CC BY
29
УДК 338.012
М.А. ШИШЕЛОВ, канд. экон. наук, старший научный сотрудник, e-mail: [email protected]
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, г. Сыктывкар, Россия
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА ДРЕВЕСНОГО БИОТОПЛИВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ1
Представлен анализ возможностей и ограничений экспорта древесного биотоплива производителями Республики Коми. Показано, что экспорт древесных топливных гранул из России в Европу и Азию набирает обороты. Определено, что предприятия региона экспортируют менее 17% древесного биотоплива от общего объема выпуска продукции, а для значительной части производителей Коми как внутренний, так и внешний экспорт является экономически нецелесообразным. Выделены основные факторы, ограничивающие экспорт древесного биотоплива из региона. Результаты исследования имеют важное практическое значение для управления развитием производства и потребления древесного биотоплива Республики Коми.
Ключевые слова: переработка отходов, древесное биотопливо, лесной комплекс, биоэнергетика, экспорт.
Shishelov M.A. Possibilities and restrictions of exporting wood biofuel by producers of the Komi Republic.
The article presents an analysis of the possibilities and limitations of wood biofuel
export by producers of the Komi Republic. It is shown that the export of wood pellets from Russia to Europe and Asia is gaining momentum. It has been determined that the enterprises of the region export less than 17% of wood biofuels from the total volume of output, and is economically inexpedient for a significant part of Komi producers, both domestic and foreign. The main factors limiting the export of wood biofuels from the region are highlighted. The research results are of practical importance for managing the development of production and consumption of wood biofuels in the Komi Republic. A continuation of this study should be to identify problems and prospects for the development of the bioenergy industry.
Keywords: waste processing, wood biofuel, forest complex, bioenergy, export.
Развитие биоэнергетики на федеральном и региональном уровнях с использованием в качестве основного сырья древесных отходов является одним из базовых условий повышения ресурсоэффек-тивности Лесного комплекса (ЛК) России, главенствующего принципа «зеленой экономики».
© М.А. Шишелов, 2019
1 Статья подготовлена по результатам выполнения НИР «Анализ рынка потребления древесного биотоплива в Республике Коми и производственных мощностей по производству биотоплива».
Общемировые тенденции развития энергии на базе древесины таковы, что рынки продолжают расти прежде всего за счет увеличивающегося спроса в европейском регионе и формирующихся новых Азии. Страны Европы являются крупнейшими потребителями биотоплива в мире, с 2002 по 2012 г. спрос с их стороны увеличился на 45,6%, а доминирующие позиции в торговле энергоносителями на базе древесины заняли топливные древесные гранулы1. В 2016 г. основными экспортерами древесных гранул в Европу являлись Соединенные Штаты, за которыми следовали Канада и Российская Федерация.
В 2016 г. чистый экспорт топливных древесных гранул Российской Федерации увеличился по сравнению с 2015 г. на 15,4% и несколько превысил 1 млн. т. При этом его основным направлением являлась Европа. Две трети объема экспорта в 2016 г. приходилось на пять крупнейших экспортных партнеров - Данию, Швецию, Республику Корея, Бельгию и Соединенное Королевство. Снижение курса рубля повысило конкурентоспособность российских производителей топливных древесных гранул2.
Процесс производства и потребления древесного биотоплива, экспорт являются почти неизученными в деятельности Республики Коми и России в целом. Отдельные вопросы развития отрасли освещены в журналах Леспроминформ [1, 2]. Попытки оценки объема образующихся древесных отходов в свое время принимались в работах сотрудников ИСЭ и ЭПС КНЦ УрО РАН. На общероссийском уровне вопросы развития ЛК, использование древесных отходов затронуты в исследованиях Е.Н. Антоновой [3], И.А. Буданова [4], А.И. Бузыкиной [5], В.В. Грачева [6], Д.Л. Луговой [7], Б.Н. Порфирь-ева [8], и других авторов.
В странах Европейского союза, напротив, проблемы переработки древесных отходов всесторонне изучены. Приняты основополагающие стратегии и программы развития биоэнергетических и биохимических отраслей, издаются всеобъемлющие аналитические доклады [9, 10].
Цель статьи комплексное изучение производства и потребления древесного биотоплива в Республике Коми, оценка экономической целесообразности внешнего и внутреннего экспорта древесного биотоплива производителями республики, выделение факторов, ограничивающих экспорт древесного биотоплива из региона.
