CC BY
84
Сквиря Дмитрий Викторович
ФТС России, Московская таможня Старший инспектор Skviria Dmitrii Viktorovich FCS of Russia Senior inspector E-Mail: [email protected]
08.00.00 - Экономические науки
Экономическая составляющая функционирования регионального
промышленного кластера
The economic constituent of the regional industrial cluster functioning
Аннотация: Определены экономические составляющие эффективного
функционирования регионального промышленного кластера. Проанализирован
синергетический эффект от деятельности кластера. Обоснован эффект снижения транзакционных издержек в рамках регионального промышленного кластера.
Abstract: The economic constituents of the regional industrial cluster effective functioning were determined. A synergistic effect from activity of cluster was analysed. The effect of transaction cost’s decline in the framework of regional industrial cluster was grounded.
Ключевые слова: Региональный кластер; синергетический эффект; транзакционные издержки; денежный поток; эффективность.
Keywords: Regional cluster; synergistic effect; transaction costs; cash flow; efficiency.
***
Традиционно считается, что основополагающей целью создания территориального промышленного кластера является достижение определенного экономического эффекта: либо минимизации затрат на производственные процессы внутри кластера, либо быстрого внедрения инноваций за счет кооперации ресурсов, либо достижения качественно нового уровня регионального промышленного развития в целом. Последнюю из перечисленных целей преследуют скорее органы власти, в то время как первые две находятся в плоскости интересов собственников промышленных предприятий. Объединяясь в единую территориальную производственную сеть, предприятия и иные участники кластера должны осознавать, что достижение какого-либо экономического эффекта возможно исключительно в случае построения оптимальных хозяйственных связей, налаживания совместных каналов распределения готовой продукции, а также сырья, материалов, финансовых, трудовых ресурсов и т.д. Достигнуть этого можно в рамках горизонтально-вертикальной интеграции производственно-сбытовых процессов. В последнее время экономическая наука отдавала предпочтение исключительно горизонтальной интеграции, целью которой было сокращение транзакционных издержек участников кластера в процессе создания ими конечного продукта. Однако если рассматривать кластер как инновационное формирование, то акцент следует сделать не только и не столько на собственно производственных процессах, сколько на синергетическом эффекте от оптимизации вертикальных каналов разработки и внедрения инноваций вместе с горизонтальным распределением производственных функций.
Научная разработка темы. Проблематика поиска оптимальных решений формирования
экономической составляющей функционирования регионального промышленного кластера нашла свое отражение в трудах многих отечественных и зарубежных ученых: И.А. Ансоффа, Г. Боуша, С.И. Межова, А.В. Скоча, Ю.А. Якутина, М. Портера, С.В. Рубцева, Е.В. Столяровой, С.Г. Авдониной, В.П. Воробьева, В.С. Липатникова и др.
Целью статьи является теоретическое и практическое обоснование экономической составляющей функционирования промышленно-строительного кластера и поиск путей повышения ее эффективности.
Кластеризация экономики создает объективные предпосылки для повышения конкурентоспособности как отдельных регионов, так и государства в целом, а также позволяет решать более локальные задачи в виде технического перевооружения и обновления основных фондов некой совокупности промышленных предприятий. Государственная промышленная политика в последнее время все больше тяготеет к применению методов стимулирования создания и развития региональных кластеров, которые включают в себя как лидеров отрасли (региона), так и предприятия со средними темпами промышленного производства. Государство или органы государственной власти видят в экономической составляющей кластера мощный потенциал решения социальных проблем и достижения стратегических целей развития отрасли отдельного региона. В свою очередь, предприятия охотно соглашаются на участие в кластере в основном из-за возможностей значительно снизить уровень транзакционных издержек или получить отдельные преференции от синергетического эффекта объединения различных хозяйственно-экономических составляющих, например, НИОКР, каналов сбыта, маркетинговых стратегий и т.д.
В этом аспекте следует привести точку зрения Воробьева В.П. и Липатникова В.С., которые считают, что экономическая целесообразность формирования кластера определяется появлением дополнительного синергетического результата от объедения бизнес единиц инновационного цикла. Синергетика такого объединения определена созданием продукции с более высоким уровнем конкурентоспособности (качества, цены как следствие) в результате эффективного трансфера технологий (разработок НИОКР) в практику создания промышленных образцов [2, с. 84-88].
