CC BY
78
СЕМИНАР 9
ДОКЛАД НА СИМПОЗИУМЕ "НЕДЕЛЯ ГОРНЯКА -2001"
МОСКВА, МГГУ, 29 января - 2 февраля 2001 г.
© В.А. Бурчаков, 2001
УДК 338:658.1:553.9
В.А. Бурчаков
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА УГЛЯ ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА
В
осточный Донбасс (Рос-товская область РФ) является практически единственным поставщиком угля потребителям в Северо-Кавказском экономическом районе и обеспечивает значительную часть потребительского угольного рынка Центрально-Черно-земного и Поволжского районов.
Добыча угля в Восточном Донбассе снижается, начиная с 1985 года на 15-17 % ежегодно. Особенно быстрые темпы снижения добычи отмечаются в последние три года в связи с массовым закрытием угольных шахт. Потребление угля, несмотря на общее падение производства, падает более медленными темпами, нежели добыча.
Современный рынок антрацитов представлен следующими категориями потребителей:
• население, потребляющее уголь для отопления;
• коммунальные службы, промышленные котельные;
• электроэнергетика, использующая уголь в качестве энергоносителей;
• потребители, использующие антрациты в собственной технологии в качестве сырья (производство ферросплавов, термоантрацитов, карбидов, фильтрантов,
кокса, сорбентов, катионитов, молекулярных сит и т.д.).
• зарубежные потребители, которые представлены теми же категориями.
В процессе реструктуризации в ОАО «Гуковуголь» закрыты шахты, которые добывали угли с высокой зольностью и высоким содержанием серы. Угли оставшихся в эксплуатации шахт, уникальны по своим характеристикам. Антрациты имеют низкое содержание золы (до 5-7 %), и низкое содержание серы (до 1 %), низкое содержание летучих (до 2,5 %), и очень высокое содержание углерода (до 94 %), что позволяет применять их в высокотехнологичных производствах. Аналогов таким углям в РФ немного, а массовое закрытие шахт сделало ОАО «Гу-ковуголь» монополистом в производстве таких углей.
Кроме того, потенциальным потребителем угля являются страны ближнего зарубежья, испытывающие дефицит угля из-за продолжающегося спада добычи на Украине в объеме до 30 % добычи Восточного Донбасса. Значительно расширится зарубежный рынок антрацитов, т.к. в настоящее время не закрывается даже половина потребностей Европейского и Турецкого рынков в высоко углеродных антрацитах, применяемых в металлургии, цены на которые, по
мере освоения рынка, вырастут примерно на 10 %.
Благоприятное расположение шахт Восточного Донбасса - в центре индустриального юга России, в непосредственной близости от основных потребителей угля, обуславливает возможность не только сохранения существующих рынков сбыта, но и их расширения за счет потребителей, ранее ориентированных на поставки углей Печорского и Подмосковного бассейнов.
Каждое акционерное общество по добыче угля Восточного Донбасса имеет свои рынки сбыта угля, которые практически не пересекаются между собой, а имеющийся дефицит от заявленной потребности, позволит избежать обострения конкуренции между производителями угольной продукции.
Проводимая в ОАО «Гуков-уголь» реструктуризация шахтного фонда обусловила закрытие 9-ти высоко затратных шахт, что при одновременном снижении добычи по ОАО «Ростовуголь» увеличивает дефицит угольной продукции на рынке сбыта.
С учетом этого, спрос на угли ОАО «Гуковуголь» в ближайшее время будет значительно превышать предложение. За период с 2000 по 2002 годы ожидается рост цен на угольную продукцию ОАО «Гуковуголь» с 342 до 450 рублей за тонну в сопоставимых ценах.
Анализ состояния углепотребляющих направлений промышленности, энергетики и бытового применения антрацитов, позволяет прогнозировать спрос на внутреннем рынке до 2002 года в объемах, приведенных в табл. 1.
Оценка спроса по сегментам представляет определенные трудности. В прежние годы, большая часть угля Восточного Донбасса поставлялась потребителям Северного Кавказа, Украины и Центрально-Черноземного районов. Часть этих рынков в настоящее
Таблица 1
Направление потребления, (тыс. т) 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.
