CC BY
382
Анализ российского рынка ипотечного страхования Analysis of the Russian market of mortgage insurance
Никитин А.В.
Студент 4 курса, Пензенский филиал Финансового университета при Правительстве РФ РФ, г. Пенза e-mail: nikitin. 14@yandex. ru
Nikitin A. V.
4th year student,
Penza branch of FGOBU VO "Financial University under the Government of the Russian Federation"
Russia, Penza e-mail: nikitin. 14@yandex. ru
Юдаева Н.Ю.
К.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы» Пензенский филиал Финансового университета при Правительстве РФ РФ, г. Пенза e-mail: nataly-udacha@yandex. ru
Yudaeva N. Yu.
Penza branch of FGOBU VO "Financial University under the Government of the Russian Federation"
Russia, Penza e-mail: nataly-udacha@yandex. ru
Аннотация.
В течение последних лет всё большее значение приобретает ипотечное кредитование жилья. Кроме того, успешное развитие рынка капитала невозможно без страхования, в том числе ипотечного. Именно поэтому данная тема является актуальной. В данной статье рассмотрено понятие «ипотечное страхование», изучены его виды, в том числе те, которые применяются в России. Помимо этого выделены основные цели ипотечного страхования. Были изучены статистические данные за последние годы, характеризующие рынок ипотечного кредитования. Кроме этого, в статье выделены основные преимущества страхования ипотеки для различных участников данных отношений. Были рассмотрены основные требования ведущих кредитных организаций к набору рисков. Изучая данную тему, невозможно не рассмотреть проблемы, сопутствующие развитию данного сегмента экономики, а также возможные пути их решения и преодоления.
Annotation.
In recent years we can see an increasing importance of mortgage lending. Furthermore, the successful development of the capital market is impossible without insurance, including mortgage insurance. That is why this topic is relevant. In this article the term "mortgage insurance" is considered, its types are studied. Also we consider types that are used in Russia. In addition, the main purpose of mortgage insurance and statistics in recent years characterizing the mortgage market are studied. The main advantages of mortgage insurance are highlighted. The main requirements of the leading credit institutions to set of risks are considered. The problems of this segment of economy and possible ways of their solving are studied, too.
Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, ипотечное страхование, рынок ипотечного страхования.
Key words: mortgage, mortgage lending, mortgage insurance, mortgage insurance market.
На данном этапе развития экономики России немаловажное значение играет страхование от различных рисков, в том числе тех, которые напрямую связаны с жилищной ипотекой. Для максимального соответствия ипотечной деятельности постоянно растущим потребностям общества необходимо решить множество проблем, ключевыми из которых являются проблемы, связанные со стабилизацией системы ипотечного кредитования, минимизацией рисков участников ипотечной деятельности и обеспечением гарантий возврата кредитов данного вида [1].
Ипотечное страхование представляет собой страхование риска убытков кредиторов, возникающих при дефолте ипотечных заёмщиков и дальнейшей реализации заложенного имущества. Иначе говоря, речь идёт о рисках, которые возникают при недостатке средств от реализации заложенного имущества и невозможности взыскания с заёмщика остатка средств [2].
Для понимания сути ипотечного страхования, рассмотрим его виды.
1. Страхование заложенного имущества подразумевает страхование имущества граждан за исключением транспортных средств.
2. Страхование жизни заёмщика означает страхование жизни на случай смерти, страхование от несчастных случаев и болезней, дожитие до определенного возраста или срока, или наступление иного события.
3. Под титульным страхованием понимается риск утраты или ограничения/обременения права собственности.
4. Страхование ответственности заёмщика представляет собой страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по договору.
5. Страхование предпринимательского риска банка.
Последние два вида в России составляют страхование ипотечных обязательств, особенность которого состоит в следующем: в данном случае страховой риск может возникнуть даже при условии отсутствия кризиса [3].
Кроме того, существует классическое ипотечное страхование (рисунок 1), покрывающее убытки, возникающие в результате невозможности и (или) нежелания заёмщика исполнять свои обязательства по погашению ипотечного кредита. Также классическое страхование покрывает риски, связанные с потерей рыночной стоимости жилья, когда заёмщик имеет возможность погашать кредит, но не делает этого, т.к. стоимость жилья стала меньше суммы ипотечного баланса.
Рисунок 1. Классическое ипотечное страхование, используемое в международной практике.
