CC BY
14234 (337) - 2013
Анализ видов экономической деятельности
УДК 338.45
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ МЕТАЛЛУРГИИ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
И. К. ШЕВЧЕНКО,
доктор экономических наук, декан факультета управления в экономических и социальных системах E-mail: ikshevchenko@sfedu.ru
Ю. В. РАЗВАДОВСКАЯ,
кандидат экономических наук, ассистент кафедры инноватики и экономического проектирования E-mail: yvrazvadovskaya@sfedu. ru Южный федеральный университет
Одной из основных причин роста мирового производства продукции металлургического комплекса является увеличение численности населения в развивающихся странах, а также процессы индустриализации, предполагающие развитие инфраструктуры, модернизацию и технологическое перевооружение средств производства. При этом объемы производства продукции металлургического комплекса в России значительно ниже, чем в Китае, что связано с низкой инвестиционной привлекательностью российской промышленности.
Ключевые слова: металлургия, развивающиеся страны, Китай, Россия, сталь.
Состав и структура экономических ресурсов, их использование в территориальном и отраслевом воспроизводственном процессе во многом определяют потенциал формирования, использования и перераспределения добавленной стоимости и потенциал экономического роста страны, ее отдельных отраслей и территорий [4]. Природные ресурсы, в том числе полезные ископаемые, являются не только существенной частью экономических ре-
сурсов, но и обеспечивают основу и качество жизни человечества на земле. В то же время увеличение объемов использования природных ресурсов как в процессе производства, так и в процессе потребления оказывает негативное влияние на окружающую среду и экологическую ситуацию [7, 17]. Наибольшую экологическую нагрузку оказывают отрасли добывающего и перерабатывающего секторов экономики. Сокращение добычи полезных ископаемых, поиск альтернативных источников сырья являются эффективным средством для улучшения экологической ситуации в мире [14]. В то же время рост объемов производства и потребления определяется или является следствием не только экономического роста, но и объемов потребления, изменения предпочтений и потребностей, обусловленных, в том числе, внедрением продуктовых и процессных инноваций, сокращением длительности инновационных и производственных циклов.
Снижение негативного влияния роста потребления продукции металлургии в условиях роста населения и изменения структуры потребности возможно только путем разработки и внедрения
новых ресурсосберегающих технологий переработки металлов [11]. Особенно высокими темпами растет потребление продукции металлургии (сталь, медь, алюминий). По оценкам Humphreys D., пик потребления металлов приходится на период с 2003 по 2008 г. и связан с ростом производства средств производства и предметов потребления в развивающихся странах, в том числе в Китае [18]. В качестве основных условий роста потребления продукции металлургии выделяются увеличение численности населения в мире, а также процессы индустриализации в развивающихся странах.
К сожалению, опыт показывает, что за последнее столетие происходит непрерывное наращивание добычи полезных ископаемых, в первую очередь из-за усиления трендов увеличения численности населения и роста производства предметов потребления, в том числе, продукции металлургии. По прогнозам специалистов, численность населения мира в будущем будет только увеличиваться [10, 20, 24-26]. Прогнозный сценарий роста населения представлен на рис. 1.
При этом увеличение численности населения более быстрыми темпами происходит в развивающихся странах, в том числе в Китае [30] (рис. 2). Поэтому на его долю приходится наибольшая часть потребления ископаемого сырья в масштабах мирового отраслевого рынка как на фазе первичной переработки продукции металлургии, так и на фазе вторичного потребления. Прогнозируемая динамика роста населения не только в Китае, но и во всем мире только увеличит объемы используемых природных ресурсов, средств производства и готовой продукции в будущем [13, 17]. В этом случае система государственного регулирования развития промышленного производства, содержание рентных отношений должны ориентировать производи-
теля на поиск новых методов более эффективного использования природных ресурсов. Необходима разработка и внедрение новых технологий, которые позволят снизить последствия негативного воздействия на экологию, а также повысить эффективность переработки добываемого сырья [15].
