CC BY
71
УДК 332.14
АНАЛИЗ РОЛИ СИБИРСКИХ ПОСТАВЩИКОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ*
Анатолий Николаевич Токарев
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 17, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник, тел. (383)330-09-62, e-mail: [email protected]
Проанализирована роль сибирских регионов в обеспечении оборудованием нефтяных компаний. Показана целесообразность развития местных поставщиков. Разработаны рекомендации по увеличению роли сибирских предприятий в поставках для нефтяной промышленности.
Ключевые слова: Сибирь, нефтегазовый комплекс, поставщики оборудования, социально-экономические эффекты.
ANALYSIS OF THE ROLE OF SIBERIAN SUPPLIERS FOR OIL AND GAS INDUSTRY
Anatoli N. Tokarev
Institute of Economics and Industrial Engineering, 630090, Russia, Novosibirsk, 17 Ac. Lavrentiev Av., doctor of science in Economics, senior researcher, tel. (383)330-09-62, e-mail: [email protected]
The role of the Siberian regions in providing equipment of oil companies analyzed. The need to develop local suppliers is shown. Recommendations to increase the role of Siberian enterprises in the supply for oil industry offered.
Key words: Siberia, oil and gas industry, equipment suppliers, socio-economic effects.
Уже продолжительное время Западная Сибирь является главной нефтегазовой провинцией России. Сейчас становится все сложней стабилизировать объемы добычи нефти в Западной Сибири: наметилась тенденция к сокращению уровней добычи. В тоже время в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке наблюдается рост добычи углеводородного сырья.
Сейчас Восточная Сибирь является самой быстро растущей нефтегазовой провинцией России. В перспективе до 2035 г. роль Сибири (Сибирского и Дальневосточного федеральных округов) в нефтегазовом комплексе (НГК) России будет продолжать увеличиваться. Так в проекте Энергетической стратегии России на период до 2035 года прогнозируется рост добычи нефти в Восточной Сибири до 61-69 млн т (в 2030-2035 гг.), в Дальневосточном федеральном округе - до 34-38 млн т. Добыча газа на востоке России в 2035 г. пре-
-5
высит 180 млрд м . В результате добыча нефти на востоке России может соста-
* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 14-18-02345).
вить более 20% от общероссийской, в том числе в Восточной Сибири - более 13% [1].
Для регионов важна не только и даже не столько добыча сырья сама по себе. Важно понять, какие социально-экономические эффекты уже получают и будут получать в перспективе сибирские регионы от добычи углеводородного сырья? Данные эффекты могут быть реализованы по нескольким направлениям, к важнейшим из которых следует отнести налоговые платежи в региональные бюджеты от компаний НГК и развитие местных поставщиков и подрядчиков, выполняющих работы для НГК. Будет ли сопровождаться рост добычи соответствующим увеличением социально-экономической отдачи для регионов добычи?
Обычно рост объемов добычи ведет к росту налоговых платежей в бюджеты. Но сейчас удельная отдача для сибирских регионов от добычи углеводородов имеет тенденцию к сокращению. Даже при росте цен на нефть на внешних рынках в период 2010-2013 гг. отдача для регионов Восточной Сибири от добычи 1 т углеводородов сократилась почти в 1,5 раза. Также наметилась тенденция к уменьшению и абсолютных размеров налогов от компаний НГК, направляемых в региональные бюджеты. В определенной степени это связано с окончанием льгот по налогу на добычу для крупнейшего объекта - Ванкор-ского месторождения. Логика «Ванкорнефти» следующая: нет налоговых льгот, растут совокупные затраты, уменьшается прибыль и, соответственно, налог на прибыль, который в основном направляется в региональные бюджеты.
В ближайшей перспективе тенденция к сокращению налоговой отдачи от НГК для регионов может быть существенно усилена из-за снижения уровня мировых цен на нефть. В этих условиях повышение социально-экономической отдачи для добывающих регионов во многом связано с развитием на своей территории смежных отраслей и производств, обеспечивающих функционирование нефтегазового комплекса и глубокую переработку добываемого сырья. Например, проблемы комплексного освоения газовых ресурсов Восточной Сибири важны как с точки зрения развития сырьевого блока для нефтегазохимии [2], так и рационального использования ресурсов гелия [3].
