CC BY
113
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
А.А. Гнидченко, В.А. Сальников
ДИНАМИКА КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ РОССИИ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХi
В статье рассмотрены основные тенденции изменения конкурентных позиций России на внешних рынках по товарным группам разной степени детализации на базе внешнеторговой статистики ООН за 2002-2011 гг. Разработан и рассчитан сводный рейтинг экспортной конкурентоспособности российских производителей в разрезе товарных групп на основе анализа нескольких показателей: темпов роста экспорта, изменения стоимости единицы экспортируемой продукции, а также коэффициента несбалансированности торговли. Акцентируется изменение тенденций в послекризисный период.
Экспорт как фактор экономического роста. Одна из существенных причин замедления экономического роста в РФ - снижение темпов роста экспорта. Вклад чистого экспорта в ВВП стал отрицательным уже в 2005 г.2 ввиду значительного замедления роста экспорта при сохранении быстрого роста импорта.
Вклад экспорта в темпы роста ВВП, по нашей оценке, составлял примерно 2,9 проц. п. в 2003-2007 гг. и 1,2 проц. п. в 2010-2011 гг., т.е. восстановление темпов роста экспорта до уровня 2000-х годов прибавит около 1,7 проц. п. к росту ВВП. При медленных темпах роста внутреннего спроса расширение присутствия России на мировых рынках объективно становится все более важным способом ускорения экономического роста. Это определяет актуальность выявления основных особенностей изменения конкурентных позиций на уровне отдельных видов деятельности и товарных групп.
Методологический комментарий. Комплексное представление об основных тенденциях изменения конкурентных позиций российских компаний на внешних рынках в течение последнего десятилетия (2002-2011 гг.) в разрезе детализированных товарных групп по четырехзначной классификации ЫБ 19965, а также основных видов экономической деятельности и отраслей4 сформировано на основе разработки и расчета сводного рейтинга конкурентоспособности в разрезе товарных групп5.
Авторы считают необходимым дать методологический комментарий по особенностям расчета используемых показателей.
Расчет стоимости единицы товара (цены6) и индексов ее изменения проводился по следующей методике. Для базового 2010 г. для каждой товарной группы рассчитывался среднемировой уровень цены за единицу продукции (килограмм) как
1 В статье использованы результаты работы, выполненной в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 г., а также проекта Минобрнауки России «Исследование взаимосвязей важнейших параметров социально-экономического, научно-технологического и инновационного развития на период до 2030 года» (государственный контракт №13.511.11.1001).
2 Расчеты авторов по данным Росстата об использованном ВВП в постоянных ценах 2008 г.
3 Международная классификация Harmonized System 1996 (HS 1996). Расширенный российский вариант (10 знаков) — Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Используется четырехзначный уровень агрегации («После агрегации шестизначных кодов в четырехзначные происходит некоторое улучшение качества данных, что говорит о классификационных несоответствиях на шестизначном уровне» [1, p. 21]).
4 Здесь и далее отраслями называются детализированные виды экономической деятельности.
5 Все расчеты основаны на данных о мировой торговле ООН (International Merchandise Trade Statistics, IMTS), а также ФСГС РФ.
6 Далее в тексте стоимость единицы товара для краткости называется ценой. Подробнее об использовании стоимости единицы товара как заменителя цены см. [2, p. 71-90].
медианное значение по всем странам, осуществляющим торговлю данным товаром. Для всех лет также рассчитывался среднемировой индекс изменения стоимости единицы товара как медианное значение соответствующих частных страновых индексов. Для расчета абсолютных значений и индексов по группам товаров и видам деятельности рассчитывались средневзвешенные значения (вес - объем торговли) с ограничениями - устранялись «выбросы» (изменение частного индекса стоимости единицы товара по какой-либо стране более чем в 3 раза). В расчетах использованы 1242 товарные позиции по 185-ти странам (каждый год отчетность имелась по 100 000 позициям). Вышеуказанное ограничение сужало выборку для расчета приблизительно до 80 000 частных индексов.
Применялись следующие правила определения среднего значения какого-либо показателя. Если он был выражен в темпах роста, вычислялось среднее гармоническое; если представлял собой соотношение темпов роста, рассчитывалось соотношение соответствующих средних гармонических; в остальных случаях - находилось среднее арифметическое7.
Сравнительное преимущество страны в торговле тем или иным товаром определялось с помощью стандартного индекса Балассы [3]:
где X, с, 1 - объем экспорта товара г из страны с в другие страны в году t.
Если для некоторой страны этот индекс по определенной товарной группе превышает единицу, это означает ее сравнительное преимущество в торговле по этой товарной группе на мировом рынке.
Рассматривались и такие альтернативные оценки конкурентоспособности, как индекс Михаэли (разница долей товарной группы в экспорте и импорте страны) [4], индекс Лафэя (разность между торговыми балансами в конкретной отрасли и стране в целом) [5], модификации индекса Балассы5 - в нормализациях Ларсена [6] и Праудмана-Реддинга [7] (в литературе можно найти описание и критику их методов - [8]), и аддитивные модификации [9-11]. Методология расчета этих индексов, а также результаты оценки конкурентоспособности видов деятельности (для экономики РФ) и стран мира (по крупным товарным группам) приведены в Приложении, табл. 1-3. Выбор индекса Балассы обусловлен его простотой, а также тем, что симметричность индекса критична для эконометрического анализа, но не так важна при простом сопоставлении [6, р. 3]. Поясним: несимметричность индекса Ба-лассы, от которой различные исследователи пытаются избавиться в модификациях, важна лишь при построении эконометрических уравнений для определения точных значений коэффициентов. При простом сопоставлении, достаточном для определения специализации страны на экспорте конкретного товара или ее отсутствия (индекс Ба-лассы сопоставляется с единицей), все индексы в целом равнозначны, что предопределяет выбор более простого, легко интерпретируемого индекса Балассы.
