CC BY
50
DOI: 10.24412/2304-6139-2020-10629
А.А. Мигел - к.э.н., доцент кафедры «Таможенное дело» ФГБОУВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»; migelaa@tksu.ru,
A. A. Miguel - Ph. D. in Economics, associate Professor of the Department of customs Affairs OF Kaluga state University named after K. E. Tsiolkovsky; migelaa@tksu.ru;
Д.А. Костылев - студент, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Российская Федерация, г. Калуга, e-mail: kostylevda@studklg.ru,
D. A. Kostylev - student of the Customs Department of the Kaluga state University named after K.E. Tsiolkovsky; e-mail: kostylevda@studklg.ru.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ И ПОСТАВКУ НЕФТИ НА МИРОВЫЕ РЫНКИ FACTORS AFFECTING THE REDUCTION OF OIL PRODUCTION AND SUPPLY TO WORLD MARKETS
Аннотация. С ростом роли нефти как глобального товара с высоким спросом появляется вероятность того, что значительные колебания цен могут оказать экономическое воздействие на экономику государств. Весной 2020 года цены на нефть на фоне пандемии COVID-19 значительно снизились и спровоцировали замедление экономического роста. ОПЕК согласилась на историческое сокращение добычи, чтобы стабилизировать цены, так как они упали до 20-летних минимумов. В статье рассматриваются основные факторы, влияющими на цену нефти, в том числе: спрос и предложение, настроение рынка. По мере увеличения спроса на нефть цена растет. По мере уменьшения спроса цена должна снижаться. Основная теория спроса и предложения гласит, что чем больше продукта производится, тем дешевле он должен продаваться при прочих равных условиях. Именно здесь теория сталкивается с практикой. Производство находится на высоком уровне, но продажа падает, что ведет к снижению цены на нефть и росту убытков.
Abstract. With the growing role of oil as a global commodity with high demand, it is likely that significant price fluctuations can have an economic impact on the economies of States. In the spring of 2020, oil prices fell significantly against the background of the COVID-19 pandemic and triggered a slowdown in economic growth. OPEC agreed to a historic production cut to stabilize prices as they fell to 20-year lows. The article discusses the main factors that affect the price of oil, including: supply and demand, market sentiment. As the demand for oil increases, the price increases. As demand decreases, the price should decrease. The basic theory of supply and demand States that the more a product is produced, the cheaper it should be sold, all other things being equal. This is where theory meets practice. Production is at a high level, but sales are falling, which leads to a decrease in the price of oil and an increase in losses.
Ключевые слова. Нефть, цена, экономика, страны ОПЕК, спрос и предложение.
Keyword. Oil, price, economy, OPEC countries, supply and demand.
Сырая нефть, или «черное золото», является одним из самых ценных товаров в мире и является двигателем мировой экономики. Поэтому изменения цен на нефть и нефтепродукты влияют на экономическую систему всех уровней - от семейного бюджета до доходов нефтяных корпораций и ВВП государства. Резкое и неожиданное падение цен на нефть или внезапные скачки цен на нее могут привести к финансовому кризису.
Существует огромное количество факторов, влияющих на цену нефти в настоящее время вызванные различными геополитическими и экономическими причинами:
— объём добычи нефти, а также планы на добычу нефти в будущем;
— себестоимость добычи по различным технологиям и её соотношение с ценой за баррель;
— политические и экономические, а также природные катаклизмы (риски);
— имеющиеся запасы нефти;
— инновационные технологии, касающиеся энергосбережения и добычи;
— экономический рост стран, импортирующих нефть;
— спекулятивный настрой и манипуляции на рынке.
Также к числу условий, влияющих на стоимость нефти, относятся научные разработки в области альтернативной энергетики. Серьёзные прорывы в данной области способны скорректировать цену на нефть достаточно сильно, поскольку могут существенно повлиять на ее спрос.
Цены на сырую нефть быстро меняются в ответ на циклы новостей, изменения политики и колебания на мировых рынках. Так, под воздействием внешней политики с 2014 года цены на нефть меняются, упав с 105 долларов за баррель до 30 долларов за баррель к середине 2020 года. Данное падение ускорила пандемия COVID-19, что вызвало резкое падение спроса на нефть, и, как следствие, ее цены. Сегодня рынок нефти насчитывает огромное количество государств и негосударственных организаций, контролирующих основные потоки сырья между странами, а также ценовую политику. [2] Крупные производители нефти, которые не смогли договориться о сокращении добычи нефти, что усугубило эту проблему. Огромные запасы не реализованной нефти, отсутствие возможности ее сбыта, спровоцировали снижение цены на нефть.
Впервые ОПЕК и ее союзники согласились на историческое сокращение добычи нефти, чтобы стабилизировать цены, которые упали до 20-летних минимумов.