Другим условием, обеспечивающим рост производства продукции металлургии, является индустриализация в развивающихся странах. Все большая доля потребления природных ресурсов приходится на развивающиеся страны. Это связано с быстрым ростом развивающихся стран, таких как Китай и Индия [16]. В начале последнего десятилетия впервые в общем объеме глобального экономического роста доля развивающихся стран превысила долю развитых. Ключевым, хотя и не единственным компонентом данного роста был рост экономики Китая. Значительная доля приходилась также на Россию, Индию, страны Юго-Восточной Азии, Латинскую Америку и ЮАР. Одна из основных характеристик индустриально развивающихся стран заключается в том, что их рост связан с потреблением большого
7,1 7 4
6,96,86,7
6,6-6,5 6,4
6,3-6,26,1
2003
2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 Источник: UN, Dept. of Economic and Social Affairs - http://www. geohive. com.
Рис. 1. Динамика численности населения в мире, млрд чел.
1,36-р
1,34 ■ 1,32' 1,3 1,28 1,261,24 1,22
2011
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Источник: The World Bank Group, All Rights Reserved. Legal - http://search.worldbank.org. Рис. 2. Динамика численности населения Китая в 2003-2011 гг., млрд чел.
количества материалов, средств производства, и прежде всего металлургической продукции. Это происходит из-за того, что на определенных стадиях индустриализации отрасли или нового этапа индустриального освоения территории ввиду инновационной цикличности структуры экономики и потребностей ее имманентной модернизации возникает необходимость высоких расходов на развитие инфраструктуры, модернизацию и технологическое перевооружение средств производства.
Строительство и модернизация производственных предприятий, электростанций, портов, железнодорожных путей, а также строительство магазинов, офисов и домов требует большого количества средств производства.
Другой характеристикой стран, проходящих индустриализацию, является повышение личных доходов населения. Из-за увеличения личных доходов растет потребление товаров длительного пользования, таких как автомобили, электробытовое оборудование, продукция микроэлектроники. Рост потребления товаров длительного пользования вызывает необходимость увеличения добычи металлов, их переработки и включения в процесс производства и потребления.
Как свидетельствуют статистические исследования, динамику развития металлургического производства на мировом рынке сырья представляется возможным детерминировать такими факторными процессами, как индустриализация в развивающихся странах и рост численности населения непосредственно, поскольку именно эти явления вызывают повышение объемов потребляемой продукции металлургии как в сфере производства, так и в сфере конечного потребления1. Именно эти явления обусловливают скачки в тренде производства и потребления металлургической продукции, который берет начало с периода Второй мировой войны и достигает пика с 2003 по 2008 г. [6, 31]. Увеличение потребления продукции металлургии во время Второй мировой войны связано с необходимостью наращивания военной мощи, милитаризации экономики, массового производства оружия, железнодорожного
1 Для анализа динамики производства продукции металлургии авторами используются данные статистических баз: The World Bank Group, UN, Dept. оf Economic and Social Affairs, Population Division, United Nations Statistics Division, Source: U. S., Geological Survey, Федеральной службы государственной статистики России. В качестве источников исследования выступают книги и исследовательские отчеты, в том числе отчеты PricewaterhouseCoopers.
и иного инфраструктурного строительства [31]. После окончания войны во многих странах возникла необходимость восстановления разрушенных производств, социальной, транспортной, социокультурной инфраструктуры, что также вызвало высокий спрос на продукцию металлургии.
За столетний период жизненный цикл металлургии испытал ряд спадов и подъемов, что выразилось в падении и повышении цен на продукцию металлургии в мире, и соответственно отразилось на объемах выпускаемой продукции металлургии, в том числе стали (рис. 3). В начале текущего столетия интенсивное развитие 1Т-технологий вызвало отток инвестиций из металлургического сектора [2]. Основу новой экономики составляли интеллектуальные ресурсы, коммуникации, услуги, а не материальные товары [9, 12]. Это вызвало снижение цен на металлы с 1998 по 2002 г., но объемы добываемого сырья увеличивались даже в этот период. Такая динамика сопряжена с фазой быстрого роста в высокотехнологичных производствах и производстве «умных устройств», сокращением продолжительности циклов продуктовых инноваций.
