CC BY
12
УДК 336.7:346.546
АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
С. А. Соколов
Ивановская государственная текстильная академия
На процесс формирования и реализации конкурентной политики коммерческими банками оказывает влияние денежно-кредитная политика, осуществляемая Банком России. Центральный Банк может проводить политику увеличения пассивов коммерческих банков - политику кредитной экспансии, или уменьшения пассивов банков - политику кредитной рестрикции.
Изменение уровня ставки рефинансирования, наряду с уровнем инфляции, несет информацию участникам рынка об условиях функционирования экономики страны. Депозитные и особенно межбанковские ставки зависят от ситуации на рынке, практически мгновенно реагируя на изменение рыночной ситуации.
Следует отметить, что Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам по ставке рефинансирования, однако на практике коммерческие банки за рассматриваемый период только в исключительных случаях проявляли интерес к кредитным ресурсам Центрального банка. Основная причина сложившейся ситуации - их дороговизна. Кроме того, в условиях агрессивного снижения ставки рефинансирования ЦБ РФ и маржи на финансовых рынках, банкам было трудно использовать процентные ставки в качестве средства конкуренции за вкладчика.
По состоянию на 1 января 2007 года в области функционировали: 5 коммерческих банков. Филиальная сеть Ивановской области на 01.01.2007г. представлена 19 действующими филиалами: 3 филиалами кредитных организаций региона и 16 филиалами банков других регионов, в том числе 3 филиала Сбербанка России. Основные показатели динамики развития самостоятельных кредитных организаций Ивановской области представлены в таблице.
Несмотря на то, что количество самостоятельных кредитных организаций в
Ивановской области за исследуемый период не уменьшилось, тем не менее, качественные характеристики деятельности коммерческих банков региона значительно улучшились. Сравнение динамики капитализации региональных банков Ивановской области и объема активов показывает, что капитал банков увеличивался более быстрыми темпами, чем активы.
Важной характеристикой взаимосвязи региональной экономики и банковской системы региона является анализ обеспеченности региона банковскими услугами. Обеспеченность региона банковскими услугами анализируется с институциональной точки зрения (достаточность количества кредитных организаций в данном регионе) и с функциональной точки зрения (обеспеченность банковскими продуктами и услугами). Следует отметить, что, несмотря на процесс экспансии региональных банков Иванова в районы области, во многих из них по-прежнему отсутствуют юридически оформленные региональные банковские учреждения, что существенно ограничивает доступ банков к источникам дополнительного привлечения банковских ресурсов.
Величина собственных средств (капитала) действующих кредитных организаций увеличилась по сравнению с началом года на 208,2 млн.руб. и составила
605,8 млн. руб (рост 52%). Норматив показателя достаточности капитала продолжал выполняться всеми региональ-
ными банками с достаточной степенью запаса от его минимально допустимого значения - 10-11% и, в среднем, составил на 01.01.2007г. - 21,9% (на 01.01.2006г. -21,1%). Некоторому росту показателя
достаточности капитала способствовало превышение темпа роста совокупного капитала по сравнению с ростом банковских рисков.
Таблица 1
Динамика развития кредитных организаций Ивановской области на 01.01.2007 г.
Показатель на ❖ 01.01.2006 г. на ❖ 01.01.2007 г. Отклонение
Количество действующих коммерческих банков 5 5 0
Количество отделений Сбербанка РФ (ФЛ) 4 3 -1
Количество филиалов кредитных организаций других регионов (ФЛ) 14 16 +2
Количество филиалов кредитных организаций, зарегистрированных в регионе (ФЛ) 3 3 0
Дополнительные (ДО) и кредитно-кассовые офисы (КК) 60 79 +19
Операционные кассы вне кассового узла (ОК) и передвижные пункты кассовых операций 101 95 - 6
Представительства(ПР), обменные пункты (ОП) 7 12 +5
ВСЕГО 194 213 +19
* данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области
По итогам работы за 2006 год совокупная прибыль по результатам деятельности всей банковской системы региона составила 303,8 млн. руб ( за 2005 год -
129,9 млн. руб).
Основными источниками формирования итогового финансового результата деятельности были чистый процентный доход и чистые комиссионные доходы. Следующими составляющими, оказавшими влияние на финансовый результат деятельности кредитных организаций, были чистый доход от операций по купле-продаже ценных бумаг и их переоценке и чистый доход от операций с иностранной валютой и валютными ценностями, включая курсовые разницы.
