CC BY
39
DOI: 10.5281/ZEN0D0.1304198 СОЛОМЯНЮК Н.М., МЕДЕНЦЕВА А.1, МАКУШЕНКО Б.М.
Аналiз ринку котлiв на бюмаЫ в YKpaÏHÏ
Предметом домдження е ринок кошв на бомаС в УкраЫ.
Метою до^дження е анал'з виробник'1в котл'в на бомас в Укран за репональним розпод-лом, сЫввдношення експорту та 'мпорту, прогноз розвитку ринку.
Методи досл'!дження. У робот використана сукупнсть наукових методов i Ыдходв, у тому числ'1 системний, економ'1ко-статистичний та пор'1вняльний анал'з, що дозволило забезпечити концеп-туальну еднсть дослдження ринку котл'в на бомас в УкраЫ.
Результати роботи. У статт'1 проанал'зовано репональний розподл виробник'1в котл'в на б'ю-маС в УкраЫ, динамку експортноЧмпортних операцй та спрогнозовано тенденцш розвитку.
Галузь застосування результате. Економ'1ка та управлiння нацональним господарством, ре-алiзацiя стратеги розвитку п'1дприемствами теплоенергетичного комплексу.
Висновки. 1. Найбльша юлькють виробник'в котл'в на бомас в Укран розташована у Ки!'вськ1й област'1, найменше у Днпровськй, 1вано-Франювськй, Юровоградськй, Лугансью, Микола!'вськ1й, Тернопльськй. 2. Найбльша кльксть виробник\в пропонуе обладнання, що працюе на дровах - 89, найменше пропонують обладнання, що працюють на агров'1дходах. 3. Найбльшим iмпортером котлв е Польща, з яко!'ввезено котельного обладнання на бюмаа на 14,8 млн $, що становить 45% усього ¡м-порту кошв на б'омаа. 4. Обсяг експорту всх типв котл'в за перод 2012 - 2015 рр. становив 155,6 млн $, з яких 94% - це обсяг вд експорту кошв малоï потужност (до 0,1 МВт). 5. На основ'1 питомих показник\в вартост обладнання залежно в'щ його потужност i вид)в палива визначено, що обсяг ринку кошв на бомас до 2020 р. становитиме близько 700 млн $, а до 2030р. - не менше нж 1,2 млрд $.
Ключов-! слова: ринок котл'в, котел на б'омаа, експорткотл'в, iмпорт кошв.
СОЛОМЯНЮК Н.Н., МЕДЕНЦЕВА А.И., МАКУШЕНКО Б.М.
Анализ рынка котлов на биомассе в Украине
Предметом исследования является рынок котлов на биомассе в Украине.
Целью исследования является анализ производителей котлов на биомассе в Украине по региональному распределению, соотношение экспорта и импорта, прогноз развития рынка.
Методы исследования. В работе использована совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, экономико-статистический и сравнительный анализ, что позволило обеспечить концептуальное единство исследования рынка котлов на биомассе в Украине.
Результаты работы. В статье проанализировано региональное распределение производителей котлов на биомассе в Украине, динамика экспортно-импортных операций и спрогнозировано тенденции развития.
Область применения результатов. Экономика и управление национальным хозяйством, реализация стратегии развития предприятиями теплоэнергетического комплекса.
Выводы. 1. Наибольшее количество производителей котлов на биомассе в Украине расположено в Киевской области, наименьшее - в Днепровской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Тернопольской. 2. Наибольшее количество производителей предлагает оборудование, которое работает на дровах - 89, наименьшее предлагает оборудование, которое работает на агроотходах. 3. Наибольшим импортером котлов является Польша, из которой ввезено котельного оборудования на биомассе на 14,8 млн $, что представляет 45% от общего импорта котлов на биомассе. 4. Объем экспорта всех типов котлов за период 2012 - 2015 гг.
© СОЛОМЯНЮК Н.М., МЕДЕНЦЕВА А.1., МАКУШЕНКО Б.М., 2018
составил 155,6 млн $, из которых 94% - это объем от экспорта котлов малой мощности (до 0,1 МВт). 5. На основе удельных показателей стоимости оборудования в зависимости от его мощности и видов топлива определенно, что объем рынка котлов на биомассе до 2020 г. будет составлять около 700 млн $, а до 2030 г. - не меньше чем 1,2 млрд.
Ключевые слова: рынок котлов, котел на биомассе, экспорт котлов, импорт котлов.
SOLOMIANIUK N.M., MEDENTSEVA A.I., MAKUSHNENKO B.M.
Analysis of the market of boilers on biomass in Ukraine
The subject of the study is the market of boilers on biomass in Ukraine
The purpose of the study is to analysis of producers of boilers on biomass in Ukraine on regional distribution, correlation of export and import, prognosis of market development.
Research methods. The paper uses a set of scientific methods and approaches, including systemic economic-statistical and comparative analysis, which allowed to ensure the conceptual unity of the research the market of boilers on biomass in Ukraine.
