CC BY
94Воздействие антироссийских санкций на внешнеторговую деятельность предприятий российской химической промышленности
со см о см
Смагулова Самал Мураденовна
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», [email protected]
Фетисова Любовь Юрьевна
студент бакалавриата, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» [email protected]
В современных условиях химическая промышленность является одной из ключевых отраслей российской экономики, но в то же время по ряду параметров своего развития она остается зависимой от импорта. Этот аспект актуализировался в свете жесткого режима антироссийских санкций стран Запада, установленных в отношении многих отраслей и секторов отечественной экономики, включая промышленность. В настоящем исследовании нами проведена оценка характера и степени воздействия экономических санкций на тенденции развития внешнеэкономической деятельности химических компаний нашей страны. В качестве объекта исследования нами были выбраны компании-флагманы отрасли (ПАО «ФосАгро», «Акрон», АО «МХК «Евро-Хим», «Уралкалий»), что позволило выделить ключевые проблемы развития отрасли химической промышленности и определить возможные пути их решения в обозримой перспективе. Ключевые слова: химическая промышленность, экономические санкции, нефтехимическая продукция, экспорт, удобрения, внешнеэкономические связи, международное сотрудничество.
О Ш
т х
Введение
Санкции в отношении России, в том числе санкции, применяемые к определенным отраслям, таким как химическая промышленность, оказывают негативное влияние на развитие экономики страны. Вопросы такого воздействия подробно изучены в ряде научных источников (например, в: [10, 11]), однако есть и специальные исследования, касающиеся анализа влияния санкций на международную торговлю [3] или отдельные отрасли российской экономики [2, 6]. Вместе с тем, мы отмечаем, что ранее в литературе вопросы санкций в основном обходились стороной и международную торговлю было принято рассматривать преимущественно в контексте тенденции либерализации и экономической глобализации [1,7].
Актуальность нашего исследования возросла вследствие того, что в рамках пятого пакета санкций стран Европейского союза (ЕС) был установлен запрет на ввоз в Россию высокотехнологического оборудования и комплектующих для него, а так же некоторых видов сырья для производства химической продукции. Отдельно введен запрет на ввоз определенных химических продуктов, соединений металлов, некоторых полимеров, необходимых для наращивания промышленных возможностей. Введение этого пакета санкций привело к снижению объемов производства химических веществ и продукции с высокой добавленной стоимостью, что в свою очередь оказало негативное влияние на доходы компаний и на экономику в целом. Кроме того, санкции ограничивают доступ российских компаний к новейшим технологиям и инновациям, что затрудняет развитие и модернизацию отрасли.
Вместе с тем, как и многие санкции, очередные ограничения требует детального изучния на предмет последствий, в том числе долгосрочных. С одной стороны, есть уверенность, что большую часть химических веществ, попавшую под запрет на экспорт в Россию, наша страна уже выпускает или оперативно замещает китайскими аналогами. Параллельно существует такая химическая продукция, которую заместить будет очень проблематично (например, эфиры акриловой кислоты, метилметакрилат, поликарбонаты, полимеры и пр.). Однако очевидно, что вследствие ограничения импорта из европейских стран в Россию пострадают узкоспециальные отрасли химической промышленности, а также рынок катализаторов, широко используемых в нефтепереработке и всегда ранее ввозившихся из-за рубежа [9].
В целом, вследствие неоднозначного характера воздействия санкций на отдельные сегменты химической промышленности целью нашего исследования стала оценка проблем развития отрасли вследствие новых ограничений и поиск возможностей и путей их решения.
<
т о х
X
Работа выполнена в рамках гранта ГУУ (НИР № 1009-23)
Воздействие санкций на крупные российские компании химической промышленности
Химическая промышленность традиционно играет систематизирующее значение в отечественной экономике, в существенной степени воздействуя на ключевые отрасли промышленности (строительство, автомобилестроение, фармацев-
тика, пищевая промышленность, агропромышленный комплекс). Так, например, урожайность в сельском хозяйстве во многом зависит от минеральных удобрений (гербицидов, пестицидов), которые постоянно совершенствуются, а в современной фармацевтике, высокотехнологичной отрасли, также невозможно обойтись без использования химических товаров.
