CC BY
39
УДК 658.5 Асист. Т.В. Вайданич; Л.А. Коваль - УкрДЛТУ
ДОСЛ1ДЖЕННЯ РИНК1В ОФ1СНИХ МЕБЛ1В УКРА1НИ, ПОЛЬЩ1,
Б1ЛОРУС1 ТА РОСТ
Дослiджено ринки офюних меблiв Укра'ни i кра'н ближнього зарубiжжя, а саме Ро-си, Польщi та Бiлорусi. Визначено потенцшш ринки збуту меблево'' продукци, перспектив виходу витчизняних пiдприeмств на щ ринки, розроблено практичнi рекомендацш щодо покращання маркетингово'' стратеги шдприемств. Для оцiнки привабливостi ринкiв ан^зувались цiна i якiснi характеристики товару, даш про якi отриманi з мережi INTERNET.
T. Vaydanych; L. Koval - USUFWT Office furniture market research of Ukraine, Poland, Belarus and Russia
The object of the given work was office furniture markets of the Ukraine and neighboring countries, such as Russia, Poland and Belarus. The aim was to determine the potential markets for selling and perspectives of going out on these markets, to work out practical recommendations as to the market strategy improving. Price and some quality characteristics were taken as the comparison criterions. Data was mostly taken from INTERNET sources.
Меблева промисловшть в цшому перебувае тд впливом короткотермшо-вих циктв коливання попиту. Це стосуеться не тшьки побутових а й офюних ме-блiв. Якщо для побутових меблiв основним KpffrepieM попиту е рiвень доходiв на-селення, то для ринку офюних меблiв - кшьюсть фiрм, що виникли та виникають на ринку. Тож ринок офкних меблiв е одним з наймолодших ринюв. В Украш, Роси та Бшорус до 1987 р. на ринку меблiв практично були вiдсутнiми сегменти офюних та спецiальних меблiв. Сфера ринкових ввдносин обмежувалась, в основному, побутовими меблями, а поставки для установ та оргашзацш носили планово-розпорядчий характер. У Польщi щ змши у структурi меблевого ринку почали ввдбуватись приблизно на 3-4 роки ратше. Тож щ краши мали бiльш-менш одна-ковi умови для виникнення та розвитку на ринку сегменту офюних меблiв. Але кожна краша мае сво! полiтичнi, економiчнi та географiчнi особливосп, тому мож-на визначити найбшьш насиченi i найменш насиченi ринки офюних меблiв, тобто з найбшьшою i найменшою емнiстю. Досконало вивчивши сильнi i слабкi сторони у виробничо-збутовш дiяльностi фiрм, що представлен на ринку, можна визначити найбшьш привабливi ринки i запропонувати свш варiант виходу на цi ринки.
У 1997р. випуск офк-них меблiв в £врот становив 8.284 млн. ЕКЮ, де-монструючи прирiст у 1.4 % порiвняно iз попередшм роком. Але е певна рiзниця мiж окремими крашами: Великобритан1я та Бельпя показують сталий рiст по по-казниках. Нiмеччина та 1тал1я вибираються пiсля кризи, що вплинула на щ двi найпотужнiшi краши, в останнi роки. Показники зростання залишаються негатив-ними у Франци та Нiдерландах, в той час, коли 1спашя демонструе скромне зростання у виробнищт офiсних меблiв порiвняно з минулим роком. Мiжнародна то-ргiвля вiдiграе фундаментальну роль у ввропк у 1997 р. загальна вартiсть експор-ту офюних меблiв була оцiнена у 2.564 млн. ЕКЮ, що становить 31 % виробницт-ва. 1мпорт у цьому ж рощ склав 1.402 млн. ЕКЮ, задовольняючи 17 % попиту.
У 1997р. Iталiя та Имеччина були лвдерами серед краlн-експортерiв, що здiйснили поставки офiсних меблiв на суму 618 млн. ЕКЮ та 533 млн. ЕКЮ ввд-поввдно. Разом цi двi кра!ни забезпечують 45 % всього експорту по цьому сегмен-
ту. Разом з тим спад у попил на офiснi меблi вiдбувся у Имеччиш, Нiдерландах та Ггали, натомшть у Бельги, Франци та 1спани - збiльшився. У 1998 р. попит на офкш меблi на свгговому ринку знову почав зростати.
