CC BY
15
экономика, предпринимательство и право
Том 8 • Номер 1 • Январь-март 2018 ISSN 2222-534Х
>
издательство
Креативная экономика
Journal of Economics, Entrepreneurship and Law
деятельность коммерческих банков и нефинансовых учреждений на рынке лизинга кыргызской республики
Аскарова А.К.1, Сыдыков Б.К.2
1 Жалал-Абадский государственный университет им. М.Рыскулбекова, Жалал-Абад, Кыргызстан
2 Кыргызский экономический университет им. М.Рыскулбекова, Бишкек, Кыргызстан
В статье проведен анализ деятельности коммерческих банков и нефинансовых учреждений Кыргызской Республики на рынке лизинга, в частности, анализ количества и объемов лизинговых сделок, совершенных лизингодателями, видов имуществ, переданных в лизинг лизингодателями, предложены некоторые рекомендации по развитию рынка лизинга в Кыргызской Республике.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лизинг, лизингодатель, коммерческий банк, нефинансовые учреждения, объем лизинговых сделок
Activities of commercial banks and non-financial institutions in the leasing market of the Kyrgyz Republic
Askarova A.K.1, SydykovB.K.2
1 Jalal-Abad State University
2 M. Ryskulbekov Kyrgyz Economic University
Наиболее эффективным финансовым источником развития малого и среднего бизнеса (МСБ) является лизинг, и современная мировая практика показывает, что роль и место лизинга в экономическом развитии становятся все более весомыми. Основным преимуществом лизинговой операции является реальная способность покупать и обновлять нужные для предпринимательства технические средства, оборудования, имея только лишь некоторую часть необходимых финансовых ресурсов [4]. Производители и продавцы с помощью лизинга реально могут обновить не только целый цикл производства, но и технические средства, оборудования, что существенным образом воздействует на создание дополнительных рабочих мест и воздействует на экономический рост страны.
Лизинг получил широкое использование во многих странах как вид финансирования МСБ. Лизинговые операции в Кыргызской
АННОТАЦИЯ:
Республике (КР) начали иметь место еще в 2003 году. Но, несмотря на этот срок, рынок лизинга в нашей стране все еще формируется и претерпевает постоянные изменения.
Список лизингодателей КР, активно ведущих свою деятельность, в целом можно подразделить на банковские и нефинансовые учреждения.
За последние пять лет можно отметить высокую активность на рынке лизинга следующих лизингодателей: ОАО «Айыл Банк», ЗАО «Банк Бай-Тушум», ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк», ОАО КБ «Кыргызстан», ОАО «Финансовая компания кредитных союзов» и компания «ЕазЛеазтд».
Необходимо отметить, что на отечественном рынке лизинга наивысшие точки активности демонстрировались в 2011-2014 гг. Больше чем 70 % от всей величины сделок по лизинговым операциям приходилось именно на это время. Большой отрыв в данном показателе в сторону повышения за данный период происходит вследствие поддержки данного вида финансовых операций от Правительства КР. Также это объясняется тем, что:
1) о возможном вхождении на данный рынок заявил еще один банк — ЗАО «Росинбанк», хотя за изучаемый период данным банком не были проведены операции по лизингу;
2) а также с октября 2015 года еще одна лизинговая компания «Кыргызстан» начала проводить лизинговые операции по принципам исламского финансирования.
ABSTRACT:_
The article analyses the activities of commercial banks and non-financial institutions in the leasing market of the Kyrgyz Republic, in particular, the number and volumes of leasing transactions made by lessors, types of assets leased by lessors; the author gives some recommendations on the development of the leasing market in the Kyrgyz Republic.
