CC BY
17
В статье проанализировано современное состояние нефтяного комплекса России, включая нефтедобычу и нефтепереработку; определены основные тенденции, проблемы и угрозы развитию отрасли на фоне экономического кризиса. Детально рассмотрены итоги работы нефтяной промышленности в 2008 г.
Анализ тенденций в нефтяном комплексе России
А. Г. КОРЖУБАЕВ,
доктор экономических наук,
УРАН Институт экономики и организации промышленного
производства СО РАН,
И. А. СОКОЛОВА,
ВНИПИнефть,
Л. В. ЭДЕР,
УРАН Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, Новосибирск
Нефтегазовый комплекс России в условиях кризиса
В современных условиях глобального финансово-экономического кризиса в мире происходит снижение инвестиционной активности, замедляется рост спроса на конечную и технологическую продукцию, энергоносители; откладывается реализация многих инфраструктурных и энергетических проектов. В этой ситуации повышается роль передовых НИОКР, а также наличия индустриального потенциала и сырьевых ресурсов.
Масштабы и глубина кризиса в странах и регионах различны. Спрос на нефть и газ в Азии продолжает возрастать, а финансовые и кредитные ресурсы во многих странах региона (Китае, Японии, Корее, Индии) - остаются избыточными. Например, только с начала 2009 г. Китай выдал кредиты России, Бразилии, Казахстану, Анголе на общую сумму 49 млрд дол. В то же время в Европе и в США происходит © ЭКО 2009 г.
сокращение потребления энергоносителей, а банковские институты испытывают значительный недостаток ликвидности и ужесточают условия кредитования.
В долгосрочной перспективе ожидается рост относительных цен сырьевых и энергетических ресурсов, продуктов их переработки и химии. В мировой экономике будет повышаться роль стран, обладающих значительными сырьевыми ресурсами и мощным индустриальным потенциалом, - Китая, России, Индии, Бразилии, Кореи; возрастет значение инноваций в части обеспечения глубокой переработки сырья, включая развитие нефте- и газохимии.
Влияние (как положительное, так и негативное) глобального финансово-экономического кризиса на нефтегазовый комплекс (НГК) России проявилось в следующем:
• снижении по сравнению с пиковыми значениями цен на нефть (с осени 2008 г.) и газ (с весны 2009 г.);
• сокращении темпов роста спроса на нефть и газ, а в ряде стран и регионов - абсолютном снижении потребления;
• падении цен на инвестиционную продукцию для НГК -металлы, трубы, оборудование;
• девальвации рубля по отношению к основным мировым валютам, прежде всего к доллару, евро, фунту, йене, юаню;
• изменении условий кредитования;
• снижении капитализации компаний.
В 2008 г. среднегодовая экспортная цена нефти составила около 94 дол./бар. Большинство нефтяных компаний, получивших значительный прирост общей выручки и прибыли в первом и во втором кварталах 2008 г., в четвертом квартале - с учетом трехмесячного лага в изменении таможенных пошлин, зафиксировали значительные убытки.
Добыча нефти в России (РСФСР) в 1970-2009 гг.
Россия - крупнейший в мире производитель и экспортер нефти и газа как по энергетической ценности, так и в денежном выражении. В 2008 г. добыча нефти и газа составила около 1,1млрдт нефтяного эквивалента, или 1153 млн т
условных углеводородов, включая 488 млн т нефти и 665 млрд м3 газа. Экспорт нефти и нефтепродуктов превысил 350 млн т, газа - 203 млрд м3.
Нефтяная промышленность России - не только важный элемент мирового рынка нефти, она играет значительную роль в социально-экономическом развитии страны. В Советском Союзе пик добычи нефти был достигнут в 1986-1988 гг. (табл. 1).
Таблица 1
Добыча нефти в России и мире в 1970—2008 гг.
Год Мир в целом, млн т СССР (до 1991 г.) / СНГ (с 1991 г.) РСФСР (до 1991 г.) / Россия (с 1991 г.)
