Анализ мирового и российского экспорта угля в период 2000-2015 гг. , тенденции и перспективы его развития Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Угольная Промышленность

X •

Анализ мирового и российского экспорта угля в период 2000—2015 гг.,

тенденции и перспективы

его развития

Л.С. Плакиткина, к.т.н., чл.-корр. РАЕН, Руководитель Центра исследования угольной промышленности мира и России ИНЭИ РАН ЮА Плакиткин, проф., д.э.н., академик РАЕН, Заместитель директора по науке ИНЭИ РАН

К.И. Дьяченко, к.т.н., старший научный сотрудник Центра исследования угольной промышленности мира и России ИНЭИ РАН

Общий объем экспорта угля в мире, включая коксующийся и энергетический, в 2015 г. составил 1,3 млрд т [1-5]. Доли экспортных поставок угля по регионам мира в 2015 г.: Азии с Океанией - 62 %, Северной Америки - 13,9 %, Европы с Евразией - 17,8 %, Африки - 6,3 %.

Доли основных стран-экспортеров угля по итогам 2015 г.: Австралии - 30,1 %, Индонезии - 28,3 %, России - 11,6 %, Колумбии - 6,3 %, ЮАР - 5,9 %, США - 5,2 %, Канады - 2,3 %, Казахстана - 1,9 %, Польши - 0,7 %, КНР - 0,4 %, Украины - 0,1 %, Венесуэлы - 0,1 %.

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200

Годы

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

О

о

о о о

Индия

Канада

Венесуэла

Польша

Украина

Казахстан

США

Китай

ЮАР

Колумбия

Россия

Австралия

Индонезия

Прочие

Рис. 1 Экспорт угля основных стран мира в период 2000-2015 гг.

Источник: IEA, ИНЭИ РАН

Суммарно на эти 12 стран в 2015 г. пришлось 92,9 % мирового экспорта угля. Следует отметить, что в 2015 г. произошло падение объемов экспорта угля по сравнению с уровнем 2014 г. в: Украине - на 82,6 %, Индии - на 41,5 %, КНР

- на 31,8 %, США - на 24 %, Канаде - на 11,6 %, Казахстане

- на 11,2 %, Венесуэле - на 13,5 %, Индонезии - на 9,8 %, России - на 0,4 %. В то же время поставки угля в 2015 г. по сравнению с уровнем 2014 г. выросли из следующих стран: Австралии - на 4,6 %, ЮАР - на 11,9 %, Польши - на 2,6 %, Колумбии - на 0,9 %.

В последние годы увеличился объем поставок угля из стран Атлантики (Колумбии, Южной Африки и США), на которые в 2015 г. пришлось 17,4 % от всего объема экспортируемого угля в мире.

Экспортугля из Австралии, Индонезии и Колумбии

Несмотря на снижение цен на уголь на мировом рынке, которое происходило в последние годы, австралийские экспортеры в целях компенсации убытков приняли решение об увеличении производства и поставок угля. Это позволило им переместиться со второго места в мире на первое по объему экспортируемого угля. На долю Австралии приходится около 10 % всех мировых запасов угля, темпы роста добычи угля составляют около 4,0-6,5 % в год.

В 2015 г. в Австралии, по данным МЭА, добыто 508,7 млн т угля, из них 77,1 %, или 392,3 млн т было поставлено на экспорт, что в 2,1 раза больше, чем в 2000 г.

В Австралии в настоящее время осуществляется модернизация угольной отрасли, внедряются новые технологии добычи и транспортировки угля в порты, что в итоге привело к снижению себестоимости добычи и доставки угля. Согласно докладу Минерального Совета Австралии, представляющего отраслевую ассоциацию горнодобывающих компаний страны, Австралия претендует на то, чтобы в период до 2030 г. остаться мировым лидером - экспортером угля.

В настоящее время объем поставляемого угля Индонезией и Австралией совместно составляет около 60 % от всего мирового экспорта угля. Эти страны обеспечивают около 90 % азиатского импорта угля. В период с 2007 по 2015 г. индонезийские поставки угля в Азию увеличились почти на 50 %, австралийские - возросли в 1,6 раза. Доля Индонезии в азиатском импорте угля достигла 50 %. Вероятнее всего, тенденция к росту индонезийских поставок угля в Азию сохранится в ближайшие годы.

