CC BY
32
@ (D
УДК 368.9:615.1
RESEARCH ARTICLE 3. Medical sciences
Corresponding Author: Puhakainen Iuliia Anatolievna - PhD, Associate Professor of department of commodity science of medical and pharmaceutical goods Saint Petersburg State Chemical Pharmaceutical University E-mail yulia. vasyagina@pharminnotech. com
© Umarov S.Z., Bunin S.A., Puhakainen Iu.A., Iljinova Iu.G. - 2023
I Accepted: 30.06.2023
http://dx.doi.org//10.26787/nydha-2686-6838-2023-25-6-125-132
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ПРОГРАММ СТРАХОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Умаров С.З., Бунин С.А., Пухакайнен Ю.А., Ильинова Ю.Г.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Аннотация. Цель исследования - определение направления развития рынка добровольного медицинского страхования и страхования лекарственного обеспечения населения России. Материалами исследования являлись данные статистической формы отчетности страховщиков (отчетность Банка России); статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового дела; реестр лицензий, выданных страховым компаниям, Правила страхования, данные о численности населения Федеральной службы государственной статистики. Использовались метод контент-анализа, метод анализа рядов динамики, методы анализа, синтеза и обобщения информации. Выявлено, что рынок добровольного медицинского страхования в 2022 году характеризуется следующими тенденциями: снижением объема поступлений страховых взносов, стабильным количеством договоров страхования, ростом корпоративного сегмента, снижением сумм выплат, снижением количества страховщиков, работающих в области медицинского страхования, высокой монополизацией рынка. Существенный рост доли корпоративного добровольного медицинского страхования показывает не только нежелание и/или невозможность физических лиц приобретать полис, но и настороженность страховых компаний к этому сектору страхования во времена турбулентности. Определены топ-10 (по сумме страховых премий) компаний, работающих в сфере добровольного медицинского страхования. Лекарственное страхование в виде отдельной программы предлагают 6 компаний из топ-10 предлагают отдельную программу страхования лекарственного обеспечения; все 6 компаний применяют франшизу, уровень которой колеблется от 10% до 100%; 2 компании включают обеспечение биологически активными добавками и медицинскими изделиями, 1 компания предлагает обеспечение продуктами специализированного питания. Базовые тарифные ставки для программ страхования лекарственного обеспечения значительно выше таковых при страховании медицинской помощи.
Ключевые слова: добровольное медицинское страхование, Правила страхования, лекарственное обеспечение, страховые взносы, страховые выплаты.
ANALYSIS OF INDICATORS OF THE DEVELOPMENT OF VOLUNTARY MEDICAL INSURANCE AND PHARMACEUTICAL INSURANCE PROGRAMS
Umarov S.Z., Bunin S.A., Puhakainen Iu.A., Iljinova Iu.G.
Saint Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University, Saint Petersburg, Russian Federation
Abstract. The purpose of the study is to determine the direction of development of the voluntary medical insurance market and pharmaceutical insurance for the population of Russia. The materials of the study were the data of the statistical reporting form of insurers (reporting of the Bank of Russia); statistical indicators and information about individual subjects of the insurance business; the register of licenses issued to insurance companies, Insurance Rules, data on the population of the Federal State Statistics Service. The method of content analysis, the method of analysis of time series, methods of analysis, synthesis and generalization of information were used. It is revealed that the voluntary medical insurance market in 2022 is characterized by the following trends: a decrease in the volume of insurance premiums, a stable number of insurance contracts, the growth of the corporate segment, a decrease in the amount of payments, a decrease in the number of insurers working in the field of health insurance, high
E-ISSN 2686-6838
monopolization of the market. A significant increase in the share of corporate voluntary medical insurance shows not only the unwillingness and/or inability of individuals to purchase insurance policy, but also the alertness of insurance companies to this insurance sector in times of turbulence. The top 10 (by the amount of insurance premiums) companies operating in the field of voluntary medical insurance have been identified. Drug insurance in the form of a separate program is offered by 6 companies from the top 10 offer a separate drug insurance program; all 6 companies apply a franchise, the level of which ranges from 10% to 100%; 2 companies include the provision of biologically active additives and medical products, 1 company offers the provision of specialized nutrition products. The basic tariff rates for drug insurance programs are significantly higher than those for medical care insurance.
Keywords: voluntary medical insurance, Insurance rules, drug provision, insurance premiums, insurance payments.