Results of work. The article is to analysis regional distribution of producers of boilers on biomass in Ukraine, dynamics of export-import operations and progress trends the market.
The field of application of results. Economics and management of the national economy, realization of the strategy of development by the enterprises of power complex.
Conclusions. 1. The most of producers of boilers on biomass in Ukraine is located in the Kyiv area, the least - in Dnepr, Ivano-Frankivsk, Kirovohrad, Luhansk, Mykolaiv, Ternopil. 2. The most of producers offers an equipment that works on firewoods - 89, the least offers an equipment that works on wastes агро sectors. 3. The most importer of boilers on biomass is Poland from that it is brought in boilers equipment on biomass on 14,8 millions $, that presents 45т of general import of boilers on biomass. 4. Volume of export all types of boilers for period 2012 - 2015 made 155,6 millions $, from that 94 it is a volume from the export of caldrons of small-yield (to 0,1 МВт). 5. On the basis of specific indexes cost of equipment depending on his power and types of fuel certainly, that the volume of market of boilers on biomass 2020 to will make about 700 million $, and 2030 to - not less than 1,2 milliard $.
Keywords: boilers market, boiler on biomass, boilers export, import of boilers.
Постановка проблеми. Сьогодн актуальнють використання твердопаливних котп1в надзвичайно висока, незважаючи на 1Х вартють та бтьш скпадну експпуатац1ю у пор1внянн1 Í3 газовими котлами. Го-стра тенденц1я дорожчання традиц1йних вид1в па-пива стимулюе використання твердопаливних кот-п1в на бюмас не ттьки у приватному сектор1, а i в комунальному теплопостачаючому господарствк В даному контекст актуальним питанням е тенденцм' щодо виробництва та стввщношення експорту iм-порту ринку коттв на бюмас в Укра'У.
Анал'1з досл'!джень i публ'шацш з проблеми. Питання становлення та розвитку ринку опа-лювального обладнання в Укра1ы у сво'1'х працях висв^лювали багато в^чизняних та Ыоземних вчених i практиюв, таю як: Андрiанова I., Ветрова 6., Глушко А., Швець Я.С., РиндЫ Д.Б., Мхитарян Н.М. Ышк
Метою статг'1 е аналiз експорту та iмпорту ко^в на бюмаЫ, прогноз розвитку ринку ко^в на бюмас в Укран
Виклад основного матерiалу. Потреби спо-живачiв у теплов^ енергм' в Укра1ы забезпечу-ють, в основному, завдяки виробництву теплово'1' енергм в мунщипальних котельнях i близько 9% додатково'1' теплово'1' енергм' надходить вщ сторонах виробниюв - виробничих пщприемств, ТЕС, ТЕЦ та АЕС. Зменшення статистично''' ктькост об'ек^в теплоенергетики пов'язано з неможли-вютю дослщжень на тимчасово окупованих те-риторiях АРК, Донецько''' та Лугансько''' областей. Дещо зменшилася ктькють ко^в у зв'язку з ви-веденням з експлуатацм застартого та малое-фективного обладнання [2].
Проектом ПРООН в УкраТы «Розвиток та ко-мерцiалiзацiя бюенергетичних технолопй у мунг
щипальному ceкторi УкраТни» виконано комплек-сне доcлiджeння ринку ко^в на бiомаci в УкраТн Результати дослiджeння показали, що в УкраТ-нi понад 100 виробниюв котлiв на бiомасi. Гли-бина номенклатури окремих виробникiв досягае 100 найменувань. Найбiльша кiлькiсть пропози-^й стосуеться котлiв до 100 кВт. Основна частка обладнання вiтчизняного виробництва орieнто-вана на використання дров та паливних гранул, значно менше пропозифй щодо обладнання на деревый трiсцi та агровiдходах.
Структуру виробнищтва ко^в на бiомасi ви-значено на основi аналiзу вiдомостeй вщ ви-робникiв котлiв на бюмас та статистичних да-них щодо виробниюв, що здiйснюють дiяльнiсть згщно з КВЕД 25.21 - «Виробництво радiаторiв i котлiв центрального опалення». В 11-ти репо-нах УкраТни ктькють виробникiв котлiв, за КВЕ-
Дом, перевищуе кiлькiсть виробникiв ко^в на бiомасi (табл.1).
Таким чином, найбтьша кiлькiсть виробникiв у КиТ'всьюй областi, найменше у Днiпровськiй, 1вано-Франкiвськiй, Кiровоградськiй, Луганськi, Микола-Твськй Тeрнопiльськiй. Найбiльша кiлькiсть вироб-ниюв пропонуе обладнання, що працюе на дровах - 89 з у^х, найменше пропонують обладнання, що працюють на агровдаодах. Також 80 виробниюв пропонують обладнання з потужнютю менше 0,1 МВт, 68 виробниюв - потужнютю 0,1-1,0 МВт, 27 виробниюв - потужнiсть бiльшe 1,0 МВт.
Схематично даний розподт зображено на рис. 1.
