Формирование организационно-экономического механизма устойчивого развития экспортно-ориентированых угольных компаний Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 658.8:622.33(470):338.984.4:51.001.57 © О.И. Воднева, С.М. Попов, А.А. Рожков, 2019

Формирование организационно-экономического

механизма устойчивого развития экспортно ориентированых угольных компаний

DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2019-7-98-102

ВОДНЕВА Ольга Ивановна

Директор Департамента международного сотрудничества Russian Capital Investment Group, 119134, г. Москва, Россия, тел.: + 7 (495) 926-74-45, e-mail: [email protected]

ПОПОВ Сергей Михайлович

Доктор экон. наук, профессор, заведующий кафедрой «Экономика минерально-сырьевого комплекса» Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе, 117485 г. Москва, Россия, тел.: +7 (916) 858-55-10, e-mail: [email protected]

РОЖКОВ Анатолий Алексеевич

Доктор экон. наук, профессор,

директор по науке АО «Росинформуголь»

профессор НИТУ «МИСиС»,

119049, г. Москва, Россия,

тел.: +7 (499) 230-24-78,

e-mail: [email protected]

Приводятся методические основы формирования стратегий устойчивого развития экспортно ориентированныхугольных компаний. Дается обоснование выбора критериев оценки устойчивости эффективности и доходности развития компаний. Сформированы?/ типовы/е направления деятельности угольных компаний, призванны>/е обеспечить устойчивость ихрабоы. Разработана экономико-математическая модель оценки вариантов устойчивого развития экспортно ориентированных компаний на любой наперед заданный интервал времени. Сформирован организационно-экономический механизм обеспечения устойчивого развития экспортно ориентированных угольных компаний. Ключевые слова: организационно-экономический механизм, устойчивое развитие, экспортно ориентированная угольная компания, международная торговля углем, железнодорожная и портовая инфраструктура, пропускные возможности, экономико-математическая модель, мультипликативный эффект.

ВВЕДЕНИЕ

Анализ тенденций в мировом производстве и потреблении угля, в международной торговле углем по странам и регионам свидетельствует о том, что у России, как у третьего в мире экспортера угольной продукции (после Австралии и Индонезии), существует определенный потенциал для реализации своих экспортных возможностей [1, 2]. Почти пятая часть мирового потребления угля обеспечивается за счет международной торговли, темпы роста которой существенно превышают темпы роста производства угля, и в отличие от него объемы международной торговли снижались только в 2015 г., а уже в 2016 г. за счет стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) возобновился ее рост, который достиг в 2018 г. своего максимального значения (1457 млн т).

При этом динамику международной торговли углем формируют поставки энергетического угля, экспорт которого по сравнению с экспортом коксующихся углей имеет большие темпы роста.

Следует отметить, что прогнозы различных аналитических агентств (МЭА, АЭИ США)* принципиально не отличаются и предусматривают восходящий тренд по спросу на уголь и мировому производству угля на период до 2040 г. [3, 4]. В интересах России и ее экспортно ориентированных угольных компаний максимально использовать этот потенциал дополнительного спроса.

О растущем потенциале экспорта углей из России свидетельствует неуклонный рост ее доли в международной торговле углем - за прошедшие двадцать лет доля российского экспорта увеличилась с 4 до 14%.

В 2018 г. экспорт угля из России составил 210,3 млн т, в том числе 110,9 млн т - в западном, атлантическом направлении и 99,4 млн т - в восточном направлении, в страны АТР.

Прогнозные оценки развития угольных рынков свидетельствуют об их структурном изменении для экспортируемых углей российскими угольными компаниями в пользу стран АТР при замедляющихся темпах роста на западных направлении (Европа, СНГ, Ближний Восток) (см. рисунок).

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для определения и успешного решения задач развития экспортно ориентированных угледобывающих предприятий принципиально важно оценить перспективы усиле-

* МЭА - Международное энергетическое агентство (№0-2014); АЭИ США - Агентство энергетической информации Правительства США (АЕ0-2019).

