CC BY
41
УДК 061.3:338.45:662.6/.7(100):622.33«313» © О.И. Глинина, 2019
Обзор подготовила Ольга Глинина
ФТщ
Р01: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2019-1-5-16
Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) учрежден распоряжением Правительства Российской Федерации № 2026-р от 27 сентября 2016 г. с учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства Российской Федерации № 438-р от 16 марта 2018 г.
В 2017 г. прошел первый Международный форум «Российская энергетическая неделя», который стал главным событием в сфере энергоэффективности в России и за рубежом. Ключевым событием официальной деловой программы Форума стало пленарное заседание «Энергия для глобального роста», на котором выступил Президент Российской Федерации В.В. Путин.
С 3 по 6 октября 2018 г. в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» прошел второй Международный форум «Российская энергетическая неделя», целью которого стали демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. Форум стал площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития: газовой отрасли; нефтяной отрасли;угольной отрасли; нефтехимии; электроэнергетики; энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Форум прошел при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Правительства Москвы и Фонда Ро-сконгресс.
Ключевой темой второго Международного форума «Российская энергетическая неделя» стала «Устойчивая энергетика для меняющегося мира». Пленарную сессию открыл Президент Российской Федерации В.В. Путин.
«На этот раз на Российскую энергетическую неделю приехало рекордное количество специалистов и всех, кто интересуется энергетикой, - около девяти с половиной тысяч человек. Они приехали, чтобы в открытом, доверительном ключе обсудить темы глобальной энергетической повестки. Россия, как известно, - один из крупнейших игроков мирового энергетического рынка. Мы занимаем ве-
дущие позиции по добыче и экспорту нефти и газа, входим в число лидеров по объемам выработки электроэнергии и добычи угля. Для нас крайне важно чувствовать тенденции глобальной энергетики, чтобы эффективно реализовывать свои конкурентные преимущества и вместе с другими странами формировать общее энергетическое пространство и об-щееэнергетическое будущее», - отметил В.В. Путин.
«Россия, как один из мировых лидеров ТЭК, вносит серьезный вклад в формирование глобальной энергетической повестки. Я рад, что руководители энергетических ведомств и компаний, а также эксперты из различных стран выбирают Москву и РЭН для обсуждения вопросов развития энергетики», - сказал министр энергетики Российской Федерации А.В. Новак.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА РЭН-2018
В основе деловой программы Форума были два основных блока:
Первый - «Глобальная энергетическая повестка» - затронул аспекты развития энергетики в меняющемся мире - от проблемы доступа к экологически чистым видам топлива в стра-
нах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Африке до развития энергетики и применения новых технологий в Арктике. Участники обсудили глобальный энергорынок, вызовы, стоящие перед мировой электроэнергетикой, новейшие разработки в области энергоэффективности и энергосбережения, перспективы возобновляемых источников энергии и атомной энергетики. Впервые в рамках РЭН состоялась презентация нового отчета ОПЕК - World Oil Outlook (WOO) 2018. Отчет представляет детальный анализ различных факторов, влияющих на мировой рынок нефти в средне- и долгосрочной перспективе до 2040 г.
Второй блок - «Планы развития российского ТЭК». Повестка трека широко осветила достижения и проблемы угольной, нефтяной, газовой, нефтехимической, электроэнергетической отраслей современного отечественного топливно-энергетического комплекса, в частности, в мероприятиях отраслевых сессий.
Кроме того, в рамках деловой программы Форума состоялись: презентация рейтинга эффективности систем теплоснабжения регионов Российской Федерации,всероссийское совещание «Реализация потенциала энергосбережения - условие успеха национального проекта «Жилье и городская среда», круглый стол «Альтернативная энергия на транспорте: настоящее и будущее», лекция «Возобновляемая энергетика в России -текущее состояние и перспективы».
«Тематика поставленных на Российской энергетической неделе задач актуальна не только для регионов России, но и для зарубежных государств, и многочисленные делегации, посетившие Форум, - этому подтверждение. Энергия - это основа жизни, источник социальной ста-
бильности и благополучия людей. Именно поэтому Форум уникален в своем роде, так как на нем в равной степени уделяется внимание экономическим, экологическим, образовательным и научным аспектам нашей жизни, в том числе ее энергетической безопасности», - отметил советник Президента Российской Федерации, заместитель председателя Организационного комитета - ответственный секретарь А.А. Кобяков.
На Форуме выступили 20 иностранных министров, в частности, министр энергетики Республики Азей-барджан Парвиз Шахбазов, министр промышленности и горнодобывающей промышленности Республики Алжир Юсеф Юсфи, министр науки и технологий Республики Бангладеш Осман Ясеф, министр иностранных дел и торговли Республики Венгрия Петер Сийярто, министр энергетики и промышленности Государства Катар Мохаммед Салех Аль-Сада, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халид Аль Фалих, министр горнодобывающей промышленности и энергетики Республики Сербия Александра Ан-тич, министр энергетики Республики Сьерра-Леоне Альхаджи Канжа Сисей, министр горнорудной промышленности и углеводородов Республики Экваториальная Гвинея Габриэль Нгуема Лима, министр нефтяной промышленности Республики Южный Судан Иезекииль Лол Гаткуот и другие.
Основная программа Форума насчитывала 67 мероприятий в различных форматах, таких как пленарное заседание, панельные сессии, круглые столы, лекции, встречи отраслевых специалистов и т.д. В деловой программе Форума принял участие 471 спикер.
ОСТАНЕТСЯ ЛИ УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДРАЙВЕРОМ РОСТА ЭКОНОМИКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН?
3 октября 2018 г. за круглым столом собрались ведущие руководители и специалисты угольной отрасли, ученые и эксперты, которые высказывали свое мнение, отвечали на вопросы, делали прогнозы развития угольной
Панельная дискуссия
генерации как в России, так и в мире. Так останется ли угольная промышленность драйвером роста экономики развивающихся стран?