ОПЕК - это международный нефтедобывающий картель, который играет важную роль в определении мировых поставок нефти. До середины 20-го века Соединенные Штаты Америки были крупнейшим производителем нефти и только они контролировали цены на нефть. Затем взяла на себя управление нефтяными рынками и ценами на нее Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
В течение нескольких десятилетий Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) была «слоном» на мировых торговых площадках, а ее нефтедобывающие страны-члены работали вместе, чтобы определить цены путем увеличения или сокращения добычи сырой нефти. В последние годы влияние ОПЕК на рынке несколько ослабла, но несмотря на это, ее решения продолжают играть доминирующую роль. За каждым шагом ОПЕК внимательно следят государства, нефтяные компании, инвесторы, трейдеры, политики и потребители.
На политику ОПЕК влияют геополитические события. В предыдущие годы перебои в поставках были вызваны политическими событиями, которые привели к резкому изменению цен на нефть, это иранская революция, Ирако-Иранская война, нефтяное эмбарго в Персидском заливе, все это вызвали колебания серьезные колебания цены на нефть.
В настоящее время, по итогам 2019 года ОПЕК контролировала примерно 75% мировых запасов сырой нефти и производила 42% от общего объема добычи сырой нефти в мире.
В 2016 году появилась ОПЕК+ как средство для ведущих стран -экспортеров нефти в части контроля над ценами на нефть. По сути, ОПЕК+ - это объединение стран ОПЕК и стран с высоким уровнем экспорта нефти, не входящих в ОПЕК, таких как Россия и Казахстан. В совокупности они контролируют более 50% мировых поставок нефти и около 90% разведанных запасов нефти. ОПЕК+ стала влиятельной благодаря трем основным факторам:
— отсутствие альтернативных источников, эквивалентных его доминирующему положению;
— отсутствие экономически обоснованных альтернатив сырой нефти в энергетическом секторе;
— ОПЕК, особенно Саудовская Аравия, имеет самые низкие в мире цены на добычу нефти.
Эти преимущества позволяют ОПЕК+ оказывать широкомасштабное влияние на цены на нефть. Таким образом, когда в мире наблюдается избыток нефти, ОПЕК+ сокращает свои квоты на добычу. Когда нефти становится меньше, она повышает цены на нефть для поддержания стабильного уровня добычи.
Сегодня монополия ОПЕК на цены, похоже, находится под угрозой срыва. Открытие сланцевой нефти в Северной Америке помогло США достичь рекордных объемов добычи нефти. По данным Управления энергетической информации (ИГЛ), в 2019 году добыча нефти в США составила 12 миллионов баррелей в сутки, что делает ее крупнейшей нефтедобывающей страной в мире. За США следовали Саудовская Аравия, Россия и Ирак. В совокупности на эти три страны приходится почти 36% поставок нефти на мировой рынок.
Сланец также набирает популярность на мировых рынках. Например, Китай и Аргентина за последние несколько лет пробурили около 480 сланцевых скважин. Другие страны, такие как Польша, Алжир, Австралия и Колумбия, также изучают сланцевые образования.
Динамика нефтяной экономики сложна, и процесс определения цен на нефть выходит за рамки простых рыночных правил спроса и предложения, хотя на самом примитивном уровне рынок является окончательным арбитром цены на нефть. Теоретически цены на нефть должны быть функцией спроса и предложения. Когда спрос и предложение растут, цены должны падать и наоборот.
Однако реальность совершенно иная. Статус нефти как источника энергии осложнил ее ценообразование. Спрос и предложение - это лишь часть сложного уравнения, в котором есть элементы геополитики и мировые проблемы.
Регионы, которые имеют ценовую власть над нефтью, контролируют жизненно важные рычаги мировой экономики. Соединенные Штаты контролирующие цены на нефть в течение большей части предыдущего столетия в 1970-х гг. уступили эту позицию странам ОПЕК. Недавние события помогли перенести часть ценовой власти обратно к американским и западным нефтяным компаниям, что привело ОПЕК к созданию альянса с Россией и другими странами.
По мере роста цен на нефть американские нефтяные компании откачивают больше нефти, чтобы получить более высокую прибыль, ограничивая возможности ОПЕК влиять на ее цену. Исторически сокращение добычи ОПЕК имело разрушительные последствия для мировой экономики. По мере роста добычи нефти в США спрос на нефть ОПЕК в США будет снижаться.
Тем не менее важно отметить, что, несмотря на то, что США являются крупнейшей добывающей страной, крупнейшие экспортеры являются преимущественно членами ОПЕК+, а это означает, что они по-прежнему являются ключевым игроком в процессе определения цен на нефть.
