CC BY
27Додонов В.Ю.
д.э.н., гл.н.с., Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан
ФАКТОР ПАНДЕМИИ СОУГО-19 В ИЗМЕНЕНИИ РОЛИ ПАРТНЕРОВ ПО ЕАЭС ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ КАЗАХСТАНА
Ключевые слова: ЕАЭС, Казахстан, взаимная торговля, СОУЮ-19, структура экспорта, товарооборот.
Пандемия СОУГО-19 вызвала в 2020 году мировой экономический кризис, сильнейший со времен Великой депрессии и Второй мировой войны. Одним из последствий этого кризиса стал спад мировой торговли (в настоящее время Всемирная торговая организация оценивает сокращение объема мировой торговли товарами в 2020 году в 5,3%1), а также сильное падение мировых цен на ряд товаров. Снижение цен на нефть и последующая реакция на это в форме резкого снижения добычи нефти и ее экспорта в рамках соглашения ОПЕК+ стали особенно болезненными для внешней торговли Казахстана. В 2020 году объем внешней торговли Казахстана сократился на 13%, в том числе, объем экспорта - на 19%, объем импорта - на 4% (рис. 1). Сокращение экспорта было обусловлено, прежде всего, снижением нефтяных цен и сокращением физических объемов ее экспорта в рамках выполнения обязательств по сделке ОПЕК+.
Столь масштабные кризисные явления в мировой торговле не могли не оказать негативного влияния и на взаимную торговлю в рамках Евразийского экономического союза, в том числе, на торговлю Казахстана со странами ЕАЭС. Спад товарооборота Казахстана со странами ЕАЭС составил, относительно 2019 года, 9,1%, экспорт сократился на 13,5%, а импорт - на 7,3%. Однако это сокращение имеет меньшие масштабы, чем спад внешней торговли в целом и спад торговли со странами, не входящими в ЕАЭС (соответственно, 14,2%, 19,8 и 2, 1%2).
Рисунок 1.
Динамика основных параметров внешней торговли Казахстана и мировых цен на нефть3
1 World trade primed for strong but uneven recovery after COVID-19 pandemic shock / World Trade Organization. 2021. -31 March. - https://www.wto.org/english/news_e/pres21_e/pr876_e.htm
2 Внешнеторговый оборот РК за 2020 год / Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. - https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6
3 Рассчитано по данным из следующих источников: Внешнеторговый оборот Республики Казахстан / Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. - https://stat.gov.kz/official/industry/31/ statistic/8; Spot Prices. Petroleum & Other Liquids / U.S. Energy Information Administration. - https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_ spt_s1_a.htm
Меньшее сокращение торговли Казахстана со странами ЕАЭС стало фактором частичной нейтрализации негативного влияния мирового кризиса на внешнюю торговлю страны в целом, особенно в части экспорта. В текущем году эта тенденция продолжилась и усилилась. За пять месяцев 2021 года объем внешней торговли Казахстана в целом практически не изменился, увеличившись на символические 0,9%, экспорт сократился на 5,5%, импорт увеличился на 12,1%. При этом рост торговли со странами ЕАЭС составил 25,5%, экспорт в эти страны вырос на 36,5%, а импорт -на 20,9%1. Интенсивный рост торговли Казахстана с государствами ЕАЭС в первые месяцы 2021 года на фоне ее спада с третьими странами (который составил 5,3%) привел к значительному увеличению доли ЕАЭС в основных параметрах казахстанской внешней торговли. По итогам пяти месяцев доля ЕАЭС во внешнеторговом обороте выросла до 25,4%, тогда как за аналогичный период 2020 года она составила 20,4%.
Если же рассматривать внешнюю торговлю Казахстана по итогам полных шести лет существования ЕАЭС в динамике по основным направлениям, то торговля с партнерами по объединению также демонстрирует значительно более интенсивную динамику, чем с третьими странами (табл. 1). За шестилетний период внешнеторговые отношения Казахстана со странами ЕАЭС увеличились более значительно и в части товарооборота, и в части экспорта, и в части импорта.