Ипотечное страхование в своём традиционном виде не применяется в России. Здесь используется
комплексное ипотечное страхование (рисунок 2), которое состоит из нескольких видов страхования рисков, сопутствующих заключению договора ипотечного страхования. К числу этих видов относятся следующие: страхование имущества, страхование жизни и здоровья заёмщика, титульное страхование. Комплексное ипотечное страхование достаточно развито в России и применяется множеством страховых компаний.
Рисунок 2. Комплексное ипотечное страхование.
Создание развитой, правильно функционирующей системы ипотечного страхования преследует определённые цели. Рассмотрим их подробнее.
В первую очередь речь идёт о необходимости создания благоприятных условий для предоставления ипотеки лицам, соответствующим ключевым требованиям банков для выдачи стандартного ипотечного кредита, но не имеющим необходимые для внесения первоначального взноса денежные средства при покупке жилья.
Вторая цель - создание условий, способствующих дальнейшему развитию и расширению рынка ипотечного кредитования. Механизмом реализации данной цели будет являться увеличение доступности покупки жилья с использованием собственных и заёмных средств.
Ещё одна цель ипотечного страхования - повышение процентного соотношения собственных и заёмных средств в стоимости приобретаемого жилья в пользу заёмных средств [4].
На официальном сайте Банка России представлены статистические данные по количеству предоставленных кредитов, их объёму и задолженности по ним (рисунок 3, 4) [5].
1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0
П-1-1-1-1-1-1-1-1
2008 г. 2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.
Количество
предоставл
енных
кредитов,
ед.
Рисунок 3. Количество предоставленных ипотечных кредитов за период 2008-2016 гг.
4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0
Объём
предоставленных кредитов
Задолженность по предоставленным кредитам
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 г. г. г. г. г. г. г. г. г.
Рисунок 4. Объём предоставленных ипотечных кредитов и задолженности по ним за период 2012-2016
гг., млн. руб.
Из данных, представленных на рисунках 3 и 4, видно, что за весь рассматриваемый период количество предоставленных ипотечных кредитов возрастает. Однако в 2009 г. и в 2015 г. наблюдается резкий спад, что было связано с нестабильной экономической ситуацией в 2008 г. и конце 2014 г. и в 2015 г. Что касается объёма предоставленных кредитов, ситуация аналогична: в 2009 г. и 2015 г. наблюдается резкий спад, а в период 20082015 гг. и после 2015 г. -. происходит рост. Если рассмотреть данные по задолженности, то ситуация выглядит иначе: в течение всего периода наблюдается увеличение задолженности на примерно одинаковую сумму.
Что касается 2017 г., то на 1 августа данные следующие: было предоставлено 507 866 кредитов на общую сумму 927 292 млн. руб. Задолженность составляет 4 678 138 млн. руб.
Существует ряд преимуществ страхования ответственности как для заёмщиков, так и для кредиторов и государства. Рассмотрим эти преимущества, представленные АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (таблица 1).
Таблица 1. Преимущества ипотечного кредитования [6].
Для заёмщиков Для кредиторов (банков) Для государства
1. Увеличение доступности ипотечного кредитования вследствие снижения банками требований к первому взносу до 10 %. 2. Защита заёмщика от дополнительных требований, которые может предъявлять кредитор, если заёмщик перестаёт исполнять обязательства по погашению кредита, и полученных от продажи имущества средств будет недостаточно для покрытия задолженности. 3. Небольшое снижение ставок по кредитам со страхованием ответственности по сравнению с кредитами без страхования (на 1-2%). 1. Возмещение реальных убытков по высоко рискованным кредитам. 2. Расширение клиентской базы и объёмов кредитования без ухудшения качества кредитного портфеля. 1. Повышение устойчивости системы ипотечного кредитования. 2. Отсутствие необходимости поддержки кредиторов во время кризиса.
Стабильность системы ипотечного кредитования достигается определёнными инструментами, ключевыми из которых, согласно федеральному закону «Об ипотеке (залоге недвижимости)» являются следующие: страхование ответственности заёмщика за неисполнение своих обязательств и страхование финансового риска кредитора по обязательству, которое обеспечено ипотечным кредитом [7]. Рассмотрим подробнее условия данных договоров страхования, отмеченные в ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (таблица 2).
Таблица 2. Условия договоров страхования согласно ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [8].