Ринок офнсних меблiв УкраУни - наймолодший сегмент украшського ме-блевого ринку. Його вш визначаеться вшом основного споживача даного товару -приватного бiзнесу. Тому розвиток ринку офкних меблiв визначаеться такими основними факторами:
• бiзнес в нашш краш розвиваеться, а значить, створюються новi фiрми, вщкрива-ються жш офiси, представництва, тобто зростае потенцшна емнiсть цього ринку;
• офюш меблi, на вiдмiну вiд побутових, мають набагато менший часовий ресурс. А це означае, що навгть при незмiннiй емностi ринку буде необхвдшсть в постiйному оновлюваннi меблiв. За цих причин в розвинутих крашах офiснi меблi служать в середньому 2-3р. Для вiтчизняних офгав ця цифра, за деякими оцшками, становись на сьогоднi коло 4-х роюв.
В секторi офюних меблiв найбiльш висока конкуренцiя. Вш достатньо структуризований - елiта, середнш клас, стандарт. Пропозицiй дуже багато. В груш елггного офiсу 100 % ринку належить захiдному виробнику. В середньому клас спостерiгаeться рiвновага мiж Заходом i бiльш яюсною продукцieю з Поль-щi. В низькш цiновiй групi увагу споживача займають украшсью фiрми та поль-ський ширвжиток. Частка вггчизняних офкних меблiв займае 15-20 %.
В 1998р. Мшпромом Украши було випущено 46.6 % меблiв, з них 32 % -офкш мебль Мiсткiсть ринку офiсних меблiв зараз становить 50-55 % вщ загаль-но! мiсткостi ринку меблiв. З 80 найменувань меблiв, близько 25 найменувань -меблi для офгав. В Украш виготовляеться близько 40 % асортименту офкних меблiв, що шнують на сьогоднi.
Бiльше 90 % офшних меблiв, що надходять в Украшу - европейського ви-робництва (40 % з Ггали, 20-25 % - з Польщ^ 15 % - з Имеччини, решта з Гол-ланди, Чехи, 1спани, Франци, Швейцари та ш.)
В результатi опитування працiвникiв фiрм-споживачiв офiсних меблiв були виявлет таю данi [2]:
• питания щодо оснащения офiсу виршують: самi фiрми - 88 %; за допомогою ди-зайнерiв - 5 %; вважають за непотрiбне системне оснащення офiсу - 7 %;
при органiзацii фiрм: користуються меблями вiд старих фiрм - 18 %; закупили одразу весь офк - 44 %; закупляли офiс частинами - 38 %;
• при купiвлi меблiв: закупляють комплекти - 40 %; закупляють меблi окремо -40 %; не купують меблiв - 12 %; не звертають увагу на меблi - 8 %;
• представники бiзнесу вiддають перевагу iмпортним меблям, з них користуються: фшськими меблями - 2 %; чеськими - 8 %; прибалтшськими - 5 %; польськими -35 %; iталiйськими - 40 %; вiтчизияними - 10 %;
• основними критерiями е яюсть i цiна, !х назвали 70 %;
• придбають меблi: в традицшних меблевих магазинах - 30 %; у фiрм, що постача-ють меблi - 70 %;
• закупки меблiв в цшому не мають систематичного характеру, ввдсутня перюдич-нiсть закупок, так: купляли меблi бiльше, нiж пiвтора року назад - 20 %; в мину-лому роцi i поки не планують закупок - 80 %;
• щодо частоти оновлення меблiв, то: придбають меблi раз на рш-швтора - 30 %; один раз на пiвроку - 20 %; купляють меблi як прийдеться - 50 %;
• найбшьш бажаною формою оплати е безготiвковий розрахунок - його використо-вуе близько 80 % опитаних фiрм, решта купляють за готавку, по бартеру або ком-бiнують цi двi форми розрахунку;
• не Bci споживачi "дозрши" до використання послуг з доставки, установки та об-слуговуванню, що пропонуються меблевими фiрмами: регулярно користуються послугами з доставка та установки - 50 %; перiодично - 40 %; встановлюють ме-блi самi - 10 %.
