CC BY
9
46 p. - Mode of access: http://www.energy-transitions.org/sites/default/files/ MissionPossible_report_summary_French.pdf
6. Scarlett L. Le guide d'une optimiste face au changement climatique // Project syndicate. - 2019. - 08.01. - Mode of access: https://www.project-syndicate. org/commentary/fighting-climate-change-with-innovative-policymaking-by-lynn-sc arlett-2019-01/french
7. Unmüßig B. Une vision radicalement réaliste du climat // Project syndicate. - 2018. -01.11. - Mode of access: https://www.project-syndicate.org/commentary/ipcc-report-overcoming-climate-crisis-by-barbara-unmuessig-2018-11/french
2019.03.010. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ТОРГОВЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВЫХ ЦЕПОЧЕК.
Globalization in transition: The future of trade and value chains. Report / Lund S., Manyika J., Wotranetzel J., Bughin J., Krishnan M., Seong J., Muir M.; McKinsey global institute. - 2019. - 144 p. - Mode of access: https://www.mckinsey.com/featured-insights/innovation-and-growth/ globalization-in-transition-the-future-of-trade-and-value-chains
Ключевые слова: глобальная экономика; структурные сдвиги; торговоемкость производства; наукоемкость; трудозатраты; география спроса; технологические нововведения.
В докладе McKinsey global institute (MGI) рассматриваются основные структурные сдвиги, воздействовавшие на глобальные производственно-сбытовые (стоимостные) цепочки (ПСЦ) в течение последнего десятилетия.
Глобальные ПСЦ становятся все менее торговоемкими. Объемы торговли росли быстрыми темпами в период 1995-2007 гг. Однако, в пост-кризисный период темп роста торгового оборота и интенсивность торговли (отношение валового экспорта к валовому объему продукции) стали сокращаться, хотя в абсолютном выражении объемы торговли продолжают расти. За период 1990-2007 гг. глобальный торговый оборот в среднем возрастал в 2,1 раза быстрее, чем реальный ВВП, но после 2011 г. - только в 1,1 раза (с. 33, 34). Падение интенсивности торговли особенно заметно в наиболее сложных и экспортоориентированных производственных цепочках. Как считают авторы, данная тенденция отнюдь не свидетельствует о завершении процесса глобализации; в большей мере
она отражает развитие экономики Китая и других развивающихся стран (РС).
Услуги играют растущую, но все еще недооцененную роль в глобальных ПСЦ. В 2017 г. валовая глобальная торговля услугами составила 5,1 трлн долл., что существенно меньше торговли товарами - 17,3 трлн долл. Но при этом в последнее десятилетие торговля услугами возрастала на 60% быстрее, чем торговля товарами. Некоторые подсектора, включая услуги в сфере телекоммуникаций, информационных технологий (1Т), интеллектуальной собственности (ИС) растут в два-три раза быстрее, чем торговля другими видами услуг (с. 5, 34).
При грубом подсчете стоимость услуг составляет треть стоимости торгуемых производственных продуктов. Но в традиционной статистике роль услуг все еще не находит полного отражения. Причин тому несколько:
• Сложность оценки каждого отдельного компонента производства услуг: НИОКР, инжиниринг, маркетинг, человеческие ресурсы. В будущем, по мере того, как все чаще будут использоваться бизнес-модели, схожие с сервисом (лизинг, благотворительность и т.п.), различия между товарами и услугами будут стираться.
• Нематериальные активы, которые головные многонациональные компании (МНК) передают своим филиалам во многих странах (программное обеспечение, торговые марки, дизайн и другие виды ИС) имеют огромную стоимость, которая зачастую должным образом не учитывается в конечной цене товара.
• Статистика торговли не прослеживает трансграничные потоки цифровых услуг, включая электронную почту, видеоконференции, услуги социальных медиа. Эти высоко затратные услуги пока еще не имеют ценового выражения.
По оценке авторов доклада, в трех перечисленные сферах деятельности создаются услуги общей стоимостью 8,3 трлн долл. ежегодно - показатель, который мог бы увеличить глобальные торговые потоки на 4,0 трлн долл. (на 20%). Если при этом переместить в категорию «торговля услугами» 4,3 трлн долл., которые в настоящее время учитываются в категории «торговля продуктами», то глобальная торговля услугами выдвинется на первое место по стоимости. Подобная методика в будущем будет иметь большое
значение для стран и компаний, участвующих в глобальных ПСЦ (с. 41-44).