Конкурентные позиции России среди стран мира. Данные о мировой торговле свидетельствуют о том, что Россия является крупным экспортером (11-е место по объемам экспорта), однако она в 3-4 раза отстает от лидеров - Китая, Германии и США (Приложение, табл. 4). При этом позиции России в рейтинге по темпам
7 Базовым годом для определения темпов роста в посткризисный период во всех случаях является 2008 г., в докризисный период — 2002 г. Если после названия показателя в таблице или рисунке стоит, например, запись «2002-2008 гг.», это означает, что используется соответствующее вышеописанным правилам среднее значение показателя за указанные годы.
8 Причина модификаций — несимметричность индекса Балассы: область его значений лежит в интервале от нуля до бесконечности, при том что отсечение неконкурентоспособных отраслей происходит в единице.
роста доли экспорта в мировом экспорте нестабильны (после кризиса 2008 г. Россия переместилась с 1-го на 12-е место). Во многом это связано с тем, что изменение стоимостных объемов экспорта определяется волатильной динамикой цен на
9
энергоресурсы, металлы и химическое сырье .
Расчеты показывают, что конкурентные позиции России на мировом рынке в целом за период 2002-2011 гг. укрепились - темпы роста российского экспорта превышали среднемировые. Однако это произошло исключительно в предкризисный период - в 2011 г. доля России оставалась даже несколько ниже, чем в 2008 г. (табл. 1). При этом степень экспортной ориентации экономики РФ (доля экспорта в ВВП"'0) снижалась вследствие опережающего развития внутреннего рынка. В мировой экономике доля экспорта, напротив, росла из-за повышения относительной стоимости ресурсов и активизации торговли за счет переноса производств из развитых стран в развивающиеся.
Таблица 1
Россия среди стран мира по доле экспорта, %
Показатель о оп о о «п 0 40 о о 00 о о о
сч 20 20 20 20 20 20 20 20
Доля экспорта РФ
в ВВП РФ 27 27 27 29 27 25 26 22 24 25
Доля мирового
экспорта в
ВВП мира 18 18 20 21 22 23 24 19 22 23
Доля экспорта
РФ в миро-
вом экспорте 1,6 1,7 1,9 2,3 2,5 2,6 3,0 2,4 2,6 2,8
Доля ВВП РФ в
ВВП мира 1,0 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,7 2,1 2,4 2,7
Конкурентные позиции России по основным товарным группам. До кризиса 2008 г. конкурентные позиции российских экспортеров усиливались по всем основным товарным группам (рис. 1).
После кризиса (2008 г.) сохранили свои позиции лишь экспортеры энергоресурсов, в то время как на рынках инвестиционных и потребительских товаров, а также сырья и материалов позиции России заметно ухудшились, причем наблюдалось снижение абсолютных объемов экспорта (между тем объемы мирового экспорта продолжали медленно увеличиваться). При этом рост цены единицы экспортируемой продукции после кризиса существенно замедлился по всем крупным товарным группам, кроме инвестиционных товаров, темпы прироста цен по которым после кризиса стали превышать мировые более чем в 10 раз.
Несмотря на вышеуказанные сдвиги, в целом позиции России не претерпели существенных изменений: наиболее слабыми они остаются на рынках потребительских и инвестиционных товаров. Так, РФ по индексу Балассы для каждой из этих товарных групп находится на 29-й позиции среди 30-ти крупнейших экспортеров (табл. 2). Значительное сравнительное преимущество Россия имеет лишь по энергоресурсам.
9 Динамика экспорта РФ в стоимостном выражении в период 2009-2011 гг. на 69% (в 2002-2008 гг. на 84%) определялась динамикой цен экспорта, которая на три четверти задается динамикой цен на энергоресурсы.
10 Здесь и далее, если не оговорено иное, используются расчеты авторов на базе данных о внешней торговле ООН [12] в стоимостном выражении в текущих ценах. Статистика по ВВП России и мира также приводится по данным ООН [13].
(а) (б)
Рис. 1. Темпы роста объема экспорта (а) и экспортных цен (б) по крупным товарным группам: РФ: Ш 2008/2002; □ 2011/2008 Мир: ♦ 2008/2002; О 2011/2008
Таблица 2
Значение индекса Балассы по крупным товарным группам для 30-ти крупнейших стран-экспортеров, 2008-2011 гг.
Группа стран Позиция АПК Энергоресурсы Сырье и материалы Потребительские товары Инвестиционные товары
1 Бразилия 3,80 Саудовская Аравия 5,33 Бельгия 1,45 Швейцария 2,21 Сингапур 1,77
Лидеры 2 Индонезия 2,40 Россия 4,28 Австрия 1,32 Китай 1,54 Япония 1,73
3 Нидерланды 2,20 Норвегия 3,97 Швеция 1,29 Гонконг 1,41 Южная Корея 1,70
S 3 ^ ä 1 22 Швейцария 0,45 - Малайзия 0,85 - -
см % § и и w I Ii 23 Россия 0,36 - Россия 0,84 - -
W ^ 24 Китай 0,34 - Китай 0,82 - -
28 Южная Корея 0,13 Китай 0,12 Мексика 0,55 Норвегия 0,15 Австралия 0,17
а е ч « а 29 Япония 0,08 Япония 0,12 Норвегия 0,53 Россия 0,06 Россия 0,11
£ 30 Саудовская Аравия 0,08 Швейцария 0,07 Саудовская Аравия 0,36 Саудовская Аравия 0,04 Саудовская Аравия 0,05
Сегменты экспортной специализации России. Темпы роста экспорта России относительно мировых после кризиса замедлились почти по всем основным видам деятельности в двухбуквенной разбивке кодов ОКВЭД (рис. 2)11.
