ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ НА РЫНКАХ НЕТОПЛИВНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ НА РЫНКАХ НЕТОПЛИВНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ1

EURASIAN ECONOMIC UNION ON THE NON-FUEL MINERAL COMMODITIES' MARKETS2

DOI: 10.38197/2072-2060- 2022 - 235-3 -337-344

АНДРОНОВА Инна Витальевна

Заведующая кафедрой международных экономических отношений экономического факультета Российского университета дружбы народов, д.э.н., профессор

Inna V. ANDRONOVA

Head of International Economic Relations Department, Faculty of Economics, Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), Doctor of Economics, Professor

ТИНЬКОВА Арина Александровна

Аспирант кафедры международных экономических отношений экономического факультета Российского университета дружбы народов

Arina A. TINKOVA

Postgraduate Student, International Economic Relations Department, Faculty of Economics, Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University)

В статье проанализирована роль ресурсообеспеченности интеграционного объединения как фактора его экономической безопасности. Выявлены ключевые рынки нетопливных полезных ископаемых, где Евразийский экономический союз имеет высокий экспортный потенциал. Проанализированы место и роль ЕАЭС на мировых рынках хрома, серы, сурьмы, меди, промышленных алмазов, платины с помощью относительных показателей экспорта. Среди ключевых рисков, связанных с доминирующим положением ЕАЭС на данных рынках, выявлен риск оказания внешнеторгового давления ключевых партнеров по экспорту в условиях торговых войн и санкций. Для минимизации такого риска предложено отслеживать на регулярной

1 Публикация выполнена в рамках проекта № 060121-0-000 Системы грантовой поддержки научных проектов РУДН.

2 This publication has been supported by the RUDN University Scientific Projects Grant System, project №№ 060121-0-000.

Аннотация

основе ключевые внешнеторговые показатели по стратегически важным товарам, в том числе по нетопливным полезным ископаемым, что позволит в будущем выработать единую стратегию их добычи, переработки и продажи и укрепить внешнеторговые позиции ЕАЭС на мировых рынках.

The article analyzes the role of resource endowment as a factor of regional economic integration's economic security. The key markets of non-fuel minerals, where the Eurasian Economic Union has a high export potential, have been identified. The place and role of the EAEU in the world markets of chromium, sulfur, antimony, copper, industrial diamonds, platinum are analyzed using relative export indicators. The author reveals the risk of foreign trade pressure exerted by export partners among the key risks associated with the dominant position of the EAEU in these markets, in the context of trade wars and sanctions. It is proposed to monitor on a regular basis key foreign trade indicators for strategically important goods, including non -fuel minerals. This will lead to the development of a common strategy for their production, processing and trade and help strengthening the foreign trade position of the EAEU in global markets.

ЕАЭС, экономическая безопасность, внешнеторговая зависимость, полезные ископаемые, мировой рынок.

EAEU, economic security, foreign trade dependency, minerals, world market.

Одним из важнейших факторов формирования внешнеторговой политики считается ресурсообеспеченность. Наличие собственной базы природных ресурсов является залогом независимости от импорта из третьих стран, а следовательно, исключает возможности оказания внешнеторгового давления со стороны внешнеторговых партнеров, и наоборот. С другой стороны, и у ресурсо-обеспеченной страны могут возникнуть угрозы экономической безопасности: так, неконтролируемый экспорт может привести к вывозу стратегически важных ресурсов, образованию дефицита товаров на внутреннем рынке, экспортной зависимости [1]. Исторически природные ресурсы часто становились предметом торговых войн, а зачастую и открытых военных конфликтов. На рубеже 2020 -х в условиях обостренной геополитической ситуации стратегически важные природные ресурсы, используемые в высокотехнологичных отраслях и не имеющие заменителей, становятся первостепенным предметом внешнеторговой и санкционной политики3. Евразийский экономический союз - объединение, по площади занимающее 1/6 часть суши и обладающее высочайшим потенциалом ресурсообеспеченности [2]. В данной статье речь пойдет о месте и роли ЕАЭС на мировых рынках наиболее значимых нетопливных полезных ископаемых, а также связанной с этим внешнеторговой политикой интеграционного объединения.

В современных условиях для предотвращения рисков и угроз, связанных с внешней торговлей стратегически важными полезными ископаемыми, важно

3 Что грозит экспорту российских цветных металлов // Forbes [Электронный рекурс] - URL: https://www. forbes.ru/mneniya/458511-cto-grozit-eksportu-rossijskih-cvetnyh-metallov.

