CC BY
32
УДК 336.713:332.1
Тулайков Н.В. Коммерческий банк на Тихонова Т.Ю. региональном кредитном рынке:
проблемы и перспективы развития
В статье затрагиваются актуальные вопросы влияния кредитного процесса на развитие региональной экономики. Предлагаются методы оптимизации банковской кредитной политики в развитии экономической сферы региона.
Ключевые слова: кредитный процесс, региональный кредитный рынок, методы оптимизации региональной кредитной политики.
Tulaykov N. V. The commercial bank on the Tichonova T.Y. regional credit market: problems &
prospects
The actual questions of the regional credit process are mentioned in the article. The prospects of the banking credit policy are represented.
Key words: Regional credit process. Modern methods of the actives & risks management. Prospects of the regional crediting.
В условиях глобализации и стремительного развития информационных технологий банки, являясь своего рода фильтром, перераспределяющим денежные потоки, исполняют особую роль при решении вопросов развития экономики.
Следует отметить, что эволюция российского банковского сектора, а следовательно, и кредитования в настоящее время характеризуется относительной несбалансированностью стоимостных регуляторов экономики (цен, налогов, кредитов), неравномерностью в развитии регионов по показателю инвестиционных вложений, недостаточной капитализацией банков, отдельными несоответствиями законодательства потребностям банковского сектора и т.д.
Вместе с тем очевидно, что без рациональной кредитной политики, особенно на региональном уровне, невозможно решение таких стратегически важных задач, как
вступление России в ВТО, реализация приоритетных национальных проектов "Образование", "Здоровье", "Развитие АПК", "Доступное и комфортное жилье" и других стратегических планов экономического и социального развития.
При этом основными функциями денежно-кредитного обращения, характерными для каждого региона, являются: обслуживание товарообмена, обеспечение нормальных условий процесса воспроизводства, создание предпосылок к постоянному поддержанию уровня хозяйственной активности. Отсюда цель региональной денежно-кредитной политики - обеспечение целенаправленного и эффективного социально-экономического развития региона путем управления денежными потоками и механизмами.
Таким образом, для эффективного функционирования банковской системы на региональном уровне денежными властями
Николай Викторович Тулайков - кандидат экономических наук, доцент кафедры "Финансы, кредит, налогообложение" Орловской региональной академии государственной службы.
Татьяна Юрьевна Тихонова - студентка 3-го курса кафедры "Финансы, кредит, налогообложение" Орловской региональной академии государственной службы, член студенческого научного клуба "Банкир".
могут предприниматься следующие шаги: создание стимулов для кредитования коммерческими банками регионального сектора, стимулирование потребительского кредитования, создание условий для развития банками новых форм кредитования малого и среднего бизнеса, физических лиц (ипотека), развитие инвестиционных операций, предоставление определенных льгот банкам, эффективно кредитующим предприятия реального сектора и население, содействие в создании новых кредитных институтов на территории регионов.
Анализ показывает, что за последние два года в Орловской области несколько улучшились основные показатели денежного обращения. Темпы роста поступлений и выдачи денег в кассы банков ,по данным ЦСУ, по сравнению с 2005 г составили соответственно 140 и 134%. Удельный вес эмиссии составил 6%, денежная масса М2 увеличилась на 0,7%. Сократился удельный вес наличных денег в общем объеме денежной массы1.
В то же время один из самых актуальных вопросов региональной денежно-кредитной политики - снабжение оборота платежными средствами в размере, соответствующем действительной потребности в них - по-прежнему не вызывает оптимизма. Важной проблемой остается то, что в результате слабого контроля за распределением денежных потоков по секторам экономики банки порой переполняется ликвидностью, создают излишние резервы, тогда как реальный сектор испытывает потребность в деньгах.
Это подтверждают данные журнала "Эксперт": около 50% всех региональных предприятий ни разу не пользовались банковским кредитом, а покрывают потребности в дополнительных средствах за счет внутренних ресурсов2. Из этого следует вывод, что сегодня главными проблемами банковского бизнеса в регионах являются:
■ Неравномерность распределения банковских учреждений по стране (в Орловской области 1 банк на 33 000 населения, в то время как в Москве 1-4 банка на 10 000 населения). Тем самым создаются предпосылки для перераспределения финансовых ресурсов в пользу сильных регионов.