Так само, як i на будь-якому iншому ринку, на ринку офкних меблiв ввд-мiчаються коливання попиту. На ocmbî опитування менеджерiв фiрм було визна-чено, що найбшьш помггт пiки продажiв вiдбуваються у верест та груднi-сiчнi. Осiннiй тк зумовлений поверненням з вiдпусток керiвникiв, якi приймають pi-шення та завершенням pемонтiв. Зимовi пiки викликат плановими закупками, що здiйснюються фipмами в кiнцi звiтного року, а також на початку року при видь лент коштiв. Спади пpодажiв припадають на весну та початок лгга.
Вивчивши особливостi попиту на ринку та визначивши оптимальнi перь оди для збуту продукци, тдприемство може отримати максимальний прибуток при найменших ризиках.
Ринок меблiв у По.ibiui е одним iз найбiльш привабливих у Схiднiй вв-рот. Розвиток дiловоï i банкiвськоï дiяльностi пpизвiв до великого попиту на офь снi меблi. Внутpiшне виробництво офшних меблiв усе ще не задовольняе потреб ринку, що дае можливiсть для дiяльностi iноземним виробникам.
Сектор меблево'1 пpомисловостi у Польщi - четверта найкpупнiша галузь промисловосл за зайнятiстю i десята за швестищями. Багато фабрик встановили зв'язки з великими шоземними коpпоpацiями. 1ноземш фiнанси дозволили 1'м мо-дершзувати виробництво i наростити його темпи.
Офкний ринок меблiв у Польщi характеризуеться piзноманiтними формами дiяльностi. в три групи виpобникiв: мiсцевi об'еднання виpобникiв для здшс-нення дiяльностi на внутpiшнiх i зовшшшх ринках; компани спiльного тдприем-ництва (з шоземними акщями) якi працюють вiдповiдно до iноземних пpоектiв i технологш i використовують мiсцеву сировину; шоземш компани, що збувають свою продукщю в Польщi й у кшцевому рахунку, вкладають капiтал у виробництво. Розповсюдженням офiсних меблiв також займаються польськi, спiльнi тд-приемства та iноземнi компани.
Ввдповвдно до даних Центрального Статистичного Офшу Польщi, прибли-зно 17 000 меблевих фipм заpеестpованi в Польщь Вони включають 70 значних виробниюв офiсних меблiв. Виробники i дистриб'ютори офiсних меблiв Польщi найчастiше виходять на ринки краш СНД (NIS), що е дуже привабливими, навггь при тому, що вони йдуть на фшансовий ризик. Польськi компани дiють як агенти або представники шоземних марок на ринках СНД, або вони розпочинають компани спiльного пiдпpиемництва з мiсцевим капiталом. Знання схiдноевpопейських pинкiв, торгових методiв, i культури створюе переваги для польських компанш на ринку офкних меблiв.
Наприклад, польська компанiя меблiв Абсолют ввiйшла на ринки СНД в 1992 р., оргашзовуючи виставки польських, нiмецьких i iталiйських офкних меб-лiв в Укpаïнi i Бшорусь Це закончилось заснуванням двох акцюнерних компанiй: Absolut-Unis у Мшську i Absolut-Future в Киевi. Eurostyl Польщi i Cramm вийшли
на росшський ринок у 1992 р., встановивши роздрiбну мережу меблевих магази-шв. Меблева фабрика з Бялисток експортуе вироби безпосередньо до кра!н СНД.
Звичайний комерцшний канал для офкних меблiв - через агента або екс-портера, який у свою чергу розподiляе товар роздрiбним торговцям або оптовим торговцям. Альтернативний метод полягае в тому, щоб знайти експортера, який може служити одночасно як дистриб'ютор.
Чинники, що найсильшше впливають на конкурентноздатшсть офiсних меблiв у Польщi: цiна, проект i яюсть, гарне обслуговування (тобто вчасне поста-чання i негайне техшчне обслуговування). Гнучюсть умов платежу також розгля-даеться головним конкурентноспроможним чинником.
Митна ставка для вих груп офiсних меблiв у даний час: 17.7 %. ПДВ для офкних меблiв - 22 %. Такий самий тариф i ставки товарообпу застосовуються до кра!н вС. Обмеження iмпорту, типу квот, не кнуе. Iнодi мiсцевий споживач (кшцевий користувач) запитуе свiдоцтво щодо токсичноста, особливо, якщо аль-депди мютяться у меблях. Таке свiдоцтво може бути видане виробником/ експор-тером, осюльки норми в захiдних крашах взагалi бiльш суворi, нiж у Польщь Польськi норми не потребують (на вiдмiну вiд захiдних), щоб меблi мали сввдоцт-во стандарту безпеки "В".
