CC BY
106
Зарубежные инвестиции Австралии
В.ЯЛрхипов
Доктор экономических наук (Институт востоковедения РАН)
По ряду экономических показателей Австралия занимает одно из ведущих мест в мире. Так, по данным журнала “Экономист”, в 2004 году по коэффициенту качества жизни (уровень заработной платы, масштабы и качество обучения, состояние здравоохранения и пр.) она занимала шестое место в мире (после Ирландии, Швейцарии, Норвегии, Люксембурга и Швеции), а по размерам ВВП на душу населения, достигающему 31010 долл. США,1 Австралии принадлежало 14 место в мире.
Столь высоких экономических достижений Австралия добилась прежде всего благодаря весьма успешному развитию производительных сил и сферы услуг, в громадной степени устремленных вовне, на обслуживание мирового рынка. В течение последнего десятилетия, несмотря на периодический спад на глобальном рынке, Австралия почти неуклонно увеличивала объемы своей внешней торговли, завоевывала новые и расширяла старые рынки для своих товаров и капиталов.
Экспорт Австралией капиталов, особенно прямых инвестиций, сравнительно новое явление. В прошлые десятилетия страна ограничивалась главным
образом инвестициями обычно в нескольких экономически развитых странах. В последнее десятилетие начался массированный экспорт капитала в развивающиеся и новые индустриальные страны.
На конец 2003 г. инвестиции Австралии за границей составили 508,2 млрд долл.*, в том числе 169,5 млрд - прямые инвестиции. Только за пятилетие с 1995/ 1996 г. по 2000/2001 г. они выросли на 231 млрд долл., в том числе прямые - на
1 00 млрд долл.2
Правда, это почти вдвое меньше объема иностранных инвестиций в самой Австралии, но лишь на 10% меньше прямых капиталовложений иностранных государств в экономику этой страны. Вообще характерно, что в 90-е годы ее собственные прямые инвестиции за границей по темпам прироста (в среднем на 11,4% в год) опережали объем иностранных прямых капиталовложений в экономику страны.3
До недавнего времени австралийские зарубежные инвестиции размещались почти целиком в США, Англии и Новой Зеландии, отражая сложившиеся традиционные торговые и экономические связи с этими странами (см. таблицу 1).
* В статье приводятся данные в австралийских долларах. 1 австр. долл. равен примерно 0,8 амер. долл.
Таблица 1
Иностранные инвестиции Австралии в странах мира на 31 декабря 2003 г.
(в млн австр. долл.)
Годы Страны 2001 2002 2003
Всего в том числе: 468160 471218 508218
США 207482 192872 211004
Англия 68270 83463 82644
Новая Зеландия 25701 30362 37086
Япония 25557 19866 21873
Голландия 10604 12403 12702
Гонконг* 12517 11885 11666
Франция 6693 7425 11397
Швейцария 4385 5168 5469
Германия 8325 8074 9514
Канада 5054 4400 5487
Бермудские о-ва 5333 4911 5191
Южная Корея 1972 2215 2632
Италия 2233 2628 2536
Индонезия 2916 2657 2128
Испания 1702 1935 1780
Папуа-Новая Гвинея 1745 1717 1381
Группы стран: АТЭС 298056 283289 309964
АСЕАН 15436 17221 16340
ЕС 122609 143394 148818
ОЭСР 393643 399071 432584
Примечание к таблице:
* Специальный административный район Китая
Источник: Australian Bureau of Statistics. Australian Investment Abroad, 2004
Эти три страны до сих пор являются для Австралии главными сферами приложения ее и портфельных, и прямых инвестиций. Что касается последних, то по данным на 31 декабря 2003 г., на долю США приходилось 78 млрд австралийских долл. (45%), Англии - 34 млрд австр. долл. (20%),
Новой Зеландии - 21,8 млрд австр. долл. (12%).4 Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что за последние десятилетия наряду с усилением торговых связей Австралии с азиатским регионом ее позиции там и прежде всего в Восточной Азии как инвестора заметно укрепились.
