CC BY
0УДК 62-523.2
Ткаченко А.С.
студент магистратуры кафедр «Робототехнические системы и мехатроника» Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана (г. Москва, Россия)
АНАЛИЗ РЫНКА СКЛАДСКОЙ РОБОТОТЕХНИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: в данной работе проведена аналитика на основе данных за 2022 и 2023 года от российских разработчиков, производителей и поставщиков складских роботов и AGV систем, также на основе проанализированных данных проведена оценка роста рынка и возможностей к тенденции масштабирования в России и мире.
Ключевые слова: складские роботы, логистические роботы, аналитика роста, роботы.
Введение.
Анализ разработки роботов для складской логистики имеет решающее значение для понимания достижений в области технологий автоматизации и их влияния на цепочки поставок, а также для бизнес-аналитики игроков на рынке и потенциальных клиентов. Каким образом повлияло на рынок пандемия и переориентирование поставок в связи с санкционным давлением на некоторые страны.
Автоматизированное управляемое транспортное средство (AGV) использует компьютерное программное обеспечение для перемещения и позиционирования. Работая от аккумуляторов или электродвигателей, производство, хранение, зарядка и другие задачи могут выполняться без вмешательства человека. Самоходные AGV могут выполнять функции, ранее
1614
выполняемые человеком: перемещение грузов, перемещение и загрузка поддонов, буксировку комплектов и тяжелых грузов.
Транспортные средства повысили эффективность производства, вывели людей из опасных и потенциально опасных ситуаций и предотвратили потенциальную человеческую ошибку. Термин ЛОУ может показаться очевидным, но существует множество способов, которыми ЛОУ могут получать инструкции и программы, включая провода, имплантированные в землю, камеры, радиоволны, лазеры или другие виды технологий.
Автоматизированные транспортные средства появились как способ буксировать прицепы для ускорения производства. В то время их считали удобными для экономии времени. Во второй половине 20-го века проектировщики искали другие способы использования этой технологии для улучшения условий на объектах, что привело к появлению широкого спектра возможностей, приложений и возможностей технологии ЛОУ.
Постановка задачи.
Необходимо провести аналитику рынка логистических складских роботов. Рассмотреть влияние пандемии и переориентирование поставок в связи с санкционным давлением на некоторые страны на рынок робототехники. Оценить рост количественный и финансовый в данной области робототехники. А также рассмотреть тенденции на рынке и инновационные разработки в данной области.
Аналитика рынка складской робототехники в мире.
Пандемия вызвала как частичные, так и полные блокировки по всему миру. Во многих отраслях наблюдался дефицит производительности, который привел к значительным потерям. В результате сокращение персонала еще больше замедлило бизнес. Использование автоматизированных управляемых транспортных средств стало решением этих проблем в эти непредсказуемые времена. ЛОУ были приняты в секторе здравоохранения для борьбы с ситуацией с СОУГО-19. Для госпитального блока СОУГО-19 Института медицинских наук штата Карнатака в октябре 2020 года группа индийских студентов разработала
1615
AGV. Целью этого AGV было удовлетворение спроса на доставку еды без физического контакта.
В различных отраслях внедрение этих автоматических транспортных средств увеличило спрос на продукцию благодаря их возможности работать без физического контакта. Автономные мобильные роботы (AMR) перемещают склады без рабочих на борту. Для этого они используют датчики, которые кодируют информацию из окружающей среды и изучают ее. AGV следуют по фиксированному маршруту на земле и имеют на борту водителя. И AMR, и AGV используются для повторяющихся и тяжелых работ на складах.
Последние тенденции.
Существующие промышленные предприятия постепенно трансформируются в интеллектуальные, сетевые и высокоэффективные предприятия по автоматизации, использующие концепции Индустрии 4.0. Кроме того, Индустрия 4.0 представляет собой единый блок автоматизации, который включает компьютеры, системы промышленной автоматизации и роботов, позволяя производственным объектам работать автономно. Кроме того, интеграция индустрии 4.0 и роботов преобразит промышленное пространство за счет адаптации систем автоматизации процессов.
