CC BY
126
Зарубежный опыт формирования глобальных стратегий нефтяных
компаний
Foreign experience of global strategies development of oil companies
Щербакова Наталья Сергеевна Shcherbakova Natlia Sergeevna
к.э.н., доцент кафедры «Финансовые технологии и инжиниринг» Московского политехничекого университета, г. Москва доцент департамента инженерного бизнеса и менеджмента инженерной
академии РУДН, г. Москва shcherbakova-n@yandex.ru
Гурьянов Сергей Александрович Guryanov Sergey Alexandrovich
студент магистратуры департамента инженерного бизнеса и менеджмента инженерной академии РУДН, г. Москва
ga_serg@mail.ru
Иванова Алина Анатольевна Ivanova Alina Anatolevna
студентка магистратуры департамента инженерного бизнеса и менеджмента инженерной академии РУДН, г. Москва
al inka_malinka33@mail. ru
Аннотация: В статье рассматривается формирование глобальных стратегий нефтяных компаний, анализируется динамика добычи, объемов импорта и экспорта нефти зарубежом. Определяются факторы, повышающие конкурентоспособность нефтяных компаний.
Abstract: Oil company's global strategies are examined in the article. The
dynamic of import and export oil operations is analyzed. We determine key factors that increase the competitiveness of oil companies.
Ключевые слова: нефть, нефтяная компания, нефтяной сектор, нефтедобывающие страны, энергетическая политика.
Keywords: oil, oil company, oil sector, oil-producing countries, energy policy.
Формирование глобальных стратегий нефтяных компаний (НК) в существенной степени определяется происходящими в мировой экономике процессами, оказывающими как прямое, так и косвенное воздействие на перспективы производства и потребления нефти и нефтепродуктов. В этой связи, важную роль в ходе разработки стратегических направлений развития НК играет оценка опыта и текущего состояния долгосрочных аспектов развития нефтяного комплекса в основных странах.
В этой связи, анализируя зарубежный опыт в области формирования глобальных стратегий развития нефтяного комплекса в условиях глобализации, важно обратиться к ключевым на сегодняшний день центрам влияния и особенностям формирования энергетической политики, т.е. к таким странам, как США, Китай и страны Ближнего Востока.
Так, обращаясь к опыту США, стоит отметить, что нефтяная отрасль этой страны на протяжении большей части ее истории становления и развития рассматривалась как один из факторов обеспечения устойчивого экономического роста, национальной безопасности и высокого качества жизни граждан страны.
Лидерство США в условиях транснационализации мирохозяйственных связей в существенной степени обусловлено именно выходом крупнейших НК на мировой рынок, т.е. интернационализацией нефтегазовой отрасли страны и превращением ННК в нефтяные ТНК (табл. 1.)
Таблица 1.
Показатели крупнейших нефтегазовых компаний США за 2016 г.
№ Название Выручка Прибыль Активы Рыночная стоимость
(мл эд долл. США)
1 ExxonMobil 236,8 16,2 336,8 363,3
2 Chevron 129,9 4,6 266,1 192,3
3 Phillips 66 85,2 4,2 48,6 46,3
4 Valero Energy 87,8 4 44,3 28,8
5 Marathon Petroleum 64,5 2,8 43,1 21,9
6 ConocoPhillips 29,4 -4,4 97,5 59
7 Tesoro 28,6 1,5 16,3 10,3
Источник: составлено автором по: Forbes' 14th Annual Global 2000: The World's Biggest Public Companies. - N.Y., May 25, 2016 [Electronic resource]. - Mode of access https://www.forbes .com/global2000/list/#industry:Oil%20%26%20Gas%20Operations_country:United%20States
Роль нефти и газа в совокупном объёме энергопотребления страны по данным за 2015 г. составила порядка 37,3% и 31,3% соответственно [2]. На рис. 1. представлена динамика объемов производства и потребления нефти в США за период 2005-2015 гг.
Рис. 1. Динамика объемов производства и потребления нефти в США
за период 2005-2015 гг.
Источник: составлено и рассчитано по: BP Statistical Review of World Energy June 2016. UK, London, 2016. P.10-11
Анализ динамики добычи нефти в США за период 2005-2015 гг. показывает, что стране удалось существенно увеличить объёмы добычи
нефти, которая возросла с 309,0 до 567,2 млн т, а доля США в общемировой добыче, по нашим расчетам, возросла с 7,8% до 13,0%. По итогам 2015 г. благодаря этим показателям США заняли второе место по добычи нефти немного уступив пальму первенства Саудовской Аравии (568,5 млн т). При этом запасы нефти в США составляют - 3,2% от мировых доказанных запасов нефти [3].