ния позиций России на мировых экспортных рынках. Согласно прогнозным оценкам АО «Росинформуголь», устойчивый рост спроса на экспортный российский уголь будет наблюдаться до 2035 г., и доля присутствия России на международном угольном рынке может вырасти с 14% в 2018 г. до 24% к 2035 г. (табл. 1).

Оценка потенциальной ниши России на угольных рынках основных стран-импортеров, проведенная АО «Росинформуголь», свидетельствует о возможностях наращивания поставок российского угля в абсолютное большинство стран, за исключением стран европейского континента (без учета сдерживающих факторов).

Наибольший прирост поставок возможен в Китай - на 30 млн т, в Индию - на 29,5 млн т, в Японию - на 15 млн т, в Южную Корею - на 14,8 млн т. Максимально возможный прирост экспорта российского угля прогнозируется во Вьетнам - с сегодняшнего уровня в 2,6 млн т до 43 млн т.

В страны Европы ожидается снижение экспортных поставок российских углей к 2030 г. с 74 до 50 млн т. Однако это снижение может быть компенсировано за счет роста поставок на Ближний Восток и в страны Африки (прирост по 20 млн т).

Российские угольные компании являются одними из наиболее конкурентоспособных поставщиков как в сегменте высококалорийных, так и при экспорте низкокалорийных углей, а также металлургического угля.

Для решения задач по увеличению объемов экспорта у российских экспортно ориентированных угольных компаний имеются необходимые добычные возможности. В соответствии с проектами перспективных планов угольных компаний суммарный объем добычи угля в 2025 г. может составить 545 млн т, а в 2035 г. - 600 млн т.

Рост объемов добычи предполагается в Кузбассе, Хакасии, Республике Саха (Якутия), Тыве, Хабаровском крае. Также учтены проекты развития в Забайкальском крае, Бурятии, Иркутской, Новосибирской и Амурской областях.

Успешное решение задач по увеличению объемов экспорта углей российскими экспортно ориентированными угольными компаниями напрямую связано с решением задач по повышению эффективности доставки добываемых углей к зарубежным потребителям и, прежде всего, в восточном направлении.

Исходя из прогнозируемого роста спроса на угольном рынке АТР и подтвержденных инвестиционных планов развития производства в экспортно-ориентированных угольных компаниях спрогнозированы суммарные объемы экспортных поставок российского угля в восточном направлении (см. табл. 1).

Для реализации целевого сценария развития экспорта российского угля с достижением доли в 24-25% в между-

■ Ьктм

Источник: АО «Росинформуголь»

Прогнозы международной торговли углем до 2035 г.

народной торговле углем к 2035 г. необходимо снятие тех ограничений по пропускной способности железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, которые в настоящее время имеются.

Таким образом, для обеспечения растущего спроса на российские угли на зарубежных рынках будет формироваться экспортный потенциал, заключающийся в следующем:

- модернизации действующих мощностей по добыче угля в традиционных угольных регионах и, прежде всего, в Кузбассе;

- создании новых центров угледобычи на востоке страны, освоении перспективных месторождений в Хакасии, в Забайкалье, в Якутии, в Хабаровском крае, на Сахалине;

- формировании программы по увеличению провозной способности действующей инфраструктуры РЖД (и, прежде всего, Восточного полигона);

- разработке проектных решений по созданию новых участков железнодорожной инфраструктуры для сокращения расстояния по доставке углей зарубежным потребителям;

- реализации программы по созданию новых и модернизации имеющихся мощностей по перевалке угля в терминалах морских портов;

- синхронизации планов по развитию железнодорожной и портовой инфраструктуры с учетом развития перевалочных мощностей портов, в том числе Восточного, Ва-нино, Владивосток, Посьет, а также обеспечения погрузки российского угля в восточном направлении.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЙ

В современной литературе под устойчивым развитием понимается гармоничный, сбалансированный процесс экономических, социальных и экологических изменений, при котором эксплуатация природных ресурсов, направленность инвестиций, ориентация научно-технического

Таблица 1

Прогноз развития экспорта российского угля (целевой сценарий при минимальном объеме международной торговли углем)

Показатели 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г.