Состояние и перспективы развития угольной отрасли отражены в
многочисленных работах [1, 2, 3] и на различных форумах и дискуссионных площадках. Однако эти вопросы не теряют своей актуальности и очень важны на современном этапе развития. Рост мирового по-
требления угля замедляется из-за ужесточения экологических требований в развитых странах. Тем не менее низкая себестоимостьугля делает его незаменимым топливом для развивающихся стран, в которых около 1,5 млрд человек до сих пор не имеют постоянного доступа к современным видам энергии. Может ли уголь обеспечить рост экономики и уровня жизни в этих странах? Какие энергетические рынки наиболее перспективны с точки зрения спроса на уголь? Стоит ли ждать появления прорывных технологий в области транспортировки, переработки и потребления угля, которые повысят его конкурентоспособность по отношению к природному газу и возобновляемым источникам энергии (ВИЭ)? Могут ли углехимия, металлургия, строительство и другие отрасли компенсировать снижение спроса со стороны электрогенерации в развитых странах?
Представляем вниманию наших читателей краткую информацию этой дискуссии, более подробно с материалами Форума можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия: https://rusenergyweek.com.
В дискуссии приняли участие: заместитель министра энергетики Российской Федерации А.Б. Яновский; директор Департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России С.В. Мочальников; заместитель генерального директора АНО «Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ)» А.В. Григорьев; руководитель подразделения международных рынков угля S&P Global Platts Гарет Карпентер; генеральный директор Института конъюнктуры рынка угля (ООО «ИНКРУ»),
Рис. 1. Добыча угля, млн т
336,
7 354,9 352,0 359,0 3734
236,0
П^Н
00,
250,
7 04,8 01
250 □
9 253,7
105
385,7
281
410,0 420
304,0 315,°
3" 03,7 04,6 06,0 05,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
прогн.
Все го — — Открытый способ — — Подземный способ
Рис. 2. Обогащение угля, млн т
167,5
172,7 18°,°
188,2 191,5 195,°
советник генерального директора АО «Русский уголь» А.Б. Ковальчук; научный руководитель Института углехимии и химического материаловедения ФИЦ УУХ СО РАН, академик А.Э. Конторович; председатель Совета директоров ООО «Каракан Инвест» Г.Л. Краснянский; директор по стратегии АО «СУЭК» В.О. Тузов; президент АО «Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» М.Ю. Фе-дяев; помощник руководителя Администрации Президента Российской Федерации К.В. Молодцов.
О ЛОГИСТИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОВЫШЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ДОЛИ РОССИЙСКОГО УГЛЯ НА ЭКСПОРТНЫХ РЫНКАХ Заместитель министра энергетики Российской Федерации А.Б. Яновский в своей презентации сразу обратил внимание участников дискуссии на основные показатели угольной отрасли России. Они впечатляют. Полным ходом идет концентрация производства, растут нагрузки на очистной забой (в шахтах), на горнотранспортное оборудование (на разрезах), внедряются прогрессивные технологические схемы отработки месторождения (шахта-лава, щахта-пласт).
141,3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
прогн
Уголь для коксования ■ Энергети ческий уголь
Рис. 3. Производительность труда шахтеров, т/мес.
т/тес. □ разрезы
2012
2017
Изменена структура добычи угля в пользу более безопасного открытого способа, доля которого выросла с 70 % в 2011 г. до 75 % в настоящее время. Растут объемы обогащения угля и, соответственно, качество производимой угольной продукции (рис. 1, 2).
Растет производительность труда: на разрезах - на 20 %> с 2012 г., на шахтах за этот период - на 50 %>. Только с января по сентябрь 2018 г. шахтерами России установлено 7 мировых рекордов по нагрузкам на оборудование. По итогам 2018 года планируется выйти на уровень добычи 420 млн т угля (рис. 3).
0
С 2012 г. введено в строй 9 новых современных шахт, 14 разрезов и 9 обогатительных фабрик. За этот период обновлено более 40 % производственных мощностей по добыче угля. Третья часть вводимых мощностей приходится на новые центры угледобычи - Якутию («Эльгауголь», Инаглинский ГОК и Денисовский ГОК), Забайкалье (Апсатский разрез), а также Чукотский АО и Республику Тыва. Выполняется программа лицензирования на 2018-2020 гг.
Созданы территории опережающего социально-экономического развития «Беринговский» в Чукотском АО и «Южная Якутия» в Республике Саха (Якутия), резидентом которых являются организации по добыче и обогащению угля (соответственно ООО «Берингпромуголь» и ООО «УК «Колмар»). Получают развитие территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Кузбассе, Донбассе, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Повысилось качество производимой угольной продукции, что способствует расширению ниши российского углеэкспорта на региональных и отдельных страновых угольных рынках (рис. 4, 5).
Созданы центры по проверке качества экспортируемого угля в российских портах для китайских потребителей. На внешнем рынке продолжается рост экспортных поставок угля для PCI.
Опережающее освоение рынка АТР позволило удвоить долю российского угля в этом сегменте внешнего рынка (с 4,5 % в 2010 г. до 9,3 % в 2017 г.).
Правительством Российской Федерации принято решение о переходе на модель долгосрочной тарифной политики на период 2019-2025 гг. и об установлении на данный долгосрочный период индексации тарифов в размерах, не превышающих темпы инфляции.
Реализуется 1-й этап развития Восточного полигона железной дороги, в результате которого к 2020 г. перевозки в восточном направлении возрастут до уровня 124,9 млн т (+66,8 млн т к уровню 2012 г.).
В 2017 г. возобновился рост мирового потребления угля. Всего за последние 20 лет среднегодовой рост потребления угля в мире составил 2,3 %. За период с 1980-х гг. прои-
Рис. 4. Динамика поставок российского угля, млн т
326,8 335,0 338,0 359,0 369,0
197,0
298,0 315,7 323,2
187,0 184,4 183,2 171,7 179,0 167,0 190,0
о-о ù--¡ф 190,0
111,0 131,3 14°,°
154,8 156,0 171,0
172,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 прогноз Всего Внутренний рынок Внешний рынок
Рис. 5. Экспорт российских углей, млн т
131,3 1400
36,9 49,1 58,5
154,8 156,0
171,0
190,1 197,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 прогноз ^"^Экспорт - Всего —Атлантическое направление
^^ Восточное направление
зошла глобальная переориентация мирового потребления угля - если в 1980 г. около 50 % потреблялось в Европе, то в настоящее время максимальный удельный вес в общемировом потреблении (71 %>) приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (рис. 6).