млн т доля в мире, % всего, млн т доля в мире, % Западная Сибирь
млн т доля в России, %
1970 2355 353 15,0 285 12,1 31 10,9
1980 3088 603 19,5 547 17,7 311 56,8
1985 2792 608 21,8 542 19,4 382 70,5
1990 3168 570 18,0 516 16,3 376 72,8
1995 3278 355 10,8 307 9,4 208 67,9
2000 3618 385 10,6 323 8,9 220 68,0
2001 3603 430 11,9 349 9,7 237 67,8
2002 3576 466 13,0 380 10,6 264 69,5
2003 3701 514 13,9 421 11,4 298 70,8
2004 3863 559 14,5 459 11,9 326 71,0
2005 3897 578 14,8 470 12,1 333 70,9
2006 3914 595 15,2 480 12,3 335 69,8
2007 3938 621 15,8 491 12,5 338 68,8
2008 3820 621 16,3 488 12,8 332,3 68,0
Массовое внедрение технологий интенсификации добычи при увеличении инвестиций привело к тому, что в 2007 г. добыча нефти в России возросла более чем на 60% по отношению к уровню 1999 г.
В 2000-2009 гг. быстрыми темпами развивалась транспортная инфраструктура нефти. За 2000-2006 гг. была
сформирована альтернативная транзиту через Прибалтику система прямых поставок на рынки Северо-Западной Европы -Балтийская трубопроводная система; модернизированы участки нефтепроводов АК «Транснефть», реконструированы порты в Новороссийске, Находке, Туапсе и др. В апреле 2006 г. начато строительство нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО), в октябре 2008 г. введен в эксплуатацию в реверсном режиме крупный участок нефтепровода ВСТО «Талакан - Тайшет», а в декабре 2009 г. намечено завершение формирования первой очереди «Тайшет - Сковородино», ведется строительство нефтепровода - отвода на Китай, пуск которого запланирован на январь 2011 г.
При этом воспроизводство сырьевой базы нефти не соответствовало быстро растущей добыче. Неудовлетворительно производились сбор и утилизация попутного нефтяного газа, оставались низкими качество разработки нефтяных месторождений и коэффициенты извлечения нефти. Активное применение методов интенсификации нефтеотдачи пласта, особенно в 2000-2005 гг., в последующем привело к замедлению роста добычи, на ряде месторождений - катастрофическому.
Фундаментальными причинами падения добычи нефти стали: истощение сырьевой базы на значительной части эксплуатируемых месторождений в традиционных районах нефтедобычи (Западная Сибирь, Волго-Урал); смещение сроков реализации проектов в Тимано-Печоре, Восточной Сибири, Северном Каспии; сокращение в 2008 г. добычи нефти на Сахалине.
При исключительно высоких мировых ценах на нефть 2006-2009 гг. в стране произошло сначала снижение темпов роста добычи, а затем, с 2008 г., - ее абсолютное сокращение. В 2008 г. добыча нефти и конденсата в России составила около 488,5 млн т - это первое место в мире, более чем на 10% больше уровня добычи в Саудовской Аравии. Но одновременно впервые за последние 10 лет в стране произошло снижение производства (падение добычи по итогам года составило около 0,51%, в первом квартале 2009 г. - почти 1% за период в целом).
Добыта нефти по регионам
Главный центр российской нефтяной промышленности -Западная Сибирь, где добывается около 68% всей отечественной нефти (табл. 2, 3). Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) - основной нефтедобывающий регион (80%), крупномасштабная добыча нефти и конденсата ведется также в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Томской области. В последние годы введены в эксплуатацию месторождения Омской, Новосибирской и юга Тюменской областей, где суммарный объем добычи составил в 2008 г. около 5 млн т.
Таблица 2
Добыча нефти и конденсата по регионам России в 2008 г.