Наступление финансовой депрессии в развитых странах сказалось на мировых ценах продукции металлургии до 2002 г., однако в этом же периоде Китай интенсивно увеличивает объемы добываемых металлов, в том числе стали, и опережает Россию и Индию более чем в три раза по абсолютным значениям, наращивая свою долю в структуре мирового товарооборота металлургической продукции.
В 2003 г. наблюдается структурный подъем на рынках предметов потребления [23], и спрос на товары начал опережать промышленное производство, что, естественно, вызвало рост цен на продукцию промышленности, в том числе и на продукцию металлургии. В конце 2003 г. формируются предпосылки для долгосрочного роста металлургии, объемы производимой продукции увеличиваются в России и Индии. Однако по производству стали Китай по-прежнему на первом месте среди мировых лидеров производства металлургической продукции (рис. 3). Производство цинка в Китае также играет важную роль в развитии промышленности. Его добыча связана с высокими внутренними потребностями, поэтому количество добываемого сырья наращивается ежегодно (рис. 4).
Несмотря на кризисные проявления в глобальной среде, цены на металлы продолжали расти, а в 2005 г. специалисты отметили пик роста цен в металлургии [16].
600
500-
400
300
200-
100-
1995
1997
Китай
1999
Россия
2001
2003
2005
2007
2009
......Индия
Источник: U. S. Geological Survey (Reston, Virginia). Industrial Commodity Statistics Database -http://data. un. org.
Рис. 3. Динамика производства стали в 1995-2009 гг., млн т
1,5
0,5
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Источник: Industrial Commodity Statistics Database | United Nations Statistics Division. Source http://data. un. org.
Рис. 4. Динамика производства цинка в Китае в 1995-2004 гг., млн т
продукцию металлургии постепенно начали снижаться. Это отразилось на количестве произведенной стали в России и Индии (см. рис. 3). Глобальный
экономический кризис 2008 г. поразил экономики всех развитых стран, при этом потери в развивающихся странах были не такими значительными [19, 33]. Это связано с высокой ресурсоемкостью экономики развивающихся стран и высоким внутренним спросом на ресурсы, в том числе на продукцию металлургии. Доля развивающихся стран в глобальном экономическом росте повышается в последнее десятилетие [30]. Происходит отток инвестиций в развивающиеся страны, которые становятся новыми сильными стейк-холдерами в глобальной экономике. В
В 2006 г. рост мировой экономики составил около 5 %, тем самым подкрепляя высокий спрос на все сырьевые ресурсы. Компании-производители наращивали добычу полезных ископаемых, пытаясь удовлетворить весь спрос на сырье, но уровень производства не покрывал всех потребностей. Эти тенденции, наблюдаемые в начале XXI в. на рынке продукции металлургии, привели к изменению его институциональной структуры, олигархизации внутренних отраслевых рынков в крупнейших странах-экспортерах на основе горизонтальной интеграции и формированию транснациональных компаний на мировом рынке металлургической продукции. Несмотря на возникновение проблем в экономике США, связанных с пиковыми финансовыми рисками в сфере ипотеки, цены на сырье падали незначительно и динамика высоких цен на продукцию металлургии еще сохранялась. Только в первой половине 2008 г. цены на
настоящее время существует много исследований, посвященных проблеме перераспределения лидеров мирового экономического развития, в которых обосновывается возрастающая роль быстроразвивающихся стран [5, 21-23, 34]. Развивающиеся страны находятся на стадии становления нового тапа экономики, формируют сети транснациональных корпораций за счет имеющегося сырья и доступа к технологиям. Главной стратегией развивающихся стран является повышение доли в глобальной среде за счет увеличения экспорта.
В последнее десятилетие экономика Китая растет быстрыми темпами, опережая глобальный экономический рост [30]. Основной пик роста Китая приходится на период кризиса в информационных технологиях (1Т) в 2003 г. Мировые инвестиционные ресурсы в этот период находились в поиске сферы вложения. На эту роль претендовал Китай с наличием природных ресурсов и дешевой рабочей силой. Поэтому в текущем десятилетии китайская
0
2
экономика становится таким же центром скопления инвестиций, каким в 1990-х гг. были информационные технологии. Избыток дешевого капитала разогревает экономику Китая и создает условия для интенсивного развития отраслей, в том числе металлургии. Быстрые темпы роста экономики Китая положили начало сдвигу в структуре потребления в сторону предметов потребления [35].