За период с 1995 по 2017 г. объемы международной торговли углем выросли в 2,7 раза. За этот период объемы экспорта российского угля выросли в 6,3 раза, а доля России на международном рынке угля увеличилась до 14 %>, или в 2,3 раза. Несмотря на взлеты и падения индексов цен на миро-
вом угольном рынке, объемы добычи и экспорта российского угля росли, при этом более высокими темпами рос экспорт в восточном направлении.
Внешние поставки российских углей в 2017 г. осуществлялись в 77 стран, из которых на долю 15 крупнейших стран-импортеров российского угля приходилось 84,3 % всего отечественного углеэкспорта (в 2016 г. - 82,7 %>). Доля стран АТР в ТОП-15 составляет 52,9 % (в 2016 г. - 54,7 %>). Крупнейшими странами-импортерами российских углей выступали Республика Корея - 26,1 млн т (-0,4 млн т, -1,6 %), Ки-
Рис. 6. Динамика мирового потребления угля, млн т
Среднегодовой рост 2, 3%
7710,1
7455,4
1000
1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017
Источник: 1995-2016 гг. -МЭА;2017 оценка АО «Росинформуголь» на основе анализа данных международных информационных агентств
(China Coal Economic Research Association, BP, United States Department of Energy и др.)
тай - 25,6 млн т (+8,3 млн т, + 47,9 %>), Япония - 17,6 млн т (-1,1 млн т, -5,8 %>), Турция - 13,7 млн т (+2,2 млн т, + 19,4 %>) и Великобритания - 121,1 млн т (+0,99 млн т, + 8,8 %), Германия -9,7 млн т (+1,2 млн т, + 14,3 %), Украина - 9,3 млн т (-0,65 млн т, -6,6 %), Тайвань (Китай) - 8,8 млн т (+1,1 млн т, + 15 %), Польша - 7,7 млн т (+2,4 млн т, + 45,4 %).
Конкуренцию российским углям могут составить только австралийские угли, которые имеют ряд преи-
Рис. 7. Долгосрочный прогноз международной торговли углем, млн т
млн т
1800
1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
Л»
1345
1560
1650
150
40 I7U ^^тщ
250
1170 1245
975
2017 2030 2045
ПРОЧИЕ БЛ. ВОСТОК ■ ЕВРОПА И СН Г АТР —► СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА
муществ. Индонезия будет переориентировать уголь на внутреннее потребление (рис. 7).
Перспективы России в долгосрочном прогнозе международной торговли углем:
- на западном рынке: рост присутствия российского угля на растущих рынках Ближнего Востока и Африки при прогнозируемом снижении на рынке Западной Европы (+50 млн т за 2017-2045 гг.);
- на восточном рынке: замещение на рынке АТР индонезийского угля (+170 млн т за 2017-2045 гг.); кардинальное расширение участия угольных компаний в торговле с Индией (+30 млн т, в основном коксующихся углей); развитие поставок российского угля в Юго-Восточную Азию через порты Юга и Северо-Запада.
МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
И ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА
РОССИЙСКОГО УГЛЯ
Директор по стратегии АО
«СУЭК» В.О. Тузов в своем выступлении отметил, что за последние 20 лет объем угольного рынка удвоился. Экспорт из России вырос в 9 раз, а доля российских углей на мировом
рынке - в 4 раза и составила 16 %. Практически весь прирост, который показал рынок за последние 10-15 лет, все было взято российским углем. Этот прирост шел в сторону Востока, несмотря на снижение цен, мы продолжали наращивать экспорт в Азию.
В 2017 г. (порядка 80 %) основным потребителем мирового рынка (уголь морского экспорта) была Азия. Порядка 20 % - это европейские рынки. Основными потребителями в 20172018 гг. стали Китай, Индия, за которыми идут Япония, Корея и другие азиатские страны.
Россия сейчас занимает 3-е место по экспорту углей (в основном энергетических), понемногу начинается экспорт коксующихся углей. Несмотря на рыночные кризисы, Россия наращивала поставки на рынки АТР: благодаря развитию железнодорожной инфраструктуры они возросли с 2011 г. в 2,5 раза (рис. 8).
Докладчик отметил, что в ближайшие 10 лет прирост спроса на уголь будет по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Часть этого прироста сгенерирует Индия. Китай будет снижать потребление именно импортного угля, т.е. он будет расти по угольной энергетике, но тем самым будет обеспечивать свою роль перепускного клапана. Огромный рост придет из так называемых «стран второй вол-
Рис. 8. Динамика экспорта России, млн т
Доля России на угольном рынке АТР, %
190
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | 210
107 107
2007 2008 2009 2010 j 2011 CcagO CAGR поставки на Азиатско-Тихоокенский рынок С"™^) CAGR поставки на Атлантический рынок
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Объем экспорта Азиатско-Тихоокеанский регион, млн т Объем экспорта Атлантический регион, млн т - Индекс цен на уголь АР12, $/т
ны» - это Вьетнам с развивающейся энергетикой и промышленными мощностями, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Пакистан.
По Северной Атлантике прогнозируется значительное снижение: Великобритания с 2020 г. снижает свое потребление угольной генерации до ноля. Германия пока решает, делать ей закрытие угольной генерации или нет. По Южной Атлантике пока есть зоны роста - это Турция, Италия и т.д.