Внешние прямые инвестиции заняли важное место в стратегии многих австралийских фирм. Снижение торговых барьеров, достижения в технологии и возросшая конкурентоспособность побуждают их активизировать инвестиционную деятельность за рубежом. Опираясь на свои конкурентные преимущества, они ищут новые рынки, лучшие источники сырья или районы с более низкими издержками производства. Зарубежные инвестиции увеличивают финансовые возможности многих фирм и укрепляют их положение в самой Австралии.
Опрос компаний, связанных с внешнеэкономической деятельностью, показал следующие мотивы, побуждающие их к зарубежным капиталовложениям: гарантия возможностей роста, повышение конкурентоспособности, обеспечение условий для внедрения на новые рынки, доступ к глобальной предпринимательской системе.
Активно действуют за рубежом австралийские банки, особенно банк АНЗ, функционирующий за пределами Австралии и Новой Зеландии примерно в 40 странах. Этот крупнейший банк в южнотихоокеанском регионе имеет обширную сеть филиалов, обеспечивающих кредитование торговли и других коммерческих операций. Активное присутствие в основных мировых финансовых центрах, представительства на других ключевых рынках довершают эту картину. Через эту обширную банковскую сеть АНЗ обеспечивает, прежде всего, банковские услуги по поддержанию деятельности своих австралийских и новозеландских клиентов.
Свидетельством активного выступления Австралии за пределами страны может служить деятельность ряда крупнейших фирм. Находящаяся в Западной Австралии и считающаяся весьма преуспевающей инженерная и строительная компания “Клаф Инжиниринг” приступила к расширению своих международных связей более 30 лет назад. Почти половина доходов компании поступает из-за границы. Наряду с наиболее крупными инвестициями в индонезийскую дочернюю компанию “ПТ Петерси Тбк”, “Клаф” располага-
ет филиалами в Дубае, Пакистане, Папуа-Новой Гвинее, Сингапуре, Таиланде, Норвегии и Англии.
“Клаф” специализируется на разработке глубоководных нефтяных и газовых месторождений. Раньше, когда компания участвовала в строительстве объектов за рубежом, она следовала туда за крупными австралийскими клиентами. Теперь же значительная часть ее работ осуществляется по заказам крупных международных компаний, но 2/3 объема таких работ производится за ее собственный счет. Недавно “Клаф” выиграла тендеры на проведение нефте- и газоразработок в Канаде и в Северном море.
Руководитель компании Харольд Клаф считает, что ее зарубежная активность развивается очень успешно. Так, в 1990-1994 гг. достижения компании за границей существенно помогали преодолевать трудности, которые сложились для нее в самой стране.
Компания “Норд”, возникшая еще в XIX столетии, добывает в Австралии железную руду, уран, медь, золото, ведет обширные лесоразработки. Кроме того, она добывает цинк в Швеции, разрабатывает залежи железной руды в Канаде, медной руды и золота в Аргентине, а также участвует в поисках металлических руд в других странах. Около 25% принадлежащего ей акционерного капитала находится за пределами Австралии. Операции “Норд” дают австралийским специалистам возможность, работая за рубежом, приобретать ценный опыт. Компания имеет программу обмена специалистами, в частности со Швецией и Канадой.
Компания “Виллидж Роудшоу”, занятая в развлекательном бизнесе и туризме, с начала 90-х гг. значительно расширила свои операции по кинопрокату в зарубежных странах, поскольку в самой Австралии эти возможности ограничены. Компания осуществила инвестиции в киноиндустрию 17 стран, в том числе в Азии и Европе, а также в Аргентине и Новой Зеландии. Большую часть своих прибылей она получает в Австралии, но рассчитывает в ближайшие годы получать их в основном из-за границы.
Компании, действующие в тех отраслях промышленности, которые подвергаются структурным изменениям, зачастую значительную часть своей деятельности переориентируют на зарубежные страны, поскольку продолжение своих операций в Австралии считают ненадежным делом. Однако это не означает полного прекращения активности в самой стране. Часто более дешевые производства перемещаются за границу, а более дорогостоящие остаются в стране. Нередко перебазирование за рубеж создает условия для внедрения в другие сферы деятельности в самой Австралии.
“Гудмен Филдер” является крупнейшей компанией по производству продовольственных товаров не только в Австралии, но и во всем австралоазиатском регионе. Стремясь обрести международный характер, она развернула свою производственную и торгово-распределительную сеть более чем в 40 странах. Без широкой интернационализации своей деятельности компания не добилась бы нынешних успехов.