Abstract

Ключевые слова

Keywords

своевременно отслеживать состояние внешнеторговых показателей по данным товарам. Такая практика реализуется в США, где на базе статистического ежегодника Minerai commodities summaries [3] рассчитываются уровни внешнеторговой зависимости от поставщиков на мировых рынках минералов, приводится подробный профиль товара, описывающий область его применения и значимость, отслеживается уровень резервов и перечислены ключевые компании- поставщики, а также применяемые меры торговой политики.

Для анализа были отобраны товарные позиции нетопливных полезных ископаемых на уровне четырех кодов Гармонизированной системы, которые являются предметом экспорта как минимум двух стран - членов Евразийского экономического союза и занимают достаточно значимое место как в совокупном экспорте ЕАЭС, так и на мировом рынке. За объем мирового рынка нетопливного полезного ископаемого (НТПИ) принят совокупный мировой экспорт четырехзначной товарной позиции за 2020 год.

В целях анализа для каждого рынка нетопливного полезного ископаемого

я nmmi экспорт НТПИ ЕАЭС в третьи страны „,

Доля ЕАЭС на мировом рынке НТПИ = -^--——£— , %

объем мирового рынка НТПИ

_ экспорт НТПИ ЕАЭС в третьи страны п/

Экспортоориентированность = ____—---:-,%

экспорт НТПИ ЕАЭС в третьи страны+внутриинтеграционныи экспорт

„ „. _ _ экспорт НТПИ ЕАЭС в третьи страны п/

Доля НТПИ в совокупном экспорте ЕАЭС = -£Ч-—г---,%

совокупный экспорт ЕАЭС в третьи страны

(НТПИ) были рассчитаны следующие относительные показатели:

Данные показатели позволяют определить место и роль экспорта товара ЕАЭС как на мировом экспорте, так и для самого союза. Табл. 1 показывает, что у ЕАЭС существует достаточно высокий потенциал влияния на мировые рынки нетопливных полезных ископаемых.

Оксид хрома применяется в качестве пигмента, лазерного материала в оптоэлектронике, компонента сплавов для медицинского или химического технологического оборудования и приборов. Отсутствуют товары- заменители. Занимает 228 - е место в товарной структуре экспорта ЕАЭС. Мировой экспорт хрома является достаточно концентрированным. ЕАЭС лидирует на данном рынке с долей 35% (Казахстан - 28%, РФ - 9%) (рис. 1). Казахстан обладает крупнейшими в мире запасами хрома4.

Сурьма применяется в сплавах при производстве подшипников, труб для перекачки агрессивных жидкостей, пуль, твердого свинца, пластин аккумуляторов и батарей, оболочек кабелей, защитных экранов от излучения, термоэлектрических сплавов, жаростойких красок и эмалей и многого другого. Мировой экспорт сурьмы является очень концентрированным, всего на мировом рынке существует 26 стран-поставщиков. ЕАЭС занимает 25% мирового рынка, Россия находится среди крупнейших стран - производителей и экспортеров в мире5. Значительный объем мирового экспорта также приходится на Киргизию и Казахстан.

4 Reserves of chromium worldwide in 2021, by country [Электронный ресурс] - URL: https://www.statista.com/ statistics/1040749/reserves-of-chromium-worldwide-by-country/.

5 Major countries in worldwide antimony mine production from 2015 to 2021 [Электронный ресурс] -URL: https://www.statista.com/statistics/264958/antimony-production/.

Таблица 1. Место ЕАЭС на рынках нетопливных полезных ископаемых в 2020 году [4]

КодТН ВЭД Объем Внутри Совокупный Экспорт Доля ЕАЭС Экспорта Место Доля

Товарная мирового интеграционная экспорт ЕАЭС на мировом ориентире товарной товарной

позиция рынка, тыс торговля между ЕАЭС, тыс. в третьи рынке, % ванность позиции по позиции

долл странами ЕАЭС, долл. страны, тыс. в третьи значимости в совокупном

тыс. долл. долл. страны, % в структуре экспорте

экспорта ЕАЭС ЕАЭС

в третьи в третьи

страны страны, %

2819 Хром 225 808 5659 84 611 78 952 35 93 228 0,02

2524 Асбест 278 050 5464 238 282 232 818 84 98 110 0,06

2503 Сера 1 039 410 7 842 129 346 701 324 455 31 94 92 0,09

2617 Сурьма 176 045 176 43 860 43 684 25 100 308 0,01

7403 Медь 53 810 252 25 252 7 444176 7 418 924 14 100 9 2,04

7102 56 683 049 51 879 3 295 066 3 243 187 6 98 14 0,89

Алмазы

неоправленные

7110 Платина 56 865 606 19 343 7 842 129 7 822 785 14 100 8 2,15

Рис. 1. ТОП

экспортеров оксида и гидроксида хрома, 2020, млн долл., %, код ТН ВЭД 2819 [4]

Нидерланды; Франция; 3,0; Другие;

