CC BY
70DOI 10.47576/2712-7516_2022_1_1_54 УДК 368.19
АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО РЫНКА КИБЕРСТРАХОВАНИЯ
Степанова Марина Николаевна,
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов и финансовых институтов, Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Россия, e-mail: [email protected]
Юсупова Марьям Назарбековна,
студент международного факультета, Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Россия, e-mail: [email protected]
Статья посвящена обзору основных параметров мирового рынка киберстрахования: представлены его объемы, общие тенденции развития, компании и факторы, их определяющие и обеспечивающие. Выделены наиболее значимые и перспективные национальные и региональные сегменты, страновые рынки с наиболее высокими темпами роста, определены детерминанты их развития. Представлены общие закономерности развития мирового рынка киберстрахования.
Ключевые слова: страхование кибербезопасности; киберстрахование; страхование информационных рисков; цифровизация; информационные риски; мировой страховой рынок.
UDC 368.19
ANALYSIS OF THE KEY CHARACTERISTICS OF THE MODERN GLOBAL CYBER INSURANCE MARKET
Stepanova Marina Nikolaevna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Financial Institutions, Baikal State University, Irkutsk, Russia, e-mail: [email protected]
Yusupova Maryam Nazarbekovna,
student of the international faculty, Baikal State University, Irkutsk, Russia, e-mail: yusupovamariam2001@mail. ru
The article is devoted to an overview of the main parameters of the global cyber insurance market: its volumes, general development trends, companies and factors that determine and ensure them are presented. The most significant and promising national and regional segments, country markets with the highest growth rates are identified, the determinants of their development are identified. The general patterns of development of the global cyber insurance market are presented.
Keywords: cybersecurity insurance; cyber insurance; insurance of information risks; digitalization; information risks; global insurance market.
В зарубежной практике достаточно часто оперируют понятием «страхование кибербезопасности» (в российской интерпретации более привычным является сочетание «страхование в сфере кибербезопасности»), которое по сути является инструментом передачи рисков экономических потерь, связанных с сетевыми и компьютерными авариями, вре-
доносными атаками, вирусным шантажом, кибермошенничеством, системными или техническими сбоями и другими инцидентами, которые могут привести к нарушению конфиденциальности, доступности и целостности ^-активов [15]. Киберстрахование является его частностью и позиционируется как направление страховой защиты, связанное
с компенсацией убытков и затрат, понесенных субъектом страховых правоотношений ввиду реализованных хакерских атак, взломов и других вторжений в определенное им информационное пространство. За рубежом оно получило широкое распространение и уже достаточно давно перешло в разряд классических страховых решений наряду со страхованием имущества и ответственности. Объяснение очевидно. Любая утечка информации может грозить серьезными финансовыми последствиями: от штрафных санкций до приостановления бизнеса или банкротства компании. В 2020 г. средняя стоимость утечки данных составила $ 3,86 млн. Все ха-керские атаки, происходящие в мире за год, обходятся экономике в $ 600 млрд, приводя к убыткам, составляющим 0,8 % мирового ВВП [12]. При этом, по прогнозным оценкам, в глобальном масштабе расходы, вызванные ки-берпреступностью, в ближайшие пять лет будут ежегодно увеличиваться на 15 % и к 2025 г. достигнут $10,5 трлн в год (согласно данным Cybersecurity Ventures). Авторы проводимых исследований справедливо отмечают, что «даже если не брать в расчет политический, культурный, научный и иные аспекты, вред, причиняемый компьютерной преступностью, можно признать крайне существенным» [2, с. 230]. При этом важно понимать не только глобальность проблемы киберпреступности [4, с. 371], но и масштабность задачи обеспечения финансовой защиты пострадавших от ее проявлений. Безусловно, это актуализирует роль страхования как способа минимизации неблагоприятных последствий реализации рисков данной группы.