Условие Договор страхования ответственности заёмщика Договор страхования финансового риска кредитора
Страхователь - плательщик страховой премии Заёмщик Кредитор-залогодержатель
Выгодоприобретатель Кредитор-залогодержатель Кредитор-залогодержатель
Уплата страховой премии Единовременно Единовременно или в рассрочку
Размер страховой суммы -максимально возможный размер страховой выплаты 10-50% от размера кредита Не менее 10% от размера кредита
Срок страхования Весь срок действия кредита или до момента достижения основной суммой долга размера 70% от стоимости заложенного
Страховой случай Неисполнение заёмщиком требования о досрочном исполнении обязательства, предъявленного в связи с неуплатой или несвоевременной уплатой суммы долга. Ключевое условие - недостаточность денежных средств, вырученных от реализации заложенного имущества, или недостаточная стоимость оставленного кредитором за собой заложенного имущества для удовлетворения обеспеченных ипотекой требований в полном объеме. Возникновение у залогодержателя убытков, связанных с недостаточностью денежных средств для удовлетворения обеспеченных ипотекой требований в полном объёме в случае обращения взыскания на заложенное имущество в связи с неуплатой или несвоевременной уплатой заёмщиком суммы долга полностью или в части.
Изучив основные условия для заключения договора страхования, представленные в таблице 2,
рассмотрим требования, предъявляемые ведущими банками к набору рисков (таблица 3) [9].
Таблица 3. Требования банков к набору рисков.
Сбербанк ВТБ 24 Банк Москвы Газпромбанк
Страхование жизни и здоровья:
смерть застрахованного лица в результате несчастного случая и/или заболевания включено включено включено включено
утрата застрахованным лицом трудоспособности с установлением инвалидности I и II группы, в результате несчастного случая и естественных причин I и II группы, в результате несчастного случая и естественных причин I и II группы, в результате несчастного случая и естественных причин I и II группы в результате несчастного случая и естественных причин
временная утрата трудоспособности застрахованного лица в результате несчастного случая в результате несчастного случая и естественных причин
Страхование имущества:
пожар, удар молнии, взрыв, противоправные действия третьих лиц, залив жидкостью, падение летательных аппаратов, стихийные бедствия, наезд транспортных средств включено включено с дополнительным риском «конструктивные дефекты» включено включено
Титульное страхование:
прекращение права собственности на него по причинам, не зависящим от страхователя или собственника, на основании вступившего в законную силу решения суда включено с дополнительным риском «обременение (ограничение) права собственности» включено с дополнительным риском «обременение (ограничение) права собственности» включено
Газпромбанк предъявляет наименьшее количество требований к страхованию, во многих случаях позволяя страховать лишь объект залога. Соответственно, затраты здесь минимальны. Наибольшие требования предъявляет Банк Москвы. Однако каждый из банков сотрудничает с определёнными страховыми компаниями, поэтому сумма страхового полиса напрямую будет зависеть от их тарифов.
Несомненно, развитие рынка ипотечного страхования сопровождают определённые проблемы, которые, если их не устранить, могут привести к стагнации дальнейшего развития рынка. К числу этих проблем относятся следующие:
1. Мировой экономический кризис, который отрицательно отразился на состоянии рынка недвижимости и финансового рынка. Из-за кризиса рынок ипотечного кредитования становится непредсказуемым.
2. Программа жилищного кредитования не проработана, в ней существуют определённые нюансы, в связи с чем данная программа доступна не всем гражданам. Иначе говоря, при покупке жилья посредством ипотеки, заёмщик переплачивает его стоимость в несколько раз.
3. Происходит необоснованное занижение тарифов страхования, причиной которого служит высокая конкуренция между страховыми компаниями на данном рынке. Заключая соглашения, банки предпочитают тех страховщиков, чьи условия наиболее выгодны для заёмщиков. Используя данный механизм, продукты банка выглядят более привлекательными по сравнению с продуктами конкурентов. Однако следствием использования необоснованных заниженных тарифов является потеря страховой компанией финансовой устойчивости и неисполнение своих обязательств в страховом случае.
4. В РФ нормативно-правовая база для комплексного ипотечного страхования недостаточно проработана. На сегодняшний момент данный вид страхования осуществляется через комбинирование почти несовместимых между собой видов страхования.