К 2004 г. рост ВВП Китая составлял 10 % при одновременном повышении объемов экспорта сырья. Неустойчивость глобальной экономики в этом периоде не отразилась на экономике Китая. В то время как рост экономики США вызывал опасения, в Китае принимались меры, направленные на недопущение перегрева экономики. Хотя мировая экономика в 2004 г. характеризовалась спадом, цены на металл были выше, чем в 2003 г., а экономика Китая продолжала увеличивать темпы роста. В 2005 г. рост цен на железную руду достиг 71 %. Это было связано с высоким спросом на продукцию металлургии. Для сравнения можно отметить, что самое большое повышение цены на продукцию металлургии было в 1980 г. (19,5 %). Повышение цен наблюдается и в 2006 г., а рост ВВП Китая составил 10,4 % в 2005 г. и 11,1 % в 2006 г.
Для сравнения, рост мировой экономики в этот период составлял 5 %. Причиной повышения цен на продукцию металлургии является интенсивная добыча и переработка полезных ископаемых для удовлетворения растущих потребностей производства и строительства в развивающихся странах, особенно в Китае.
В 2007 г. в мировой экономике наблюдаются признаки кризиса, особенно проявляющиеся на рынке недвижимости. Но в экономике Китая продолжается повышение темпов экономического роста, а ВВП в 2007 г. вырос на 11,4 %. Лишь во второй половине 2007 г. цены на продукцию металлургии немного снизились, но сильного понижения не произошло, несмотря на растущий кризис экономики США и мировой экономики. Объемы потребления ресурсов продолжают увеличиваться и, как отмечает Bergtheil, 94 % ВВП Китая основывалось на внутреннем спросе. Даже если экономика США впадет в кризис и перестанет приобретать товары китайского производства, то это не ослабит экономику Китая.
В первой половине 2008 г. происходит еще одно повышение цен на продукцию металлургии за счет повышения цен на медь и алюминий. На фоне общего глобального спада многие страны выдвигали обвинения в том, что цены на продукцию метал-
лургии искусственно завышаются. За относительно короткий промежуток времени с 1990 г. цены на продукцию металлургии очень сильно выросли. И только в начале второй половины 2008 г. они постепенно начали падать.
Главной причиной роста цен на продукцию металлургии за весь период, начиная с 1990 г., были растущие потребности Китая в сырье и средствах производства. Более 50 % инвестиций в экономике Китая были направлены в промышленный сектор и недвижимость. Инвестиции в строительство и инфраструктуру вызывали прямо пропорциональный рост инвестиций в металлургию. За период с 2000 по 2008 г. спрос Китая на алюминий рос на 20 % в год, на сталь - 16 %, на медь - 16 %. Таким образом, за данный период потребление продукции металлургии в Китае составило 2/3 всего потребления в мире. Основными факторами роста экономики Китая стали большие объемы инвестиций, которые искали приложения в период 1Т кризиса, а также дешевая рабочая сила. Это позволило повысить темпы роста ВВП за счет экспорта продукции металлургии и другой товарной продукции.
С 2007 г. происходит увеличение доли Китая в экспорте металлургической продукции в ее общем мировом объеме. Это связано с тем, что экономика Китая стала привлекательной для инвестиций за счет дешевой рабочей силы и доступности сырья в условиях кризиса мировой экономики. Привлеченные инвестиции в сферу металлургического производства позволили быстрыми темпами обеспечить рост промышленного производства, вследствие чего Китай начинает развиваться более быстрыми темпами, чем экономики развитых стран.
Положительная динамика развития металлургического производства наблюдается также в Индии, хотя и не такими быстрыми темпами, как в Китае (см. рис. 3). Как уже было отмечено, для развивающихся стран характерно высокое внутренне потребление ресурсов, что повышает спрос на сырье и определяет высокие темпы производства продукции металлургии. В экономике Индии потребление продукции металлургии ниже, чем в Китае, что связано с невысокими доходами населения и более низким уровнем потребления.
