CC BY
6Формирование методологической базы оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов с учетом региональных особенностей
Байчоров Мухаммат Унухович
старший преподаватель кафедры экономики, Ставропольский институт кооперации (филиал АНОВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»)
В статье рассмотрена актуальность вопросов совершенствования методов оценки инновационно-инвестиционных проектов на региональном уровне в связи с переходом экономики России на инновационный путь развития, обусловивший необходимость разработки стратегии модернизации всех сфер жизни общества с целью создания эффективной системы хозяйствования, как России в целом, так и каждого региона в частности. Одной из составляющих инновационной политики являются инновационно-инвестиционные проекты, представляющие собой сложно-организованную систему, требующую значительных инвестиционных вложений. Экономический рост и эффективность инновационно-инвестиционной стратегии в значительной степени зависят от сформиро-ванности системы отбора для реализации инновационно-инвестиционных проектов, оценки эффективности и адаптационных возможностей инновационных проектов к довольно быстро меняющимся реалиям современного мира и российской экономики, в частности. Современные реалии таковы, что инновационно-инвестиционные проекты реализуются в условиях высокой неопределенности и риска, что затрудняет применение традиционных методов оценки эффективности. В статье указано, что несмотря на сформированность теоретико-методологических и методических основ оценки эффективности проектов и программ, разнообразие подходов к построению механизма отбора лучших проектов, проблем в оценке проектов довольно много. К ним можно отнести неразработанность понятийного аппарата, узость критериев оценки проектов, игнорирование в системе оценки инновационно-инвестиционных проектов региональных особенностей. Ключевые слова: инновационно-инвестиционные проекты. инновационная политика, методы оценки, критерии оценки проектов, региональные особенности, пути совершенствования методики оценки инновационно-инвестиционных проектов.
Актуальность проблемы перехода экономики России на инновационный путь развития обуславливает необходимость разработки стратегии модернизации всех сфер жизни общества с целью создания эффективной системы хозяйствования, как России в целом, так и каждого региона в частности.
Мировой экономический опыт показывает, что основным двигателем инновационного развития страны являются регионы.
Переход экономики российских регионов на инновационные рельсы развития требует развитие комплексной системы, конвертирующей инновационные предложения в действующие технологии, продукцию и услуги, имеющие реальную конкурентоспособность на российских и международных рынках и, соответственно, своих потребителей. Конвертером данных действий являются инновационные проекты.
Инновационные проекты представляют собой сложноорганизованную систему, поэтому их внедрение и реализация требуют значительных инвестиционных вложений, поэтому вопросы сформированности эффективной инновационной политики в регионе также приобретают особую актуальность. Реализация инновационно-инвестиционных проектов является перспективным направлением в решении задач адекватного объединения инноваций и инвестиций в экономике региона.
Необходимость реализации высокотехнологичных инновационно-инвестиционных проектов в процессе инновационной и инвестиционной стратегии является главным условием ускоренного прироста ВВП, а значит и экономического роста страны.
В современных условиях нестабильной инвестиционной активности хозяйствующих субъектов регионов, требования к совершенствованию оценки эффективности предлагаемых и уже реализуемых инновационно-инвестиционных проектов значительно возрастают. Разработка новых, адекватных современным реалиям систем оценки, включающих обоснованность проекта, методам и инструментам его реализации, достижения заявленных целей требует незамедлительного решения.
При этом должна измениться концептуальная основа методологии оценки, и разработка категорийного аппарата должна совершенствоваться с применением принципиально новых для нашей страны экономических понятий и методов. Экономическая ситуация в нашей стране стимулирует поиск критериев или систематических правил производства оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов. Технический прогресс привел к значительному расширению диапазона инвестиционных возможностей, создал тенденцию к увеличению промежутка времени между принятием решения и получением выгод от этих решений.
Темпы экономического роста и эффективность инновационно-инвестиционной стратегии в значительной степени зависят от сформированности системы отбора для реализации инновационно-инвестиционных проектов, оценки эффективности и адаптационных возможностей инновационных проектов к довольно быстро меняющимся реалиям современного мира и российской экономики, в частности.
Переход на инновационное развитие регионов показал необходимость разработки усовершенствованных научных, методических, и методологических критериев оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов. Отмечающийся скачок инновационной активности практически во всех областях хозяйствования не дал эффективных результатов из-за отсутствия комплексной адекватной системы отбора, оценки и формирования портфелей инновационно-инвестиционных проектов.
