CC BY
102DOI 10.47576/2712-7516_2022_2_1_21 УДК 338.4
АНАЛИЗ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
В 2018-2021 ГГ.
Абдулкадыров Арсен Саидович,
кандидат экономических наук, доцент, Дагестанский государственный университет народного хозяйства, г. Махачкала, Россия, e-mail: ars. rggu@mail.ru
Хачатурян Арутюн Арутюнович,
доктор экономических наук, профессор, Институт проблем рынка, РАН, г. Москва, Россия, e-mail: karutyun@yandex.ru
В статье рассматриваются модернизационные процессы в нефтеперерабатывающей отрасли России в 2018-2021 гг. Отмечается значительная роль нефтеперерабатывающей промышленности в современном мире. Анализируются задачи по развитию нефтеперерабатывающей отрасли, поставленные Правительством Российской Федерации в «Энергетической стратегии России на период до 2030 года». Делается акцент на совершенствовании существующих производственных качественных показателей путем оценки текущего состояния промышленности и возможности ее технического обновления и модернизации.
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль; нефтепереработка; модернизация; глубина переработки нефти; экономическая эффективность.
UDC 338.4
ANALYSIS OF MODERNIZATION PROCESSES IN THE RUSSIAN OIL REFINING INDUSTRY IN 2018-2021
Abdulkadyrov Arsen Saidovich,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dagestan State University of National Economy, Makhachkala, Russia, e-mail: ars.rggu@mail.ru
Khachaturyan Arutyuntyun Arutyunovich,
Doctor of Economics, Professor, Institute of Market Problems, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, e-mail: karutyun@yandex.ru
The article discusses the modernization processes in the Russian oil refining industry in 2018-2021. The significant role of the oil refining industry in the modern world is noted. The tasks for the development of the oil refining industry set by the Government of the Russian Federation in the "Energy Strategy of Russia for the period up to 2030" are analyzed. Emphasis is placed on improving existing production quality indicators by assessing the current state of the industry and the possibility of its technical renewal and modernization.
Keywords: oil and gas industry; oil refining; modernization; depth of oil refining; economic efficiency.
Нефтегазовый комплекс России - один из самых старейших и крупных в мире. Он имеет большие возможности для того, чтобы быть продуктивным и конкурентоспособным, однако высокий уровень нефтедобычи, достигший пика в 1970-е гг., и изоляция от внешнего рынка в советский период привели
к преимущественному развитию первичных процессов: атмосферной и вакуумной перегонки. Десятилетиями мало внимания уделялось деструктивным (вторичным) процессам, которые обеспечивают рост эффективности нефтеперерабатывающих заводов. Сегодня повышение глубины переработки нефти -
это задача государственного значения, которая решается путем широкомасштабной модернизации нефтеперерабатывающих производств.
В текущее время во всем мире насчитывается примерно 808 заводов по переработке нефти (НПЗ). Они имеют характерную особенность - принцип размещения. Можно сказать, что географическое расположение данных заводов напрямую зависит от ряда факторов. К ним можно отнести такие: наличие технологий, необходимых для перевозки и переработки нефти; территориальные особенности; сырьевые ресурсы и места сбыта и пр. Можно сказать, что практически все работающие сегодня нефтеперерабатывающие заводы расположены неподалеку от
Топливно-энергетический сектор в мировом масштабе постоянно развивается и совершенствуется. И одним из приоритетных направлений является постепенное снижение объемов потребляемой нефти как топлива и, наоборот, увеличение объемов использования нефти в нефтехимической промышленности, а также в качестве моторного топлива. Стоит обратить внимание на последний пункт: именно сегодня наблюдается стремительная моторизация экономики в глобальных масштабах. Одновременно с ростом объемов потребляемой нефти
мест потребления нефтепродуктов. Данные официальной статистики свидетельствуют о том, что число таких НПЗ постоянно увеличивается. В 2000 г. их насчитывалось 784. Но при этом в странах Европы количество НПЗ постепенно уменьшается. Так, в 2000 г. их насчитывалось 148, но к 2016 г. этот показатель снизился до 115 заводов. При этом в странах, расположенных в АТР, ситуация обратная. В 2000 г. там насчитывалось 229 заводов, а в 2016 г. - уже 277. Открытие новых производственных мощностей привело к некоторому повышению количества НПЗ в азиатских и ближневосточных странах, но к 2016 г. этот процесс значительно замедлился. В текущих условиях наблюдается незначительный рост количества НПЗ в них.
увеличиваются и требования к ее качеству. Особенно остро стоит вопрос экологичности. Акцент делается на содержании в продуктах нефтепереработки сернистых и ароматических соединений.
