CC BY
14
УДК 33
Салыкова А. Б. студент магистратуры Финансовый университет ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Россия, г. Омск
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОПЕРАЦИЙ С БАНКОВСКИМИ
КАРТАМИ НА МИКРОУРОВНЕ
Аннотация: В данной статье осуществлён экономический анализ операций с банковскими картами на микроуровне. В ходе исследования было выявлено: наибольшей популярностью пользуются кредитные карты следующих эмитентов: «Альфа-Банк», «Сбербанк России», «Тинькофф банк» и банк «Восточный». Они являются лидерами на рынке по объемам кредитного портфеля.
Ключевые слова: банковские карты, коммерческие банки, банки эмитенты, карты систем MasterCard и VISA.
Salykova A. B. master student Financial University FSBEI of HE "Financial University under the Government of the Russian Federation"
Russia, Omsk
ECONOMIC ANALYSIS OF OPERATIONS WITH BANK CARDS AT
THE MICRO LEVEL
Annotation: The article presents an economic analysis of operations with bank cards at the micro level. The study revealed: the most popular credit cards of the following issuers: Alfa-Bank, Sberbank of Russia, Tinkoff Bank and Vostochny Bank. They are market leaders in terms of loan portfolio.
Key words: bank cards, commercial banks, issuing banks, cards of MasterCard and VISA systems.
По данным аналитического обзора «Тинькофф Банка» в 5 крупнейших портфелей по итогам 2018 года входят: «Сбербанк», «Тинькофф Банк», «Альфа-Банк», ВТБ Банк и банк «Восточный» (рисунок 1).
Лидером по размеру кредитного портфеля является «Сбербанк» - доля рынка 44,8%. За прошедший год объемы рынка кредитных карт увеличились с 1121,7 миллиардов рублей до 1312,6 миллиардов рублей. На третьем месте по размеру кредитного портфеля находится АО «Альфа-Банк». При этом доля рынка, принадлежащая «Альфа-Банку» возросла с 8,3 до 11,1% или с
93,6 до 145,1 млрд. руб.. Положительную динамику кредитного портфеля демонстрировали все банки: «Сбербанк» - рост с 510,6 до 588,6 миллиардов рублей, банк «Восточный» - с 46,2 до 56,7 миллиардов рублей, «Тинькофф Банк» - с 130,2 до 154,4 миллиардов рублей [2].
1400
1200
1000
о
а
п а
ч
^ 800 ч
и
Н 600
а
о
<и
\о о
400
200
0
248.3 46.2
92.6 93.6 130.2
510.6
249.6
92.9 106.1 135.7
523.9
253.9 51.5
93.8 116.3
139.9
541.6
264.5 55.6
93.3
138.6
145.7
575.4
273.2 56.7
94.6 145.1
154.4
588.6
2017
| Сбербанк ВТБ Банк
1 кв. 2018 2 кв. 2018
■ Тинькофф Банк
■ Банк Восточный
3 кв. 2018 Альфа-Банк I Остальные банки
2018 период,
Рисунок 1. Пять крупнейших портфелей по итогам 2018 года «Альфа-Банк» осуществляет различные виды операций и предлагает широкий ассортимент услуг. Одним из важнейших направлений его деятельности является эмиссия и эквайринг банковских карт различных платежных систем.
Таблица 1.
Сведения об эмиссии и эквайринге банковских карт [6]
Эмиссия Эквайринг
1 2 3
UnionPay (CUP) +
«Альфа-Банк» + +
Америкэн Экспресс (American Express) +
Виза (VISA Int.) + +
Джей Си Би (JCB Int.) +
Мастеркард (MasterCard Int.) + +
Мир (НСПК) + +
Мультисервисная платежная система +
Таможенная карта +
Как видно из данных таблицы 1, АО «Альфа-Банк» осуществляет эмиссию следующих карт: непосредственно карты «Альфа-Банк», «VISA», «MasterCard», НСПК «МИР», мультисервисная платежная карта и таможенная карта. Помимо эмиссии, банк осуществляет эквайринг
следующих типов карт: UnionPay, «Альфа-анк», American Express, VISA, JCB, MasterCard, «МИР», мультисервисная платежная система и таможенная карта [8].
На данный момент АО «Альфа-Банк» реализует широкий спектр карточных продуктов как для физических, так и для юридических лиц. Банк выпускает карты категории: Classic/Standard, Gold, Platinum, Signature/Black, которые различаются между собой стоимостью обслуживания и пакетом предлагаемых опций. Все карты банка можно разделить на кредитные и дебетовые. Рассмотрим подробнее каждую из них.