Возрастающее использование так называемой электронной коммерции и Интернета позволяет австралийским фирмам, инвестирующим свои капиталы за границей, сохранять некоторые виды деятельности и в Австралии. “Индастриал галванайзерс корп.” имеет свои предприятия в Индонезии, Малайзии, США и Вьетнаме. Из информационного центра в Австралии персонал решает проблемы вне зависимости от того, где они возникли.
В числе стимулов, побуждающих расширение инвестиций австралийских фирм за рубежом, является не только необходимость обеспечения собственных потребностей в высококачественной продукции, но и создания устойчивого внешнего рынка для производимой в стране продукции, особенно, сложной и высокотехнологичной, учитывая относительно узкий внутренний рынок.
“АНКА” - небольшая, ориентированная вовне фирма, производящая на заводе в Мельбурне высококачественные металлорежущие станки. Ее экспорт воз-
рос примерно с 30% объема производства в 1991 г. до почти 100% в настоящее время. Компания осуществляет дорогостоящие поставки и обслуживание оборудования во Франции, Германии, Англии и США.
Проникновение австралийских компаний за границу часто облегчает стратегический союз с зарубежными фирмами. Отношения простираются от неформальных соглашений о регулярных деловых связях до подписания договоров об осуществлении взаимовыгодной совместной деятельности. Для реализации крупных и дорогих проектов образуются синдикаты. Последние нередко привлекают некоторые мелкие или средние австралийские фирмы для частичного участия в проекте, что на других условиях было бы для них невозможно.
В середине 90-х годов в международных операциях участвовало около 4,5 тыс. мелких и средних австралийских фирм. Их внешний оборот оценивался в 6,5 млрд долл. и возрастал на 500 млн долл. ежегодно. В конце 90-х гг. эта тенденция усилилась благодаря использованию в глобальном предпринимательстве электронной коммерции, в том числе среди мелких фирм.
Все возрастающая интернационализация коммерческой активности может привести к объединению компаний с другими ведущими мировыми фирмами в целях расширения доступа на внешние рынки товаров и капиталов. Так, компания “Хойтс” добилась этого, когда вступила в соглашение с группой “Джи Си компаниз” для строительства 500 кинотеатров в Аргентине, Бразилии и Чили. “Хойтс” подписала также с германской “Трейле/Кино-полис Энертеймент Групп” соглашение о сооружении в течение 5 лет 25 крупных кинотеатров с более чем 200 экранов.
Практикуются и другие виды сотрудничества: стратегические альянсы, официальные объединения в коммерческие организации или заключения коммерческих соглашений о поставках продукции. Несомненно со временем австралийские фирмы еще больше будут нуждаться в слиянии с ведущими коммерческими
структурами, коль скоро они хотят сохранить конкурентоспособность на все усложняющемся мировом рынке.
Растет значение внешних австралийских инвестиций в интеллектуальный капитал. Австралийские учебные заведения, прежде всего высшие, используя открывающиеся возможности, инвестируют свой интеллектуальный капитал в зарубежные учебные заведения путем организации своеобразных совместных предприятий.
Весьма заметна деятельность Австралии в интеллектуальной области. Наиболее активен в практике экспорта интеллектуального капитала Монашский университет (г. Мельбурн), самый крупный вуз Австралии, который организует и проводит учебные курсы за границей. В 2003 г. он завершил создание обширной сети обучения, что позволяет получить высшее образование как австралийским, так и зарубежным студентам, в различных отраслях экономики. Зарубежные инвестиции Монашского университета нацелены на то, чтобы сделать его “витриной обучения” мирового уровня, и для достижения этой цели им используются как собственные учебные заведения, так и учебные заведения других стран, с которыми он кооперируется.
Свой первый университетский городок вне Австралии Монашский университет организовал в столице Малайзии Куала Лумпуре. Его создание было связано с намерением малайзийского правительства резко поднять образовательный уровень населения страны. Монашский университет, со своей стороны, преследо-
вал цель “заявить” о себе на международной арене, красноречивым свидетельством чему является организация крупного международного центра обучения и научно-исследовательской работы.