Экономический рост и промышленное производство, как правило, стимулируют спрос на нефть—что находит отражение в изменении структуры спроса в странах. Так, потребление нефти в Китае, Индии и Саудовской Аравии имеет самый большой рост. Спрос на нефть, включают, рост населения и сезонные изменения. Например, потребление масла увеличивается во время напряженных летних сезонов путешествий и зимой, когда расходуется больше топлива для отопления и т.д. Нефть используется в тяжелой и легкой промышленности, в производстве химикатов, текстильных изделий, моющих средств и т.д. [1]
Значительное влияние на цены на нефть оказывает инфляция. Уровень инфляции и цены на нефть рассматриваются как связанные причинно-следственной связью. По мере того как цены на нефть растут, инфля-ция—которая является мерой общих ценовых тенденций во всей экономике—также растет. С другой стороны,
по мере падения цен на нефть инфляционное давление начинает ослабевать. Жизнь показывает, что эти два фактора взаимосвязаны. Причина этой связи заключается в том, что нефть используется в различных видах деятельности, затраты на нефтепродукты растут, и, как следствие, растут цены и затраты на конечную продукцию. Например, если цена на нефть вырастет, то производство, например, пластика, будет стоить дороже, и тогда компания по производству пластмасс передаст часть этих затрат потребителю, т.е. поднимет цены и тем самым создаст инфляцию.
Таким образом, на цену нефти влияет множество факторов, таких как: рост объёмов нефтедобычи, запасов, политические события, рост экономики среди стран-импортёров, природные явления, спекулятивный настрой и т.д. Всё сводится к одному — при росте спроса повышается цена, при избыточном предложении понижается. ОПЕК оказывает незначительное влияние на мировую экономику, поскольку прослеживается единственная четкая взаимосвязь между ценой корзины ОПЕК и ВВП стран. ОПЕК является возможным стабилизатором, а не фундаментальным экономическим рычагом.
Изменяющиеся цены на нефть оказывают значительное влияние на экономику всех государств мира, независимо от того, являются они её экспортёрами или импортёрами, несмотря на сокращение добычи и поставку нефти в настоящее время, урегулирование политических разногласий, борьба за бюджет ряда государств, которые нуждаются в высоких ценах на нефть для финансирования государственного бюджета, спрос со стороны развивающихся стран, таких как Китай и Индия, для постоянного производства товаров, позволят пережить спады и внезапные скачки цен на сырую нефть, обеспечить определенную стабильность.
Источники:
1. Барбышева Г.И., Харланова В.Н. Влияние цен на нефть на мировую экономику // Вопросы экономики и управления. - 2016. - №5 (07). - С. 63-67.
2. Катюха П.Б. Основы нефтяного бизнеса. - М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015. -349 с.
3. Короткова Е.М. Влияние экспорта нефти и нефтепродуктов на пополнение федерального бюджета Российской Федерации. Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. № 2-1 (60). С. 144-148.
4. Непарко М.В., Сучкова Е.И. Особенности прогноза мировых цен на нефть и нефтепродукты в России. Тенденции развития науки и образования. 2019. № 50-5. С. 22-24.
5. Динамика цены на нефть марки Brent [Электронный ресурс]. URL: https://quote.rbc.ru/ticker/181206 (дата обращения: 06.04.2020).
6. Потребление нефти в мире [Электронный ресурс]. URL: https://prognostica.info/news/show/11 (дата обращения: 30.03.2020).
7. Страны- лидеры по добыче нефти [Электронный ресурс]. URL: https://www.sites.google.com/site/neftgasiskopaemie/dobicha-nefti-strany (дата обращения: 30.03.2020).
8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.nalog.ru (дата обращения 18.01.2020)
9. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.economy.gov.ru (дата обращения 18.09.2020).
10. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cbr.ru (дата обращения 18.09.2020).
References:
1. Barbysheva G. I., Kharlanova V. N. influence of oil prices on the world economy // Economic and management issues. -2016. - №5 (07). - Pp. 63-67.
2. katyukha P. B. Fundamentals of oil business, Moscow: publishing center of Gubkin Russian state University of oil and gas, 2015, 349 p.
3. Korotkova E. M. Influence of oil and oil products export on replenishment of the Federal budget of the Russian Federation. Economics and business: theory and practice. 2020. No. 2-1 (60). P. 144-148.
4. Neparko M. V., Suchkova E. I. Features of the forecast of world prices for oil and oil products in Russia. Trends in the development of science and education. 2019. No. 50-5. Pp. 22-24.
5. Dynamics of the price of Brent crude oil [Electronic resource]. URL: https://quote.rbc.ru/ticker/181206 (accessed: 06.04.2020).
6. Oil consumption in the world [Electronic resource]. URL: https://prognostica.info/news/show/11 (accessed: 30.03.2020).
7. Leading countries in oil production [Electronic resource]. URL: https://www.sites.google.com/site/neftgasiskopaemie/do-bicha-nefti-strany (date accessed: 30.03.2020).
8. Official website of the Federal tax service. - [Electronic resource]. - Access mode: https://www.nalog.ru (accessed 18.01.2020)
9. Official website of the Ministry of economic development of the Russian Federation. - [Electronic resource]. - Access mode: https://www.economy.gov.ru (accessed 18.09.2020).
10. Official website of the Central Bank of the Russian Federation. - [Electronic resource]. - Mode of access: https://cbr.ru (accessed 18.09.2020).