Доля России в международной торговле, % 16 21 23 24

24 13 23 20 24 23 25 23

Объемы экспорта, млн т 235 310 350 360

94 141 91 219 92 258 93 267

- в том числе железнодорожные перевозки 94 131 91 207 92 243 93 250

¡Направления перевозок 1 Запад 1 Восток 1 1 Запад 1 Восток 1 1 Запад 1 Восток 1 1 Запад 1 Восток 1

Источник: АО «Росинформуголь» на базе МЭА, ФТС России.

инновационного развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений.

Экономический подход к концепции устойчивого развития основан на теории максимального потока совокупного дохода Хикса-Линдаля, который может быть произведен при условии сохранения совокупного капитала, с помощью которого и производится этот доход [5, 6]. Эта концепция подразумевает оптимальное использование ограниченных ресурсов и применения ресурсосберегающих технологий, в том числе в процессе добычи и переработки сырья.

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что устойчивое развитие экспортно ориентированных угольных компаний предполагает процесс постоянных изменений, при котором использование ресурсов, направления вложения инвестиций, научно-техническое развитие, внедрение инноваций и тому подобное, должны быть согласованы друг с другом и направлены на повышение настоящего и будущего потенциала этих компаний, на достижение стратегических целей повышения конкурентоспособности и укрепления позиций компаний на внешнем рынке.

Таким образом, под устойчивым развитием экспортно ориентированных угольных компаний следует понимать такое их развитие, при котором их основные производственно-экономические и финансовые результаты деятельности в любой наперед заданный период времени должны быть не хуже тех, которые уже достигнуты в текущем периоде времени и не приводить к снижению экспортного потенциала компании.

ОСНОВЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ДОСТИЖЕНИЕ

ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

В качестве экономических критериев устойчивого развития угольной компании предлагается использовать два показателя, отражающих степень изменения экономической эффективности деятельности компании и объема полученных доходов.

Первый из них - критерий оценки экономической эффективности устойчивого развития угледобывающей компании представляет собой соотношение уровней ее эффективности деятельности в предстоящий и текущий периоды времени: Э

у;ф , (1)

' Э

10

где У(эф - критерий оценки уровня эффективности развития угольной компании, доли ед.; Э 1 - уровень эффективности деятельности угольной компании в /-й период времени, доли ед.; Э 1 - уровень эффективности деятельности угольной компании в начальный (исходный) период времени, доли ед.

Второй - критерий оценки доходности развития угольной компании, представляет собой соотношение уровней ее доходов от реализации угольной продукции в предстоящий и текущий период времени:

У ДОХ _

Д

Д,

(2)

где У дак - критерий оценки доходности в развитии угольной компании, доли ед.; Д - уровень доходов угольной

компании в /-й период времени, доли ед.; Д - уровень доходов угольной компании в начальный (исходный) период времени, доли ед.

Для поиска наиболее рациональных направлений деятельности, обеспечивающих устойчивое развитие экспортно ориентированных угольных компаний, разработан новый методический подход, базирующийся на:

- выявлении типовых направлений развития угледобывающего производства и углетранспортной инфраструктуры для поставки угля;

- установлении состава и значимости факторов, оказывающих влияние на эффективность каждого из возможных направлений развития такой деятельности;

- экономико-математическом моделировании, позволяющем производить количественную оценку возможных вариантов деятельности экспортно ориентированных угольных компаний, обеспечивающих их устойчивое развитие;

- формировании организационно-экономического механизма обеспечения устойчивого развития экспортно ориентированных угольных компаний, позволяющего учитывать все изменения, влияющие на устойчивость их работы и принимать необходимые для этого управленческие решения.

