CC BY
55УДК 336.71
БАНКОСТРАХОВАНИЕ В РАЗВИТИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
РОССИИ Назаров А.Н.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Владимир, Россия
E-mail: alexey-nazaroff1996@yandex.ru Научный руководитель: Кузнецов Д.В., к.э.н., доцент
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Владимир, Россия
Email: DVKuznetsov@fa.ru
Аннотация: В статье рассматривается рынок банкострахования России как один из элементов финансового рынка. Тема банкострахования в России становится все больше популярной и перспективной. Перспектива ее состоит в том, банковская система - это система, которая занимает все большую нишу в экономике, приучая потребителей получать финансовые и нефинансовые услуги в одном месте. Интеграция рынков банковского и страхового позволяет достичь значительных успехов в области продаж банковских и страховых услуг, повышения доходности обоим экономическим субъектам и снижения рисков для себя, а также усиления конкуренции между другими участниками рынка банкострахования. В данной статье проведен анализ рынка банкострахования, в котором рассматривается структура, динамика рынка как целикового, так и по сегментам. В работе выполнен анализ структуры и динамики рынка банкострахования, некредитных видов банкострахования, страхования физических и юридических лиц, а также страхования рисков банков. В статье сделаны выводы о месте банкострахования в сегменте финансового рынка России, а также даны рекомендации по усовершенствованию и улучшению функционирования рынка банкострахования на финансовом рынке России.
Ключевые слова: банкострахование, банки, страховые компании, финансовый рынок, риски.
BANK INSURANCE IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN
FINANCIAL MARKET Nazarov А.Н.
Financial University under the Government of the Russian Federation, Vladimir, Russia
E-mail: alexey-nazaroff1996@yandex.ru Scientific adviser: Kuznetsov D.V., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Financial University under the Government of the Russian Federation, Vladimir, Russia
Email: DVKuznetsov@fa.ru
Abstract: the article considers the Russian Bank insurance market as one of the elements of the financial market. The topic of Bank insurance in Russia is becoming more and more popular and promising. Its perspective is that the banking system is a system that occupies an increasing niche in the economy, teaching consumers to receive financial and non-financial services in one place. The integration of the banking and insurance markets allows us to achieve significant success in the field of sales of banking and insurance services, increasing profitability for both economic entities and reducing risks for themselves, as well as increasing competition between other participants in the Bank insurance market. This article analyzes the Bank insurance market, which considers the structure and dynamics of the market as a whole, and by segments. The paper analyzes the structure and dynamics of the Bank insurance market, non-credit types of Bank insurance, insurance of individuals and legal entities, as well as Bank risk insurance. The article draws conclusions about the place of Bank insurance in the segment of the Russian financial market, as well as provides recommendations for improving and improving the functioning of the Bank insurance market in the Russian financial market.
Keywords: bank insurance, banks, insurance companies, financial market, risks.
Банкострахование является одной из значимых сфер деятельности финансового рынка и включает в себя два сектора экономики: банковский и страховой. Данный вид деятельности приобрел широкое применение в то время, когда начал наблюдаться рост кредитования в России, а также повышением спроса банковскими учреждениями на страхование своих собственных рисков.
Возникает необходимость рассмотреть и провести анализ рынка банкострахования в сегменте финансового рынка России.
Взаимоотношения банков и страховых компаний происходят при страховании самого банка, продвижение страховых продуктов через банковские учреждения. Взаимоотношения банков со страховыми компаниями реализуются при всех
других отношениях, которые не противоречат законодательству Российской Федерации.
На сегодняшний день взаимоотношения банков со страховыми компаниями реализуются по следующим направлениям:
- страхованием залога юридического лица;
- страхование риска при кредитовании физического лица;
- страхование банковского риска.
В работах Скворцовой Н.В. и Урмацких С.А. отмечается, что термин банкострахование представляет собой процесс интеграции банковских и страховых учреждений для реализации банковских и страховых услуг, при совмещении каналов продаж
и базы клиентов партнера, страхование рисков самого банка [8 с. 24].
На основе статистических данных рейтингового агентства «Эксперт РА» проведем анализ рынка банкострахования России. Рынок банкострахования России вырос за 2018 год на 44,4% и составил 698 млрд. рублей, также по сравнению к 2017 году наблюдается увеличение на 9,4 п.п. Это произошло за счет основных направлений в банкостраховании России: инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), а также страхование при потребительском кредитовании (рис. 1).
2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Банкострахование -Темп прироста взносов (банкострахование}
Источник: «Эксперт РА»
Рисунок. 1. Динамика банкострахования [11]
Анализируя структуру рынка
банкострахования России можно наблюдать, что наибольший удельный вес в структуре банкострахования приходится на некредитное страхование. Эта тенденция продолжилась с 2012 года и основными направлениями по-прежнему остаются ИСЖ и смешанное страхование жизни. В 2018 году показатель некредитного страхования от всех взносов составил 59,7 %, по
сравнению с предыдущим годом данный показатель вырос на 4,00 %, что говорит о перспективе данного вида.
