Доходы, кредиты и социальные настроения (по результатам регулярного Мониторинга ИНСАП РАНХиГС) Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Социальная сфера

ДОХОДЫ, КРЕДИТЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАСТРОЕНИЯ

(по результатам регулярного Мониторинга ИНСАП РАНХиГС)

Е. Е. ГРИШИНА Д. М. ЛОГИНОВ А. Г. ПОЛЯКОВА А. Я. БУРДЯК

В третьем квартале 2019 г. реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились относительно аналогичного периода предыдущего года на 3,0%. Столь существенный рост доходов наблюдался впервые с 2013 г. Повышению доходов населения способствовали рост доходов от трудовой деятельности, социальных выплат, доходов от собственности, а также снижение темпов прироста задолженности населения по кредитам. Уровень доходного неравенства населения в январе-сентябре 2019 г. несколько снизился относительно уровня того же периода 2018 г. Значимый рост реальных доходов населения не привел к соразмерному увеличению оборота розничной торговли.

Задолженность населения по кредитам на 1 ноября 2019 г. достигла рекордной величины в 17,3 трлн. руб., увеличившись в годовом выражении на 19,4%. Объем банковских вкладов физических лиц на ту же дату составил 29,5 трлн. руб. — здесь прирост равнялся 8,6%.

Чаще всего люди оценивают экономическое положение в стране как среднее, при этом численность негативных оценок превышает долю позитивных. В целом у большинства населения в 2019 г. потребительские возможности, по его субъективным оценкам, не изменились. В то же время платежеспособность населения снизилась при покупке лекарств, оплате медицинских услуг, в сфере проведения досуга и отпуска.

Ключевые слова: денежные доходы населения, расходы и потребление, кредиты, сбережения, социальное самочувствие населения.

Макроэкономические показатели текущей экономической ситуации

Рост ВВП в третьем квартале 2019 г. заметно ускорился по сравнению с первым и вторым кварталами: предварительные оценки Росста-та за третий квартал находились на уровне 1,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как в первом и втором кварталах текущего темп прироста ВВП составил 0,5 и 0,9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2018 г.1. При этом

за январь-сентябрь 2019 г. рост ВВП составил 1,1% к аналогичному периоду 2018 г. Предварительные оценки экономического роста в сентябре и октябре указывают на еще более значительное ускорение - до 1,9 и 2,2% соответственно в годовом выражении2. В результате за первые десять месяцев рост ВВП составил 1,3%.

По сравнению с первым полугодием текущего года все базовые виды экономической деятельности обеспечили положительный вклад

Гришина Елена Евгеньевна, заведующий лабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва), е-mail: grishina@ranepa.ru; Логинов Дмитрий Михайлович, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва), е-mail: loginov-dm@ranepa.ru; Полякова Александра Григорьевна, ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д-р экон. наук, профессор (Москва), е-mail: polyakova-ag@ranepa.ru; БурдякАлександра Ярославовна, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), е-mail: burdyak-ay@ranepa.ru

1 О предварительной оценке ВВП за III квартал 2019 года / Министерство экономического развития России. URL: http:// economy.gov.ru/wps/wcm/connect/04b3a170-0d9e-40a0-b15f-aa9420889e5a/BBP3kv2019.pdf

2 Картина деловой активности. Ноябрь 2019 года / Министерство экономического развития России. URL: http:// economy.gov.ru/wps/wcm/connect/bafd7a02-fa04-4854-b048-12b714fa034e/191120_.pdf

в прирост ВВП. По-прежнему значительна доля промышленного производства, закономерным является сезонное ускорение роста объема производства продукции сельского хозяйства; кроме того, после продолжительного снижения объемы оптовой торговли продемонстрировали положительные темпы прироста.

Продолжающееся смягчение денежно-кредитной политики (снижение ключевой ставки до 6,5% годовых) будет способствовать поддержанию темпов экономического роста на достигнутом уровне, в связи с чем, по прогнозу Минэкономразвития России, годовой рост ВВП в 2019 г. ожидается на уровне 1,3%. Кредитная экспансия будет способствовать и росту потребления, и расширению объемов инвестиций в основной капитал, и усилению деловой активности, хотя эффект от этих мер, вероятно, не станет долгосрочным из-за инфляционного сдерживания.

Инфляция за январь-октябрь 2019 г. составила 2,4%3, а в октябре к октябрю 2018 г. -3,8%. После снижения в августе и сентябре цепной индекс потребительских цен в октябре увеличился до 0,1% (0,23% с исключением сезонного фактора) и, по оценкам Минэкономразвития России, в ноябре достигнет 0,3%4. Благодаря высокому базису декабря 2018 г., когда цены за месяц выросли на 0,8%, инфляция по итогам 2019 г., согласно оценкам Минэкономразвития, не превысит 3,3%. На этом фоне стоимость российской национальной валюты за октябрь 2019 г. по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 1% к евро и выросла на 0,8% к доллару США.

В январе-сентябре 2019 г. использовано 11 458,7 млрд. руб. инвестиций в основной капитал, или 100,7% к уровню того же периода предыдущего года. За третий квартал 2019 г.

инвестиции в основной капитал увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 0,8%, что ненамного выше результатов двух предыдущих кварталов (0,5 и 0,6% соответственно). На фоне низких реальных темпов роста инвестиций в основной капитал темп прироста их объема в номинальном выражении за первые девять месяцев 2019 г. приблизился к 9%, опережая темп роста номинального ВВП за тот же период.

В октябре 2019 г. индекс промышленного производства по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. составил 102,6%, в январе-октябре 2019 г. - 102,7%. Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в октябре 2019 г. по отношению к тому же периоду предыдущего года составил 103,1%, в январе-октябре 2019 г. - 102,0%5.

По итогам проведенного Федеральной службой государственной статистики ноябрьского обследования деловой активности и экономического поведения 3,7 тыс. организаций (без малых предприятий), занимающихся одним из двух видов экономической деятельности - «Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства», индекс предпринимательской уверенности, показывающий состояние предпринимательского поведения, с ноября 2018 г. по ноябрь 2019 г. в добывающих производствах снизился на 3 п.п. и составил -4%, а в обрабатывающих производствах вырос на 1 п.п. и составил -5%6. В ноябре 2019 г. экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считали благоприятной 13% и удовлетворительной - 73% респондентов, в обрабатывающих производствах - соответственно 11 и 74% опрошенных. При этом улучшения экономической ситуации в бли-

3 Об индексе потребительских цен в октябре 2019 года / Росстат. URL: https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/ 213.htm

4 Картина инфляции. Ноябрь 2019 / Минэкономразвития России. URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/302de21d-bcb6-45ad-ac35-9fc71d9f8f4b/191106_cpi_pic_final.pdf

5 Доклад «Социально-экономическое положение России. Январь-октябрь 2019 г.» / Росстат. URL: https://gks.ru/storage/ mediabank/osn-10-2019.pdf

6 Деловая активность организаций в России в ноябре 2019 года / Росстат. URL: https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/ Stg/d04/232.htm

жайшие шесть месяцев ожидали в добыче полезных ископаемых 21% руководителей, в обрабатывающих производствах - 24%.