Во внешнеторговой деятельности химических компаний России присутствует как экспорт, так и импорт, и среди основных экспортных товаров химических компаний России можно выделить нефтехимическую продукцию (полимеры, каучуки, пластмассы), химические вещества (красители, кислоты, щелочи и т.д.), удобрения и другие химические товары. Основными импортными товарами химических компаний России являются сырье для производства химической продукции, специализированное оборудование и механизмы. Основными рынками сбыта российских химических компаний являются страны Европы, Азии, Африки и Южной Америки. В различных странах существует спрос на конкретные виды химической продукции, что позволяет компаниям сосредоточить наибольшие усилия на производстве и экспорте необходимых товаров.
Если рассматривать воздействие санкций на позиции крупнейших игроков в отрасли, следует отметить, прежде всего, компанию ПАО «ФосАгро» - крупнейшего мирового производителя удобрений, в интегрированную структуру которого входят научно-исследовательский институт, добывающие предприятия, логистические компании и офисы сбыта продукции. Ведущим направлением деятельности компании является производство и продажа фосфорсодержащих удобрений, апатитового концентрата, кормовых фосфатов, аммиака и азотных удобрений, а также кормов для сельскохозяйственных животных.
Санкции не затронули компанию напрямую и коснулись в основном руководства компании. Однако не исключено, что некоторые контрагенты даже в этом случае могут снизить закупки у ФосАгро и искать других поставщиков. Вследствие потенциальных негативных последствий санкций рассматриваемая компания может столкнуться с необходимо переориентации своих поставок за рубеж, однако из масштабы весьма широки, и быстро перестроить свою внешнеторговую стратегию будет очень сложно. Пожалуй, лишь рынок Азии может абсорбировать объемы, производимые компанией. «ФосАгро» также работает в США, и на текущий момент страна не ввела санкций, напрямую затрагивающих деятельность компании.
Несмотря на то, что в отношении импорта удобрений из РФ эмбарго не вводилось, большинство потребителей стран ЕС (в 2021 году большая часть экспортной выручки (37,7%) была получена компанией от продажи удобрений в Европе) прекратили свои контакты с компанией «ФосАгро» вследствие опасений попасть под санкции, поэтому уже по итогам первого квартала железнодорожные поставки удобрений снизились на беспрецедентные 40 %, что стало катастрофическим для всей отрасли [8]. Однако компания снизила экспорт своей продукции на европейский рынок, экспортная выручка в 2022 году стала составлять 27,8% против 37,7% в 2021 году, а также снизилась доля экспорта компании в США. Увеличение экспорта компании было зафиксировано на рынках Южной Америки и Африки.
В условиях санкционного режима компании удалось переориентировать свой экспорт в развивающиеся страны, нарастив, например, поставки в Индию в пять раз, а в другие страны Азии - вдвое. Являясь традиционным поставщиком для африканского региона, «ФосАгро» также нарастила поставки в его страны на 25 %. В 2023 году «ФосАгро» планирует увеличить поставки удобрений в Казахстан до 60 тыс. т, что почти на 60% превысит показатель 2022 года года.
Другим крупным производителем минеральных удобрений является компания «Акрон», реализующая свои товары на
рынках более чем шестидесяти стран. Персональные санкции в отношении главного акционера компании «Акрон» обусловили ряд проблем в логистике поставок уже весной 2022 года, однако немного позже компания достигла докризисных уровней своего экспорта. Вместе с тем, «Акрон» решил не выплачивать дивиденды акционерам в 2022 году [4].