Мировая нефтеперерабатывающая отрасль является достаточно гибкой. Она в относительно короткие сроки может адаптироваться к новым рыночным требованиям и потребностям. При этом цены на нефть и продукты нефтеперерабатывающего сектора существенно не изменятся. На 2020 г. было введено приблизительно 341 тыс тонн/
Таблица 1 - Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы [3]
Название НПЗ Расположение Тонны в сутки
1. НПЗ Джамнагар (Reliance Industries Limited) Джамнагар, Гуджарат, Индия 169 136
2. Комплекс нефтеперерабатывающих заводов Парагуаны (PDVSA) Пунто Фихо, Фалькон, Венесуэла 128 216
3. SK Energy Ульсанский НПЗ (SK Energy) Ульсан, Южная Корея 115 940
4. НПЗ Рувайс (Национальная нефтяная компания Абу-Даби) Рувайс, ОАЭ 111 439
5. НПЗ в Йосу (GS Caltex) Йосу, Южная Чолла, Южная Корея 99 572
6. НПЗ Онсан (S-Oil) Ульсан, Южная Корея 91 252
7. Нефтеперерабатывающий завод на острове Джуронг (ExxonMobil) Остров Джуронг, Сингапур 82 522
8. НПЗ Порт-Артур (Сауди Арамко) Порт-Артур, Техас, США 86 614
9. Нефтеперерабатывающий завод Галвестон-Бэй (Marathon Petroleum) Техас-Сити, Техас, США 79 794
10. НПЗ Бэйтаун (ExxonMobil) Бэйтаун, Техас, США 76 452
11. НПЗ в Гэривилле (Marathon Petroleum) Гэривилл, Луизиана, США 75 838
12. НПЗ Рас-Танура (Saudi Aramco) Рас Танура, Саудовская Аравия 75 020
13. Нефтеперерабатывающий завод Батон-Руж (ExxonMobil) Батон-Руж, Луизиана, США 73 656
14. НПЗ Shell Pulau Bukom (Royal Dutch Shell) Остров Буком, Сингапур 68 200
15. Абаданский НПЗ (НИОК) Абадан, Иран 54 560
сут мощностей, задействованных в нефтеперерабатывающей индустрии. Большая их часть сконцентрирована в государствах АТР и на Ближнем Востоке. Также, после модернизации мощностей НПЗ, в России удастся увеличить количество производимого дизеля. Отчасти уменьшить эффект МАРПОЛ (Международная конвенция, предусматривающая комплекс мер по предотвращению эксплуатационного и трансграничного загрязнения моря судами с нефтью, жидкими веществами в больших количествах, вредными веществами в упаковке, сточными водами) поможет использование вместо тяжелых более легких сортов нефти, в результате санкций относительно Ирана и ограничений ОПЕК [2].
Сегодня каждая индустрия, в том числе и нефтеперерабатывающая, тщательно выбирает технологии, используемые в производстве, отдавая преимущество экологичным, оказывающим минимальное негативное воздействие на природу. Это связано с ужесточением требований к сохранению окружающей среды и климата нашей планеты. Именно поэтому актуальным становится вопрос поиска и разработки более дешевых и надежных технологий, которые бы смогли заменить традиционные.
На данный момент наблюдается большой спрос на моторные топлива. Активно разрабатываются стратегии освоения труднодоступных нефтяных запасов (тяжелые нефти, арктический шельф, сланцевая нефть), а также ведутся работы по поиску подходящей замены для классических нефтепродуктов, которые бы позволили обеспечить производство достаточного количества моторных масел при минимальных финансовых затратах, меньших нежели из классического сырья.
Нефтепереработка - многоступенчатый процесс физической и химической обработки сырой нефти, в результате которого получается целый спектр нефтепродуктов. В нашей стране выпускают около 500 видов газо- и жидкообразных нефтепродуктов. В зависимости от назначения их делят на шесть классов:
- топливные энергетические ресурсы (для котельных и тепловых газоэлектростанций);
- моторные топливные ресурсы: реактивные, электродизельные, карбюраторные (топливо для авиатранспорта и автотранспорта);
- углеродно-вяжущие ресурсы (смолоподобные продукты, коксы), применяемые в сфере возобновления дорог (асфальтные покрытия) и для получения электродов;
- минеральные масла, применяемые для рабочих узлов (к примеру, в трансформаторных блоках) и служащие в качестве смазочного материала;
- продукты нефтепереработки особого на -значения, среди которых выделяют топливные и масляные присадки, термогазойль, пластичные смазки, бесцветные маслянистые жидкости;
- сырьевые материалы для нефтехимической отрасли: парафин, арены (стирол, толуол, хлорбензол, нафталин, фенантрен), церезины, продукты для пиролиза). Эти материалы востребованы в лакокрасочной и фармацевтической сферах, в производстве искусственных жирных кислот и пр.
