CC BY
134
Анализ кредитования физических лиц Analysis of lending to individuals
Баранова Вера Витальевна,
к.э.н., доц.,
Декан факультета СПО, Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка», г. Самара
baranova-vv@mail. ru
Baranova Vera Vitalievna,
Ph Dean of SPO Faculty, Samara University of State Management "International Institute of Market", Samara baranova-vv@mail. ru
Фадеева Анастасия Владимировна,
Студент магистратуры, Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка», г. Самара
guschenka@jnbox. ru
Fadeeva Anastasia Vladimirovna,
graduate student, Samara University of State Management "International Institute of Market", Samara guschenka@inbox. ru
Аннотация.
Данная статья посвящена вопросам кредитования физических лиц. Розничное кредитование является инструментом удовлетворения потребностей населения с одной стороны, и прибыльным, хотя и рискованным направлением, с другой стороны. Состояние потребительского кредитования влияет на развитие экономики страны в целом.
Рассмотрено текущее состояние рынка розничного кредитования, рейтинг субъектов РФ в разрезе различных характеристик потребительского кредитования.
Annotation.
This article is devoted to the issues of lending to individuals. Retail lending is a tool to meet the needs of the population on the one hand, and a profitable, albeit risky direction, on the other hand. The state of consumer lending affects the development of the country's economy as a whole.
It considers the current state of consumer crediting market, the rating of RF subjects in the context of different characteristics of consumer crediting.
Ключевые слова:
потребительское кредитование, конкуренция, цифровизация банковских услуг, кредитный портфель, просроченная задолженность.
Key words: consumer lending, competition, digitalization of banking services, loan portfolio, overdue debt.
Социальное и экономическое развитие территорий играет существенную роль в удовлетворении потребительских потребностей граждан [1]. В современное время невозможно представить развитие банковской сферы без розничного кредитования. Развитие рынка розничного кредитования дает возможность населению удовлетворить свои потребности при невозможности совершать приобретения из-за недостаточности средств. Основной целью развития розничного кредитования выступает повышение банковских доходов, расширение покупательских возможностей населения, удовлетворение их товарных потребностей с использованием различных кредитных ресурсов [2].
Наиболее известными направлениями розничного кредитования являются [1]:
- ипотечное кредитование, которое дает возможность решения жилищной проблемы, получив долгосрочный кредит под залог недвижимости;
- автокредитование, позволяющее приобрести физическому лицу транспортное средство;
- Р08-кредитование - кредитование в торговых точках;
- карточные кредиты - пользование лимитированными денежными средствами на банковской карте под процент;
- потребительское кредитование - кредитование граждан с целью удовлетворения потребительских нужд: кредиты на обучение, лечение, путешествие, ремонт и другие цели. В кредитном договоре не обозначена цель кредита, что является одним из преимуществ потребительского кредитования. Нецелевые кредиты остаются одним из самых востребованных розничных продуктов.
Все направления розничного кредитования стремительно развиваются. Особенно следует отметить потребительское кредитование, которому отводится положительная роль в экономике.
Учитывая проблемы, с которыми банковский сектор столкнулся в 2022 г., большой интерес представляет изучить текущее состояние розничного рынка кредитования и перспектив его развития. С января по октябрь 2022 года банки выдали населению кредитов на 40,72 % меньше, чем за девять месяцев 2021 года, и на 14,0 % меньше, чем в аналогичном периоде 2020 «пандемийного» года.
Рассмотрим влияние региональной составляющей на тенденции рынка кредитования физических лиц (таблица 1) [4].
Таблица 1. Задолженность по розничным кредитам субъектов РФ, млрд. руб.
Федеральный округ (ФО) На 01.01.2022 На 01.10.2022 Изменение
млрд.руб. %
Центральный ФО 7 517,8 8 054,6 536,8 +7,1
Северо-Западный ФО 2 908,4 3 071,7 163,3 +5,6
Южный ФО 2 118,9 2 260,0 141,1 +6,7
Северо-Кавказский ФО 698,3 732,8 34,5 +4,9
Приволжский ФО 4 382,4 4 579,2 196,8 +4,5
Уральский ФО 2 435,6 2 559,8 124,2 +5,1
Сибирский ФО 2 787,7 2 946,9 159,2 +5,7
Дальневосточный ФО 1 583,3 1 720,5 137,2 +8,7
Все российские субъекты демонстрируют положительную динамику розничного кредитования к концу 2022 года. Наибольший прирост кредитования физических лиц отмечен по Дальневосточному федеральному округу - 8,7%. Объемы розничного кредитования в Центральном округе увеличились на 7,1%. Наименьший прирост за анализируемый период отмечается по Приволжскому федеральному округу - 4,5%.