В результате проведенных исследований установлено, что наиболее значимыми признаками, характеризующими отличительные особенности различных направлений деятельности, обеспечивающих устойчивое развитие экспортно ориентированных угольных компаний, являются:

- «а» - возможность обеспечения прогнозного спроса на внешнем угольном рынке на базе имеющегося потенциала мощностей по добыче и транспортировке угля, включая железнодорожную и портовую инфраструктуру;

- «б» - наличие потенциала (мероприятий), позволяющего обеспечить достижение необходимых объемов и прироста эффективности добычи и поставок угля (табл. 2).

В соответствии с приведенными выше признаками выявлено девять возможных направлений деятельности, обеспечивающих устойчивое развитие экспортно ориентированных угледобывающих компаний (№1 - №9) (см. табл. 2):

- Тип «№1» - повышение эффективности имеющихся мощностей по добыче угля;

- Тип «№2» - повышение эффективности имеющихся мощностей железнодорожной и портовой инфраструктуры по обеспечению поставки угля на экспорт;

- Тип «№3» - повышение эффективности имеющихся мощностей по добыче и обеспечению поставки угля на экспорт;

- Тип «№4» - создание новых (модернизация имеющихся) мощностей по добыче угля;

- Тип «№5» - создание новых (модернизация имеющихся) мощностей по обеспечению поставки угля на экспорт;

- Тип «№6» - создание новых (модернизация) мощностей по добыче и обеспечению поставки угля на экспорт;

- Тип «№7» - создание новых угледобывающих мощностей (при прежней логистике и существующей железнодорожной и портовой инфраструктуре);

- Тип «№8» - создание новой логистики (для имеющихся мощностей по добыче);

- Тип «№9» - создание новых мощностей по добыче и поставке угля.

Таблица 2

Типизация направлений деятельности, обеспечивающих устойчивое функционирование экспортно ориентированных угольных компаний

Признаки, характеризующие направления деятельности для обеспечения устойчивого развития

>5 экспортно ориентированных угольных компании

X ф «а» - возможность обеспечения прогнозного спроса на рынке угля «б» - наличие потенциала (мероприятий),

л т на базе имеющегося потенциала мощностей позволяющего обеспечить достижение:

а а с а X £ е «а1» - по добыче угля «а2» -по поставке «б1» - необходимых объемов «б2» - прироста эффективности

2 1 -О Л 1- 1с о А I ^ 1 т е I 2 1 -й »т 1с о а I ^ 1 т е -н I ^ , -0 с »- к 2» в я , го р; -и »- к 2» в | го я

о п 1- ас «а •у а1 я * «ал «о п <ч н ас «а ■у 2-а о ь ю о^ «б1 тос уг п гмю;-ЮО^ «д «б ос п I— у

М, + + +

м2 + +

М3 + + + +

+ + +

М8 + + + +

+ + + +

Для получения возможности производить сравнительную оценку различных вариантов деятельности, обеспечивающих устойчивое развитие экспортно ориентированных угольных компаний в качестве инструмента, дающего возможность осуществлять необходимые сопоставления, разработана экономико-математическая модель, в качестве целей функции которой принята максимизация доходов компании в любой наперед заданный период времени:

Дт = XIX Щг - от - С2 ] • дт - -

(1 + е)'

тах,

(3)

где г - индекс угольного рынка; п - вариант развития экспортно ориентированной угольной компании; (- (-й рассматриваемый год; е - ставка дисконтирования коммерческого банка; ДТ- доход экспортно ориентированной компании за рассматриваемый период времени, руб.; Цгуг - цена угля на рынке (спотовая цена на условиях СР), руб./т; Спуг - себестоимость добычи угля в экспортно ориентированной угольной компании, руб./т; Стр гп - себестоимость транспортировки угля на угольный рынок, руб./т; дгт - объем добычи угля в экспортно ориентированной угольной компании, т; Лтр гп1- объем инвестиций в развитие углетранспортной инфраструктуры, руб.; к1т - коэффициент долевого участия экспортно ориентированной угольной компании в проектах по развитию углетранспортной инфраструктуры, доли ед.; к2т - коэффициент долевого участия экспортно ориентированной угольной компании в проектах по развитию угледобывающих мощностей, доли ед.; Ллдо6 - объем инвестиций экспортно ориентированной угольной компании в развитие своих производственных мощностей, руб.

