CC BY
40
УДК 338.012
М.А. ШИШЕЛОВ, канд. экон. наук,
научный сотрудник,
e-mail: [email protected]
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, г. Сыктывкар, Россия
АНАЛИЗ РЫНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНОГО БИОТОПЛИВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ1
Представлен анализ рынка потребления и производства древесного биотоплива Республики Коми. Показано, что переработка древесных отходов в биотопливо являются одним из ключевых направлений повышения ресурсоэффектив-ности лесного комплекса России. Определено, что эффективность управления отраслью биоэнергетики региона со стороны органов государственной власти ограничивают проблемы, связанные с отсутствием в службе государственной статистики данных, характеризующих развитие отрасли. Для решения этой проблемы в работе предложен алгоритм, позволивший получить объективную информацию о развитии отрасли биоэнер-
гетики республики. Результаты исследования имеют важное практическое значение для управления развитием производства и потребления древесного биотоплива Республики Коми.
Ключевые слова: переработка отходов, древесное биотопливо, лесной комплекс, биоэнергетика.
Shishelov M.A. Analyzing the market of consumption and production of the wood biofuel in the Republic of Komi.
The article presents the analysis of the market of consumption and production of wood biofuel of the Republic of Komi. It is shown that processing of wood waste into
1 Статья подготовлена по результатам выполнения НИР «Анализ рынка потребления древесного биотоплива в Республике Коми и производственных мощностей по производству биотоплива» в рамках победы в конкурсе исследовательских грантов по биоэнергетике АНО ДО «Центр «Экологически чистое производство», г. Москва, 2016 г.
Автор выражает глубокую благодарность генеральному директору центра «Экологическое производство» Я.А. Цыганкову, первому заместителю Министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми в 2010-2017 гг., канд. экон. наук А.А. Гибежу и начальнику отдела лесопромышленного комплекса А.Н. Кривошеину за поддержку данного исследования и критические замечания по авторским текстам, а также всем сотрудникам органов государственной власти и руководителям предприятий, представившим необходимую для выполнения работы информацию.
© М.А. Шишелов, 2018
biofuel is one of the key directions for increasing the resource efficiency of the Russian forest complex. It is determined that the effectiveness of the management of the bio-energy industry by the state authorities limits the problems associated with the lack of data in the service of state statistics which characterize the development of the industry. For solving this problem, the paper suggests an algorithm that allowed obtaining objective information about the development of the republic's bioenergy industry. The results of the research are of great practical importance for the management of the development of production and consumption of wood biofuel of the Republic of Komi.
Keywords: waste processing, wood biofuel, forest complex, bioenergy.
Развитие биоэнергетики на федеральном и региональном уровнях с использованием в качестве основного сырья древесных отходов является одним из базовых условий повышения ресурсоэф-фективности Лесного комплекса (ЛК) России, главенствующего принципа «зеленой экономики».
Общемировые тенденции развития энергии на базе древесины таковы, что рынки продолжают расти, прежде всего за счет увеличивающегося спроса в европейском регионе и формирующихся новых Азии. Страны Европы являются крупнейшими потребителями биотоплива в мире, с 2002 по 2012 г. спрос с их стороны увеличился на 45,6%, а доминирующие позиции в торговле энергоносителями на базе древесины заняли топливные древесные гранулы [1]. В 2016 г. основными экспортерами древесных гранул в Европу являлись Соединенные Штаты, за которыми следовали Канада и Российская Федерация [2].
Возрастающий объем иностранных и отечественных инвестиций в создание мощностей по производству биотоплива
в России свидетельствует о существующей на мировых рынках энергоносителей уверенности. Однако вместе с лидирующими позициями отечественного ЛК на мировой сцене в экспорте древесного топлива внутреннее потребление различных энергоносителей пусть и растет, но остается крайне малым. По данным 2014 г. выпуск топливных древесных гранул в России увеличился на 50% и составил по приблизительным оценкам 1,5 млн. тонн, 96% которых было поставлено на экспорт. Рост производства древесных брикетов был не таким значительным, около 20% - до 300 тыс.тонн в год, 40% которых было реализовано на внутреннем рынке [3].