В тоже время динамика потребления нефти в США за период с 2005 по 2015 гг. показывает уменьшение потребления нефти с 938,4 до 851,6 млн т, а доля США в общемировом потреблении, по нашим расчетам, уменьшилась с 23,9% до 19,7%. Однако по итогам 2015 г. США заняли первую строчку по потреблению нефти.
Одной из особенностей национальной экономики США в части потребления нефти является относительно высокий уровень зависимости от импорта нефти (рис. 2.).
Рис. 2. Динамика объемов импорта и экспорта нефти в США за период
2005-2015 гг.
Источник: составлено и рассчитано по: BP Statistical Review of World Energy June 2016. -UK, London, 2016. P.18
Анализ динамики импорта нефти в США за период с 2005-2015 гг. показывает, что стране удалось существенно снизить объемы импорта нефти, который уменьшился с 13,5 до 9,4 млн барр в день, а доля США в общемировом импорте, по нашим расчетам, снизилась с 25,9% до 15,4%.
США постепенно стремится снизить зависимость от импорта нефти и формируют относительно диверсифицированную структуру импорта, в которой по данным за 2015 г. приходится: на Канаду - 43,1%, на Центральную и Южную Америку - 21,8%, на страны Ближнего Востока -20,2%, на Мексику - 9,4%, страны Западной Африки - 3,7% [4].
В тоже время динамика экспорта нефти из США за период с 2005 по 2015 гг. показывает, что стране удалось существенно увеличить объемы экспорта нефти, которые увеличились с 1,1 до 4,6 млн барр в день, а доля США в общемировом экспорте, по нашим расчетам, возросла с 2,2% до 7,6%.
Из представленных данных следует явная диспропорция между объёмами производства, потребления и запасами нефти в США. Это во многом определяет курс в формировании внешнеэкономической стратегии развития нефтяной отрасли США в последние годы.
Так с конца 1970-х гг. в США предпринимались первые усилия по снижению уровня энергопотребления на основе внедрения энергосберегающих технологий, а также использования альтернативных источников энергии. Среди правовые актов США, определяющих ключевые направления формирования энергетической политики и основ развития нефтяной отрасли выделяются:
а) закон об энергетической политике и сохранении энергетических ресурсов (1975 г.), в рамках которого установлены правила оценки энергетической эффективности, создания нефтяных резервов и введение запрета на экспорт сырой нефти (кроме экспорта в Канаду и Мексику) [4];
б) национальный закон об энергосберегающей политике (1978 г.), установивший минимальные стандарты энергетической эффективности. Помимо этого, добровольные стандарты были заменены на обязательные и устанавливались государственными органами [6];
в) закон об энергетической политике (1992 г.), в рамках которого была на законодательном уровне установлена задача снижения объёмов энергопотребления на 20% до 2000 г. [4]
Под воздействием процессов, происходящих в мировой экономике, в указанные законы вносились изменения, так:
а) в 2007 г. законом об энергетической независимости и безопасности предложены меры по стабилизации объёмов поставок нефти за счёт расширения внутренней добычи (расконсервации месторождений в районе Арктики в северной части Аляски, потенциал которых составляет порядка 1 млн барр нефти в день) и увеличения стратегических запасов нефти в стране (до 1,5 млрд барр или до 97 дней чистого импорта).
б) в 2008 г. президентом США Б. Обамой, в рамках новой энергетической политики, предложен планомерный отказ от импортной нефти, а также других видов углеводородных ресурсов путём их замены на источники «чистой энергии».
План Б. Обамы включает, в частности, такие основные приоритеты,
как:
а) снижение объёмов выбросов углеродных загрязнений, оказывающих негативное влияние на окружающую среду;
б) осуществление приоритетного инвестирования в чистые технологии добычи энергоресурсов;
в) поддержка и развитие новых высокоэффективных технологий получения биотоплива;
г) обеспечение гарантированного отказа США от импортных поставок углеводородов;
д) повышение энергоэффективности экономики; повышение эффективности процессов энергосбережения;
е) восстановление лидерства США в сфере защиты окружающей среды от загрязнений;
ж) противодействие неблагоприятным изменениям климата.
