Россия на мировом рынке угля: добыча, импорт, экспорт, цены коксующегося и энергетического угля в период 2000-2007 гг Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

© Л.С. Плакиткина, К.И. Дьяченко, 2010

УДК 338.12.017

Л.С. Плакиткина, К.И. Дьяченко

РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ УГЛЯ: ДОБЫЧА, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ, ЦЕНЫ КОКСУЮЩЕГОСЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УГЛЯ В ПЕРИОД 2000-2007 гг.

Представлен анализ развития мирового рынка угля, включая добычу, импорт и экспорт, цен коксующегося и энергетического угля на внешнем и внутреннем рынках в период с 2000 по 2007 гг. Данный анализ может быть использован при прогнозировании данных показателей на перспективный период.

Ключевые слова: угольная отрасль, добыча, импорт, экспорт, цены, коксующиеся угли, энергетические угли, бурые угли.

Неделя горняка

ЖЭ период значительного и резкого -Ж.} увеличения мирового промышленного производства, происшедшего в начале XXI века, правительства многих стран озабочены вопросом перспективного обеспечения энергоресурсами. Ввиду значительных мировых запасов угля и его большей доступности, чем других видов углеводородного топлива, на уголь стали обращать повышенное внимание.

Результатом этого стал рост объемов мирового производства угля в период 2000 - 2007 гг. более чем в полтора раза, достигнув к 2007 году почти 6,5 млрд.т угля. Лидирующие позиции по производству угля занимает азиатский регион, где добы-вается более 50% от всего до-бывае-мого угля в мире, и где произошло увеличение производства угля за 8 лет последних лет более чем в 2 раза.

Значительный вклад в развитие угля в мире вносят также страны Северной Америки (17,5%), Европы (11,2%), бывшего СССР (7,4%), Австралия с Новой Зеландией (6,2%), страны Африки (3,8%) и Латинской Америки (1,3%).

Среди стран - производителей угля весомый вклад в мировое производство угля отводится Китаю, доля добычи которого в мировом производстве угля составляет около 40% (таблица).

Россия, доля которой составляет около 5% от общего объёма производимого угля, находится на 5-ом месте в мире. Среднегодовой темп роста добычи угля в период с 2000 по 2008 годы составил 122% (рис. 1).

Несложно заметить, что для развивающихся стран в период с 2000 по

2007 гг. характерен очень высокий среднегодовой темп роста объемов добычи угля, например, для Китая -207%, Индонезии - 338%, Индии -156%, а для развитых стран - низкий:

Австралии - 129%, США - 108%. Это свидетельствует о начавшемся переходе энергетики развитых стран, на использование, кроме традиционных видов энергоресурсов, нетрадиционных, таких как ветровая, солнечная, атомная и др., а также внедрение более высокими темпами достижений науч-но-техни-ческого прогресса.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Всего, млн.т. 4485,6 4696,6 4810,9 5126,2 5534,7 5857,3 6142,1 6488,0

В том числе, % Китай* 27,4 27,0 29,1 32,6 35,3 36,9 37,8 39,3

США 21,7 21,8 20,6 19,0 18,4 17,7 17,4 16,2

Индия 7,5 7,5 7,6 7,5 7,4 7,4 7,5 7,5

Австралия 6,8 7,0 7,1 6,7 6,4 6,3 6,0 6,1

Россия 5,4 5,4 4,9 5,0 4,7 4,8 4,6 4,8

Индонезия 1,7 2,3 2,6 2,3 2,6 2,9 3,6 4,0

ЮАР* 5,0 5,0 4,7 4,7 4,4 4,2 4,0 3,8

Г ермания 4,6 4,4 4,4 4,1 3,8 3,5 3,3 3,2

Другие страны 19,9 19,7 19,0 18,2 17,0 16,3 15,9 15,2

* только каменный уголь

В России же иная ситуация. В период с 2000 по 2007 годы рост ВВП составлял 7%. Это показатель, который выше того, что был в Японии в годы «японского экономического чуда”. Но если Япония за этот период перестроила структуру своей экономики, то Россия этого не сделала, оставшись «сидеть» на сырьевой экономике, с приоритетом в развитии нефти и газа.