Широкая степень распространения ки-берстрахования, его востребованность и большие объемы передаваемой страховщикам ответственности определяют масштабы формируемого им мирового и отраслевых национальных сегментов. Так, в 2020 г. мировой рынок киберстрахования оценивался в $ 7,4 млрд. Munich Re ожидает, что к 2025 г. его стоимость достигнет более $ 20 млрд., что будет представлять собой четырехкратное увеличение по сравнению с показателем 2018 г. [16] При этом по данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS) и компании McAfee, к 2026 г. стоимость мирового рынка киберстрахования приблизится уже к $ 28 млрд. Наиболее сильный
рост ожидается в Азии и Европе, а также на Ближнем Востоке.
Основными игроками мирового рынка информационного страхования являются American International Group (AIG), Zurich Insurance (AIG), Zurich Insurance Co. Ltd, The Chubb Corporation, Aon PLC, Lockton Companies Inc [10], крупнейшим рынком со стоимостью $ 5,3 млрд - Северная Америка [16].
В целом на рынке киберстрахования представлено более 500 страховщиков. При этом согласно данным аналитического отчета NAIC, лидирующие позиции на нем занимают американские страховые компании -они предлагают наиболее интересные и успешные решения в сфере нивелирования финансовых проблем субъектов информационных систем, ресурсов и технологий, связанных с информационными рисками [22]. Вместе с тем на соответствующем сегменте национального рынка США основную роль играют только 10 страховщиков, обеспечивающих 82,3 % его совокупного оборота. Доли ключевых компаний на рынке кибер-страхования США в 2020 г. сложились следующим образом: CHUBB LTD GRP - 14,7 %, AXA INS GRP - 10,6 %, American INTRNL GRP - 8,3 %, ST Paul travelers GRP - 7,5 %, BEAZLEY GRP - 6,5 % [22]. Его средний годовой оборот в настоящее время оценивается в $ 3,5 млрд с дальнейшим прогнозным увеличением [7]. Это крупнейший единый страновой рынок страхования сферы кибер-безопасности, на долю которого приходится более 90 % мирового рынка киберстрахования [15]. Одну из основных причин активного развития данного сегмента страховых услуг связывают с введением отдельных правовых норм в сфере защиты персональных данных. В 2014 г. 47 штатов США приняли законодательство, обязывающее частные или правительственные организации, владеющие конфиденциальной информацией клиентов, немедленное сообщать об утечках личной информации [15]. Каждый такой факт активирует ответственность за несоблюдение правил хранения и обработки персональных данных и влечет существенные финансовые санкции, а также иски граждан с «внушитель -ными» суммами компенсаций (имеются примеры исков на $ 32 млн, $ 50 млн) [11]. Так, по данным портала Infowatch.ru, в 2018 г. сред-
ний размер штрафа за утечку данных в США составил 23,3 млн долл. и это в восемь раз больше, чем годом ранее. Именно стремление снизить подобные затраты и стимулирует спрос предприятий на киберстрахование, по большому счету являясь основной причиной, по которой масштабы развития ки-берстрахования в США заметно опережают другие страны мира.
Вместе с тем самый высокий среднегодовой темп роста рынка киберстрахования в настоящее время демонстрирует Азиатско-Тихоокеанский регион [19]. Если в 2019 г. его объем оценивался в $ 274 млн, то согласно экспертным оценкам, к 2028 г. он составит уже $ 3990 млн. Прогнозируется, что наибольшую долю сборов - около $2664 млн - обеспечат крупные компании [17]. Однако внутри транснационального рынка страховых услуг пока не все так однозначно, как могло ожидаться: несмотря на глобальную цифровизацию, стремительное развитие информационных технологий, увеличение числа и сложности киберугроз, страхование в настоящее время только на старте своего развития. Например, в Японии спрос на киберстрахование начал выходить на стадию роста только в 2016 г., и в большей мере это было связано со стремлением страховщиков к расширению страхового «киберпокрытия», предлагаемого в рамках программ индивидуального страхования. Что касается ниши корпоративного страхования, то здесь ситуация несколько иная: согласно опросу, проведенному среди представителей компаний Японии в октябре 2020 г., с киберстрахованием были знакомы только 11,5 % респондентов, 38 % слышали о нем, остальные даже не знали о его существовании [20].