11 Размер точек на рисунке отражает объемы экспорта в стоимостном выражении на конец периода. Расшифровка кодов ОКВЭД приводится в Приложении, табл. 5.
0,85
0,90
0,95 1,00 1,05 1,10 1,15
-
( 6 .........II
ВВ в
ос-
ом °00А р
......ОН....
О
эь
Отношение среднегодового темпа роста экспорта РФ к среднегодовому мировому темпу роста экспорта
1,20
0,80
0,85
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15
Г
Г АР т О
) БЕ О св О 1 1
10,00
1 1,00
0,10
0,01
* а
§ и
и Ё
* I
« О
Отношение среднегодового темпа роста экспорта РФ к среднегодовому мировому темпу роста экспорта
Рис. 2. Индекс Балассы и относительные темпы роста экспорта
После кризиса стало гораздо меньше таких видов деятельности, экспорт продукции которых рос быстрее мирового. В лидерах остались только «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» и «Обработка древесины и производство изделий из дерева». Для многих видов деятельности с начала кризиса усугубилась ситуация отставания, в то время как до кризиса в такой ситуации находились лишь «Текстильное и швейное производство» и «Рыболовство, рыбоводство».
Экспортные цены на российские товары относительно мировых по большинству видов экономической деятельности по-прежнему остаются низкими. Российские экспортные цены даже на энергетические ресурсы несколько ниже мировых. По большинству остальных крупных видов деятельности они существенно - примерно в 2-3 раза - ниже мировых (рис. 3).
При этом в России отсутствуют виды деятельности, специализирующиеся (имеющие индексы Балассы больше единицы) в дорогих сегментах экспортного рынка. Лишь два вида деятельности присутствуют в этих сегментах в посткризисный период, но не специализируются в них: «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» и «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических».
По сравнению с докризисным периодом экспортные цены по многим видам деятельности значительно возросли: в «Производстве резиновых и пластмассовых изделий» и «Производстве машин и оборудования» (БК) - до уровня мировых, а в «Производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования» (БЬ) - даже выше (рис. 3).
Детализация по отраслям дополняет картину. Так, слабое по числу представленных отраслей присутствие РФ в дорогих сегментах рынка после кризиса сменилось умеренным. Россия имеет устойчиво высокие по сравнению с мировыми экспортные цены (цены, превышающие мировые как до, так и после кризиса) по целому ряду отраслей: животноводство, добыча прочих полезных ископаемых (камень, известняк, соль и т.д.), переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей, производство молочных продуктов, производство готовых кормов для животных, издательская и полиграфическая деятельность, производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов, производство оружия и боеприпасов, производство двигателей и турбин (кроме авиационных и автомобильных), а также производство изделий медицинской техники и средств измерений. При этом по многим отраслям Россия вошла на дорогие сегменты рынка уже после кризиса. Среди них - производство одежды, производство оборудования для отдельных видов деятельности, производство офисного оборудования и вычислительной техники, производство аппаратуры для радио, телевидения и связи.
Сводный рейтинг и основные тенденции по элементам рейтинга. В сводном рейтинге видов экономической деятельности, агрегирующем различные оценки изменения экспортных конкурентных позиций в мировой торговле (табл. 3), выделены три условных сегмента. Они отражают благоприятные, нейтральные и неблагоприятные тенденции. Нижний порог сегмента благоприятных тенденций - 60%, умеренных - 40%. Заметим, что речь идет об оценке тенденций относительно других видов экономической деятельности.
Сводный рейтинг построен на базе средневзвешенных рангов по каждому показателю по видам экономической деятельности. Максимально возможному средневзвешенному рангу (Я = 1) соответствует рейтинг 100%, минимально возможному (Я = 18) - 0%. Каждому показателю присвоен экспертный вес, в зависимости от того, насколько полно он отражает благоприятные тенденции.
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
1,6
« 2 о
БЮ • )Р
* Ш: 01 ЭА ОМ ПК г • ОЕ • )Н » • св
• ОС • • ОЫ ов • в • оь
1,0
0,1
0,0
3 £
° о
^ !г
§ 5
о
У к
и о.
4 ПЗ
да • 01 • • • СА
А 1 9 ро • ОА • • 01 ОЕ • О ОМ ; , • 1 4 С • В
• • ОС В] • 01 • БВ ОЬ •
10,0
1,0
0,1
0,0
Отношение экспортных цен в РФ к мировым
Отношение экспортных цен в РФ к мировым
БМ 1,67
0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 Изменение отношения экспортных цен в РФ к мировым (период 2009-2011 к периоду 2002-2008)
Рис. 3. Индекс Балассы и относительные экспортные цены
Таблица 3
Сводный рейтинг по видам экономической деятельности
Темп Темп роста цен экспорта Темп роста Изменение коэффициента несбалансированности торговли > 0 (вес - 30%)
роста экспорта > 1(вес -10%) относительно мировых > 1 (вес - 15%) относительно импорта > 1 (вес - 20%) сим-нир 1а относительно мирового > 1 (вес -25%) Сводный рейтинг, %*
ВЭД
и и и и и и гг гг гг гг гг гг
00 о 11 00 0 11 00 0 11 00 0 11 00 0 11 00 0 11
сч с^ сч с^ ^ ^ ^
0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 90
сч сч 20 20 20 20 20 20 20 20
св + + + + + + + I 57 4 91
в + + + + 4 14 4 76
БЬ + + + + + + 4 29 4 73
ББ + + + + + + 4 48 4 67
БЕ + + + + + + 4 34 4 59
БА + + + + + + + 4 67 4 59
СА + + + + + + 4 50 4 58
БС + + + + + + + 4 31 4 57
БВ + + + + 4 21 4 56
ББ + + + + + + 4 73 4 51
БМ + + + + + + 4 52 4 46
БК + + + + + 4 41 4 39
БН + + + + + + 4 74 4 38
БО + + + + + 4 92 4 34
Б1 + + + + 4 72 4 27
б; + + + + 4 54 4 25
БМ + + + + + 4 58 4 22
А + + + + 4 33 4 20
* Стрелками обозначены благоприятные (\), нейтральные (\) и неблагоприятные (\) тенденции.