Рассматривая кредитное страхование можно увидеть, что с 2012 года происходит сокращение данного вида, это стало поводом развития других стратегий, например, развития некредитного страхования (рис. 2).
100 90 30 70 % 60 50 40 30 20 10 о
09,5 т,в шл 66,0 54,3 171 45,2 42,5 ЗВ.7
51,0
зе,в
Г ш
I Некс едитное стракование Кг едитное страхование
2015 г. 2016 г. 2017 г.
■ СПакование рисков банков
Источник: «Эксперт РА»
Рисунок 2. Структура рынка банкострахования [11]
Наблюдая за страхованием рисков банков можно сказать, что данный показатель до 2015 года имел тенденцию роста, но с 2015 года этот показатель стал снижать свои позиции. Скорее всего, это связано с активным применением банковскими учреждениями скоринговой системы оценивания кредитоспособности заемщиков.
Более подробно рассматривая некредитное страхование, можно увидеть, что основным элементом некредитного страхования является ИСЖ - это продукт, который сочетает в себе страхование жизни клиента и финансовый инструмент, позволяющий получить доход от инвестирования в различные финансовые активы (акции, облигации и др.). В 2018 году темп прироста данного показателя составил 61,87 % к 2017 году. Это связано с тем, что показатель является на данный момент одним из популярных видов некредитного страхования.
Вторым преобладающем видом по удельному весу в структуре некредитного страхования является смешанное страхование жизни. Данный вид сочетает в себе страхование на дожитие и страхование на случай смерти. Выплата по данному виду предусматривается
выгодоприобретателю страхового обеспечения. Анализирую данный вид можно сказать, что в
2018 году показатель увеличился к 2017 году на 39,3 % и в абсолютном выражении составил 55,3 млрд. рублей. Это связано с тем, что при заключении страховых договоров на смешанное страхование заключаются без предварительного медицинского освидетельствования, а также данный вид страхования может служить в роли накопительного вклада.
На фоне растущих показателей страховании ИСЖ и смешанного страхования жизни, страхование имущества и страхование выезжающих за рубеж рост оказался незначительным, причиной стало в слабо развитом страховом рынке России в сегменте страхования имущества и страхования, выезжающих за рубеж. Также еще одной причиной служит недоверие населения к размеру компенсации, которая не покрывает страховой случай. Но перспективной развития страхования имущества населения может служить увеличение выдачи ипотечного кредитования, которое связано со страхованием имущества физического лица.
Для наилучшего анализа динамики кредитного страхования следует рассматривать динамику кредитного страхования физических лиц, юридических лиц и страхование рисков банков отдельно (рис. 3).
Рисунок 3. Динамика некредитных видов банкострахования [11]
В динамике страхования физических лиц ведущем элементом является страхование жизни и здоровья заемщика потребительского кредитования, в том числе он несчастных случаев. В 2018 году данный вид страхования
увеличил свое значение на 46,1 млрд. рублей относительно 2017 года и составил 144 млрд. рублей это связано с тем, что население сократило свое потребление, но отчисления на сбережение продолжало расти. Отсюда и идет
тенденция развития в сегменте страхования жизни, причем именно на инвестиционное страхование жизни.
Положительная тенденция прослеживается и в трех остальных сегментах страхования. В ипотечном страховании и автострахование увеличение показателя связано с увеличением выдачи ипотечного кредитования и автокредитования (рис. 4).
По динамике страхования юридических лиц видно, что основным элементом в структуре страхования юридических лиц является страхование залогового имущества. Наблюдая динамику страхования залогового имущества на рисунке 7 видно, что с 2016 года данный показатель начал снижать свое значение, причем значение в 2018 году достигло отметки ниже предшествующих лет и составило в абсолютном значении 6,5 млрд. рублей.
Сельскохозяйственное страхование до 2015 года имел тенденцию спада, но с 2015 года произошел незначительное рост, который не слишком увеличил удельный вес в структуре страхования юридических лиц. Низкий
14 12 10
Источник: «Эксперт РА» Рисунок 4. Динамика страхования физических лиц [11]
показатель страхования в этой области объясняется тем, что приоритетным направлением для аграрных комплексов стало использование полученных субсидий на производственные нужны (рис. 5).
4 о.
5
12,0
11,5 10,5
10,2 9,8
6,5
1А 1,6 -%2- 0,8 1,0 1,7
0,3 -2012 г. - и,и" 2013 г. 1,0 2014 г. 2015 г. 2016 г. 1,2 2017 г. 2018 г.
■ Страхование залогового имущества • Сельскохозяйственное страхование
■ Страхование жизни и здоровья владельцев МСБ
Источник: «Эксперт РА»
Рисунок 5. Динамика страхования юридических лиц [11]
Согласно данным Национального союза агростраховщиков (НСА), за период с 2012 по
2017 годы на возмещение ущерба аграриям из-за чрезвычайных ситуаций было выделено 41,2
млрд. рублей из федерального бюджета, выплаты по агрострахованию с господдержкой составили 28,3 млрд. рублей. Для решения проблемы страхования в сельскохозяйственной отрасли Министерство сельского хозяйства РФ совместно с Министерством финансов РФ разработали поправки к закону об агростраховании с государственной поддержкой. Изменения вступили с 1 марта 2019 года. Одним из нововведения стало выделение субсидий на агрострахование из состава единой субсидии. Теперь аграрии могут сами выбирать риски, которые необходимо им застраховать. Также правительство установило порядок, по которому аграрии, не застраховавшие риски при
возникновении ущерба, в результате чрезвычайных ситуациях, могут претендовать на компенсацию из бюджета только на 50%.