Темпы экономического роста и эффективность инновационно-инвестиционной стратегии в значительной степени зависят от сформированности системы отбора для реализации инновационно-инвестиционных проектов, оценки эффективности и адаптационных возможностей инновационных проектов к довольно быстро меняющимся реалиям современного мира и российской экономики, в частности. Курс на инновационную деятельность во всех отраслях экономики, как России в целом, так и на региональном уровне, настоятельно требует совершенствования научного, методического и методологического обеспечения оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов.
О £
ю
г
5
сч ni £
Б
а
2 ©
Приоритетная цель инновационно-инвестиционной политики России - не только обеспечение качественной и конкурентоспособной деятельности всех сфер экономической деятельности, но и постоянное их совершенствование - не может быть достигнута без разработки адекватного и эффективного комплекса критериев и требований к оценке и отбору инновационно-инвестиционных проектов.
Одной из проблем развития методического и методологического обеспечения оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов является неразработанность понятийного аппарата. Проведенное исследование показывает неоднозначность и несогласованость понятия инновационно-инвестиционного проекта, как с позиции объединения двух подходов (инновационного и инвестиционного), так и с точки зрения их элементного состава. ИИП в большинстве случаев рассматривается как документальное оформление процесса создания и реализации инноваций, в то время как ИИП есть единое целое, которое охватывает не только действия, необходимые к выполнению для его успешной реализации, но и их участников, а также складывающиеся отношения между ними.
Анализ специальной литературы и исследований по методикам оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов показывает сформиро-ванность теоретико-методологических и методических основ оценки эффективности проектов и программ, разнообразие подходов к построению механизма отбора лучших проектов, но подобные исследования затрагивают в большинстве своем какую-то одну из сторон проекта, либо инвестиционную, либо инновационную [2].
Как проблемный можно определить вопрос игнорирования в комплексе критериев индивидуальных особенностей региона, зачастую оказывающих важнейшее значение на окончательные результаты внедрения инновационно-инвестиционных проектов.
Различное геополитическое положение хозяйственных систем, социально-экономические, политические, природные, этнические и другие факторы обуславливают особенность каждого региона и проблемы разработки эффективной инновационно-инвестиционной политики региона [1].
Инновационно-инвестиционная политика регионов объединяет в себе множественный комплекс различных составляющих: производство новых товаров и услуг, работу по улучшению уже имеющихся товаров и услуг, реализацию фи-
Таблица 1
Основные показатели развития инновационной деятельности в Северо-Кавказском федеральном округе, 2014 г.
СКФО Дагестан Ингушетия К6Р КЧР РСО-Алання 4P С'ТЭНр. край
Число организаций, выполняющих исследования 116 30 4 14 7 17 Ч 35
Численность исследователей, н том число с учеными степенями, тыс. чел. 6,33 2,18 1,56 0,63 0.1 1 0.04 0.78 0.3! 0.51 0,16 0,65 0,22 0,65 0,27 2.07 0.55
Затраты на научные исследования н разработки (млн, руб) 36.10 875 24 568 346 312 143 1169
Затраты на технологические инновации (млн, руб) 8128 65 - 269 161 108 " 7525
Выдано патентов и а полезные модели LS8 30 4 9 13 24 7 71
Число используемых передовых л ро юводетвс! 111ых тех нологий 3780 2062 - 221 KS 21 343 104«
Инновационная активность организаций <%) 6,8 7,3 8,5 6,1 8,3 1,9 4,1
Доля иннонациоииых товаров, работ; услу] н обшСН .V.tl.-'Mi' отгруженных товаров, выполненных работ. уелуг(%) 10,3 6,7 0,8 8,1 15,0 3.1 16.4 11,7
Таблица 2
Инновационно-инвестиционные проекты, предусмотренные Инвестиционной стратегией Ставропольского края
М | |!.П' К | 11 к: ннвеетнци м Число проекгов, СД. Сумма инвестиций, млрд. руб. Удельный все в обшей сумме, %
1 2 3 4
Машиностроение. всего 3 1 1,34 4.10
включая
-строительство автосбирочпого производства (г. МнхаЕнтвск), 1 очередь 6 2,17
-строительство автосборочное) производства (г. Михаиловск), 2 очередь S 1,81
«строительство í а во i. по сборне сельскохозяйственной техники (г.1 1сви нномысск) 0,34 0.12
Химическая промышленность, всего 5 84,7 30,68
включая
-техническое перевооружение агрегата аммиака и цеха азотной кислоты {[: Неви нномысск) 70 25,36
-увеличение глубины переработки фосфорного сырья с выделением скандия и редкоземельных элементов (г, Лермонтов) 2,4 0,87
-расширение производства сапфира (г. Ставрополь) 3 1,08
-строителЕ,ство завода по производству готовых лекарственных препаратов (г. Ставрополь) 4,3 1,56
-строительство н OB О] о производства по выпуску фармацевтической продукции (г, Ставрополь) 5 5
11ереработка нефти и газа, всего 3 161,50 58,50
включал
-строительство комплекса по переработке raía Северного Каспия а эггнлен, полиэтилен и полипропилен (г Буденновск) 14(1 50,72
-строительство нефтеперерабатывающего завода 11 Буденновск) 20 7,24
-строительство установки глубокой переработки попутного нефтяного газа (г. Буденновск) 1,5 0,54
Металлургия, веса о 1 10,00 3,62
-строительство металлур гич ее ко го завода (г. Невинномысск) 10 3,62
11рочее, всего 3 8,50 3,08
Всего по промышленности 15 276,04 100,00
нансово-инвестиционной деятельности, подготовка и совершенствование кадрового и трудового потенциала региона и многое другое. Проблемным является связующая деятельность между всеми системами и факторами инновационно-инвестиционных проектов, которая является одним из элементов оценки эффективности реализуемых инновационно-инвестиционных проектов [3].