На сегодняшний день другой глобальной стратегической задачей США в мировой добычи нефти является снижение роли стран участниц ОПЭК на мировом рынке нефти. Низкий уровень операционных затрат, обусловленный
большими запасами нефти, позволяет данному нефтяному картелю контролировать до 71,6% мировых объёмов добычи и экспорта нефти. При этом, несмотря на проведение, казалось бы, единой внешнеэкономической политики странами участницами ОПЭК, их регуляторные возможности имеют ряд ограничений, что особенно проявляется в области добычи нефти и её сокращения, при требованиях конъюнктуры мирового рынка. Страны ОПЭК, как правило, сильно зависят от нефтяных доходов и даже при высоких ценах на углеводороды имеют сложности с реализацией внутренних, главным образом, социальных программ.
В такой ситуации США, располагая весьма действенными способами воздействия (силовыми, экономическими, политическими), осуществили выход на ряд нефтедобывающих производств ближневосточных стран (Ирака , Ливии), который был направлен на построение стабильной и безопасной системы энергопоставок путём обеспечения баланса интересов между экономико-политическими интересами страны и формированием преимуществ для местного населения путём его «приобщения к демократии».
Такие особенности реализации внешнеэкономических стратегий США тесно связаны с ключевыми положениями энергетической политики страны, одной из стратегических задач которой является поиск решения проблем импортозависимости от нефти страны не путём регулирования спроса, а на основе увеличения предложения.
И если активность НК США в соседних нефтедобывающих странах Латинской Америки имеет более «тривиальные формы», то внимание к североафриканским, ближневосточным и даже ресурсам ряда стран СНГ, в том числе и России путём создания нефтяных консорциумов, ТНК, формирует новые цели и горизонты внешнеэкономической стратегии США. Следовательно одной из ключевых составляющих национальной экономической безопасности США является формирование эффективной сети НК, на которые можно оказывать как прямое, так и косвенное воздействие в части производства и потребления нефти и нефтепродуктов.
Между тем, даже по ряду объективных факторов, учитывая уровень инновационного развития НК США, последние более конкурентоспособны по ряду факторов - объёму и механизмам финансирования, технологиям проведения инжиниринга, профессионализму в управлении, новейшим технологиям добычи, переработки и транспортировки. Такие преимущества позволяют НК США получать контракты на реконструкцию и развитию нефтяной инфраструктуры во многих регионах мира и, как результат, получение высокой прибыли.
В декабре 2015 г. президентом США Б. Обамой был подписан федеральный бюджет на 2016 г., в котором прописано положение об отмене запрета на экспорт сырой нефти из США. Он был введен Законом об энергетической политике и энергосбережении в 1975 г. во время энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, по которому американским компаниям разрешалось поставлять за рубеж только продукты нефтепереработки, в том числе бензин. Упразднение имевшихся ограничений имеет вполне конкретную экономическую подоплёку: снятие запрета на экспорт американской нефти позволит стране войти в число глобальных энергетических держав, увеличит поступления в бюджет на дополнительные 1,3 трлн долл. США в 2016-2030 гг., а также позволит создавать ежегодно 394 тыс. дополнительных рабочих мест1.
Анализируя опыт США, как уже отмечалось ранее, важно учитывать военно-политический контекст осуществления внешнеэкономической стратегии развития нефтяного комплекса страны. Не вызывает сомнений тот факт, что США обладает уникальным опытом реализации энергетической политики и стратегии развития нефтяного сектора, принимающей такие решения, которые вряд ли могут быть заимствованы другими странами в
1 Обама отменил запрет на экспорт нефти из США // РБК. [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://www.rbc.ru/economics/19/12/2015/567487849a794781c54c4806 (дата обращения: 19.12.2015); Снятие запрета на экспорт нефти принесет американской казне $1 трлн. // РБК. [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://top.rbc.ru/economics/31/05/2014/927539.shtml_(дата обращения: 13.12.2014).
ходе осуществления своей внешнеэкономической деятельности. Тем не менее, тенденции и стратегические направления развития энергетической отрасли, реализуемые в США должны приниматься во внимание крупнейшими НК других стран, корректирующих свои стратегии, в зависимости от обозначенных в США приоритетов развития нефтяной отрасли.