Вместе с тем, Авдонина С.Г., основываясь на исследованиях И.А. Ансоффа, Г. Боуша, С.И. Межова, А.В. Скоча считает, что наличие либо отсутствие, или же некое качественное измерение синергетического эффекта - это своего рода возможность объективно оценить эффективность и уровень развития интеграционных структур. Иными словами, в процессе совместной деятельности группы предприятий, имеющих общую стратегию, возникает определенный экономически обоснованный и математически измеримый эффект. Этот эффект, как правило, бывает вызван скоординированным в пространстве и времени действием разнородных по природе механизмов, приводящих к качественным изменениям в системе. Причем в данном случае системой является кластер, несмотря на разнородность предприятий, формирующих его, и наличие у каждого из них широкой независимости в принятии решений, касающихся собственного развития. Единственным критерием общности является наличие и декларативное поддержание общей стратегии развития. Рассмотрение интегрированной группы как синергетической системы позволяет предположить, что интеграционные процессы должны приводить к появлению синергетического эффекта, при котором доходы от совместного использования ресурсов превышают сумму доходов от использования тех же ресурсов по отдельности. Выявляют следующие источники синергизма: финансовая синергия, оперативная синергия, синергизм продаж, управленческая синергия, информационная синергия [1, с. 44-52].
В свою очередь Р.Х. Хасанов считает, что важнейшими синергетическими эффектами кластера являются:
• эффект перетока знаний в кластере - экономия субъектов хозяйствования на
процессах распределения инноваций, продукта других участников кластера -специальных научных учреждений или исследовательских центров;
• эффект приращения денежного потока за счет сложения денежных потоков
компаний, входящих в кластер;
• эффект совместного использования инфраструктурных объектов, за счет
дифференциации затрат на содержание инфраструктурных объектов общего пользования (ж/д станции, склады и т.д.);
• эффект снижения транзакционных издержек [4, с. 71-77].
В рамках анализа экономической составляющей территориального промышленного кластера наибольший интерес вызывают эффект приращения денежного потока и эффект снижения транзакционных издержек. Первый эффект возникает вследствие аккумуляции в кластере большего количества ликвидных активов, нежели в условиях отрасли или промышленного комплекса региона, не связанного столь тесными кооперационными связями, какими характеризуется кластер. Денежный поток (cash flow) имеет ряд общих источников, а большая его часть направляется в одно русло [5, с. 71-81]. Кроме того, к денежному потоку промышленного регионального кластера применим ряд общих закономерностей распределения:
• в рамках кластера на всех предприятиях соблюдается установленный норматив
распределения чистой прибыли между фондами накопления и фондами потребления;
• основными направлениями инвестирования являются инновационные технологии;
• оптимизация затрат за счет эффекта масштабов производства;
• минимизация транзакционных издержек.
Иными словами, эффект приращения денежного потока в кластере является элементом, характеризующим вертикальную интеграцию субъектов хозяйствования, потому как если бы объединение общих усилий происходило только на одном уровне, например, уровне разработок инноваций, то сбытовые потоки предприятий-участников кластера характеризовались бы различным уровнем прибыльности [3, с. 27].
Можно предположить, что математическое отображение эффекта приращения денежного потока в рамках кластера будет иметь следующий вид:
(=1 Ы ,
где, CF -величина совокупного денежного потока в кластере; CGi - приток денежных средств на i-ом предприятии кластера; CPi - отток денежных средств на i-ом предприятии кластера.
n
У CG ^ max
1=1
n
У ср ^ avg
При этом должно выполняться условие:
(1)
В своих исследованиях Р.Х. Хасанов утверждает, что в условиях существования кластера существенно повышенный совокупный спрос на продукцию связан с увеличением притока. Это связано с тем, что кластер оказывает благоприятное влияние на формирование так называемых детерминант спроса. Среди них можно выделить - появление искушенных и требовательных покупателей, которым требуются все более качественные товары и услуги. В результате этого происходит следующее: значительно увеличивается местный спрос и повышается конкурентоспособность фирм кластера, стимулирующая повышение спроса на продукцию предприятий кластера, как за пределами региона, так и страны базирования. В результате, можно предположить, что развитие кластера позволяет повысить конкурентоспособность и регионов и стран. Кроме того, можно утверждать, что развитие кластера в значительной степени влияет на рост валового внутреннего продукта региона и страны размещения кластера [4, с. 71-77].