■ Слабая структура кредитной системы, то есть наличие в регионах большого ко-
личества филиалов столичных банков, что ведет к оттоку денежных средств из региона при низком удельном весе вложений в экономику региона.
■ По-прежнему в структуре банковских ссуд превалируют краткосрочные кредиты. Причем в общем объеме ссуд преобладают кредиты Сбербанка, а значительная часть его ресурсов уходит из региона в распоряжение головного банка.
Анализ показывает, что для решения этих непростых задач необходимы развитие филиальной сети, удобство офисов, современное техническое и программное обеспечение, высококвалифицированный персонал, диверсификация структуры пассивов, снижение операционных издержек, внедрение современных и перспективных форм кредитования с ориентацией на инвестиционные вложения.
Сегодня региональная банковская система, способная обеспечить бизнес надежными долгосрочными активами, должна быть построена таким образом, чтобы стимулировать структурную перестройку реального сектора посредством кредитного механизма, инициировать научно-технический прогресс, инвестиционную политику, развитие социальной сферы, агропромышленного комплекса, экологической политики. При этом ключевыми принципами формирования банковской системы региона видятся:
■ сочетание функционально-целевой и воспроизводственной деятельности банков;
■ оптимальное сочетание крупных и малых банков;
■ диверсификация и адаптация, специализация или унификация банков;
■ максимальная доступность клиентов к банкам, в особенности в сельской местности;
■ поддержка местными органами власти банковских учреждений;
■ привлечение в регионы внешних ресурсов;
■ качественная подготовка кадров.
Большое значение для успешного развития банковской системы любого уровня имеет открытость деятельности и финансовой позиции банка с учетом приближения к международным банковским стандартам. Для этого региональным денежным влас-
тям рекомендуется проводить мониторинг коммерческих банков с целью получения объективной оценки их деятельности, сравнительного анализа(бенчмаркинга) и проведения рейтингов. Именно о таком подходе к данной проблеме свидетельствуют последние меры Банка России по формированию службы кураторов за каждым банковским учреждением, переходом на международные стандарты отчетности.
Анализ доказывает, что, решая проблему оптимизации региональной кредитной политики, особое внимание следует обратить на процесс формирования устойчивой связи "клиент-банк" для предприятий реального сектора экономики, который можно назвать процессом "индустриализации" банковской деятельности на основе синергетического эффекта. Его успех - в интеграции с другими участниками кредитного рынка в целях обеспечения воспроизводственного цикла краткосрочными и долгосрочными средствами. Таким образом, создаются предпосылки создания новых специализированных финансовых структур: банки, страховые компании, пенсионные, паевые фонды, наконец, финансово-промышленные группы. К этому следует добавить, что обострение конкурентной борьбы ускоряет развитие банковского бизнеса. Таким образом, можно сделать вывод, что каждому банковскому учреждению целесообразно стремиться диверсифицировать свою деятельность, находить новые формы взаимодействия с клиентурой, применять индивидуальные подходы к решению финансовых проблем клиентов, проводить гибкую тарифную политику.
Исходя из этого, следует заключить, что стратегия для региональных финансовых учреждений в ближайшее время - это поиск новых комплексных подходов к процессу кредитования, внедрение инноваций, современных информационных технологий. Таблица 1 - Структура банковского сектора
Охарактеризовав состояние кредитного дела, отметим, что реальные результаты влияния банковского кредитования на экономику прослеживаются прежде всего на региональном уровне.
Например, развитие банковского сектора Орловской области характеризуется определенными позитивными изменениями.
Сегодня структура банковского сектора Орловской области представлена двумя региональными банками (ЗАО АИКБ "Зенит-бизнес банк" и ОАО "Орелсоцбанк" с тремя филиалами) и 26 филиалами иногородних банков, из которых 5 - филиалы Сбербанка. Вместе с тем структурная болезнь банковской сферы проявляется в том, что основной формой развития региональной финансовой инфраструктуры является открытие инорегиональных банков, преимущественно московских. Например, только в конце 2006 года и первой половине 2007 года в области открыли свои филиалы Банк Москвы, Юниаструм Банк, Внешторгбанк; представительство -инвестиционный банк "КИТ-Финанс". Растет количество дополнительных офисов банков: с июля 2006 года оно увеличилось с 53 до 71. Орловский филиал Россельхоз-банка к концу года планирует открыть в районах области, еще 5 офисов.