Рынок киберстрахования Китая также достаточно молод: как отмечает Huang Haihua, вплоть до 2013 г. на нем практически не было страховщиков, предлагающих какие-либо вариации страхования кибербезопасности; с 2013 по 2017 г. на данный сегмент зашли иностранные страховщики (Zurich Property Insurance и Allianz Property Insurance), и только начиная с 2017 г. одна за другой начали предоставлять соответствующие услуги национальные страховые компании [15]. В настоящее время их основные получатели - это представители экономически развитых регионов, таких как Пекин, Гуанчжоу и Шэньчжэнь,
а наиболее востребованная защита - страховое покрытие на случай кибертерроризма, поскольку именно он «представляет для Китая одну из наиболее актуальных проблем» [3]. По мнению экспертов, с дальнейшим развитием индустрии кибербезопасности в Китае и постоянным совершенствованием нормативно-правовой базы кибербезопасно-сти [3] рынок страхования приобретет огромные возможности для роста. Общий размер страховой премии, аккумулированной в сегменте киберстрахования в 2018 г., составил примерно 70 млн юаней (около $ 10 млн). С учетом заданного темпа среднегодового совокупного 30 % роста ожидаемо, что в 2025 г. его объем достигнет 500 млн юаней (около $ 78,5 млн.) [15]. По мнению экспертов, «рынок страхования кибербезопасности Китая имеет огромное пространство для роста», «есть все возможности поддерживать его дальнейшее быстрое развитие» [15].
В 2021 г. развитию индустрии страхования в сфере кибербезопасности наиболее активно содействовал Шанхай. Шанхайский план действий по созданию инновационной индустрии кибербезопасности до 2023 г. строился с очевидным посылом: здесь есть все условия для того, чтобы занять лидирующие позиции в развитии страхования кибербе-зопасности. Шанхай, являясь мировым финансовым и экономическим центром, имеет большое количество критически важных объектов инфраструктуры, важных информационных систем и массивных пользовательских ресурсов.
Всестороннее продвижение цифровой трансформации города, создание Шанхайской биржи данных, строительство международного порта данных привели не просто к появлению новых сценариев применения киберстрахования, но и формированию шанхайской модели развития индустрии страхования в сфере кибербезопасности Китая [15].
Что касается общей ситуации на китайском рынке киберстрахования, то самое главное ожидание связывается с тем, что ключевую роль в его развитии сыграют правительственные директивы и постановления, дающие основания для гражданских исков за нарушение конфиденциальности личной информации. На этом фоне активно растет осведомленность о киберрисках и их последствиях, растет и спрос на решения
по минимизации соответствующих потерь. Меняющийся ландшафт рисков приводит к необходимости пересмотра объема и содержания страхового покрытия, условий его предоставления, в связи с чем заинтересованные стороны активно готовятся к запуску новых продуктов киберстрахования [6].
Индия также рассматривается в качестве стратегического страхового поля для активного внедрения практик киберстрахования, поскольку по сравнению с остальными странами региона в большей мере страдает от хакерских атак: по данным, представленным Harprit Singh Narang, в большей или меньшей степени к настоящему времени от них пострадало 74 % организаций. В 2020 г. это привело к наиболее резкому увеличению частоты и уровня финансовых убытков, при этом самые продолжительные периоды прерывания бизнеса и самые крупные потери от утечки данных были сосредоточены в основном на сегментах крупных и средних корпораций - именно они рассматриваются в качестве стратегической ниши потенциальных получателей страховых услуг в соответствующем сегменте [21].
С похожим масштабом проблем сталкиваются страны Латинской Америки, рынок кибербезопасности которой в 2020 г. оценивался в $ 5,26 млрд. Здесь, в отличие от представленных ранее стран, основным драйвером роста спроса на продукты ки-берстрахования стало не только активное проникновение цифровых технологий, но и поэтапное внедрение элементов обязательного страхования. Результат показателен. Так, в ходе проведенного в 2020 г. опроса в Бразилии около 85 % участвующих в нем ИТ-менеджеров заявили, что организация, интересы которой они представляют, имеет договор страхования на случай инцидентов в сфере кибербезопасности, в Колумбии -77 %, в Мексике - 44 % респондентов [24].