Электроэнергетика 6300 6310 6400 6450
Металлургия 596 596 600 600
Промышленное потребление 340 340 385 400
Бытовое потребление 6461 7376 7500 7300
Потребление для собственных нужд 1350 1350 1400 1410
производства
Экспорт 8413 8713 8850 9100
ВСЕГО 23470 24685 25135 25260
время утрачена в результате политических перемен, часть в результате перехода к газовому топливу, и восстановление их в прежнем объеме уже не представляется возможным.
Наибольший спрос на уголь поступает от электростанций. Это Новочеркасская и Несветаевская ГРЭС, которые обеспечивают электроэнергией Ростовскую область. В ближайшей перспективе такой уровень спроса сохранится.
Поставки на Новолипецкий и Череповецкий металлургические заводы в ближайшем будущем кокса марки КЖ и антрацитовой семечки для агломерации не изменятся, так как изменение качества сырья требует больших капитальных вложений на перестройку технологии заводов.
Промышленное и бытовое потребление антрацитов по региону не подвержено резким колебаниям, так как потребители - это большое количество средних и мелких промышленных предприятий, небольшие теплостанции, военные предприятия, сельскохозяйственные предприятия и т. д.
Бытовое потребление антрацитов связано с поставкой угля для нужд частных домовладений, большей частью льготного бесплатного угля.
Экспорт, особенно в страны СНГ и Центральную Европу, раньше охватывал до 30 % сбыта угля
из Восточного Донбасса. Этот бассейн традиционно снабжал углем электростанции на Украине, в Болгарии и Словакии. Поставлялся уголь для промышленного использования в Беларусь. Уголь транспортировался железной дорогой и морем.
Экспорт угля в страны Европы будет зависеть от наличия антрацитов с низким содержанием серы после обеспечения нужд внутреннего рынка, которого необходимо около 4,0 млн т.
Конкурентоспособность печорских, уральских, кузнецких и кан-ско-ачинских углей на Северном Кавказе по сравнению с донецкими углями низкая. Отдается предпочтение природному газу и топочному мазуту в районе, как экологически более чистым видам топлива.
Конкурентоспособность донецких углей в существующих границах их рынка по сравнению с природным газом, топочным мазутом и углями других регионов России достаточно высокая.
Качественные показатели добычи углей (по горной массе) и средневзвешенные показатели качества рядовых энергетических
углей предприятий Донецкого бассейна РФ представлены в табл. 2.
По предварительным маркетинговым оценкам потребление угля для нужд населения в течение 2001-2003 будет постоянно снижаться, так как администрации областей - традиционных потребителей угля, производимого ОАО «Гуков-уголь», в целях снижения дотаций населению на приобретение угля делают все возможное для скорейшего завершения газификации населенных пунктов. Обвал этого сегмента рынка не произойдет только потому, что из-за общего падения добычи угля на шахтах Восточного Донбасса в число потребителей ОАО «Гуковуголь» попадут все республики Северного Кавказа, являющиеся в настоящее время потребителями ОАО «Рос-товуголь». Однако первоначальные цены на этом рынке упадут на 12-15 %. Главной причиной снижение цен на этом сегменте рынка обусловлено тем, что для предприятий Кузбасса установлены тарифы, составляющие всего 35 % от прейскуранта 10-01 МПС. Учитывая, что бюджет РФ долго не сможет финансировать перевозки угля из Кузбасса на Европейскую территорию России, а также инфляционные тенденции, в 2001 году следует ожидать некоторого повышения цен на уголь, при дальнейшем сокращении его потребления.
Потребление угля для коммунальных нужд и промышленных котельных тоже будет постепенно
Таблица 2
Поставщики Марка угля Зольность, % Влажность, % Каллорий. эквивал.