Щодо Роси та Бiлорусi, то !х ринки почали розвиватися дещо пiзнiше, що пов'язано з переходом на новi ринковi вiдносини та розвитком малого та серед-нього бiзнесу.
Росiйському ринку офшних меблiв в останнi роки стало притаманним аг-ресивне прагнення за кордон, реоргашзащя колишнiх стльних пiдприeмств, стрь мке змiцнення нещодавно створених потужностей. Такi пiдприeмства, в основному, заробляють на дешевих офiсних меблях. Дешевi меблевi вироби росшського виробництва почали поступово випсняти такi ж дешевi бiлоруськi товари. Щодо меблiв середнього та елггного класу, то тут лiдерами е Iталiя та Нiмеччина.
Останнiм часом в Роси почала широко використовуватись кутвля офiсних меблiв збанкрутiлих фiрм, московськi газети стали сповiщати про новий сегмент ринку офкних меблiв Роси. Серед вагомих переваг у меблевш промисловостi Роси можна назвати наявтсть потужно! сировинно! бази. Але незважаючи на те, що лкислсть в Бiлорусi ще менша, нiж в Украш, Бiлорусь виготовляе в 1,7 рази бь льше меблiв, нiж Украша. В Бшоруи виробництво меблiв з 1990р. не спало, а зро-сло в 1,5 рази. Експортуе Бшорусь бшьше половини свого меблевого виробництва, переважна бшьшшть якого припадае на Роста. Одним з головних недолтв офшних меблiв в Бiлорусi е те, що вони практично не виготовляються з масивно! деревини, попит на вироби з яко! останшм часом дуже зрiс.
Зараз найголовшшою проблемою меблевих пiдприемств е реалiзацiя про-дукци. Для И виршення, на прохання меблевих пiдприемств Мшпромом Украши було внесено пропозицiю i пiдготовленi вiдповiднi документи про вщновлення продажу населенню меблiв у кредит та поставку !х до кра!н СНД без попередньо! оплати.
Мiнiстерство зовнiшньоекономiчних зв'язкiв i торгiвлi наказом ввд 18.12.95 № 169 затвердило правила продажу товарiв тривалого використання (куди увшш-ли i меблi) у кредит, а Кабшет Мiнiстрiв розпорядження ввд 13.05.96 № 336-р до-
зволив тдприемствам меблево! i деревообробно! промисловостi постачати товар у 1996р. до кра!н СНД без попередньо! оплати.
Крiм того Урядом Украши були проведенi такi заходи: зняття ПДВ на ме-блi, що експортуються до Роси, збiльшення з 30 % до 40 % ввiзного мита на iмпо-ртш меблi; прийняття постанови Кабiнету Мшст^в Укра!ни вiд 20.03.98 №317 "Про використання для потреб тдприемств легко! та деревообробно! промисло-востi коштав, отриманих вiд розпродажу залежалих товарiв".
В останнi роки у сферi меблевого виробництва спостерiгаеться концентра-щя торгiвельного i промислового капiталу, а також злиття одного i другого. Ви-робники все бiльше щкавляться прямим маркетингом - це або дилерсью сiтки або фiрмовi магазини.
Тож якщо для виходу Укра!нських мебльовикiв на ринок Роси умови екс-порту стали найбiльш сприятливими (було знято ПДВ та затверджеш правила 100 % передоплати), у Бшорус е можливiсть придбання меблiв у кредит, то най-бiльшi труднощi виникають при виходi на ринок Польщь
Основними напрямками реклами на меблевому ринку е реклама: фiрми, товару, комбшована i системи продажiв. За деякими оцiнками, розподш штенсив-ностi реклами за цими напрямками становить 20 %, 20 %, 55 % та 5 % ввдповщно.