Но в целом по миру видим прирост. По Азиатско-Тихоокеанскому региону по 2025 г. спрос будет примерно 100 млн т. При этом текущие проекты добычи угля, которые сейчас работают, постепенно выбывают - дорабатываются шахты, разрезы, поэтому идет выбывание порядка 80 млн т от текущих проектов, и часть текущей добычи, в частности в Индонезии, пойдет на собственные развивающиеся потребности в энергетике.
Рост потребления угля в странах АТР и выбытие добывающих мощностей обусловят увеличение потребности в новых поставках на азиатские рынки примерно 200 млн т к 2025-2030 гг. Это то пространство, за которое будут бороться существующие и новые проекты, внутреннее производство углей, и в частности Россия, может занять свою долю рынка, если у нее будет экономическая целесообразность. У России есть потенциал на развитие, потому что в мире идет разделение между тем, какое качество требуется и какое качество производится.
Основной прирост спроса будет на высококалорийные угли - низкозольные, с пониженным содержанием серы и фтора, фосфора и т.д. Россия, с точки зрения «кривой» себестоимости, занимает 1-2 квартиль. Обогащение существенно выросло, за по-
Таблица 1
Прогноз потребления угля электростанциями до 2030 г., млн тОЕ (тонны нефтяного эквивалента)
1 Регионы, страны I 2016 г. I 2020 г. I 2025 г. I 2030 г. I
Северная Америка 387 332 278 239
США 358 313 261 223
Южная и Центральная Америка 35 28 29 29
Бразилия 17 13 15 15
Европа 294 260 231 181
ЕС 238 204 171 121
СНГ 158 144 136 125
РФ 87 79 75 70
Ближний Восток 9 11 11 11
Африка 95 102 111 120
АТР 2754 2819 3032 3116
Китай 1888 1870 1923 1841
Индия 412 485 593 710
Прочие 454 464 515 565
Мир всего 3732 3697 3829 3821
следние годы примерно 60 % российских углей уже обогащается. За счет этого мы очень высоко конкурентны в высококалорийных углях, спрос на которые будет прирастать и дальше.
В.О. Тузов подчеркнул, что рост поставок угля на рынок АТР будет связан с одним из самых масштабных инвестиционных процессов в экономике России. Для этого необходим прирост по инвестициям до 2025 г. почти 2 трлн руб. Часть инвестиций обеспечат угольщики за счет поддержания новых проектов (Восток), часть будет обеспечена портами и приростом вагонного парка и до трети должно быть обеспечено инвестициями в развитие железной дороги (развитие БАМа, электрификация отдельных участков и повышение пропускной способности по Транссибу).
«Мы считаем, что спрос и потребности останутся, несмотря на то, что идет замедление спроса на угольную энергетику в целом по миру, тем не менее абсолютная выработка по угольным энергетическим станци-
Рис. 9. Структура потребления источников энергии, %
Нефть
33%
Гидр
7%
Нефть
30%
Уголь
28%
ям будет продолжаться и в горизонте 2050г, а среднегодовой темп роста по спросу на энергоресурсы составит от 0,5 до 1 %» - сказал в заключение В.О. Тузов.
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА
РОССИЙСКОГО УГЛЯ
Генеральный директор ООО «ИН-КРУ», советникгенерального директора АО «Русский уголь» А.Б. Коваль-чук в своей презентации больше внимания уделил странам Юго-Восточной Азии, где сосредоточено более половины населения земли. Страны с высокой плотностью населения и низким удельным потреблением энергии на человека будут увеличивать объемы ее генерации, а для некоторых из них уголь будет обеспечивать значительную долю в получении дополнительной электроэнергии (рис. 9).
По прогнозам BP Energy Outlook, к 2030 г. ожидается изменение структуры потребления угля электростанциями (табл. 1). В первую очередь уменьшится потребление энергетического угля в США (на 130 млн тОЕ), в Европе (на 110 млн тОЕ), и увеличится потребление угля в странах АТР (на 360 млн тОЕ).
КИТАЙ
Импорт угля в Китай в 2017 г. составил 270,9 млн т. Из России в Китай в 2017 г., по данным ФТС России, было поста влено 25,64 млн т угля. Учитывая проблемы с энергетическим снабже-
нием отдаленных регионов, Китай может сохранить уровень импорта энергетического угля до 2030 г. в текущих объемах (особенно через железнодорожные переходы).
Китай стремится к сокращению использования угля, но этот процесс начнется не ранее 2025 г. К 2030 г. снижение потребления составит 2,5 % к текущему уровню (1,84 млрд ТОЕ). Производство энергетического угля останется стабильным до 2030 г. (на уровне 1,72 млрд ТОЕ), после чего станет постепенно сокращаться. Происходит замена угля газом (там, где это возможно), закрываются ТЭС в крупных городах. Тем не менее планируется до 2021 г. запускать ежегодно стро-ител ьство двух угольных ТЭС, а после 2021 г., по одной.
Основные поставщики угля в Китай: Индонезия, Австралия, Россия, Монголия.
ИНДИЯ
Индия - второй крупнейший мировой импортер угля после Китая. Из России в Индию в 2017 г. по данным ФТС России было поставлено 3,6 млн т угля. Прогнозы резкого увеличения потребления и, соответственно, импорта угля в Индию позволяют рассматривать ее как потенциального крупного покупателя российского угля.
В Индии прогнозируется увеличение потребления угля на 300 млн тОЕ (до 710 млн тОЕ) к 2030 г. Для покрытия дефицита угля необходимо будет импортировать примерно 200 млн тОЕ. Таким образом, Индия в перспективе будет одним из основных импортеров угля. А с учетом прогнозируемого ограничения поставок из Индонезии Индия будет больше открыта для поставок угля из России.
В настоящее время основными поставщиками угля в Индию являются Индонезия, ЮАР и Австралия.
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Своих ресурсов нет. Уголь импортируется. Доля использования угля в энергетике - 70 %. Имеется 27 угольных ТЭС, планируется запуск 20 высокотехнологичный ТЭС при закрытии 4 устаревших. Импорт угля составляет около 110 млн т в год.