В качестве ограничений модели вводятся требования:

- по уровню устойчивости, эффективности и доходности развития экспортно ориентированной угольной компании;

- по достаточности инвестиций в развитие инфраструктуры;

- по формированию рыночных (спотовых) цен и объемов спроса на угли, поставляемые экспортно ориентированной компанией.

Таким образом, разработанная экономико-математическая модель с целевой функцией максимизации доходов, которые могут быть получены экспортно ориентированными угледобывающими компаниями при условии обеспечения устойчивости их развития с учетом принятых ограничений и влияющих факторов, позволяет оценить все возможные варианты такого развития.

Для реализации возможностей своевременного внесения изменений в условиях динамичности внешней и внутренней среды для угледобывающих компаний на любой наперед заданный период времени разработан организационно-экономический механизм оценки и принятия решений, обеспечивающих устойчивость развития экспортно ориентированных угольных компаний (УК).

Данный механизм предполагает выполнение следующих действий:

• проведение анализа условий для устойчивого развития экспортно ориентированной угледобывающей компании;

• разработка прогнозов рыночного спроса и цен на добываемые компаниями угли;

• формирование возможных направлений и вариантов их реализации для обеспечения устойчивого развития угледобывающей компании;

• проверка соответствия рассматриваемых вариантов устойчивого развития всем ограничениям экономико-математической модели;

• оценка вариантов устойчивого развития угледобывающей компании с использованием экономико-математической модели;

• выбор рационального варианта устойчивого развития угледобывающей компании;

• разработка рекомендаций по организации устойчивого развития угледобывающей компании;

• реализация рекомендаций по организации устойчивого развития угледобывающей компании.

1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основываясь на результатах проведенных исследований, получены следующие основные выводы и рекомендации, позволяющие повысить эффективность работы экспортно ориентированных угольных компаний России.

1. В результате анализа состояния и перспектив развития рынков угля установлено, что в период до 2035 г. будет сохраняться тенденция роста объемов потребления добываемых углей при изменении структуры объемов потребления в направлении АТР.

2. Формирующийся потенциал роста спроса на международных рынках на российские угли предопределяет потребность в рациональном развитии угледобывающих и транспортных мощностей для обеспечения устойчивого развития экспортно ориентированных угольных компаний России.

3. Для своевременного и обоснованного принятия решений по развитию экспортно ориентированных угольных компаний разработан методический инструментарий, включающий критерии оценки устойчивого развития, типовые направления деятельности компаний, обеспечивающие устойчивость их развития, экономико-математическую модель оценки вариантов устойчивого развития компаний.

4. Для регулирования деятельности экспортно ориентированных угольных компаний, обеспечивающих устойчивое их развитие в условиях нестабильности роста спро-

са на зарубежных рынках угля, вариантности возможных решений по увеличению мощности процессов угледобычи и транспортировки угля разработан организационно-экономический механизм, позволяющий оптимизировать такую деятельность с учетом динамичности условий, определяющих возможность для ее реализации.

Список литературы

1. Отчет на оказание услуг по мониторингу текущего состояния мировой угольной промышленности, определению тенденций развития международного рынка угля и потенциальных возможностей экспорта российского угля. Ч. 1, 2. Гос. контракт № 18/0402.3070392002.244/11/220 от 03.12.2018. М.: АО «Росинформуголь», 2018. 385 с.

2. Потенциал российского угольного экспорта / Материалы круглого стола Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации (сентябрь 2018 г.). М.: АЦ при Правительстве РФ, 2018. 16 с.

3. Новые прогнозы мировой энергетики и место России в ней // Энергетический бюллетень. 2017. № 54 (ноябрь). 29 с.

4. World Energy Outlook 2018. International Energy Agency. 510 р.

5. Хикс Джон Ричард. Стоимость и капитал. М.: Прогресс, 1993. 488 с.

