CC BY
38doi 10.47576/2712-7559_2021_5_3_282 удк 368.023
филина марина Алияровна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита, Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия, e-mail: [email protected]
мирзоев Аздар Ибадуллаевич,
магистрант кафедры финансов и кредита, Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия
В статье рассматриваются вопросы функционирования институциональной компоненты страхового рынка России. Дана характеристика основных институтов страхования, таких как страховые фирмы, саморегулируемые организации, Банк России как мегарегулятор финансового рынка и т.д. Основное внимание уделено современным тенденциям функционирования таких важных и малоот-регулированных элементов инфраструктуры рынка, как страховые посредники и общества взаимного страхования. Раскрыто содержание и роль страховых агентов и страховых брокеров на современном рынке страховых услуг.
Ключевые слова: институциональная структура; страховые агенты; страховые брокеры; общества взаимного страхования; страховые премии; страховые посредники.
udc 368.023
Filina Marina Aliyarovna,
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, Dagestan State University, Makhachkala, Russia, e-mail: [email protected]
Mirzoev Azdar Ibadullaevich,
Master student of the Department of Finance and Credit, Dagestan State University, Makhachkala, Russia
The article deals with the functioning of the institutional component of the Russian insurance market. The article describes the main insurance institutions, such as insurance companies, self-regulatory organizations, the Bank of Russia as a mega-regulator of the financial market, etc. The main attention is paid to modern trends in the functioning of such important and poorly regulated elements of the market infrastructure, such as insurance intermediaries and mutual insurance companies. The content and role of insurance agents and insurance brokers in the modern insurance market are revealed.
Keywords: institutional structure; insurance agents; insurance brokers; mutual insurance societies; insurance premiums; insurance intermediaries.
динамика развития институциональной структуры страхового рынка россии на современном этапе
dynamics of development of the institutional structure of the Russian insurance market at the present stage
Институциональная компонента страхового рынка означает его наполнение специальными участниками (субъектами) в разрешенных законодательством институциональных формах. Указанные участники могут функционировать на нем либо непосредственно, либо опосредованно.
Главными институтами страхового рынка Российской Федерации являются страховые фирмы, зарегистрированные как юридические лица в официальном порядке, занесенные в единый государственный реестр субъектов страхового дела и получившие государственную лицензию на заявленные виды страхования. При этом страховая фирма имеет право функционировать в организационно-правовых формах, разрешенных Гражданским кодексом РФ и соответствующих их уставным целям и задачам.
Инфраструктура страхового рынка Российской Федерации включает в себя также такие институты, как, например, мегарегу-лятор финансового рынка - Банк России, саморегуляторы рынка - Всероссийский союз страховщиков (ВСС), Российский союз автостраховщиков (РСА) и др. Эти элементы рынка непосредственно страхованием не занимаются, но, как составляющие инфраструктуры, способствуют функционированию страхового рынка, обеспечивая его основных субъектов своими услугами:
- регулированием (юридическим) рыночных отношений;
- научными исследованиями;
- подготовкой и переподготовкой кадров (от менеджеров среднего звена до научных кадров - кандидатов и докторов наук);
- публикациями страховой литературы -монографической и периодической;
- финансовым контролем (внешним);
- общественной поддержкой участников страхового рынка [1, с. 208].
Важное место в институциональной структуре страхового рынка занимают страховые посредники - страховые агенты и страховые брокеры. Деятельность страховых посредников заключена в двух функциях - оказание услуг по страхованию и консультационное сопровождение потребителя. В роли страховых агентов могут выступать юридические или физические лица. Страховые агенты - юридические лица - это те субъекты страхового дела, ведущая деятельность ко-
торых иная, чем страхование. Они имеют до -статочно большую клиентскую базу и могут оказывать разные страховые услуги. Такими организациями могут выступать агентства по туризму, юридические конторы, автосалоны и пр. В роли страховых агентов - физических лиц - могут выступать штатные сотрудники страховой компании. Страховыми брокерами также могут быть юридические и физические лица. Они выполняют функции посредников в страховании от своего имени на основании поручений страхователей или страховщиков [2]. Появление страховых брокеров связывают со страховой корпорацией «Ллойдс» и британским законодательством в сфере страховании. В России первый страховой брокер был зарегистрирован в 1993 г. В 90-е гг. число брокеров выросло мгновенно, благодаря тому, что их деятельность слабо контролировалась. Следует заметить, что многие из брокеров, которые числились в реестре, были так называемыми мертвыми душами, то есть на самом деле никаких дел на рынке страхования не вели.