В условиях высоких требований и постоянного развития цепочки поставок применение технологий индустрии 4.0 позволило наладить активную коммуникацию между складскими операциями, улучшить координацию в их системах и помогло операторам складов выполнять высокоскоростные, трудоемкие операции при меньших затратах, что еще больше способствовало росту рынка автоматизированных управляемых транспортных средств.
По данным Fortune Business Insights роботы AGV в логистической робототехнике составляют примерно 46 %, AMR порядка 24%, роботы манипуляторы 28% и прочие роботы 2%.
Движущие факторы.
Несмотря на рост обрабатывающей промышленности, существует значительный спрос на услуги электронной коммерции в секторе складирования
1616
и логистики. Использование AGV открывает возможности для различных областей электронной коммерции. ЛОУ, по-видимому, особенно хорошо подходят для обработки заказов большого объема, при этом небольшие заказы на широкий ассортимент SKU занимают большие складские площади. Использование автономных роботов для горизонтального перемещения повышает эффективность выполнения заказов.
Рост электронной коммерции привел к увеличению количества обрабатываемых и транспортируемых упаковок, что требует разработки эффективных решений для обработки материалов. Кроме того, с появлением индустрии 4.0 происходит интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и Интернет вещей (1^), что позволяет ЛОУ становиться умнее и эффективнее.
Рынок электронной коммерции по прогнозам вырастет с 236 млн. долларов в 2022 году до 6,8 млрд. долларов в 2030 году.
Сдерживающие факторы.
Недостатком автомобиля с автоматическим управлением является то, что устройство не будет работать до тех пор, пока не будут обнаружены и устранены неисправности AGV. AGV — это сложные машины, оснащенные множеством датчиков и программного обеспечения для управления их работой. Ремонт или замена может потребовать времени, если это устройство с высокой степенью настройки и специализации. Механические проблемы можно решить заменой деталей, но проблемы с программным обеспечением или датчиками диагностировать и устранять немного сложнее.
Кроме того, одним из основных ограничений AGV является то, что системы наведения не всегда могут импровизировать, сталкиваясь с неожиданными препятствиями. Например, когда транспортное средство с автоматическим управлением встречает на своем пути объект, оно останавливается и ждет, пока путь не будет расчищен. Всегда требуется определенная степень вмешательства человека. Таким образом, диспетчерская, контролирующая работу AGV, должна быть готова принять меры, если
1617
препятствие помешает движению автоматизированного управляемого транспортного средства.
Отрасли применения.
Если разбить мировой рынок AGV по отраслям применения, то будет примерно следующее разбиение:
• Логистика и складирование ~ 35%,
• Розничная торговля ~ 30%,
• Обрабатывающая промышленность ~ 19%,
• Аэрокосмическая отрасль ~ 14%,
• Другие ~ 2%.
Основные игроки на рынке.
По данным Национальной Ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) в 2023 году было проведено 17 проектов на рынке складской логистики в России. Средний «чек» на реализацию одного проекта ~40 млн. рублей. При этом наблюдается рост по количеству проектов и финансов на рынке (72.9 млн. рублей в 2021 году, 681.4 млн. рублей в 2022 году).
Основными игроками на российском рынке остаются:
• MetraRobotics,
• KUKA,
• Киберсклад,
• НИИ программных средств,
• Компания инноваций и технологий,
• Robo CV,
• RMS,
• Технорэд,
• Роботех.
На основе анализа данных был выведен «портрет» потенциального покупателя складских решений:
• Новое производство/склад,
1618
• Компания с дефицитом кадров,
• Средняя интенсивность транспортировки составляет примерно 12 поездок в час на одного робота,
• Производство с изменяющийся конфигурацией расположения или кратное производство.
Аналитика рынка.
Рынок робототехнических систем показывает стабильный рост в последние годы. По данным Международной федерации робототехники IFR в 2022г. продажи сервисных роботов в мире выросли на 44% и составили более 86000 единиц.