Направления инновационного и инвестиционного развития хозяйственных систем региона зависят от проблемных областей в экономической деятельности региона и экономическими его возможностями. Стратегия инновационно-инвестиционного развития хозяйственных систем ориентируется именно на согласованность потребностей и возможностей региона, реорганизацию устоявшихся методов и форм системы управления экономическим развитием региона.
Проведенные исследования развития инновационной деятельности в СевероКавказском федеральном округе показали, что в регионе не только реализуются перспективные инновационно-инвестиционные проекты, но имеется большой инновационно-инвестиционный потенциал (таблица 1), который дает возможность не только максимальной финансовой отдачи, но и эффективного развития региона.
В рамках инновационно-инвестиционной политики в регионе уже вступили в действие стратегия социально-экономического развития СКФО до 2025 г. и Инвестиционная стратегия Ставропольского края до 2020 года. Основным направлением в данных стратегиях региона выбран промышленно-энергетический комплекс региона (табл. 2).
На основании комплексной оценки в портфель инновационно-инвестиционных
проектов СКФО включено более 150 проектов, 25% из них инновационные, остальные носят инновационно-инвестиционный характер. Паспорт этих проектов размещен на http://portal.stavinvest.ru/ в сети Интернет [4].
Инновационно-инвестиционная проектная деятельность в Ставропольском крае направлена на структурное совершенствование экономики, повышение конкурентоспособности региона и выход на общероссийский уровень с помощью развития высокотехнологических секторов производства. Однако в целом активность работы по реализации ИИП в Ставропольском крае, по сравнению с общероссийской, низкая.
Анализ критериев оценки эффективности и формирования инновационно-инвестиционных проектов в СКФО показал, что основным критерием отбора принят минимальный срок их окупаемости, что привело к включению в портфель большинства проектов, направленных на реконструкцию и техническое перевооружение производства, что значительно уменьшило число инновационных проектов, имеющих более длительные сроки реализации и высокие рисковые факторы.
Таким образом, проведенные исследования дали основания предложить, что для оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов в регионе необходимо проводить предварительную оценку, в которую входит анализ предпосылок социально-экономического развития на период времени реализации проекта с пролонгацией его на будущее.
При определении стратегии развития инновационной деятельности в регионе необходимо опираться на формирование определенного перечня стратегических альтернатив с учетом сложившейся в регионе и его территориальных образованиях структуры экономики, имеющихся кадрового, ресурсного и других потенциалов, а также наметившихся за последние годы тенденций в социальной сфере.
Возможность точных расчетов и получение достоверных результатов являются базой методов оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов. Алгоритм проведения оценки следующий:
1) Формируется комплекс критериев оценки инновационно-инвестиционных проектов, учитывающий индивидуальные особенности региона.
2) Предложенным оценочным комплексом анализируется предполагаемый инновационный потенциал каждого проекта с точки зрения важности в общероссийском, общерегиональном масштабах, оценивается непосредственная новизна, что позволяет распределять всю массу проектов по определенным портфелям.
3)Анализируется инновационно-инвестиционный проект с точки зрения генерирования его денежного потока
4) Рассматриваются источники финансирования проектов и использование свободных финансовых средств инвестора.