Индонезия по итогам 2015 г. занимает второе место в мире по объему экспорта угля - 368,4 млн т (в 6,5 раза больше, чем в 2000 г.). В январе 2015 г. Ассоциация угольщиков Индонезии потребовала сократить добычу угля в стране на 12 %, а объем экспортных поставок - снизить до 300 млн т в год. При этом, по данным «1Н8 МсОоэкеу», мировые цены на энергетический уголь в январе 2015 г. упали на самый низкий уровень (относительно июля 2007 г.) - до 58,6 долл. США за тонну с доставкой в Английский порт Ньюкасл. В целом в 2015 г. экспорт индонезийского угля снизился на 9,8 % по сравнению с уровнем 2014 г.

Отметим, что в связи с дисбалансом между спросом и предложением половина мировых угольных компаний стали нерентабельны. В Индонезии доля таких компаний составила 60-70 %. Если ситуация не изменится, то в ближайшие годы это может повлиять на объем экспорта угля из этой страны.

В Колумбии, которая по объему экспорта угля в 2015 г. находится на четвертом месте в мире, на фоне сокращения объема добычи угля в стране на 4 % - до 85,5 млн т, экспортные поставки угля в период 2000-2015 гг. возросли в 2,3 раза - до 82 млн т. Доля колумбийского экспорта угля от всего мирового экспорта угля по итогам 2015 г. составила 6,2 %.

Экспорт угля из США и Китая

США по объему экспорта угля в 2015 г. заняли шестое место в мире, уступив пятое место ЮАР. Экспортные поставки американского угля в 2015 г. снизились на 23,9 % по

млн т

Угольная Промышленность

сравнению с уровнем 2014 г. - до 67,1 млн т. Тем не менее, по сравнению с уровнем 2000 г., они выросли в 1,3 раза.

В 2015 г. экспорт угля из США упал на 23,9 % по сравнению с уровнем 2014 г., что связано с ухудшением конъюнктуры угля на мировом рынке.

Доля электроэнергии, вырабатываемой на угле в США в 2015 г., упала до 36 % по сравнению с 50 % уровнем, достигнутым 10 лет назад. Потребление угля в стране в 2015 г. снизилось по сравнению с уровнем 2013 г. на 15,1 %.

С января 2016 г. в США приостановлена выдача лицензий на разработку новых угольных месторождений на федеральных землях, на которые приходится 41 % от всего объема добываемого угля.

Основными конкурентами американских компаний-экспортеров угля на азиатском рынке являются: Индонезия, Австралия и Россия, территориально расположенные ближе к азиатским рынкам. Доставка угля из США в страны АТР повышает его стоимость на 50 долл. США за 1 т, при этом австралийские компании могут доставить его в 2 раза дешевле. В результате американским угольным компаниям приходится сосредотачиваться на более близких рынках, а именно - на рынках Европы и Бразилии.

Даже несмотря на транспортные расходы, американский уголь в Европе стоит дешевле, чем добываемый на континенте. В период с 2003 по 2014 г. экспортные поставки американского угля в Европу значительно возросли, в частности, в Великобританию - увеличились более чем в 10 раз, в Германию - в 15 раз. Крупнейшая генерирующая компания Германии «E.ON» закупает в США около 17 % используемого угля - более 4 млн т. Американская компания «Foresight Energy», основной поставщик угля для ТЭС в британском городе Дракс, крупнейшей в стране, предложила уголь по 65 долл. США за тонну, тогда как тонна угля с находящихся неподалеку йоркширских шахт стоила около 80 долл. США.

Среднегодовой темп прироста экспорта угля из США составил 23,7 % против 7,2 % из России. С учетом введения санкций против РФ американские компании вполне могут стать лидерами на европейском угольном рынке. Учитывая долговременный характер роста в США добычи сланцевого газа и экспорта угля в страны ЕС, а также возможность увеличения поставок американского угля в азиатские страны, многие компании-экспортеры угля, в т.ч. в России, будут в ближайшей перспективе ощущать дополнительное негативное давление со стороны американских углеэкспортеров на европейский и, с большой вероятностью, на азиатский угольные рынки.