Организационная структура объема переработки ресурсов углеводородов (нефти) в России выглядит следующим образом:
4.4%
■ В1ШК ■ Независимые НПЗ ■ Мини-НПЗ
Рисунок 1 - Организационная структура объема переработки нефти в России, % [1]
Устойчивая тенденция к увеличению объемов переработки нефти наблюдается на независимых нефтеперерабатывающих заводах. В итоге появились новые независимые НПЗ, среди которых «Славянск ЭКО», Антипинский, Ильский НПЗ. Также стабильно расширялись производственные массивы многих текущих предприятий.
Из ВИНК ПАО «НК «Роснефть» сегодня ли -дер по объему первичной нефтепереработки нефти в России. В ее состав входят девять основных НПЗ: Комсомольский, Туапсинский, Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызран-
ский, Ачинский, Саратовский НПЗ, Рязанская нефтеперерабатывающая и Ангарская нефтехимическая компании. Собственностью лидера по нефтепереработке является половина акций компании «Славнефть-ЯНОС». В НПЗ ВауетоП компания является держателем 28,6 % акций. На счету «Роснефти» имеются и другие активы. Общая мощность по нефтепереработке за год приравнивается к 90 млн тонн.
На втором месте по высоким объемам нефтепереработки находится компания ПАО «ЛУКОЙЛ». В состав перерабатывающих мощностей компании входит четыре крупных НПЗ, а также два мини-НПЗ. Годовой оборот обработки нефтяного сырья приравнивается к 50 млн тонн. Так, за 2019 г. этот показатель вырос практически на один миллион тонн (в суммарном перерасчете на 44 млн тонн). По всей стране первичная обработка этой компании составляет около 16 %.
ПАО «Газпром нефть» - это третья по объему переработки нефти организация. В состав российских перерабатывающих мощностей входят собственные Московский и Омский нефтеперерабатывающие заводы, а также совместные предприятия «Слав-нефть-ЯНОС» и Мозырский НПЗ. Совместная установленная мощность нефтепереработки приравнивается к 34 млн тонн. Доля компании в организационной структуре переработки нефти в России составляет порядка 10,8 %. Так, на предприятии «Славнефть-ЯНОС» глубина переработки равна 65,4 %, выход светлых нефтепродуктов - 54,5 %. На Омском НПЗ проводятся работы по модернизации установки замедленного коксования и строительства ключевых объектов второго этапа модернизации: новой установки замедленного коксования и нового комплекса глубокой переработки. Данные работы по запуску установки замедленного коксования мощностью 2 млн тонн в год позволят исклю -чить выпуск мазута и увеличить производство бензина и дизельного топлива с каждой тонны переработанной нефти, а также выпускать высококачественное сырье для алюминиевой промышленности - нефтяной кокс. После завершения модернизации процент глубины нефтепереработки должен приравняться к 97 единицам (на данный момент -89,6), а нефтедобычи светлых продуктов - к 80 единицам (на данный момент - 70,6).
Следует также подчеркнуть, что за последние годы нефтеперерабатывающие заводы ПАО «Татнефть» продемонстрировали один из наиболее высоких приростов в переработке среди отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Процесс переработки проводится на комплексе ТАНЕКО, который является одним из лидеров по глубине переработки нефти в России (99,2 %). Выход светлых нефтепродуктов на заводе достигает около 87 %.
Отметим, что за последние годы объемы первичной переработки постоянно понижаются. Практически все перемены в данной области связаны с переменами в законах, касающихся налогов. Это приводит к менее выгодным условиям для экспорта темных не -фтяных продуктов. Кроме этого, на ситуацию оказывает влияние регулирование внутреннего рынка.
Так, за первые три месяца 2020 г. нефтеперерабатывающие заводы в России увеличили объемы нефтепереработки на 3,5 %. При этом разнонаправленная обстановка на международном рынке углеводородного сырья, кризисные явления в мировой экономике, дополнительный толчок которым дала пандемия коронавируса COVID-19, обусловили сокращение объема переработки. Это наглядно демонстрируют данные из открытых источников - за первые три квартала 2020 г. объем нефтепереработки составил 70 млн тонн. Этот показатель на 6,2 % меньше, чем показатель нефтепереработки по итогам трех кварталов 2019 г.