Важное значение имеет изменение основных тенденций после кризиса. Лишь немногие лидеры сохранили свои позиции после 2008 г.12 Наибольший прогресс достигнут в «Рыболовстве, рыбоводстве», «Производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования» и «Текстильном и швейном производстве». Наихудшая динамика сводного рейтинга отмечена в «Химическом производстве», «Производстве прочих неметаллических минеральных продуктов», «Производстве резиновых и пластмассовых изделий».
Тенденции изменения экспортных цен относительно мировых по видам экономической деятельности после кризиса имели разнонаправленный характер. Как уже отмечалось, во всех машиностроительных видах деятельности происходил процесс относительного удорожания экспорта, а экспорт энергетических ресурсов, пищевых продуктов, продукции металлургии и деревообработки относительно дешевел (рис. 4).
До кризиса по всем видам деятельности, кроме «Добычи топливно-энергетических полезных ископаемых», «Текстильного и швейного производства» и «Рыболовства, рыбоводства», росли и объемы, и относительные цены экспорта.
Тенденции изменения экспортно-импортного сальдо по видам деятельности после кризиса также неоднородны. Экспорт превышает импорт лишь по продукции добывающих отраслей, металлургии и деревообработке. При этом в добыче полезных ископаемых, пищевой промышленности и деревообработке наметилась тенденция к усилению несбалансированности торговли (табл. 4, рис. 5).
112 Бывшие лидеры оказались в сегменте нейтральных и неблагоприятных тенденций после кризиса. Многие бывшие аутсайдеры, напротив, после кризиса стали лидерами.
Среднее отношение экспортных цен в РФ к мировым в 2002-2008 гг.
^ ш • с )
1 овР1 о
• 1 1__________
о > • 2 • он • 1—1 а
■о- 03 О
о* Т1
"о о ы
о о 1л о
Среднее отношение экспортных цен в РФ к мировым в 2008-2011 гг.
Ь г
• 2 < • Я
03
о с ►я »о 'И -) • ВС
-)
к* \JiJ-
Ю О О Тч! N1
О О О
Среднее изменение коэффициента несбалансированности торговли России в 2002-2008 гг., проц. п.
: со
• 2
г
V
а»
о со
-8е
5е
о о р
V ">- о
Среднее изменение коэффициента несбалансированности торговли России в 2008-2011 гг., проц. п.
о
о ю
о ю
о
о
!
о 1
о • • о а
• я» 3 0
в •я* а*
У* о • а
> о •
»00
Таблица 4
Коэффициент несбалансированности торговли РФ, 2011 г.*
СА ББ СВ ББ б; БО БЕ А БА
1,00 0,91 0,78 0,54 0,36 -0,16 -0,22 -0,32 -0,60
Б1 БН БЬ БМ БК БМ БС В БВ
-0,70 -0,73 -0,81 -0,83 -0,88 -0,89 -0,90 -0,93 -0,94
* Коэффициент несбалансированности торговли есть отношение сальдо к обороту внешней торговли. Под его изменением за период понимается среднегодовая разность его значений за этот период._
Как позитивную тенденцию можно отметить замедление после кризиса темпов снижения экспортно-импортного сальдо по электротехнике, целлюлозно-бумажному производству и транспортному машиностроению. Однако по большому числу других видов деятельности с 2008 г. началось вытеснение экспорта импортом: падение сальдо, совмещенное с падением экспорта (рис. 5, левый нижний квадрант правого графика).
Ценовой фактор для машиностроительных видов деятельности играл заметную роль после кризиса (рис. 6): в электротехнике и транспортном машиностроении экспортные цены росли очень быстро.
В целом после кризиса по большинству видов экономической деятельности экспортно-импортное сальдо сокращалось. Однако до кризиса темпы падения сальдо были еще выше - за исключением добычи и переработки энергоресурсов, лишь по пищевой промышленности экспортно-импортное сальдо несколько увеличилось.
Основные тенденции по товарным группам. Анализ структуры экспорта РФ в разбивке по товарным группам (табл. 5) свидетельствует о том, что около двух третей российского экспорта обеспечивается за счет нефти и газа, еще 7-10% - за счет продукции металлургии. Россия имеет сильные позиции и на рынках лесоматериалов, удобрений, мороженой рыбы, пшеницы.
Таблица 5
Двадцать товарных групп с наибольшим вкладом в экспорт РФ
Товарная группа 4-знач. код Ш 1996 Доля в экспорте России, % Индекс Балассы
2002- 2009- 2002- 2009-
2007 гг. 2011 гг. 2007 гг. 2011 гг.