1% _14,5; 6%

Южная Африка; 12,3; 6%

Испания; 6,4; 3%_^1%-у Г

11

Япония; 7,5; 3%

Индия; 13,3; 6%

Российская Федерация; 21,4; 9%

Китай; 30,8; 14%

Казахстан; 63,2; 28%

Ш

Германия; 52,1; 23%

Сера применяется при изготовлении оптических приборов, в производстве фармацевтических и косметических препаратов, серной кислоты, минеральных удобрений, при вулканизации каучука. Существует немного дорогостоящих заменителей. ЕАЭС является лидером мирового рынка серы с долей 31% (Казахстан -16%, РФ - 14%) (рис. 2). Крупнейшими производителями серы являются Китай, США и Россия6.

Рис. 2. ТОП

экспортеров серы, 2020, млн долл., %, код ТН ВЭД 2503 [4]

Испания; 32,3; 3%

Германия;

32,3; 3%

Другие;

Южная Африка; 32,3; 3%

Республика

Корея; индия; 52,9 41Л4% 5% з^.

58,3; 5%

л ^ю/ K&3RXCTEHJ

3)23/0 186,4; 16%

Канада; 179,2; 16%

РФ; 160,1; 14% США; 91,0; 8%

Медь рафинированная применяется в машиностроении, производстве бытовых товаров, в химической промышленности, в производстве сетевых кабелей и проводов электропередач. Существует достаточно много товаров - заменителей. Экспорт меди входит в ТОП- 10 наиболее экспортируемых товарных позиций стран ЕАЭС по стоимости. Страны ЕАЭС занимают 14% мирового рынка меди (РФ - 7%, Казахстан - 4%, Беларусь и Киргизия - <1%). Россия входит в ТОП- 10 стран в мире по добыче меди7.

Алмазы промышленные применяются при изготовлении инструментов для внутриполостных исследований, в стоматологии, в производстве инструментов для резки и бурения, в ядерной энергетике, лазерных технологиях. Зачастую можно заменить синтетическим алмазом. Алмазы, как промышленные,

6 Sulfur production worldwide in 2021, by country [Электронный рекурс] statistics/1031181/sulfur-production-globally-by-country/.

7 Distribution of mine production of copper worldwide in 2020, by country [Электронный рекурс] statista.com/statistics/605533/distribution-of-global-copper-mine-production-by-select-country/.

URL: https://www.statista.com/

URL: https://www.

Рис. 3. ТОП

экспортеров промышленных алмазов, 2020, %, млн долл., коды ТН ВЭД 710221 и 710229 [4]

так и ювелирные, составляют доходную часть экспорта ЕАЭС (товарная позиция 7102 находится на 14-м месте в совокупном экспорте). Мировой рынок является сильно концентрированным, ЕАЭС на нем представлен Россией и Арменией (рис. 3).

Великобритания; 9; 2%

Бельгия; Гонконг; 12; 2%

США; 14; 3%

Италия; Индия; Армения; 5; 1% 4; 1% 3; 1%

Другие; 17; 3%

1,2%

РФ; 61; 12% ДР Конго; 64;

Сингапур; 72; 14%

Зимбабве; 141; 28%

ОАЭ; 86; 17%

Рис. 4. ТОП

экспортеров платины в мире, 2020, млн долл., %, код ТН ВЭД 7110 [4]

Одним из многих примеров оказания внешнеторгового давления являются санкции, введенные Великобританией против России и Белоруссии в мае 2022 года, а именно введение повышенных таможенных пошлин (35%) на импорт платины из России и Белоруссии8. Платина, не имеющая товаров - заменителей, применяется в химической промышленности, при производстве медицинских приборов, жестких дисков, интегральных схем, лабораторного оборудования и др.

Решение Великобритании было обосновано наличием экспортной зависимости РФ от поставок платины и палладия в Великобританию. Однако, как показывает рис. 4, Великобритания сама является крупнейшим в мире экспортером металлов платиновой группы (код ТН ВЭД 7110). Россия же, в свою очередь, является крупнейшим в мире поставщиком необработанного палладия (25% мирового рынка, 6,4 млрд долл.)9 и второй страной в мире по добыче палладия10, тогда как Вели-

Италия; 3787; 6%

Швейцария; Япония; 1587; Другие; 2460; 4% 3% 3487; 6%

Гонконг; 2597; 4%

Бельгия; 3965; 6%

Германия; 5727; 9%

РФ; 7842; 12%

Великобритания; 11613; 18%

ЮАР; 10741; 17%

США; 9834; 15%

8 Британия объявила о новых ограничениях на импорт из России /РБК [Электронный рекурс] - URL: https://www.rbc.ru/politics/09/05/2022/62783b2c9a79473ed4abfd45.