На добычу каменного угля в мире приходится 85,4% от всего объёма добываемого угля. Остальная часть приходится на бурые угли. Добыча бурого угля в мире в период с 2000 по 2008 годы упала на 17,7%, каменного - возросла на 58,3%. Россия по добыче каменного и бурого угля занимает 6-е и 3-е места в мире (соответственно, с долей 4,4% и 7,6% от мировой добычи).

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Рис. 1. Добыча угля в основных странах мира

млн.т 900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Г°ДЫ

Рис. 2. Производство коксующегося угля в основных странах мира

млн.т

Китай

США

Индия ЮАР

Индонезия Россия Австралия Прочив

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Годы

Рис. 3. Производство энергетического угля в основным странах мира

Добыча коксующегося угля в мире в период с 2000 по 2007 годы возросла на 60% и составила в 2007 г. 769,4 млн.т. Основными странами - производителями коксующегося угля являются: Китай (его доля в мировом производстве - 46,3%), Австралия (18,4%), Россия (8,1%), США (6,1%), Индонезия (4,1%), Канада (3,7%), Индия (3,2%), Германия (1,8%), Польша (1,8%) и другие страны (рис. 2).

Мировое производство энергетических углей превосходит по объему рынок коксующихся углей более чем в 2,5 раза. Это объясняется тем, что более 66% от всего объема добываемого в мире энергетического угля требуется и потребляется в электроэнергетике. Кроме того, большое число стран располагает крупными запасами энергетических углей, а излишки его активно реализуют на мировом рынке.

Рис. 4. Доля импортируемого энергетического угля основныши странами мира (%)

Рис. 5. Импорт коксующегося угля основными регионами мира (млн. т)

Добыча энергетических углей в 2007 году достигла около 4,8 млрд. тонн. Среднегодовой темп роста добычи за 8 лет составил 153%. Лидером по производству энергетических углей является Китай (его доля составила 45,9% от мировой добычи). Россия же находится на 6-ом месте, добыв в 2007 году 179,4 млн.т энергетических углей (рис. 3).

В 2007 году в мире было импортировано 694,7 млн т энергетического угля. Прирост импорта за 8 лет составил 60%. Основными регионами мира, импортирующими уголь, являются: Азия (занимает долю в 56,7%), Европа (30,1%), Северная Америка (6,3%), страны бывшего сСсР (4,3%), Латинская Америка (1,6%) и Африка (1%).

Главный потребитель энергетического угля - Азия - в 2007 году импортировала 393,8 млн. т, что на 79% больше, чем в 2000 г.

Основными странами - импортерами энергетического угля являются: Япония, Корея, Тайвань, Великобритания, Испания, Россия, Индия, Германия, США и др. (рис. 4).

Япония - крупнейший в мире импортер угля, на ее долю приходится около 20% суммарных экспортных поставок, и, скорее всего, объем импортируемого угля Японией будет расти и дальше. В 2007 году Япония импортировала 128,2 млн. т угля, что на 34,9 млн т больше, чем в 2000 году. Главным образом, японцы закупают уголь в Австралии, но, из соображений безопасности, стремятся диверсифи-

Рис. 6 Экспорт энергетического угля основными странами мира

300

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Австралия

Индонезия США Канада Россия Прочив

2007 Роды

Рис. 7. Экспорт коксующегося угля основными странами мира

цировать импорт. Поэтому, в последние годы значительные объемы угля Япония импортирует из Индонезии, Канады и Китая. Японцы добились увеличения поставок российских углей, в частности, в 2007 г. доля поставок российских энергетических углей составила 7,9% от всего объема импортируемого угля, а коксующегося -4,1%. При этом российские месторождения представляют для японских компаний значительный интерес в связи с более низкими транспортными затратами. В России объем в период 2000-2007 гг. импорт энергетического угля упал на 18%: с 25,6 млн т до 21 млн т.

Объем импортируемого коксующегося угля в мире в период с 2000 по 2007

гг. вырос на 15,3%: с 176,9 млн. т до 207,1 млн т (рис. 5).