Расширяя данную точку зрения, следует отметить, что совокупный приток денежных средств на предприятиях кластера всегда будет увеличиваться, а совокупный отток денежных средств будет стремиться к усредненному значению, в чем усматривается взаимосвязь данной экономической составляющей функционирования кластера со снижением транзакционных издержек.
Снова, обращаясь к исследованиям Воробьева В.П. и Липатникова В.С., выделим наиболее общие транзакционные издержки, возникающие в рамках производственной деятельности регионального промышленного кластера:
• издержки поиска информации. Среди них выделяются затраты на поиск контрагентов хозяйственных сделок, а также на поиск наиболее выгодных условий купли-продажи (цен);
• издержки, возникающие в результате заключения хозяйственного договора (контракта);
• издержки измерения. Минимизация издержек измерения в наибольшей степени выполняется за счет торговой марки («брэнда») известной фирмы. В связи с этим возникает опасность подделки;
• издержки спецификации и защиты прав собственности. В данном случае спецификация и защита прав собственности взаимосвязана с расходами на установление как объекта, так и субъекта собственности. Помимо этого большое значение имеют издержки на охрану и функционирование судебной системы;
• издержки оппортунистического поведения, которые связаны с. нечестностью, обманом, сокрытием информации. Как говорил об этом американский экономист О. Уильямсон, «просчитанные усилия по сбиванию с правильного пути». Другими словами, это выявление и наказание нарушителя договора, как до (ex ante), так и после (ex post) заключения сделки. Все это требует затрат для того, чтобы контрагенты смогли защитить себя от так называемого оппортунистического поведения [2, с. 84-88].
Очевидно, что в рамках кластера величина транзакционных издержек (Ctr) должна стремиться к нулю, в то время как совокупный продукт или формируемая в рамках кластера добавленная стоимость (Qcost) - увеличиваться таким образом, чтобы ее величина превышала совокупную величину транзакционных издержек. Более того, транзакционные издержки всех субъектов хозяйствования должны усредняться, поскольку они пропорционально или равномерно распределяются между ними, что проистекает из заключенных в процессе формирования кластера соглашений. Однако, возникают два вопроса: первый - как
соотносятся транзакционные издержки кластера с общими (постоянными и переменными) издержками каждого предприятия; второй - каким образом происходит покрытие транзакционных издержек (за счет средств фонда потребления или за счет средств фонда накопления). Важность этих вопросов заключается в том, что не все предприятия участники кластера первоначально находятся в одинаковых финансово-экономических условиях, и увеличение затрат на величину транзакционных затрат, не свойственных такому предприятию ранее (издержки оппортунистического поведения или повышение издержек спецификации и защиты прав собственности), может серьезно повлиять на его финансовую стабильность. С одной стороны, постановка данных вопросов может показаться алогичной в силу того, что любое предприятие так или иначе несет описанные выше затраты, но именно в рамках кластера, на первых этапах его формирования, распределение данных затрат неоднородно, поэтому для эффекта снижения транзакционных издержек очень важен временной фактор. Говоря о математическом выражении данного экономического эффекта, можно представить его следующим образом:
П П
^ Зоо^ - ^^ > 0; Зсой ^ тах(Т), (2)
где Оп - транзакционные издержки ьтого предприятия участника кластера;
Qcosti - добавленная стоимость, формируемая ьтым предприятием кластера;
Т - временной период, в котором происходит максимизация добавленной стоимости, формируемой кластером в целом.
Практическое воплощение эффекта минимизации транзакционных издержек и эффекта приращения денежного потока в рамках кластера позволяет существенно повысить эффективность функционирования регионального промышленного комплекса и значительно интенсифицировать производственные процессы, что в последствии приведет к увеличению объемов налоговых отчислений. В этом и заключается заинтересованность органов государственной и муниципальной власти к процессу кластеризации экономики.
Так, создание регионального промышленного кластера Владимирской области по производству строительных материалов позволит не только объединить усилия ряда крупнейших предприятий региона и таким образом преодолеть негативные последствия влияния глобального финансово-экономического кризиса, но и достичь высоких показателей конкурентоспособности данной отрасли в области. Кооперируя свои усилия, ОАО «ЖБИ- 21», ОАО ВЗЖБИ, ООО ПЗЖБИ и ОАО «Железобетон» решат ряд важнейших экономических задач, таких как: оптимизация затрат на обновление основных фондов, маркетинг, совместное финансирование НИОКР с целью разработки и внедрения более современных технологий производства строительных материалов. Для этого необходимо достичь эффекта минимизации транзакционных издержек и эффекта приращения денежного потока, чтобы в последствии, путем перераспределения оборотных средств, можно было финансировать инновационную составляющую кластера.