Уголь импортируется из Австралии, Индонезии, России (26,14 млн т в 2017 г., по данным ФТС России). По-
требление (а значит, импорт угля) будет увеличиваться и в долгосрочной перспективе.
ТАЙВАНЬ
Свои ресурсы незначительны. Уголь импортируется. Доля использования угля в энергетике - 47 %. Имеется 5 угольных ТЭС, планируется строительство новых ТЭС. Импорт составляет около 67 млн т в год, к 2020 г. ожидается небольшой рост до 70 млн т.
Уголь импортируется из Австралии, Индонезии, ЮАР (незначительное количество), России (8,77 млн т в 2017 г.). Потребление будет увеличиваться в долгосрочной перспективе.
ЯПОНИЯ
Своих ресурсов нет. Уголь импортируется. Доля использования угля в энергетике - 25-34 %. Имеет 18 угольных ТЭС, планирует строительство новых высокотехнологичных ТЭС. Импорт составляет около 130 млн т в год, прогноз роста - около 135 млн т к 2020 г. Из России в 2017 г. поставлено 17,6 млн т угля. Требование к углю: стабильность поставок и качества, высокая калорийность, мономарка. Потребление сравнительно стабильно в долгосрочной перспективе.
ВЬЕТНАМ
Имеет собственные ресурсы угля. Импортирует в основном низколетучий уголь (Т и А). Доля угля в энергетике - 24 %. В настоящий момент имеет три угольных ТЭС. Импорт составляет около 11 млн т в год (в основном низколетучий). К 2020 г. прогнозируется значительный рост импорта до 28 млн т. В 2017 г. из России поставлено 2,3 млн т угля. Производство электроэнергии растет до 13 % в год. Использование высоколетучих углей ограничено.
Основные тенденции в спросе
на уголь в среднесрочной
перспективе до 2022 г.
• 2014-2016 гг. отмечены некоторым падением спроса на уголь в мире вследствие его снижения в КНР и США и последующим восстановлением роста в 2017 г. и его продолжением в 2018 г. благодаря высоким ценам в КНР, США и Индии. Это увеличение спроса может быть как кратковременным, так и началом нового тренда роста глобального спроса.
• При этом Индия и ASEAN остаются центрами потенциального роста потребления угля в мире в связи с увеличением спроса на энергию для поддержки социально-экономического развития, подкрепленного использованием угля.
• В соответствии с последним прогнозом МЭА на перспективу до 2022 г. предполагается снижение потребления угля в КНР до 0,1 % по сравнению с 2017 г., при одновременном росте потребления за этот период в Индии на 3,7 %>, странах ASEAN (Индонезия, Филиппины, Малайзия, Вьетнам) почти на 6 %, а также в Пакистане и Бангладеш на 0,8 %.
• Общее потребление угля в мире в период 2017-2022 гг. существенно не изменится и составит в конце прогнозируемого периода около 5,5 млрд т в год., поскольку весь ожидаемый прирост потребления будет практически компенсирован снижением потребления угля в КНР, а также в ЕС, Великобритании и США.
Несмотря на уменьшение доли угля в мировом энергетическом балансе, абсолютные объемы потребления угля будут расти, при этом основным регионом роста потребления угля будут выступать страны АТР, включая Индию и Вьетнам. Вместе с потреблением будут увеличиваться объемы экспорта энергетического угля, который в этот период может увеличиться примерно на 100 млн т (рис. 10).
В России в настоящее время реализуются инфраструктурные проекты, направленные на увеличение экспортного потенциала угольной отрасли, прежде всего строительство новых и модернизация существующих морских терминалов, увеличение пропускной способности железных дорог в экспортных направлениях:
- в заключительной стадии находится проект строительства нового угольного терминала «Восточный порт» мощностью до 20 млн т угля в год (общая мощность порта увеличится до 40-45 млн т угля в год). Начало ввода в эксплуатацию - 2019 г.;
- осуществляется начальный этап строительства порта «Вера» в Приморском крае мощностью до 20 млн т угля в год. Ввод в эксплуатацию в 2019-2020 гг.;
- планируется строительство морского торгового порта «Лавна» около Мурманска с угольным терминалом
мощностью 18 млн т угля в год. В настоящий момент идет строительство железнодорожной инфраструктуры. Ввод в эксплуатацию после 2020 г.;
- идет строительство сухогрузного морского порта «Тамань», который будет в том числе включать угольный терминал мощностью до 20 млн т. Планируемые поэтапные сроки ввода в эксплуатацию - 2019-2025 гг.
Себестоимость производства энергетического угля в России в настоящее время оценивается на уровне 1518 дол. США за 1 т (при курсе 60 руб. за дол. США), что при существующем уровне мировых цен на уголь (CIF ARA 6000, FOB NC 6000) и даже при условии их коррекции до 70-80 дол. США за 1 т позволяет осуществлять эффективные экспортные поставки российского энергетического угля в страны АТР.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ
УГОЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ
Заместитель генерального директора АНО «Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ)» А.В. Григорьев в своем выступлении озвучил основные положения исследований института социально-экономических последствий возможных ограничений на перевалку угля в портах, а так же мероприятий по снижению негативного воздействия угольных терминалов на окружающую среду. По оценкам ИПЕМ, ущерб для экономики России от радикальных регуляторных решений может составлять до 0,5 трлн руб. (суммарно потери выручки угольных компаний, портовых терминалов и, соответственно, налоговых поступлений в государственный бюджет) и привести к сокращению до 51 тыс. рабочих мест. Эксперты считают, что принятие любых регуляторных мер в отношении перевалки и хранения угля в портах должно иметь соответствующее экономическое обоснование, а также базироваться на принципах наилучших доступных технологий (НДТ).
Наблюдавшийся в период 20002017 гг. значительный рост экспорта угля потребовал строительства новых специализированных портовых
Рис. 10. Региональное распределение установленных мощностей угольной генерации и их статус, июль 2018 г.