Продажа страхового продукта является комплексным бизнес-процессом, который состоит из ряда различных бизнес-функций. Следует отметить, что функции страховых агентов и страховых брокеров значительно отличаются как по содержанию и объему посреднических услуг, так и по экономической мотивации во взаимоотношениях со страхователями и страховщиками. Зачастую брокеры сами нанимают агентов. Это выгодно и агентам, поскольку последним нет необходимости заключать договоры и получать доверенности сразу от нескольких компаний. Каждый агент имеет право заключить договор о сотрудничестве всего лишь с одним работодателем-брокером. При этом агент может иметь в своем распоряжении полисы одновременно от нескольких страховщиков. Вознаграждение брокера больше, чем вознаграждение агента. Из размеров вознаграждения брокер выплачивает комиссионные нанятым агентам [6, с. 76].
Данные, представленные в табл. 1, свидетельствуют о возрастающей доле посредников (от 70 % и выше) в распространении стра -ховых продуктов на российском рынке.
Удельный вес страховых премий, заключенных при участии посредников вырос с 74 % в 2017 г. до 75 % в 2019 г. В 2020 г., несмо -
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА • № 5, том 3, 2021 283
тря на абсолютный прирост страховой премии в целом по рынку и премии, полученной при участии страховых посредников, доля их участия в этом процессе сократилась на два
процента ввиду общего замедления процессов на финансовом рынке из-за пандемии ко-ронавирусной инфекции.
Таблица 1 - Динамика страховой премий по договорам страхования, заключенным при участии посредников (млн руб.) (по данным Центрального банка России)
2017 2018 2019 2020
Страховые премии по договорам страхования, всего 1 278 842 1 479 552 1 484 890 1 538 700
Страховые премии, полученные при участии посредников, всего / Доля посредников в собранных страховых премиях, % 949 698/ 74,46 1 084 908/73,4 1 115 784/75 1 116 478/73
в том числе при участии: страховых организаций 16 482,8 11 008,1 2 976, 207 1 739, 522
страховых брокеров 34 490 44 258,6 43 341,5 50 202, 772
кредитных организаций 391 237,2 547 737 549 606,0 584 404, 093
организаций, осуществляющих деятельность по торговле транспортными средствами 54 284,8 61 776,3 63 353 569 64 989,965
туроператоров, турагентств 3373,5 5114,7 5 348 567 2 432, 710
объектов почтовой связи 302,3 474,3 420 553 449, 229
медицинских организаций 84,9 648,1 393 213 1 074, 399
лизинговых компаний 7523,7 12 971,3 13 375 710 14 737, 348
юридических лиц, основным видом экономической деятельности которых является деятельность страховых агентов 49 168,6 48 546,7 62 251 378 60 375, 259
других юридических лиц 78 900,5 76 070,2 108 793 094 73 335, 427
физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) 313 850 276 302,5 266 155,9 294 463, 139
Рассмотрим структуру страховых премий, собранных страховыми посредниками за 2017-2020 гг. Значительную долю в распространении страховых продуктов занимают кредитные организации, причем наблюдается устойчивая тенденция к увеличению этой доли (рис. 1).
Значительный вклад в реализацию страховых услуг вносят физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), речь идет о страховых агентах, их доля составила в 2020 г. 26 %, причем наблюдается положительная динамика по увеличению агентов в структуре посредников по сравнениюс2019 г.
Рисунок 1 - Структура страховой премии по видам посредников (по данным Центрального банка России)
Итак, проанализировав данные о страховых премиях, заключенных при участии страховых посредников, делаем вывод, что
в сегодняшних условиях им отводится немаловажная роль в распространении страховых продуктов.