Введение. Одной из стратегических задач в области фармации является повышение доступности лекарственных препаратов на основе формирования рациональной и сбалансированной с имеющимися ресурсами системы лекарственного обеспечения населения. Государство наращивает поддержку льготных категорий населения, работоспособному населению необходимо самостоятельно держать высокий уровень ответственности за своё здоровье. Одним из направлений минимизации и компенсации рисков, связанным со здоровьем населения, является приобретение полиса добровольного медицинского страхования и/или программы страхования лекарственного обеспечения [1]. Современные тенденции развития рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) связаны с его включением в «социальный пакет», предлагаемый компаниями сотрудникам и членам их семей. В 2020 году рынок ДМС оценивался как перспективный, лекарственное страхование признавалось обладающей нераскрытым потенциалом нишей [2]. События 2022 года нашли отражение во многих сферах жизни россиян, в том числе и в области здравоохранения. В связи с вышеизложенным, исследования текущего состояния рынка ДМС и страхования лекарственного обеспечения являются актуальными, что обусловило цель нашего научного анализа.
Цель исследования. Целью исследования явилось определение направления развития рынка добровольного медицинского страхования в России на текущий момент, выявление страховых медицинских компаний,
предлагающих отдельную программу лекарственного обеспечения застрахованных граждан и изучение особенностей лекарственного страхования.
Материалы и методы исследования. В работе были использованы следующие материалы и методы исследования: сравнительный системный анализ показателей ДМС за период 2018-2022гг. (форма 2 сводных данных статистической формы отчетности страховщиков (отчетность Банка
России); статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового дела; реестр лицензий, выданных страховым компаниям, данные о численности населения Федеральной службы государственной статистики), контент-анализ Правил страхования страховых медицинских компаний,
утвержденных Федеральным агентством по финансовым рискам; статистическая обработка данных средствами табличного процессора Microsoft Excel 2010.
Результаты исследования и их обсуждение.
Исследование базировалось на анализе следующих показателей страхования по РФ: страховые премии (взносы), уплачиваемые страхователем страховой компании, количество договоров о ДМС (с разбивкой на договоры, заключенные с физическими лицами, и с юридическим лицами и ИП), страховые выплаты, осуществленные страховыми компаниями в пользу застрахованных лиц [3]. Нами были рассчитаны средние суммы взноса и средние суммы выплат, а также доля корпоративного ДМС.
На первом этапе исследования был проведен анализ основных показателей, характеризующих рынок ДМС: сумма страховых премий и сумма страховых выплат. Нами был рассчитан уровень страховых выплат как отношение суммы выплат к сумме взноса. Объем страховых премий в фактических ценах показал стабильный рост за последние 5 лет с небольшим снижением в 2020 году. Данные на рисунке 1 представлены без учета инфляции. Расчет сопоставимого с 2021 г. размера страховых премий показал, что сумма страховых премий в 2022 году составила 190,91 млрд. руб. (индекс потребительских цен в 2022 году - 111,94%). Таким образом, рынок ДМС снизил объемы поступлений. Страховые выплаты в фактических ценах показывают схожую с размером страховых премий динамику - рост в 2019, 2021, 2022гг. со снижением в 2020 году. Уровень выплат в 2020 году составил 66,8%. Для сравнения в 2022 году такой же показатель - 76,06%. Сумма страховых выплат с учетом инфляции в сопоставимом с 2021
г. размере -145,1 млрд. руб. Таким образом, можно сделать вывод о снижении объемов и рентабельности рынка ДМС в 2022 году: объем страховых премий снизился, выплаты выросли, уровень выплат увеличился на 5,13%. Причина -
250
200
рост цен на медицинские услуги в 2022 году, неготовность страхового рынка к быстрой компенсации инфляции по уже заключенным договорам.
213.7
150
100
50
76.06
162,43
78 76 74 72 70 68 66 64 62
201S
2019
2020
2021
2022
Сгражвые премии, млрд. руб. / insurance premiums, bin, rubles Страховые выплаты, млрд. руб. / Insurance payments, bin. rubles Уровень выплат. %/Level of payments, %
Рис.1 - Cтраховые премии и выплаты в ДМС в России за 2018-2022гг. Fig.1 - Insurance premiums and payments of VMI per 2018-2022.