Основным регионом - импортером коксующегося угля в мире также является Азия, где в 2007 году объем импорта составил 115,7 млн т (55,9% от общемирового объема импортируемого коксующегося угля). Значительный объем импортируемого коксующегося угля приходится и на Европейский континент - 61,4 млн т, что эквивалентно 29,6% от всего объема импортируемого угля в мире. В странах Латинской Америки объем импортируемого коксующегося угля в период с 2000 по 2007 гг. увеличился на 11,4% и составил к концу периода 12,7 млн т.

Импорт коксующегося угля в странах бывшего СССР в анализируемый период

млн.т

300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Годы

И Объём пос тавок- энергетического угля в ЕС, кроне Российского угля б Овьем экспорта Российского энергетического угля, поставляемого в страны ЕС! Ш Объем экспорта Российского энергетического угля, поставляемого в Японию Объём поставок энергетического угля в Японию, кроме Российского угля

Рис. 8. Объём экспорта энергетического угля, поставляемого в Японию и ЕС С1Р, $/г

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Годы

О Экспортные цены энергетического угля , поставляемого из России в Японию ■ Средние экспортные цены энергетического угля , поставляемого в Японию

Рис. 9. Экспортные цены энергетического угля, поставляемого в Японию

времени возрос в 2,7 раза и в 2007 году составил 8,2 млн т.

Основными странами, импортирующими коксующийся уголь, являются: Япония, Индия, Корея, Германия, Тайвань, Великобритания и другие.

Благоприятная конъюнктура цен на рынке энергоресурсов, складывающаяся в последние годы, способствовала росту экспортных поставок угля. В целом в мире экспорт энергетического угля в период с 2000 г. по 2007 гг. возрос на 59% и в конце периода составил 663,2 млн т. Основными регионами - экспортерами

энергетического угля являются: Азия (доля в 2007 году составила 38,7%), страны бывшего СССР (15,7%) и Австралия совместно с Новой Зеландией (16,8%). Следует отметить, что во всех этих регионах в период с 2000 по 2007 гг. произошло увеличение экспортных поставок угля. Так, в Азии в данный период экспорт угля возрос в 2,4 раза, и к концу периода составил 256,9 млн т.

Основными странами - экспортерами энергетического угля являются: Индонезия (доля в мировом экспорте 25,8%), Австралия (16,8%), Россия (11,8%), Ко-

Рис. 10. Экспортные цены энергетического угля, поставляемого в страны ЕС

Рис. 11. Экспортные цены энергетического угля, поставляемого в Японию и ЕС

лумбия (10,1%), ЮАР (9,9%), Китай (7,6%) и другие (рис. 6).

Россия по экспорту энергетических углей находится на третьем месте в мире, поставив на экспорт в 2007 году 78,4 млн т угля.

К основным регионам мира, поставляющим на экспорт коксующийся уголь, относятся: Австралия и Новая Зеландия (54,2%), Северная Америка (22,6%), Азия (14%) и страны бывшего СССР (6,3%). Кроме того, незначительные объемы экспортных поставок коксующегося угля осуществляли Европа (2,7%) и Африка (0,2%).

В 2007 г. в мире на экспорт было поставлено 247,3 млн.т. коксующегося угля, что на 31,1% больше, чем в 2000 г.

Основным регионом-экспортером коксующегося угля является Австралия с Новой Зеландией, которые в течение 8 лет нарастили свой объем угля, поставляемого на экспорт, на 32 %, достигнув в 2007 году уровня 134 млн.т.

Об огромном значении угля для экономики Австралии, весьма ориентированной на экспорт, убедительно свидетельствует тот факт, что в 2005 - 2007 гг. доля угля в общих поставках угля за рубеж составляла около 19%.

Россия в 2007 году увеличила экспортные поставки коксующегося угля по сравнению с уровнем 2000 г. более чем вдвое - до 15 млн. т, а ее доля в мировом объеме поставляемого угля на экспорт достигла 6,1% (рис. 7).

С1Р, $/т

140

120

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Годы

О Экспортные цены коксующегося угля, поставляемого из России в Японию ■ Средние экспортные цены коксующегося угля, поставляемого в Японию

Рис. 12. Экспортные цены коксуещегося угля, поставляемого в Японию

Рис. 13. Экспортные цены коксуещегося угля, поставляемого в страны ЕС

Это позволило РФ занять пятое место в мире по объему экспортируемого коксующегося угля.