KEYWORDS: leasing, lessor, commercial bank, non-financial institutions, volume of leasing transactions
JEL Classification: 053, G21, G23 Received: 24.11.2017 / Published: 31.03.2018
© Author(s) / Publication: CREATIVE ECONOMY Publishers For correspondence: Askarova A.K. (anarbay@mail.ru)
CITATION:_
Askarova A.K., Sydykov B.K. (2018) Deyatelnost kommercheskikh bankov i nefinansovyh uchrezhdeniy na rynke lizinga Kyrgyzskoy Respubliki [Activitiesof commercialbanksandnon-financial institutions in the leasing market of the Kyrgyz Republic]. Ekonomika, predprinimatelstvo i pravo. 8 (1). — P. 41-49. doi: 10.18334/epp.8.1.38730
« Коммерческие банки ■ Небанковские учреждения
Рисунок 1. Сделки, совершенные лизингодателями (единиц). Составлен автором. Источник: Бюллетень НБКР за 2011-2016 гг.
В целом всеми учреждениями было реализовано 2373 лизинговых сделок с 2011 по 2016 гг. Причем нефинансовые организации лишь с 2013 г. по2014 г. показали рост количества проводимых лизинговых сделок — 60 и 66 соответственно. Но общее их количество все-таки остается несравнимым с количеством банковских сделок, также совершенных за эти годы — 301 и 259 сделок (рис. 1).
Что касается общего объема лизинговых сделок, то в нефинансовых учреждениях его рост был заметен, начиная только с 2012 года. Тогда как в коммерческих банках с 2010 до 2013 года включительно сохранялась устойчивая тенденция роста. Однако после резкого роста в 2013 году произошло падение объемов в 2014-2016гг., что было связано с использованием банками основного объема средств государственного бюджета в этих годах (рис. 2).
Отсюда можно сделать вывод о том, что участие коммерческих банков на этом рынке в основном определяется возможностью использовать средства государственного бюджета, в то время как нефинансовые учреждения самостоятельно наращивают объемы без участия в проектах бюджетного финансирования.
ОБ АВТОРАХ:_
Аскарова Айнура Каныбековна, декан экономического факультета, доктор экономических наук, доцент (anarbay0mai1.ru)
Сыдыков Бакытбек Кадыралиевич, и.о. профессора, кафедры экономики, менеджмента и маркетинга, доктор экономических наук (aynura.74740mai1.ru)
ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:_
Аскарова А.К., Сыдыков Б.К. Деятельность коммерческих банков и нефинансовых учреждений на рынке лизинга Кыргызской Республики // Экономика, предпринимательство и право — 2018. — Том 8. — № 1. — С. 41-49. Со1; 10.18334/ерр.8.1.38730
700000
> Коммерческие банки в Небанковские учреждения
Рисунок 2. Объем сделок, совершенных лизингодателями, тыс. сом. Составлен автором. Источник: Бюллетень НБКР за 2011-2016 гг.
Рассматривая динамику объемов лизинговых сделок банков, следует отметить, что только ЗАО Банк «Бай-Тушум» постоянно в течение рассматриваемого периода выходил на рынок и совершал лизинговые сделки, тогда как другие банки вошли на рынок только в 2013 году.
Отдельно следует рассматривать объемы государственного банка ОАО «Айыл Банк», который, войдя на рынок лизинга в 2011 году, сразу занял лидирующие позиции в сегменте лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования, осуществляя операции лизинга за счет средств государственного бюджета. Поэтому отмеченное сокращение портфеля лизинга банков в 2014-2016 гг. было обусловлено, в первую очередь, падением объемов, профинансированных за счет средств бюджетной ссуды в ОАО «Айыл банка». Так, его доля в общем объеме лизинговых операций банков уменьшилась с 97 % в 2013 г. до 65 % в 2016 г. При этом в финансировании лизинга за счет средств государственного бюджета 2016 года приняли участие еще два банка: К1СВ и ЗАО Банк «Бай-Тушум». В 2016 году К1СВ за счет средств бюджетной ссуды профинансировал 70 % сделок лизинга, а ЗАО Банк «Бай-Тушум» — 80 % (рис. 3, 4).