Розглянемо бтьш детально ситуацш на ринку eкспортно-iмпортних послуг з офщйного сайту Державно! служби статистики УкраТни та Державно! фюкально! служби УкраТни за кодами то-варiв УКТЗЕД (табл. 2) у грошовому е^валентк
Таблиця 1. Kiлькiсть виробникiв котлiв на бiомасi за регiонами
Рег1он За КВЕД На бгамаЫ Потужтсть Вид палива
<0,1 МВт 0,1 -1,0 МВт >1 МВт Агро Дрова Тр1ска Грану-ли
Центр УкраТни
В1нницька 4 3 3 1 - - 3 - 2
Дыпропетровська 7 1 1 1 - - - - 1
К1ровоградська 2 1 1 1 - - 1 - 1
Полтавська 1 2 1 2 1 1 2 1 1
Черкаська 4 3 2 3 1 2 2 1 -
Хмельницька 8 5 3 4 1 1 5 1 2
Схщ
Харювська 9 12 8 7 3 2 11 6 5
Донецька 2 - - - - - - - -
Луганська 2 1 1 - - - 1 - -
Захщ
1вано-Франк1вська 2 1 1 - - - 1 - 1
Льв1вська 6 6 5 3 2 - 6 1 3
Терноп1льська 1 1 1 1 - - 1 - 1
Р1вненська 7 12 9 10 5 4 11 5 8
Черывецька 1 - - - - - - - -
Волинська 1 2 2 1 1 - 2 1 1
Ивдень
МиколаТвська 2 1 1 - - - 1 - 1
Одеська 5 6 5 3 2 1 4 3 5
Запор1зька 1 4 4 - - - 4 - -
П1вн1ч
Житомирська 8 7 4 4 4 - 6 4 4
Сумська 2 4 3 4 - - 3 - 3
Черн1г1вська 3 5 5 5 1 - 5 1 4
КиТвська 22 25 20 18 6 5 20 13 20
УСЬОГО 101 102 80 68 27 16 89 37 63
Рисунок 1. Кшьмсть виробникiв котлiв на бiомасi
• 8403 10 90 10 (котли для центрального опалення потyжнicтю понад 100 кВт, але менше нж 10 000 кВт);
• 8403 10 90 20 (котли для центрального опалення потужнютю не бтьше ыж 100 кВт). Отри-манi данi наведено в табл. 1. та на рис. 1.
За даними табл. 2 котли потужнютю не бтьше 100 кВт ввезено в УкраТну втричi бтьше, ыж ко^в потyжнiстю понад 100 кВт. Також котли потужнютю понад 100 кВт ввозилися в УкраТну у 2012-2015 рр. з 9646,6 тис. дол до 43857,2, котли з потужнють бтьше 100 кВт вщповщно -вщ 34980,7 тис. дол до 132824,7 тис. дол.
Таким чином, порiвняeмо обсяги експорту та iмпортy ко^в згщно УКТЗЕД (табл. 3).
Отже, за даними УКТЗЕД ко^в (1) було iмпор-товано бiльше на 6413,1 тис. дол, у вщсотково-му стввщношены на +33,52%. У 2013 р. також бтьше на 3805,6 тис. дол (+50,36%). У 2014 р. бтьше на 18875,7 тис. дол. (+93,09%) I у 2015 р. бтьше на 5829,5 тис. дол. (+93,02%). Таким чином, в перюд 2012-2015 рр. обсяги iмпор-ту значно перевищують обсяги експорту. Кот-лiв (2) було iмпортовано менше на 10328,7 тис. дол, у вщсотковому стввщношены це -22,80%. У 2013 р. також менше на 10543,1 тис. дол
Таблиця 2. Загальний обсяг iмпорту вЫх котшв зпдно з УКТЗЕД
УКТЗЕД 2012, млн. грн 2013, млн. грн 2014, млн. грн 2015, млн. грн Загалом, млн. грн
Котли для центрального опалення потужнютю понад 100 кВт, але менше н1ж 10 000 т 9646,6 7666,7 20277,0 6266,9 43857,2
Котли для центрального опалення потужнютю не бтьше н1ж 100 кВт 34980,7 34007,8 39542,7 24293,5 132824,7
39542,7
34980.7 9649,6 34007,8 7666,7
20277
24293,5
6266,9
2012 2013 2014 2015
■ Котли до 100 кВт ■ Котли в[д 100 кВт до 10 МВт
Таблиця 3. Загальний обсяг експорту та ÏMnopTy вЫх котлiв згiдно з УКТЗЕД за 20122015 рр., тис. $
УКТЗЕД 2012 2013 2014 2015
експорт !мпорт експорт !мпорт експорт !мпорт експорт !мпорт
Котли для центрального опалення потужнютю понад 100 кВт, але менше за 10 000 кВт (1) 3233,5 9646,6 3861,1 7666,7 1401,3 20277,0 437,4 6266,9
В1дхилення (+/) 1мпорту до експорту +6413,1 +3805,6 +18875,7 +5829,5
Сп1ввщношення 1мпорту до експорту, % +33,52 +50,36 +93,09 +93,02
Котли для центрального опалення потужнютю не бтьше н1ж 100 кВт (2) 45309,4 34980,7 44550,9 34007,8 36646,2 39542,7 20193,6 24293,5
В1дхилення (+/) 1мпорту до експорту -10328,7 -10543,1 +2896,5 +4099,9
Сп1ввщношення 1мпорту до експорту,% -22,80 -23,67 +7,32 +16,88
(-23,67%). У 2014 р. бтьше на 2896,5 тис. дол. (+7,32%) I у 2015 р. бтьше на 4099,9 тис. дол. (+16,88%). Таким чином, в 2012 та 2013 рр. обсяги ÎMnopTy зменшилися бтьше, ыж на 1/5 вщ обсяпв експорту. А вже у 2014-2015 рр. обсяги iмпортy зросли на 7,32% та 16,88% вщповщно. Таким чином, у 2012-2015 рр. обсяги iмпортy ко^в (1) становлять -3379,7 тис. дол (-35,04%), а експорту -2796,1 тис. дол (86,47%). Для котшв (2) у 2012-2015 рр. обсяги iмпортy зменшилися на 10687,2 тис. дол (30,55%), обсяги експорту також зменшилися на 25115,8 тис. дол (-55,43%).