Безусловно, это оказало свое положительное влияние и на количественные показатели рынка страховых услуг. Так, по данным SUSEP [5], бразильский рынок киберстрахования на конец 2020 г. вырос на 99 % и составил $ 7,9 млн, в мае 2021 г. был отмечен рекордный годовой темп роста (145 %) - к этому моменту объем рынка оценивался уже $ 6,36 млн. Отметим, что в этом сегменте работает всего 10 страховых организаций, при
этом лидирующие позиции занимают ведущие мировые страховщики со стабильной концентрированной рыночной долей. По состоянию на 31 мая 2021 г. на трех крупнейших страховщиков приходилось 76 % рынка (AIG - 48,6 %, Zurich - 17,6 %, AXA - 9,7 %), на 5 крупнейших страховщиков - 89 %. Вместе с тем доля киберстрахования в общей структуре бразильского рынка страховых услуг весь -ма незначительна и составляет лишь 0,03 % [5].
Что касается рынка киберстрахования, сложившегося на Ближнем Востоке, то его оценивают не более как «вполне конкурентоспособным». В число его ведущих игроков входят NEC Corporation, Cisco Systems, Micro Focus, Dell Technologies, FireEye Inc, IBM Corporation, Check Point Software Technologies, Palo Alto Networks, Symantec Corporation и многие другие [9]. Стоимость ближневосточного рынка киберстрахования в 2020 г. оценивалась более чем в $ 400 млн со среднегодовым ростом в 30 % [16]. Чуть меньшими темпами растет европейский рынок киберстрахования. Прогнозируется, что в среднем ежегодный темп его роста в ближайшие 10 лет составит не более 20 %.
По сравнению с рынком США, европейский рынок информационного страхования еще находится на стадии становления. В отчете European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) отмечено, что его рост на какой-то период остановила общая нехватка статистических данных о претензиях и опыта андеррайтинга в области кибер-страхования [13]. Страховщики указывают на недостаточность данных о претензиях для целей моделирования рисков, быстро меняющийся нормативный ландшафт и системную угрозу катастрофического ки-берсобытия, которой подвержены многие из страхователей - именно она является одной из основных причин, по которой они по-прежнему осторожно относятся к расширению линий покрытия киберстрахования, а в некоторых случаях даже ее сокращают. Так, 2021 г. ссылаясь на «разрушительность глобальной эпидемии программ-вымогателей» о прекращении на территории Франции продаж полисов, предусматривающих возмещение расходов, связанных с выкупом хакерам-«вымогателям», заявила глобальная страховая компания AXA, входящая в
пятерку крупнейших страховщиков Европы. Одновременно определенное разочарование, связанное с ограничением в объеме страхового покрытия, высказывают и британские получатели страховых услуг. Несмотря на то что 57 % пользователей сталкивались с проблемами кибербезопасности с начала пандемии, более половины (58 %) заявили, что ни один из их страховщиков «проактив-но» не предложил им киберзащиту, несмотря на то что полисы являются частью их портфеля [23]. Более того, результаты опубликованных исследований говорят о том, что более трети британских потребителей (37 %) не знают, что такое киберстрахование, а из 63 %, имеющих соответствующий полис, почти половина (46 %) не знают о том, какое страховое покрытие он содержит [23]. Для страны, являющейся «лидером по доле цифровой экономики в ВВП страны» [1], подобные результаты должны являться зоной повышенного внимания со стороны страхового сообщества и заинтересованных в развитии киберстрахования сторон. По данным EIOPA, «недостаточный уровень понимания рисков, с которыми сталкиваются клиенты, является одной из ключевых проблем для рынка киберстрахования» в Европе [13].
Похожая ситуация наблюдается и в Германии - здесь страхование киберрисков является небольшим сегментом рынка, которому получатели страховых услуг еще недостаточно открыты: 17 % из них до сих пор даже не имеют обзора продуктов и услуг, доступных на рынке, а 35 % респондентов только рассматривают возможность приобретения полисов киберстрахования [18]. Вместе с тем ожидается, что эта отрасль будет расти более высокими темпами, чем любой другой страховой рынок [8]. Его ведущие страховщики - это Allianz Cyber Protect, HDI Global SE, Munich Re.