Для того, чтобы сделать корректные выводы о состоянии рынка ДМС необходимо рассмотреть количество договоров по ДМС и изучить структуру страхователей, кто же в большей степени платит за ДМС: юридические или физические лица. Анализ данных Банка России показал, что количество договоров существенно менялось в исследуемом периоде. В 2019 году произошел резкий рост количества застрахованных (17,03 млн. договоров). Затем в пандемийный год этот показатель снизился до минимума (10,73 млн.). В 2021-2022 гг. вернуться к допандемийным цифрам не удалось. В 20182022 годах договорами было охвачено 7-12% населения РФ [4]. Существенным колебаниям подвергся такой индикатор развития рынка как доля корпоративного ДМС. Корпоративное ДМС - ДМС оплачивает работодатель. Вопреки интуитивному образу, что страховым компаниям выгодно работать с как можно большим числом страхователей и застрахованных, страховые
организации подвергаются повышенному экономическому риску, заключая договоры с отдельными гражданами. Физические лица могут заключать договоры ДМС целенаправленно для получения медицинской помощи по имеющимся у них заболеваниям. Для минимизации издержек страховщики рассчитывают взносы на основе анкет-заявлений с применением существенных повышающих коэффициентов и предлагая высокую конечную стоимость договора или депозитную схему. Возникает явление отрицательного отбора. Исходя из вышесказанного, высокая доля корпоративного ДМС показывает не только нежелание и/или невозможность физических лиц приобретать ДМС, но и настороженность страховых компаний к этому сектору страхования во времена турбулентности. В 2022 году произошел существенный скачок в сторону корпоративного ДМС (+16, 83%).
Таблица 1
Количество заключенных договоров ДМС и доля корпоративного ДМС за 2018-2022гг.
2018 2019 2020 2021 2022 Темп роста
Показатель 2022 г. к 2021г. 2022г. к 2019г.
Количество 12,32 17,03 10,73 12,76 13,01 101,96 76,39
заключенных
договоров
Доля корпоративного ДМС 83,97 80,1 87,7 70,97 87,8 123,71 109,61
Table 1
The number of VMI contracts and rate of corporate VMI per 2018-2022
Темп роста
Indicator 2018 2019 2020 2021 2022 2022 г. к 2021г. 2022г. к 2019г.
The number of VMI 12,32 17,03 10,73 12,76 13,01 101,96 76,39
contracts
Rate of corporate VMI 83,97 80,1 87,7 70,97 87,8 123,71 109,61
Средняя сумма взноса (в текущих ценах) за 5 лет выросла на 33%, при этом средняя сумма выплаты снизилась на 10%. Таким образом стоимость полиса возросла, но страховые компании не повысили качество оказываемой медицинской помощи.
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
16.49 __ 16.42
15,66
J 12,33
10,61
J 3.06 ? Qii 2,76
2,62 2,75
2018
2019
2020
2021
2022
Средний взнос, тыс. руб. / Average price, thousands rubles Средняя выплата, тыс. руб. / Average payment, thousands rubles
Рис.2 - Динамика сумм среднего взноса и средней выплаты по договорам ДМС за 2018-2022гг.
Fig.2 - Dynamics of the amounts of the average price and the average payment under VMI agreements per 2018-2022
Также важной нам представлялась оценка предложений программ ДМС страховыми компаниями. Согласно данным реестра страховщиков РФ по состоянию на 01.05.2023 года в России 129 страховых компаний. При анализе их отчетности выявили 87 компаний, имеющих оборот в сфере ДМС в 2022 году (для
сравнения в 2021 году - 96). Снижение произошло на фоне временного ограничения внешнего туризма и существенного снижения страхования выезжающих за рубеж. На основании отчетности 87 компаний нами были выявлены топ-10 страховых компаний по сумме страховой премии. Также была рассчитана доля
страховой организации в общем объеме рынка ДМС. Топ-10 СМК занимают 87% рынка по сумме собранных страховых премий. Результаты
проведенного таблице 2.