Таблица 1
Показатели внешней торговли Казахстана в 2015-2020 годах, млрд. долл. США. 2
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Изменение 2020/2015 гг., %
Това рооборот
Всего 76,5 62,1 78,1 94,8 97,8 85,0 11,1
ЕАЭС 16,3 13,8 17,8 20,1 21,7 19,7 20,8
Третьи страны 60,2 48,3 60,3 74,6 76,1 65,3 8,5
Экспорт
Всего 46,0 36,7 48,5 61,1 58,1 46,9 2,2
ЕАЭС 5,1 3,9 5,3 6,0 6,4 5,5 8,2
Третьи страны 40,8 32,8 43,2 55,1 51,7 41,4 1,4
Импорт
Всего 30,6 25,4 29,6 33,7 39,7 38,1 24,6
ЕАЭС 11,2 9,9 12,5 14,1 15,3 14,2 26,6
Третьи страны 19,4 15,5 17,1 19,6 24,4 23,9 23,4
Эта опережающая динамика в значительной мере стала следствием кризисного 2020 года, результаты которого изменили тенденции предыдущих пяти лет. Кризисный период, обусловленный пандемией СОУГО-19, начавшийся со второго квартала 2020 года и длящийся по настоящее время, внес существенные изменения во внешнюю торговлю Казахстана. Эти изменения были обусловлены, главным образом, снижением мировых нефтяных цен и сильнее всего отразились на казахстанском экспорте, включая не только изменение его объемов, но и существенные подвижки в страновой структуре, включая значительные сдвиги в роли партнеров по ЕАЭС.
Проиллюстрировать изменения, произошедшие во внешней торговле Казахстана со странами ЕЕЭС, в ходе кризисного 2020 года можно, сравнив динамику внешней торговли Казахстана за пять лет, предшествовавших кризису (2015-2019), с аналогичными показателями шести лет, включающих кризисный 2020 год. По итогам пяти лет существования ЕАЭС, в период с 2015 по 2019 годы рост экспорта Казахстана в страны ЕАЭС был ниже, чем в другие государства (рис. 2) при том, что импорт из ЕАЭС характеризовался значительно более интенсивным ростом.
Эта ситуация давала повод для негативных оценок итогов пятилетнего пребывания Казахстана в ЕАЭС для внешней торговли, поскольку замедленная динамика экспорта наряду с опережающей динамикой импорта некоторыми наблюдателями расценивалась как свидетельство невыгодности для Казахстана взаимной торговли в рамках Союза.
Однако кризис 2020 года и вызванные им изменения во внешнеэкономической конъюнктуре резко изменили ситуацию. Те же показатели, но за шестилетний период, с 2015 по 2020 годы, выглядят иначе (рис. 3).
Рост импорта в 2020 году относительно 2015 из стран ЕАЭС незначительно превышает импорт из третьих стран, зато рост экспорта в ЕАЭС, напротив, существенно опережает рост экспорта в третьи страны. Произошедшие изменения, главным образом, обусловлены резким снижением экспорта под влиянием мирового кризиса и вызванного им падения цен на нефть. Эта ситуация практически обнулила рост объемов казахстанского экспорта, вернув их на уровень 2015 года. В 2015 году объем казахстанского экспорта измерялся 46 млрд. долл., а в 2020 году - 46,9 млрд. В этих условиях рынок ЕАЭС стал для Казахстана фактором нейтрализации проблем, вызванных мировым кризисом, экспорт в страны Союза в прошлом году составил 5,5 млрд. долл. против 5,1 млрд. долл. в 2015 году. На фоне сильного спада объема казахстанского экспорта в целом выросла доля ЕАЭС в казахстанском экспорте до 11,8% - максимального уровня за время существования объединения.
1 Внешнеторговый оборот РК за пять месяцев 2021 года / Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. - Ьйр8://8Ш^оу.к7/о£йаа1/т&81;гу/31/81а11811с/6
2 Внешнеторговый оборот Республики Казахстан / Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. - М1р8://81а1^оу.к7/о£йаа1ЛМш1:гу/31/81а11811с/8
Импорт Экспорт
ЕАЭС □ Все страны ■ Страны вне ЕАЭС
Рисунок 2.
Рост объемов экспорта и импорта Казахстана по различным группам стран в 2015-2019 гг.,
30
25
20
15
10
Импорт Экспорт
ЕАЭС □ Все страны ■ Страны вне ЕАЭС Рисунок 3.