Результаты оценки и методики оценки и обоснования инновационно-инвестиционных проектов находятся в прямой зависимости от специфики функционирования финансовых рынков. Правильно проведенная оценка эффективности позволяет довольно точно спрогнозировать предстоящие доходы и расходы инвестора.
Таким образом, оценка ИИП с учетом комплекса индивидуальных региональных критериев позволяет дать объективную оценку сравниваемых проектов. Предложенная модель формирования ИИП, учитывает показатели инвестиционной привлекательности проектов, их взаимозависимости и взаимовлияния, синергетические эффекты, которые могут возникнуть как результат реализации портфеля инновационно-инвестиционных проектов.
Литература
1. Особенности управления инновационным развитием социально-экономических систем в современных условиях [Текст] : коллективная монография / [Па-рахина В. Н. и др.] ; под ред. В. Н. Пара-хиной ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования «Сев.-Кавказский гос. технический ун-т».- Ставрополь, 2011.
2. Парахина В.Н. Специфика инновационной деятельности в Ставропольском крае [Текст] /Новикова Е.Н., Парахина В.Н. // Современные тенденции развития теории и практики управления в России и за рубежом материалы (3-7 секции) II (VII) Международной научно-практической конференции. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет». 2013. С. 77-79.
3. Парахина В.Н. Дифференциация инновационного развития регионов России [Текст] /Парахина В.Н., Узденов И.Ш. // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. - 2014. - № 4 (43). - С. 142-147.
4. Стратегия развития инновационной деятельности в Ставропольском крае до 2020 года. Интернет-ресурсы: htth:// www.stavinvest.ru.
5. Челмакина Л. А. Формирование системы отбора и оценки эффективности инвестиционных проектов промышленных предприятий. Дисс. к.э.н. - Саранск, 2009
Formation of methodological
framework for the assessment of efficiency of innovative and investment projects adjusted for regional specifics
Baichorov M.U.
Stavropol Institute of Cooperation
The article considers the relevance of improving methods for evaluation of innovation and investment projects at the regional level in connection with the transition of the Russian economy on an innovative path of development, to determine the need for a strategy of modernization of all spheres of public life in order to create an effective management system for Russia as a whole and other for each region. One of the components of innovation policy is innovation and investment project which are complex systems requiring considerable investments. Economic growth and the efficiency of innovation and investment strategy to a large extent depend on the formation of selection system for the implementation of innovative and investment projects, efficiency assessment of adaptation possibilities of innovative projects to rather fast-changing realities of the modern world and Russian economy, in particular. Today's reality is that innovation and investment projects are implemented in conditions of high uncertainty and risk that makes it difficult to use traditional performance of evaluation methods. The article points out that in spite of theoretical and methodological framework maturity for assessing the effectiveness of projects and programs, a variety of approaches to building the best projects selection mechanism, there are a lot of problems in projects evaluation. They include undeveloped conceptual apparatus, the narrowness of the criteria for evaluating projects, ignoring regional features in the evaluation system of innovation and investment projects. Various geopolitical situation of economic systems, socio-economic, political, natural, ethnic and other factors cause the characteristics of each region and the problems of the development of effective innovation and investment policy in the region.
Keywords: innovation and investment projects, innovation policy, evaluation methods, criteria for evaluation of projects, regional characteristics, ways to improve the methodology for assessing innovation and investment projects.
References
1. Features of management of innovative development of social and economic systems in modern conditions [Text]: collective monograph / [Parakhina V. N., etc.]; under the editorship of V. N. Parakhina; M-in science and education of the Russian Federation, Federal agency by training, State. educational institution высш. prof. of education «Sowing. - Caucasian state. technical un-t». - Stavropol, 2011.
2. V. N. Spetsifik's paracinchona of innovative activities
in Stavropol Krai [Text]/Novikova of E.N., Parakhina V. N.//Current trends of development of the theory and management practice in Russia and abroad materials (3-7 sections) of II (VII) International scientific and practical conferences. FGAOU VPO «The North Caucasian federal university». 2013. Page 77-79.
3. V. N paracinchona. Differentiation of innovative
development of regions of Russia of [Text]/ Parakhin V. N., Uzdenov I.Sh.//Bulletin of the North Caucasian federal university. - 2014. - No. 4 (43). - Page 142-147.
4. Strategy of development of innovative activities
in Stavropol Krai till 2020. Internet resources: htth://www.stavinvest.ru.
5. Chelmakina L. A. Forming of system of selection
and efficiency evaluation of investment projects of industrial enterprises. Дисс. Cand.Econ.Sci. - Saransk, 2009
О
3
Ю i
ff 5