Нефть и нефтепродукты сырые 2709 35,5 37,6 5,21 5,29
Нефть и нефтепродукты (без сырых) 2710 16,1 20,0 3,99 3,66
Газы нефтяные и углеводороды газообразные 2711 13,6 14,3 7,72 6,24
Уголь каменный и брикеты из него 2701 1,7 2,5 4,00 3,05
Полуфабрикаты из железа или нелегированной
стали 7207 2,1 1,7 8,46 7,94
Алюминий необработанный 7601 2,1 1,5 5,38 5,07
Никель необработанный 7502 2,7 1,0 14,20 9,95
Удобрения, два или три питательных элемента 3105 0,6 0,9 7,86 5,77
Прокат плоский из железа или нелегированной
стали (шир. > 600 мм) 7208 1,0 0,8 1,99 2,22
Пшеница и меслин 1001 1,1 0,8 4,67 2,82
Удобрения азотные 3102 0,6 0,8 4,85 4,61
Лесоматериалы обработанные (толщ. > 6 мм) 4407 1,0 0,7 3,59 3,88
Проволока медная 7408 0,7 0,7 4,06 4,86
Каучук синтетический 4002 0,4 0,6 3,53 3,91
Удобрения калийные 3104 0,5 0,6 7,87 5,34
Чугун передельный и зеркальный в первичных
формах 7201 0,6 0,4 12,29 10,60
Лесоматериалы необработанные 4403 1,3 0,4 12,96 5,44
Рыба мороженая, за исключением филе 0303 0,1 0,4 1,11 3,26
Ферросплавы 7202 0,4 0,4 1,90 1,97
Медь рафинированная и сплавы медные необра-
ботанные 7403 0,6 0,4 1,32 0,76
Нефть и газ (2709, 2710, 2711) 65,2 71,9 5,43 5,02
Металлургия (7403, 7408, 7201, 7202, 7207, 7208, 7502, 7601) 10,1 6,8 7,94 6,08
Среднее изменение коэффициента несбалансированности торговли России в 2002-2008 гг., проц. п.
43 8
К
к
Я § 3 * 3 и
с ^ Е ^
2 я
ш я
я н
0 р Я ш
1 8
Ж
Е Й
к ■о о
2
•О О
К н о
>73
43 о о о К к
• \ 03
1 1 1 1 1 | • а г* • св СА • Л БА
о« оз 3 1 •>  О И I 7ч;
« БМ ь.г ^ 3 ! *! 3
« о О о •
Среднее изменение коэффициента несбалансированности торговли России в 2008-2011 гг., проц. п.
• г« о > >
в о 3 1 ► со
о и
со о
»с 2 со
Авторами построен сводный рейтинг по товарным группам, стоимостные объемы экспорта которых увеличились в 2011 г. по отношению к 2007 г. (491 группа из более чем 1200). Из них выделены 100 товарных групп с максимальными приростами объемов экспорта. По сформированному массиву рассчитан сводный рейтинг по Топ-100 товарных групп. Наиболее полно представлены в рейтинге виды деятельности по добыче и переработке полезных ископаемых, а также лесопромышленный и химический комплексы (табл. 6).
Таблица 6
Охват отраслевых комплексов товарными группами из Топ-100
Отраслевой комплекс ВЭД Число товарных групп из Топ-100 Доля товарных групп из Топ-100 в экспорте в 2010 г., %
АПК A+B+DA 21 61
Легкая промышленность DB+DC 0 0
ЛПК DD+DE 7 76
Энергоресурсы CA+DF 9 100
Прочие полезные ископаемые CB 8 96
Химический комплекс DG+DH 22 76
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов DI 1 8
Металлургия DJ 15 41
Производство машин и оборудования DK 5 15
Производство электрооборудования DL 9 33
Транспортное машиностроение DM 3 9
Прочие производства DN 0 0
Из крупнейших товарных групп наиболее благоприятны тенденции по (неоправленным или незакрепленным) алмазам, железным рудам и концентратам. Ускоренное укрепление экспортных позиций по признанным товарам-лидерам (нефть, газ, изделия из металлов, удобрения) приостановилось, они находятся преимущественно в средней или даже в конечной части сводного рейтинга. Из машиностроительных товарных групп в рейтинг по Топ-100 попали 16, причем лишь три из них находятся в нижней части рейтинга (Приложение, табл. 6). Таким образом, примеры успешной экспортной экспансии машиностроительных компаний имеют место. Тиражирование успешного опыта машиностроительных компаний, обеспечивших улучшение конкурентных позиций по товарам, представленным в вышеуказанной таблице, могло бы обеспечить дальнейшее увеличение экспорта высокотехнологичных производств.
Тенденции по направлениям экспорта РФ. Анализ экспорта РФ по странам-партнерам показывает, что изменение трендов после кризиса коснулось и направлений экспорта. Так, по ряду видов экономической деятельности ориентация на рынки стран дальнего зарубежья после кризиса существенно усилилась (рис. 7, слева от диагонали). При этом по деревообработке усиление связано не с ростом ориентации на зарубежные рынки по сравнению с 2002 г., а с ее восстановлением до уровня этого года.
Отметим, что после кризиса почти не осталось видов деятельности, по которым ориентация на рынки стран дальнего зарубежья уменьшалась бы по сравнению с ориентацией на рынки стран постсоветского пространства, тогда как до кризиса таких было более половины. При этом виды деятельности, по которым до кризиса наблюдалось снижение ориентации на рынки стран дальнего зарубежья, после кризиса оказались среди лидеров по ее росту: машиностроительные виды деятельности, текстильное и швейное производство, производство стройматериалов.
Впрочем, лишь по пищевой промышленности и деревообработке отмеченные тренды сопровождались ростом объемов экспорта России в целом (рис. 8, неза-штрихованная зона).
Рис. 7. Темпы роста доли экспорта РФ в страны дальнего зарубежья
Среднегодовой темп роста экспорта РФ в страны СНГ в 2008-2011 гг.