Рост объемов экспорта и импорта Казахстана по различным группам стран в 2015-2020 гг., %. Рассчитано по данным Бюро национальной статистики
1 Рассчитано по данным Комитета по статистике МНЭ РК. См.: Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан по странам // Статистика внешней и взаимной торговли / Министерство национальной экономики РК. Комитет по статистике. -М1р8://81а1^оу.к7/оГГ1с1а1/т(1ш1гу/31/81а11811с/б
Таким образом, всего один кризисный год, во время которого произошло резкое снижение нефтяных цен, достаточно существенно изменил роль ЕАЭС во внешней торговле Казахстана, сделав ее динамику опережающей аналогичные показатели и третьих стран, и торговли со всем миром.
По итогам 2020 года изменились не только показатели динамики торговли Казахстана со странами ЕАЭС, но и удельный вес этих стран во внешней торговле. Доля ЕАЭС в товарообороте Казахстана по итогам 2020 года достигла рекордного уровня за время существования объединения в 23,2% (рис. 4).
При этом следует отметить, что достижение этого рекордного уровня было обусловлено в первую очередь повышением удельного веса рынка ЕАЭС в казахстанском экспорте до 11,7%, тогда как доля импорта из стран союза в 2020 году была далека от максимумов. Тенденция роста значимости партнеров по ЕАЭС во внешней торговле Казахстана усилилась в 2021 году - по итогам первых пяти месяцев доля стран ЕАЭС в товарообороте продемонстрировала новый рекордный уровень в 25,4%, новые рекорды показали и доли экспорта и импорта на евразийском направлении.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 5 мес. 2021
Товарооборот □ Экспорт ■ Импорт
Рисунок 4.
Динамика удельного веса стран ЕАЭС во внешней торговле Казахстана, %1
Основными причинами усиления роли стран ЕАЭС во внешней торговле Казахстана в период «коронакризиса» стали те же факторы, которые вызывали колебания ее объемов в годы предыдущих кризисов. В казахстанской внешней торговле основной объем занимает экспорт, формировавший в последние десять лет от 60 до 70% ее объема. Поэтому именно изменения объемов экспорта оказывают основное влияние на динамику показателей внешней торговли в целом. В свою очередь, экспорт Казахстана очень сильно зависит от ситуации на мировых товарных рынках, в первую очередь, от цен на нефть, доля которой в экспорте составляет около 70%. Поскольку во время мировых финансовых кризисов цены на нефть снижаются вслед за другими секторами мировых рынков, их снижение приводит как к сокращению объемов казахстанского экспорта, так и к сокращению объемов внешней торговли в целом. К числу других последствий этих явлений относятся и изменения в географической структуре внешней торговли, в которой снижается роль стран и регионов, куда экспортируется казахстанская нефть, и возрастает роль направлений, экспорт в которые имеет меньшую нефтяную составляющую.
Рынок ЕАЭС для Казахстана является ключевым среди таких направлений. Товарная структура экспорта Казахстана в целом существенно отличается от структуры экспорта на рынок ЕАЭС (рис. 5). Если в структуре казахстанского экспорта в целом доля минеральных продуктов (сырья различных видов) составляет 65-75% в зависимости от уровня цен, то для стран ЕАЭС доля этой товарной группы измеряется 40-45%.
1 Рассчитано по данным Комитета по статистике МНЭ РК. См.: Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан по странам // Статистика внешней и взаимной торговли / Министерство национальной экономики РК. Комитет по статистике. -М1р8://81а1^оу.к7/о£йаа1ЛМш1гу/31/81а11811с/6; Внешнеторговый оборот РК за пять месяцев 2021 года / Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. - https://stat.gov.kz/officia1/industry/ 31/81^1^/6
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
—Нг- 7 1 7,7
6,1 10,1
16,2 15,9
65,9 23,1
40,8
1
□ Прочие товары
Текстиль и текстильные изделия
Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты □ Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары ■ Продукция химической промышленности
Металлы и изделия из них
¡Минеральные продукты
ЕАЭС
Рисунок 5.
Сравнительная структура экспорта Казахстана в целом и в страны ЕАЭС в 2020 году,
% от общего объема1
При этом надо отметить, что для казахстанского экспорта в целом основным видом вывозимых минеральных продуктов являются топливно-энергетические товары, доля которых даже в 2020 году, при низких ценах на нефть составила 64,5%. В страны ЕАЭС же экспорт топливного сырья незначителен, его доля в 2020 году составила 11,1%, а основным видом экспортируемого минерального сырья являются руды металлов. Таким образом, доля топливного сырья в товарном экспорте Казахстана в страны ЕАЭС ниже, чем в страны за пределами объединения в 5-6 раз, в зависимости от текущей ценовой конъюнктуры, которая существенно влияет на соответствующие параметры. Так, в 2018 году, когда среднегодовая цена нефти Brent была существенно выше уровня 2020 года (71,3 доллара против 42 долларов), и удельный вес топливно-энергетических товаров также был выше - для стран ЕАЭС он составлял 15%, для третьих стран - 76,1%.