Регион Млн т %
Европейская часть 141,9 29,0
Север, Северо-Запад 29,0 5,9
Поволжье 54,4 11,1
Урал 53,8 11,0
Северный Кавказ, 4,7 1,0
Западная Сибирь 332,3 68
ХМАО 277,6 56,8
ЯНАО 39,2 8
Томская область 10,5 2,1
Новосибирская область 2,1 0,4
Омская область 1,5 0,3
Юг Тюменской области 1,4 0,3
Восточная Сибирь (включая Республику Саха) 1,4 0,3
Красноярский край 0,1 0
Иркутская область 0,5 0,1
Республика Саха (Якутия) 0,8 0,2
Дальний Восток 12,9 2,6
Сахалинская область 12,9 2,6
Россия, всего 488,5 100
Таблица 3
Добыча нефти в Западной Сибири в 1970—2008 гг. по субъектам Федерации
Год Всего, млн т ЯНАО ХМАО Томская область
млн т доля в регионе, % млн т доля в регионе, % млн т доля в регионе, %
1970 31,0 0,0 0,0 28,1 90,6 2,9 9,4
1975 146,0 0,0 0,0 141,4 96,8 4,9 3,4
1980 310,5 7,0 2,3 298,7 96,2 4,8 1,5
1985 382,0 18,0 4,7 357,0 93,5 7,0 1,8
1990 375,7 59,4 15,8 306,0 81,4 10,3 2,7
1995 208,3 32,4 15,6 169,3 81,3 6,7 3,2
2000 219,8 32,0 14,6 180,9 82,3 6,9 3,1
2001 236,7 34,7 14,7 194,2 82,0 7,8 3,3
2002 264,0 43,0 16,3 210,0 79,5 11,0 4,2
2003 298,0 49,0 16,4 235,0 78,9 13,0 4,4
2004 326,0 53,3 16,3 255,5 78,4 14,8 4,5
2005 333,0 49,9 15,0 268,0 80,5 11,8 3,5
2006 335,0 46,0 13,7 275,6 82,3 10,2 3,0
2007 338,0 43,0 12,7 280,0 82,8 10,2 3,0
2008 332,3 39,2 11,8 277,6 83,5 10,5 3,2
В 2008 г. добыча нефти в Западной Сибири в целом снизилась на 1,7%; при этом, наряду с продолжающимся с 2005 г. сокращением производства в ЯНАО, почти на 1 % снизилась добыча в ХМАО. После обвального сокращения в 2005-2006 гг. добыча нефти в Томской области сохраняется на уровне 10,2-10,5 млн т. Стабилизация добычи произошла также в Омской и Новосибирской областях, при этом на юге Тюменской области наметился некоторый рост.
Снижение добычи нефти в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции происходит на большинстве крупнейших месторождений (кроме Приобского, где все последние годы отмечается органический рост производства), наибольшее сокращение происходит в Ноябрьском, Пуровском и Сургутском нефтедобывающих районах.
В европейской части России в 2008 г. добыто около 29% российской нефти. Прирост составил около 2,1%, что связано с расширением добычи в Тимано-Печорской провинции (на 5,8%), а также в Волго-Уральской (2,7%). Развитие проектов «Лукойла» в Тимано-Печоре и на шельфе Северного Каспия позволит в ближайшие годы увеличить добычу нефти в регионе. Но уже с 2009 г. ожидается сокращение добычи нефти в Урало-Поволжье и продолжение падения на Северном Кавказе, прежде всего, за счет снижения производства в Татарстане, Башкирии, Ставропольском и Краснодарском краях, Саратовской области, других регионах.
В Восточной Сибири, включая Республику Саха, в результате запуска участка нефтепровода ВСТО с октября 2008 г. происходит быстрое наращивание добычи. В целом в 2008 г. там добыто около 1,4 млн т (в 3,5 раза больше, чем в 2007 г.), из которых свыше 0,8 млн т - на крупнейших Талаканском и Верхнечонском месторождениях. В первом квартале 2009 г. добыча нефти в регионе увеличилась почти в 10 раз по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. Ожидается дальнейший рост добычи нефти на месторождениях Сибирской платформы, прежде всего, в Лено-Тунгусской провинции. Ведется подготовка к промышленной эксплуатации Ванкорско-го месторождения на севере Красноярского края, в геологическом плане приуроченного к Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.
Добыча нефти на Сахалине снизилась в 2007-2008 г. с 14,5 до 12,9 млн т. Основное сокращение произошло в рамках проекта «Сахалин-1» в результате исчерпания сырьевой базы в части реализации первой фазы проекта, связанного в том числе с интенсивным наращиванием производства в 2006-2007 гг. В ближайшие годы прирост добычи должен обеспечить проект «Сахалин-2».
Организационная структура нефтедобыгчи
В настоящее время с учетом аффилированных связей добычу нефти и конденсата в стране осуществляют семь вертикально-интегрированных нефтяных компаний, концерн
ОТРАСЛЬ
3 ЭКО №9, 2009
«Газпром» (включая активы компании «Газпром нефть») и более 140 сравнительно небольших компаний, которые представлены организациями с российским, иностранным и смешанным капиталом, в том числе в составе горно-металлургических («Норильский никель», «АЛРОСА») и других интегрированных компаний.