В сопоставлении с другими странами, согласно индексу предпринимательской уверенности организаций обрабатывающих производств с учетом сезонной корректировки, по данным ОЭСР, ситуация в России выглядит намного лучше. За последний год (октябрь 2019 г. к октябрю предыдущего года) уверенность производителей в зарубежных странах заметно снизилась (до -7 и ниже), тогда как в России, напротив, индекс вырос с -4 до -2, что говорит о меньшей степени пессимизма отечественных предпринимателей.

Оборот оптовой торговли в октябре 2019 г. составил 7337,1 млрд. руб., или 108% (в сопоставимых ценах) к соответствующему месяцу предыдущего года, из которых на долю субъектов малого предпринимательства пришлось 35,5%.

Розничная торговля и потребительские цены

Оборот розничной торговли за октябрь 2019 г. в целом по Российской Федерации в денеж-

ном выражении составил 2,89 трлн. руб.7. Динамика этого показателя в сопоставимых ценах по отношению к октябрю предыдущего года оказалась не такой слабой, как за два предыдущих месяца, - его рост составил 1,6 п.п. При этом по сравнению с сентябрем значительно увеличились продажи пищевой продукции (на 1,3 п.п. по сравнению с 0,4 п.п.), включая напитки и табачные изделия; и на 2 п.п. выросла торговля непродовольственными товарами (в сентябре - на 1 п.п.). (См. рис. 1.) Год назад, в октябре 2018 г., прирост розничной торговли в целом составлял 2,2% в годовом выражении, в том числе 0,7% по продажам пищевых и 3,6% - непродовольственных товаров. Таким образом, в октябре текущего года по сравнению с тем же периодом предыдущего оборот розничной торговли рос медленнее в целом при увеличении продаж продовольственных и снижении продаж непродовольственных товаров.

За январь-октябрь 2019 г. оборот розничной торговли составил 27,12 млрд. руб., увеличившись в сопоставимых ценах на 1,5% к аналогичному периоду 2018 г., в том числе на 1,3% по продажам продовольственных и на 1,6% -

Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли и его составляющих (в сопоставимых ценах), в % к соответствующему месяцу предыдущего года

110

90

---Все товары -Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия

-Непродовольственные товары -Граница роста=100%

Источник доклады «Социально-экономическое положение России» за 2016—2019 годы / Росстат.

7 Доклад «Социально-экономическое положение России. Январь-октябрь 2019 г.» / Росстат. URL: https://gks.ru/storage/ mediabank/osn-10-2019.pdf11

непродовольственных товаров. (Год назад розничная торговля за январь-октябрь показывала рост на 2,8% в годовом выражении (2,1% по продовольственным и 3,4% по непродовольственным товарам).) Таким образом, в сфере розничной торговли за первые десять месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом предыдущего произошло замедление темпов роста.

Сравнивая только третий квартал текущего года с аналогичным периодом предшествующего, следует отметить рост оборота торговли на 0,8% в годовом выражении, тогда как в 2018 г. этот показатель составлял 2,7%. Прирост продаж пищевых товаров при этом снизился с 1,1% в третьем квартале 2018 г. до 0,7% в 2019 г., а по непродовольственным товарам - с 4,2 до 1,0%. Следовательно, розничная торговля свидетельствует о падении потребительской активности в июле-сентябре 2019 г. относительно аналогичного периода предыдущего года.

Несмотря на снижение темпа прироста, объемы продаж продовольственных товаров постоянно увеличиваются с июля 2017 г., торговля непродовольственными товарами растет с марта 2017 г., а совокупный оборот розничной торговли расширяется относительно аналогичного месяца предыдущего года начиная с апреля 2017 г. В целом, накопленным итогом за два года в сопоставимых ценах, оборот торговли вырос на 3,8% (октябрь 2019 г. к октябрю 2017 г.), включая рост на 2% по продовольственным и на 5,7% - по непродовольственным товарам.

В трехлетней ретроспективе динамика розничной торговли по-прежнему отрицательна: -7% по всем группам товаров относительно октября 2016 г., в том числе сокращение в сопоставимых ценах на 5,2% продаж продовольственных и на 8,8% - непродовольственных товаров.

Структура оборота розничной торговли, как и в предыдущие периоды, практически не ме-

нялась: в октябре 2019 г. 47,3% пришлось на долю пищевой продукции, напитков и табачных изделий (в предыдущем году она составляла 47,1%); доля продуктов питания в объемах розничной торговли за третий квартал 2019 г. составила 47,1%, а в январе-октябре текущего года на пищевую продукцию приходилось 47,9% товарооборота.

Потребительские цены в начале 2019 г. прошли через период разового повышения в связи с откликом производителей на рост ставки НДС. Однако к марту данный эффект себя исчерпал, и в июне-октябре 2019 г. рост цен был даже ниже, чем в аналогичные месяцы 2018 г.

В динамике цен на продукты питания январский всплеск был менее интенсивным, чем годом ранее, и в августе-октябре 2019 г. наблюдалась более сильная дефляция, чем за тот же период 2018 г. Цены на непродовольственные товары в 2019 г. после скачка в начале года демонстрировали весьма ровную помесячную динамику. Значительные изменения годовых показателей - например, если сравнивать май текущего года с маем предыдущего, - объясняются существенными изменениями инфляции в 2018 г.

Одним из основных драйверов роста цен на услуги выступило повышение тарифов ЖКУ в начале 2019 г.; точнее, рост тарифов, который обычно происходит в середине года, в нынешнем году прошел в два этапа - в январе и в июле. Суммарное повышение цен осталось в пределах инфляции.

В октябре 2019 г. потребительские цены выросли на 3,8% к аналогичному месяцу предыдущего года8, в том числе на 4,2% по продовольственным товарам, на 3,2% - по непродовольственным и на 3,8% - по услугам (в октябре 2018 г. было 3,5% по ИПЦ по отношению к соответствующему периоду предыдущего года). Таким образом, в этот период продолжилось постепенное снижение потребительской инфляции в годовом выражении, которое наблюдается с марта текущего года.