Дебетовые карты АО «Альфа-Банк» бывают следующих видов:
1) Карта Alfa Travel - предполагает накопление миль, за которые можно впоследствии купить авиа, железнодорожные билеты, отели и трансфер, а также дополнительное страхование во время путешествий;
2) Карта Cash Back - предусматривает в процентном отношении возврат потраченных средств на АЗС, в кафе и ресторанах, а также магазинах;
3) Детская карта - карта привязывается к счету родителя и дает возможность установить лимиты покупок поданной карте и осуществлять контроль расходов;
4) Кобрендинговые карты: «Яндекс.Плюс», «Пятерочка», «Перекресток», «Аэрофлот», S7 Priority, «РЖД» - предполагают начисление бонусов при совершении покупок в данных магазинах или связанных с ними компаниях;
5) Стандартные карты AlfaBank, предполагающие отличный баланс «цена-качество» [6].
Дебетовые карты предполагают возможность бесплатного годового обслуживания, снятие, пополнение и переводы без комиссии, а также возможность начисления до 7% годовых на остаток средств по карте. Выпуск, обслуживание карты и снятие наличных в банкоматах любых банков первые 2 месяца для всех без условий, далее, если на счете более 30 тысяч рублей или сумма покупок в предыдущий месяц составляет более 10 тысяч рублей. Дебетовая карта «Альфа-Банка» дает возможность бесплатного доступа к мобильному или интернет-банку, а это - оплата мобильной связи без комиссий, а также Интернета, штрафов ГИБДД, коммунальных и других услуг.
Что касается опции начисления до 7% на остаток, то по нему существует двухмесячный грейс-период, в течение которого начисляется повышенный процент - 6%. После чего процент увеличивается в соответствии с ростом объема трат клиента по карте. Так, при покупках более чем на 10 тысяч рублей в месяц на остаток начисляется 1%, при покупках более 70 тысяч рублей в месяц - уже 6%, а в пакете услуг «Премиум», осуществляя покупки более, чем на 100 тысяч рублей, сумма на остаток достигает 7%. Условия акции: текущий рублевый счет и максимальная сумма начисления 300 тысяч рублей.
Оплачивая покупки дебетовыми картами «Альфа-Банка», можно получать мили, баллы или бонусы, а также обменивать их на бесплатные железнодорожные билеты, авиабилеты или расплачиваться в супермаркете. Банк сотрудничает со многими компаниями и магазинами, выпуская карты совместно с магазинами «Перекресток», «Пятерочка», авиакомпанией «Аэрофлот» и перевозчиком «РЖД». Помимо прочего у банка существует детская дебетовая карта, привязанная к счету родителей, а также молодежная карта NEXT, позволяющая получать кэшбэк в кафе, ресторанах и кинотеатрах. В качестве бонуса к данной карте идет браслет с технологией бесконтактной оплаты, который позволяет оплачивать покупки путем поднесения браслета к терминалу.
Еще одной разновидностью дебетовой карты является виртуальная карта, открываемая к кредитной или дебетовой прямо в мобильном приложении «Альфа-Банка» - новейшее изобретение банка, позволяющая безопасно оплачивать покупки в интернете. А также часы «AlfaPay» -наручные часы с технологией бесконтактной оплаты MasterCard PayPass, которые привязываются к текущему счету и позволяют быстро оплачивать покупки в одно касание.
Помимо дебетовых, «Альфа-Банк» предлагает кредитные карты систем MasterCard или VISA. Они различаются по цвету - золотые, платиновые и обычные; по способу нанесения информации на карту - с чипом и бесконтактной системой оплаты; оформлением - индивидуальный дизайн или классическая. Одним из преимуществ использования такой карты является отсутствие комиссии за снятие наличных, а также бесплатная курьерская доставка карты клиенты. К ним относятся:
1) Кредитная карта «100 дней без процентов» - предполагает стодневный льготный период по карте с лимитом до 1 000 000 рублей;
2) Кредитные карты кобрендинговых компаний: «РЖД», AlfaTravel, Cash Back, «Перекресток», «Аэрофлот»[6].
Наиболее популярной является кредитная карта «100 дней без процентов», различающаяся по статусу: Standard, Gold, Platinum и соответственно размером лимита задолженности по карте. В условия ее предоставления входит стодневный льготный период, в течение которого не платится процент за пользование картой. Минимальный процент за пользование средствами - от 11,99% и определяется индивидуально. По всему миру существует возможность снимать в банкоматах до 50000 рублей без комиссии, а также удобно и выгодно погасить задолженность по карте другого банка переводом.