13 8
Н
те
Я
ОФ 2 8 Э ^ч
о* СП \ ♦о - .♦о \о
_______с и * ♦ а_______
♦о ♦а ш
♦ 03
♦о >
я о
н р
43
е
я
Среднегодовой темп роста экспорта РФ в 2008-2011 гг.
* 2
й й Я
о о —
5 й °
00 я
■3 §
§ I
По остальным лидерам шло замещение экспорта в страны СНГ экспортом в страны дальнего зарубежья (рис. 8, зона, ограниченная пунктиром). В целом же по всем видам деятельности после кризиса темпы роста экспорта в страны постсоветского пространства были намного ниже темпов роста экспорта в страны дальнего зарубежья"'5. Более того, по большинству видов деятельности отмечен спад экспорта в постсоветские страны в противоположность росту экспорта в страны дальнего зарубежья.
Позитивная тенденция для РФ состоит в том, что сокращение объемов экспорта в постсоветские страны не связано со снижением доли импорта из России: в большинстве случаев она даже увеличилась (рис. 9). Это значит, что в результате кризиса произошло «сжатие» экономик стран СНГ, но не присутствия России на рынках этих стран.
г ~
♦
В
" г ~
Среднегодовой темп роста импорта стран СНГ в 2008-2011 гг. 1,20
1,15
1,10
1,05
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
. _ОЕ. ♦
"ВГ -♦
1СЛ ♦
♦
В^ ВН
ВВ
♦ ±
ВС
вк В!' ♦
♦ ♦!
♦•в;
к-
Св
- - -
Среднегодовой темп роста доли импорта из РФ в общем объеме
ВВ
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15
Рис. 9. Значимость импорта из РФ в общем импорте стран СНГ
Выводы. Конкурентные позиции России на внешних рынках на протяжении последнего десятилетия (2002-2011 гг.) в целом укрепились. Доля России в мировом объеме экспорта возросла более чем в 1,5 раза, главным образом, за счет роста цен (стоимости единицы товара).
Однако положительный итог десятилетия был обеспечен исключительно в докризисный период. Глубина кризисного спада экспорта РФ в 2009 г. превысила мировую в 1,6 раза; при этом доля России в мировых объемах экспорта к 2011 г. так и не восстановилась до уровня 2008 г.
До кризиса конкурентные позиции России усиливались по всем основным товарным группам. После кризиса Россия не отстала лишь на рынке энергоресурсов, а на рынках инвестиционных и потребительских товаров, а также сырья и материалов после 2008 г. наблюдалось снижение абсолютных объемов экспорта, в то время как объемы мирового экспорта продолжали медленно увеличиваться. Рост экспортных цен после кризиса существенно замедлился по всем крупным товарным группам, кроме инвестиционных товаров, темпы прироста цен по которым после кризиса стали на порядок превышать мировые (20 и 2% соответственно).
Несбалансированность торговли по большинству товарных позиций усиливалась на протяжении всего десятилетия, что выражалось в ухудшении экспортно-импортного сальдо.
15 На рисунке это означает, что почти все виды деятельности расположены справа от диагонали.
Наиболее благоприятные тенденции изменения экспортных позиций до кризиса отмечались по химической продукции, нефтепродуктам, резиновым и пластмассовым изделиям. После кризиса лидерство перешло к добыче неэнергетических полезных ископаемых, а также к производству электро- и оптического оборудования. Наиболее значительное ухудшение ситуации после кризиса отмечено в производстве прочих неметаллических продуктов и химической промышленности.
По традиционным товарам - лидерам экспорта (нефть, газ, изделия из металлов, удобрения) после кризиса приостановилось ускоренное укрепление экспортных позиций. При этом, несмотря на некоторое уменьшение доли в мировом экспорте машин и оборудования, по многим машиностроительным товарам наблюдалось усиление позиций по сводному рейтингу (с учетом других факторов). Так, следует указать на ускоренный рост экспортных цен на продукцию российского машиностроения относительно мировых, а также существенное замедление снижения экспортно-импортного сальдо по машиностроительным производствам. Интересно, что эти позитивные тенденции проявились в период, когда эффективность механизмов стимулирования экспорта оставалась на низком уровне14. С учетом активизации в последнее время действий органов власти по снятию барьеров и поддержке экспорта"''5 есть основания надеяться на ускорение процесса укрепления позиций российских компаний на внешних рынках.
Литература
1. Easterly W., Reshef A. African Export Successes: Surprises, Stylized Facts, and Explanations. // National Bureau of Economic Research, Working Paper 16597, 2010.
2. IMF. Export and Import Price Index Manual: Theory and Practice. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2009.
3. Balassa B. Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage // Manchester School of Economic and Social Studies. Vol. 33, No. 2, 1965.
4. Michaely M. Concentration in International Trade. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1962.
5. Lafay G. The Measurement of Revealed Comparative Advantages, in M.G. Dagenais and P.A. Muet, eds., International Trade Modeling. London: Chapman & Hill, 1992.
6. Laursen K. Revealed Comparative Advantage and the Alternatives as Measures of International Specialisation. Danish Research Unit for Industrial Dynamics, Working Paper 98-30, 1998.
7. Proudman J., Redding S. Evolving Patterns of International Trade // Review of International Economics. Vol. 8, No. 3, 2000.
8. De Benedictis L., Tamberi M. A Note on the Balassa Index of Revealed Comparative Advantage. Universita Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, Working Paper 158, 2002.
9. Hoen A., Oosterhaven J. On the Measurement of Comparative Advantage // The Annals of Regional Science. Vol. 40, No. 3, 2006.
10. Yu R., Cai J., Leung P. The Normalized Revealed Comparative Advantage Index // The Annals of Regional Science. Vol. 43, No. 1, 2009.