Выполнение работы потребовало сбора и обобщения значительного количества разрозненных данных, усложняемого тем, что официальные органы государственной статистики России не выделяют в отдельный вид деятельности предприятия, занимающиеся производством древесного биотоплива. А ключевые показатели функционирования, такие как количество организаций, объем отгруженной продукции и производства, учитываются в смежных видах экономической деятельности (ВЭД). Так, на примере РК было выявлено, что хозяйственные результаты предприятий по производству древесного биотоплива учитываются в ВЭД «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них».
Отсутствие единой структурированной информации усложнило работу и потребовало разработки методики исследования, позволившей комплексно подойти к решению поставленных задач, что в конечном итоге дало возможность получить более полные и достоверные результаты (рис. 1).
1 Ежегодный обзор рынка лесных товаров,
2012-2013 годы // Женевское исследование по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности. - 2014 г. - № 33. - 214 с.
2 Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2016-2017 годы // Женевское исследование по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности. - 2014 г. - № 41. - 214 с.
Рис. 1. Методика исследования развития производства и потребления древесного
биотоплива в Республике Коми
Составлено автором
Таким образом, конечная информационно-аналитическая база включила в себя информацию из открытых источников Министерства инвестиций, промышленности и транспорта РК, данные полученные в результате проведения интервьюирования руководителей обследуемых предприятий, материалы международных статистических организаций, нормативно-правовые документы, публикации в отечественных и зарубежных изданиях и на официальных сайтах в сети Интернет.
По данным Федеральной таможенной службы экспорт древесных топливных гранул из России в Европу и Азию за 2016 г. составил 1,07 млн, что на 20% больше, чем в 2015 г. На мировом рынке Россия занимает третье место по производству и реализации гранул после США и Канады. Отечественные производители расширяют географию поставок в Европе (Великобритания, Нидерланды) и Азии (Китай, Южная Корея), открывают новые заводы. Четыре крупнейших предприятия отрасли экспортируют в среднем около 100 тыс. топливных гранул в год каждое.
Еще несколько лет назад предприятия РК, выпускающие древесное
биотопливо, поголовно сталкивались с проблемой сбыта готовой продукции в силу несформированного внутреннего спроса. Выход из сложившейся ситуации как бизнес, так и представители органов государственной власти видели преимущественно в развитии внешнего и внутреннего экспорта.
В настоящее время ситуация изменилась в противоположную сторону. Принятие курса на развитие коммунальной биоэнергетики правительством республики совместно с Коми тепловой компанией «КТК», осознание всех выгод использования древесного биотоплива коммерческим сектором и населением по сравнению с традиционными видами топлива привело к устойчивому потреблению всего объема производимых на территории региона топливных гранул и брикетов.
Фактический объем выпуска древесного биотоплива в 2017 г., по данным, предоставленным предприятиями, составил 55,8 тыс. т., из которого 85% реализовано на территории региона, 11% экспортировано и 4% вывезено в другие субъекты России (рис. 2).
50
0
н у
S
н а н
1 20
40 30
(в о
о
10
Внутренний рынок Регионы России Экспорт
Объем сбыта тыс. т/год Количество предприятий
12 10 8 6 4 2 0
ч щ
а а
о са н
О
щ
Т -
Ч
о «
Рис. 2. Структура сбыта древесного биотоплива производителями Республики Коми в 2017 г.
Составлено автором по данным предприятий
В 2017 г. внутренний спрос обеспечивали 12 предприятий, значительная часть из которых удовлетворяла потребности в топливных пеллетах и брикетах организаций и населения г. Сыктывкара. Предприятия, расположенные в муниципалитетах республики, поставляли свою продукцию на котельные Коми тепловой компании «КТК» и в столицу региона, а также частично реализовали населению районов. Экспортировали древесное биотопливо два производителя республики. «ПечораЭнергоРесурс» 50% выпускаемых пеллет реализует за рубежом, а другую половину на территории Коми и «Фасад плюс» который весь объем вывозит в субъекты России.
Экспорт древесного биотоплива при наращивании производственных мощностей предприятий и создании новых, удовлетворении существующего внутреннего спроса с первого взгляда выглядит привлекательным для республики и позволяет значительно повысить объемы переработки отходов деятельности ЛК. Однако в результате проведения исследования были выявлены основные факторы, ограничивающие вывоз топливных
гранул и брикетов за границу и в другие субъекты страны.