Методика дослщження ктькост експортованих ко^в в^чизняного виробництва базуеться на загальних даних, одержаних у Державый служ-6î статистики УкраТни та Державый фiскальнiй слyжбi УкраТни (департамент митноТ статистики) за такими кодами УКТЗЕД: 8403 10 90 10 (котли для центрального опалення потужнютю понад 100 кВт, але менше за 10 000 кВт) та 8403 10 90 20 (котли для центрального опалення потужнютю не бтьше ыж 100 кВт). Результати дослг джень наведено у табл. 4.
Отже, котли для центрального опалення потужнютю не бтьше 100 кВт ввезено в УкраТну 50
pa3iB бтьше, ыж ко^в потужнютю понад 100 кВт. Також котли потужнютю понад 100 кВт вво-зилися в УкраТну у 2012-2015 рр. з 45309,4 тис. дол до 20193,6 тис. дол, котли з потужнють бтьше 100 кВт вщповщно - вщ 3233,5 тис. дол до 437,4 тис. дол.
Розглянемо краТни експорту ко^в на бюмас (табл. 5 та рис. 3).
Таким чином, найбтьше УкраТна експортуе про-дукцю у Росю та Молдову, а найменше у Болга-рщ Вiрменiю, Казахстан, Румуню, ФЫляндш.
Розглянемо динамку експорту ко^в на бюма-с по краТнах (табл. 6).
Отже, найбтьше експортовано котлiв у 2015 р. - 499 шт., найменше у 2013 р. - 180 шт. КраТни, у як ко^в експортовано найбтьше - РоЫя, Молдова, Румуыя, Нмеччина, а найменше - у ФЫляндщ Вiрменiю i Казахстан.
Отже, незважаючи на попршення фiнaнсового стану в краТн за минулi роки, внутрiшнe виробни-цтво ко^в на бiопaливi мае тенденцш до зрос-тання. Геогрaфiчне положення виробниюв ютот-но не впливае на iнтерес потенцiйних зaмовникiв. Майже вс регiони УкраТни мають своТх вироб-никiв, що зменшуе траекторш руху при експортi котлiв за кордон.
Таблиця 4. Загальний обсяг експорту Bcix котшв згiдно з УКТЗЕД, тис. $
УКТЗЕД 2012 2013 2014 2015
Котли для центрального опалення потужнютю понад 100 кВт, але менше за 10 000 кВт) 3233,5 3861,1 1401,3 437,4
Котли для центрального опалення потужнютю не бтьше н1ж 100 кВт) 45309,4 44550,9 36646,2 20193,6
Таблиця 5. Кражи експорту котлiв на бiомасi
Виробник (ТМ) КраТна Роки
ТОВ «Завод Термол1тмаш» Болгар1я 2015
ТОВ «Л1КА-СВ1Т» Великобритаыя 2012 - 2014
ТОВ «Сучасн ефективн технолог^» Великобритаыя 2014
ТОВ «Науково-техычний центр «Флеш-Р» В1рмен1я 2015
ТОВ «Х1ТЕКО» Великобритаыя 2015
ДП «Красил1вський агрегатний завод» Казахстан, Молдова, Румуыя 2012 - 2015
ТОВ «Старобтьський машинобуд1вний завод» Молдова 2012
ТДВ«РОСС» Молдова 2014
ТОВ «Дар1ана Трейд» Молдова 2015
ТОВ «1ТЕК «Енергодизайн» Молдова 2012, 2013, 2015
ТОВ «Автодеталь» Молдова 2015
ТзОВ «Газотрон-Влатава» Н1меччина, Роайська Федерац1я 2012 - 2014
ПАТ «Р1вненський завод «Газотрон» Н1меччина 2013 - 2015
ТДВ «Брод1вський мехаычний завод» Польща 2015
ПП «Ретра-ЗМ» Рос1йська Федерац1я, Молдова 2012 - 2013
ДП «Лебединський моторобуд1вний завод» АТ «Мотор С1ч» Роайська Федерац1я, Молдова 2012 - 2014
ДП ЗУМУ ВАТ «П1вдентеплоенергомонтаж» Рос1йська Федерац1я, Молдова 2012
ПАТ «Завод «Маяк» Роайська Федерац1я 2013 - 2015
ТзОВ «Ромтех» Роайська Федерац1я, Польща 2014