11. Bebek U. Consistency of the Proposed Additive Measures of Revealed Comparative Advantage // Economics Bulletin. Vol. 31, No. 3, 2011.
12. UN Comtrade Database [http://comtrade.un.org/db/]
13. UN National Accounts Main Aggregates Database [http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp]
14. Шуйский В.П. Совершенствование системы поддержки экспорта в России // Российский внешнеэкономический вестник. 2012. № 9.
14 Описание слабых мест системы поддержки экспорта в РФ можно найти в [14, с. 39-43].
15 Так, 29.06.2012 Распоряжением Правительства №1125-р утверждена дорожная карта «Совершенствование таможенного администрирования», а Распоряжением Правительства №1128-р — дорожная карта «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта». Кроме того, Постановлением Правительства от 22.11.2011 № 964 создано Экспортное страховое агентство России (ЭКСАР).
Приложение Таблица 1
Альтернативные оценки конкурентоспособности
Источник Формула Пределы Демаркация
Balassa (1965) BI.c=(я* / IX)/(x.,» / Lx,») [0; м) 1
Michaely (1962) MI.c = (X,c / IX ) - (M.c / Y.M.C ) [-1; 1] 0
Lafay (1992) LFI,f = 100 i X, ,c - M.c - X,c + M, c [-50; 50] 0
X + M V(x + M ) . ,C ,-C / /V . ,c . ,c J L((,C + M,c )
Модификации индекса Балассы:
Laursen (1998) BiLc = (BIUC -1)/(BI,C +1) [-1; 1] 0
Proudman and Redding (2000) BIPR = BI,C /(NTjBi.c) [0; м) 1
Hoen and Oosterhaven (2006) BiHO = x,f / LX - x» / LX,,» [-1; 1] 0
Yu et al. (2009) X X/]TX,,c)/(X.,»/£X,,„) = 1 ^BIYc = (X.c -Xv)/]TX,,W = = (X,c /TLX,.» -X,,. ][X„ /X) [-0,25; 0,25] 0
Индексы: 1 - продукт; с - страна; V - мир в целом; Показатели: X- экспорт;М- импорт
Таблица 2
Конкурентоспособность видов деятельности (Россия)
ВЭД Значение коэффициента (2010 г.) Ранг вида деятельности (2010 г.)
BI BIL BIPR BIHO BIY MI LFI BI BIL BIPR BIHO BIY MI LFI
CA 5,52 0,69 6,21 0,43 110,8 0,52 24,29 1 1 1 1 1 1 1
DF 4,08 0,61 4,59 0,15 40,0 0,19 9,01 2 2 2 2 2 2 2
DD 1,68 0,25 1,89 0,01 1,3 0,01 0,35 3 3 3 4 4 5 5
E 1,28 0,12 1,44 0,00 0,2 0,00 0,13 4 4 4 5 5 6 6
DJ 1,22 0,10 1,37 0,02 5,2 0,04 1,72 5 5 5 3 3 3 3
CB 0,66 -0,20 0,74 -0,01 -2,1 0,01 0,40 6 6 6 7 7 4 4
A 0,47 -0,36 0,53 -0,01 -3,7 -0,04 -1,85 7 7 7 11 11 13 13
DG 0,44 -0,39 0,50 -0,07 -16,8 -0,08 -3,70 8 8 8 16 16 15 15
DE 0,43 -0,40 0,48 -0,01 -3,0 -0,01 -0,67 9 9 9 10 10 8 8
DA 0,27 -0,58 0,30 -0,04 -11,1 -0,09 -4,20 10 10 10 15 15 16 16
DI 0,24 -0,61 0,27 -0,01 -2,3 -0,02 -0,72 11 11 11 8 8 9 9
DH 0,14 -0,76 0,15 -0,02 -5,7 -0,03 -1,31 12 12 12 12 12 12 12
DM 0,13 -0,78 0,14 -0,09 -24,2 -0,12 -5,62 13 13 13 18 18 17 17
DK 0,09 -0,83 0,10 -0,08 -20,0 -0,14 -6,47 14 14 14 17 17 18 18
DN 0,06 -0,88 0,07 -0,02 -6,1 -0,02 -0,93 15 15 15 13 13 10 10
DL 0,06 -0,89 0,06 -0,19 -48,4 -0,16 -7,30 16 16 16 19 19 19 19
DC 0,06 -0,89 0,06 -0,01 -2,9 -0,02 -1,00 17 17 17 9 9 11 11
B 0,05 -0,91 0,06 0,00 -0,4 0,00 -0,15 18 18 18 6 6 7 7
DB 0,02 -0,96 0,02 -0,04 -10,9 -0,04 -1,97 19 19 19 14 14 14 14
Corr. (BI) 0,88 1,00 0,91 0,91 0,92 0,92 1,00 1,00 0,65 0,65 0,66 0,66
Таблица 3
Конкурентоспособность стран мира (крупные товарные группы)
Страна Ранг страны среди 30-ти крупнейших экспортеров в 2010 г.