Динамика страхования рисков банков представлена на рис. 6. Преобладающим видом является страхование сотрудников (страхование ДМС и от несчастных случаев). Популярность страхования данного сегмента связана с тем, что банки специализируются на
высококвалифицированных специалистах. Для того чтобы справиться с конкуренцией сторонних банков, они разрабатывают
многофункциональную социальную политику, в которую входит страхование ДМС и от несчастных случаев.
12,0 10,0 8,0 5,0 4,0 2,0 0,0
10,6
/7,8 7,9
5,6
16 1 л 15 12
1,0
- ,,и , 1,1 -— ИЗ -1
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
201Ё г.
Если рассматривать динамику страхования сотрудников банков, то можно увидеть, что до 2013 года показатель снижал свое значение, с 2013 по 2015 годы произошел рост показателя, причиной служила рост российской банковской сферы. Уже с 2015 года по 2017 год наблюдается повторное падения показателя, который приобрел значение почти равной отметки 2013 года и составил 5,6 млрд. руб. Но в 2018 году показатель снова принял положительный вектор роста и принял значение выше 2014 года. Темп прироста данного показателя в 2018 году по отношению к 2017 году составил 41,07 %. Рост показателя в кризисные моменты говорит о том, что банки сохраняют тенденцию страхования сотрудников, так как в пиковый момент банковские организации нуждаются в специалистах.
■ Страхование сотрудников банков
■ Страхование имущества банков
• Страхование специфически* I, исков Оанков (ВРЕЗ, стъахоеание банкоматов. СйО. эмитентов Оанкорских карт|
Источник: «Эксперт РА»
Рисунок 6. Динамика страхования рисков банков [11]
Два других вида страхования рисков банков имеют незначительные отклонения по годам, это связано с тем, что внешние и внутренние факторы незначительно влияют на принятие решения о страхование данных видов.
Таким образом, рынок банкострахования стоит рассматривать как совокупность экономических отношений между двумя участниками рынка, которые выступают как продавцами, так и потребителями услуг. Для усиленной интеграции банков и страховых компаний стоит пересмотреть и
усовершенствовать нормативную базу по урегулированию вопросов в сфере банкострахования. Банковским учреждениям и страховым компаниям стоит выстроить такие отношения, которые будут способствовать развитию своей деятельности и всей
национальной экономике России. Развитие банков и страховых компаний зависит от потребителей и удобства для клиентов при получении банковских и страховых услуг.
Список используемых источников
[1] Бабенко, И.В. Банкострахование как финансовая категория. Оценка российского рынка банковских услуг [Текст] / И.В. Бабенко, А.И. Бабенко. - (Банковская деятельность) // Финансы и кредит. - 2016. - № 4. - с.11-25.
[2] Живетин, В.Б. Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ) [Текст]: учебное пособие / В.Б. Живетин. - М.: Институт проблем риска, 2015. - 600 с.
[3] Екимов, А.В. Развитие банкострахования в России: проблемы и перспективы // Вестник Самарского государственного экономического университета. - 2016. - №2. - с. 90-96.
[4] Манчурак, М.В. Роль страховых продуктов в развитии банковской розницы / М.В. Манчурак // Экономика и политика. - 2014. - № 2. - с. 139-144.
[5] Раимбанова, З.Ф. Основы взаимодействия банков и страховых компаний / З.Ф. Раимбанова. - (Экономика и
управление) // Молодой ученый. 2017. - № 25. - с. 327330.
[6] Романова, Н.В. Состояние и перспективы развития банкострахования в России / Н.В. Романова // Банковское дело. - 2017. - № 3. - с.31-35.
[7] Салимова, Т.А. Содержание понятия «Банкострахования» и тенденции развития банковского страхования в России / Т.А. Салимова, А.В. Екимов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2016. - № 36. - с. 16-27.
[8] Скворцова, Н.В. Рынок банкострахования в России: современное состояние, проблемы и новые правила функционирования / Н.В. Скворцова, С.А. Урмацких // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. 2014. - № 35. - с. 24-33.
[9] Третьякова, Т.А. Симбиоз банков и страховщиков как необходимость в современных условиях / Т.А. Третьякова, М.В. Мазаева // Финансы и кредит. 2015. - с. 41-47.
[10] Шевелева, О.А. Перспективы направления развития страховых отношений в области банковского страхования / О.А. Шевелева, Ю.Е. Клишина // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. - 2017. - № 26. - с. 16-20.
[11] Рейтинговое агентство «Эксперт РА» Рынок банкострахования в 2018 году: рост перед падением. Москва, 2019. - 41 с.
V V