1600 1400 1200 1000 2 800 600 400 200 0
ATP ATP ATP(кроме Северная Европа Евразия Африка Латинская
(Китай) (Индия) Китая Америка и Ближний Америка
и Индии) Восток
■ Действующие ■ Анонсированные /Получившие разрешения
■ Строящиеся ■ Замороженные
■ Отмененные (2010-2018)
Примечание: учтены установки мощностью более 30 МВт.
Источник — Global Coal Plant Tracker По данным агентства Argus Media group
Ml.:
Рис. 11. Пропускная способность терминалов, осуществляющих перевалку угля в России
150
21% 16%
I Универсальные
I Угольные (прочие)
I Угольные специализированные (перспективные)
Угольные
специализированные (действующие)
Составлено по данным АСОП, Минэнерго России, угольных и стивидорных компаний
250 i
200 -
100
50
0
2030
терминалов. Ряд универсальных терминалов также начал оказывать услуги по перевалке угля. В то же время выросла и нагрузка на окружающую среду в окрестностях терминалов, что было отмечено на высоком государственном уровне. В ближайшие годы будет введено не менее 7 специализированных угольных терминалов (рис. 11) суммарной мощностью 59 млн т (сумма по первым очередям проектов).
В рамках исследования ИПЕМ провел расчеты на основе 5 различных сценариев (разные условия динамики экспорта и ужесточения законодательного регулирования). Они показали, что если темпы роста спроса на российский уголь сохранятся (на 29 % к 2030 г. относительно 2017 г.), то любые ограничения на перевалку угля вызовут заметные негативные последствия для экономики России (рис. 12, табл. 2,3,4).
Рис. 12. Потенциальная мощность каналов поставки российского угля на экспорт по сценариям ограничения перевалки
250 1 250 200 -150
■-- 46 35
35
100 -
50 -
Нет ограничений на перевалку (сценарий №1)
I Универсальные терминалы I Угольные терминалы (прочие)
Сохранение Сохранение Полное
перевалки перевалки прекращение
в угольных в спец. терминалах перевалки
терминалах (сценарий №3 - (сценарий №5)
(сценарий №2) сценарий №4)
■ Угольные специализированные терминалы (перспективные)
■ Угольные специализированные терминалы (действующие)
■ Ж/д погранпереходы
0
Таблица 3
Возможное ограничение поступлений в консолидированный региональный бюджет в оптимистичном сценарии роста зарубежного спроса на уголь (максимальный сценарий ПРУП РФ)
Таблица 2
Потенциальное снижение экспорта и добычи угля в России в оптимистичном сценарии роста зарубежного спроса на уголь (максимальный сценарий ПРУП РФ)
Сценарий Ограничение экспорта, % к уровню 2017 г. Ограничение экспорта / добычи угля, млн т Ограничение добычи, % к уровню 2017 г.
Нет ограничений на перевалку (сценарий № 1) 0 0 0
Сохранение перевалки в угольных терминалах (сценарий № 2) 3,1 7,3 1,8
Сохранение перевалки в специальных терминалах (сценарии № 3, 4) 17,6 42,2 10,3
Полное прекращение перевалки (сценарий № 5) 77,3 185,5 45,4
Ограничение поступлений Ограничение поступлений
в консолидированный региональный бюджет, млрд руб. в консолидированный региональный бюджет, % от общих доходов конс. рег. бюджета в 2017 г.
Регионы Сохранение перевалки Сохранение перевалки в спе- Полное прекращение перевалки (сценарий № 5) Сохранение перевалки Сохранение перевалки в спе- Полное прекращение перевалки (сценарий № 5)
в угольных циализированных в угольных циализированных
терминалах (сценарий № 2) терминалах (сценарии 3, 4) терминалах (сценарий № 2) терминалах (сценарии 3, 4)
Кемеровская 0,68 3,92 17,25 0,6 3.2 14,0
область
Республика 0,03 0,17 0,74 0,1 0,8 3,7
Хакасия
Республика 0,03 0,15 0,65 0,1 0,6 2,5
Бурятия
Республика 0,00 0,02 0,08 0,1 0,3 1,5
Тыва
Забайкальский 0,02 0,12 0,51 0,1 0,3 1,4
край
Приморский 0,27 0,43 0,95 0,3 0,5 1,1
край*
* Примечание. Для Приморского края расчеты проводились по данным за 2016 г.
Таблица 4
* Примечание. Для Приморского края расчеты проводились по данным за 2016 г.
Таблица 4
Возможное ограничение численности занятых в экономике в оптимистичном сценарии роста зарубежного спроса на уголь (максимальный сценарий ПРУП РФ)
Ограничение численности занятых в угледобыче и перевалке угля, тыс. чел. Ограничение численности занятых в угледобыче и перевалке угля,
% от численности занятых в экономике в 2016 г.
Регионы Сохранение перевалки Сохранение перевалки в спе- Полное прекращение перевалки (сценарий № 5) Сохранение перевалки Сохранение перевалки в спе- Полное прекращение перевалки (сценарий № 5)
в угольных циализированных в угольных циализированных
терминалах (сценарий № 2) терминалах (сценарии 3, 4) терминалах (сценарий № 2) терминалах сценарии 3, 4)
РФ в целом 0,68 3,92 17,25 0,6 3.2 14,0
Кемеровская 0,03 0,17 0,74 0,1 0,8 3,7
область
Чукотский АО 0,03 0,15 0,65 0,1 0,6 2,5
Приморский 0,00 0,02 0,08 0,1 0,3 1,5
край
Сахалинская 0,02 0,12 0,51 0,1 0,3 1,4
область
Мурманская 0,27 0,43 0,95 0,3 0,5 1,1
область
По оценкам ИПЕМ, в случае полного прекращения перевалки угля в российских портах снижение его экспорта в 2030 г. может достигнуть 114-186 млн т (в зависимости от зарубежного спроса на российский уголь). Это означает, что
снижение добычи угля также составит 28-45 % по сравнению с уровнем 2017 г. Соответственно, доходы федерального бюджета снизятся на 33 млрд руб. (20 млрд руб. - от стивидорных компаний и 13 млрд руб. - от угольных предприятий).