Необходимо особо отметить, что в целом за период работы на рынке с 2011 по 2016 гг. объемы лизинговых сделок ОАО «АйылБанк» составили соответственно по годам: 93 %, 98 %, 97 %, 65 %, 65 % и 62 % от общего объема выданного имущества в лизинг банками (рис. 5).
При этом нужно отметить, что существенное увеличение объемов лизинговых сделок в сфере нефинансовых учреждений произошло за период 2013-2016 гг. Это объясняется тем, что на рынок в 2013 году вошли следующие компании: ОсОО «СтройДорМашСервис», ОсОО «Автолизинг», «Кыргыз Агро Маркет». А также в 2013 году значительно вырос объем лизинговых операций МКА Финансовый фонд «БТ Инновэйшнс» и, несмотря на заметное снижение доли в сделках лизинга ОАО «ФККС», общая динамика объемов лизинга по сектору нефинансовых учреждений
КИ КБ
АКБ Кыргызстан Банк Байтушум
_1_1_1_1_1
109,8
0,98 17,4
Ш
Г0,7 18,5
7,5
0
20
40
60
80
100
120
2016 2015
Рисунок 3. Объем лизинговых сделок, совершенных коммерческими банками, за исключением ОАО «Айылбанк», млн сом.
Составлен автором. Источник: Бюллетень НБКР за 2011-2016 гг.
700 600 500 400 300 200
585
100
219,6 250,7 _
289,4
280,4
1 245,9
245,9
2011
2012
2013
2014
2015
Рисунок 4. Объем лизинговых сделок, совершенных ОАО «Айылбанк», млн сом. Составлен автором. Источник: Годовые отчеты ОАО «Аыйлбанк»
2016
201 1
201 2
2013
2014
2015
2016
Айылбанк банки
Рисунок 5. Доля ОАО «Айылбанк» в общем объеме лизинговых сделок банков, млн сом. Составлен автором. Источник: Годовые отчеты ОАО «Аыйлбанк»
0
показала значительный рост с 9.0 млн сомов в 2010 г. до 100.7 млн сомов в 2016 г. Отмеченное сокращение объемов ОАО «ФККС» было связано с введением НБКР в 2013 году режима внешнего администрирования. Помимо этого, данное повышение было обусловлено появлением на рынке в рассматриваемом году ОАО КБ «Кыргызстан» и Фонда ВРМ, а в 2014 году — компании «ЕазЛеазтд».
Но, несмотря на данную ситуацию на рынке лизинга, в общем кредитном портфеле финансовой отрасли республики портфель лизинговых сделок составляет очень незначительную долю. Так, по данным 2013 года Национального банка КР, общий кредитный портфель сектора (банки и нефинансовые учреждения) составил 78.8 млрд сомов, а портфель лизинговых операций — 703.6 млнсомов, тогда как кредитный портфель в 2016 году составил 102.4 млрд сомов, при этом портфель лизинговых операций — 546.0 млнсомов.
Следовательно, можно выделить две тенденции: общий кредитный портфель финансового сектора показал динамику роста, тогда как портфель лизинговых операций, продемонстрировал заметное снижение в 2016 году. В этой связи можно заметить, что основным фактором, определяющим рост объемов лизинга в Кыргызстане, является использование банками бюджетного финансирования.
Основным имуществом, передаваемым в лизинг в Кыргызстане в период с 2010 по 2016 гг., является сельскохозяйственная техника. Также в лизинг передавалось различное производственное оборудование, а также медицинская техника, автотранспортные средства, строительное оборудование и оборудование для ремонта дорог, компьютерная и другая оргтехника (табл. 1, 2).
Отметим, что в настоящее время ставки по процентам на лизинговом рынке варьируются от 6 % до 28 % годовых в сомах, от 12 % до 22 % — по сделкам в иностранной валюте. Среднесрочный лизинг составляет 3 года, хотя, например, в том же 2013 году средний срок по сделкам составил 5 лет. Максимальный срок выдачи техники в лизинг составил 7 лет, минимальный — 1 год.