По результатам 2020 г. Россия снизила объемы добычи нефти по причине весенних договоренностей в рамках ОПЕК+, а также из-за ограничений, вызванных пандемией.
Важнейшим из показателей, характеризующих глубину переработки нефти и качество выпускаемой продукции завода, является индекс сложности, разработанный У. Нельсоном. По данному индексу оценивается степень вторичной мощности переработки на заводе относительно первичной мощности дистилляции. Этот параметр базируется на сложности и цене определенных установок на НПЗ. Показатели глубины переработки и индекса Нельсона на АО «ТАНЕКО» самые высокие среди российских нефтеперерабатывающих заводов. На 2020 г. данные показатели составляют 99 % и 11,36 единиц
соответственно. Благодаря вводу установки замедленного коксования АО «ТАНЕКО» полностью исключил выход темных нефтепродуктов. Также стоит обратить внимание на показатели ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-оргсинтез». Глубина переработки нефти и индекс Нельсона составляют 96,6 % и 9,4 единиц соответственно. Введенный в эксплуатацию комплекс переработки нефтяных остатков позволил предприятию первым в России полностью перейти на безмазутное производство.
Общая глубина переработки нефти в России сдвинулась с уровня в 72 %, где находилась в течение практически пятнадцати лет, и достигла в 2019 г. 83,1 %. На это повлияла степень модернизации, что связано с переходом на новый уровень развития отрасли. Правительством в 2019 г. была поставлена задача по достижению 90 % к концу 2020 г. Но смена правительства, а также пандемия помешали реализации данной цели. Из отчета вице-премьера (долгое время министра энергетики России) А. Новака в 2021 г. президенту следует, что показатель глубины переработки нефти в 2020 г. составил 84,4 %, немногим превысив показатели 2019 г. [4]
В последние годы российская нефтепереработка живет в состоянии перманентной модернизации, начало которой заложено уже в далеком 2011 г. Необходимость увеличения глубины переработки нефти, повышения качества выпускаемых нефтепродуктов, а также вовлечения в нефтепереработку все более тяжелой и высокосернистой нефти обусловливают значимость модернизации существующих и строительстве новых современных российских НПЗ с целью уменьшения запаздывания в инновационных технологиях, устойчивого развития и внедрения цифровизации, обеспечения внутренних потребностей и занятия устойчивых позиций в области экспорта.
Для обеспечения устойчивой доходности, снижения производства низкомаржинальных темных нефтепродуктов путем их конверсии в более дорогостоящие светлые товарные продукты необходима повсеместная адресная модернизация существующих мощностей отечественных НПЗ, так как в настоящее время происходящие процессы не позволяют достичь полноты глубины переработки, достаточной для успешной конкуренции как на внутреннем, так и на международных рынках.
Список литературы-
1. Нефтегазовый комплекс России - 2019: в 4 ч. / И.В. Филимонова, В.Ю. Немов, И.В. Проворная и др.; Ин-т нефтегазовой геологии и геофизики им. A.A. Трофимука СО РAН. - Новосибирск : ИНГГ СО РAН, 2020. Часть 1. Нефтяная промышленность - 2019: долгосрочные тенденции и современное состояние. - 90 с.
2. Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года. Отчет ПAО «Лукойл». - URL: https://lukoil.ru/FileSystem/9/451551.pdf (дата обращения: 01.10.2021).
3. Список нефтеперерабатывающих заводов. - URL: https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_oil_reflneries (дата обраще -ния: 01.10.2021).
4. URL: https://magazine.neftegaz.ru/articles/pererabotka/661187-glubina-pererabotki-nefti-v-rossii/ (дата обращения: 01.10.2021).
References-
1. Nefíegazovyj kompleks Rossii - 2019: v 4 ch. / I.V. Filimonova, V.Yu. Nemov, I.V. Provornaya i dr.; In-t neftegazovoj geologii i geofiziki im. A.A. Troflmuka SO RAN. Novosibirsk : INGG SO RAN, 2020. Chast' 1. Neftyanaya promy'shlennost' -2019: dolgosrochny'e tendencii i sovremennoe sostoyanie. 90 s.
2. Osnovny'e tendencii razvitiya mirovogo ry'nka zhidkix uglevodorodov do 2035 goda. Otchet PAO «Lukojl». URL: https://lukoil.ru/FileSystem/9/451551.pdf (data obrashheniya: 01.10.2021).
3. Spisokneftepererabatyvayushhixzavodov. URL: https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_oil_reflneries (data obrashheniya: 01.10.2021).
4. URL: https://magazine.neftegaz.ru/articles/pererabotka/661187-glubina-pererabotki-nefti-v-rossii/ (data obrashheniya: 01.10.2021).