Динамика добычи по компаниям. Основной рост добычи в 2000-2007 гг. происходил за счет крупных компаний, обладающих финансовыми ресурсами и технологиями для ввода новых объектов в разработку, а также благодаря интенсификации добычи на разрабатываемых месторождениях. Наибольшие темпы роста добычи нефти показали «Газпром нефть» (до 2006 г. «Сибнефть»), «ТНК-ВР», «Роснефть», «ЮКОС» (до 2004 г., позднее активы компании перешли под контроль «Роснефти»), «Сургутнефтегаз».
С конца 1990-х до начала 2000-х в нефтегазовом комплексе России шли процессы передела и укрупнения собственности в результате централизации и концентрации производства и капитала. В начале 2009 г. на долю вертикально-интегиро-ванных нефтегазовых компаний (включая «Газпром») приходилось около 93% всей добытой в стране нефти (табл. 4).
Таблица 4
Добыча нефти в России в 1999—2008 гг. по компаниям, тыс. т
Добывающие подразделения 1999 2000 2005 2006 2007 2008 2008/ 2007, %
«Роснефть»
«Юганскнефтегаз» (в составе «Роснефти» с конца 2004 г.) - - 51210 55996 60391 65658 8,7
«Роснефть-Пурнефтегаз» 8209 8951 9455 9032 9170 8258 - 9,9
«Роснефть-Сахалин-морнефтегаз» 1453 1473 1870 1901 1767 1764 - 0,2
«Северная нефть» (в составе «Роснефти» с 2004 г.) - - 4875 5610 5616 5349 - 4,8
«Самаранефтегаз» (в составе «Роснефти» с 2007 г.) - - - - 9391 9458 0,7
Добывающие подразделения 1999 2000 2005 2006 2007 2008 2008/ 2007, %
«Томскнефть» (в составе «Роснефти» с 2007 г.) - - - - 11326 11004 - 2,8
Прочие 2892 3049 7007 9171 16255 15883 - 2,3
Всего 12554 13473 74417 81710 110382 113846 3,1
«Лукойл»
«Лукойл-Западная Сибирь» 44215 44740 53761 53559 53177 50708 - 4,6
«Лукойл-Пермнефть» (с 2004 г. в составе «Лукойл-Пермь») 5383 5345 - - - -
«Лукойл-Пермь» 2505 2692 9571 10169 10447 10758 3,0
«Лукойл-Коми» (до 2001 г. КомиТЭК, в составе «Лукойла» с 1999 г.) - 3952 8095 9721 9873 11920 20,7
Прочие 1251 5449 16386 16968 17934 16859 - 6,0
Всего 53354 62178 87813 90417 91431 90245 - 1,3
«ТНК-ВР»
«Нижневартовск-нефтегаз» (с 2000 г. преобразовано в «Самотлорнефте-газ» и Нижневартовское НГДП) 18206 - - - - - -
«Самотлорнефте-газ» (до 2000 г. «Нижневартовск-нефтегаз») - 14952 23231 23676 22562 22194 - 1,6
«Оренбургнефть» (до 2001 г. в составе «ОНАКО») - - 14767 15825 15341 15628 1,9
Нижневартовское НГДП (до 2000 г. «Нижневартовск-нефтегаз») - 4393 6248 5560 5092 4549 - 10,7
ОТРАСЛЬ 67
3*
Добывающие подразделения 1999 2000 2005 2006 2007 2008 2008/ 2007, %
«ТНК-Нягань» - 2279 5189 5662 5830 5897 1,1
«ТНК-Нижне-вартовск»(в составе «СИДАНКО» с 2001 г.) - 4831 8715 7949 8137 8275 1,7
«Удмуртнефть» (в составе «ТНК-ВР» до 2006 г.) 5350 5210 5946 3967 - -
«Варьеганнефтегаз» 1463 2659 3643 3468 3224 3087 - 4,2
Прочие 14596 4919 7608 6313 9251 9164 - 0,9
Всего 39615 39243 75347 72420 69437 68794 - 0,9
«Сургутнефтегаз»
«Ленанефтегаз» - - 258 242 223 597 167,7
«Сургутнефтегаз» 37573 40621 63600 65309 64271 61085 - 5,0
Всего 37573 40621 63858 65551 64494 61682 - 4,4
«Газпром нефть» (до 2006 г. — «Сибнефть»)
«Ноябрьскнефтегаз» 16322 17158 23466 21306 19164 16557 - 13,6
«Заполярнефть» (в составе с 2003 г.) - - 4690 4497 4464 4191 -6,1