Другим значимым игроком на мировом рынке нефти является Китай, от энергетической стратегии которого также в существенной степени зависит конкурентная среда на мировом рынке нефти и глобальные стратегии ведущих НК. Поступательное динамичное развитие экономики Китая предопределило факт того, что на сегодняшний день по ряду макроэкономических показателей и, прежде всего, объёму ВВП Китай в ближайшее время, по прогнозам международных экспертных организаций, выйдет на первое место в мире, опередив, тем самым, впервые с 1872 г. США2. Неуклонный рост экономики страны, опережавший темпы прироста мировой экономики, обусловил ежегодное увеличение значимости страны в мировой структуре потребления нефти (табл. 2.).
Таблица 2.
Показатели крупнейших нефтегазовых компаний Китая за 2016 г.
№ Название Выручка Прибыль Активы Рыночная стоимость
(мл )д долл. США)
1 PetroChina 274,6 5,7 368,7 203,8
2 Sinopec 283,6 5,1 223,7 89,9
3 CNOOC 27,3 3,2 102,3 58
4 Changjiang Securities 2 0,6 15,3 7
Источник: составлено автором по: Forbes' 14th Annual Global 2000: The World's Biggest Public Companies. - N.Y., May 25, 2016 [Electronic resource]. - Mode of access https://www .forbes.com/global2000/list/#industry:Oil%20%26%20Gas%20Operations_country:China
Роль нефти и газа в совокупном объёме энергопотребления страны по
2 The International Comparison Program. // The World Bank. [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://icp.worldbank.org/ (дата обращения: 13.12.2014).
данным за 2015 г. составила порядка 18,6% и 5,9% соответственно . На рис 3. представлена динамика объемов производства и потребления нефти в Китае за период 2005-2015 гг.
14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%
2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
Произведено нефти (млн т) Потреблено нефти (млн т)
—Удельный вес в совокупном объеме производства нефти на конец 2015 г. (%) —Удельный вес в совокупном объеме потребления нефти на конец 2015 г. (%)
Рис. 3. Динамика объемов производства и потребления нефти в Китае
за период 2005-2015 гг.
Источник: составлено и рассчитано по: BP Statistical Review of World Energy June 2016. -UK, London, 2016. P.10-11
Анализ динамики добычи нефти в Китае за период 2005-2015 гг. показывает увеличение объёмов добычи нефти с 181,4 до 214,6 млн т, а доля Китая в общемировой добыче, по нашим расчетам, возросла с 4,6% до 4,9%. По итогам 2015 г. благодаря этим показателям Китай занял пятое место по добычи нефти. При этом запасы нефти в Китае составляют - 1,1% от мировых доказанных запасов нефти4.
В тоже время динамика потребления нефти в Китае за период 20052015 гг. показывает, что стране удалось существенно увеличить объёмы потребления нефти, которые возросли с 328,6 до 559,7 млн т, а доля Китая в общемировом потреблении, по нашим расчетам, увеличилась с 8,4% до 12,9%. По итогам 2015 г. благодаря этим показателям Китай занял второе
3 Источник: составлено и рассчитано по: BP Statistical Review of World Energy June 2016. -UK, London, 2016. P.41.
4 Источник: составлено и рассчитано по: BP Statistical Review of World Energy June 2016. -UK, London, 2016. P.6.
место по потреблению нефти уступив пальму первенства США (851,6 млн т).
Одной из особенностей национальной экономики Китая в части потребления нефти является относительно высокий уровень зависимости от импорта нефти (рис. 2.4.).
Рис. 4. Динамика объемов импорта и экспорта нефти в Китае за период
2005-2015 гг.
Источник: составлено и рассчитано по: BP Statistical Review of World Energy June 2016. -UK, London, 2016. P.18
Анализ динамики импорта нефти в Китае за период 2005-2015 гг. показывает, что стране удалось существенно увеличить объёмы импорта нефти, которые возросли с 3,4 до 8,2 млн барр в день, а доля Китая в общемировом импорте, по нашим расчетам, увеличилась с 6,6% до 13,4%. При этом, анализируя структуру импорта нефти в Китае, можно наблюдать низкий уровень диверсифицированности поставок нефти в Китай - страна в значительной степени зависит от поставок из стран Ближнего Востока. Географическая структура импорта нефти в Китай не такая равномерная, как в США, и по данным за 2015 г. состоит из: стран Ближнего Востока - 50,7%, стран Африки - 18,1%, России - 12,6%, стран Центральной и Южной Америки - 12,4%, стран АТР - 1,8%.