Представители компании Munich Re Martin Kreuzer и Axel von dem Knesebeck [18] разместили результаты собственного исследования, общим итогом которого стало заключение о том, что для страховой отрасли современный «бизнес-потенциал сегмента киберстрахования чрезвычайно высок». По представленным ими данным, к данному виду страховой защиты планируют обратиться в ближайшее время 35 % участвовавших в опросе представителей
бизнес-сообщества, при этом выше среднестатистического показателя показывают данные по Китаю (67 %) и Бразилии (54 %). Средняя доля заключивших корпоративные договоры киберстрахования составляет около 10 %. На этом фоне заметно выделяется Австралия, где соответствующую страховую защиту имеет уже каждое пятое предприятие. Все еще очень низкими значениями отмечена Япония - она лидирует в статистике стран, которые либо решили отказаться от «киберполитики», либо не изучали или не применяют ее достаточно полно. Обращает на себя внимание факт того, что четверть респондентов высшего звена совершенно не знала о возможностях, которые предлагают программы комплексных киберрешений. Однако, учитывая средние показатели потерь, страховых затрат и преимуществ страхования как метода снижения потерь, выбор в пользу киберстрахования становится очевидным. Страховая отрасль должна более четко демонстрировать свой потенциал и преимущества покрытия, которое позволяет компании сосредоточиться на собственном росте, а не на потерях. Авторы исследования отмечают, что, несмотря на непропорционально большое число респондентов, обеспокоенных потенциальным ущербом, вместе с тем, они не считают себя достаточно информированными об услугах и решениях, доступных на страховом рынке.
Вместе с тем сам рынок в сегменте кибер-страхования достаточно подвижен и, по мне -нию Harprit Singh Narang, на то, как страховая отрасль будет вести свой бизнес на нем, в первую очередь повлияет ландшафт киберу-гроз [14]. Однако общие тенденции развития мирового рынка киберстрахования прослеживаемы:
1. Имеет место упрочнение сегмента: укрепление рыночных условий наблюдалось во 2-м полугодии 2020 г., 2021 год его сохранил. Потребительский спрос на нем будет расти достаточно быстро, одновременно будет расти и спрос на высококвалифицированные кадры (в настоящее время их дефицит является одной из основных проблем, замедляющей развитие рынка киберстрахования в большинстве регионов).
2. Сохранение ключевой роли на мировом рынке киберстрахования за США. Ее определяют 4 фактора, одновременное влияние
которых сконцентрировано на данной территории:
а) сосредоточение значимой части крупных мировых организаций, формирующих спрос на страховую защиту;
б) наибольшая концентрация киберинци-дентов мирового уровня;
в) географическое расположение штаб-квартир большей части ведущих страховых компаний мирового уровня;
г) наличие правовых и финансовых мер, стимулирующих развитие американского рынка киберстрахования.
3. Переход от лояльных программ страхования с максимальным покрытием и расширенными гарантиями к более жестким условиям и исключению отдельных опций или разновидностей информационных рисков, повышение страховых тарифов на фоне усложнения андеррайтинга и урегулирования страховых претензий.
4. Коллаборация усилий страховщиков и представителей IT-пространства. В свете ухудшения коэффициентов убыточности и динамических рисков глобальные страховые компании принимают меры для восстановления долгосрочной устойчивой рыночной среды. Ведущие международные киберстра-ховщики уже осуществили радикальные изменения в своем подходе к оценке рисков и андеррайтингу, продолжая это делать и
далее. По мнению экспертов, правильная оценка угроз и обеспечение адекватного им ценообразования требуют исключительной синергии усилий страхового сообщества и киберэкспертов, работающих в разных отраслях и сферах [14].