Прочие 0 41 4884 6913 9037 10027 11,0
Всего 16322 17199 33040 32716 32665 30775 - 5,8
«Татнефть» 24065 24337 25332 25405 25740 26060 1,2
«Башнефть» 12261 11941 11934 11727 11605 11738 1,1
«Газпром» 9915 10010 12788 13401 13154 12723 - 3,3
«Славнефть» (с декабря 2002 г. контролируется «Газпромнефтью» и «ТНК-ВР»)
«Славнефть-Мегионнефтегаз» 11900 12100 20495 18435 15253 13112 - 14,0
Прочие 30 167 3667 4865 5657 6459 14,2
Всего 11930 12267 24162 23300 20910 19571 - 6,4
«РуссНефть» - - 12181 14755 14169 14246 0,5
Прочие компании 53281 42409 24598 27594 37319 38806 4,0
Россия в целом 305057 323224 469986 480528 491306 488486 - 0,6
Негативные тенденции в нефтяной отрасли и замедление темпов роста (а в ряде случаев - абсолютное сокращение добычи нефти по крупнейшим нефтегазодобывающим подразделениям) проявились с конца 2006 г. В 2007 г. стагнацию добычи нефти удалось компенсировать лишь увеличением добычи в рамках проекта «Сахалин-1» с иностранным оператором (Exxon). В начале 2007 г. «Сахалин-1» вышел на проектную мощность в 250 тыс. бар. в сутки (или 12,5 млн т в год).
По итогам 2008 г. положительный прирост добычи нефти показали «Роснефть» (3,1%), «Татнефть» (1,2%), «Башнефть» (1,1%) и «РуссНефть» (0,5%). Наибольшее снижение добычи нефти зафиксировали контролируемая «Газпромом» и «ТНК-ВР» «Славнефть» (-6,4%), «Газпром нефть» (-5,6%), «Сургутнефтегаз» (-4,4%), что связано с исчерпанием сырьевой базы на разрабатываемых месторождениях в традиционных нефтедобывающих районах России, прежде всего, в Западной Сибири и в европейской части, недостаточной инвестиционной активностью в части ввода в разработку новых месторождений и проведения геологоразведочных работ. «ТНК-ВР», «Лукойл», «Газпром» допустили снижение добычи жидких углеводородов от 0,9 до 3,3%.
Большинство крупных западносибирских подразделений «Лукойла» и «ТНК-ВР», за исключением «Урайнефтегаза», «Лангепаснефтегаза», «ТНК-Нижневартовска», снизили уровень добычи нефти значительнее, чем по каждому из холдингов в целом (см.табл. 4). Но благодаря приросту у «Лукойла» в Республике Коми («Лукойл-Коми»), Ненецком автономном округе («Нарьянмарнефтегаз») и Пермском крае («Лукойл-Пермь»), а у «ТНК-ВР» - в Оренбургской области («Оренбургнефть», «Бугурусланефть») общее падение производства оказалось незначительным.
Наиболее заметный прирост добычи нефти в России в 2008 г., позволивший отчасти компенсировать падение на других объектах, показало крупнейшее нефтедобывающее предприятие «Роснефти» - «Юганскнефтегаз» (5 млн т) благодаря выходу на проектную мощность Приобского месторождения. В результате «Роснефти» удалось увеличить добычу за год на 3,1%.
Из крупных подразделений вертикально-интегрированных компаний наибольшее сокращение добычи в 2008 г. произошло в «Мегионнефтегазе» («Славнефть») - 14%, «Ноябрьскнефтегазе» («Газпром нефть») - 13,6%, «Покачевнефтегазе» («Лукойл») - 11,1%, «Нижневартовском НГДП» («ТНК-ВР»), «Пурнефтегазе» («Роснефть») - 9,9%.
В настоящее время устойчивая тенденция для большинства эксплуатируемых месторождений Западной Сибири и европейской части страны - это стабилизация и постепенное снижение уровней добычи.