8Индексы потребительских цен на товары и услуги / Росстат, ЕМИСС. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31074

Важно отметить, что в статистических сборниках Росстата инфляция дана либо к предыдущему месяцу, либо к декабрю предыдущего года. Годовые данные (к аналогичному периоду предыдущего года) не все доступны - приведенные цифры получены расчетным путем и могут несколько отличаться из-за округлений.

За период с начала года (третий квартал 2019 г. к декабрю 2018 г.) потребительская инфляция составила 2,3% - это ниже, чем за соответствующий период предыдущего года (год назад было 2,5%). В том числе цены выросли на 1,3% по продовольственным товарам, на 2,3% - по непродовольственным и на 3,6% -по услугам (год назад было соответственно 1,3, 3,0 и 3,6%). В итоге потребительская инфляция в третьем квартале текущего года относительно декабря предыдущего снизилась только за счет цен на непродовольственные товары.

ИПЦ в России в октябре 2019 г. по сравнению с декабрем 2018 г. составил 101,3%, в том числе 99,3% - на продукты питания.

Росстат также публикует данные об инфляции и в некоторых странах Евросоюза. Из них следует, что за период с начала года цены в России росли гораздо медленнее, чем в большинстве восточноевропейских стран. В част-

ности, в таких странах, как Болгария, Венгрия, Литва, Польша, Словакия, ИПЦ в октябре 2019 г. по отношению к декабрю 2018 г. составил 104106%. В эту же группу можно добавить Нидерланды (104,2%).

Динамика цен на продукты питания в России была гораздо ближе к показателям европейских стран, чем по ИПЦ в целом. В то же время в ряде европейских стран, таких как Бельгия, Ирландия, Италия, уровень ИПЦ на продукты питания в рассматриваемый период был выше, чем ИПЦ в целом. В большинстве восточноевропейских стран наблюдалась обратная ситуация: цены на продовольственные товары росли в них значительно медленнее, чем в целом на все товары и услуги.

Банковские вклады населения, кредитование

Объем банковских вкладов физических лиц за период с 01.11.2018 г. по 01.11.2019 г. вырос на 2,3 трлн. руб. (+8,6%) и составил 29,5 трлн. руб.9. (См. рис. 2.) Вклады в иностранной валюте, как и годом ранее, составили в этот период 21,2% совокупного объема депозитов физических лиц. (Доля валютных вкладов по годовым данным была максимальной в 2015 г.

Рис. 2. Объем банковских вкладов физических лиц в рублях и в иностранной валюте, трлн. руб.

2010 2011 2012 2013

2014

2015 Годы

А Вклады (депозиты) физических лиц-всего

Вклады в иностранной валюте и драгоценных металлах

Источник: данные ЦБ РФ.

2016 2017 2018 2018 2019 (01.11) (01.11)

■ш Вклады в рублях

9 Статистика банковского сектора. Сведения о размещенных и привлеченных средствах / ЦБ РФ. 11Р1_: https://cbr.ru/statistics/ рСко^о^/

(29,7%), а в 2017-2018 гг. составляла 21-22%.)

Структура банковских вкладов в рублях за последние годы была на 70-80% обеспечена вкладами на срок до 1 года. (В 2014 г. такие вклады составляли примерно половину объема рублевых депозитов физических лиц, 2-3% вкладов были размещены на 3 года и более, однако в 2015 г. «горизонт» размещения сократился и структура приобрела характер, наблюдаемый и сегодня.)

В первую очередь это было обусловлено ростом неопределенности и сменой политики банков по предлагаемым вкладчикам условиям депозитных вкладов: ставки по «длинным» вкладам были снижены и с середины 2014 г. потеряли привлекательность. Во втором полугодии 2016 г. - первом полугодии 2017 г. доходность по вкладам на 3 года была сравнима с вкладами на срок от одного до трех лет, однако в 2018 г. ставки по «длинным» вкладам снова стали ниже. Депозиты на срок до года характеризовались самой высокой доходностью, что и объясняет их долю по состоянию на 1 ноября 2019 г. в 81% среди всех вкладов.

На конец 2018 г. объем банковских сбережений (депозитов) физических лиц был почти равен половине годового дохода российского населения10. По итогам января-сентября 2019 г. объем денежных доходов населения в номинальном выражении увеличился относительно тех же девяти месяцев предыдущего года на 5,8%11. Если сравнивать доходы населения только за третий квартал, то относительно уровня июля-сентября 2018 г. они увеличились в номинальном выражении на 7,7% (рассчитано Росстатом по новой методологии). Сбережения выросли на 9% (сопоставление на 1 октября), увеличившись, таким образом, несколько больше по сравнению с доходами населения, и, скорее всего, по итогам года они превысят 50% объема годовых денежных до-

ходов. Рост кредитной задолженности населения по итогам первых трех кварталов текущего года (+20,4%) также значительно опередил рост доходов населения.

Задолженность населения по кредитам по итогам января-октября 2019 г. увеличилась на 2,8 трлн. руб. (+19,4% к аналогичному периоду предыдущего года) и достигла рекордной величины в 17,3 трлн. руб. В совокупном объеме всех кредитов населению 4,4% задолженности просрочено, что ниже, чем было годом ранее. В номинальном выражении размер просроченной задолженности также уменьшился. Ипотечные кредиты на 01.11.2019 г. составили 42,4% кредитного портфеля всех кредитов населению; доля просроченной задолженности по ипотеке равнялась 0,99%.

Прирост кредитования в виде необеспеченных потребительских ссуд составил за рассматриваемый период 23,4%12, в то время как автокредиты выросли на 18,2%, а ипотека - на 18,5% (01.11.2019 г. относительно 01.11.2018 г.). Таким образом, на фоне значительного расширения всех видов кредитования населения именно необеспеченные потребительские кредиты выступали в 2019 г. драйвером роста кредитования физических лиц.

Кредиты на срок свыше 1 года, которые в январе 2014 г. составляли 78% кредитного портфеля населения, а в январе 2016 г. превысили 80%, сегодня составляют 88,8% всех кредитов населению. Доля автокредитов в течение рассматриваемого периода менялась в пределах 7-9% и на текущий момент составляет 7,6%, по-прежнему оставаясь в обозначенных рамках. Значительно уменьшилась доля кредитов на короткий период - кредиты до 1 года сегодня составляют 3,5%.