6. Яковлева-Чернышева А.Ю. Теоретические основы управления устойчивым развитием коммерческой организации // Управление и экономика в XXI веке. 2015. № 2. С. 5-11.

COAL MARKET

UDC 658.8:622.33(470):338.984.4:51.001.57 © O.I. Vodneva, S.M. Popov, A.A. Rozhkov, 2019

ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol' - Russian Coal Journal, 2019, № 7, pp. 98-102

Title

FORMATION OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT of export-oriented COAL COMPANIES

DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2019-7-98-102

Authors

Vodneva O.I.1, Popov S.M.2, Rozhkov A.A.3, 4

' Russian Capital Investment Group, Moscow, 119134, Russian Federation

2 Ordzhonikidze Russian State geological and prospecting university, Moscow, 117485, Russian Federation

3 "Rosinformugol" JSC, Moscow, 119049, Russian Federation

4 National University of Science and Technology "MISIS" (NUST "MISIS"), Moscow, 119049, Russian Federation

Authors' Information

Vodneva O.I., Director of International cooperation department, tel.: + 7 (495) 926-74-45, e-mail: [email protected]

Popov S.M., Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of "Economy of mineral and raw complex" department, tel.: +7 (916) 858-55-10, e-mail: [email protected]

Rozhkov A.A., Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of Science, Professor of "The Public and Municipal Administration in Industrial Regions" department, tel.: +7 (499) 230-24-78, e-mail: [email protected]

Abstract

The methodological basis for the formation of strategies for the sustainable development of export-oriented coal companies is given. The substantiation of the choice of criteria for assessing the sustainability of efficiency and profitability of the development of companies is given. Formed typical activities of coal companies to ensure the sustainability of their work. An economic-mathematical model has been developed for evaluating options for the sustainable development of export-oriented companies for any predetermined time interval. An organizational and economic mechanism has been formed to ensure the sustainable development of export-oriented coal companies.

Keywords

Organizational and economic mechanism, Sustainable development, Export-oriented coal company, International coal trade, Railway and port infrastructure, Carrying capacity, Economic and mathematical model, Multiplicative effect.

References

1. Otchet na okazaniye uslug po monitoringu tekushchego sostoyaniya mirovoy ugol'noy promyshlennosti, opredeleniyu tendentsiy razvitiya mezhdunarodnogo rynka uglya ipotentsial'nykh vozmozhnosteyeksporta rossiyskogo uglya. Ch. 1,

2. Gos. kontraktN 18/0402.3070392002.244/11/220ot03.12.2018g. [Report on the provision of services for monitoring the current state of the global coal industry, identifying trends in the development of the international coal market and potential export opportunities for Russian coal. Part 1, 2. State. Contract No. 18 / 0402.3070392002.244 / 11/220 dated December 3, 2017]. Moscow, "Rosinformugol" JSC, 2018, 385 p.

2. Potentsial rossiyskogo ugol'nogo eksporta. Materialy kruglogo stola Anal-iticheskogo tsentra priPravitel'stve RossiyskoyFederatsii (sentyabr'2018g.) [Potential of Russian coal exports. Materials of the round table of the Analytical Center under the Government of the Russian Federation (September 2018).]. Moscow, ATS pri Pravitel'stve RF Publ., 2018, 16 p.

3. Novyye prognozy mirovoy energetiki i mesto Rossii v ney [New forecasts of world energy and Russia's place in it]. Energeticheskiy byulleten' - Energy Bulletin, 2017, No. 54 (November), 29 p.

4. World Energy Outlook 2018. International Energy Agency, 510 p.

5. Khiks Dzhon Richard. Stoimost' i kapital [Cost and equity]. Moscow, Progress Publ., 1993, 488 p.

6. Yakovleva-Chernysheva A.Yu. Teoreticheskiye osnovy upravleniya ustoychivym razvitiyem kommercheskoy organizatsii [Theoretical foundations of managing sustainable development of a commercial organization]. Upravleniye i ekonomika vXXI veke - Management and Economics in the 21st Century, 2015, No. 2, pp. 5-11.