Выполнение работы «Анализ рынка потребления и производства древесного биотоплива Республики Коми» связано с реализацией Распоряжения Правительства РФ от 10 июня 2016 г. № 269-р, в соответствии с которым утверждена «Дорожная карты развития биоэнергетики Республики Коми до 2020 г.» [4]. Для успешного достижения контрольных показателей «дорожной карты» органам государственной власти региона и собственникам бизнеса необходимо владеть информацией о фактических объемах производства и потребления топливных гранул и брикетов, сопутствующих развитию отрасли биоэнергетики проблемах и возможных направлениях их решения.
Производство и потребление древесного биотоплива является почти неизученным вопросом деятельности ЛК республики и России в целом. Отдельные вопросы развития отрасли освещены в журналах Леспроминформ1,2. Попытки
'Биоэнергетика в Республике Коми: заметки о путешествии в край небес, снегов и пармы // Леспроминформ. - 2016. - № 8. - С. 62-75.
2Как живет ЛПК республики? // Леспроминформ. -2017. - № 7. - С. 52-58.
оценки объема образующихся древесных отходов в свое время принимались в работах сотрудников ФГБУН ИСЭ и ЭПС КНЦ УрО РАН и хоздоговорах на выполнение НИР со стороны Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми (РК). На общероссийском уровне вопросы развития ЛК, использование древесных отходов затронуты в исследованиях Е.Н. Антоновой [5], И.А. Буданова [6], А.И. Бузыки-ной [7], В.В. Грачева [8], Д.Л. Луговой [9], Б.Н. Порфирьева [10], Ю.Ю. Рафико-вой [11] и других авторов [12].
Таким образом, целью работы является анализ рынка потребления древесного биотоплива РК и производственных мощностей по его выпуску. Данное исследование впервые выполняется для отрасли биоэнергетики региона и имеет важное теоретическое и практическое значение.
Выполнение данной работы сопровождалось сбором и обобщением значительного количества разрозненных данных, усложняемых тем, что официальные органы государственной статистики России не выделяют в отдельный вид деятельности предприятия, занимающиеся производством древесного биотоплива. А ключевые показатели функционирования, такие как количество организаций, объем отгруженной продукции и производства, учитываются в смежных видах экономической деятельности (ВЭД).
Отсутствие единой структурированной информации потребовало разработки алгоритма исследования, позволившего комплексно подойти к решению поставленных задач (рис. 1).
Информационно-аналитической основой выступили материалы Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, экономических отделов администраций муниципальных образований, информация из открытых источников, данные интервьюирования руководителей предприятий, нормативно-правовые документы, публикации в отечественных и зарубежных изданиях и на официальных сайтах в сети Интернет. Для выполнения поставленных задач использовались общенаучные методы системного подхода, сравнительного анализа, экспертных оценок и интервьюирования.
Анализ полученных результатов
1. Общая характеристика развития отрасли. В 2014-2017 гг. в результате совместной работы Правительства республики и предприятий в процессе реализации основных задач «дорожной карты» было создано 13 производств топливных гранул и брикетов с общей мощностью около 95 тыс.т в год, на которых занято более 130 человек. (табл. 1).
Фактический объем выпуска древесного биотоплива в 2016-2017 гг. по данным, предоставленным предприятиями, составил 55,8 тыс. т., из которого 85% реализовано на территории региона, 11% экспортировано и 4% вывезено в другие субъекты России. На обеспечение внутреннего спроса работают 12 предприятий. Экспортируют древесное биотопливо два производителя региона. «ПечораЭнергоРесурс» 50% выпускаемых пеллет реализует за рубежом, а другую половину на территории Коми. «Фасад плюс» весь объем вывозит в субъекты России.
1. Сбор данных из открытых источников, запросы информации в органы власти муниципального и регионального уровня
2. Обследование предприятий. Интервъювирование руководителей организаций
3. Обработка данных в текстовом процессоре Microsoft Excel
4. Анализ полученных результатов
5. Обоснование выводов и рекомендаций
Рис. 1. Алгоритм исследования развития производства и потребления древесного биотоплива в Республике Коми
Таблица 1
Характеристика действующих предприятий в 2016-2017 гг.
№ Название организации Продукция Мощность тыс. т/год (проектная) Мощность тыс. т/год (фактическая) Число занятых, чел. Инвестиции, млн. руб.