К такому эффекту отчасти привели активные меры ЦБ РФ, регулирующие деятельность микрофинансовых организаций и выдачу на-

10 Российская экономика в 2018 году. Тенденции и перспективы. (Вып. 40) / В. Мау и др.; под ред. С.Г. Синельникова-Мурылева (гл. ред.) и А.Д. Радыгина / Ин-т экон. политики имени Е.Т. Гайдара. — М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2019. С. 333.

11 Объем и структура денежных доходов населения по источникам поступления, оперативные данные (новая методология) / Росстат. URL: https://www.gks.ru/

12 О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе-октябре 2019 г. / ЦБ РФ.

селению очень дорогих краткосрочных займов «до зарплаты», а также обусловливающие повышенное внимание к проблеме закредито-ванности населения. Банки самостоятельно во втором-третьем кварталах текущего года активно боролись с «плохой» кредитной задолженностью, что в целом улучшило качество кредитного портфеля. Также с 1 октября 2019 г. вступили в силу повышенные надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским ссудам с высоким показателем долговой нагрузки заемщика, когда отношение платежей по всем кредитам к доходу превышает 50%.

Важная особенность исследуемого периода - динамика ставок по кредитам. И по краткосрочным потребительским займам, и по кредитам на срок свыше 1 года ставки с середины 2015 по 2018 гг. снижались13. Ставки по автокредитам до 2017 г. были более привлекательными, чем по кредитам на срок свыше 1 года, но в 2018-2019 гг. такого преимущества автокредитов в средневзвешенных процентных ставках не наблюдалось. В целом мы отмечаем не только снижение ставок по кредитам для физических лиц, но и максимальное сближение во втором-третьем кварталах 2019 г. ставок по долго- и краткосрочным кредитам населению.

Снижение ставок по кредитам было одним из основных факторов роста кредитования в 2018 г. - кредиты стали доступны более широким группам населения, так как сократились стоимость обслуживания кредитов и размер ежемесячного взноса. Кроме того, в ряде случаев заемщики предыдущих лет перекредито-вывались по выгодным, более низким, ставкам. Сбербанк оценил14, что с рефинансированием в 2018 г. было связано 17% выданных банком ипотечных и 14% потребительских кредитов. В первом полугодии текущего года

ставки по ипотеке немного выросли, но остались ниже уровня 2017 г., и рефинансирование продолжает влиять на статистику выдачи кредитов.

За январь-октябрь 2019 г. было выдано 1010 тыс. ипотечных кредитов на сумму 2,23 трлн. руб., что меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (-14% по количеству и -6% по объему). В том числе без учета случаев рефинансирования ранее полученных кредитов за январь-октябрь текущего года выдано 959 тыс. «новых» кредитов (-7%) на 2,12 трлн. руб. (+2%)15.

За октябрь 2019 г. было выдано 120 тыс. ипотечных кредитов на 270 млрд. руб., что на 15% по количеству и на 10% по сумме ниже уровня октября 2018 г. (Динамика выдачи ипотечных кредитов в октябре 2018 г. продемонстрировала всплеск, обусловленный минимальными ставками по ипотеке в сентябре-октябре 2018 г. (9,4% годовых), а также ожиданием роста цен и подорожания стоимости фондирования новостроек. В сентябре 2019 г. средние ставки выдачи ипотечных кредитов составили 9,7% годовых.) Доля кредитов, выданных на цели рефинансирования, в октябре 2019 г. составила около 6% по сравнению с 9,5% годом ранее. Объемы выдачи «новой» ипотеки отстают менее значительно от прошлогодних: за этот период было выдано 115 тыс. кредитов (-10%) на 258 млрд. руб. (-5%).

Динамика рынка труда

В октябре 2019 г. численность рабочей силы составила 75,6 млн. человек, что на 0,6 млн.16 ниже, чем в соответствующем месяце прошлого года. Снижение этого показателя произошло как за счет сокращения численности занятых (на 0,4 млн. человек по сравнению с октябрем 2018 г.), так и безработных (на 0,1 млн. человек). Уровень безработицы (по методо-

13 Данные ЦБ РФ.

14 Есть ли пузырь на рынке потребительского кредитования? / СберДанные. Август 2019 г.

15 Предварительные итоги ипотечного кредитования в октябре 2019 года / Дом.РФ. URL: https://дом.рф/upload/iblock/6cd/ 6cd70f1c9336b317e383d5a7899428c6.pdf

16 Социально-экономическое положение России. Серия докладов за 2018—2019 гг. / Росстат.

логии МОТ) составил 4,6% по сравнению с 4,7% в октябре 2018 г. Численность зарегистрированных в службах занятости составила 645 тыс. человек.

Положительной тенденцией на рынке труда является снижение средней продолжительности поиска работы среди безработных - за январь-сентябрь 2019 г. этот показатель составил 6,9 месяца по сравнению с 7,5 месяца за соответствующий период предыдущего года. За год было отмечено значительное сокращение застойной безработицы: доля ищущих работу 12 месяцев и более уменьшилась, по данным обследования рабочей силы, с 28,7% от всех безработных (по методологии МОТ) за первые три квартала 2018 г. до 23,8% за аналогичный период 2019 г. К сожалению, основная причина этой внешне позитивной динамики -рост скрытых форм безработицы. С 2017 г. Рос-стат рассчитывает численность потенциальной рабочей силы, т.е. численность лиц, заинтересованных в получении работы, но не ищущих или не готовых приступить к работе. Значительную часть этой группы населения составляют так называемые отчаявшиеся найти работу, т.е. незанятые, которые готовы приступить к работе в настоящий момент, но не искали работу по причине прошлого неудачного опыта поиска работы, отсутствия опыта,

квалификации или работы, соответствующей их профессиональным навыкам, отсутствия работы в данной местности или в связи с дискриминацией по возрасту.

За январь-сентябрь 2019 г. численность потенциальной рабочей силы выросла по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 45%, а численность отчаявшихся найти работу - на 67%. (См. рис. 3.) В результате в третьем квартале 2019 г. численность отчаявшихся найти работу превысила численность официальных безработных (в соответствии с методологией МОТ), ищущих работу более 12 месяцев. В целом, несмотря на снижение безработицы, совокупный показатель уровня безработицы и потенциальной рабочей силы вырос с 6,1% за три первых квартала 2018 г. до 6,6% за соответствующий период 2019 г.