1. Географическая удаленность и недостаточное развитие транспортной инфраструктуры являются одними из основных факторов, препятствующих экспортной ориентации республиканской отрасли переработки отходов. Значительные расстояния от основных портов отгрузки древесного биотоплива - Санкт-Петербурга, Выборга, Архангельска влекут за собой более существенные издержки на доставку топливных гранул и брикетов до конечного потребителя по сравнению с предприятиями, расположенными ближе к западным границам страны. На удаленность от ключевых точек отгрузки биотоплива на экспорт накладывается недостаточное развитие транспортной инфраструктуры РК, проявляющееся в том, что только 3 из действующих 13 предприятий имеют доступ к подъездным железнодорожным путям для отправки своей продукции конечному потребителю. Данное положение является обязательным условием для обеспечения конкурентоспособной цены на общероссийском фоне.
0
2. Высокие затраты на производство продукции по сравнению с другими регионами страны, обусловленные социально-экономическим положением республики, так же, как два обозначенных выше фактора повышают себестоимость продукции предприятий и делают её менее привлекательной на отечественных и иностранных рынках. Северность региона влечет за собой существенную разницу во всех видах издержек на производство древесного биотоплива. Экспортным преимуществом республики является только то, что на ее территории находятся самые обширные запасы древесного сырья в Европейской части России, позволяющие, как
8 6 4 2 0
минимум, в 10 раз повысить объемы выпуска готовой продукции.
Удаленность производителей топливных гранул и брикетов республики от основных отечественных и иностранных рынков сбыта, недостаточное развитие транспортной инфраструктуры внутри региона, высокие общие издержки на производство продукции обусловили то, что цена на биотопливо республиканских предприятий у ворот выше, чем предлагают в соседних Кировской, Вологодской, Новгородской областях и других более южных и западных субъектах России. Республиканские и общероссийские розничные цены на древесное биотоплива приведены на рис. 3.
■ Республика Коми
■ Новгородская область
■ Кировская область
■ Ленинградская область
■ Вологодская область
■ Россия в среднем
■ Европейский союз
Пеллеты / Брикеты тыс., руб. за т.
Рис. 3. Розничные цены на древесное биотопливо в Республике Коми и других
субъектах России в 2017 г.
Составлено автором по данным предприятий
Высокая себестоимость топливных гранул и брикетов производителей Коми и, как следствие, менее конкурентоспособная цена на общероссийском уровне, возрастающая с учетом транспортировки до конечного потребителя еще на 10-20%, обусловленная обозначенными факторами, для большинства предприятий республики почти полностью перекрывает возможности внутреннего и внешнего экспорта.
3. Помимо стоимостных факторов экспорт топливных пеллет и брикетов из Коми ограничивает технически сложная, нежели дорогостоящая процедура сертификации продукции. Зарубежный потребитель очень требователен к качеству товара, поэтому предъявляет жесткие требования к характеристикам древесного биотоплива. В 2010 г. национальные (р^1ш, ONORM M 7135, SN 166000 и др.) стандарты были заменены единым, получившим название «Е^!ш».
На сегодняшний день этот тип сертификатов является обязательным для производителей древесных пеллет в таких странах, как Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Словения, Словакия, Испания, Швейцария, Голландия, США, Украина и Великобритания. При этом Е^1ш - не просто стандарт, регламентирующий физико-химические свойства пеллет, а целая система, контролирующая качество по всей цепочке от сырья до конечного потребителя, предъявляющая к качеству древесных пеллет самые строгие требования и разделяющая их на 3 класса.
Класс А1. Пеллеты первого класса А1 имеют максимально допустимую зольность - 0,5% (хвойные породы) и 0,7% (лиственные породы). Разрешены для использования лишь в частных домохозяй-ствах.
Класс А2. Пеллеты второго класса А2 производятся из смешанных пород древесины и могут иметь зольность до 1%. Основными потребителями таких пеллет являются страны юга Европы, использующие их в котельных широкого профиля.
Класс В. Пеллеты третьего класса, получившего маркировку В, могут иметь зольность до 3% и предназначены для использования исключительно на крупных промышленных объектах. При этом при производстве пеллет всех типов недопустимо использование химически обработанной древесины, а сами они не должны быть длиннее 40 мм1.