Рассмотрим динамику страховых премий, заключенных при участии посредников за по -следние три года, в разрезе видов страхования (табл. 2). За последние три года объем
страховых премий по договорам страхования, заключенным при участии посредников, увеличился на 3 %.
Таблица 2 - Динамика страховой премии по договорам страхования, заключенным при участии посредников, в разрезе видов страхования (млн руб.) (по данным Центрального банка России)
Вид страхования 2018 2019 2020 темп изменения, %
2019/2018 2020/2019 2020/2018
ИТОГО 1 084 908,1 1 115 783,9 1 116 477, 9 103 100 103
Страхование жизни 443 616,5 397 190 415 361 89 105 94
Страхование иное, чем страхование жизни, в том числе: 513 917,6 584 120 596 861 114 102 116
страхование имущества 322 178 278 898 286 076 87 103 89
страхование гражданской ответственности 34 430,1 20 636 19 927 60 97 58
страхование предпринимательских рисков 4616 7 219 6 933 156 96 150
страхование финансовых рисков 23 661 26 603 23 602 112 89 100
Обязательное страхование 127 374 135 167 135 981 106 100 107
При этом страховая премия, собранная посредниками по договорам страхования жизни и страхования имущества, весьма заметно сократилась: по страхованию жизни -на 6 % за прошедшие три года, по страхованию имущества - на 11 %. Однако в целом по страхованию иному, чем страхование жизни наметилось повышение участия посредников в сборе страховых взносов за последние три года на 16 %. Объем страхования предпринимательских рисков в этом контексте увеличился на 50 %. Что касается страхования финансовых рисков, то ситуа-
ция стабильная, доля взносов, собранных посредниками, не изменилась. Интересный факт: из всех видов добровольного страхования собранные премии по страхованию гражданской ответственности сократились больше всего - на 42 % за последние три года. Участие посредников в обязательном личном страховании в нашей стране за последние три года полностью отсутствует. В обязательном имущественном страховании их участие стало более активно за исследуе -мый период, прирост 7 %.
Таблица 3 - Структура страховой премии по договорам страхования, заключенным при участии посредников, в разрезе форм и видов страхования (%) (по данным Центрального банка России)
Вид страхования 2019 2020
ИТОГО 100 100
Добровольное страхование 88 90
Страхование жизни 36 37
Страхование иное, чем страхование жизни, в том числе: 52 53
личное страхование (кроме страхования жизни) 23 23
страхование имущества 25 26
страхование гражданской ответственности 2 2
страхование предпринимательских рисков 1 0,5
страхование финансовых рисков 1,5 1,5
Обязательное страхование 12 10
Представленная в табл. 3 структура портфеля страховых премий по договорам страхования, заключенным при участии посредников, свидетельствует о том, что в течение исследуемого периода доля добровольного страхования выросла с 88 % в 2019 г. до 90 %
в 2020 г., соответственно, доля обязательного страхования в рассматриваемом портфеле снизилась с 12 % до 10 % к 2020 г.
Немного возрастает доля страхования жизни - с 36 % до 37 % в 2020 г., это объясняется тем, что большая часть страховых
индустриальная экономика • № 5, том 3, 2021 285
продуктов данного вида реализуется через коммерческие банки. На банковский канал продаж приходится более 50 % продаж страховых продуктов, реализуемых через посредников. Объем премий, которые были получены через банки, вырос на 35 млрд руб. Так, 88 % всех проданных страховых продуктов на рынке страхования жизни принадлежит коммерческим банкам, страхования имущества физических лиц - 42 % (в 2017 г. этот показатель был равен 34%), страхования от несчастных случаев - 51 % [3, с. 13].
Количество игроков на страховом рынке России постоянно сокращается. Можно предположить, что 2021 г. страховой рынок покинули еще не менее 30 компаний, при
этом на финансовом поле начинают все активнее появляться общества взаимного страхования (ОВС), деятельность которых менее регламентирована, нежели обычных классических страховщиков и страховщиков жизни. За 2020 г. было выдано четыре лицензии новым ОВС, и можно предположить, что в 2021 г. данная тенденция сохранится.