С учетом того, что ОАО «РЖД» и операторы грузовых вагонов также потеряют грузовую базу, ущерб для экономики может быть еще значительнее. Так, в случае стабильного роста спроса на уголь в мире запрет на перевалку угля в неспециализированных терминалах приведет к снижению доходов операторов на 24 млрд руб., а ОАО «РЖД» - на 34 млрд руб. В случае же полного запрета на перевалку угля в портах потери составят 106 млрд руб. для операторов и 150 млрд руб. для ОАО «РЖД».
Полное прекращение перевалки угля приведет к высвобождению 12 тыс. занятых в портах и 39 тыс. занятых в добыче. Основными регионами России, находящимися в «зоне риска», являются Кемеровская область и Хабаровский край. При этом от снижения доли России на мировом рынке угля выиграют другие страны - США, Колумбия, ЮАР и пр.
ИПЕМ полагает, что модернизация требований к перевалке и хранению угля в российских портах является оправданным и назревшим решением. В то же время принятие любых регуляторных мер в отношении сферы перевалки и хранения угля в российских портах должно иметь соответствующее экономическое обоснование, учитывающее основные риски и последствия их реализации. «Поспешная реализация таких необдуманных мер может привести к непоправимым последствиям: мировые рынки угля крайне чувствительны к стабильности обеспечения поставок», - отметил А.В. Григорьев.
По мнению ИПЕМ, любые регуля-торные решения в отношении воздействия угольных терминалов на окружающую среду должны опираться на передовой международный опыт. Последний показывает, что приоритетом должно быть не сооружение полностью закрытых угольных терминалов, а внедрение современного специализированного и природоохранного оборудования. При этом в России в других отраслях уже есть инструментарий, стимулирующий внедрение такого оборудования - механизм наилучших доступных технологий. Его внедрение в сфере перевалки угля позволит нетолько обеспечить выполнение необходимых экологических требований, но и сделает их реализацию экономически и технически возможными.
* * *
4 октября 2018 г. по тематике угольной отрасли состоялись три круглых стола (обзоры этих круглых столов представим нашим читателям в следующих выпусках журнала).
• На круглом столе «Дегазация, добыча и утилизация метана угольных месторождений» (модератор: В.Н. Захаров, директор ИПКОН РАН) участники отметили необходимость организации системного и непрерывного анализа мирового опыта и сбора информации по вопросам дегазации, извлечения и утилизации метана угольных пластов и вмещающих пород, особо подчеркнули значимость организации единой базы данных лучших мировых практик, что создаст условия для повышения безопасности угольных шахт России и снижения выбросов метана в атмосферу. В соответствии с этим обсудили, в частности, какие цели и задачи ставит перед собой организованный в России международный центр по изучению и распространению передового опыта дегазации, добычи и утилизации метана угольных месторождений; какие методы, технологии и технические средства извлечения кондиционных по метану газовоздушных смесей, пригодных для утилизации, необходимы в настоящее время; какова рентабельность утилизации и вовлечения угольного метана в энергетическую базу Российской Федерации в сравнении с традиционными источниками получения природного газа; а также рассмотрели ряд других вопросов, связанных с повышением безопасности угольных предприятий.
• На круглом столе «Технологии индустрии 4.0 в угольной отрасли» (модератор: Д.А. Клебанов, директор по развитию АО «ВИСТ Групп»)участники подчеркнули,что в угольной отрасли главным двигателем промышленной революции являются информационные технологии. Реализуемая ныне во многих странах мира технологическая революция требует внедрения так называемой программы «Индустрия 4.0». Цифровое моделирование, являющееся одним из базовых направле-
ний реализации программы «Индустрия 4.0», будет активно применяться в производственных процессах, в том числе путем использования актуальных данных, получаемых с помощью виртуальной модели окружающего физического мира. Среди рассмотренных на круглом столе были следующие вопросы: как уголь добывают в цифровую эру; как проходит цифровая трансформация угольной промышленности; на каком этапе находится процесс цифровизации в угольной отрасли; как соотносятся ИТ-стратегии угольных компаний с современными требованиями мировой угледобывающей отрасли.
• На круглом столе «Улучшение экологии угольной промышленности: текущее состояние и возможные меры» (модератор: Д.В. Исламов, заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике) участники отметили, что, несмотря на достигнутые в последние годы положительные результаты природоохранной деятельности, экологическая ситуация в угольной отрасли остается напряженной. В целях сокращения негативного воздействия предприятий угольной промышленности на окружающую среду необходимо организовать системную работу с организациями угольной промышленности и администрациями угледобывающих регионов по обеспечению перехода предприятий на наилучшие доступные технологии (НДТ). На круглом столе обсудили, в частности, следующие вопросы: как проходит данный переход; будут ли комплексные экологические разрешения (КЭР) единственным документом, регулирующим уровень воздействия угольных предприятий на окружающую среду; какие направления модернизации экологического законодательства Российской Федерации в части угольной промышленности необходимы в настоящее время; какие существуют проблемы ликвидации закрывающихся шахт и разрезов в свете действующего законодательства; каково влияние действующих и закрывающихся предприятий угольной промышленности на гидрогеологическую и геодинамическую обстановку (ситуацию) в регионе и др.
* * *
«Российская энергетическая неделя дала уникальную возможность российским специалистам энергетической отрасли высказать свою точку зрения по актуальным вопросам, принять участие в дискуссиях о развитии отрасли, а также услышать позицию ведущих мировых экспертов», - сообщил в ходе работы Форума заместитель министра энергетики Российской Федерации, заместитель председателя Организационного комитета Форума Антон Инюцын.
В рамках РЭН состоялась выездная панельная сессия Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), прошли подведение итогов и награждение победителей четвертого Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «Ме-диаТЭК» и Международный саммит мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов, вручение премии «Глобальная энергия». В Молодежный день РЭН-2018 состоялись: награждение победителей конкурса прорывных проектов в области интеллектуальной энергетики «Энерго-
1* <1 к'
м
В заключительный день РЭН, 6 октября, прошел Молодежный день #ВместеЯрче, в котором участвовали молодые специалисты отрасли, студенты и школьники. Ключевым событием Молодежного дня стала встреча без галстуков с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком и министром науки и высшего образования Российской Федерации Михаилом Котюковым.