Лизингодатели осуществляют операции по лизингу благодаря возвратным средствам по совершенным ранее сделкам и за счет собственных средств. Например, ОАО «Айыл Банк» проводил лизинговые операции также благодаря возвратным средствам и еще за счет государственной программы по поддержке сельских товаропроизводителей, средств Евразийского Банка Развития и совместного проекта с Государственным Банком Развития Китая.
При этом необходимо принять во внимание то, что в настоящее время на лизинговом рынке Кыргызстана имеет место тенденция, когда значительный объем лизинговых операций осуществляется за счет государственных ссуд, финансируемых в основном через государственные банки, что, с одной стороны, в определенной степени влияет на закрепление положения неразвитости рынка лизинга, так как внешне видимые объемы, реализуемые в рамках государственных программ, создают общую картину, при которой не замечаются существующие проблемы и,
о о
Таблица 1
Виды имуществ, переданные в лизинг банками
Вид имущества 2012 2013 2014 2015 2016
Кол-во сделок Стоимость (тыс. СОМ.1 Кол-во сделок Стоимость (тыс. СОМ.1 Кол-во сделок Стоимость (тыс. сом.| Кол-во сделок Стоимость (тыс. сом.| Кол-во сделок Стоимость (тыс. сом.|
Сельхозтехника - - 271 236 760 347 251 790 589 596 758 268 322 080
Строительство и ремонт дорог — — — — — — 2 3499 37 118301
Промышленность и производство 1 4 796
Медицинское оборудование — — — — — — 1 2 720 — —
Автотранспорт - - - - - - - - - -
Компьютеры и оргтехника — — — — — — 1 2 720 — —
Другое - - - - - - - - -
Итого 271 236 760 . 251 790 592 602 977 306 445177
Таблица 2
Виды имущества, переданного нефинансовыми учреждениями в лизинг
Вид имущества 2012 2013 2014 2015 2016
Кол-во сделок Стоимость (тыс. COM.I Кол-во сделок Стоимость (тыс. сом.1 Кол-во сделок Стоимость (тыс. СОМ.1 Кол-во сделок Стоимость (тыс. COM.I Кол-во сделок Стоимость (тыс. СОМ.1
Сельхозтехника 12 9 000 - - 5 26 583 7 30 344 20 44 406
Строительство и ремонт дорог - - - - - - 8 27 962 11 28 466
Промышленность и производство 5 20 086 9 2 930
Медицинское оборудование 2 11 408
Автотранспорт 9 19 568
Компьютеры и оргтехника 37 9 365 10 472
Другое 1 1 500 7 4 998
Итого 12 9 000 - - 5 26 583 60 100 665 66 100 840
как следствие, не стимулируется выработка решений и действий для их решения. Кроме того, низкая финансовая грамотность населения, а также наличие несовершенного законодательства Кыргызстана в части регулирования лизинга приводят, в конечном счете, к практической неэффективности этого продукта и отказу от него кредитных учреждений.
Таким образом, можно сформулировать следующую оценку существующей тенденции. При отсутствии каких-либо действий, направленных на решение проблем, выявленных в рамках исследования, неизбежным результатом такого развития ситуации будет являться формирование тенденции постепенного сокращения и без того небольшого рынка лизинговых операций в Кыргызстане.
•
ИСТОЧНИКИ:
1. Бюллетень НБКР за 2011-2016 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nbkr.kg/ index1.jsp?item=137&lang=RUS.
2. Отчет НБКР от стабильности финансового сектора Б. Nbkr.kg. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=2305&lang=RUS.
3. Отчет проекта по развитию лизинга в Центральной Азии IFC «Анализ рынка лизинга в Центральной Азии». Vsemirnyjbank. [Электронный ресурс]. URL: http:// documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/710071468743348541/pdf/395470RUSSIAN 0ECA0Leasingsurvey12003.pdf.
4. Лизинг в Кыргызстане утопия или реальность?. Senti.kg. [Электронный ресурс]. URL: http://www.senti.kg/article/lizing v kirgizctane utopiya ili realnoct.