Более высокие, чем в Индии, показатели роста металлургической продукции в России (рис. 3). По запасам железорудного сырья Россия находится на первом месте в мире [3]. Наличие большого количества месторождений металлорудных полезных
ископаемых позволяет экспортировать продукцию металлургического комплекса в больших объемах. В настоящее время Россия выпускает свыше 100 млн т товарной железной руды и находится на пятом месте в мире по данному показателю.
В последнее десятилетие для России особенно актуальны проблемы темпов и типа экономического роста [1]. Действующий в настоящее время ресурсоемкий тип развития экономики, обеспечивающий высокие темпы ВВП, не способствует технологическому росту [28]. Высокие темпы экономического роста обеспечиваются за счет увеличения добычи полезных ископаемых. Ресурсоемкий тип развития является ловушкой для развивающихся стран [29]. Основными добываемыми ресурсами в России являются природный газ, нефть, металлы. В России металлургия является одной из основных отраслей промышленности. Доля металлургии в ВВП составляет около 5 %, в промышленном производстве -более 17 %, в экспорте - более 14 %. Структурный сдвиг в глобальном производстве создает равные условия для развивающихся экономик, которые проходят индустриализацию [32]. При этом позиции России в экспорте продукции металлургии относительно невысокие, что вызывает необходимость выявления причин такого отставания.
Главным добываемым ресурсом металлургии России является сталь. По масштабам производства в системе международной торговли продукцией металлургии Россия занимает одно из ведущих мест. На долю российской металлургии приходится свыше 5 % мирового производства стали. Доля производства стали с 1995 г. увеличивается (рис. 5). Пик производства стали приходится на 2007 г. и составляет 72 370 тыс. т. Положительная динамика роста производства стали связана с выходом экономики из фазы кризиса после реформ 1992 г. Распад СССР означал для металлургии разрыв технологической цепи, которая связывала горнодобывающие и металлообрабатывающие предприятия стран бывшего союза.
Важную роль в развитии металлургии сыграла форма собственности. До 1992 г. основная доля предприятий находилась в государственной собственности и выпуск стали нормировался государственным заданием. В связи с экономическими и политическими реформами был начат процесс приватизации, который означал выкуп государственных предприятий и их переориентацию к функционированию в условиях свободной конкуренции. Неготовность предприятий к конкурентным условиям определила возникновение кризиса в металлургии. В отличие от Индии, где приватизация металлургических компаний в 1991 г. положительно сказалась на динамике производства, в России этот опыт стал негативным.
В дальнейшем ряд последовательных реформ в экономике России, а также предоставление государственных займов некоторым производствам приводит к наращиванию положительной динамики и увеличению производства вплоть до 2007 г. [1]. В 2008 г. происходит резкий спад производства стали в России, так же как и в Китае. Это связано с кризисной ситуацией в глобальной среде. К 2009 г. показатель производства стали падает до 59 803 т, что ниже уровня 2002 г. В 2010 и 2011 гг. объемы производства постепенно восстанавливаются и превышают уровень 2005 г.
Такая же динамика прослеживается в производстве чугуна (см. рис. 5). Повышение производства чугуна нарастает до 2008 г., затем происходит спад, связанный с глобальным кризисом. Пик до-
77 72 67 62 57 52 474 42 37 32
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011
Чугун
_ _ "" Сталь
Источник: Федеральная служба государственной статистики - Й!р://росстат. рф.
Рис. 5. Динамика производства чугуна и стали в России в 1995-2011 гг, млн т
140-
130-
120-
110-
100
90
80
4
......
-..................................................... Дг........................ "¿С"..........................у......у.................... ч* / • ^ * ч.
1995
"Г
2000
Медь
2001
2002 2003 2004
2005
- — Цинк — ■ — ■ Свинец ■■■■ Источник: Федеральная служба государственной статистики - Ы1р://росстат. рф.