Стратегические цели мирового рынка ки-берстрахования связываются с сегментами сферы финансовых и профессиональных услуг, розничной торговли, производства, государственных учреждений - эксперты относят их к основным носителям потерь от реализации киберрисков, следовательно, и драйверам спроса на страховую защиту. Самой перспективной с позиций формирования потенциального страхового поля видится сфера здравоохранения, которая становится значимым сегментом глобального рынка страхования кибербезопасности. Рост объемов обрабатываемой информации, неизбежный процесс оцифровки экспоненциально увеличивают объем и скорость генерации данных здравоохранения. Согласно HIPAA, в ближайшее время до 80 % данных, генерируемых отраслью здравоохранения, будут находиться в облачных хранилищах, что актуализирует задачу обеспечения безопасности связанных с этим процессов и страхования рисков, способных привести к колоссальным убыткам [19].
Список литературы_
1. Бегишев, И. Р. Сравнительно-правовой анализ законодательства Великобритании и России в области противодействия преступлениям в цифровой сфере / И. Р. Бегишев, З. И. Хисамова // Baikal Research Journal. -2019. - Т. 10, № 3.
2. Гладких, В. И. Проблемы совершенствования уголовно-правовых мер противодействия преступлениям в сфере компьютерной информации / В. И. Гладких, И. Н. Мосечкин // Всероссийский криминологический журнал. - 2021. - Т. 15, № 2. - С. 229-237.
3. Дремлюга, Р. И. Кибертерроризм в Китае: уголовно-правовые и криминологические аспекты / Р. И. Дремлю -га, А. И. Коробеев, А. В. Федоров // Всероссийский криминологический журнал. - 2017. - Т. 11, № 3. - С. 607-614.
4. Якимова, Е.М. Международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью / Е.М. Якимова, С.В. На-рутто // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. - 2016. -Т. 10, № 2. - С. 369-378.
5. Brazil Cyber Insurance Premiums Rise Amid Challenging Pricing Risk. 30 Jul, 2021. Fitch Ratings. - URL: https://www.fitchratings.com/research/insurance/brazil-cyber-insurance-premiums-rise-amid-challenging-pricing-risk-30-07-2021 (дата обращения: 25.11.2021).
6. China cyber insurance. 27 Aug 2020. Swissre. - URL: https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/economy-and-insurance-outlook/expertise-publication-china-cyber-insurance.html (дата обращения: 17.10.2021).
7. Cyber Insurance Market Growth & Performance. AmTrust Financial. - URL: https://amtrustfinancial.com/blog/ agents/growth-of-the-cyber-insurance-market-agents (дата обращения: 24.11.2021).
8. Germany cyber (liability) insurance market - trends, industry competitiveness & forecasts to 2022. Report. - URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/germany-cyber-liability-insurance-market (дата обращения: 19.12.2021).
9. Global and Asia Pacific Cyber Insurance Market Databank - Magna, Covid 19 Model Update. November, 2020. Magna Intelligence. - URL: https://www.marketresearch.com/Magna-Intelligence-v4218/Global-Asia-Pacific-Cyber-Insurance-14395686/ (дата обращения: 26.11.2021).
10. Global cyber insurance market size in 2020, with forecasts from 2021 to 2026. Statista Research Department, Nov 19, 2021. - URL: https://clck.ru/ZRTAo (дата обращения: 23.11.2021).
11. Global Study of Sensitive Information Leaks in the First Half of 2019. InfoWatch. 2019 г. - URL: www.infowatch.ru/ analytics (дата обращения: 17.12.2021).
12. Granato A., Polacek A. The Growth and Challenges of Cyber Insurance. Chicago Fed Letter, №. 426, 2019. - URL: https://clck.ru/ZRT9x (дата обращения: 23.11.2021).
13. Griest R. EU Insurance Regulator Finds European Cyber Insurance Market Hindered By Lack Of Specialized Expertise And Key Data. - URL: https://www.jdsupra.com/legalnews/eu-insurance-regulator-finds-european-54786 (дата обращения: 26.11.2021).
14. Harprit Singh Narang. Asia Pacific cyber incidents in 2020 hold big implications for this year's cyber insurance market. - URL: https://clck.ru/ZRT5N (дата обращения: 20.12.2021).