ДП «Котломаш» ВАТ «Красил1вський машинобуд1вний машзавод» Роайська Федерац1я 2014
ТОВ «Завод «Атонмаш» Роайська Федерац1я 2014 - 2015
ПАТ «Агроресурс» Роайська Федерац1я, Молдова 2015
ТОВ «Дозамех УкраТна» Роайська Федерац1я 2015
ТОВ «Укртранссигнал» Роайська Федерац1я 2015
ТОВ «Сарюнен» Ф1нлянд1я 2015
ТОВ «Котлозавод «Кр1гер» Франц1я, Роайська Федерац1я 2012 - 2014
ТОВ «Кр1геркотлосерв1с Франц1я 2013
Таблиця Б. Динамiка експорту котлiв на бюмаЫ по кражах
КраУна Кшьмсть, шт. Потужшсть, МВт
2012 2013 2014 2015 Всього 2012 2013 2014 2015 Всього
Роайська Федерац1я 83 120 262 305 770 6,6 11,5 7,4 11,2 36,7
Молдова 99 10 72 114 295 8,3 0,1 0,8 1,9 11,1
Великобритаыя 1 12 16 1 30 0,4 2,3 2,9 0,25 5,9
Н1меччина 12 15 21 6 54 1,5 1,6 4,9 2,04 10,0
Франц1я 26 22 1 0 49 66,8 35,9 0,6 0 103,3
Польща 0 0 2 40 42 0 0 0,05 0,6 0,7
Ф1нлянд1я 0 0 0 1 1 0 0 0 0,04 0,0
Болгар1я 0 0 8 1 9 0 0 0,2 0,06 0,3
В1рмен1я 0 0 0 2 2 0 0 0 0,08 0,1
Казахстан 4 1 0 0 5 0,08 0,1 0 0 0,2
Румуыя 0 0 24 29 53 0 0 0,4 0,5 0,9
Всього 225 180 406 499 1310 83,68 51,5 17,25 16,67 169,1
Доcлiджeння iмпортy котлiв на бiомaci проведено в ктькох напрямах - краТни iмпортeрa та об-cягiв iмпортy згiдно з ранжуванням за тепловою потужнютю. Було опитано зaрyбiжних виробниюв
котлiв на бiомaci, що брали участь у 18-й Мiж-народый вистaвцi з енергоефективного опален-ня, водо- постачання, вентиляцп, кондицiювaння, вщновлювально! енергетики, сaнтeхнiки та ба-
Таблиця 7. Структура iMnopiy котлiв на 6ioMaci в po3pi3i краш iMnopTepiB, тис. $
КраТнанмпортер 2С 112 2С13 21 С14 20 115 Загалом
> С,1 МВт < С,1 МВт > С,1 МВт < С,1 МВт > С,1 МВт < 0,1 МВт > 0,1 МВт < 0,1 МВт
Австр1я - - - 16,4 928,4 10,6 47,3 23,1 1025,9
Бторусь - - 89,9 - 92,0 660,3 55,0 94,7 991,8
Болгар1я 26,7 13,1 2,5 23,7 15,5 167,2 1,4 87,5 337,6
Босыя i Герцеговина - - - - - - - 11,8 11,8
Великобритаыя - 0,2 - - 4,5 11,1 - 35,0 50,8
Гpeцiя 3,3 - - - - - - - 3,3
Данiя 57,9 - - - - - - - 57,9
lспанiя - - - - 103,3 36,3 - 7,1 146,7
lталiя 230,4 110,2 629,5 94,2 230,7 26,7 86,6 63,6 1471,8
Китай - - 37,8 27,8 4,9 - - 1,6 72,1
Кпр - 69,2 - 30,1 - - - - 99,3
Латвiя 24,2 0,3 308,1 - - - 66,2 - 398,9
Литва 319,1 762,6 147,7 516,9 92,8 997,0 169,3 264,9 3270,4
Нiдepланди - - - - - - - - 0,0
Нймеччина - со 62,4 2,3 121,4 204,2 129,2 49,0 575,3
Панама - 70,8 - 194,4 - 3,7 - 7,0 276,0
Польща 506,9 2235,3 1286,8 2649,1 684,5 4482,2 565,8 2394,9 14805,5
Рoсiйська Фeдepацiя - - - 3,0 - 4,7 - 2,9 10,6
Румуыя - 21,6 19,5 58,4 - 3,9 52,8 31,9 188,1
Сepбiя 5,2 11,8 23,5 140,6 68,7 472,9 28,8 171,6 923,1
Словаччина - 66,7 - 108,1 25,3 14,2 5,1 27,2 246,5
Слoвeнiя - - - - - - - 24,9 24,9
Туреччина 192,8 136,1 54,5 320,0 491,3 628,7 332,3 245,2 2400,9
сейыв «Aqua-Therm». На 0CH0Bi з^раних даних на виcтавцi та бази даних митницi визначено пе-релк краТн, що yвiйшли в п'я^рку найбiльших iMnopTepiB кoтлiв за попередн роки. Структура iM-порту ко^в на бioмаci в poзpiзi краТн iмпopтepiв зазначена у табл. 7.