В качестве хорошей тенденции следует отметить усиление положительного влияния кредитных организаций на развитие экономики, их востребованность не только в качестве накопительно-сберегательной системы, но и как важного источника финансовых ресурсов для развития производственной сферы. Это проявляется в укреплении доверия к банкам, росте их активов, объемов расчетных услуг и депозитных операций, расширении спектра предлагаемых банковских ресурсов,о чем свидетельствуют данные таблицы 1. Орловской области (на начало 2007 года)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Число действующих кредитных организаций, зарегистрированных на территории Орловской области, единиц 2 2 2 2 2 2 2
Число действующих филиалов кредитных организаций, единиц 27 20 20 22 21 22 22
из них: филиалы Сбербанка России 14 7 7 7 5 5 5
Зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций, млн.рублей 37,0 37,0 50,5 57,2 67,0 81,0 -
Примечание: данные Главного управления Центрального банка РФ по Орловской области
Следует отметить, что в целом 2006 год был успешным для банковского сектора региона: темпы его роста оставались высокими и превысили темпы роста региональной экономики в целом. Так, по данным ГУ Центробанка по Орловской области, совокупные ресурсы региональной банковской системы в 2006 году возросли на 49% и составили 19,4 млрд. рублей, а за первое полугодие 2007 года они выросли на 20% и составили 23,4 млрд. рублей3. При этом основой банковских ресурсов являются депозиты населения, объем которых растет год от года.
В основе растущей популярности вкладов - улучшение благосостояния населения. По данным Орелстата, в январе-июне 2007 года реально располагаемые денежные доходы населения области увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 10%, реальная заработная плата - на 21%4.
Благоприятная социальная обстановка способствует тому, что привлеченные средства банки направляют главным образом на кредитование. Например, в период 2000 -2006 гг объёмы предоставленных кредитов по всем направлениям, кроме межбанковских кредитов, постоянно увеличивались. Только за 2006 год кредитные операции выросли на 41,6%, составив 15,5 млрд. рублей.
Данные темпов роста по кредитам нефинансовому сектору экономики свидетельствуют, что только за 2006 год они составили рост на 40,6% по юридическим и 41,4% по физическим лицам.
Вместе с тем в структуре банковского кредитного портфеля Орловской области в последние 7 лет значительных изменений не произошло: основную долю занимают кредиты предприятиям и организациям,населению. Так, в 2006 году на долю кредитов реальному сектору экономики пришлось 68%, потребительского кредитования -31%, а межбанковских кредитов - всего 1%.
Исходя приведенных данных, можно сделать вывод о том, что в области практически отсутствует рынок межбанковских кредитов. Одна из причин этого кроется, на наш взгляд, в структуре банковской системы региона. Как упоминалось, в ней преобладают филиалы иногородних банков, деятельность которых строго регламентируется головными банками, и, соответствен-
но, потребность в дополнительных ресурсах восполняется путем их перераспределения головными банками между своими филиалами. Кроме того, всё ещё низок уровень межбанковского доверия.
Ведущее место в кредитном портфеле орловских банков, как уже отмечалось, занимает кредитование промышленности и малого бизнеса. Кредитные вложения в реальный сектор экономики выросли за 2006 год на 41,6% и составили 10 695 млн. руб. В настоящее время практически каждый банк, работающий в Орловской области, стремится привлечь в число своих клиентов представителей динамичного и растущего предпринимательского класса. При этом лидером на кредитном рынке области является Орловское отделение Сбербанка Российской Федерации.
В структуре кредитов по виду деятельности заёмщика наибольшая доля ссуд в рублях приходится на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство. В объёме кредитов в иностранной валюте преобладают ссуды строительным организациям. На втором месте находятся: для кредитов в рублях - обрабатывающая промышленность, для ссуд в иностранной валюте - торговля. Сельское хозяйство, строительство, торговля являются приоритетными направлениями политики руководства области.