Мировой рынок логистической робототехники в 2021 году оценивался в 6,3 миллиарда долларов и, по прогнозам, к 2031 году достигнет 27,8 миллиарда долларов, а среднегодовой темп роста составит 16,2% с 2022 по 2031 год. К 2027 году рынок складских роботов должен составить более 11,4 млрд. долларов в мире.
С увеличением спроса уменьшается стоимость робототехнических решений. Во время пандемии уровень инфляции в мире был примерно равен уменьшению стоимости робототехнических решений, поэтому цены в 2019 и 2020 году были примерно на одном уровне.
В России рынок eCommerce достиг 7,4 млрд. рублей в 2023 году, что в свою очередь способствует росту рынка складских роботов. Многие участники рынка проявили заинтересованность во внедрении складских роботов на своих объектах и около третьи всех компаний из сфер производства, ритейла и логистики инвестируют в автоматизированные технологии и робототехнические решения и в перспективе хотят соответствовать индустрии 4.0.
Площади складов, введенных в эксплуатацию, в России за последние 5 лет выросли в 1.8 раз с 2.28 млн. кв.м в 2018 году до 4.03 млн. кв. м. в 2023 году. В данном промежутке времени прошли пандемия и санкционное давление, после которого с российского рынка ушли многие западные компании. Даже при таких
1619
неблагоприятных для экономики процессах происходит рост сектора складской логистики, что в свою очередь увеличивает и рынок складской робототехники.
По данным Росстата в России наблюдается кратная нехватка персонала для обеспечения увеличивающихся потребностей рынка. Данный фактор также приводит к ориентированию игроков рынка в сторону большей степени роботизации.
По оценке данных рынок российских логистических роботов будет составлять более 1,2 млрд. рублей к 2027 году.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Российские разработчики, производители и поставщики логистических роботов, НАУРР [Электронный ресурс] URL: https://robotunion.ru/logistics23?bx_sender_conversion_id=478696&utm_source=ne wsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=priglashaem_na_ii_konferentsiyu_tek hnologii_robotizatsii_v_mashinostroenii_rusveld;
2. Складские роботы - прогнозы и статистика, Алексей Бойко [Электронный ресурс] URL: https://robotrends.ru/robopedia/skladskie-roboty—prognozy-i-statistika;
3. Анализ рынка складской недвижимости в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг, BusinesStat [Электронный ресурс] URL: https://businesstat.ru/catalog/id2052/;
4. Трудовые ресурсы, занятость и безработица, Росстат [Электронный ресурс] URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force;
5. Рынок автоматизации складов, LogisticslQ [Электронный ресурс] URL: https://web.archive.org/web/20221029222444/https://www.thelogisticsiq.com/researc h/warehouse-automation-market/;
6. Размер рынка автоматизированных управляемых транспортных средств, доля и анализ воздействия COVID-19 в разбивке по типам (эвакуаторы, автоматические вилочные погрузчики, проходческие транспортные средства,
1620
конвейерные транспортные средства и другие), по навигационным технологиям (лазерное наведение, магнитное наведение, визуальное наведение и другие), по применениям (транспортировка и распределение, хранение, сборка и упаковка), по отраслям (автомобилестроение, пищевая промышленность, электронная коммерция и другие) и региональному прогнозу на 2023-2030 гг. , Market Research Future [Электронный ресурс] URL:
https: //www. icrowdru. com/2023/10/12/рынок-автоматизированных-управляемы/
Tkachenko A.S.
Bauman Moscow State Technical University (Moscow, Russia)
WAREHOUSING MARKET ANALYSIS ROBOTICS AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Abstract: in this work, analytics were carried out based on data for 2022 and 2023 from Russian developers, manufacturers and suppliers of warehouse robots and AGVsystems, and based on the analyzed data, an assessment of market growth and opportunities for scaling trends in Russia and the world was carried out.
Keywords: warehouse, logistics, analytics, robots.
1621