Еще один крупный игрок рынка - АО «МХК «ЕвроХим» -российская дочерняя компания группы «ЕвроХим», производящей фосфорные, азотные и минеральные удобрения. Ранее уже ожидалось, что санкции в отношении удобрений приведут к продовольственным проблемам, как и то, что санкционная политика европейских стран негативно сказываются на поставки удобрений фермерским хозяйствам. В частности, прекратил работу литовский завод «Еврохим», а также была приостановлена деятельность других заводов «Еврохима» во Франции, Германии и Италии, где производилось достаточное количество удобрений для того, чтобы накормить 5-7 млн человек. Особо следует указать, что демографические тенденции последних лет, выразившиеся в росте населения, при неизменности обрабатываемого в сельском хозяйстве земельного фонда, свидетельствуют о том, что лишь за счет удобрений можно обеспечить мировое население продовольствием. Почти 20 % мировых поставок удобрений обеспечивают Россия и Республика Беларусь, поэтому с введением санкций западные страны лишь обострили глобальную продовольственную проблему [12].
Компания «Уралкалий» является крупным по мировым меркам производителем, а также поставщиком на международные рынки хлористого калия - важного элемента роста живых организмов, не имеющего заменителей. Деятельность компании построена так, что она контролирует всю цепочки -от добычи сырья до поставок потребителям готовой продукции. Из-за санкций «Уралкалий» снизил объемы экспорта на 77 % из-за логистических проблем. На мировом рынке калийных удобрений в первой половине 2022 года наблюдался существенный дефицит, поэтому цены почти на историческом максимуме и без отмены санкций вряд ли снизятся. США отменили санкции на калийные удобрения, а Европа, напротив, существенно ограничила импорт из России. Вместе с тем, эксперты отмечают [5], что поскольку компания экспортировала небольшой объем продукции в ЕС, то этот объем несложно перераспределить в страны Латинской Америки или Азии.
Проблемы развития химической промышленности вследствие влияния санкций
Анализируя влияние санкций на российские компании химической промышленности, можно выделить проблемы отрасли химической промышленности и найти их решения, которые были обобщены и систематизированы нами в таблице 1.
Таблица 1
Проблемы химической промышленности России вследствие санк-
№ п.п. Проблемы Возможные пути решения
1. Сложности при экспорте из-за частных отказов отдельных иностранных компаний работать с российским грузом (например, компания «Маегек» в июле 2022 года были полностью остановлены контейнерные перевозки из России) Поиск альтернативных компаний-поставщиков
2. Вынужденные кадровые перестановки из-за персональных санкций против топ-менеджмента Уход менеджеров из компаний
X X О го А С.
X
го т
о
ю
2 О
м «
со см
0 см
01
о ш т
X
3
<
т О X X
3. Приостановка производств крупно- и среднетоннажной химии из-за отсутствия некоторых химических веществ, катализаторов Содействие развитию производств недостающих на российском рынке химических веществ; поддержка отечественных проектов в мало- и мелкотоннажной химии
4. Неопределенность в перспективах развития отрасли химической промышленности Разработка актуальной стратегии с участием государства и отрасли
5. Возможности транспорта и логистики в направлении Юга и Востока не способы обеспечить экспортно-импортные потребности отрасли Формирование новых и модернизация действующих международных транспортных коридоров в южном и восточном направлениях
Источник: разработано авторами.
В свою очередь, в ходе нашего исследования мы систематизированы проблемы химической промышленности, возникшие в результате санкций, следующим образом (табл. 2).
Таблица 2
Классификация проблем развития химической промышленности в
№ п.п. Группа проблем Характеристика
1. Проблемы, связанные с финансовыми потерями компаний Причинами этих проблем стали изменения в условиях оплаты, резкие колебания курсов валют, непоставка предварительно оплаченных товаров из стран ЕС, ограничения на экспорт продукции российского происхождения. Этот блок проблем затронул все компании химической промышленности и повлиял на стратегию внешнеторговой деятельности.
2. Внешнеэкономические проблемы Проблемы, касающиеся ограничений на импорт химической продукции из стран ЕС (промежуточных ресурсов, используемых для производства готовой продукции), и отказ США и европейских стран от поставок российской химии по традиционным экспортным направлениям.
3. Воздействие влияния политики «культуры отмены» на деятельность российских компаний На протяжении многих лет налаживалось и развивалось сотрудничество, фундаментом которого стали согласованные правила. Из-за антироссийских санкций наблюдается сильный откат в большинстве сфер, который оказывает негативное воздействие на все стороны.