В рейтинге субъектов РФ лидирует Центральный ФО с рыночной долей 31,1 %, второе место в рейтинге у Приволжского ФО - 17,7 %, третье - у Северо-Западного федерального округа с долей 11,8 %. На долю трех самых многочисленных федеральных округов приходится более 60% всего рынка розничного кредитования.
Динамика рынка кредитования в текущем году, между тем, не была стабильной. В целом ситуация в 2022 году с выдачей розничных кредитов схожа с ситуацией весной 2020 года на фоне СОУГО -19. Только в этом году основной удар по розничному кредитованию пришелся не на апрель-май, как два года назад, а на март-апрель. В феврале после новогодних праздничных дней оживился спрос на кредитные продукты. Рост по Центральному ФО составил 121,3%, по Приволжскому ФО - 114,4%, по Северо-Западному ФО - 114,9%.
Начало спецоперации в феврале 2022 года оказало сильное влияние на общественно-политическую и экономическую обстановку в мире, что естественно отразилось на финансовом секторе экономики России. Рынок розничных кредитов в апреле текущего года сильно просел в сравнении с февралем. Объемы кредитов,
предоставленных физическим лицам, по Центральному округу сократились в апреле на 281 млрд. рублей, снижение составило 49,4%. В Приволжском ФО розничное кредитование снизилось на 145 млрд. руб. (-50,7%), в Северо-Западном ФО - на 97 млрд. руб. (-48,5%) (рисунок 1).
Рисунок 1. Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, млрд. руб. [4]
Значительное сокращение выдачи кредитов в эти месяцы объясняется, прежде всего, ростом рыночных ставок после увеличения регулятором в марте ключевой ставки. Процентные ставки по кредитным продуктам напрямую зависят от значения ключевой ставки ЦБ на данный момент. С ростом ключевой ставки растет стоимость кредитования, и наоборот. На рисунке 2 показано, как изменялись ставки в течение 9 месяцев 2022 [3].
Рисунок 2. Динамика процентных ставок по розничным кредитам, %
Рекордное увеличение ключевой ставки с 9,5% до 20% в марте 2022 года привлекло к скачку ставок кредитования. Даже такие банки как Сбербанк, ВТБ, другие подобные крупные банки с высокими требованиями к заемщикам предлагали кредиты со ставками не ниже 25% годовых. При упрощенном кредитовании проценты достигали и 50%. Динамика процентных ставок объясняет изменение объемов кредитования (рисунок 1), и, начиная с конца мая по сентябрь, когда кредитные ставки пошли на убыль, отмечается положительная динамика в выдаче кредитов.
Лидерство отдельных регионов во многом объясняется численностью населения. В Центральном федеральном округе 67,4% объема кредитного портфеля приходится на г. Москву и Московскую область. По Москве объемы кредитования выросли за 9 месяцев текущего года на 9,5%, составив 3272 млрд. рублей. По Московской области прирост составил 7,7%.
В Приволжском федеральном округе в лидеры розничного кредитования вышли Республики Татарстан
и Башкортостан с приростом за 9 месяцев на 7,2% и 5,6% соответственно, и Самарская область с незначительным приростом в 2,2%.
По Северно-Западному округу выделяется г. Санкт-Петербург, где объемы кредитования увеличились на 104 млрд. рублей (+7,5%) за девять месяцев текущего года.
Рост кредитного портфеля для банков положительно влияет на динамику его доходов, одновременно с этим приводит и к увеличению рисков неплатежей. Просроченная задолженность является важным показателем, характеризующим качество кредитного портфеля и устойчивость банков к воздействию различных негативных факторов.
Просроченная задолженность физических лиц растет пропорционально объему кредитования. В таблице 2 отражена сумма просроченной задолженности в разрезе федеральных округов по потребительским кредитам и ее динамика [4].