Арбитражная торговля, основанная на извлечении прибыли за счет разницы в стоимости рабочей силы, относительно уменьшается. В период экспансии глобальных ПСЦ в 1990-е - начале 2000-х годов многие бизнес-решения о размещении производства базировались на оценке трудовых затрат, особенно в отраслях, где эти затраты были велики. В настоящее время только 18% торговли товарами основаны на арбитражных сделках по критерию разницы в стоимости рабочей силы (ВВП на душу населения страны-экспортера равен не более 1/5 соответствующего показателя страны-импортера). Другими словами, более 80% глобальной торговли (равно как и большая часть решений о размещении производственных мощностей) определяется не фактором трудовых издержек, а другими соображениями: доступ к квалифицированной рабочей силе и природным ресурсам, качество инфраструктуры, близкое расположение к потребителям. Более того, отмечается тенденция к дальнейшему сокращению доли арбитражной торговли, особенно в трудоемких отраслях обрабатывающей промышленности, где она упала с 55% в 2005 г. до 43% в 2017 г. Такая динамика отражает, в первую очередь, рост зарплат в РС. Авторы доклада предвидят усиление тенденции к превращению трудоемких обрабатывающих производств в капиталоемкие по мере развития процессов автоматизации и внедрения искусственного интеллекта (с. 36).
Глобальные ПСЦ становятся более наукоемкими. Во всех цепочках отмечается увеличение доли капитализированных расходов на НИОКР и нематериальные активы (включая ИС) в валовых доходах. За период 2000-2016 гг. эта доля возросла с 5,4 до 13,1%. Данная тенденция особенно заметна в сфере инновационной продукции - компании в машиностроении тратят 36% своих доходов на НИОКР, а фармацевтические компании и производители медицинского оборудования - 80% (с. 37). Во многих цепочках процесс создания собственности перемещается в направлениях, противоположных основному реальному производству: вверх - акцент на НИОКР и дизайн, вниз - маркетинг, сбыт, послепродажное обслуживание. Уменьшение доли собственности, создаваемой в реаль-
ном производстве, отчасти объясняется сокращением издержек в результате развития процессов аутсорсинга.
По географическим признакам ПСЦ становятся менее глобальными и более региональными. Вплоть до недавнего времени глобальная торговля была в основном межконтинентальной. Дальние перевозки стимулировались сокращением транспортных расходов и развитием торговли с Китаем и странами Юго-восточной Азии. Доля торговли между странами в пределах одного региона сократилась с 51% в 2000 г. до 45% в 2012 г. Однако в последние годы этот тренд начал разворачиваться в обратную сторону, особенно в азиатском регионе, где увеличивается уровень потребления, а также в странах ЕС-28. Регионализация в наибольшей степени ощущается в глобальных инновационных цепочках, базирующихся на тесной интеграции поставщиков (с. 38).
Изменение географии глобального спроса - важный фактор перестройки ПСЦ. В настоящее время наиболее интенсивно растут потребительские рынки в РС. По оценкам Института МакКинзи, к 2025 г. РС будут потреблять почти две трети мирового объема продукции обрабатывающей промышленности (лидеры спроса: автомобили, строительные материалы, машинное оборудование), а к 2030 г. - их доля в глобальном потреблении составит более 50%. Эти страны все активнее участвуют в глобальных потоках товаров, услуг, финансов, людских ресурсов и информации (с. 58).
Особенно быстро увеличивается спрос в Китае, где потребительский сегмент экономически активного населения является одним из ключевых в глобальном городском потребительском спросе. В настоящее время на долю Китая приходится 30% мирового рынка товаров роскоши, 40% мирового потребления текстиля и предметов одежды; в 2016 г. китайцы приобрели автомобилей на 40% больше, чем европейцы.
При абсолютном увеличении объемов производства, экспорта и импорта, в Китае развивается тенденция к росту внутреннего потребления и уменьшению интенсивности внешней торговли. Если в 2007 г. Китай экспортировал 17% своей продукции, то в 2017 г. - только 9% (соответствующие показатели в Германии -34%, Южной Корее - 28%, Японии - 14%) (с. 59).
Рост внутреннего спроса и технологическое созревание производства в РС имеют важные последствия для мировой торговли.
Во-первых, увеличиваются экспортные возможности развитых стран за счет продукции высоких технологий. В 1995 г. только 3% экспорта развитых стран направлялось в Китай, в 2017 г. - уже 12%. Соответствующая доля экспорта в другие РС возросла с 20 до 29%. В целом 45% всего экспорта наукоемких услуг развитых стран идет на развивающиеся рынки. Азиатско-Тихоокеанский регион уже сейчас является приоритетным регионом для многих западных брендов (с. 61). Во-вторых, уменьшается торговоемкость глобального производства. По мере повышения уровня зрелости экономики, Китай и другие РС становятся менее зависимыми от поставок импортных промежуточных продуктов. Они все более сосредоточиваются на производстве конечной продукции путем создания внутренних ПСЦ. Строительство вертикально интегрированных производств позволяет Китаю увеличивать долю добавленной стоимости в продукции и одновременно создавать новые рабочие места в отсталых внутренних провинциях. В целом группа азиатских РС в наибольшей степени продвинулась по этому пути -доля импортных составляющих в производстве товаров составляла здесь в 2017 г. 8,3% по сравнению с 15,1% в остальных РС мира (с. 13).