Для того чтобы в перспективном периоде страны-экспортеры угля увеличивали свои поставки на экспорт, они вкладывают значительные инвестиции в развитие добычи и переработки угля, строительство портов и транспортной инфраструктуры.

Для анализа мировых цен на уголь, а также роли и места России в мировой торговле углём были рассмотрены торговые отношения с Японией и странами ЕС, т.к. наша страна занимает стабильную нишу на

рынке поставщиков угля для этих стран.

Общий объем поставленного энергетического угля в Японию и страны ЕС в течение 8 лет возрос в 1,5 раза, и к концу периода составил 275,9 млн. т (рис. 8). При этом доля Российских поставок в общем объеме мировых поставок энергетического угля в период с 2000 по

2007 годы в Японию возросла с 4,9% до 7,9% в 2007 г., в страны ЕС с 7,4% до 26,5% соответственно.

Для прогнозирования спроса на коксующийся и энергетический угли в данные регионы большое значение имеет анализ экспортных цен на

<: 11, $/т 140 120 100

о

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Годы

■ Экспортные цены коксующегося угля, поставляемого из России в Японию

■ Экспортные цены коксующегося угля, поставляемого из России в страны ЕС

Рис. 14. Экспортные цены коксующегося угля, поставляемого в Японию и ЕС

Рис. 15. Экспортные цены Российского угля, поставляемого в Японию

уголь, по которым осуществляются поставки угля в данные страны.

Наблюдавшийся в последние годы рост цен на нефть и газ привели и к более высоким темпам роста спроса и, соответственно, экспортных цен на уголь. Среднемировые экспортные цены энергетического угля (СШ), по которым уголь поставлялся в Японию в период с 2000 по

2007 гг., возросли с 34,6 $/т до 70,9 $/т. При этом средние экспортные цены энергетического угля (СЩ), поставляемого из России в Японию, в анализируемый период времени увеличились с 30,7 $/т до 72,3 $/т (рис. 9).

Среднемировые экспортные цены энергетического угля (СЩ), поставляемого в страны ЕС, в период с 2000 по 2007 гг. возросли с 35,2 $/т до 82,2 $/т. При этом средние экспортные цены энергетического угля (СЩ), поставляемого из России в Японию, в анализируемый период времени увеличились с 33,6 $/т до 79,0 $/т (рис. 10).

Таким образом, если с 2000 по 2007 гг. поставки российского энергетического угля в Японию осуществлялись по ценам, в среднем на 1,4-2,5%, превышающими среднемировые цены, то в страны ЕС - на 1,0-2,0% ниже среднемировых цен. В целом средние экспортные цены Российско-

го энергетического угля (СШ), поставляемого в Японию и страны ЕС в период с 2000 по 2007 гг., показаны на рис. 11.

Среднемировые экспортные цены коксующегося угля (СШ), поставляемого в Японию, в период с 2000 по 2007 гг. также возросли до уровня 88,4 $/т. При этом средние экспортные цены коксующегося угля (СЩ), поставляемого из России в Японию, в анализируемый период времени увеличились с 43,6 $/т до 105,5 $/т (рис. 12).

Среднемировые экспортные цены коксующегося угля (СЩ), поставляемого в страны ЕС, в период с 2000 по 2007 гг. возросли в 2,6 раза - с 47,9 $/т до 125,7 $/т. При этом средние экспортные цены коксующегося угля (СЩ), поставляемого из России в страны ЕС, в анализируемый период времени, хотя и увеличились в 2,2 раза (с 42,0 $/т до 92,2 $/т), оказались существенно ниже уровня мировых цен (рис.13).

В целом средние экспортные цены Российского коксующегося угля (СЩ), поставляемого в Японию и страны ЕС, в период с 2000 по 2007 гг. показаны на рис. 14.

Таким образом, если с 2000 по 2007 гг. поставки российского коксующегося угля в Японию осуществлялись по ценам, в среднем на 10,4-19,3%, превышающим

среднемировые цены, то в страны ЕС -на 12,4-26,7% - ниже среднемировых цен. Поэтому, при заключении контрактов на экспорт российского угля в страны ЕС необходимо более тщательно изучать мировую конъюнктуру цен на рынке.