Аналiз штенсивносл реклами по товарних групах показуе, що найменше рекламуються спецiальнi меблi. З загального рекламного потоку реклама спеща-льних меблiв займае не бшьше 10 %, а решту дшять мiж собою реклама офiсних та побутових меблiв. Розподiл реклами товарiв рiзних товарних груп за нолями практично пропорцiйний загальному розподiлу реклами: найбшьш iнтенсивна реклама побутових та офшних меблiв в прем (приблизно по 22 % загального потоку реклами), а найменш штенсивна - зовнiшня реклама спецiальних меблiв.
Меблi - товар тривалого користування, i принцип "постiйного клiента" на меблевому ринку не е яскраво виражений, тому великого значення набувае вто-ринна реклама, адресована ктентам, що вже купили товар.
Крiм того, для широкопрофшьних фiрм дуже ефективна паралельна реклама. Так, ктент, що придбав вигiдно та зручно канцтовари на фiрмi, що займа-еться комплексним обслуговуванням офгав, скорiше за все прийде на цю ж фiрму для купiвлi офiсних меблiв. Знання та використання ще! особливостi реклами до-зволяе заощаджувати до 20-30 % рекламного бюджету та концентрувати рекламну компашю або на "нерозкручених" або нових товарах, на як ще не сформований попит, або на системi продажiв в цiлому.
Сьогоднi на ринку послуг з'явився новий вид реклами: еколопчна та ерго-номiчна реклама. Особливу увагу екологiчностi меблiв придiляють на захiдних ринках. Та ж тенденщя простежуеться i на польському ринку офкних меблiв, де меблi власного виробництва, що йдуть на експорт, повинш бути сертифшоваш.
Ергономiчна реклама почала широко використовуватися на меблевому ринку Роси. Враховуючи той факт, що найбшьше часу "за столом" проводять офкш службовцi, то на сьогоднi дуже важлива ергономiчна реклама офiсних меблiв, зо-крема, стiльцiв та кркел. Маючи хорошi ергономiчнi показники, товар завойовуе собi "постiйних клiентiв", тому що серед багатьох проблем сьогодення саме здо-ров'я поидае одне з найперших мiсць.
Зведенi та узагальнеш показники, що характеризують привабливiсть рин-кiв, наведенi у табл.
_Табл. Оцшка привабливост1 ринтв офнсних меб.л'ш_
Показник Характеристика показника Ваговий коеф> цieнт Краши
Бшорусь Польща Роая
Розмiр ринку >500 млн.ШБ 500-400 400-300 300-200 5 4 3 1 3 4 5
Динашка зростання ринку Висока Середня Низька 5 4 3 5 5 5
Доступшсть ринку Легкодоступний Сер. доступний Важкодоступний 5 3 1 3 1 5
Вщцаленють ринку Вiдцалений Сер. вщдалений Близький 3 4 5 4 5 3
Сумарний показник - - 15 15 18
Ан^з сумарного показника привабливосл свiдчить, що найприваб-ливiшим ринком з аналiзованих е росiйський, хоча за окремими показниками (ввддалешсть ринку, доступшсть ринку) привабливий ринок як польський, так i бiлоруський. Необхвдно зазначити, що методика аналiзу за допомогою приведено! матриц являеться досить описовою, може застосовуватись тшьки для попере-днього аналiзу ринкiв i повинна доповнюватись детальними маркетинговими до-слiдженнями, якi дуже дорогi i трудомiсткi для окремо взятого тдприемства, але можуть проводитись за замовленнями групи пiдприемств за запропонованою методикою.
Враховуючи високу якiсть укра!'нських меблiв та !'х низьку цiну, вггчизня-на продукцiя могла б не тшьки скласти конкуренцiю бiльш дорогим польським меблям, а й у майбутньому зможе вийти на европейсью ринки, що спецiалiзують-ся на виготовленш елггних та дорогих меблiв. Особливо велию перспективи очь кують украшсью меблi з масивно!' деревини, якi користуються великим попитом на заход^ при '!х порiвняно невеликий собiвартостi на вггчизняному ринку.
При виходi на шоземш ринки необхiдно звернути велику увагу на методи стимулювання збуту продукци, особливо на сезоннiсть продаж, знижки при кут-влi велико'! парти товару, сезоннi знижки, розпродажь Необхiдно також придiлити велику увагу рекламi екологiчних та ергономiчних властивостей продукци.
Л^ература
1. Варениця В.О. На шляху до стабшзац!! галуз^/ Свiт меблiв i деревини - 1998, №3. - С. 3.