Университет Южного Квинсленда (г. Таумба) - мировой лидер “высшего образования на расстоянии”: более 2/3 всех его студентов, всего их более 3 тыс., живут за пределами Австралии в 17 странах и получают образование заочно по разработанной им программе.
Университет Чарли Стэрт имеет хорошо организованные учебные центры в Албари-Водонга, Батхерсте, Дабо и Вага-Вага. Он также предлагает услуги с помощью Интернета австралийским и зарубежным студентам. Последние привлекаются к учебе либо непосредственно самим университетом, либо через другое учебное заведение.
Последние 10-15 лет характеризуются все возрастающей инвестиционной деятельностью Австралии в соседнем регионе - в Восточной Азии, что особенно наглядно проявляется в таких странах и территориях, как Япония, Гонконг, Сингапур и Индонезия.
Ниже приводится таблица капиталовложений Австралии по странам региона в 2001/02 финансовом году, составленная на основе последних официальных австралийских материалов; они опубликованы в 2003 г. в книге “Торговля и инвестиции стран АТЭС”.
Данные показывают стремительный рост австралийских капиталовложений в регионе. За второе пятилетие 90-х годов они увеличились примерно вдвое.
Таблица 2
Капиталовложения Австралии в Восточной Азии в 2001/02 финансовом году
(млн австр. долл.).
Капиталовложения в Юго-Восточной Азии
Прямые Всего
Сингапур 1287 11703
Индонезия 2642
Малайзия 336 524
Филиппины 229 959
Таиланд 272
Итого 1852 16100
Капиталовложения в Северо-Восточной Азии
Прямые Всего
Япония 20018
Китай 371 1524
Гонконг* 3889 11136
Южная Корея 2097
Тайвань 587
Итого 4260 35362
Примечание к таблице:
* Специальный административный район Китая
Источник: The APEC Region Trade and Investment 2003, Canberra, October 2003, pp. 62-65.
Сингапур активно поощряет иностранные капиталовложения с некоторыми ограничениями в сфере услуг. Австралийские капиталы помещены в железнодорожное и гражданское строительство и экологические проекты. Активность в этих отраслях открывает для австралийских компаний широкие возможности в сферах консалтинговых и дизайнерских услуг, материального снабжения, заключения разнообразных контрактов, а также комиссионной деятельности.
Индонезия - одна из наиболее притягательных стран для австралийского капитала. Она расположена близко к Австралии, располагает обильными и разнообразными запасами полезных ископаемых, дешевой рабочей силой и обширным, пока
еще слабо освоенным, внутренним рынком. В Юго-Восточной Азии она - следующая после Сингапура по размерам австралийских капиталовложений. В 2000 г. Австралия была девятым среди стран мира источником прямых инвестиций в Индонезии. В стране функционируют около 400 австралийских компаний, включая такие крупные как “БХП”, “Рио Тинто”, “АНЗ”, “Коммоуэлт Бэнк”, “Амкор” и “Телстра”.
Горнодобывающая и нефтегазовая промышленность - главные сферы приложения австралийских капиталов. Кроме того, значительные инвестиции помещены в финансовый сектор. Новые правила предоставляют также временное освобождение от налогов предприятиям экспортного назначения, использующих мес-
тные материалы. Эти правила дают иностранным компаниям большую свободу в выборе мест для строительства предприятий.
Власти Австралии исследуют возможности для расширения деятельности австралийского агробизнеса в Индонезии. Австралийско-индонезийский министерский форум разработал обширную программу совместных проектов в области сельского хозяйства. Она вызывает повышенный интерес бизнесменов в связи с тем, что Индонезия планирует проведение дальнейших реформ с тем, чтобы повысить конкурентоспособность этого сектора.
По данным на конец 90-х гг., прямые австралийские инвестиции в Китае были помещены в 26 тыс. объектов. В стране действуют многочисленные австралийские компании. Подсчитано, что более 400 этих компаний инвестировали сотни миллионов долларов в процветающий сектор услуг. Это сделало Китай для Австралии пятнадцатой по значению сферой зарубежных капиталовложений. Австралийский капитал инвестирован во многих китайских приморских районах, но особенно в Шанхае, дельтах рек Янцзы и Жемчужная, в провинции Гуандун и в районе между Пекином и Тяньцзином. Австралийские компании рассчитывают на усиление своих инвестиционных позиций по мере того, как Китай открывает для международного бизнеса все новые секторы экономики.