Рис. 6. Динамика производства цветных металлов в России в 1995-2011 гг. к предыдущему году, %
ления и индустриализация в развивающихся странах. Металлургия, так же как и другие отрасли, испытывает влияние глобальных кризисов. Однако спады в отрасли не такие сильные, как в других видах деятельности, что определяется высокой потребностью развивающихся стран в металлопродукции для развития собственной инфраструктуры.
По результатам анализа динамики производства продукции металлургии было обосновано, что ос-
"Г
2006 2007 Алюминий -
"Г
2010 2011 ■ ■ Никель
бычи чугуна приходится на 2006 г. и равен 52 362 т. В 2011 г. объемы производства чугуна достигают уровня 2002 г.
По добыче цветных металлов позиции России не столь высоки, как у Китая. Главной проблемой цветной металлургии в России является качество переработки сырья, которое уступает китайской продукции. Второй проблемой является недостаточная разработанность месторождений цветных металлов. Добыча сырья из неглубинных месторождений увеличивает количество примесей в металлах. Объемы добычи цветных металлов характеризуются крайне неустойчивой динамикой (рис. 6).
Спад в производстве цветных металлов наблюдается в 2011 г., а максимальный рост в 2007 г. Несмотря на увеличение доли добываемых цветных металлов, их недостаточно для покрытия внутренних потребностей. Индустриализация в России требует значительных объемов продукции черной и цветной металлургии. Для развития инфраструктуры требуется строительство заводов, зданий, магазинов и пр., что увеличивает потребность в продукции металлургии. Разработка новых технологий связи, развитие электроники нуждаются в цветных металлах высокого качества. Продукция цветной металлургии не обладает достаточным качеством, что вызывает необходимость импорта сырья из других стран, в том числе из Китая.
Таким образом, на динамику производства продукции металлургии влияют рост численности насе-
новным производителем продукции металлургии является Китай [8]. Основная доля производимой продукции металлургии приходится на внутреннее потребление. Главной особенностью китайской экономики является высокая ресурсоемкость. Поэтому глобальные кризисы не сильно сказываются на цене металлов, а доля ВВП в мировой экономике ежегодно увеличивается. Китай становится сильным глобальным игроком и занимает лидирующие позиции по производству многих товаров.
Главными причинвми низких объемов производства продукции металлургии стала смена политического режима и структурный кризис экономики 1991 г., ослабившие позиции металлургических компаний. Преобладание поверхностных месторождений металлов над глубинными сказывается на количестве и качестве производимого сырья. Добываемых цветных металлов недостаточно даже для внутреннего потребления в России.
Несмотря на то, что Россия относится к числу развивающихся государств, ее влияние на динамику развития мировой металлургии не такое сильное, как влияние Китая. Высокие темпы развития металлургии в Китае связаны с большой долей внешних инвестиций из развитых стран. Российская экономика не является инвестиционно привлекательной для внешних инвесторов. При этом без привлечения внешних инвестиций высокие темпы развития металлургии недостижимы. Второй проблемой в
России является невысокий уровень доходов населения, что ограничивает внутреннее потребление продукции металлургии. Несмотря на то, что Россия находится на этапе индустриализации, внутреннее потребление продукции металлургии низкое и замещается продукцией китайской промышленности.
Список литературы
1. Бекетов Н. В. Стратегия развития металлургического комплекса России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2008. № 6. С. 33-46.
2. Куликов Л. А. Анализ финансовых потоков предприятий черной металлургии // Экономический анализ: теория и практика. 2010. № 17. С. 29-38.
3. Швецов В. Горнорудный комплекс: лакмус экономики // Промышленник России. 2012. № 12.
4. Шевченко И. К., Развадовская Ю. В. Инновационные детерминанты неравномерности экономического пространства: методика оценки и факторы преодоления // Региональная экономика: теория и практика. 2009. № 16. С. 21-25.
5. Aykut D, Ratha D. (2004), South-South FDI Flows: How Big Are they? Transnational Corporations, 2004. № 13.
6. Bergtheil J. The Fat Lady Sings 16 November 2007, and Is the Super cycle Dead? 25 November 2007. JP Morgan European Equity Research.
7. Bringezu S., Moriguchi Y. Material flow analysis. In A handbook of industrial ecology, edited by R. U. Ayres and L. Ayres. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2002.