Различия в товарной структуре экспорта на рынки ЕАЭС и третьих стран, прежде всего, в части удельного веса нефти, обусловливают значительно более сильную реакцию стоимостных объемов экспорта в страны вне ЕАЭС в периоды колебаний нефтяных цен. Эти колебания влияют на изменения объемов экспорта (а также удельного веса соответствующих географических направлений, в частности, ЕАЭС) как в периоды роста, так и в периоды падения цен. В периоды снижения цен экспорт Казахстана в третьи страны сокращается сильнее, чем в страны ЕАЭС, соответственно, происходит увеличение доли ЕАЭС в казахстанском экспорте и во внешней торговле в целом. Напротив, в периоды роста цен доля стран ЕАЭС сокращается за счет того, что экспорт в третьи страны увеличивается быстрее из-за ценового фактора. Взаимосвязь казахстанского экспорта в ЕАЭС и третьи страны с ценами на нефть особенно наглядна в индексном выражении (рис. 6), которое демонстрирует изменение относительно года создания союза.
В 2015-2020 гг. максимальный уровень среднегодовой цены нефти был отмечен в 2018 году, и именно в этом году рост казахстанского экспорта в третьи страны был максимальным и значительно опередил аналогичный показатель для стран ЕАЭС. Минимальный же уровень цены нефти был отмечен в 2020 году на фоне пандемии COVID-19, в этом году экспорт в третьи страны сократился сильнее всего за шестилетний период, а данное сокращение значительно опередило снижение экспорта в страны ЕАЭС.
Изменения в объемах и динамике экспорта обусловливают и соответствующие сдвиги во внешней торговле Казахстана в целом. Во время снижения нефтяных цен товарооборот с ЕАЭС снижается меньшими темпами, чем с третьими странами, а во время их роста, напротив, отстает в своей динамике (рис. 7).
В отличие от преимущественно нефтяного экспорта в третьи страны, экспорт Казахстана на рынки ЕАЭС имеет в своей структуре значительную долю несырьевых товаров (порядка 40%), представленных продукцией химической, пищевой, легкой промышленности и машиностроения. Цены на готовую продукцию, не являясь биржевыми, значительно менее волатильны и обусловливают стабильность стоимостных объемов экспорта на рынки ЕАЭС. Эта ста-
1 Рассчитано по данным из следующих источников: Структура экспорта по основным товарным группам со странами ЕАЭС за январь-декабрь 2020 г. / Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. - Шр8://81а1^оу.к7/о£йс1аШп11ш1гу/31/81а1;181;1с/6; Структура экспорта по основным товарным группам за январь-декабрь 2020 г. / Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. -М1р8://81а1^оу.к7/о£йс1а1/1Мш1:гу/31/81а1;181;1с/6
бильность формирует и относительно устойчивые объемы взаимной торговли в целом, что проявляется в меньшем диапазоне разброса объемов торговли Казахстана со странами ЕАЭС, чем с третьими странами. За шесть полных лет существования объединения максимальный объем этой торговли (20,1 млрд. долл. в 2018 году) превышал минимальный объем (13,8 млрд. долл. в 2016 году) на 45,6%. Внешняя торговля с третьими странами отличалась большей амплитудой колебаний - максимальный объем 2019 года в 76,1 млрд. долл. превысил минимальный уровень в 48,3 млрд. (2016 год) на 57,6%.
140 120 100 80 60 40 20 0
Рисунок 6.
Динамика индексных значений объема экспорта Казахстана в страны ЕАЭС и государства, не входящие в ЕАЭС (2015 = 100), в сопоставлении с ценой нефти (долл. за баррель)
140
130
120
110
100
90
80
70
2015 2016 2017 2018 2019 2020
ЕАЭС ■ Третьи страны Рисунок 7.