Резкий рост численности потенциальной рабочей силы может объясняться снижением спроса на труд, которое коснулось в первую очередь наиболее уязвимых групп населения. Дополнительным фактором могло послужить повышение пенсионного возраста, однако, по нашим оценкам, в первом квартале 2019 г. дополнительные риски на рынке труда в результате данной меры могли возникнуть не более чем у 100 тыс. человек, тогда как прирост численности отчаявшихся найти работу

Рис. 3. Потенциальная рабочая сила и застойная безработица в 2017-2019 гг., тыс. человек

600

300

1 II III IV I II III IV 1 II III

2017 г. 2018 г. 2019 г.

-Потенциальная рабочая сила -Численность безработных по методологии МОТ,

---из них отчаявшиеся найти работу ищущих работу более 12 месяцев

Источник Обследование рабочей силы. Серия докладов за 2017-2019 гг. / Росстат.

оказался почти втрое выше. Наконец, в анкете обследования рабочей силы в 2019 г. был изменен порядок вопросов в части, относящейся к поиску работы и готовности работать, хотя сами формулировки остались неизменными. Возможно, это также оказало влияние на ответы респондентов. Более подробные данные обследования рабочей силы за год позволят в будущем точнее определить, чем вызван данный приток.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций в сентябре 2019 г. составила 45 541 руб., что в реальном выражении на 3,1% выше сентября 2018 г.17.

Доходы населения и оценка его материального положения

В третьем квартале 2019 г. реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились относительно аналогичного периода предыдущего года на 3,0%. (См. рис. 4.) Столь существенный рост доходов наблюдался впер-

вые с 2013 г. Реальная начисленная заработная плата в этот период также увеличилась в годовом выражении на 3,0%, а реальный размер назначенных пенсий - лишь на 1,7%.

Для сравнения: в третьем квартале 2018 г., даже на фоне роста реальных заработных плат и пенсий на 6,3 и 0,4% соответственно, рост реальных располагаемых доходов населения составил лишь 0,2%. Это дает возможность предположить, что значимый вклад в повышение реальных доходов населения в январе-сентябре текущего года внесло не только увеличение реальной зарплаты работников организаций и реального размера пенсий, но и иные факторы.

Под влиянием существенного роста в третьем квартале 2019 г. реальных доходов населения в этот период удалось достигнуть повышения реальных располагаемых денежных доходов, которое составило 0,2% к уровню того же периода 2018 г.18. (Напомним, что в первом полугодии 2019 г. реальные распола-

Рис. 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий в 2014-2019 гг., в % к соответствующему кварталу предыдущего года

115

Реальные располагаемые денежные доходы ----Реальный размер назначенных пенсий

-Реальная начисленная заработная плата одного работника

Примечание. Реальные располагаемые денежные доходы населения за первый квартал 2017 и 2018 гг. даны с учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. руб.

Источник доклад «Социально-экономическое положение России — 2019 г. Январь-сентябрь и январь-октябрь 2019 г.» / Росстат. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b19_0VMain.htm

17 Социально-экономическое положение России. Серия докладов за 2018—2019 гг. / Росстат.

18 Реальные располагаемые денежные доходы населения за январь-сентябрь 2017 и 2018 гг. здесь даны с учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. руб. Реальные располагаемые денежные доходы

гаемые денежные доходы снизились относительно уровня аналогичного временного интервала предыдущего года на 1,2%.) Таким образом, после периода сокращения реальных доходов населения в январе-сентябре 2015-2017 гг. по итогам первых трех кварталов 2018 и 2019 гг. наблюдался небольшой рост реальных располагаемых денежных доходов населения.

Проведенные расчеты показывают, что общий объем денежных доходов населения в реальном выражении увеличился в третьем квартале 2019 г. к уровню, зафиксированному годом ранее, на 3,3%. При этом объем оплаты труда наемных работников вырос в реальном выражении на 4,7%, объем социальных выплат - на 1,6%, объем доходов от собственности - на 1,0%, а объем прочих денежных доходов - на 3,3%19. В то же время объем доходов от предпринимательской деятельности сократился в рассматриваемый период в реальном выражении к уровню того же периода предыдущего года на 2,7%.

Таким образом, среди всех компонент денежных доходов в наибольшей степени росли объем оплаты труда наемных работников, включающий как оплату труда работников организаций, так и работников, не занятых в организациях, и объем прочих денежных поступлений, включающих, в том числе, доходы, укрываемые от налогообложения, и прочие доходы, не распределенные по статьям формирования денежных доходов.

Расчеты на основе данных Росстата показывают, что рост в реальном выражении объема оплаты труда работников, не занятых в ор-

ганизациях, в третьем квартале 2019 г. даже превысил реальный объем заработной платы работников организаций (5,1% против 4,6%20). Между тем обычно наблюдается противоположная ситуация, как, например, в первом полугодии текущего года, когда объем заработной платы работников организаций в реальном выражении рос быстрее, чем объем оплаты труда прочих наемных работников.

Расчеты на основе данных Федерального казначейства21 показывают, что рост в реальном выражении объема НДФЛ в первом полугодии и в третьем квартале 2019 г. относительно соответствующих периодов прошлого года был стабильным и составил 103,6%. Это не подтверждает гипотезу о том, что увеличение объема оплаты труда работников, не занятых в организациях, в третьем квартале 2019 г. могло быть вызвано перетоком работников из формального сектора экономики в неформальный.

Существенный рост реальных денежных доходов населения в целом по Российской Федерации в июле-сентябре 2019 г. в годовом выражении обеспечивался в большей степени за счет значительного роста реальных доходов в Центральном (на 7,0%), Северо-Западном (на 4,6%) и Уральском (5,4%)22 федеральных округах. При этом в первом полугодии текущего года рост реальных денежных доходов в Центральном и Уральском федеральных округах не превышал 1,1%, а в Северо-Западном ФО вообще наблюдалось снижение реальных денежных доходов (на 0,3%).