1. ООО «ПечораЭнерго-Ресурс» Пеллеты 18 12 12 54
2. ООО «Азимут» Брикеты 18,04 3 16 23,4
3. «ТБ Усть-Кулом» Брикеты 10 9 30 13,9
4. «ИП Белый» Брикеты/ Пеллеты 11,52 11 8 35
5. ООО «СевЛесПил» Брикеты 7,32 6,7 4 6,4
6. ООО «Веста» Пеллеты 5,4 3 15 4,1
7. ООО «Лес-Инвест» Пеллеты 4 3,75 16 15
8. ООО «Гудшип» Пеллеты 3,2 1 4 3,8
9. «ГУФСИН, г. Сыктывкар» Брикеты 3,38 3,1 10 7
10. ООО «Вендинга-лес» Брикеты 3,38 1 9 7
11. ООО «НордБери» Брикеты 3,38 0 9 7
12. «ИП Шихсаидов Ш.А.» Брикеты 3,38 0 6 7,5
13. ООО «Фасад плюс» Брикеты 3,24 2,31 8 2,5
Итого по Коми 94,78 55,86 133 186,6
Составлено по: «Дорожная карта развития биоэнергетики в Республике Коми (2016-2018 годы)» [Электронный ресурс]. - URL: http://www.biotoprk.ru/files/docs/gos_p_minprom_ rasp_n269p.pdf, данные предприятий (интервьюирование руководителей).
2. Производственные мощности. Производство биотоплива по данным предприятий, в 2016-2017 гг. оказалось значительно ниже проектного -55,8 против 94,8 тыс. т. Уровень использования производственных мощностей в разбивке по предприятиям представлен на рис. 2.
С одной стороны, неполное использование производственных мощностей объясняется желанием собственников увеличить срок службы оборудования, сильно изнашиваемого от эксплуатации при 100% загрузке. С другой стороны, воздействие оказывают такие факторы, как: локальное отсутствие спроса, поломки оборудования, дефицит финансовых средств, нехватка сырья и работников, сезонные колебание температуры и влажности. Загрузка производственных мощностей в среднем по отрасли за анализируемый период составила около 56% и изменялась от 0 до 95% по предприятиям.
Продукция всех производителей древесного биотоплива республики соответствует международным стандартам качества. На 7 предприятиях выпускают брикеты марки «Nestro» и на 4 «RUF», соответствующих стандарту качества «DIN 51731», а также пеллеты стандарта «DNplus» тоже на 4 и «ENplus».
3. Потребления древесного биотоплива. В отопительный сезон 2016-2017 гг. фактическое потребление древесного биотоплива на территории РК превысило возможности предприятий по выпуску продукции, в результате возник дефицит, вызвавший рост отпускных цен с 5 до 9 тыс.руб. за тонну пеллет или брикетов.
Замена традиционных видов топлива (угля, мазута, электричества) в жилищно-коммунальном комплексе региона (ЖКХ), коммерческом и частном секторе на различные вида древесного биотоплива позволяет существенно снизить из-
держки на отопление, поддерживать социально приемлемые тарифы на тепловую энергию. Сравнительная характеристика древесного биотоплива с другими видами топлива представлена в табл. 2.
Пеллеты и брикеты являются вторыми после природного газа по доступности стоимости выработки тепла для потребителя и третьими по коэффициенту полезного действия. Имеют теплоту сгорания на уровне углей высокого качества, удобны для транспортировки и хранения. Одна тонна качественных топливных брикетов или гранул заменяют 1,3 т. угля или 2,5 т. дров.
К другим их преимуществам относится почти полное отсутствие зольности по сравнению с твердыми видами топлива и выбросов углекислого газа.
Экономические и экологические выгоды от использования древесного биотоплива в ЖКХ, коммерческом секторе и частными домохозяйствами обуславливают стремительный рост спроса на него в развитых странах мира, России и РК в частности. Объемы потребления древесного биотоплива в % соотношении коммунальной биоэнергетикой РК, объектами бюджетной сферы, а также населением и организациями представлены на рис. 3.
Согласно данным рис. 3 коммерческий сектор и население потребляют 54% реализуемого на внутреннем рынке древесного биотоплива, что составляет почти 25,4 тыс.т в год. На коммунальную биоэнергетику и объекты бюджетной сферы приходится 32 и 14% с объемами 15,2 и 6,9 тыс.т продукции соответственно.