Отже, найбiльшим iмпopтepoм ко^в е Поль-ща, з якоТ за вказаний пepioд ввезено котельного обладнання на бюмас на 14,8 млн $, що стано-вить 45% усього iмпopтy кoтлiв на бюмаск Значнi обсяги товару були iмпopтoванi iз ЧеськоТ Респу-блки (майже 5 млн $), що становить 15% усього iмпopтy ко^в на бioмасi, з Литви (3,3 млн $) i Туреччини (2,4 млн $).
На oснoвi проведеного аналiзy та бази даних митниц визначили обсяги iмпopтy, що наведено в рис. 5. Можна вважати, що за 2012 - 2015 рр. в УкраТну було iмпopтoванo близько 30 тис. ко^в на бюмас загальною пoтyжнiстю 1134 МВт, з яких 96% (2811 од.) - це котли потуж-нютю менше нiж 0,1 МВт. Ко^в пoтyжнiстю по-над 1 МВт було iмпopтoванo лише 37 од. (6,3% усього iмпopтy) загальною потужнютю 71,7 МВт.
Кiлькiсть iмпopтoваних кoтлiв на бioмасi понад 1 МВт пос^йно зростае (iз 4 од. у 2012 до 13 од. у 2015 р.), зростае також i загальна потужнють iмпopтy - вщповщно вiд 7,2 до 25,3 МВт. Част-ка iмпopтoваних кoтлiв пoтyжнiстю 0,1-1,0 МВт становить 21% (241,7 МВт).
Спад обсяпв iмпopтy у 2015 р., ймoвipнo, пов'язаний з eкoнoмiчнoю ситyацieю в УкраТн та piзким зростанням обмЫного курсу ЫоземноТ' валюти. За таких умов кутвля iмпopтнoгo обладнання стала недоступною для значноТ ктькост пoтeнцiйних спoживачiв.
Ринок виробництва та використання ко^в на бioмасi активно розвиваеться, що пiдтвepджeнo значним зростанням юлькост виpoбникiв кот-лiв. Однак дослщження показали, що основним сегментом ринку спoживачiв кoтлiв е побутовий сектор. Потен^ал замiщeння кoтлiв у бюджетый сфepi вичерпано на 40%, а з урахуванням кри-терм'в дoстyпнoстi i дoцiльнoстi частку використа-ного пoтeнцiалy можна збiльшити до 80%. У результат дeцeнтpалiзацiТ й переходу до пoмipних та Ыдивщуальних систем теплопостачання, мож-
Рисунок 3. Динамка та обсяг iмпорту котлiв на бiомасi Таблиця 8. Прогноз розвитку ринку ко^в на бiомасi
Показник 2018 2019 2020 2025 2030
Прогнозний обсяг економп газу в ЖКГ та Б, млрд м3 1,4 1,8 2,2 3,2 3,8
Прогнозний обсяг виробництва т. е. з БМ в ЖКГ та Б, млн Гкал 9,8 13,1 16,0 23,3 27,7
Прогнозне скорочення викид1в парникових газ1в, млн т СО2е 2,6 3,4 си 6,1 си К
Прогнозна ктьюсть котл1в (накопиченням), од 5 529 7 345 9 090 13 262 16 528
до 0,3 МВт 2000 2500 3000 4000 5000
0,3-1 МВт 2500 3500 4500 7000 9000
понад 1 МВт 1 026 1 340 1 582 2 252 2 516
ТЕЦ 3 5 8 10 12
Планова встановлена потужнють, зокрема 1 МВт 4 273 5 697 6 963 10 128 12 026
Планове споживання палива, тис. тон 1158 1544 1887 2744 3259
Обсяг ринку, млн $ 363 529 670 1054 1229
ливо, з'являться новi об'екти бюджетноТ сфери, для встановлення котлiв на бюмаск Основними причинами низького рiвня встановлення ко^в на бiомасi на пщприемствах ТКЕ були низькi та-рифи на теплову енерпю з газу для населення та висока частка таких споживачiв. У табл. 1.8 подано експертну оцЫку щодо прогнозу розвитку ринку ко^в на бюмас на найближчi п'ять роюв та до 2030 р. за сегментами.
