа в Китай, в этом случае он получит аванс и начнет реализацию своей восточной газовой программы, наращивая инвестпрограмму. Без китайского контракта для поддержания инвестиций «Газпром» может рассчитывать только на возврат долгов
и рост экспорта в Европу.
«Газпром» имеет большие возможности наращивания добычи. В I квартале 2013 г. было получено 134,6 млрд. куб. м. газа, во II - 105,7, и в III -101,8 млрд. куб.м. По имеющимся прогнозам, доля «Газпрома» в российской добыче будет уменьшаться: до 60% в 2015 г. и 53% в 2020 г. Отнимать рынок у «Газпрома» будет в основном «Роснефть». К 2020 г. она возрастет до 18%. У неё уже есть контракты на поставку 72 млрд. куб. м. газа в год. Для реализации газовой программы «Роснефть» приобрела «Итеру» и консолидировала 100% «Сибнефтегаза».
Уход крупных потребителей к независимым производителям будет компенсирован расширением рынка за счёт газификации регионов и роста спроса на Дальнем Востоке. В то же время в августе президент В.Путин поручил развивать в Дальневосточном регионе угольную генерацию.
В ожидании скидок Украина резко сократила покупку российского газа, а Европа, напротив, наращивает покупки. 18 декабря «Газпром» поставил новый исторический рекорд: суточный экспорт в дальнее зарубежье в этот день составил 560,2 млн. куб. м. В 2013 г. экспорт составил 161,5 млрд. куб. м., на 16% больше, чем в 2012 г.
Рост экспортных продаж «Газпрома» - долгосрочное явление, связанное с усилением позиций компании в Европе.
Альтернатива газпромовского газа в Европе - поставки из Северной Африки (Алжир, Египет, Ливия) и сжиженный природный газ.
Сократилась в Европе и собственная добыча (в частности в Норвегии и Великобритании) и она будет падать, что разгонит спотовые цены на газ (около $ 400 за 1000 куб. м.). Это позволит «Газпрому» зарабатывать больше. Газа концерну хватит: сырьё для экспортных поставок холдинг привлекает за счет стагнирующего российского рынка, активно наращивают долю независимые производители газа. «Газпром» может увеличивать продажи в Европу примерно на 2% ежегодно до 2025 г. По имеющейся оценке, к 2020 г. доля «Газпрома» может вырасти до 33-40% (сейчас - около 25%). В 2013 г. продажи «Газпрома» на российском рынке останутся на уровне 2,65 млрд. куб. м. Но к 2025 г. доля «Газпрома» на внутреннем рынке может снизиться с нынешних 64% до 50%.
Существенным расширением рынка «Газпрома» могут стать экспортные поставки на восток, в частности, в Китай. Ранее основной ресурсной базой для поставок газа в Китай «Газпром» называл Чаяндинское месторождение в Якутии (запасы 1,2 трлн. куб. м.). От него планировалось строительство газопровода «Сила Сибири» протяжённостью 3200 км. Цена проекта вместе с обустройством месторождения 1,2 трлн. руб. Но в ближайшее время «Газпром» объявит об увеличении запасов газа на месторождениях в Охотском море, после утверждения которых может быть принято решение о поставках сахалинского газа в Китай. В конце 2011 г. «Газпром» запустил «Сахалинск-Хабаровск-Владивосток» мощностью 30 млрд. куб. м. Он строился для снабжения Дальнего Востока, но его реальное потребление не превышает 5 млрд. куб. м труба пустует, хотя на неё потрачено 467 млрд. руб.
У «Газпрома» на шельфе Сахалина 2 крупных месторождения: Киринское (запасы в 162,5 млрд. куб. м.) и Южно-Киринское (564 млрд. куб. м.). Первое запущено в 2013 г., на втором ведется доразведка, начало добычи - 2018 г. Запасы Южно-Киринского месторождения могут быть увеличены до 1 трлн. куб. м.
Для поставок газа в Китай с Сахалина достаточно построить газопровод от Хабаровска до Белогорска, где от «Силы Сибири» должен начинаться отвод на Китай. Длина этого участка - около 600 км. Исходя из оценки «Силы Сибири» (770 млрд. руб.), его строительство может обойтись примерно в 140 -150 млрд. руб. «Газпром» ведет переговоры о поставках трубопроводного газа в Китай уже около 10 лет, изначально шла речь об экспорте 60 млрд. куб. м. по двум маршрутам. Но в этом году договорились о поставках только по восточному маршруту через Белогорск до 38 млрд. куб. м. в год.
Планировалось, что контракт будет подписан до конца 2013 г. Но вопросы цены на газ, объёмов поставок, приоритетного маршрута поставок, а
также параметры инвестиционного сотрудничества оказались слишком сложными. А. Миллер заявил, что 30-летний контракт с Китаем может быть подписан до конца февраля 2014 г. По вопросу определения базовой цены «есть сходимость», сказал он, не уточнив деталей.
Микс сахалинского и якутского газа позволит снизить общую себестоимость сырья. Поставки по «Силе Сибири» рентабельны при цене для Китая
в $ 360 - 400 за 1000 куб. м. Офшорная добыча дороже, но на Сахалине можно рассчитывать на льготы, короче транспортное плечо и не надо тратиться на строительство трубы. В итоге сахалинский газ может оказаться вдвое дешевле якутского.
Но полностью обеспечить сахалинским газом потребности Китая не удастся. Проектная мощность Киринского 5,5 млрд. куб. м газа в год. Если запасы Южно-Киринского достигнут 1 трлн куб. м, то на пике там сможет добываться 25-30 млрд. куб. м. С учётом потребностей региона и необходимости поставлять 15 млрд. куб. м газа на планируемый завод «Владивосток СПГ» (запуск 2018 г.) для Китая на пике остаётся 16-15 млрд. куб. м. Но для этого придётся форсировать вывод месторождений «на полку». Китайское направление может стать приоритетным для сахалинского газа, а поставки в АТР с «Владивосток СПГ» могут быть перенесены на поздний срок. На несколько лет может быть отложено и строительство «Силы Сибири». После подписания контракта поставки должны начаться через 5 лет. Если подписание вновь не перенесётся, то сахалинский газ пойдет в Китай в 2018 г. Ввод «Силы Сибири» теперь действительно ожидается позже, но незначительно. При этом срок ввода «Владивосток СПГ» не переносится.
В последние годы «Газпром» стал регулятором экономических отношений с Украиной. Экономическая ситуация в республике в решающей степени зависит от цены на газ. Была достигнута договорённость о значительной скидке к цене на газ для Украины. Но последние события внесли существенные коррективы, и 4 марта Д.А. Медведев объявил об отмене льготы для Украины с 1 апреля ввиду неоплаты по долговым обязательствам.
© Б. В. Робинсон, В. И. Татаренко, 2014