На данный момент только у одного производителя республики (Севлеспил) продукция соответствует стандарту
«ENplus», у остальных предприятий получены сертификаты «DNplus».
Отсутствие единого сертификата качества продукции у предприятий Коми так же, как и более высокая себестоимость существенно ограничивает возможности поставок биотоплива на иностранные рынки. Стандарт «DNplus» по ряду основных характеристик (теплоте сгорания, зольности и др.) превосходит «ENplus», однако для европейских импортеров превалирующим является последний. Отечественные производители, не имеющие документов, подтверждающих соответствие данному сертификату, могут рассчитывать только на поставки класса «В» менее требовательным потребителям стран южной Европы (Италии, Испании, Португалии и др.) по гораздо более низким ценам по сравнению с классами А1 и А2. Так, например, «ПечораЭнергоРесурс», единственное экспортоориентированное предприятие Республики Коми, в 2015 г. поставляло свою продукцию в Италию по цене 80 евро за тонну на условиях поставки EXW, в то время, как средние цены по России на условиях FOB варьировались в пределах 100 евро.
4. Еще одним краеугольным камнем внешнего экспорта древесного биотоплива для предприятий региона выступают недостаточные объемы выпуска продукции. Зарубежным импортерам невыгодно работать с предприятиями, отгружающими менее 3 тыс. готовой продукции в месяц. Большинство производителей республики показывают такие значения только в годовом периоде.
Вывоз древесного биотоплива из республики как заграницу, так и в другие субъекты страны может быть оправданным только при условии низких затрат на производство продукции и, как следствие, конкурентоспособной цены, достичь
1 http://www.enplus-pellets.eu/wp-content/up-loads/2012/01/ENplus-Handbook-2.0.pdf
которую возможно совмещением масштабного высокотехнологичного лесопиления и переработки отходов от 15 тыс. куб. в год, наличием доступа к подъездным железнодорожным путям, стандарта качества «Е^1ш», а также существенного роста курсовой разницы между расчетными валютами.
Выводы
Таким образом, для значительной части производителей РК при данных обстоятельствах как внутренний, так и внешний экспорт является экономически нецелесообразным. Основными причинами этого положения выступают более высокая себестоимость конечной продукции, а также логистические издержки по сравнению с предприятиями из центральной части России, отсутствие единого стандарта качества топливных гранул «Е^1ш» и минимально необходимых объемов поставок.
Список использованной литературы
1. Биоэнергетика в Республике Коми: заметки о путешествии в край небес, снегов и пармы // Леспроминформ. -2016. - № 8. - С. 62-75.
2. Как живет ЛПК республики? // Леспроминформ. - 2017. - № 7. -С. 52-58.
3. Антонова, Н.Е. Лесопользование на Дальнем востоке: возможности и препятствия движения к «зеленой экономике» / Н.Е. Антонова // Материалы научного семинара (оз. Байкал, Малое Море, 27 июля - 1 августа 2015 г.). - Иркутск:
Изд-во Института географии им. В.Б. Со-чавы СО РАН, 2016. - С. 203-217.
4. Буданов, И.А. Процессы и механизмы перспективного развития комплекса конструкционных материалов России / И.А. Буданов, В.С. Устинов // Проблемы прогнозирования. - 2013. - № 1. -С. 22-37.
5. Бузыкин, А.И. Ресурсно-экологическая основа Лесного комплекса Восточной Сибири / А.И. Бузыкин, Л.С. Пшеничникова // География и природные ресурсы. - 2012. - № 1. - С. 79-86.
6. Грачев, В.В. Перспективы развития биоэнергетики / В.В. Грачев // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. - 2009. - № 4. -С. 49-60.
7. Луговая Д.Л. Принципы устойчивого производства древесного биотоплива. Устойчивое лесопользование / Д.Л. Луговая // Леспроминформ. - 2013. -№ 4. - С. 36-42.
8. Порфирьев Б.Н. Энергетика на возобновляемых источниках: перспективы в мире и в России / Б.Н. Порфирьев, С.А. Рогинко // Вестник Российской Академии наук. - 2016. - № 11. - С. 963-971.
9. A sustainable bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. - 107 p.
10. Bioenergy from Finnish forests: Sustainable, efficient and modern use of wood. International Renewable Energy Agency and MEAE, 2018. - 36 p.
Статья поступила в редакцию 07.05.19