Кредитная карта AlfaTravel Premium, предоставляет держателю такой карты множество преимуществ, включая начисление миль за покупки, скидки при бронировании гостиниц, заказе такси, безлимитную связь, бесплатную упаковку багажа, страховку и т.д. Кредитный лимит по обеим картам достигает 1000000 рублей, а также ее легко пополнить онлайн с карты другого банка или наличными через банкомат. Помимо прочего, к
карте подключены современные мобильный и интернет-банк, где можно легко контролировать все операции и состояние счетов, а также следить за соблюдением графика платежей, погашая задолженность по карте в пару кликов. А для оперативного решения финансовых или технических вопросов работает онлайн-чат поддержки.
Следует отметить, что все вышеперечисленные карты действуют в рамках различных пакетов услуг: «Эконом» - стартовый уровень обслуживания; «Оптимум» - предполагает доступ к основным банковским услугам; «Комфорт» - специальные предложения для путешественников и приоритетное обслуживание; «Максимум +» - ценные финансовые услуги и премиальное обслуживание.
Для понимания позиции «Альфа-Банка» на рынке, необходимо провести сравнение банковских карт «Альфа-Банка» с картами других банков-лидеров по объему кредитного портфеля (таблица 2).
Таблица 2.
Сравнение дебетовых карт АО «Альфа-Банк» с картами банков-
конкурентов [4]
Название банка Виды карт Платежная система Бонусы Проценты на остаток Годовое обслужив ание, руб. Cash Back
1 2 3 4 5 6 7
Альфа-Банк 23 VISA,Master Card,MOT Супермаркеты/ путешествия До 7 0-60000 Есть
Сбербанк 15 VISA,Master Card,MOT Путешествия/благотвор ительность/супермаркет ы/заправки До 3,5 0-15000 Нет
Тинькофф Банк 23 VISA,Master Card,MOT Путешествия/супермарк еты/игры/благотворител ьность/заправки До 6 0-23880 Есть
ВТБ 5 VISA,Master Card,MOT Путешествия До 7 0-60000 Есть
Рассматривая дебетовые карты других банков, можно заметить, что все четыре исследуемых банка эмитируют карты трех платежных систем: МИР, VISA и MasterCard. При этом они предлагают начисление процентов на остаток средств на карте. Так, наиболее высокий процент у «Альфа-Банка» и банка «ВТБ» - до 7% на остаток. Наименьший процент у «Сбербанка» - лишь 3,5% по пенсионной карте. Также стоит отметить, что услугу Cash Back -возврат части стоимости покупок предлагают все три банка, за исключением «Сбербанка». Наиболее дорогими по стоимости годового обслуживания также стали карты «Альфа-Банка» и банка «ВТБ» - их стоимость варьируется от 0 до 60000 рублей по премиальным картам.
Все банки предлагают различные бонусы для своих клиентов: наименее развита бонусная программа у банка «ВТБ», они предлагают бонусы только для путешествий. Наиболее развита данная программа у «Сбербанка» и «Тинькофф Банка»: предлагаются бонусные программы для путешествий, супермаркеты, игры, заправки и благотворительность. При этом ассортимент карт «Альфа-Банка» и «Тинькофф Банк» довольно
разнообразен: они предлагают своим клиентам 23 вида дебетовых карт на любой вкус и кошелек, различающихся по стоимости обслуживания и предлагаемым функциям.
Таблица 3.
Сравнение кредитных карт «Альфа-Банка» с картами банков-
конкурентов [4]
Название банка Виды карт Процентная ставка Платежная система Кредитный лимит, руб. Льготный период, дней Подтвержд ение дохода
1 2 3 4 5 6 7
Альфа-Банк 17 14,99-25,99 VISA,MasterCard До 1000000 До 100 Не требуется
Сбербанк 10 23,9-27,9 VISA,MasterCard До 600000 До 50 Справка 2-НДФЛ
Тинькофф Банк 21 12-15 VISA,MasterCard МИР До 2000000 До 55 Не требуется
ВТБ 24 2 18-26 VISA,MasterCard До 2000000 До 101 Не требуется
Сравнивая кредитные карты тех же банков (таблица 3), можно увидеть, что наибольший ассортимент кредитных карт у «Тинькофф Банка» - 21 разновидность, на втором месте «Альфа-Банк» - 17 карт и на последнем -банк «ВТБ», который предлагает своим клиентам лишь 2 типа кредитных карт. Минимальную процентную ставку также установил «Тинькофф Банк»: она составляет 12-15%. Удобные условия кредитования также у «Альфа-Банка» - процентная ставка варьируется в пределах 14,99-25,99%. Самые дорогие кредитные карты у «Сбербанка» - размер процентной ставки начинается от 23,9%. При этом «Сбербанк» единственный из всех исследуемых банков, у кого для оформления определенных типов карт требуется справка по форме 2-НДФЛ. Наиболее долгий льготный период у банка «ВТБ» - он составляет максимум 101 день, а сумма кредитного лимита составляет 2000000 рублей, как и у «Тинькофф Банка». Следует отметить, что все вышеперечисленные банки выпускают кредитные карты платежных систем VISA и MasterCard, а «Тинькофф Банк», помимо этого, эмитирует кредитные карты МИР. Можно предположить, что наименее актуальными по предлагаемым условиям являются карты «Сбербанка».