В какой-то степени ограничить поставки американского угля на экспорт может принятие решений соответствующих государственных регуляторов об ужесточении экологических требований, предъявляемых к использованию угольной продукции, как в соответствии с национальными стандартами, так и с международными, обусловленными соглашением по климату, подписанным на Парижской конференции. В соответствии с этим соглашением, страны, добывающие и потребляющие значительные объемы угля, и имеющие высокие выбросы вредных веществ, вынуждены будут платить углеродный налог. В США усиливаются протесты против углеэкспортеров: по мнению общественности, и добыча, и транспортировка угля сопряжены с ухудшением экологии - угольная пыль распространяется по пути следования железнодорожных составов. Однако если цены на уголь в кратковременном периоде возрастут по сравнению с уровнем 2014-2015 г., что наблюдается начиная со второй половины 2016 г., то американские компании, вероятнее все-

го, возобновят экспорт угля в азиатские страны. Это, в свою очередь, приведет к превышению предложения угля над спросом и «подтолкнет» в долговременном периоде цены на уголь к дальнейшему падению.

Экспорт китайского угля в 2015 г. составил только 5,0 млн т (- 31,5 % по сравнению с уровнем 2014 г.) и это только 9 % от объема экспорта китайского угля в 2000 г.

Однако в долгосрочной перспективе КНР, обладая огромными запасами угля в собственной стране, может превратиться из импортера угля в нетто-экспортера угля и отказаться от поставок угля из России.

Экспорт угля из России

В условиях стагнации внутреннего потребления угля увеличение поставок угля на экспорт многие годы являлось главным драйвером наращивания объемов добычи угля. Уголь -это пятый базовый экспортный продукт РФ после нефти, нефтепродуктов, газа и черных металлов, который обеспечивает около 10 млрд долл. США валютных поступлений в страну. По объемам экспорта угля Россия занимает третье место в мире. РФ поставляет уголь более чем в 40 стран мира.

В 2015 г. экспорт российского угля снизился до 151,4 млн т по сравнению с уровнем 2014 г., в том числе коксующихся углей - до 19,3 млн т (- 0,9 млн т к уровню 2014 г.). При этом доля поставок угля на экспорт в 2015 г. сократилась до 46,5 % (в 2014 г. - 47,3%) (рис. 2).

2014 2015

47,26 %

46,45 %

| Обеспечение электростанций | Нужды коксования

Обеспечение населения, комбыт нужд, АПК Остальные потребители Экспорт

Рис. 2 Доли поставляемого российского угля на экспорт и по направлениям использования на внутренний рынок в 2014 и 2015 гг.

Источник: ЦДУ ТЭК, ИНЭИ РАН

Поставки российского угля в страны дальнего зарубежья в 2015 г. составили 92,3 % от общего объема поставок угля на экспорт, или 139,8 млн т (+1,6 % к уровню 2014 г.), ближнего зарубежья 7,7 %, или 11,6 млн т (-19,3 % к уровню 2014 г.).

Поставки российского угля в Китай, по данным ЦДУ ТЭК, в 2015 г. составили 10,6 млн т, что на 11,4 % больше, чем в 2014 г. Однако надеяться на то, что в период до 2035 г. экспортные поставки российского угля в КНР продолжат повышательный тренд, надо с большой осторожностью. Во-первых, в Китае в перспективе снижается потребление угля и намечен рост доли неископаемых источников энергии; во-вторых, введенные пошлины на поставки импортного угля (на антрацитовые и коксующиеся угли - 3 %, на каменный уголь - 6 %, остальные угли - 5 %), а также запрет на ввоз углей с высокой зольностью (более 40 %) и серой (выше 3 %) и с удельной теплотой сгорания - ниже 3941 ккал/кг) позволит поддержать национальных производителей и ограничить ввоз импортных углей; в-третьих, введение антидемпинговых пошлин, углеродного налога и стремление к снижению энергетической зависимости от РФ позволит сократить добычу, потребление и импорт китайского угля.

Угольная Промышленность

Что касается других импортеров российского угля, то поставки угля в 2015 г. по сравнению с уровнем 2014 г. возросли: в Тайвань (в 2,4 раза), Болгарию (в 1,8 раза), Сербию (в 1,8 раза), Южную Корею (в 1,6 раза), Румынию (в 1,5 раза), Швейцарию (в 1,4 раза), Словакию (в 1,2 раза), Китай (на 11,4 %), а также в Испанию, Кипр, Финляндию. При этом сократились поставки российского угля в 2015 г. по сравнению с уровнем 2014 г.: в Японию (-2,8 % к уровню 2014 г.), Великобританию (-14,1 % к уровню 2014 г.), Украину (-19,5 % к уровню 2014 г.), Турцию (-17,5 % к уровню 2014 г.), Польшу (-10 % к уровню 2014 г.).