исследования представлены в
Таблица 2
Топ-10 страховых организаций рынка ДМС России в 2022 году (по сумме страховых премий)
№ Страховая организация Сумма страховой премии, тыс. руб. Доля страховой организации
1 Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" 76143511,33 35,63%
2 Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" 25244273,85 11,81%
3 Акционерное общество "АльфаСтрахование" 25052023,1 11,72%
4 Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" 13657170,97 6,39%
5 Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" 10550688,64 4,94%
6 Страховое акционерное общество "ВСК" 10474995,81 4,90%
7 Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" 8982125,622 4,20%
8 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Альянс Жизнь" 8592878,479 4,02%
9 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование" 3897475,808 1,82%
10 Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" 3498662,644 1,64%
Итого 186093806,2 87,08%
Остальные страховые организации 27608405,52 12,92%
Всего по рынку 213702211,8 100%
ж
ь
Table 2
Top-10 of insurance companies at the Russian VMI market in 2022 (by amount of insurance
premiums)
№ Insurance company The amount of insurance premium, thousands rubles Share of insurance company
1 Joint-stock company Strahovoe obshchestvo gazovoj promyshlennosti 76143511,33 35,63%
2 Insurance joint-stock company RESO-Garantiya 25244273,85 11,81%
3 Joint-stock company " Al'faStrahovanie " 25052023,1 11,72%
4 Insurance public joint-stock company Ingosstakh 13657170,97 6,39%
5 Public joint-stock company Strakhovaya kompaniya Rosgosstrakh 10550688,64 4,94%
6 Insurance joint-stock company VSK 10474995,81 4,90%
7 Public joint-stock company Gruppa Renessans Strahovanie 8982125,622 4,20%
8 Limited liability company Strahovaya kompaniya "Al'yans ZHizn'" 8592878,479 4,02%
9 Limited liability company Strahovaya kompaniya "Sberbank strahovanie" 3897475,808 1,82%
10 Limited liability company "Strahovaya Kompaniya "Soglasie" 3498662,644 1,64%
In total 186093806,2 87,08%
Remaining insurance companies 27608405,52 12,92%
The overall market 213702211,8 100%
E-ISSN 2686-6838
На следующем этапе исследования был проведен контент-анализ Правил страхования страховых медицинских компаний,
утвержденных Федеральным агентством по финансовым рискам. Правила страхования являются основным документом,
регламентирующим деятельность компаний, и содержат сведения о программах, страховых тарифах, ограничениях и исключениях из страховых выплат и в обязательном порядке вывешены на официальных сайтах страховщиков в открытом доступе. Мы искали ответы на следующие вопросы: предлагает ли страховщик отдельную программу страхования
лекарственного обеспечения, применяет ли страховщик франшизу (неоплачиваемая страховщиком часть стоимости лекарственных препаратов) и какова доля франшизы; включено ли обеспечение товарами аптечного ассортимента (нелекарственный ассортимент); какова базовая
тарифная ставка (в % от страховой суммы)? В результате изучения Правил страхования 10 ведущих в сфере ДМС компаний нами было установлено следующее: 6 компаний из 10 изученных предлагают отдельную программу страхования лекарственного обеспечения; все 6 компаний применяют франшизу, уровень которой колеблется от 10% до 100%; 2 компании включают обеспечение биологически активными добавками и медицинскими изделиями, 1 компания предлагает обеспечение продуктами специализированного питания. Базовые тарифные ставки для программ страхования лекарственного обеспечения значительно выше таковых при страховании медицинской помощи. Чем выше базовая тарифная ставка, тем ниже рентабельность сегмента страхования. Результаты анализа программ лекарственного страхования представлены в таблице 3.
Таблица 3
Добровольное страхование лекарственного обеспечения ведущими страховыми компаниями
России
Страховая компания Особенности страхования лекарственного обеспечения
Отдельная программа страхования ЛО Наличие франшизы Включение обеспечения биологически активными добавками Включение обеспечения медицинскими изделиями Включение обеспечения продуктами специализированного питания Базовая тарифная ставка
Страховое общество газовой промышленности + + + + + 10,67%
РЕСО-Гарантия + + - - - 10,67%
АльфаСтрахование - - - - - -
Ингосстрах - - - - - -
Страховая Компания "Росгосстрах" + + *57,28% 68,74% 85,92%
ВСК - - - - - -
Группа Ренессанс Страхование - - - - - -
Страховая компания "Альянс Жизнь" + + - - - 76,563%
Страховая компания "Сбербанк страхование" + 10100% + + - 57,3913%
Страховая Компания "Согласие" + + - - - 96,82%
В зависимости от типа программы
«
E-ISSN 2686-68Э8
Table 3
Voluntarily pharmaceutical insurance by leading insurance companies of Russia
Insurance company Characteristics of pharmaceutical insurance
Particular program of pharmaceutical insurance Deductible Supplements Medical devices Specialized nutrition Basic insurance rate
Strahovoe obshchestvo gazovoj promyshlennosti + + + + + 10,67%
RESO-Garantiya + + - - - 10,67%
Al'faStrahovanie - - - - - -
Ingosstakh - - - - - -
Strakhovaya kompaniya Rosgosstrakh + + *57,28% 68,74% 85,92%
VSK - - - - - -
Gruppa Renessans Strahovanie - - - - - -
Strahovaya kompaniya "Al'yans ZHizn'" + + - - - 76,563%
Strahovaya kompaniya "Sberbank strahovanie" + 10100% + + - 57,3913%
Strahovaya Kompaniya "Soglasie" + + - - - 96,82%
*Depends on the program
Выводы. Анализ рынка ДМС 2022 года выявил следующие тенденции: снижение объема поступлений страховых взносов, стабильное количество договоров страхования, рост корпоративного сегмента, снижение сумм выплат, снижение количества страховщиков, работающих в области медицинского страхования, высокая монополизация рынка. Таким образом, несмотря на вызовы последних лет рынок ДМС устоял и компании по-прежнему заключают договоры в пользу своих работников.