Згщно з прогнозами розвитку, заплановано ви-робляти 16 млн Гкал (1,6 млн т. е.) тепловоТ енер-гм з бюмаси в мунiципальному секторi у 2020 р., а у 2030 р. - 27,7 млн Гкал (2,77 млн т н. е.). От-же, в мунщипальному секторi у 2020 р. частка ви-робництва тепловоТ енергм з бюмаси стосовно за-гального обсягу виробництва станом на 2014 р. буде становити близько 22%, а у 2030 р. - 38%.
На основi питомих показниюв вартост облад-нання залежно вщ його потужност i видiв палива було визначено, що обсяг ринку котлiв на бюмас до 2020 р. становитиме близько 700 млн $, а до
2030 р. - не менше ыж 1,2 млрд $. Потрiбно вщ-значити, що визначений обсяг ринку стосуеться лише самого обладнання без урахування додат-ковоТ потреби в Ывестифях для реалiзацiТ проекту в повному обсязк Зважаючи на вс потреби, обсяг ринку реалiзацiТ котлiв на бiомасi може збть-шитися в три-п'ять разiв - до 3,5-6 млрд $ [3].
Висновок
Отже, ринок виробництва та використання кот-лiв на бюмас активно розвиваеться, що пщтвер-джено значним зростанням кiлькостi виробниюв котлiв. Однак дослiдження показали, що осно-вним сегментом ринку споживачiв котлiв е побу-товий сектор. Проте найбiльшi перспективи для розвитку мае ринок ко^в для систем централг зованого теплопостачання.
Таким чином, обсяг експорту в^х типiв ко^в за перiод 2012 - 2015 рр. становив 155,6 млн $, з яких 94% - це обсяг вщ експорту ко^в малоТ по-тужностi (до 0,1 МВт). Piчний обсяг експорту ма-
лих кoтлiв становив 45 - 20 млн $, а для ко^в потужнютю понад 0,1 МВт - 3,2 - 0,4 млн $.
Загальний piчний обсяг ринку iмпopтy в^х титв кoтлiв змiнювався вiд 30 до 60 млн $ на рк, а загальний обсяг ринку за минyлi чотири роки становив близько 176 млн $. В середньому щopiчний обсяг iмпopтy в^х ко^в становив приблизно 5 тис. од. загальною потужнютю близько 250 МВт.
Загалом котли на бюмаа iмпopтyють з 25 краТн свпу, а загальна ктькють пропонованих торго-вельних марок становить 135 од. За 2012 - 2015 pp. в УкраТну було iмпopтoванo близько 30 тис. котшв на бюмаа загальною потужнютю 1134 МВт, з яких 96% (2811 од.) - котли потужнютю менше ыж 0,1 МВт. Коттв потужнютю понад 1 МВт було iмпopтoванo лише 37, Тхня загальна потужнють становила 72 МВт. Обсяг iмпopтy за ц роки дopiв-нював 32,8 млн $ - 18,6% загального обсягу iм-порту всiх кoтлiв. Лiдepами за ктькютю представ-лених ТМ на ринку УкраТни серед кpаТн-iмпopтepiв е Польща, Туреччина та Чеська Рeспyблiка.
Найбтьшим iмпopтepoм е Польща, обсяг iм-порту якоТ - 14,8 млн $, що становить 45% усього iмпopтy ко^в на бioмасi. Основним видом пали-ва кoтлiв на бюмас заpyбiжних виpoбникiв, е дрова та гранули - близько 70% загальноТ ктькост закордонних ТМ. Бтьшють заpyбiжних виробни-кiв обладнання, як пpeдставлeнi на ринку УкраТни, opieнтoванi на виробництво кoтлiв до 1 МВт.
Список використаних джерел
1. Андpiанoва I. I. До^дження ринку тепловоТ генера-цiТ' електроенергп i теплопостачання в УкраТн - [Елек-тронний ресурс]. - Режим доступу: http://archive.nbuv. gov.ua/portal/soc_gum/npmaup/2010_3/pdf_fi.
2. Ветрова £. Обзор рынка отопительной техники Украины. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dnpconsult.com.ua/index.php?option=comcont ent&Task=view&id=1108.
3. Комплексне дoслiджeння ринку кoтлiв, що працю-ють на бюмаа // КиТв, 2016. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uabio.org/img/files/docs /provedennia_kompleksnogo_doslidzhennia_rinku_ kotliv_shcho_pratsiuiut_na_biomasi_v_ukrayini.pdf.
References
1. Andrianova I. I. Market of thermal generation of electric power and thermal supply research is in Ukraine. (2013) -[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://archive. nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/npmaup/2010_3/pdf_fi.
2. Vetrova E. Review of market heating technique of Ukraine. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dnpconsult.com.ua/index.php?option=comcont ent&Task=view&id=1108.
3. Complex market of boilers that work on biomass research (2016). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uabio.org/img/files/docs /provedennia_kompleksnogo_doslidzhennia_rinku_ kotliv_shcho_pratsiuiut_na_biomasi_v_ukrayini.pdf.