Но теоретические аспекты функционирования экономической составляющей кластера, изложенные выше, на практике должны применяться исходя из тех реальных условий, в которых функционируют предприятия. Так, на основе анализа финансово-экономических показателей указанных предприятий было определено, что мировой кризис 2009-2010 годов негативно повлиял на развитие как строительной отрасли в целом, так и на деятельность предприятий ОАО «Железобетон», ОАО «ЖБИ- 21», ОАО ВЗЖБИ и ООО ПЗЖБИ. Падение объемов чистой прибыли и наличие у предприятий убытков в период 2009-2011 годов, а также снижение рентабельности основной деятельности и собственного капитала
свидетельствуют о наличии определенных проблем в системе менеджмента предприятий. Обеспокоенность вызывают также показатели ликвидности и платежеспособности указанных предприятий, общее снижение способности самостоятельно покрывать финансовые разрывы и неспособность эффективно управлять заемными средствами приводят к падению уровня их конкурентоспособности. По результатам проведенного SPACE-анализа была определена реальная позиция анализируемых предприятий на рынке, выявлен вид стратегии, которой придерживается их менеджмент, а также уровень эффективности этой стратегии. Несмотря на то, что стратегия развития всех трех предприятий в последнее время имеет все черты конкурентоспособной, подобная ситуация не является желательной для руководства ОАО «ЖБИ- 21» и ОАО ВЗЖБИ, поскольку темпы развития предприятий не совсем отвечают их потенциалу и потребностям акционеров. В то время как для ООО ПЗЖБИ и ОАО «Железобетон» на этапе выхода из кризиса данная стратегия - стратегия конкурентного развития - считается наиболее оптимальной.
Таким образом, экономическая составляющая функционирования регионального промышленного кластера Владимирской области по производству строительных материалов будет заключаться в том, чтобы путем горизонтально-вертикальной интеграции производственных процессов и связей добиться оптимизации финансовых потоков (за счет уменьшения величины совокупных транзакционных издержек и их равномерного распределения между всеми участниками кластера), а также достичь поступательного приращения совокупного денежного потока (за счет кооперации усилий по организации маркетинговой и сбытовой деятельности кластера), что позволит добиться общего синергетического эффекта экономического развития предприятий и социальноэкономического развития региона.
Необходимо обратить внимание на то, что согласно теории транзакционных издержек, важнейшую роль в их уменьшении играет субъект хозяйствования как административный механизм координации, который используя организационную структуру, форму управления и стимулирования работников применяет механизмы экономии на транзакционных издержках. Говоря же о кластере как форме взаимодействия предприятий, можно сделать вывод, что в некотором разрезе кластерные объединения могут выступать в качестве квазифирм, т.е. представлять собой необходимый элемент снижения транзакционных издержек предприятий, входящих в его состав.
ЛИТЕРАТУРА
1. Авдонина С.Г. Синергетический эффект кластерных образований и параметры его оценки / С.Г. Авдонина // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал, 2012. - № 1 (29). - с. 44-52
2. Воробьев В.П., Липатников В.С., Розанова С.К., Уварова Л.Ф. Инновационное развитие промышленных комплексов на основе кластерного подхода. - СПб.: ИД «Петрополис»,2011, 112 с.
3. Скоч А.В. Синергетический эффект кластерообразующих инвестиций: методы количественной и качественной оценки / А.В. Скоч // Менеджмент в России и за рубежом. - 2008. - №3. - с.23-30.
4. Хасанов Р. Х. Синергетический эффект кластера // Проблемы современной экономики, N 3 (31), 2009. - с. 71-77.
5. Якутин Ю. Концептуальные подходы к оценке эффективности корпоративной интеграции / Ю. Якутин // «Российский экономический журнал». — 1998. — № 5. - с. 71-81.
Рецензент: Погодина Татьяна Витальевна, профессор, доктор экономических наук, государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего профессионального образования РФ «Финансово-технологическая академия МО», город Королев.