Средние экспортные цены Российского энергетического и коксующегося угля, поставляемого в Японию и страны ЕС приведены на рис. 15 и рис. 16. Установлено, что мировые цены на уголь зависят от мировой цены на нефть (7, 8).

Поэтому, когда во второй половине 2008 г. цены на нефть, достигнув уровня 147$/баррель, стали стремительно падать - до 40 $/баррель, а иногда и ниже, цены на коксующийся уголь, после своего взлета в первой половине 2008 г. до 320 $/т, также начали снижаться. В 2009 г. мировые цены на высококачественный коксующийся уголь, используемый в сталелитейной промышленности, из-за падения спроса на металл, могут упасть на 26% - до 225 $/т., в то время как в

2008 г. цены взлетели на 200% - до 305 $/т.

В случае продолжающегося падения цен на нефть, мировые цены на коксующийся уголь могут снизиться еще больше - до 125 $/т, в том числе на азиатский энергетический уголь - до 100 $/т.

GIF, S/т

«'-■ ■■■■■■■■■ ■ ,.****’ ,

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Годы

““ Экспортные ценыэнергетического угля, поставляемого из России в страны ЕС Экспортные цены коксующегося угля, поставляемого из России в страны ЕС

Рис. 16. Экспортные цены Российского угля, поставляемого в ЕС

Значительное расхождение в прогнозируемых ценах (от 100 до 225 $/т) свидетельствует о сильном влиянии на цены коксующегося угля спроса со стороны производителей стали, которые, в свою очередь, из-за мирового финансового кризиса сокращают выпуск своей продукции.

Цены на энергетический уголь - более стабильны, но и они будет затронуты снижением спроса из-за уменьшения цен на нефть и газ. Цены на энергетический уголь в 2009 г., по прогнозам, могут упасть на 20% по сравнению с уровнем

2008 г. (до 125 $/т).

В связи с резким падением спроса в Китае значительное увеличение экспорта угля из этой страны приведет к до-

1. Сборники “Energy prices & taxes”, International Energy Agency Statistics, OECD/ IEA, за 2000-2008 гг.

2. Сборники “Coal Information”, International Energy Agency Statistics, OECD/IEA, за 2000-

2008 гг.

3. Информационные сборники “Росинформ-уголь” “Итоги работы угольной промышленности РФ за 2000-2007 гг.”

4. Информационные сборники “Росинформ-уголь” “Угольная промышленность РФ за 2000-2007 гг.”

полнительному давлению на цены мирового рынка. Кроме того, экономика основного мирового импортера угля, Японии, впервые за семь лет перешла в состояние рецессии, которая, возможно, будет самой долгой в ее истории. Это, в свою очередь, приведет к снижению объема импортируемой этой страной угля, и скажется на уровне мировых цен на уголь.

Скорее всего, цены на уголь будут установлены на уровне, который позволит производителям сохранять минимальную рентабельность, но сдержат их от резкого увеличения своих производственных мощностей и от освоения новых месторождений по добыче угля (исключая уже начатые к разработке).

--------------- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

5. Сборники “Технико-экономические и финансовые показатели работы предприятий угольной промышленности», за 2003-2007 гг. ГП “ЦДУ ТЭК” Минпромэнерго РФ.

6. Сборники «Производственные и горнотехнические показатели работы предприятий угольной промышленности РФ», за 20032007 гг. ГП “ЦДУ ТЭК” Минпромэнерго РФ.

7. Плакиткина Л.С. «Прогнозирование рыночных цен на уголь на внешнем и внутреннем рынках до 2030 г.». Журнал «Уголь», № 9, 2008 г., с. 45-49.

Среднегодо-

вая

8. Плакиткина Л.С. «Уголь подорожает од- 9. Информация из периодической печати и

нозначно». Журнал «Мировая энергетика», № Интернета. Н5Н=Д 3 (51), 2008 г., с.52-53

г Коротко об авторах

Плакиткина Л. С. - кандидат технических наук, заведующая лабораторией "Научных основ развития и регулирования угольной промышленности" ИНЭИ РАН, является ведущим специалистом в области прогнозирования развития угольной промышленности, Институт Энергетических Исследований РАН, Москва, pls@eriras.ru

Дьяченко К.И. - инженер-исследователь, Институт Энергетических Исследований РАН, Москва