Таким образом, падение интенсивности глобальной торговли отражает растущую промышленную зрелость РС. Однако эта тенденция не означает завершения глобализации, считают авторы доклада. Со временем производственные возможности и особенности потребления РС будут конвергироваться в экономику развитых стран. Связующей материей глобальной экономики становятся цифровые технологии и информационные потоки.
Достижения в сфере цифровых технологий, логистики и обработки данных изменяют стоимость глобальных ПСЦ. Краткосрочным непосредственным эффектом внедрения новейших технологий является снижение транзакционных издержек, развитие электронной и дистанционной торговли, повышение интенсивности торговых потоков. Согласно прогнозам, за счет электронной коммерции, общие объемы глобальной торговли возрастут к 2030 г. на 6-10%. В 2005 г. торговля услугами на базе цифровой технологии составляла 46% всей торговли услугами, к 2017 г. эта доля возросла до 53% (с. 99-01). Главные экспортеры услуг - США, Великобритания и Индия. Все последующие технологические но-
вовведения по некоторым прогнозам скажутся на снижении глобальных потоков товаров и повышении интенсивности потоков услуг.
Институт МакКинзи разработал ряд рекомендаций для компаний в связи с изменениями глобальных стоимостных цепочек:
• Тщательный выбор сферы конкуренции в рамках ПСЦ. Руководители бизнеса должны делать акцент на звено, в котором они могут произвести наибольшую стоимость. Это может быть НИ-ОКР при аутсорсинге производственных операций; производство кастомизированных продуктов для отдельных рынков; производство услуг глобальных брендов, учитывающих также запросы покупателей на местных рынках, и т.п. В любом случае ключевыми пунктами стратегии должны быть: контроль, доверие и сотрудничество во всех звеньях ПСЦ.
• Особое внимание сфере услуг. Эффективная деятельность в этой сфере подразумевает взаимодействие с потребителями, увеличение вложений в анализ и обработку данных, акцент на высокопроизводительные сервис-контракты.
• Для противодействия новым рискам необходимо пересмотреть локацию операционной деятельности и взвесить сравнительные издержки размещения нового производства.
• Гибкость и эластичность. В настоящее время компании сталкиваются с большей неопределенностью, чем в предыдущие десятилетия (тарифные барьеры, национальное налоговое законодательство и др.). Освоение динамичных, быстропереналаживае-мых операционных механизмов поможет снизить неопределенности. Механизмы могут быть разными, например, многосторонние общие платформы для распределения компонентов между взаимосвязанными заводами и линиями; в сфере закупок - хеджирование цен, долгосрочные контракты и др.
• При производстве товаров и услуг необходимо отдавать предпочтение скорости выхода на рынок и близости к потребителям. Для этого не обязательно налаживать вертикально интегрированное производство на каждом крупном рынке. Компании могут создавать стандартизированный продукт на удалении от рынка сбыта, а затем, используя площадки в непосредственной близости
от мест потребления, приспосабливать продукт к запросам потребителей.
• Тесные взаимоотношения с поставщиками. Взаимоотношения производителей с поставщиками на основе принципа «на расстоянии вытянутой руки» таят в себе скрытые риски и издержки. Целесообразно идентифицировать основных поставщиков и наладить с ними глубокие интеграционные связи на всех стадиях производства (end-to-end intégration). Крупным компаниям следует оказывать мелким и средним поставщикам помощь в освоении новейших технологий.
Е.Е. Луцкая
2019.03.011. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 2018-2027 гг.
OECD-FAO Agricultural outlook 2018-2027. Spécial focus: Middle East and North Africa / OECD; Food and agriculture organization of the United Nations. - Paris; Rome, 2018. - 107 p.
Ключевые слова: сельское хозяйство; продовольствие; биотопливо; корма.
Прогноз развития сельского хозяйства на национальных, региональных и глобальном уровнях в период 2018-2027 гг. подготовлен совместно экспертами ОЭСР и Продовольственной и сельскохозяйственной организации (Food and agriculture organization, (FAO)) в сотрудничестве с правительствами стран-членов этих организаций, а также специалистами ряда международных товарных организации (commodity organisations). Часть исследования, представленного в публикации, посвящена перспективам и проблемам сельского хозяйства и рыболовства на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
После значительного роста цен на продовольствие в 20072008 гг. производство большинства злаков, мяса, молочных продуктов и рыбы заметно выросло и в 2017 г. достигло рекордных уровней. При этом мировые запасы зерновых выросли до исторического максимума. Одновременно темпы роста спроса на продовольствие стали снижаться. В значительной степени стимулом для роста спроса на мясо, рыбу и корма для животных в последнее десятилетие было увеличение доходов населения Китая. В настоящее