5. Недостаточная информированность клиентов банков, занимающихся ипотечным кредитованием, о наличии данного вида страхования, а также о его преимуществах для него как для заёмщика.
Следствием перечисленных проблем является факт, что крупным иностранным страховщикам и перестраховщикам не удалось войти на российский ипотечный рынок. В свою очередь это приводит к тому, что значительная часть российских страховых компаний не может снизить свои риски с помощью частичной их передачи в перестрахование.
Опираясь на уже рассмотренные проблемы, можно выделить определённые условия, необходимые для успешного развития рынка ипотечного страхования в России.
Во-первых, требуется проведение маркетинговых исследований, чтобы выяснить предпочтения и потребности потенциальных заёмщиков в области данного вида страхования.
Во-вторых, необходимо разработать и внедрить на рынок совершенно новые ипотечные продукты. Их появление может привести к значительному росту спроса на ипотеку, следствием чего станет появление новых, более совершенных видов страхования, которые способны обеспечить комплексную защиту большей части участников ипотечного рынка.
В-третьих, экономически обоснованно снижая ставки тарифов на ипотечные кредиты, можно сделать данный вид кредитов максимально доступным для различных слоёв населения.
В-четвёртых, необходима разработка и введение новой правовой основы, которая будет способствовать осуществлению комплексного ипотечного страхования и позволять защитить страховщиков и страхователей от возникновения всевозможных конфликтных ситуаций.
Помимо этого следует обратить внимание на то, что ипотечное страхование и кредитование тесно взаимосвязаны, то есть для успешного развития первого требуется усовершенствовать второе [2].
В заключение хочется отметить, что российский рынок ипотечного страхования стремительно развивается, несмотря на некоторые трудности и проблемы. По прогнозам исследователей в будущем с помощью этого вида кредитования будут решаться почти все проблемы населения в плане жилья. В качестве аргумента можно привести тот факт, что сегодняшние ипотечные продукты становятся всё более похожими на продукты развитых стран [10].
Список используемой литературы:
1. Гриценко, С.Е. Рынок ипотечного кредитования и страхования в РФ: современные тенденции развития / С.Е. Гриценко, А.О. Макаренко // Интерактивная наука. - 2016. - № 6. - С. 110-113. -[Электронный ресурс]. - URL: https://cyberleninka.ru/. (Дата обращения: 11.09.2017).
2. Кошелева, А.В. Перспективы развития ипотечного страхования / Инновационное развитие территорий. Материалы III Международной научно-практической конференции. - 2015. - С. 156-158. - [Электронный ресурс]. - URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp. (Дата обращения: 7.09.2017).
3. Гусакова, Е. С. Развитие ипотечного страхования в РФ / Е.С. Гусакова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2017. - Т. 4. - С. 107-112. - [Электронный ресурс]. - URL: http://e-koncept.ru/. (Дата обращения: 15.09.2017).
4. Цыренова, И.Б. Развитие новых услуг в страховании ипотеки: основание и необходимость / И.Б. Цыренова, Е.В. Цыренов // Актуальные вопросы современной науки. - 2014. - № 34. - С. 366375. - [Электронный ресурс]. - URL: http://e-koncept.ru/. (Дата обращения: 10.09.2017).
5. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. - [Электронный ресурс]. -URL: http://www.cbr.ru/. (Дата обращения: 16.09.2017).
6. Яроцкая, Е.В. Сущность, особенности и перспективы развития ипотечного страхования в России на современном этапе / Е.В. Яроцкая, А.Н. Теслюк // Вестник науки Сибири. - 2013. - № 1 (7). -С. 156-162. - [Электронный ресурс]. - URL: https://cyberleninka.ru/. (Дата обращения: 13.09.2017).
7. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». - URL: http://www.consultant.ru/. (Дата обращения: 11.09.2017).
8. Страховая компания АО «СК АИЖК». - URL: http://ahml-insurance.ru/. (Дата обращения: 9.09.2017).
9. Независимый финансовый портал Banki.ru. - URL: http://www.banki.ru/. (Дата обращения: 12.09.2017).
10. Шайнурова, Р.Р. Страхование ипотечного кредитования / Р.Р. Шайнурова // Novainfo. - 2016. -№ 43-2. - С. 139-146. - [Электронный ресурс]. - URL: http://novainfo.ru/. (Дата обращения: 17.09.2017).