15. Huang H. China's cybersecurity insurance has huge opportunity for growth and the possibility of providing a «Shanghai model». - URL: https://clck.ru/ZRT7C (дата обращения:17.12.2021).
16. Isgar S. United Arab Emirates: Cyber Insurance: Risks and Trends 2020. - URL: https://www.mondaq.com/ insurance-laws-and-products/928750/cyber-insurance-risks-and-trends-2020 (дата обращения: 23.11.2021).
17. Iyer S., Mishra S. Understanding risks within Asia Pacific's growing cyber insurance market, June 2, 2021. Verisk. -URL: https://www.verisk.com/insurance/visualize/understanding-risks-within-asia-pacifics-growing-cyber-insurance-market/ (дата обращения: 26.11.2021).
18. Kreuzer M., Reinhart J. Cyber insurance: Risks and trends 2021. - URL: https://www.munichre.com/topics-online/ en/digitalisation/cyber/cyber-insurance-risks-and-trends-2021.html (дата обращения: 19.12.2021).
19. Latin America Cyber Security Market - growth, trends, covid-19 impact, and forecasts (2021 - 2026). Mordor Intelligence. - URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/latin-america-cyber-security-market (дата обращения: 25.11.2021).
20. Level of awareness of cyber risk insurance among companies in Japan as of October 2020. Statista. - URL: https://clck.ru/ZRT5z (дата обращения: 15.12.2021).
21. Narang H. S. Asia Pacific cyber incidents in 2020 hold big implications for this year's cyber insurance market. -URL: https://clck.ru/ZRT5N (дата обращения: 29.10.2021).
22. Report on the Cybersecurity Insurance Market. NAIC. Oct. 20, 2021. - URL: https://www.insurancejournal.com/ app/uploads/2021/11/NAIC-Cyber_Insurance-Report-2020.pdf (дата обращения: 15.12.2021).
23. Rosanes M. Insurers failing to «proactively promote» cybersecurity coverage - survey. - URL: https://clck.ru/ ZRT4B (дата обращения: 29.10.2021).
24. Share of organizations that had cybersecurity insurance in selected Latin American countries as of February 2020. Statista. - URL: https://www.statista.com/statistics/1181469/share-organizations-cybersecurity-insurance-latin-american/ (дата обращения: 14.12.2021).
References_
1. Begishev I.R., Xisamova Z.I. Sravnitel'no-pravovoj analiz zakonodatel'stva Velikobritanii i Rossii v oblasti protivodejstviya prestupleniyam v cifrovoj sfere. Baikal Research Journal. 2019. T. 10, № 3.
2. Gladkix V.I., Mosechkin I.N. Problemy' sovershenstvovaniya ugolovno-pravovy'x mer protivodejstviya prestupleniyam v sfere komp'yuternoj informacii. Vserossijskij kriminologicheskij zhurnal. 2021. T. 15, № 2. S. 229-237.
3. Dremlyuga R.I., Korobeev A.I., Fedorov A.V. Kiberterrorizm v Kitae: ugolovno-pravovy'e i kriminologicheskie aspekty'. Vserossijskij kriminologicheskij zhurnal. 2017. T. 11, № 3. S. 607-614.
4. Yakimova E.M., Narutto S.V. Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo v bor'be s kiberprestupnost'yu. Kriminologicheskij zhurnal Bajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta e'konomiki i prava. 2016. T. 10, № 2. S. 369-378.
5. Brazil Cyber Insurance Premiums Rise Amid Challenging Pricing Risk. 30 Jul, 2021. Fitch Ratings. URL: https://www. fitchratings.com/research/insurance/brazil-cyber-insurance-premiums-rise-amid-challenging-pricing-risk-30-07-2021 (data obrashheniya: 25.11.2021).
6. China cyber insurance. 27 Aug 2020. Swissre. URL: https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/economy-and-insurance-outlook/expertise-publication-china-cyber-insurance.html (data obrashheniya: 17.10.2021).