В поисках новых сфер приложения капитала и рынков на территории Китая Австралия сталкивается с острой конкуренцией со стороны США и ЕС, а также местных китайских фирм. Главные сферы вложения капиталов в этой же стране -строительство, транспорт, производство фармацевтической продукции и медицинского оборудования, сооружение предприятий обрабатывающей и пищевой промышленности и др. Австралийские капиталы вовлечены также в сферы юриспруденции, банковского дела и страхования.
В Южную Корею вложено сравнительно немного австралийских капиталов, представленных в основном в банковском деле. Однако, как предполагается, в инвестиционном режиме в стране произойдет значительная либерализация, а потому откроются новые возможности для вложений и в других областях. Пока что в стране сохраняются значительные ограничения для иностранного капитала во многих отраслях, в частности в области транспорта, связи, финансов, страхования.
Законодательство Тайваня менее благоприятно для иностранных инвесторов, по сравнению с Гонконгом и Сингапуром, являющимися главными конкурентами. Однако Австралия рассчитывает существенно увеличить свои капиталовложения на Тайване, используя вступившую там в действие программу, предусматривающую сооружение ряда объектов инфраструктуры, а именно, строительство дорог и электростанций, совершенствование систем водоснабжения, телекоммуникаций и информационной технологии.
Нынешние австралийские инвестиции в Таиланде сосредоточены в химической отрасли, производстве бумаги и пластмасс, металлоизделий и оборудования, средств транспорта и легкой промышленности. Острая потребность Таиланда в притоке капитала открывает широкие возможности для австралийских капиталовложений в ведущие отрасли экономики этой страны. То, что многие крупные тайские компании нуждаются в дополнительных денежных средствах, открывает для австралийской стороны возможность организации совместных фирм. Создание совместных предприятий возможно, особенно в сферах финансов, транспорта, связи, экологии, автомобильной промышленности, производстве продовольствия и напитков, текстиля, электроэнергетики, добычи минералов. Возрастают возможности использовать австралийский опыт в области реструктуризации действующих предприятий, а также в сфере управления собственностью. Намеченная тайским правительством программа развития агропромышленного сектора также создает
благоприятные перспективы для инвестиций австралийских компаний в этой отрасли.
Австралия проявляет большой интерес к участию в страховом секторе Вьетнама. В настоящее время этот сектор находится в стадии становления, в стране отсутствует страховое законодательство и до сих пор нет органа, регулирующего процессы страхования, а потому о практических шагах говорить рано.
Другая важная сфера интересов Австралии во Вьетнаме - это горнодобывающая промышленность. Иностранные компании, желающие инвестировать в данную отрасль, сегодня наталкиваются на ряд законодательных положений, которые препятствуют их деятельности. Особенно много неясностей в отношении прав иностранных компаний разрабатывать обнаруженные ими месторождения и экспортировать добытые руду и минералы. Правительство Австралии совместно с австралийскими горнодобывающими компаниями стремится убедить вьетнамские власти изменить инвестиционный режим и тем самым обеспечить более широкое привлечение иностранных компаний в горнодобывающие отрасли.
Австралия - десятый по значению иностранный инвестор в Малайзии. Австралийские инвестиции сосредоточены здесь главным образом в производстве стройматериалов, каучука, продукции электроники и электротоварах.5 Стремление Малайзии к внедрению высоких технологий в банковском и торговом хозяйстве открывает перед австралийскими компаниями широкие возможности для организации этой “работы”, в частности с применением “Смарт карт” (карточки, включающие микропроцессы с интегральными схемами), создания интерактивной мультимедийной среды, компьютерных программ и т.п. Большой интерес Малайзия проявляет к австралийским технологиям в области строительства, а также в сферах транспорта, телекоммуникаций, электроэнергетике, водоснабжении.
На Филиппинах значительная часть австралийских прямых инвестиций поме-
щена в горнодобывающую промышленность, а также в строительство, производство стройматериалов и морское судоходство. Австралия для Филиппин - второй по важности источник безвозвратных субсидий.