Динамика индексных значений объема внешней торговли Казахстана со странами ЕАЭС и государствами, не входящие в ЕАЭС (2015 = 100)
419
Меньшая амплитуда движения объемов торговли Казахстана со странами ЕАЭС, с одной стороны, имеет тот недостаток, что на протяжении некоторых периодов не позволяет продемонстрировать высокие темпы роста. Тем самым создается повод для критики процессов интеграции, имеющих в такие периоды динамику, меньшую по сравнению с динамикой внешней торговли в целом в периоды быстрого роста цен на нефть. Однако преимущества большей стабильности торговли на евразийском направлении проявляются в кризисные периоды, когда падающие нефтяные цены создают сильные шоки для внешней торговли Казахстана, особенно в части экспорта, а торговые связи с ЕАЭС выступают в роли якорных стабилизаторов, уменьшая масштабы спада. Кризис 2020 года, вызванный пандемией СОУГО-19, подтвердил эту закономерность, наблюдавшуюся и ранее, в частности, во время падения сырьевых цен в 2015-2016 годах, и продемонстрировал способность торговли со странами ЕАЭС выступать в роли стабилизирующего фактора для внешней торговли Казахстана и в целом для внешнего сектора экономики страны. По итогам кризисного 2020 года изменение роли ЕАЭС во внешней торговле Казахстана характеризовались следующими заслуживающими внимания показателями:
- торговля с ЕАЭС за шесть лет существования выросла значительно динамичнее, чем с третьими странами, по всем параметрам (до кризиса 2020 года рост казахстанского экспорта в ЕАЭС уступал третьим странам);
- разница между ростом внешней торговли Казахстана со странами ЕАЭС и с третьими странами (21% и 8,5%) достигла максимума (12,5 п.п.) за шестилетний период существования Союза;
- удельный вес стран ЕАЭС во внешней торговле Казахстана и в экспорте достиг максимальных уровней за шестилетний период (23,2% и 11,7% соответственно);
- рост экспорта на рынки ЕАЭС за шестилетний период составил 0,4 млрд. долл., что составило почти половину всего прироста объема казахстанского экспорта в 2015-2020 годах.
Таким образом, пандемия СОУГО-19 и вызванный ей мировой кризис стали фактором повышения роли рынка ЕАЭС во внешней торговле Казахстана. Экспорт на этот рынок хотя и снизился, но в значительно меньшем размере, чем на рынки третьих стран, что позволило отчасти нейтрализовать негативное влияние ухудшения внешнеторговой конъюнктуры. Кроме того, стабильность торговых связей Казахстана со странами ЕАЭС на фоне спада торговли с третьими странами из-за падения нефтяных цен обусловила более высокие показатели динамики взаимной торговли в период существования ЕАЭС и привела к увеличению удельного веса стран Союза в казахстанском товарообороте. Стабильность объема экспортных поставок на рынок Союза позволила обеспечить не просто опережающий рост экспортных поставок, но и активно наращивать несырьевой экспорт, который направляется преимущественно в страны ЕАЭС.
Перспективы развития ситуации с пандемией СОУГО-19, которая продолжает оказывать давление на мировую экономику и финансовые рынки, по всей видимости, обусловят сохранение тенденции на рост роли ЕАЭС во внешней торговле Казахстана. Подтверждением этому предположению является ситуация в первые месяцы 2021 года, которые еще более укрепили позиции ЕАЭС. Причинами сохранения данной тенденции являются не только факторы, оказывающие давление на экспорт Казахстана в третьи страны (цены на нефть и его меньшие объемы, обусловленные действием сделки ОПЕК+), но и специфика текущего периода. К ее факторам можно отнести затрудненную логистику по ряду внешнеэкономических направлений, вызванную ограничениями, связанными с пандемией; снижение уровня доходов населения и девальвацию тенге, обусловливающие уменьшение спроса на относительно дорогой импорт из стран дальнего зарубежья и его замещением импортом из ЕАЭС; продолжение процессов интеграции в ЕАЭС и систематические усилия казахстанской стороны по получению доступа на рынки стран-партнеров.
Совокупность этих факторов - как кризисного происхождения, так и системных и долгосрочных, - на наш взгляд, обусловит сохранение тенденции на усиление роли ЕАЭС во внешней торговле Казахстана в перспективе ближайших двух-трех лет. На эту перспективу можно прогнозировать увеличение объемов внешней торговли со странами объединения, а также рост их удельного веса в товарообороте (до уровня в 24-25%), экспорте (до уровня около 12%) и стабилизацию импорта (на уровне 41-43%).