По данным «Коми тепловой компании» (КТК) в отопительный сезон 2016-2017 гг. 59 котельных предприятия в 7 районах республики в качестве топлива использовали древесное биотопливо. Из них 38 отапливались брикетами и пеллетами, потреблено 15,2 тыс.т, и 21 -
«ПечораЭнергоРесурс
«Фасад плюс»
100
67
«ИП Шихсаидов» О
«НордБери» 0
24
«Вендинга-лес»
71 80
92
ГУФСИН, г. Сыктывкар 31 «Гудшип»
«Азимут»
9О
«ТБ Усть-Кулом»
95
«ИП Белый»
92
«СевЛесПил»
94
«Лес-Инвест»
загрузка производственных мощностей, в %
»
Рис. 2. Использование производственных мощностей производителями биотоплива Республики Коми в 2016-2017 гг.
Рассчитано по: данные предприятий (интервьюирование руководителей)
Таблица 2
Сравнительная характеристика древесного биотоплива с традиционными видами топлива
Вид топлива Стоимость выработки тепла, руб./Гкал* Теплота сгорания МДж/кг КПД брутто (%)
Газ 139,8 35-38 87,1
Древесные гранулы / брикеты 188,7 17-20 86
Древесная щепа, сухие опилки 221,1 10 80,5
Дрова 251,8 4 49,5
Торф 340,3 10 38,6
Мазут 415,6 42 72,6
Каменный уголь 519,7 15-25 56,1
Электроэнергия 784,6 - 97
Дизельное топливо 1395,1 42,5 81,6
Составлено по: Экологические технологии России по производству и реализации твердого биотоплива [Электронный ресурс]. - URL: http://www.ecoross.com/index.php?id=17
54%
32% ■ Коммунальная биоэнергетика
Объекты бюджетной сферы
Коммерческий сектор и население
Рис. 3. Объемы потребления древесного биотоплива в Республике Коми по сегментам в % соотношении в 2016-2017 гг.
Рассчитано по: данные предприятий (интервьюирование руководителей)
щепой и дровами совокупным объемом 108 тыс.куб.м. в год. 9 котельных снабжали теплоэнергией сугубо объекты бюджетной сферы (школы, садики, дома культуры, ФАПы) в различных муниципалитетах республики. Структура распределение котельных «КТК» по виду потребляемого топлива и районам РК представлена в табл. 4.
В 2016-2017 гг. организации и население обеспечили самый высокий спрос на выпускаемое в РК древесное биотопливо. Коммерческий и частный секторы, оценив выгоду использования биотоплива, составляющую по сравнению с электроэнергией до 4 раз, спешно стали переоборудовать свои отопительные мощности на новый для себя и экономически эффективный вид топлива.
За указанный период 9 из 13 ныне действующих предприятий по переработке древесных отходов реализовали на территории республики юридическим и физическим лицам более 25,45 тыс.т. древесного биотоплива, из которого 66% пришлось на пеллеты и 34% на брикеты. География и объемы потребления представлены на рис. 4.
Как показывают данные 72,5% всего объема потребления древесного биотоплива коммерческим и частным сектором республики приходится на ГО Сык-
тывкара, 23,6% - ГО Ухты и 3,9% - на муниципалитеты региона. За 2016-2017 гг. организации и население ГО Сыктывкара для обеспечения себя теплоэнергией приобрели у предприятий 11,5 тыс. т пеллет и 7,2 брикетов. Топливные гранулы в столице республики и г. Ухте пользуются популярностью у коммерческого сектора и владельцев частных домов большой площади постоянного проживания. Брикеты, в свою очередь, за счет своей доступности (возможности использования взамен обычных дров) получили распространение, в основном, у владельцев загородных домов выходного пребывания, дачников и жителей муниципалитетов республики. Территориальное распределение потребления брикетов схоже с пеллетами: 90% приходится на ГО Сыктывкар, 9% - муниципалитеты республики, 1% - на ГО Ухта.
В отопительный сезон 20162017 гг. спрос на топливные гранулы и брикеты со стороны организаций и частных домохозяйств превысил возможности производителей биотоплива республики, поэтому компанией «Брикет-Коми» и другими поставщики на территорию региона было дополнительно ввезено до 500 тонн готовой продукции из соседней Кировской области.
Таблица 4
Распределение котельных «КТК» по виду потребляемого топлива и районам Республики Коми в 2017 г.
Объекты
Муниципальный район коммунальной Брикеты Пеллеты Щепа Дрова
биоэнергетики
Усть-Куломский 17 7 1 0 9
Сыктывдинский 13 13 0 0 0
Корткеросский 9 9 0 0 0
Койгородский 7 5 0 1 1
Прилузский 5 1 0 0 4
Троицко -Печорский 3 1 0 0 2
Удорский 3 0 0 2 1
Ижемский 1 0 0 0 1
Печора 1 0 1 0 0
Итого 59 36 2 3 18
Составлено по: данные Коми тепловой компании.