В Гонконге сконцентрированы весьма большие австралийские инвестиции, прежде всего прямые. Капиталовложения размещены в производство различных металлоконструкций и строительных материалов, разработку карьеров, строительство зданий и дорог, а также в телекоммуникациях, банковском деле.
Австралийские капиталовложения в Японии весьма специфичны; и в подавляющей своей части это портфельные и лишь в небольшой - прямые инвестиции. Япония - третья по важности страна приложения внешних инвестиций Австралии, составляющих 6,1 % всех ее зарубежных капиталовложений.
Исходя из устойчиво сложившейся тенденции внедрения Австралии в народное хозяйство стран Восточной Азии, можно с уверенностью предположить, что дальнейшее укрепление австралийских экономических позиций в странах региона не вызывает сомнений.
* * *
Зарубежные инвестиции Австралии играют важную роль в укреплении и ее собственной экономики. Посредством этих инвестиций обеспечивается доступ к дополнительным источникам сырья в развивающихся странах, а в экономически развитых - к новым технологиям. Существующие тенденции, о которых говорилось выше, свидетельствуют о том, что для австралийских капиталовложений за границей имеются широкие возможности как для наращивания объемов, так и для расширения сфер их применения.
Литература-
1 "Коммерсант”, 06.12.04
2 The APEC Region Trade and Investment,
Department of Foreign Affairs and Trade, Canberra, October 2002, p. 67
3 Foreign Direct Investment: the Benefits for Australia. Department of Foreign Affairs and Trade, Canberra, 1999, p. 36
4 Australian Bureau of Statistics. Total Direct Investment Abroad, 2004
5 Australia's Trade and Objective Statement, Commonwealth of Australia, 2000, p. 113
Сборник научных работ студентов и аспирантов Всероссийской академии внешней торговли. Под ред. Г.И. Сысоевой.
-М.: ВАВТ, 2005. - 276 с.
Вышел в свет очередной сборник работ студентов и аспирантов (ВАВТ). В его основу положены выступления на научно-практической конференции, состоявшейся в апреле 2004 года. На этот раз тематика работ была весьма широкая, затрагивающая разнообразные аспекты внешнеэкономических связей России и других стран. Кроме того, данная книга по объему существенно превосходит ранее публиковавшиеся сборники студенческих работ.
Многие работы вызывают интерес постановкой новых вопросов. В качестве примера можно упомянуть (в алфавитном порядке) работы: А.В. Афанасьев “Валютно-финансовые аспекты взаимодействия Российской Федерации и Евросоюза, связанные с введением евро”, М.А. Ахри-менко “Формирование гибкого подхода в коллизионном методе регулирования договорных отношений в международном частном праве”, А.В. Зданович “О состоянии российско-китайского межрегионального и приграничного торгово-экономического сотрудничества на современном этапе”, А.В. Кастельская “Налогообложение электронной торговли в рамках ОЭСР”, Ю.А. Лове-нецкая “Определение права, применимого к внешнеэкономическим сделкам”, Т.И. Озолинг “Развитие транспортного обеспечения внешнеэкономической деятельности России и экспорта транспортных услуг”, А.М. Саенко “Стабилизационные оговорки как средство обеспечения прав иностранного инвестора” и “Статус иностранного инвестора по законодательству государств-членов СНГ”, Д.А. Сладков “Антидемпинговые процедуры Европейского Союза в отношении российских товаров на примере минеральных удобрений”, У.Я. Старостина и С.О. Лемешко “Проблемы функционирования ФПГ в условиях присоединения России к ВТО”, Е. Филатова “Принцип добросовестности в договорном праве зарубежных стран”, Н.А. Хаустова “Механизм защиты трудовых прав граждан в международном частном праве”, А.Е. Чучалова “Россия-ЕС: правовое регулирование стратегического партнерства”, Ю.А. Шлапак “Экспорт нефти и газа из России в Германию” и другие.
Эти работы отражают достигнутый уровень научной деятельности студентов и аспирантов ВАВТ и в определенной степени представляют интерес для коллег по учебе. Ознакомиться со сборником можно в библиотеке ВАВТ.