8. Commision Staff Working Document, 2006. Analysis of economic indicators of the EU metals industry: the impact of raw materials and energy supply on competitiveness. Commision of the European Communities. SEC 2006, 1069.
9. Coyle D. The weightless world: strategies for managing the digital economy. MIT, 1999.
10. FoersterH. Some remarks on changing populations. The Kinetics of Cell Proliferation / Ed. by F. Stohlman. New York, NY: Grune and Stratton, 1959. P. 382-407.
11. Forrester J. W. World Dynamics. Cambridge, MA: Wright-Allen, 1971.
12. Garren J. Signs of Structural Upturn, Global Commodities, UK Equity research, ABN AMRO, 18 August 2003.
13. Goldstone J. 2002. Population and Security: How Demographic Change Can Lead to Violent Conflict // Journal of International Affairs. 2002. № 56/1. Р. 3-22.
14. Graedel T. E., Allenby B. R. Industrial Ecology. NJ: Prentice Hall; 2003.
15. Haustein H. D., Neuwirth E. Long waves in world industrial production, energy consumption, innovations, inventions, and patents and their identification by spectral analysis. Technological Forecasting and Social Change. 1982. № 22. Р. 53-89.
16. Heap A. Riding the Super Cycle, Metals and Mining Global Equity Research, Citigroup, 31 January 2005.
17. Holdren J. Population and the energy problem. Population and environment /J. of Interdis. Studies 3, 1991.
18. Humphreys D. The great metals boom: A retrospective // Resources Policy. 2010. № 35.
19. KorotayevA., Tsirel S. A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008-2009 Economic Crisis. Structure and Dynamics 4/1: 357. URL: http://www. escholarship. org/uc/item/9jv108xp.
20. Kremer M. Population Growth and Technological Change: One Million B. C. to 1990 // The Quarterly Journal of Economics. 1993. № 108. P. 681-716.
21. Kumar N. Emerging outward foreign direct investments from Asian developing countries, prospect and implications, in Globalization, Foreign Direct Investment and Technology Transfers, Impacts on and Prospects for Developing Countries. Routledge UNU/ INTECH: London, 1998. P 177-194.
22. Kumar N. Internationalization of Indian enterprises: patterns, strategies, ownership advantages and implications // Asian Economic Policy Review. 2008. № 3. P. 242-261.
23. Lall S. Multinationals from India, in The New Multinationals: The Spread of Third World Enterprises. John Wiley & Sons: New York, 1983.
24. Maddison A. Monitoring the World Economy: A Millennial Perspective. Paris: OECD, 2001.
25. Maddison A. The World Economy: Historical Statistics. Paris: OECD, 2003.
26. Maddison A. Contours of the World Economy, 1-2030. Oxford: Oxford University Press, 2007.
27. Maddison A. 2010. World Population, GDP and Per Capita GDP, A. D. 1-2003. URL: www. ggdc. net/ maddison.
28. Meliantsev V. A. 2004. Russia's Comparative Economic Development in the Long Run // Social Evolution & History. 2004. № 3. P. 106-136.
29. Nelson R. R. 1956. A theory of the low level equilibrium trap in underdeveloped economies // American Economic Review. 1956. № 46. P. 894-908.
30. PricewaterhouseCoopers. 2006. The World in 2050. The perspectives of development of the economics of the countries with developing markets in process and competition of OECD. London: PricewaterhouseCoopers.
31. Radetzki M. The anatomy of three commodity booms // Resources Policy. 2008. № 31.
32. ReuvenyR., Thompson W.R. 2001. Leading Sectors, Lead Economies, and Their Im-pact on Economic Growth // Review of International Political Economy. 2001. № 8. P. 689-719.
33. SornetteD, WoodardR, Zhou W.X. 2009. The 20062008 Oil Bubble: evidence of speculation, and prediction // Physica. 2009. A 388. P. 1571-1576.
34. UNCTAD (2006), World Investment Report 2006, FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development. United Nations: New York and Geneva.
35. Wolf M. The World must learn to live with a wideawake China // Financial Times. 2003. № 12.