9 Palladium Exports by Country [Электронный рекурс] - URL: https://www.worldstopexports.com/palladium-exports-by-country/.

10 Global mine production of palladium in 2021, by country [Электронный рекурс] - URL: https://www.statista.com/ statistics/273647/global-mine-production-of-palladium/.

кобритания, не имея собственных месторождений, является лидером на мировом рынке полуобработанного палладия (35%, 1,7 млрд долл.) и крупнейшим импортером необработанного палладия из России (1,4 млрд долл. импортных поставок в 2020 году). Сложно оценить, какая из стран находится в большей зависимости, однако вполне возможно, что ответной мерой ЕАЭС станет введение экспортных пошлин на палладий11. Для того чтобы избежать данного внешнеторгового давления и лишить Великобританию источника дохода за счет ресурсов стран ЕАЭС, необходимо переориентировать потоки экспорта необработанного палладия и извлекать доходы из собственных ресурсов самостоятельно.

Заключение

Одной из стратегически важных групп товаров для эффективного функционирования экономики и развития промышленности в условиях внешнеторгового давления и политики санкций являются нетопливные полезные ископаемые, которыми богато пространство Евразийского экономического союза. Так, страны ЕАЭС на сегодняшний день в совокупности контролируют 35% мирового рынка оксида и гидроксида хрома, 84% мирового рынка асбеста, 31% мирового рынка серы, 25% мирового рынка сурьмы, 14% мирового рынка меди рафинированной и необработанных медных сплавов, 14% мирового рынка неоправленных алмазов и 14% мирового рынка платины. Конечно, в большинстве случаев доминирующая доля на рынке формируется за счет вклада РФ. Тем не менее укрупнение доли на рынке с помощью других стран - членов ЕАЭС является значительным, и фактически объединение может контролировать либо существенно влиять на конъюнктуру и ценообразование на рынках стратегически важных полезных ископаемых.

Для нейтрализации угроз экономической безопасности важнейшей задачей стран ЕАЭС является выработка совместной стратегии добычи, переработки и продажи на внешние рынки полезных ископаемых. Для этого необходимо отслеживать такие показатели внешней торговли, как экспортоориентированность, доля на мировом рынке, структура ключевых экспортных и импортных рынков, объемы производства и резервов, показатели внешнеторговой зависимости (от импорта) и внешнеторгового влияния (на партнеров по экспорту). Это позволит выработать единство мер внешнеторговой политики в отношении товаров, которые представляют собой общие интересы стран Союза, и повысит осведомленность о наличии внутренних поставщиков. Тогда принимаемые государством и бизнесом экономические решения будут положительно влиять на внешнеторговые аспекты экономической безопасности ЕАЭС.

Библиографический список

1. Гусаков Н.П., Андронова И.В. Перспективы развития Евразийского экономического союза в контексте внешнеэкономической безопасности Российской Федерации // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. - 2015. - № 1. - С. 47-56.

11 Бывший советник Путина Глазьев предложил ввести экспортные пошлины на биржевые товары //Центральная служба новостей [Электронный рекурс] - URL: https://csn-tv.ru/posts/id57549-byvshii-sovetnik-putina-glazev-predlozhil-vvesti-eksportnye-poshliny-na-birzhevye-tovary?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop.

2. Перская В.В. Становление и развитие Евразийского экономического союза - фактор обеспечения геоэкономической стабильности // Научные труды Вольного экономического общества России. -2016. - Т. 202. - № 5. - С141-158.

3. U.S. Geological Survey, 2021, Mineral commodity summaries 2021: U.S. Geological Survey, 200 p.

4. UN comtrade database [Электронный ресурс] - URL: https://comtrade.un.org/data/.

References

1. Gusakov N.P., Andronova I.V. Prospects for the development of the Eurasian Economic Union in the context of external economic security of the Russian Federation // RUDN Journal of Economics. - 2015. - № 1. -P. 47-56.

2. Perskaya V.V. Formation and development of the Eurasian economic union as a factor of geo-economic stability // Nauchnye trudy Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii. - 2016. - N. 202. - № 5. -p. 141-158.

3. U.S. Geological Survey, 2021, Mineral commodity summaries 2021: U.S. Geological Survey, 200 p.

4. UN comtrade database. Retrieved from: https://comtrade.un.org/data/.

Контактная информация / Contact information

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»

117198, Москва, ул. Миклухо -Маклая, д. 6.

Peoples Friendship University of Russia (RUDN University)

6 Miklukho-Maklaya Street, Moscow, 117198, Russia.

Андронова Инна Витальевна / Inna V. Andronova

andronova_iv@pfur.ru

Тинькова Арина Александровна / Arina A. Tinkova

tinkova_aa@pfur.ru