«
а s п с
о н о S
ю а £ *
iu
5 §
vo "в
щ н
6
н о С
(в ю
О
20,00
16,00
12,00
,00
4,00
0,00
I
7,20
0,05
4
И'00
0,75
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
ш
п о ч <и Я Я <и
3
о я h о о и
ГО Сыктывкар
ГО Ухта
Муниципалитеты республики
Объем тыс. тонн пеллеты -Объем тыс. тонн брикеты в % соотношении
Рис. 4. Объемы потребления древесного биотоплива субъектами Республики Коми в 2016-2017 гг. Рассчитано по: данные предприятий (интервьюирование руководителей)
Выводы
В исследовании «Анализ рынка потребления и производства древесного биотоплива Республики Коми» выполнено изучение особенностей развития Лесного комплекса региона по производству топливных гранул и брикетов. Рассмотрено потребление древесного биотоплива в коммунальной биоэнергетике, бюджетной сфере, населением и организациями республики.
Авторским вкладом в развитие тео-ритической и прикладной науки является алгоритм обследования предприятий отрасли биоэнергетики, возможный к тиражированию в других субъектах России, позволивший на основе разрозненных данных достичь целей поставленного исследования. Значимость выполненной работы заключается в получении объективных данных для РК об объемах производства и потребления древесного биотоплива. Результаты исследования будут полезны госслужащим, ученым, преподавателям и студентам, занимающимся проблемами развития ЛК, в частности, производством и реализацией древесного биотоплива.
Список использованной литературы
1. Forest Products Annual Market Review 2013-2014. UNECE/FAO Forestry and Timber Section. Available at: http:// www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/pub lications/FPAMR-2014-final.pdf.
2. Forest Products Annual Market Review 2015-2016 UNECE/FAO Forestry and Timber Section. Available at: http:/ /www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/pu blications/fpamr2016.pdf.
3. Forest Products Annual Market Review 2014-2015. UNECE/FAO Forestry and Timber Section. Available at: http:// www.unece.org/fileadmin/DAM/imber/publ ications/2015-FPAMR-E.pdf.
4. «Дорожная карта» (план мероприятий) «развитие биоэнергетики в Республике Коми (2016-2018 годы)» [Электронный ресурс]. - URL: http://
www.biotoprk.ru/files/docs/gos_p_minprom _rasp_n269p.pdf (Дата обращения: 14.03.2018).
5. Антонова, Н.Е. Лесопользование на Дальнем востоке: возможности и препятствия движению к «зеленой экономике» // Материалы научного семинара (оз. Байкал, Малое Море, 27 июля - 1 августа 2015 г.). - Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2016. - С. 203-217.
6. Буданов, И.А. Процессы и механизмы перспективного развития комплекса конструкционных материалов России / И.А. Буданов, В.С. Устинов // Проблемы прогнозирования. - 2013. -№ 1. - С. 22-37.
7. Бузыкин, А.И. Ресурсно-экологическая основа Лесного комплекса Восточной Сибири / А.И. Бузыкин, Л.С. Пшеничникова // География и природные ресурсы. - 2012. - № 1. -С. 79-86.
8 Грачев, В.В. Перспективы развития биоэнергетики / В.В. Грачев // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. - 2009. -№ 4. - С. 49-60.
9. Луговая, Д.Л. Принципы устойчивого производства древесного биотоплива / Д.Л. Луговая // Устойчивое лесопользование. - 2013. - № 4. - С. 36-42.
10. Порфирьев, Б.Н. Энергетика на возобновляемых источниках: перспективы в мире и в России / Б.Н. Порфирьев, С.А. Рогинко // Вестник Российской академии наук. - 2016. - № 11. - С. 963-971.
11. Рафикова, Ю.Ю. Структура информационного обеспечения оценки ресурсов биоэкономики (на примере биоэнергетики) / Ю.Ю. Рафикова // Геополитика и экогеодинамика регионов. -2015. - Том 1. - № 3. - С. 46-51.
12. Навстречу «зеленой» экономике России (обзор) / Институт устойчивого развития Общественной палаты Российской Федерации. Центр экологической политики России. - М., 2012. - 82 с.
Статья поступила в редакцию 01.03.18