Нельзя забывать о том факте, что важной составляющей деятельности банка по работе с платежными картами являются банкоматы. Филиальная сеть банкоматов «Альфа-Банка» насчитывает сотни банкоматов, установленных в различных городах и регионах России. Терминалы могут работать и круглосуточно, и с ограниченным режимом работы. Помимо функций снятия наличных, возможен прием рублей и иностранной валюты, предусмотрены услуги пополнения счеты, погашения кредита, перевода денег между счетами и на счета других организаций, оплата мобильной связи и многие другие. Помимо прочего, у банка есть партнеры, в банкоматах которых также можно осуществить операции по карте «Альфа-Банка». К ним относятся: «Газпромбанк», «РОСБАНК», «Московский
кредитный банк», «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк», «Уральский банк реконструкции и развития».
Таким образом, можно сделать вывод: популярность кредитных и дебетовых карт увеличивается, несмотря на уменьшение действующих кредитных организаций, объемы эмитированных карт с каждым годом увеличиваются. При этом в последние годы наблюдается увеличение спроса на кредитные карты среди населения, что увеличивает объемы рынка банковских платежных карт. Это связано с падением ключевой ставки Центрального Банка, маркетинговой политикой банков, предлагающих выгодные условия по платежным картам. По данным проведенного анализа отмечено, что в последние годы население стало больше использовать карты в качестве платежного средства. Это подтверждает и структура денежной массы, в которой большую часть занимают депозиты населения и других и финансовых и нефинансовых организаций. Что касается устройств, предназначенных для осуществления операций с использованием платежных карт, то наибольшее распространение получили банкоматы, а также электронные терминалы, установленные в точках предложения товаров и услуг.
Наибольшей популярностью пользуются кредитные карты следующих эмитентов: «Альфа-Банк», «Сбербанк России», «Тинькофф банк» и банк «Восточный». Они являются лидерами на рынке по объемам кредитного портфеля. Популярность данных банков объясняется выгодными предложениями: по размеру процентной ставки, стоимости годового обслуживания, лимитам по карте и другим сопутствующим услугам. А также немаловажную роль играет надежность и стабильность данных финансовых организаций. Один из лидеров - АО «Альфа-Банк», на данный момент реализует широкий спектр карточных продуктов как для физических, так и для юридических лиц. Банк выпускает карты категории: Classic/Standard, Gold, Platinum, Signature/Black, которые различаются между собой стоимостью обслуживания и пакетом предлагаемых опций. Все предлагаемые карты банка можно разделить на кредитные и дебетовые. По кредитным картам предлагаются низкие процентные ставки, а также длительный льготный период по сравнению с банками-конкурентами. А по дебетовым картам привлекательным условием является то, что плата за обслуживание варьируется в зависимости от оборота по карте за месяц. АО «Альфа-Банк» предлагает карты систем MasterCard или VISA. Они различаются по цвету и набору предлагаемых услуг - золотые, платиновые и обычные; по способу нанесения информации на карту - с чипом и бесконтактной системой оплаты; оформлением - индивидуальный дизайн или классическая.
Использованные источники:
1. История развития пластиковых карт в России / Кредиторус. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.creditorus.ru/plastic_cards/cards_history_russia.php
2. Исследование Тинькофф: рынок кредитных карт в России в 2018 г. / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://static.tcsbank.ru/news/2019/29032019-tinkoff-credit-cards-research-4q2018.pdf
3. Официальный сайт VISA [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.visa.com.ru/ru/ru-ru/personal/features/visapaywave.shtml
4. Официальный сайт платежной системы UnionPay [Электронный ресурс].
Режим доступа: tps://www.unionpayintl.com/ru/servicesProducts/products/union PayCard/apply/
5. Официальный сайт MasterCard [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.mastercard.ru/ru-ru/about-mastercard/what-we-do/rules-fees.html
6. Официальный сайт АО «Альфа-Банк» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://alfabank.ru
7. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Ы^://мвд.рф
8. Официальный сайт Центрального банка РФ [Электронный ресурс]. -Электрон. дан. - Режим доступа: http://cbr.ru/