Освоение месторождений в новых нефтегазоносных провинциях пока сдерживается отсутствием транспортной инфраструктуры и организационно-экономическими факторами. Недостаточный для компенсации падения добычи в старых нефтедобывающих регионах рост производства в 2008 г. в Лено-Тунгусской и Тимано-Печорской провинциях произошел в результате переноса АК «Транснефть» сроков завершения строительства первой очереди нефтепровода ВСТО (на конец 2009 г.), изменения НК «Роснефть» графика ввода в эксплуатацию Ванкорского месторождения, более позднего ввода в эксплуатацию НК «Лукойл» Южно-Хыльчуюского месторождения. Произошло смещение сроков перехода на круглогодичную добычу нефти в рамках проекта «Сахалин-2» (международный консорциум Sakhalin Energy при контрольном пакете у ОАО «Газпром»); пройден пик добычи нефти в рамках проекта «Сахалин-1» (Exxon), в результате в 2008 г. добыча здесь снизилась на 18% относительно 2007 г.
Незначительное увеличение добычи нефти у компаний «Татнефть» и «Башнефть» связано с переводом на дифференцированный расчет НДПИ ряда месторождений компаний с трудноизвлекаемыми запасами, на поздних стадиях эксплуатации. Компаниями осуществляются значительные инвестиции в бурение новых скважин, разработку и внедрение технологий увеличения нефтеотдачи с помощью вторичных и третичных методов, повышение коэффициента нефтеизвлечения.
По итогам первого квартала 2009 г. падение добычи происходило на всех вертикально-интегрированных компаниях, кроме «Лукойла» и «ТНК-ВР». При этом в марте добыча нефти
в России составила 41,44 млн т (9,79 млн бар. в сутки), что на 0,3% выше уровня марта 2008 г. Рост добычи произошел в основном за счет «Лукойла» (3,5% к марту 2008 г.), «ТНК-ВР» (1,7%), а также операторов соглашений о разделе продукции (СРП), которые прибавили 29,1%. Малые и средние компании, которые жаловались на остановку скважин в конце прошлого - начале нынешнего года, прибавили 10,5% к объемам марта 2008 г. Наибольшее снижение добычи -у «РуссНефти» (-9,4% к аналогичному месяцу прошлого года), «Газпром нефти» (-5,4%), «Сургутнефтегаза» (-3,7%).
Эксплуатационный фонд нефтяных скважин. В настоящее время общий эксплуатационный фонд нефтяных скважин на балансе компаний составляет 158,4 тыс. шт. (табл. 5). По отношению к предыдущему году этот показатель увеличился на 0,84%. В последние несколько лет в России происходит устойчивое сокращение темпа ввода новых скважин. Так, в 2005-2007 гг. общий прирост эксплуатационных скважин варьировался в диапазоне 1,2-1,7%.
Основные вертикально-интегрированные компании в России за последний год увеличили объем эксплуатационных скважин, что обусловлено необходимостью поддержания уровней добычи нефти. Сократили этот показатель только «Роснефть» и «ТНК-ВР». «Роснефть» продолжает проводить оптимизацию использования ранее приобретенных активов «ЮКОСа». «ТНК-ВР» функционирует в специфических условиях ряда крупных объектов, в частности, Самотлорского месторождения в Западной Сибири, которое в значительной степени обводнено, имеет избыточное количество нерентабельных скважин, постепенно выводящихся из эксплуатации.
В 2008 г. в общем эксплуатационном фонде нефтяных скважин в России доля неработающих скважин сократилась с 16,4 до 16,1%, что отражает стремление компаний увеличить рентабельность добычи нефти с помощью вывода низкопродуктивных и обводненных скважин. Несмотря на увеличение прироста действующих скважин (с 131,1 до 133,1 тыс. ед.) в большинстве компаний продолжаются стагнация либо снижение добычи, о чем свидетельствуют снижение средней производительности одной скважины нефти
к.
Таблица 5
Эксплуатационный фонд нефтяных скважин в России в 2007—2008 гг., тыс. ед.