2. Варениця В.О. Досвщ роботи найкращих пщприемств меблево'! та деревообробно! про-мисловостi в перiод економiчноi' кризи// Свiт меблiв i деревини - 1998, №3. - С. 10-11.
3. Варениця В.О. Перспективи розвитку деревообробно! промисловост до 2000 р. Мебле-ве виробництво// Свгг меблiв i деревини - 1998, №4. - С. 6-7.
4. Калачев О.М., Павлючкова Т.В. Стан ринку меблiв Укра!'ни// Свiт меблiв i деревини. -1998, № 1. - С. 29.
5. Опанасенко В.О., Головащук М.Й. Шляхи до розвитку деревообробно! промисловос-т// Свiт меблiв i деревини. - 1998, № 2 - С. 2.
6. Днепров А., Ткаченко А. Рынок мебели// Бизнес №6 (213). - С. 37-44.
7. Метаморфози меблевого ринку// Галицью Контракти. -1998, №42. - С. 36-41.
8. Плахотный М. Вспомогательное производство// Комп&ньон. - №25 (73). - С. 34-37.
9. Internet: meta.kharkiv.net.
10. Internet: westukraine.net/lv/e-economic.html.
11. Internet: rambler.ru.
12. Е.П.Пешкова. Маркетинговий анализ в деятельности фирмы. - М.: Ось-89, 1997. - 80 с.
13. Бизнес-карта. Мебельная промышленность. Страны СНГ: статистический справочник. - СП., 1999.
14. Бизнес-карта. Мебельная промышленность. Россия: статистический справочник. -СП., 1999. _
УДК 674:502.3 Доц. О.В. Врублевська, к.е.н.;
магистр Р.М. Кобринович - УкрДЛТУ
АНАЛ1З ЕКОЛОГО-ЕКОНОМ1ЧНОГО Р1ВНЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРИРОДООХОРОННОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ДЕРЕВООБРОБН1Й
ПРОМИСЛОВОСТ1
Аналiзуються еколопчш витрати, еколого-економiчний piBeHb виробництва, ефекти-внють природоохоронного регулювання в деревообробнш галузi та пропонуються заходи щодо його покращення.
Doc. O. V. Vrublevska, R.M. Kobrynovych - USUFWT
Analysis of the ecological-economical level of production and environmental regulation in wood-working industry
Environmental cost, ecological-economical level of production and the effectiveness of environmental regulation in woodworking industry are analyzed. Measures for improvement of environmental regulation are proposed.
В умовах наростаючо! еколопчно! та еконо]Шчно! кризи питання вдоско-налення природоохоронного регулювання в промисловоста, об'екти яко! е основ-ним джерелом негативного впливу на довкшля, набувае особливо! актуальность Закладеш в Укра!т протягом останнiх десяти роив основи економiчного та адмь нiстративно-правового мехашзму рацiонального природокористування потребу-ють розвитку i вдосконалення, оскiльки, як показуе досввд, природоохоронне регулювання е часто еколопчно нерезультативним, ускладненим, спричиняе значш додатковi витрати для суб'екпв господарювання. Проблема полягае у шдвищенш його екологiчно! та економiчно! ефективность
Очевидно, реальнiсть вимагае застосування диференцшованого пiдходу до контролю джерел, що спричиняють вiдносно невеликий негативний еколопчний вплив та крупних забруднювачiв. При цьому необхвдно враховувати рiвень кон-куренци в галузi, фiнансовий стан тдприемств та витрати контролю (витрати на мониторинг шкiдливого впливу, адмшстрування тощо).
З цiе! точки зору штерес представляе аналiз ефективностi природоохоронного регулювання в розрiзi галузей iз урахуванням !х екологiчного впливу. Дере-вообробна промисловiсть як об'ект регулювання належить до галузей, вплив яких на довкшля в умовах спаду виробництва е ввдносно невеликим, фшансовий стан в цшому важкий, а рiвень конкуренци високий. Незважаючи на незначнi обсяги за-бруднення порiвняно з найбiльшими галузями-забруднювачами i малу частку еко-логiчних витрат у вартосл продукци, суспiльнi витрати, пов'язат з функцюну-ванням системи природоохоронного регулювання в галузi, е досить великими i