Япония - 21 % Кипр -21% Великобритания -16 % | Китай- 7% | Южная Корея - 6 %

Украина - 6 % | Финляндия - 4 % | Турция-3% | Польша-2% I Бельгия -1 % | Швейцария -1 % Остальные страны -12 %

Рис. 3

160

140 120 100 80 60 40 20

Основные 13 крупных российских компаний обеспечивают более 90 % всего экспорта угля из России (рис. 5).

млн т 160 140 120 100 80 60 40 20 0

2007 2008 2009 2010

I I КТК

Распадская Распадская Русский уголь УК "Заречная" Белон

Востсибуголь Сибуглемет Северсталь Мечел СДС-уголь Южкузбассуголь Г0ды I Кузбассразрезуголь 2015 I СУЭК

Рис. 5

Доли поставок российского экспортного угля в основные страны мира в 2015 г.

Источник: ЦДУ ТЭК, ИНЭИ РАН

С другой стороны, основные страны Европы в перспективе планируют в большей степени перейти на возобновляемые источники энергии, поэтому будут снижать потребление и импортные поставки угля, в том числе и из России. При этом поставки американского сланцевого газа также будут способствовать снижению спроса на уголь. Все эти обстоятельства могут значительно осложнить положение российским экспортерам угля.

Около 90 % экспорта российского угля поставляется из Сибирского ФО, в том числе 75,5 % - из Кузнецкого бассейна. В 2015 г. поставки угля на экспорт из Сибирского ФО по сравнению с уровнем 2014 г. снизились на 1 %, до 136,1 млн т. Из Кузнецкого бассейна на экспорт в 2015 г. отправлено на 0,6 % угля меньше, чем в 2014 г.

Кроме того, упали экспортные поставки угля в 2015 г. по сравнению с уровнем 2014 г. из следующих субъектов РФ: Республики Хакасия (-2,6 %), Забайкальского края (-9,4 %), Республики Саха (Якутия) (-6,6 %), Приморского края (-11,1 %), Новосибирской области (-10,9 %).

При этом возрос объем поставляемого угля на экспорт в 2015 г. по сравнению с уровнем 2014 г. из Республики Коми (в 4,1 раза), Красноярского края (в 6 раз), Ростовской области (+10,5 %), Иркутской области (в 1,5 раза), Сахалинской области (+32,1 %).

Якутские угли Сахалинские угли Приморские угли Прочие Вост.Сиб. Канско-Ачинский бассейн

Западно-Сибирские угли

Печорский бассейн Донецкий бассейн

Годы

Рис. 4 Экспорт угля из основных бассейнов и месторождений РФ в период 2007-2015 гг.

Источник: ЦДУ ТЭК, ИНЭИ РАН

Экспорт угля основных компаний-экспортеров угля РФ в период 2007-2015 гг.

Источник: ЦДУ ТЭК, ИНЭИ РАН

Крупнейшими компаниями-экспортерами российского угля по итогам 2015 г. являются: АО «СУЭК» - 36,3 млн т, ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» («УГМК-Холдинг») - 29,9 млн т, АО ХК «СДС-Уголь» - 22,0 млн т, ОАО «Мечел-Майнинг» -

8.6 млн т, ПАО «Кузбасская Топливная Компания» (КТК) -

6.7 млн т, ООО «Евраз Холдинг» (ОАО «ОУК «Юж-кузбассуголь», ОАО «Распадская») - 5,3 млн т и другие.

Для российских производителей привлекательными являются как европейские, так и азиатские рынки. Соотношение объемов экспорта угля в западном (атлантический рынок и ближнее зарубежье) и в восточном направлениях составляет, соответственно, около 60 и 40 %. При этом восточный экспортный грузопоток угля характеризуется гораздо более высокими темпами роста, что во многом связано с состоянием рынков Европы и Азии.

На европейском рынке в последнее время существенно обострилась конкуренция в связи с ростом импорта угля из США, что в свою очередь вызвано «сланцевой революцией» в Америке, которая началась со второй половины 2000-х годов и позволила перейти от угольной генерации к газовой, а высвободившийся объем угля перенаправить на экспорт. Спрос на американский уголь в Европе поддерживается «ренессансом» угольной генерации в странах ЕС, а относительно низкие цены на него позволили США занять существенную долю европейского рынка и потеснить других поставщиков энергоресурсов, в первую очередь, Россию. По прогнозам МЭА, спрос на уголь в Европе в настоящее время близок к «пиковым» показателям, но в 2017 г. он может снизиться до уровня 2011 г. Поэтому европейский рынок угля в ближайшее время не содержит в себе существенного потенциала роста, даже с учетом наблюдаемого в некоторых европейских странах повышения потребления угля в электроэнергетике.