В тоже время динамика экспорта нефти из Китая за период 20052015 гг. показывает увеличение объемов экспорта нефти, которые возросли с
236 до 389 тыс. барр в день, а доля Китая в общемировом экспорте несущественна и по нашим расчетам увеличилась с 0,5% до 0,6%.
В Китае, как и в США также наблюдаются диспропорции и разбалансированность между растущими потребностями в углеводородных ресурсах, геологическими запасами и добычей нефти. Это во многом определяет курс в формировании внешнеэкономической стратегии развития нефтяной отрасли Китая в последние годы.
Так, энергетическая стратегия Китая включает две части - внутреннюю и внешнюю.
Основными целями внутренней стратегии являются: максимизация уровня энергетической безопасности страны; реализация стратегии широкомасштабного энергосбережения; проведение рыночных реформ в энергетической сфере; повышение эффективности структуры энергетического баланса для охраны окружающей среды; диверсификация источников поступления энергоносителей за счёт ускоренного развития газовой отрасли и альтернативной энергетики, формирование государственного нефтяного резерва; ускорение темпов внедрения технологий «чистого угля» для повышения эффективности использования внутренних запасов этого вида топлива; изменение структуры энергопотребления в целях снижения зависимости страны от импорта нефти.
Цели внешней энергетической стратегии предусматривают: диверсификацию отдельных видов импортируемых источников энергии, в том числе углеводородного сырья, форм и маршрутов транспортировки углеводородов; активное участие китайских нефтяных компаний в разработке углеводородных месторождений в других странах.
Ключевые положения долгосрочной энергетической политики Китая изложены в программных документах: «Доклад о развитии энергетики Китая 2012» и «О положении и политике Китая в сфере энергетики».
В соответствии с «Докладом об энергетике Китая - 2012», под энергетической безопасностью понимается надежное, беспрерывное
снабжение энергоресурсами, которое необходимо для экономического развития страны [1, c. 52]. При этом с точки зрения методологии, принятой в стране, проблема энергоснабжения разделяется на два типа: «абсолютная» и «относительная» энергетическая безопасность. Под «абсолютной» («монопольной») безопасностью понимается ситуация, когда крупным потребителем энергии с помощью имеющихся экономических, военно-политических ресурсов делаются попытки в мировом масштабе контролировать и владеть ключевыми нефтегазовыми месторождениями. В понятие же «относительная» энергетическая безопасность вкладывается иной смысл - здесь предполагается сотрудничество с целью обеспечения коллективной энергетической безопасности.
Так, с одной стороны, потребители энергии делают упор на формировании условий для сотрудничества с основными производителями энергоносителей путём организации совместной добычи, на основе активизации инвестиционных процессов, участии в производстве инфраструктуры и др. С другой стороны, между потребителями энергоносителей формируется система мониторинга, обеспечения информацией, стабилизации цен на энергетические ресурсы в целях обеспечения собственной энергобезопасности. Стратегическим выбором Китая является именно модель обеспечения «относительной» энергобезопасности.
Библиографический список
1. Ли Син, Ван Чэнсин Стратегия энергетической безопасности Китая в Центральной Азии // Журнал «Сравнительная политика». - 2013. - № 2. - С. 50-59.
2. BP Statistical Review of World Energy June 2016. - UK, London, 2016. P.41.
3. BP Statistical Review of World Energy June 2016. - UK, London, 2016. P.6.
4. BP Statistical Review of World Energy June 2016. - UK, London, 2016. P.18.
5. Energy Policy Act of 1992 (EPAct) -
http://www.eia.gov/renewable/afv/archive/index.cfm (дата обращения: 26.07.2015).
6. National Energy Conservation Policy Act (NECPA) https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-92/pdf/STATUTE-92-Pg3206.pdf (дата обращения: 26.05.2015).
7. The Energy Policy and Conservation Act (P.L. 94-163, 42 U.S.C. 6201), 1 Wm. & Mary Envtl. L. & Pol'y Rev. 2 (1976). [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://scholarship. law.wm.edu/wmelpr/vol1/iss2/3 (дата обращения: 15.10.2014).