Отмеченные ориентиры и особенности развития нефтегазовой промышленности на востоке России формируют предпосылки для создания и развития конкурентоспособного местного сервиса, предприятий, обеспечивающих нефтегазовый комплекс оборудованием и материалами. Какова сегодня роль Сибири в обеспечении потребностей НГК?
В настоящее время основные виды оборудования для НГК производятся в европейской части России и на Урале. Например, трубы для нефте- и газопроводов выпускаются преимущественно в Южном, Приволжском и Уральском федеральных округах. Сибирские регионы занимают относительно небольшую нишу в выпуске счетчиков производства и потребления газа, некоторых видов медного кабеля.
Показательным примером с точки зрения роли сибирских регионов в обеспечении НГК России оборудованием и материалами является ОАО «Газпром нефть» - одна из крупнейших российских нефтяных компаний. В список ее ос-
новных поставщиков материально-технических ресурсов входит около 90 компаний. Наибольшее представительство компаний в этом списке имеют Приволжский федеральный округ (29 поставщиков) и другие регионы европейской части России (суммарно 26 поставщиков). Среди основных поставщиков «Газпром нефти» только 8 компаний имеют сибирскую «прописку».
В списке крупнейших поставщиков сибирские регионы представлены Томской областью в производстве кабеля («Сибкабель», «Томский кабельный завод»), Алтайским краем в производстве электротехнического оборудования («Алттранс»). Наибольшее представительство сибиряков в поставках химической продукции - Ангарская нефтехимическая компания, Ангарский завод катализаторов, томский «Сибметахим», кемеровские «Азот» и «Химпром».
О каких объемах спроса со стороны компаний НГК идет речь?
Нефтегазовый комплекс (особенно на начальных этапах освоения нефтегазовых месторождений и провинций, что имеет место сейчас, например, в Ван-корском кластере и в целом в Восточной Сибири) формирует значительный спрос на продукцию и услуги сторонних поставщиков и подрядчиков. Сибирским регионам (с точки зрения удовлетворения этого спроса) важно не упустить свой шанс, когда начнут полномасштабно осваиваться Юрубчено-Тохомская зона, Чаяндинское и Ковыктинское месторождения. Данные объекты в большей степени (чем например Ванкорский кластер) тяготеют к югу Сибири, где имеется значительный промышленный и научно-образовательный потенциал [4].
Сейчас потенциальный уровень закупок наглядно характеризует освоение Ванкорского месторождения. Так закупки «Ванкорнефти» на 2014 г. были запланированы в объеме более 86,7 млрд руб. Сегодня «Ванкорнефть» обеспечивает подрядами более 150 предприятий Красноярского края. К крупным подрядчикам могут быть отнесены Енисейское речное пароходство, Красноярский речной порт, судоходная компания «Транзит-СВ», сервисная компания «Ро-текс-с» [5]. При этом участие региональных компаний в освоении ресурсов углеводородов ограничено отсутствием у них опыта реализации нефтегазовых проектов.
При этом создание новых производств сопряжено с целым рядом проблем, и далеко не все проекты удается реализовывать в полном объеме и в планируемые сроки. Например, в 2009 г. в Тюмени немецкая компания ВеПес открыла завод, который должен был производить 10 буровых установок в год, фактически пока выпускается только по одной в год.
Что может быть рассмотрено в качестве особенностей и преимуществ сибирских регионов с точки зрения создания новых производств для обеспечения потребностей НГК? К ним следует отнести:
• имеющий место в настоящее время и прогнозируемый в перспективе рост объемов добычи нефти и газа, а, соответственно, и объемов бурения, спроса на нефтесервис и на поставки оборудования, материалов и комплектующих для НГК Сибири;
• значительная доля импорта при обеспечении потребностей российского НГК в услугах, оборудовании и материалах;
• развитые научно-образовательный комплекс и человеческий капитал в южной части Сибири, что создает предпосылки для инноваций в НГК и смежных отраслях (у подрядчиков и поставщиков продукции);
• географическая близость к странам АТР, прежде всего Китаю - крупнейшему потребителю нефтегазовых ресурсов и (что особенно важно в современных условиях) возможному партнеру с точки зрения организации производства продукции для нужд НГК;
• удаленность добывающих объектов востока России от основных российских поставщиков оборудования и материалов.