По итогам января-сентября 2019 г. рост реальных денежных доходов населения в Севе-

населения за январь-сентябрь 2013—2017 гг. даны в соответствии с Методикой расчета баланса денежных доходов и расходов населения, утвержденной постановлением Госкомстата России от 16.07.1996 г. № 61; за январь-сентябрь 2018—2019 гг. — в соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов населения, утвержденными приказом Росстата от 02.07.2014 г. № 465 (с изм. от 20.11.2018 г. № 680)

19 Расчеты по данным Росстата: Объем и структура денежных доходов населения по источникам поступления, оперативные данные (новая методология) / Росстат. URL: https://gks.ru/folder/13397

20 Доклад «Социально-экономическое положение России — 2019 г. Январь-сентябрь 2019 г.» / Росстат. URL: http:// www.gks.ru/bgd/regl/b19_01/Main.htm

21 Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов / Казначейство России. URL: https://roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet/191/

22 Доклад «Социально-экономическое положение России — 2019 г. Январь-октябрь 2019 г.» / Росстат. URL: http://www.gks.ru/ bgd/regl/b19_01/Main.htm

ро-Западном и Уральском23 федеральных округах существенно превысил рост реальной заработной платы работников организаций в данных округах, что является не вполне типичной ситуацией и ставит вопрос: за счет каких факторов, помимо заработной платы, произошел столь значительный рост доходов населения в указанных округах в третьем квартале 2019 г.? (Для сравнения: рост реальных доходов не превышал роста реальной заработной платы в первом полугодии 2019 г. во всех федеральных округах и в прочих федеральных округах (за исключением Северо-Западного и Уральского) - по итогам января-сентября 2019 г.)

Важно отметить, что рост реальных доходов населения в третьем квартале 2019 г. не вызвал существенного расширения оборота розничной торговли. Так, если располагаемые денежные доходы населения увеличились в этот период в годовом выражении на 3,0%24, то оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) - лишь на 0,8%. С другой стороны, в первом полугодии 2019 г. располагаемые денежные доходы населения сократились к тому же периоду предыдущего года на 1,2%, при этом оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) вырос на 1,8%.

Таким образом, сравнивая первое полугодие и третий квартал 2019 г., мы видим, что при увеличении темпов роста реальных доходов темпы роста оборота розничной торговли снизились. Между тем в 2018 г. снижение темпов роста реальных доходов в третьем квартале сопровождалось падением темпов роста оборота розничной торговли: если в первом полугодии 2019 г. по сравнению с тем же периодом 2018 г. доля денежных доходов, использованных на покупку товаров, увеличи-лась25, то в третьем квартале 2019 г. по сравне-

нию с аналогичным периодом предыдущего года она, напротив, сократилась.

Одной из причин того, что значимый рост реальных денежных доходов населения в июле-сентябре 2019 г. не привел к соразмерному увеличению оборота розничной торговли и, соответственно, к росту потребления, может быть предположение, что по сравнению с предыдущим годом население в еще большей степени стало придерживаться сберегательного поведения. Так, если в первом полугодии 2019 г. прирост вкладов составил 4,1%, то по итогам января-сентября 2019 г. - уже 5,0%26. (Для сравнения: в первом полугодии 2018 г. прирост вкладов составил 2,5%, тогда как в январе-сентябре 2018 г. - лишь 1,7% в результате оттока средств со вкладов в этот период.) Приток вкладов способствовал росту доходов от собственности, которые, в свою очередь, внесли вклад в увеличение общего объема денежных доходов населения.

Еще одним фактором, способствовавшим росту реальных располагаемых денежных доходов населения в третьем квартале 2019 г., стало увеличение в реальном выражении объема прочих денежных поступлений, обусловленное, в том числе, уменьшением прироста задолженности по кредитам физическим лицам. Согласно Методологическим положениям по расчету показателей денежных доходов и расходов населения, утвержденным приказом Росстата от 02.07.2014 г. № 465 (ред. от 20.11.2018 г.), при расчете чистого объема «прочих денежных поступлений» из него вычитается прирост задолженности по кредитам. Следовательно, при прочих равных условиях, при снижении прироста задолженности по кредитам объем прочих денежных поступлений и, соответственно, общий объем денежных доходов населения будут расти.

23 Доклад «Социально-экономическое положение России — 2019 г. Январь-октябрь 2019 г.» / Росстат. URL: http://www.gks.ru/ bgd/regl/b19_01/Main.htm

24 Доклад «Социально-экономическое положение России — 2019 г. Январь-сентябрь 2019 г.» / Росстат. URL: http:// www.gks.ru/bgd/regl/b19_01/Main.htm

25 Там же.

26 О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе-сентябре 2019 года / Центральный банк РФ. URL: https:// www.cbr.ru/Collection/Collection/File/23947/razv_bs_19_09.pdf

Кроме того, располагаемые денежные доходы населения рассчитываются как денежные доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, включая проценты, уплаченные населением за кредиты.

В первом полугодии 2019 г. прирост задолженности по кредитам физическим лицам составил 9,7%, что несколько выше уровня аналогичного периода предыдущего года (9,3%), однако в третьем квартале текущего этот прирост составил 4,7%, что существенно ниже уровня того же периода 2018 г. (6,6%)27. В результате в январе-сентябре 2019 г. прирост задолженности по кредитам физическим лицам составил 14,7% (тогда как в январе-сентябре 2018 г. - 16,7%).

По итогам января-сентября 2019 г. было зафиксировано замедление роста портфеля ипотечных жилищных кредитов, вызванное как насыщением платежеспособного спроса (в условиях длительного снижения реальных денежных доходов населения в последние годы доля семей, имеющих возможность выплачивать ипотечный кредит, невелика), так и установлением Центральным банком РФ повышенных коэффициентов риска для наиболее рисковых ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20%28. Помимо этого в третьем квартале 2019 г. произошло некоторое замедление прироста задолженности по необеспеченным потребительским ссудам. Одной из причин этого могло стать введение Банком России с 1 июля 2019 г. дополнительных требований к работе микрофинансовых организаций, предоставляющих микрозаймы «до зарплаты».

С 1 октября 2019 г. ЦБ РФ установил по необеспеченным потребительским кредитам

надбавки к коэффициентам риска в зависимости от значений показателей долговой нагрузки заемщика и полной стоимости кредита29. В результате в октябре 2019 г. прирост портфеля кредитов физическим лицам составил лишь 0,9%, что является минимальным месячным приростом в текущем году30. Таким образом, данная мера будет способствовать снижению рисков, связанных с ростом закре-дитованности населения, и приведет к сокращению прироста задолженности по кредитам физическим лицам и, соответственно, сможет оказать позитивное влияние на рост реальных доходов населения.

Данные Росстата свидетельствуют о том, что доля депривационно бедных домохо-зяйств, оценивших свое финансовое положение как «не хватает денег даже на еду» или «денег хватает на еду, но покупать одежду и оплачивать ЖКУ затруднительно», в первом полугодии 2019 г. несколько снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. (с 17 до 15%31). Наиболее существенное уменьшение доли таких домохозяйств наблюдалось среди домохозяйств с инвалидами и с детьми, в том числе с одним ребенком, с детьми до трех лет, многодетных домохозяйств, а также среди молодых семей.