На восточном рынке конкуренция с поставками угля растет. Происходит это главным образом из-за увеличения поставок угля из Австралии, Индонезии и США, которые заявляют о возможных поставках на экспорт до 200 млн т угля, причем и в Европу, и в страны АТР. Так, недавно США начали поставлять уголь в страны Юго-Восточной Азии, куда раньше его никогда не направляли.

Что касается переориентации российских поставок угля в другие страны АТР, например Японию, то это сопряжено с высокой конкуренцией угля на рынке, в частности, со стороны австралийских и прочих поставщиков.

Тем не менее главным направлением экспорта российского угля традиционно являются европейские страны и страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Российские

2011

2012 2013

2014

млн т

0

2007 2008

2009

2010 2011

2012 2013

2014 2015

Когда речь заходит о перемещении сыпучего материала, важно сохранение баланса: много, быстро и максимально экономично. Гидравлические ковши нового поколения Cat® поднимут производительность и топливную эффективность Вашего оборудования на новый уровень, ведь в их основе — компоненты и технологии компании Cat, а также новейшие особенности конструкции. Эти ковши созданы, чтобы работать весь день, каждый день, и спектр их применения невероятно широк. Если вы хотите, чтобы ваше оборудование стало лучшим в сегменте продуктов нового поколения, если вам необходим опыт и дилерская поддержка Cat, на которую всегда можно положиться — мы к вашим услугам.

Более подробную информацию о продуктах нового поколения вы можете найти на сайте

© 2016 Caterpillar All Rights Reserved.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress and Product Link, as well as corporate and product Identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission

Угольная Промышленность

компании, поставляя уголь в страны АТР, конкурируют не только с США, но и с Австралией и Индонезией, где экспортеры угля находятся в более привилегированном положении за счет более короткого транспортного плеча. В частности, средняя дистанция железнодорожной перевозки угля из России составляет около 5 тыс. км, в то время как в Австралии это показатель - около 400-500 км. Несмотря на то что себестоимость добычи российского угля является одной из самых низких в мире, транспортная составляющая существенно снижает его конкурентоспособность, являясь самой большой статьей издержек, закладываемой в конечную стоимость. Ожидать роста спроса на российский уголь на коротком транспортном плече, то есть со стороны стран Северной Европы, вряд ли приходится. В настоящее время емкость этого рынка составляет около 160 млн т угля в год, при этом доля России - около 60 млн т, или почти 40 %. Поэтому расти в этом направлении существенно больше особо некуда, а в долгосрочной перспективе европейцы намерены избавляться от угля как экологически «грязного» энергоносителя.

В настоящее время общая ситуация с положением с угольной промышленностью складывается таким образом, что объем мирового потребления угля падает. Так, в 2015 г. оно сократилось на 2,7 % по сравнению с 2014 г.

В 2015 г. темпы роста экспорта угля из России замедлились, что обусловлено целым рядом факторов, включая: профицит угля на рынках стран Азии; усиление конкуренции на мировом рынке в связи с разработкой новых крупных месторождений, в частности, в Австралии, Монголии, Мозамбике и других странах; частичная переориентация российского экспортного грузопотока каменного угля с рынков европейских стран на рынки стран Восточной Азии, наблюдавшаяся в последние годы. Прежде всего это связано с замедлением темпов роста спроса на импортный уголь в Китае. Это замедление усиливается в Китае введением пошлин на импортный уголь.

Замедление темпов роста объемов экспорта угля в 2015 г. объясняется профицитом угля на рынках стран Азии, усилением конкуренции на мировом рынке в связи с разработкой новых крупных месторождений, в том числе в Австралии, Колумбии, Монголии, Мозамбике и других странах. Для российских угольных компаний ситуация складывается лучше из-за девальвации рубля в 2014-2015 гг. Однако эффект от девальвации рубля, по нашему мнению, продлится не более 2-3 лет.