Конкуренцию банкам Ивановской области на рынке банковских услуг составляют филиалы таких крупных банков как АК Сберегательный банк РФ, КБ
«Совкомбанк», ИТБ «Вознесенский», ОАО «Россельхозбанк». Основным их конкурентным преимуществом является значительные финансовые возможности для привлечения клиентов благодаря средствам головных банков, а также возможность привнесения новых технологий в сферу обслуживания клиентов.
Тем не менее, следует отметить конкурентную среду в региональной банковской системе Ивановской области, связанную с попытками экспансии со стороны иногородних коммерческих банков. Причинами этого являются:
1) инвестиционная привлекательность банковской системы Ивановской области;
2) недостаточная насыщенность региона стандартными банковскими услугами.
Таблица 2
Распределение региональных банковских учреждений по районам Ивановской области по состоянию на 01.01.2007 г.
Города и районы области Наличие региональных банковских учреждений
Банки Филиалы Дополнительные офисы Операционные кассы
Всего, в том числе 5 19 79 95
г. Иваново 5 13 12 10
Кинешемский район 2 7 10
Шуйский район 2 5 8
Вичугский район 1 3 5
Тейковский район 1 2 6
Фурмановский район 4 3
Гаврилово-Посадский район 2 4
Ильинский район 1 4
Комсомольский район 1 4
Лежневский район 1 2
Савинский район 1 3
Южский район 1 4
Палехский район 1 3
Пестяковский район 1 1
Верхний-Ландеховский район 2
Пучежский район 2 4
Лухский район 2
Родниковский район 3 4
Юрьевецкий район 2 4
Приволжский район 3
Заволжский район 2 3
Подводя итоги анализа факторов, влияющих на конкурентную политику, отметим, что развитие депозитной деятельности, как по объемам, так и по стоимости привлекаемых ресурсов отражает развитие того региона, в котором он функционирует. Сложившаяся в регионе макроэкономическая обстановка создает условия для увеличения ресурсной базы региональных банков и их активного вовлечения в воспроизводственный процесс, а именно:
- улучшение основных показателей
социального и экономического развития региона (положительная динамика доходной части бюджета; активизация инвестиционного процесса; снижение уровня инфляции; рост денежных доходов населения; сокращение числа убыточных предприятий и т.д.), что позволяет коммерческим банкам региона проводить более предсказуемую и целенаправленную политику, в том числе и кредитную;
- рост доверия к коммерческим банкам, ставший возможным благодаря стабилизации политической обстановки,
смягчению денежно-кредитной политики Банка России, а также увеличению склонности населения к организованным сбережениям;
- стабильная конкурентная обстановка в банковском секторе региона со стороны иногородних банков и активная территориальная экспансия региональных банков, путем открытия филиалов, дополнительных офисов и операционных касс.
Тем не менее, по-прежнему существует ряд факторов, оказывающих негативное влияние на процесс формирования конкурентной политики региональных коммерческих банков:
- невысокий финансовый потенциал региона (финансовый результат деятельности хозяйствующих субъектов, уровень жизни населения и т. д.), существенная степень зависимости от которого предопределяет существующую ограниченность источников пополнения ресурсной
базы региональных банков;
- сохраняющаяся, несмотря на положительные тенденции, недостаточная капитализация региональных коммерческих банков, что предопределяет их ограниченные финансовые возможности, в том числе по привлечению долгосрочных пассивов;
- обслуживание преимущественно средних и мелких клиентов с учетом их ограниченных возможностей и специфических проблем;
- неразвитость регионального рынка межбанковских кредитов и отсутствие достаточного выбора ликвидных для вложения аккумулируемых ресурсов, что, по-прежнему, не позволяет региональным банкам оперировать «короткими» и «сверхкороткими» пассивами и гибко планировать свою процентную политику.
ANALYSIS OF BANK COMPETITIVENESS DIRECTIONS AT THE LOCAL BANK SERVICE MARKET
S. Sokolov
The process of forming and realizing of commercial banks competitive policy is influenced by credit and monetary policy of Bank of Russia. Central Bank can lead the commercial banks liabilities increase. This policy is called the credit expansion policy. The policy of liabilities reduction is the credit restriction policy.