Сокращение доли домохозяйств, оценивших свое финансовое положение как «не хватает денег даже на еду» или «денег хватает на еду, но покупать одежду и оплачивать ЖКУ затруднительно», в первой половине текущего года по сравнению с тем же периодом предыдущего было отмечено в большинстве регионов. Причем в 25 из них эта доля сократилась более чем на 5 п.п. В то же время в 15 субъектах РФ был зафиксирован рост доли

27 О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе-сентябре 2019 года / Центральный банк РФ. URL: https:// www.cbr.ru/Collection/Collection/File/23947/razv_bs_19_09.pdf

28 О развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования / Центральный банк РФ. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/79964/Consultation_Paper_190910.pdf

29 О надбавках к коэффициентам риска в зависимости от ПДН и ПСК / Центральный банк РФ. URL: http://www.cbr.ru/press/pr/ ?file=25062019_193439RISKWEIGHTS2019-06-25T19_33_02.htm

30 О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе-октябре 2019 года / Центральный банк РФ. URL: https:// www.cbr.ru/Collection/Collection/File/25268/razv_bs_19_10.pdf

31 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2019 году / Росстат. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b19_102/Main.htm

домохозяиств, оценивших свое материальное положение как «денег хватает на еду или не хватает даже на нее»32. Причем в трех регионах (республиках Адыгея и Тыва, а также в Московской области) эта доля увеличилась более чем на 5 п.п.

В третьем квартале 2019 г. доля субъективно бедного населения, оценивающего свое материальное положение как «плохое» или «очень плохое», сократилась и составила 23,3%, что ниже уровня, наблюдавшегося в аналогичный период 2015-2018 гг. (См. рис. 5.) При этом доля лиц, позитивно оценивающих свое материальное положение, составила 10,7%, что выше уровня 2015-2018 гг.

По данным ФОМ, в октябре 2019 г. распределение населения в оценке материального положения своей семьи значимым образом не отличалось от соответствующего распределения в тот же период 2018 г.33. Однако в ноябре 2019 г. доля лиц, оценивающих материальное положение своей семьи как «денег хватает

только на питание или не хватает даже на него», сократилась по сравнению с ноябрем 2018 г. с 39 до 35%.

Коэффициент фондов и коэффициент Джини свидетельствуют о том, что уровень доходного неравенства населения в январе-сентябре 2019 г. несколько снизился относительно уровня соответствующего периода прошлого года: по Джини - с 0,402 до 0,401, а по коэффициенту фондов - с 14,5 до 14,434.

Социальное самочувствие населения35

В представлениях населения на протяжении 2019 г. преобладали умеренные оценки экономического положения в стране («среднее»). Вместе с тем число негативных оценок («скорее плохое» и «очень плохое») превышало долю позитивных («скорее хорошее» и «очень хорошее»). К концу года группы, представители которых дают негативные оценки, незначительно расширились. По сравнению с пре-

Рис. 5. Мнение населения о текущем материальном положении в третьем квартале 2000-2019 гг., в %

■ Затруднились ответить

□ Плохое или очень плохое

■ Среднее

■ Хорошее или очень хорошее

Источник Уровень жизни. Потребительские ожидания населения / Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#

32 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2019 году / Росстат. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b19_102/Main.htm

33 Доминанты. Поле мнений. Вып. 47 / ФОМ. URL: https://media.fom.ru/fom-bd/d47dmp2019.pdf

34 Доклад «Социально-экономическое положение России — 2019 г. Январь-сентябрь» / Росстат. URL: http://www.gks.ru/bgd/ regl/b19_01/Main.htm

35 По данным Мониторинга социального самочувствия населения, реализуемого Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС начиная с 2015 г. В течение каждого года, по репрезентативной для взрослого населения России сопоставимой выборке, методом личного анкетного интервью проводятся волны социологического опроса. Объем выборки — 1600 респондентов в каждой волне.

дыдущим измерением (сентябрь 2019 г.) численность считающих, что экономическое положение страны «скорее плохое», выросла на 2,2 п.п., а доля тех, кто считает, что оно «очень плохое», увеличилась на 2,1 п.п.

При этом к концу года несколько (на 2,6 п.п.) сократилась группа населения, считающего, что в экономической ситуации не происходит никаких изменений и она полностью стабилизировалась. Тем не менее, соответствующая группа продолжает оставаться самой многочисленной - 47% респондентов считают, что за последний год экономическое положение страны не изменилось. Мнения остального населения расходятся: 34,7% считают, что ситуация ухудшилась, а 15,9% - что улучшилась.

Оценивая перспективы развития экономики страны в ближайший год, большинство считает, что в ближайшей перспективе ситуация не будет меняться (42%), в то время как примерно равные по численности доли населения как ожидают улучшений, так и опасаются ухудшений (по 23-24% выбрали эти ответы).

Наблюдение за сферами занятости и потребления показывает следующую картину социально-экономических рисков. По сравнению с предыдущим замером (сентябрь 2019 г.) несколько выросли риски, ощущаемые заня-

тым населением в сфере труда. Так, на 3,8 п.п. увеличилась численность опасающихся потерять работу, на 5,9 п.п. больше опрошенных ожидают снижения зарплаты, на 4 п.п. - перехода на неполную рабочую неделю, на 2,3 п.п. - ухода в неоплаченный отпуск, на 4,2 п.п. -задержек выплаты заработной платы.

К концу 2019 г., по сравнению с третьим кварталом, численность занятого населения, находящегося в низкорисковой зоне, сократилась на 7,7 п.п. за счет роста численности тех, кто находится в средне- и высокорисковой зонах сферы занятости. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. доля населения, находящегося в низкорисковой зоне, в ноябре текущего года несколько выросла.

У большинства населения в 2019 г. не изменялись потребительские возможности. (См. рис. 6.) Одновременно в том, что касается питания, они улучшились у 10% населения, а ухудшились - у 31,2%. В том, что относится к приобретению лекарств и потреблению медицинских услуг, потребительские возможности выросли у 5,7% населения, а снизились -у 35%. Наиболее заметно снизились рекреационные возможности, а наименьшие потери население понесло в потреблении образовательных услуг.

Рис. 6. Динамика потребительских возможностей за последний год (ноябрь 2019 г.), в % от численности тех, для кого данные виды расходов актуальны

Питание, одежда

58,7

31,2

Лекарства, медицина 1 В 59,3 35,0

Досуг, отпуск 1 в 52,7 41,4

Образование

65,6

29,3

■ Стали лучше ■ Не изменились □ Стали хуже

Источник Мониторинг социального самочувствия населения.