Таблица 2 Просроченная задолженность в разрезе округов
Место в Федеральный округ Сумма просрочки (млрд.руб.) Рост, %
рейтинге 01.01.2022 01.10.2022
1 Центральный ФО 291,7 321,8 110,3
2 Приволжский ФО 168,3 193,6 115,3
3 Сибирский ФО 111,0 125,6 113,2
4 Южный ФО 102,6 115,3 112,4
5 Северо-Западный ФО 91,0 101,7 111,8
6 Уральский ФО 85,6 96,4 112,6
7 Дальневосточный ФО 55,5 65,8 118,6
8 Северо-Кавказский ФО 39,4 45,2 114,7
Всего 945,1 1065,4 112,7
Объем просроченной задолженности в общем по всем округам увеличился на 120,3 млрд. рублей, прирост составил 12,7%. Наибольший прирост просроченной задолженности отмечается по Дальневосточному федеральному округу +18,6%, при этом на Приморский и Хабаровский край приходится 37% проблемных кредитов по округу в целом.
Вторым в рейтинге по росту просроченной задолженности стоит Приволжский федеральный округ. Его рост составил 115,3%. На 25,3 млрд. рублей выросла просроченная задолженность (+15,3%) по ПФО. Внутри региона наибольшая просроченная задолженность в республике Башкортостан, где увеличение за 9 месяцев составило почти 6 млрд. рублей или 21,4%. На 4 млрд. рублей увеличилась просроченная задолженность в Татарстане (+20,4%), на 18,5% выросла просрочка в республике Марий Эл. Наименьший прирост просроченной задолженности за данный период отмечается по Самарскому региону (+9,9%).
Рассмотрев просроченную задолженность в кредитном портфеле по федеральном округам, стоит отметить, что она не является критической. Хотя просроченная задолженность растет не только в абсолютном выражении, но и ее доля также имеет положительную динамику (рисунок 3).
Рисунок 3. Динамика доли просроченной задолженности по федеральным округам (ФО), %
Увеличение долговой нагрузки населения приводит к росту просроченной задолженности, при этом доля просрочки в кредитном портфеле остается ниже пандемийного уровня. На фоне федеральных округов выделяется Северо - Кавказский федеральный округ, где удельный вес просроченной задолженности вырос с 5,61% до 6,15%. Также следует отметить Южный федеральный округ, доля просрочки повысилась до 5,09 %. В среднем уровень просрочки по округам вырос с 3,6% до 3,8%.
К основным причинам, которые приводят к росту просроченной задолженности, можно отнести следующие:
- снижение уровня доходов населения, как следствие, невозможность своевременного погашения текущей задолженности и процентов по кредитам;
- кредитование граждан по их номинальным доходам, без подтверждающей информации об их реальных доходах;
- закредитованность населения, обусловленная необходимостью удовлетворять актуальные потребности сейчас и сразу, а не ждать накопленных сбережений;
- скрытая информация о фактических ставках кредитования, завышенных ставок по страхованию, что вводит в заблуждение потребителей, приводит к переоценке их возможностей;
- несоответствие доходов и расходов граждан;
- низкая финансовая грамотность населения.
Что ждет рынок потребительского кредитования в 2023 году? Различные факторы влияют на тенденции рынка: ключевая ставка, ужесточение требований к заемщикам, частичная мобилизация, ожидаемые изменения в процедуре внесудебного банкротства, ограничение выдачи высокорискованных кредитов и др.
Все это может привести к повышению стоимости потребительского кредитования. Банки будут совершенствовать кредитные взаимоотношения с заемщиками, изыскивать новые методы, направленные на снижение кредитных рисков. Необходимы изменения с целью предотвращения снижения кредитной активности населения. Возможны новые меры поддержки со стороны государства, что в конечном итоге приведет к улучшению динамики розничного кредитования по всем направлениям.
Список используемой литературы:
1. Корень А.В., Бородина К.И. Потребительское кредитование: проблемы и перспективы развития // Карельский научный журнал. - 2020. - Т. 9, № 3 (32). - С. 127-129.
2. Кудинова М.Г. Потребительское кредитование: тенденции, проблемы и перспективы развития // М.Г. Кудинова, Н.М. Сурай, Т.Г. Елистратова, С.Н. Зайков, Т.Н. Перова // Инновации и инвестиции. - 2022. - № 1. -С. 109-115.
3. Процентные ставки по кредитам рублях, предоставленным кредитными организациями физическим лицам (в разрезе федеральных округов), % годовых // Банк России. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/
4. Сведения о размещенных и привлеченных средствах Банк России // Банк России. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/