ОАО «Гуковуголь» А 27,18 7 0,78
ОАО «Ростовуголь» А 29,03 7 0,84
АО «Обуховская» А 21,1 7 0,83
снижаться, из-за общего падения уровня производства. Однако цены на эти угли несколько увеличатся, так как уже сейчас ощущается дефицит необходимых для этих целей сортов на традиционных и новых рынках. Переоборудование котельных под другие марки углей требует значительных капитальных вложений, переобучения персонала, поэтому даже несмотря на невысокие цены угля Кузбасса, этот сегмент рынка останется практически без изменения.
Дополнительный потенциальный спрос на угольное топливо по Российской Федерации, не обеспеченный финансовыми ресурсами потребителей в коммунальнобытовом секторе и у населения, оценивается в 2-4 млн т, а для выработки тепловой и электрической энергии в 10-12 млн т.
Значительно увеличатся поставки угля на технологию. В последнее время проведены лабораторные исследования антрацитов, добываемых ОАО «Гуковуголь». Дано предварительное согласие на поставку угля Новосибирскому, Красносулинскому, Челябинскому заводам по производству термоантрацитов, Новочеркасскому электродному заводу, проектируется также собственный завод.
Значительно расширится зарубежный рынок антрацитов.
Структура рынка достаточно стабильна, присутствие привозных углей незначительно. В Се-веро-Кавказс-ком районе угли Донбасса РФ остаются пока вне конкуренции за счет довольно высоких качественных характеристик. Кроме этого, имеются потенциальные возможности
сбыта угля на Украину в связи с имеющимся там дефицитом энергоресурсов и ориентации украинских электростанций на антрацитовые штыбы.
Из вышеизложенного следует, что воркутинские, печорские, уральские, кузнецкие и канско-ачинские угли на Северном Кавказе, по сравнению с донецкими углями в целом, при неизменной ценовой политике и тарифах на транспорт, имеют весьма низкую конкурентоспособность.
Кроме того, существует общая проблема с привозным углем. Довольно высокая влажность углей, поступающих из Сибири, создает трудности в зимнее время, поскольку уголь поступает на электростанции в замерзшем состоянии, а это сильно осложняет его разгрузку. Требуется подвод тепла для размораживания угля до разгрузки.
Отсутствие инвестиций в требуемых объемах привели к частичному замораживанию или полной остановке строительства новых шахт в Восточном Донбассе. Намеченный ввод мощностей нового строительства задерживается; высоко убыточные шахты прекратили добычу и находятся на стадии закрытия.
Задержка с вводом мощностей и замораживание строительства исключает прогнозируемое покрытие спроса за счет новых шахт, повышая конкурентоспособность шахт ОАО «Гуковуголь».
Покрытие спроса другими видами топлива требует значительных капвложений на развитие газодобывающей отрасли в регионе. Поэтому возможно заполнение рынка привозными углями Куз-
басса и Восточной Сибири или импортом, и как следствие этого значительный рост цен на энергоносители.
Если принять уровень добытого и реализованного угля в 1991 г. по Восточному Донбассу как потребность в период стабильного функционирования промышленности, то можно прогнозировать повышение спроса на угольную продукцию при позитивных тенденциях развития рынка (2001-2005 гг.) до прежнего уровня (ориен-тировочно 22-25 млн т). Дефицит угольной продукции к 2005 году может достигнуть 13 750 тыс. т.
Таким образом, несмотря на мощную конкуренцию со стороны других энергоносителей, с учетом экономической целесообразности, на перспективу уголь так же, как и прежде останется одним из основных видов топлива.
Результаты анализа тенденций функционирования рынка угольной продукции Восточного Донбасса, а также предприятий-конку-рентов по поставке энергетических углей, особенно марки А, прогноз добычи этих углей и спроса на него в перспективе, составленный по результатам исследований, показали наличие устойчивого спроса потребителей на антрацитовые угли и выявили тенденцию его дальнейшего роста.
В ближайшей перспективе ожидается значительный дефицит в донецких углях по всем группам потребителей, в основном вызванный массовым закрытием действующих шахт Восточного Донбасса.
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ
СГ5
Бурчаков Владимир Анатольевич - кандидат технических наук, доцент кафедры «Экономика и планирование горного производства», Московский государственный горный университет.
и