В1 В1ь ВГ В1но В1¥ М1
АПК
Бразилия 1 1 1 1 1 1 1
Китай 24 24 23 24 30 23 23
Россия 25 25 26 25 25 29 29
Саудовская Аравия 28 28 29 28 23 30 30
Япония 30 30 30 30 29 28 28
Согт. (В1)* 1,00 0,99 1,00 0,94 0,91 0,92
Энергоресурсы
Саудовская Аравия 1 1 1 1 2 1 1
Россия 2 2 2 2 1 2 2
Китай 27 27 27 27 30 28 28
Япония 29 29 28 29 28 30 30
Швейцария 30 30 30 30 22 14 14
Согг. (В1) 1,00 1,00 1,00 0,90 0,73 0,73
Сырье и материалы
Бельгия 1 1 3 1 1 6 6
Япония 5 5 1 5 4 1 1
Россия 21 21 22 21 25 15 15
Китай 24 24 18 24 30 22 22
ОАЭ 26 26 27 26 23 30 30
Саудовская Аравия 30 30 30 30 28 29 29
Согг. (В1) 1,00 0,90 1,00 0,95 0,72 0,72
Потребительские товары
Швейцария 1 1 1 1 3 7 7
Китай 2 2 2 2 1 1 1
Россия 29 29 29 29 30 30 30
Саудовская Аравия 30 30 30 30 29 28 27
Согг. (В1) 1,00 0,96 1,00 0,90 0,67 0,67
Инвестиционные товары
Сингапур 1 1 3 1 6 5 5
Япония 3 3 1 3 2 1 1
Китай 5 5 5 5 1 10 10
Россия 29 29 29 29 30 30 30
Саудовская Аравия 30 30 30 30 29 29 28
Согг. (В1) 1,00 0,99 1,00 0,95 0,75 0,75
* Корреляция рассчитывается по всем 30-ти крупнейшим экспортерам.
Таблица 4
Россия среди стран мира по доле экспорта в мировом экспорте и темпам роста доли экспорта (по тридцати крупнейшим экспортерам)*
Страна Доля экспорта страны в экспорте мира (2009-2011) Темпы роста доли экспорта страны в экспорте мира Ранг по темпам роста доли экспорта страны в экспорте мира
% ранг 2006-2008 гг. 2009-2011 гг. 2006-2008 гг. 2009-2011 гг.
Китай 11,8 1 1,071 1,100 3 3
Германия 9,9 2 0,993 1,004 15 21
США 9,7 3 0,979 1,045 21 14
Япония 5,5 4 0,950 1,018 27 18
Франция 4,0 5 0,963 0,993 25 26
Нидерланды 3,7 6 1,007 0,991 13 27
Италия 3,5 7 0,983 0,989 19 28
Южная Корея 3,5 8 0,990 1,097 16 4
Бельгия 3,2 9 0,977 1,001 22 22
Великобритания 3,1 10 0,920 1,011 30 19
Россия 3,1 11 1,082 1,048 1 12
Гонконг 3,0 12 0,939 1,072 28 8
Канада 2,9 13 0,938 0,997 29 24
Сингапур 2,6 14 0,987 1,067 17 9
Мексика 2,2 15 0,961 1,064 26 10
Испания 2,0 16 0,982 1,023 20 17
Саудовская Аравия 1,8 17 1,043 0,920 8 30
Индия 1,8 18 1,058 1,184 6 1
Швейцария 1,5 19 1,000 1,055 14 11
Австралия 1,5 20 1,049 1,096 7 5
Бразилия 1,5 21 1,030 1,090 9 7
ОАЭ 1,5 22 1,059 0,999 5 23
Малайзия 1,5 23 0,971 1,046 24 13
Таиланд 1,5 24 1,014 1,093 12 6
Польша 1,2 25 1,079 1,031 2 16
Швеция 1,2 26 0,973 1,007 23 20
Индонезия 1,2 27 1,015 1,142 11 2
Австрия 1,1 28 0,985 0,996 18 25
Чехия 1,0 29 1,069 1,036 4 15
Норвегия 1,0 30 1,029 0,973 10 29
* Доля тридцати крупнейших экспортеров в мировом экспорте в 2009-2011 гг. составила около 85%.
Таблица 5
Расшифровка двухбуквенных кодов по ОКВЭД
Вид экономической деятельности
Двухбуквенный код по ОКВЭД
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Рыболовство, рыбоводство
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви Обработка древесины и производство изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий Производство прочих неметаллических минеральных продуктов Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования Производство транспортных средств и оборудования
Прочие производства_
A B
CA CB DA DB DC DD
DE
DF DG DH DI DJ DK DL DM DN
Таблица 6
Сводный рейтинг по машиностроительным товарным группам из Топ-100 (2008-2011 гг.)
Темп роста экспортных цен о я А л е) Я ц в 2 р
Код И8-1996 Отрасль Темп роста экспорта > 1 (вес - 10%) относительно мировых > 1 (вес - 15%) относительно импортных > 1 (вес - 20%) Темп роста экспорта относит мирового > 1 (вес - 25% Изменение коэффициен несбалансированности торг > 0 (вес - 30%) Сводный рейтинг, %
Производство машин и оборудования
8514 Печи и камеры электрические; оборудование для термической обработки материалов + + + + + Т 86
8412 Двигатели и силовые установки прочие + + + + + Т 76
8450 Машины стиральные + + + + + Т 68
8508 Пылесосы + + + + Т 67
8419 Оборудование с нагревом (исключая печи и камеры товарной позиции 8514) + + + + + Т 61
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
9001 Волокна оптические, жгуты и кабели волоконно-оптические + + + + + Т 75
9014 Компасы; навигационные приборы + + + + + Т 70
9013 Устройства на жидких кристаллах; лазеры + + + + + Т 69
8528 Мониторы и проекторы + + + Т 66
8526 Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и дистанционного управления + + + + I 50
9023 Демонстрационные приборы и модели + + + 4 38
8471 Вычислительные машины; считывающие устройства + + 4 35
9030 Аппаратура для измерения электрических величин и обнаружения излучений 4 8
Производство транспортнъх средств и оборудования
8904 Буксиры + + + + + Т 83
8705 Моторные транспортные средства специального назначения + + + + + Т 76
8602 Железнодорожные локомотивы прочие + + + + + Т 75