Отмеченные обстоятельства создают предпосылки для развития сибирских подрядчиков и поставщиков для НГК.
Каковы роль органов власти федерального и регионального уровней с точки зрения развития местных поставщиков для НГК?
Создание новых производственных и научно-технологических комплексов в регионах Сибири, работающих для нужд минерально-сырьевого комплекса, поможет эффективно использовать и развивать промышленный потенциал и человеческий капитал сибирских регионов, существенно увеличить социальные эффекты от освоения недр для местного населения. В связи с этим одной из важнейших задач для органов власти регионального уровня является формирование благоприятных условий для создания и развития местных поставщиков в целом для минерально-сырьевого комплекса и НГК, в частности.
Нужна системная промышленная политика, включающая действенные стимулы для реального сектора экономики, создание предпосылок для долгосрочного сотрудничества нефтегазовых компаний и производителей оборудования. Сбалансированное решение проблем развития местных поставщиков, кроме стимулов, должно содержать и планово-ограничительные механизмы.
Необходимо повышение роли стратегических и программных документов. Недостаточно оценить потребности в оборудовании. Например, в рамках генеральной схемы развития газовой промышленности мало спрогнозировать, сколько нужно произвести газоперекачивающих агрегатов, сколько нужно пробурить скважин. Требуется выстроить технологические цепочки с четким пониманием, кто будет производить тот или иной вид оборудования или материалов, в каком объеме и в какой период. Тогда у нефтегазового машиностроения появятся предпосылки к средне- и долгосрочному планированию, модернизации своих предприятий, проведению целенаправленных НИОКР, созданию новых производств.
Необходимо усиление связей НГК с местными поставщиками товаров и услуг, создание мощностей по переработке углеводородного сырья, развитие человеческого капитала. Реализация этих мер на практике требует расширения сфер компетенции и ответственности региональных органов власти, в том числе в вопросах регулирования недропользования, включая процедуры лицензи-
рования, мониторинга и контроля выполнения условий лицензий и лицензионных соглашений. Такой подход ведет к повышению социально-экономической отдачи от освоения нефтегазовых ресурсов в государственном масштабе, а не только на территориях, где непосредственно ведется их добыча.
У сибирских регионов имеются значительные резервы по увеличению поставок продукции и оказания услуг для НГК. Для увеличения роли местных поставщиков продукции и услуг для НГК целесообразны:
• разработка и реализация специальных региональных программ, предусматривающих увеличение объемов производства нефтедобывающего оборудования и оказания услуг;
• увеличение роли региональных органов власти в управлении данным процессом (стимулирование развития местных поставщиков, содействие установлению контактов местных поставщиков и компаний НГК, подготовка и мониторинг выполнения программ);
• более широкое вовлечение научно-образовательного комплекса в реализацию инновационных программ российских компаний.
Развитие подрядчиков и поставщиков оборудования, материалов и комплектующих может создать предпосылки для устойчивого и долговременного вклада НГК в социально-экономическое развитие сибирских регионов. Результаты реализации такого подхода будут в меньшей степени зависеть от конъюнктуры цен на нефть, от налоговой политики государства применительно к НГК, от стадии освоения того или иного крупного месторождения или нефтегазовой провинции.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Энергетическая стратегия России на период до 2035 года (проект). - М.: Министерство энергетики РФ, 2014. - 262 с.
2. Крюков В.А., Севастьянова А.Е., Силкин В.Ю., Токарев А.Н., Шмат В.В. Управление процессом формирования ценности потока углеводородов (на примере перспектив использования газовых ресурсов Восточной Сибири). - Новосибирск, 2011. - 360 с.
3. Крюков В.А., Силкин В.Ю., Токарев А.Н., Шмат В.В. Комплексный реинжиниринг процессов хозяйственного освоения ресурсов гелия на востоке России. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2012. - 184 с.
4. Крюков В.А., Токарев А.Н., Шмат В.В. Как сохранить наш «нефтегазовый очаг»? // ЭКО. 2014. № 3. - С. 5-29.
5. Ванкор: от нефтяного месторождения к диверсифицированному кластеру. - Ванкор-нефть: Красноярск, 2014. - 32 с.
© А. Н. Токарев, 2015