Задавая вопросы о том, насколько люди удовлетворены различными сторонами своей жизни, мы находим, что полностью удовлетворены размером своих доходов, имеющимися у них лично возможностями оплаты медицинских услуг или образования от 14 до 17% опрошенных. При этом 43-47% респондентов отмечают, что данными сторонами жизни они абсолютно не удовлетворены. Серединная позиция «частично удовлетворены» характерна для 39-40% населения.

В сфере питания или жилищных условий другая картина удовлетворенности: этими сферами 44% полностью удовлетворены; 48 и 43% соответственно отмечают, что они удовлетворены частично, и только 12 и 8% абсолютно не удовлетворены питанием и жилищными условиями своего домашнего хозяйства. Неудовлетворенность сферами личной

безопасности (16%), досуга (22%) или экологической ситуацией (29%) по распространенности показывает их промежуточное положение между самыми проблемными «доходами» и вполне благополучными «питанием» и «жилищными условиями».

Интегральная оценка удовлетворенности различными сторонами жизни позволяет получить распределение по уровню общей удовлетворенности российского населения своей жизнью, свидетельствуя о том, что позитивные оценки несколько превышают негативные. Так, высокий и выше среднего уровень удовлетворенности демонстрируют 36% населения, средний - 31%. К числу тех, кто по совокупности оценок различными сторонами жизни удовлетворен мало («ниже среднего» и «мало») относится треть населения (33%). ■

Household Income, Bank Loans and Social Well-Being

Elena E. Grishina — Head of Department of Labour Markets and Pension System Research of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: grishina@ranepa.ru

Dmitry M. Loginov — Senior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: loginov-dm@ranepa.ru Aleksandra G. Polyakova — Leading Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Doctor of Economic Sciences, Professor (Moscow, Russia). E-mail: polyakova-ag@ranepa.ru

Aleksandra Ya. Burdyak - Senior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russia). E-mail: burdyak-ay@ranepa.ru

In the third quarter of 2019, real disposable income increased by 3.0% year-on-year. Such a significant growth in income was observed for the first time since 2013. The growth of disposable income was facilitated by a decrease in the growth rate of household debt on loans and by an increase in labor income, social payments and property revenues.

In January-September 2019, the level of income inequality of the population slightly decreased as compared with the same period of 2018. A significant growth in real incomes of the population did not lead to the same increase in retail trade turnover.

As of November 1, 2019, the population's debt on credits reached a record value of Rb 17.3 trillion, having increased by 19.4% in annual terms. The volume of bank deposits of individuals as of the same date amounted to 29.5 trillion rubles, an increase of 8.6%.

Most often, people assess the economic situation in the country as average, while the number of negative assessments exceeds the share of positive ones. In general, the majority of the population in 2019 did not change their subjective assessment of consumer opportunities. At the same time, the population's ability to pay has decreased with the purchase of medicines, payment for medical services, leisure activities and vacation expenses.

Key words: money income of the population, expenditures and consumption, bank loans, savings, social well-being.

РОССИИСКИЕ РЕГИОНЫ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ

(по результатам регулярного Мониторинга ИНСАП РАНХиГС)

Н. В. ЗУБАРЕВИЧ Р. Р. ХАСАНОВА Ю. Ф. ФЛОРИНСКАЯ

В сентябре-октябре 2019 г. развитие регионов улучшилось. В большинстве из них выросли промышленность и розничная торговля, хотя и незначительно. Начался рост доходов населения. Динамика инвестиций и платных услуг населению была отрицательной почти в половине регионов. Доходы бюджетов заметно выросли, также существенно увеличились расходы бюджетов, в том числе социальные.

За январь-октябрь 2019 г. естественная убыль населения России усилилась и составила 259,6 тыс. человек, родилось 1,25 млн. детей (на 7,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 г.), умерло 1510,2 тыс. человек (на 1,8% меньше).

Миграционный прирост населения России по итогам первых трех кварталов 2019 г. резко увеличился по сравнению в «провальным» 2018 г. и восстановился до уровня ряда предшествующих лет. Миграция компенсировала 81,6% потерь от естественной убыли населения. Численность трудовых мигрантов в РФ продолжала расти - по сравнению с тем же периодом прошлого года она увеличилась на 5,4%. При этом доля легализованных на российском рынке труда стабилизировалась в последние годы на уровне 67-70% всех прибывших с целью работы.

Ключевые слова, региональное развитие, доходы населения, бюджеты, рождаемость, смертность, миграция.

Региональное развитие: экономика, доходы населения, бюджеты

Данные за девять-десять месяцев 2019 г. показали сохранение основных экономических тенденций.

Промышленное производство продолжало расти (2,7% в январе-октябре 2019 г. к тому же периоду предыдущего года). Добывающие отрасли по-прежнему росли быстрее (3,4%), чем обрабатывающие (2,4%). Рост промышленности продолжался в 72 регионах. Заметный спад в некоторых слаборазвитых республиках можно не принимать во внимание - в них почти нет промышленности. Небольшой (-2-3%) спад в Ярославской и Иркутской областях, Республике Карелия был обусловлен динамикой обрабатывающих отраслей, в Ненецком автономном округе - снижением добычи нефти, в Ставропольском крае - негативной динамикой в электроэнергетике.

Рост инвестиций был минимальным (0,7% в январе-сентябре 2019 г. в годовом выражении); они значительно сократились в трех федеральных округах - Южном (-19%), СевероЗападном (-12%) и Уральском (-8%). Сокращение инвестиций отмечалось в 37 регионах (43% от всех субъектов РФ); наиболее сильное - в Магаданской области (вдвое), Республике Крым и Калининградской области (на треть), в С.-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе и Архангельской области (на четверть). Чаще всего это объяснялось завершением строительства крупных объектов. Максимальный рост инвестиций (в 2,1 раза) был зафиксирован в слаборазвитых республиках Адыгея и Тыва, что обусловлено эффектом низкой базы, а среди более развитых регионов - в Омской (76%) и Вологодской (38%) областях: в них инвестиции идут в основном на модернизацию крупных промышленных предприятий.

Зубаревич Наталья Васильевна, главный научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д-р геогр. наук, профессор (Москва), е-таИ; zubarevich-nv@ranepa.ru, Хасанова Рамиля Рафаэлевна, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва), е-таУ: khasanovarr@gmail.com; Флоринская Юлия Фридриховна, ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. геогр. наук (Москва), е-тшУ: jflorin@yandex.ru