Рост кредитования реального сектора экономики обусловлен сочетанием ряда факторов. С одной стороны, это увеличение спроса предприятий на кредиты с целью финансирования растущей в регионе производственной активности, прежде всего оборотных средств, а также наметившееся снижение стоимости банковских кредитов на фоне общего снижения процентных ставок в экономике. С другой стороны, рост предложения кредитов со стороны кредитных организаций обусловлен снижением доходности других сегментов финансового рынка (государственные ценные бумаги, межбанковские кредиты), расширением объемов и увеличением срочности ресурсной базы кредитных организаций, уменьшением системного риска кредитования предприятий реального сектора экономики в условиях относительно стабильной макроэкономической ситуации5.
Согласно опросу руководителей промышленного производства, проведенному
Центром экономической конъюнктуры, приемлемой для них ставкой являются 6,8-9,5% годовых на срок от 40 до 48 месяцев на фоне реальных сроков кредитования во втором квартале 2006 года, которые были меньше в три-четыре раза, а средняя ставка на срок более трех лет составляла 15,7%6.
Ещё одна причина, ограничивающая кредитование нефинансового сектора экономики, - повышенные требования к обеспечению кредита. Особенно остро эти ограничения воспринимаются малым бизнесом, где ситуация с долгосрочным кредитованием очень сложная. Начинающие предприниматели фактически не имеют доступа к кредитным ресурсам, поскольку не имеют обязательного для их получения залога. В то же время получить заемные средства на срок от 3 до 5 лет они также зачастую не могут, а без них осуществить назревшую модернизацию производства почти невозможно.
Несмотря на это, требования по обеспечению кредитов вряд ли будут смягчены. И дело не только в том, что таким образом банки страхуются от минимизации прибыли. В основном это связано с необходимостью формировать повышенные резервы на возможные потери по ссудам. Причем по необеспеченному кредиту необходимо создавать резервы по максимальной ставке. Несколько легче предпринимателям, занятым в торговле, так как некоторые орловские банки предоставляют кредит под товары в обороте.
Таким образом, основные причины, которые ограничивают кредитование реального сектора экономики, кроются в высокой стоимости кредита, недостаточных сроках его предоставления и повышенных требованиях к его обеспечению.
В Орловской области интенсивно развивается рынок потребительского кредитования. Его экспансия ведет к постепенному переходу от сберегательной к кредитной модели поведения населения. Сегодня в кредит можно приобрести практически все. Объем розничных кредитов за 2006 год вырос на 41,4%. Доля потребительских кредитов в кредитном портфеле региона составила 31% (4749,8 млн. руб.).
Причина активного роста потребительского кредитования вполне очевидна: не первый год в стране наблюдается рост ре-
альных доходов населения. Так, в Орловской области в 2006 году они выросли на 7%. Соответственно у банков расширяется круг потенциальных клиентов. При этом процентные ставки по кредитам населению почти в 1,5 раза выше, чем по корпоративным кредитам (банкиры объясняют разницу в ставках более высокими рисками и издержками при работе с частными клиентами).
Однако бум розничного кредитования имеет и оборотную сторону - рост доли "плохих кредитов". Увеличение числа заемщиков неизбежно ведет к снижению уровня требований к ним, а значит, заведомо повышает риски невозврата кредитных средств.
Как отмечают специалисты ГУ ЦБ по Орловской области, просроченная задолженность по кредитам далека от критического уровня и составляет 1,3%. Опасения вызывает тенденция роста этого показателя. Так, в 2007 год доля банков и филиалов, имеющих задолженность по кредитам, выросла с 47 до 65%.
Вместе с тем спрос на потребительские кредиты по прогнозам специалистов, будет только расти, а, следовательно, эта рыночная ниша остаётся перспективной для банков региона.
Таким образом, анализ развития банковского кредитования в Орловской области показал, что, несмотря на существенный рост пассивов, а также наметившиеся признаки удлинения сроков привлекаемых средств, банковские учреждения продолжают испытывать дефицит средне- и долгосрочных ресурсов. Стоимость кредита высока, а сроки его предоставления недостаточные.