7. Cyber Insurance Market Growth & Performance. AmTrust Financial. URL: https://amtrustfinancial.com/blog/agents/ growth-of-the-cyber-insurance-market-agents (data obrashheniya: 24.11.2021).
8. Germany cyber (liability) insurance market - trends, industry competitiveness & forecasts to 2022. Report. URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/germany-cyber-liability-insurance-market (data obrashheniya: 19.12.2021).
9. Global and Asia Pacific Cyber Insurance Market Databank - Magna, Covid 19 Model Update. November, 2020. Magna Intelligence. URL: https://www.marketresearch.com/Magna-Intelligence-v4218/Global-Asia-Pacific-Cyber-Insurance-14395686/ (data obrashheniya: 26.11.2021).
10. Global cyber insurance market size in 2020, with forecasts from 2021 to 2026. Statista Research Department, Nov 19, 2021. URL: https://clck.ru/ZRTAo (data obrashheniya: 23.11.2021).
11. Global Study of Sensitive Information Leaks in the First Half of 2019. InfoWatch. 2019 g. URL: www.infowatch.ru/ analytics (data obrashheniya: 17.12.2021).
12. Granato A., Polacek A. The Growth and Challenges of Cyber Insurance. Chicago Fed Letter, №. 426, 2019. URL: https://clck.ru/ZRT9x (data obrashheniya: 23.11.2021).
13. Griest R. EU Insurance Regulator Finds European Cyber Insurance Market Hindered By Lack Of Specialized Expertise And Key Data. URL: https://www.jdsupra.com/legalnews/eu-insurance-regulator-finds-european-54786 (data obrashheniya: 26.11.2021).
14. Harprit Singh Narang. Asia Pacific cyber incidents in 2020 hold big implications for this year's cyber insurance market. URL: https://clck.ru/ZRT5N (data obrashheniya: 20.12.2021).
15. Huang H. China's cybersecurity insurance has huge opportunity for growth and the possibility of providing a «Shanghai model». URL: https://clck.ru/ZRT7C (data obrashheniya:17.12.2021).
16. Isgar S. United Arab Emirates: Cyber Insurance: Risks and Trends 2020. URL: https://www.mondaq.com/ insurance-laws-and-products/928750/cyber-insurance-risks-and-trends-2020 (data obrashheniya: 23.11.2021).
17. Iyer S., Mishra S. Understanding risks within Asia Pacific's growing cyber insurance market, June 2, 2021. Verisk. URL: https://www.verisk.com/insurance/visualize/understanding-risks-within-asia-pacifics-growing-cyber-insurance-market/ (data obrashheniya: 26.11.2021).
18. Kreuzer M., Reinhart J. Cyber insurance: Risks and trends 2021. URL: https://www.munichre.com/topics-online/ en/digitalisation/cyber/cyber-insurance-risks-and-trends-2021.html (data obrashheniya: 19.12.2021).
19. Latin America Cyber Security Market - growth, trends, covid-19 impact, and forecasts (2021 - 2026). Mordor Intelligence. URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/latin-america-cyber-security-market (data obrashheniya: 25.11.2021).
20. Level of awareness of cyber risk insurance among companies in Japan as of October 2020. Statista. URL: https:// clck.ru/ZRT5z (data obrashheniya: 15.12.2021).
21. Narang H. S. Asia Pacific cyber incidents in 2020 hold big implications for this year's cyber insurance market. URL: https://clck.ru/ZRT5N (data obrashheniya: 29.10.2021).
22. Report on the Cybersecurity Insurance Market. NAIC. Oct. 20, 2021. URL: https://www.insurancejournal.com/app/ uploads/2021/11/NAIC-Cyber_Insurance-Report-2020.pdf (data obrashheniya: 15.12.2021).
23. Rosanes M. Insurers failing to «<proactively promote» cybersecurity coverage survey. URL: https://clck.ru/ZRT4B (data obrashheniya: 29.10.2021).
24. Share of organizations that had cybersecurity insurance in selected Latin American countries as of February 2020. Statista. URL: https://www.statista.com/statistics/1181469/share-organizations-cybersecurity-insurance-latin-american/ (data obrashheniya: 14.12.2021).