Кроме того, в период 2014-2015 гг. продолжилось дальнейшее снижение цен на мировом спотовом рынке российских энергетических углей. На протяжении последних нескольких лет прослеживается четко выраженный понижательный тренд цен на уголь. Так, в декабре 2014 г. цены СИФ на энергетический уголь, по данным «Металл Эксперт», в портах Европы (Амстердам, Роттердам, Антверпен) снизились до 72 долл. США/т (-16,3 % по сравнению с декабрем 2013 г.), в восточных портах Японии - упали до 71 долл. США/т (-31,1 % по сравнению с декабрем 2013 г.), в российском порту «Восточный» - уменьшились до 66 долл. США/т (-17,5 % по сравнению с декабрем 2013 г.), в порту Ньюкасл (Австралия) снизились до 64 долл. США/т (-23,8 % по сравнению с декабрем 2013 г.), в порту «Ричардс Бей» (ЮАР) составили 66 долл. США/т (-21,4 % по сравнению с декабрем 2013 г.).

В течение всего 2015 г. цены угля были ниже на 20-30 % по сравнению с 2014 г. В декабре 2015 г. произошла корректировка цен в сторону понижения на энергетический уголь:

в портах Европы (Амстердам, Роттердам, Антверпен) - на 10,9 %, в среднем до 49 долл. США/т, в порту «Ричардс Бей» (ЮАР) - на 5,7 %, до 50 долл. США/т. Цены угля в порту «Ньюкасл» (Австралия) в декабре 2015 г. упали до 52 долл. США/т (- 18,8 % по сравнению с декабрем 2014 г.). В восточном направлении цены угля - СИФ Япония составили 65 долл. США/т (-8,5 % по сравнению с декабрем 2014 г.). Цены угля в порту «Восточный» (Россия) составили 52 долл. США/т (- 21,2 % по сравнению с декабрем 2014 г.).

Чтобы не потерять свое место на мировом рынке угля, российским компаниям в условиях падающих цен на этот вид топлива, часто приходится применять политику демпинга. В частности, на угольном рынке Польши в 2014 г. поставки российского угля только во втором квартале осуществлялись по ценам на 30 % дешевле, что привело к вытеснению польского угля.

Однако, когда цены на нефть со второй половины 2016 г. начали расти, соответственно, начали восстанавливаться и цены на уголь. Так, в сентябре 2016 г. спотовые цены на уголь, согласно данным «S&P Global Plats», достигли рекордных значений - 72 долл. США за тонну энергетического угля и 213 долл. США за тонну коксующегося угля (FOB Австралия). Спотовая цена на твердый коксующийся уголь второго класса выросла до 195 долл. США за тонну (CFR China).

В этих благоприятных для экспортеров угля условиях ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в октябре 2016 г. решили отменить пошлины и вернуть надбавку в 13,4 % на перевозки энергетического угля. Понижательный коэффициент на перевозку энергетического угля, введенный в 2015 г. на основании того, что цены на уголь были ниже 50 долл. США за тонну, теперь не будет действовать, что приведет к дополнительной финансовой нагрузке на экспортеров российского угля. Это, конечно же, может снизить эффективность экспорта угля, но не сделает его для российских производителей угля менее привлекательным. Европейские и азиатские рынки останутся для них привлекательными. Сокращение объема экспортных поставок угля неминуемо может привести к потере рынков. Ни одна из российских угольных компаний к этому не готова.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:_

1. «Coal Information», International Energy Agency Statistics, OECD/IEA, 2016.

2. Плакиткина Л.С. Анализ и перспективы развития угольной промышленности основных стран мира, бывшего СССР и России в период до 2030 г., Монография. М.: ООО НПК «Темос Лимитед». - 2013 г. - 416 с.

3. Плакиткина Л.С. Плакиткин Ю.А., Дьяченко К.И. «Угольная промышленность России на мировом рынке угля: тенденции перспективного развития» // Уголь. -2016. - № 7, - С. 12-16.

4. Плакиткина Л.С. Анализ развития добычи, экспорта, импорта коксующегося и энер-ге-тического угля, каменного и бурого в странах СНТ в период с 2000 по 2013 гг. и тенден-ции их дальнейшего развития в каждой из стран // Торная промышленность. -2014. - № 3 (115). - С. 8-13.

5. Плакиткина Л.С. «Развитие добычи и экспорта угля в основных странах мира и России в период 2000 - 2013 (2012) гг. Вызовы и угрозы развитию добычи и экспорта угля в Рос-сии в перспективном периоде» // Торная промышленность. - 2014. - № 2 (114). - С.6-12.