Компания Фонд нефтяных скважин Доля нефтяных скважин
дающих продукцию неработающих всего дающих продукцию неработающих
2007 2008 2008 / 2007, % 2007 2008 2008 / 2007, % 2007 2008 2008 / 2007, % 2007 2008 2007 2008
«Роснефть» 24,1 23,7 -1,7 5,7 5,6 -0,6 29,8 29,3 -1,7 80,9 80,9 19,0 19,2
«Лукойл» 23,2 24,0 3,4 4,2 4,1 -2,5 27,5 28,1 2,2 84,4 85,4 15,4 14,7
«Татнефть» 18,7 18,7 0,0 2,9 3,1 9,3 21,6 21,8 0,9 86,6 85,8 13,3 14,4
«Башнефть» 16,9 17,4 3,0 1,9 1,8 -5,0 18,8 19,2 2,1 89,9 90,6 10,1 9,4
«Сургутнефтегаз» 16,3 16,8 3,1 1,3 1,4 1,5 17,6 18,1 2,8 92,6 92,8 7,6 7,5
«ТНК-ВР» 15,0 15,2 1,3 7,2 6,3 -12,7 22,2 21,5 -3,2 67,6 70,7 32,5 29,3
«Газпром нефть» 4,8 5,0 4,2 0,7 0,5 -17,5 5,5 5,5 0,0 87,3 90,9 12,0 9,9
«РуссНефть» 3,9 3,9 0,0 0,5 0,6 20,3 4,4 4,5 2,3 88,6 86,7 10,8 12,7
«Славнефть» 3,6 3,7 2,8 0,5 0,5 0,0 4,1 4,2 2,4 87,8 88,1 12,7 12,4
Прочие 4,8 4,7 -2,1 0,9 1,5 61,4 5,6 6,2 10,7 85,7 75,8 16,6 24,2
Всего 131,3 133,1 1,4 25,8 25,5 -1,2 157,1 158,4 0,8 83,6 84,0 16,4 16,1
и падение дебитов. За последний год среди российских вертикально-интегрированных компаний средняя производительность одной скважины сильнее всего сократилась у «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «ТНК-ВР», «Газпром нефти» (табл. 6).
Таблица 6
Добыча, средняя производительность и дебит скважин России в 2007—2008 гг. по нефтяным компаниям
Компания Добыча нефти, млн т Средняя производительность одной скважины, тыс. т / год Дебит, т/сут.
2007 2008 2007 2008 2007 2008
«Роснефть» 110,4 113,8 4,58 4,80 12,55 13,16
«Лукойл» 91,4 90,2 3,94 3,76 10,80 10,30
«Татнефть» 25,7 26,1 1,38 1,39 3,77 3,82
«Башнефть» 11,6 11,7 0,69 0,67 1,88 1,85
«Сургутнефтегаз» 64,5 61,7 3,96 3,67 10,84 10,06
«ТНК-ВР» 69,4 68,8 4,63 4,53 12,68 12,40
«Газпром нефть» 32,7 30,8 6,81 6,16 18,64 16,86
«РуссНефть» 14,2 14,2 3,63 3,65 9,95 10,01
«Славнефть» 20,9 19,6 5,81 5,29 15,91 14,49
Прочие производители 37,3 38,8 7,77 8,26 21,30 22,62
Всего 491,3 488,5 3,7 3,7 10,3 10,1
Средний дебит (суточная производительность на одну скважину) в нефтяных компаниях России составил в 2008 г. 10,1 т в сутки; среди вертикально-интегрированных наибольший дебит - у «Газпром нефти» (почти 17 т), «Славнефти» (14,49 т), «Роснефти» (13,16т), наименьший - у «Башнефти» (1,85 т) и «Татнефти» (3,82 т). Уровень дебитов отражает характер сырьевой базы, степень разбуренности участков недр, и, соответственно, издержки добычи нефти.
Объем эксплуатационного бурения. В последние годы темпы прироста эксплутационного бурения существенно снижаются (2005-2007 г. - в диапазоне 18-26%). Объем эксплуатационного бурения в 2008 г. увеличился только на 6,5% (табл. 7).
Таблица 7
Объем эксплуатационного бурения в России, 2007-2008 гг., млн м
Компания 2007 2008 2008/2007,%
«Сургутнефтегаз» 3,13 3,13 -0,1
«Лукойл» 2,64 2,97 12,7
«Роснефть» 2,51 2,49 -1,0
«Газпром нефть» 1,69 2,04 20,2
«ТНК-ВР» 1,11 1,32 19,2
«Славнефть» 0,87 0,74 -14,3
«Татнефть» 0,49 0,45 -8,1
«Башнефть» 0,30 0,43 43,0
«РуссНефть» 0,20 0,37 82,4
Прочие 0,77 0,67 -13,3
Всего 13,71 14,60 6,5
Проблемы, связанные с сокращением добычи нефти, на эксплуатируемых месторождениях вынуждают компании наращивать объем бурения на новых объектах. Наибольшее снижение эксплуатационного бурения произошло, кроме «Татнефти», у малых и средних компаний (-02,5), что отражает ограниченность их инвестиционных ресурсов и отсутствие соответствующих лицензионных блоков с запасами высокодостоверных категорий.
Окончание — в следующем номере.