Учитывая вышеизложенное рост интереса физических лиц к ДМС вряд ли возможен. Лекарственное страхование в виде отдельной программы предлагают 6 компаний, и оно является дополнительным элементом
продвижения, репутации страховщика. ДМС является востребованным и в сложных финансовых условиях, а дальнейшее развитие добровольного лекарственного страхования более чувствительно к состоянию экономики.
REFERENCES
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ СПИСОК
[1]. Sergeeva N.M. Voluntary medical insurance as a criterion for the development of high-tech medical care // Karelisky nauchniy zhurnal. 2019.№ 1.P. 102-105.
[2]. Kazakova E.V., Gnatyuk O.P. Drug provision in the system of voluntary medical insurance // Vestnik Roszdravnadzora.2020.№ 2.P. 62-68.
[3]. Summary data of the statistical reporting form of insurers [digital resource] -URL: https://www.cbr.ru/statistics/insurance/#a_59438
[4]. Population of the Russian Federation [digital resource] -URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781
[1]. Сергеева Н. М. ДМС как критерий развития высокотехнологичной медицинской помощи // Карельский научный журнал. 2019.№ 1.С. 102-105.
[2]. Казакова Е. В., Гнатюк О.П. Лекарственное обеспечение в системе добровольного медицинского страхования // Вестник Росздравнадзора.2020.№ 2.С. 62-68.
[3]. Сводные данные статистической формы отчетности страховщиков [электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.cbr.ru/statistics/msurance/#a_59438 (дата обращения 01.05.2023)
[4]. Численность населения Российской Федерации [электронный ресурс] - Режим доступа. - URL:
2023. Vol. 25. № 6 Issue Doi: 10.26787/nydha-2686-6838-2023-25-6 E-ISSN 2686-6838
—--—
https://rosstat.gov.ru/foldcr/12781 (дата обращения
01.05.2023)
Author Contributions. Concept and design of the study - Umarov S. Z., Bunin S.A., Iljinova Iu. G. ; collection and processing of the material - Puhakainen Iu.A.; writing - Umarov S.Z., Bunin S.A., Iljinova Iu.G.; editing - Umarov S.Z., Iljinova Iu.G.
Conflict of Interest Statement. The authors declare no conflict of interest.
Umarov S.Z. - SPIN ID: 8479-9707; ORCID ID: 0000-0003-0771-6143
Bunin S.A. - SPIN ID: 5263-9825; ORCID ID: 0009-0004-9275-683X
Puhakainen Iu.A. - SPIN ID: 7856-4767; ORCID ID: 0000-0003-4415-8996
Iljinova Iu.G. - SPIN ID: 5478-4079; ORCID ID: 0000-0002-7573-1719
For citation: Umarov S.Z., Bunin S.A., Puhakainen Iu.A., Iljinova Iu.G. ANALYSIS OF INDICATORS OF THE DEVELOPMENT OF VOLUNTARY MEDICAL INSURANCE AND PHARMACEUTICAL INSURANCE PROGRAMS // Medical & pharmaceutical journal "Pulse". - 2023;25(6):125-132. http://dx.doi.org/A0.26787/nydha-2686-6838-2023-25-6-125-132.
Вклад авторов. Концепция и дизайн исследования - Умаров С.З., Бунин С.А., Ильинова Ю.Г., Сбор и обработка материала - Пухакайнен Ю.А., Написание текста - Умаров С.З., Бунин С.А., Ильинова Ю.Г., Редактирование -Умаров С.З., Ильинова Ю.Г.
Заявление о конфликте интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Умаров С.З. - SPIN ID: 8479-9707; ORCID ID: 0000-0003-0771-6143 Бунин С.А. - SPIN ID: 5263-9825; ORCID ID: 0009-0004-9275-683X Пухакайнен Ю.А. - SPIN ID: 7856-4767; ORCID ID: 0000-0003-4415-8996 Ильинова Ю.Г. - SPIN ID: 5478-4079; ORCID ID: 0000-0002-7573-1719
Для цитирования: Умаров С.З., Бунин С.А., Пухакайнен Ю.А., Ильинова Ю.Г. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ПРОГРАММ СТРАХОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ // Медико-фармацевтический журнал "Пульс". 2023;25(6): 125-132. Ilttp://dx.doi.org//10.26787/nydha-2686-6838-2023-25-6-125-132.