Тенденция с ОВС напоминает ситуацию с потребительскими кооперативами, когда после сбора взносов компании прекращали свое существование. Можно отметить, что действующим законодательством ограничена численность участников ОВС: не более 500 юридических лиц и 2 тыс. физических лиц.
Таблица 4 - Страховые сборы обществ взаимного страхования за 2020 г. (по данным Центрального банка России)
Наименование общества взаимного страхования Год основания Сборы, тыс. руб.
НКО ПОВС «Смарт Страхование» 2010 9
НКО ПОВС «Кооперативное единство» 2012 8197
НКО ПОВС «Кооп-Ресурс» 2013 2708
НКО Национальное потребительское общество взаимного страхования 2013 5379
НКО Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования 2016 38999
НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ» 2017 5428
НКО ПОВС «Страховой дом Платинум» 2018 43132
НКО ПОВС «Эталон» 2018 11530
НКО ПОВС «Содружество» 2018 2
НКО Волго-вятское потребительское общество взаимного страхования 2020 463
НКО ПОВС «Уютный Дом - 1» 2020 -
НКО Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли 2020 -
НКО ПОВС «Уютный Дом - 2» 2020 -
У крупных ОВС бизнес строится на рисковом сегменте автокаско. Так, объем каско в портфеле НКО ПОВС «Страховой дом Пла-тинум» по итогам 2020 г. составляет 31617 тыс. руб., т.е. 84,8 % всех сборов за год (табл. 4), с уровнем выплат по каско за прошлый год 94,52 %. НКО ПОВС «Эталон» практически с минимальных сборов за всю историю работы общества в третьем квартале 2020 г. собрало 11 млн руб., демпингуя на тарифах по автострахованию и ведя стратегию развития продаж, аналогичную классической страховой компании [4, с. 92].
Стратегия продаж НКО ПОВС «Эталон» строится на работе с автосалонами и другими агентами, однако в данном случае часть сборов общество должно каким-то образом переводить посредникам в качестве комиссионного вознаграждения, что также подры-
вает и так невысокую финансовую устойчивость компании [8, с. 370].
Можно предположить, что с ростом требований к финансовой устойчивости страховщиков тенденция роста количества ОВС будет сохраняться, если регулятор не обратит внимание на данный формат страховщиков и не введет более серьезные требования как по финансовой устойчивости, так и по структуре их портфеля сборов.
Единственным положительным российским опытом работы ОВС можно назвать работу НКО «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования», которое работает на базе Ассоциации «Саморегулируемая организация "Объединенные производители строительных работ"» и занимается только страхованием ответственности ее членов [10, с. 1446]. Здесь на-
лицо грамотно выбранный сегмент работы ОВС и стратегия работы, ориентированная на обслуживание исключительно интересов саморегулируемой организации [5, с. 28].
Таким образом, исследование институциональной компоненты страхового рынка России позволяет сделать выводы об основных проблемах ее современного состояния и, следовательно, направлениях дальнейшего развития.
Список литературы
1. Бурыкин, А. Д. Механизм функционирования страхового рынка России на современном этапе и пути его совершенствования: монография / А. Д. Бурыкин, С. Б. Тюрин, А. В. Юрченко; под общей редакцией доктора экономических наук, профессора С. Б. Тюрина. -Ярославль: Изд-во ООО «Канцлер», 2015. - 498 с.
2. Ефимов, С. Деловая практика страхового агента и брокера: учебное пособие для подготовки страховых агентов и брокеров / С. Ефимов. - Москва: Страховой полис, ЮНИТИ, 2016. - 74 с.
3. Ильиных, Ю. М. О роли страховых посредников в условиях цифровой экономики / Ю.М. Ильиных, М.А. Селиванова // Финансовая жизнь. - № 1. - 2020. - С. 13.