Дан про автора
Соломянюк Натал'т Микола/вна,
д.е.н., проф. кафедри маркетингу Нацюнального унЬ верситету харчових технолопй, вул. Цитадельна 5/9, м. КиТв, 01015, УкраТна e-mail: [email protected] Меденцева Анна Iгор'тна,
студентка IV курсу Нацюнального уыверситету харчових технолопй, вул. Соляна 70, м. КиТв, 04107, УкраТна e-mail: [email protected] Макушенко Богдана Михайл'вна, студентка IV курсу Нацюнального уыверситету харчових технолопй, вул. Короленка 53, м. Бровари, 07400, УкраТна e-mail: [email protected]
Данные об авторе Соломянюк Наталья Николаевна,
д.э.н., проф. кафедры маркетинга Национального университета пищевых технологий, ул. Цитадельная 5/9, г.. Киев, 01015, Украина e-mail: [email protected] Меденцев Анна Игоревна,
студентка IV курса Национального университета пищевых технологий, ул. Соляная 70, г. Киев, 04107, Украина e-mail: [email protected] Макушенко Богдана Михайловна, студентка IV курса Национального университета пищевых технологий, ул. Короленко 53, г.. Бровары, 07400, Украина e-mail: [email protected]
Data about the author Natalya Solomianiuk
doctor of sciences, prof. Department of Marketing, National University of Food Technologies, street Citadel 5/9, Kyiv, 01015, Ukraine e-mail: [email protected]
Anna Medentseva,
IV yean student of National University of Food Technologies street Salyana 70, Kyiv, 04107, Ukraine e-mail: [email protected]
Bogdana Makushenko,
IV yean student of National University of Food Technologies street Konolenka 53, Bnovany, 07400, Ukraine e-mail: [email protected]
УДК 338.27 DOI: 10.5281/zenodo. 1304202
ВАСИЛЬЧАК С.В, ДУБИНА МП., В1ВЧАРУК ОМ, ПЕТРИНЯК У.Я.
Формування eK0H0MÏ4H0Ï безпеки пщприемств харчово! промисловост
Предметом до^дження е теоретико-методолопчы засади формування eK0H0Mi4H0ïбезпеки пдприемств харчово'1' промисловосл.
Метою до^дження е обгрунтування можливих шлях\в забезпечення eK0H0MÎ4H0ï безпеки пщприемств харчовоï промисловост'1.
Методи досл'!дження. У дослдженн використано сукупнсть наукових метощiв i мдходв, у тому числ'1 лопчного узагальнення, системний, метод пор'внянь, граф'мний, що дозволило забезпечити концептуальну еднсть щослщження.
Результати роботи. У статт'1 обгрунтовано необхщнсть формування економiчноï безпеки пщприемств харчовоï промисловост'1 на основ'1 органiзацiйно-економiчного механзму, д\я якого бу-де забезпечуватись за допомогою використання нов'тн'х маркетингових iнструментв фiнансо-вого захисту б'\знесу в харчовй промисловост'1, що сприятиме формуванню економiчноï безпеки суб'ект'1в господарювання.
Галузь застосування результате. В галуз\ економ\чних наук та в практичнй д\яльност\ п\д-приемств харчово'1' промисловост\.
Висновки. Основн\ п\дсумки досл\дження та його теоретико-методолопчн результати можна звести до наступного формулювання: на основ\ оц\нки ф\нансово-економ\чного становища значно'1' к\лькост\ суб'ект'\в господарювання в харчовй промисловост\, яке попршуеться через в\дсутн\сть на-лагоджених систем логстики i \нфраструктури п\дприемницького б\знесу, постйно невдалими реформами i вдсутнютю прийнятно'1' державноï полтики щодо 1'х розвитку, актуалiзуе реальну необхднсть утворення функцональних для б'знесового середовища органiзацiйно-економiчних механiзмiв, ко-тр\ б функцонували на основ\ нов\тн\х маркетингових нструмен^в фiнансового захисту пдприемств в харчовй промисловост та сприяли формуванню 1'х економiчноï безпеки. 1з метою задяння запро-понованого мехаызму в контекст убезпечення економiчноïбезпеки пдприемств харчово'1'промисло-вост\ використано маркетинговi нструменти, зокрема соцал мед)а маркетинг, бренд-п^д та брен-динг харчово'1' продукц'й', еvent-маркетинг та системно-рефлексивний маркетинг.
Kлючовi слова: формування, економiчна безпека, пдприемства харчово'1' промисловосл, ме-хаызм, маркетинговi '\нструменти.
ВАСИЛЬЧАК СВ., ДУБИНА МП, ВИВЧАРУК ОН, ПЕТРИНЯК У.Я.
Формирование экономической безопасности предприятий пищевой промышленности
Предметом исследования являются теоретико-методологические основы формирования экономической безопасности предприятий пищевой промышленности.
© ВАСИЛЬЧАК С.В., ДУБИНА МП, В1ВЧАРУК ОМ, ПЕТРИНЯК У.Я., 2018