прорыв», Международный инженерный чемпионат CASE-IN, официальное награждение победителей конкурса «Энергия молодежных инициатив» и финал конкурса #Вме-стеЯрче на лучший флешмоб.
12 экспонентов отраслевой выставки представили на своих стендах передовые разработки и достижения в области ТЭК. Среди них: компании «Газпром», «Россети», «Нова-тэк», «Росатом», «Фортум», «РусГи-дро», «Транснефть», «СИБУР», «Рос-
нефть», а также Правительство Москвы, Республика Татарстан и премия «Глобальная энергия».
Список литературы
1. Яновский А.Б. Основные тенденции и перспективы развития угольной промышленности России // Уголь. 2017. № 8. С. 10-14. doi: 10.18796/0041-5790-2017-810-14. URL: http://www.ugolinfo.ru/ Free/082017.pdf (дата обращения: 15.12.2018).
2. Таразанов И.Г. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2017 года // Уголь. 2018. № 3. С. 58-73. doi: 10.18796/00415790-2018-3-58-73. URL: http://www. ugolinfo.ru/bgdev/Jour/032018.pdf (дата обращения: 15.12.2018).
3. Глинина О.И. Угольная промышленность в России: 295 лет истории и новые возможности // Уголь. 2017. № 10. С. 4-11. URL: http://www. ugolinfo.ru/Free/102017.pdf (дата обращения: 15.12.2018).
COAL MINING OUTLOOK
UDC 061.3:338.45:662.6/.7(100):622.33«313» © O.I. Glinina, 2019
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Ugol' - Russian Coal Journal, 2019, № 1, pp. 5-16 Title
RUSSIAN ENERGY WEEK INTERNATIONAL FORUM 2018 OUTCOMES DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2019-1 -5-16
Author
Glinina O.I.'
1 Ugol' Journal Edition, LLC, Moscow, 119049, Russian Federation
Authors' Information
Glinina O.I., Mining Engineer, Leading Editor of the Russian Coal Journal (Ugol'), e-mail: [email protected]
Abstract
Russian Energy Week International Forum (REW) was established by order of the Russian Government (27 September 2016). The first REW was held in 2017, immediately becoming the most important energy efficiency event in Russia or abroad. In 2018, the Forum was held from 3 to 6 October in the Central Exhibition Hall 'Manege' in Moscow. The Forum is being held to demonstrate the prospects of the Russian fuel and energy industry and unlock the potential of international cooperation in energy. The Forum serve as a platform for a discussion of the main challenges faced by the energy sector and topical problems involving the development of: gas industry; oil industry; coal industry; petrochemistry; electricity; energy conservation and increased energy efficiency. The Forum was held with the support of the Ministry of Energy of the Russian Federation, the Government of Moscow, and the Roscongress Foundation.
The key theme of the REW 2018 was Sustainable Energy for a Changing World. The Forum's business programme consisted of two main blocks. The first block, "Global Energy Agenda", touched upon aspects of energy development in a changing world, from the issue of access to environmentally friendly fuels in APR countries and Africa to the development of energy and the use of new technologies in the Arctic. The second block was entitled "Development Plans for the Russian Fuel and Energy Industry". The track's agenda widely covered the achievements and issues in the coal, oil, gas, petrochemical, and electric power sectors of the modern domestic fuel and energy industry, especially in the events of industry sessions. 20 foreign ministers spoke at the Forum. The Forum's main programme consisted of 67 events of various formats, including a plenary session, panel sessions, round tables, lectures, meetings between industry experts, and so forth. 471 speakers took part in the Forum's business programme.
The paper presents the review of REW 2018 devoted to the coal industry, including a roundtable "Will the coal industry remain a driver of economic growth in developing countries?" (Moderator Anatoly Yanovsky, Deputy Minister of Energy of the Russian Federation). The paper presents answers to questions: Can coal drive economic growth and improve living standards in these countries? What energy markets are the most promising in terms of demand for coal? Is it worth waiting for breakthrough technologies in coal transportation, processing and consumption, which will increase its competitiveness with natural gas and renewable energy sources? Can coal chemistry, metallurgy, construction and other industries compensate for falling power generation demand in developed countries?
Keywords
Russian Energy Week International Forum (REW), Global energy agenda, Development plans for the Russian Fuel and Energy industry, Coal generation, Coal industry - driver economic growth, Coal industry, Coal market, Coal export, Coal chemistry, Metallurgy, Prospects of coal industry.
References
1. Yanovsky A.B. Osnovnye tendentsii i perspektivy razvitiya ugol'noy pro-myshlennosti Rossii [Main trends and prospects of the coal industry development in Russia]. Ugol' - Russian Coal Journal, 2017, No. 8, pp. 10-14. doi: 10.18796/0041-5790-2017-8-10-14. Available at: http://www.ugolinfo.ru/ Free/082017.pdf (accessed 15.12.2018).
2. Tarazanov I.G. Itogy raboty ugol'noy promishlennosty Rossii za yan-var - dekabr 2017 [Russia's coal industry performance for January - December, 2017]. Ugol' - Russian Coal Journal, 2018, No. 3, pp. 58-73. doi: 10.18796/0041-5790-2018-3-58-73. Available at: http://www.ugolinfo.ru/ bgdev/Jour/032018.pdf (accessed 15.12.2018).
3. Glinina O.I. Ugol'naya promyshlennost' v Rossii: 295 let istorii i novye vozmozhnosti [The coal industry in Russia: 295 year history and new opportunities]. Ugol' - Russian Coal Journal, 2017, No. 10, pp. 4-11. Available at: http://www.ugolinfo.ru/Free/! 02017.pdf (accessed 15.12.2018).