4. Макаренко, Е. А. Применение методов геймифи-кации и телематики в страховании автотранспорта в России / Е. А. Макаренко, А. Б. Песоцкий // Инновационная деятельность. - № 4(51). - 2019. - С. 92-99.
5. Макаренко, Е. А. Современная стратегия развития обществ взаимного страхования в России / Е. А. Макаренко, А. Б. Песоцкий // Управление и планирование в экономике. - 2021. - Выпуск 3(31). - С. 28.
6. Седова, А. А. Роль посредников в механизме функционирования страхового рынка / А. А. Седова // Финансы России в условиях глобализации: материалы научно-практической конференции, 25 сентября 2018 г., Воронеж. - Воронеж, 2018. - С. 76.
7. Страхование сегодня: официальный сайт. - Москва. - Обновляется в течение суток. - URL: http:// www.insur-info.ru (дата обращения 22.10.2021).
8. Хлудова, В. А. Современные проблемы транспортного страхования в России / В. А. Хлудова, Е. А. Макаренко // Актуальные вопросы экономики и управления: наука и практика. Криулинские чтения: сборник материалов всероссийской научно-практической конференции. - Курск, 2021. - С. 370-376.
9. Центральный банк РФ: официальный сайт. -URL: http://www.cbr.ru/0 (дата обращения 22.10.2021).
10. Makarenko, E. A., Pesockij, A. B. Scoring system as a mechanism for preventing bankruptcy of insurance companies / E. A. Makarenko, A. B. Pesockij // European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall. Krasnoyarsk, 2020, рр. 1446-1455.
References
1. Bury'kin A. D., Tyurin S.B., Yurchenko A.V. Mexanizm funkcionirovaniya straxovogo rynka Rossii nasovremennom e'tape i puti ego sovershenstvovaniya: monografiya / pod obshhej redakciej doktora e'konomicheskix nauk, professora S. B. Tyurina. Yaroslavl': Kanczler, 2015. 498 s.
2. Efimov S. Delovaya praktika straxovogo agenta i brokera: uchebnoe posobie dlya podgotovki straxovyx agentov i brokerov. Moskva: Straxovoj polis, YuNITI, 2016. 74 s.
3. Il'iny'x Yu.M., Selivanova M.A. O roli straxovy'x posrednikov v usloviyax cifrovoj e'konomiki. Finansovaya zhizn. № 1. 2020. S. 13.
4. Makarenko E.A., Pesoczkij A.B. Primenenie metodov gejmifikacii i telematiki v straxovanii avtotransporta v Rossii. Innovacionnaya deyatel'nost'. № 4(51). 2019. S. 92-99.
5. Makarenko E.A., Pesoczkij A.B. Sovremennaya strategiya razvitiya obshhestv vzaimnogo straxovaniya v Rossii. Upravlenie i planirovanie v e'konomike. 2021. Vy'pusk 3(31). S. 28.
6. Sedova A.A. Rol' posrednikov v mexanizme funkcionirovaniya straxovogo ry'nka. Finansy Rossii v usloviyax globalizacii: materialy nauchno-prakticheskoj konferencii, 25 sentyabrya 2018 g., Voronezh. Voronezh, 2018. S. 76.
7. Straxovanie segodnya: oficiarnyj sajt. Moskva. Obnovlyaetsya v techenie sutok. URL: http://www.insur-info.ru (data obrashheniya 22.10.2021).
8. Xludova V.A., Makarenko E.A. Sovremenny'e problemy' transportnogo straxovaniya v Rossii. Aktual'nye voprosy e'konomiki i upravleniya: nauka i praktika. Kriulinskie chteniya: sbornik materialov vse-rossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Kursk, 2021. S. 370376.
9. Central'nyj bank RF: oficiarnyj sajt. URL: http:// www.cbr.ru/0 (data obrashheniya 22.10.2021).
10. Makarenko E.A., Pesockij A.B. Scoring system as a mechanism for preventing bankruptcy of insurance companies. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall. Krasnoyarsk, 2020, rr. 1446-1455.
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА • № 5, том 3, 2021 287