Бурный рост кредитования не смог преодолеть гораздо более мощную встречную тенденцию застоя в сфере инвестиций в основной капитал. Такова тенденция современной модели инвестиционного процесса, основанной на самофинансировании предприятий. К сожалению, роль банковских учреждений регионов в нем всё ещё незначительна.
Сложившаяся ситуация в сфере регионального банковского кредитования может быть решена посредством применения новых инструментов рефинансирования кредитных ресурсов и управления кредитными рисками.
В данном контексте следует исходить из предпосылки, что в рыночной экономике
наиболее эффективны договорные механизмы распределения рисков. К числу таких механизмов относят предоставление синдицированных кредитов, страхование исполнения обязательств по выданным ссудам, предоставление банковских гарантий, поручительств, оформление залогового обеспечения по выданным ссудам, а также использование относительно новых для отечественного банковского сектора финансовых инструментов - производных финансовых инструментов (деривативов)7.
Международная практика доказала, что кредитные деривативы представляют собой эффективное средство управления капиталом, позволяющее своевременно и не прибегая к физической продаже активов снизить риск концентрации и провести необходимую диверсификацию кредитного портфеля. В настоящее время развитие получили три основных вида кредитных деривативов: своп на кредитный дефолт, своп полного возврата и кредитный опцион.
Вместе с тем в настоящее время лишь кредитная нота остается единственным инструментом среди всего многообразия кредитных деривативов, применяемых российским бизнесом и банками.
Другим высокоэффективным финансовым инструментом, позволяющим кредитным организациям всего мира не только осуществлять рефинансирование выданных ссуд, но и активно управлять кредитным риском, является секьюритизация, т.е. специальная финансовая методика, используя которую финансовые посредники (инвесторы, финансовые компании) получают возможность инвестировать в отдельные активы выбранной компании, не приобретая ее целиком или частично8. К активам, которые, как правило, подвергаются секьюритизации, относят в основном ипотечные и товарные кредиты, однородные займы и др. Подобные операции представляют собой форму финансового инжиниринга, то есть управления активами и пассивами баланса с целью изменения структуры портфеля и перевода его в более защищенную форму с лучшими стоимостными и рисковыми характеристиками9.
Организация регионального кредитного процесса и система управления кредитным
риском в банке любого уровня в немалой степени зависят также от информационной системы и качества программного обеспечения. Подавляющее большинство задач и направлений деятельности кредитных организаций если еще не автоматизированы, то должны быть автоматизированы в ближайшем будущем, а постоянное развитие банковских технологий предоставляет простор для взаимодействия банков и IT-компаний.
Подводя итог, можно отметить, что значение системы банковского кредитования в региональной экономике возрастает. Вместе с тем в силу действия ряда внутренних и внешних факторов банки и заемщики не могут широко использовать кредит.
В банковской практике накопилось немало проблем, связанных с нарушением срочности, обеспеченности, платности кредита. Кроме того, развитию мешает несовершенство действующего законодательства. Именно по этой причине все более важную роль начинают играть факторы, связанные с формированием и повышением эффективности инфраструктуры кредитного процесса, включающей в себя совокупность институтов (бюро кредитных историй, оценочные компании, коллекторские агентства, поставщики программных продуктов и др.), деятельность которых снижает как риски, так и издержки всего банковского сектора.
1 Федосова Л. От Москвы до самых окраин// Просторы России. 2007. № 9.
2 Тальская М. Банки полны энтузиазма и дальше финансировать реальный сектор. Вопрос в том, хватит ли у них возможностей// Эксперт. 2007. № 11.
3 Федосова Л. От Москвы до самых окраин / / Просторы России. 2007. № 9.
4 Там же.
Банковской системе нужны реформы// Internet resource: http\\www.bankir.ru
5 Мурычев А.В. Инфраструктура кредитования в России: возможности повышения эффективности кредитного процесса// Деньги и кредит. 2006. № 3.
6 Там же.
7 Ковалев А. Кредитные деривативы - будущее банковского риск-менеджмента// Internet resource: http://www.GAAP.ru
8 Анисимов А.Н. О видах секьюритизации банковских активов// Банковское дело. 2007. №1 0.
9 Банковской системе нужны реформы // Internet resource: http\\www.bankir.ru.