4. Проблемы им-портозамещения Необходимо развивать отечественное машиностроение для производства собственного новейшего оборудования. Механизмы и формы параллельного импорта способствовали некоторому упрощению импорта комплектующих и оборудования из развитых стран. Основное внимание следует уделять на развитии специализированных химических производств. Ограничения на импорт пока обходят преимущественно за счет поиска альтернативных импортеров (в основном - дружественных стран), а также поставщиков с внутреннего рынка.
5. Неопределенность и непоследовательность ряда крупнейших западных игроков, работающих в химической промыш-пенности России Для отечественного химического комплекса в случае ухода этих зарубежных компаний возможно обострение социальных проблем, связанных, например, с увольнением сотрудников.
Источник: разработано авторами.
Помимо прочего, также необходимо прорабатывать варианты создания необходимых мощностей с нуля на территориях особых экономических зон (ОЭЗ) или внутри крупных заводов. Ранее уже предпринимались различные попытки усилить роль кластеров в развитии отечественной экономики, но их роль кластеров так и не была правильно оценена. Вместе с тем, на территории кластеров возможно создавать центры инжиниринга, поддержки науки. Предприятия, взаимно интегри-руясь в рамках технопарков и ОЭЗ, могут использовать общую инфраструктуру, что будет давать приращающий для производства экономический эффект.
Также необходимо выстраивать эффективный контроль на рынке за производителями первичных полимеров, поскольку в этом сегменте нет совершенной конкуренции. Следует ориентироваться не на поставку химического сырья, а на производство и реализацию отечественной готовой продукции. Кроме того, крупные российские компании химической промышленности должны направлять часть своих финансовых средств в поддержку образования и науки, выстраивать связи с производством, чтобы создавать инновационную продукцию. Необходимо создавать условия для того, чтобы химики-технологи ощущали свою востребованность в стране.
Следует констатировать, что в сложившихся экономических и политических условиях у химической промышленности России есть обширные возможности для развития. Например, можно активно развивать сотрудничество со странами СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока и Китаем. Также следует развивать национальные рынки химических товаров на базе государственного программирования. В свою очередь, стратегия импортозамещения должна исходить из основных потребностей отрасли в сырье и базовой продукции.
Заключение
В целом, наше исследование показало, что химическая отрасль России была затронута рядом ограничений, в том числе запретом на экспорт технологий, оборудования и компонентов для производства химических веществ, а также санкциями против некоторых крупных российских производителей. Основными проблемами стали и ограничения на импорт технологий и оборудования из-за отсутствия доступа к западным рынкам, снижения доступности кредитов и инвестиций, уменьшения объемов экспорта в страны ЕС и США. Однако одновременно санкции позволили российским компаниям начать больше ориентироваться на другие рынки, такие как страны Азии и Латинской Америки, что сделало их менее зависимыми от западных партнеров. Безусловно, санкционный пакет ЕС, в который попало несколько десятков химических товаров, разорвал массу цепей поставок, но в итоге существенное влияние окажет на узкие области специальной продукции. Основную часть подсанкционных товаров Россия может или производить сама, либо приобрести у дружественных стран, прежде всего у Китая.
Для повышения международной конкурентоспособности химической промышленности России следует наращивать возможности по производству химической продукции посредством кластеров и международной кооперации в промышленных технопарках и ОЭЗ, что будет способствовать развитию эффективных высокотехнологичных производств. В целом, санкции стали серьезным вызовом для химической промышленности России, однако многие компании смогли адаптироваться к новым условиям и продолжают развиваться дальше, реализуя свою продукцию на внутреннем и на внешних рынках.
Литература
1. Антонов В.А., Атурин В.В. и др. Мировая экономика и международный бизнес. Экспресс-курс / (2-е изд., перераб. и доп. - М.: Кнорус, 2018. - 278 с.
2. Афанасова Д.В., Мога И.С. Влияние западных санкций на нефтегазовый комплекс России // В сб.: «Реформы в России и проблемы управления - 2017». Материалы 32-й Всероссийской научной конференции молодых ученых. 2017. С. 13-15.
3. Долгов С.И., Савинов Ю.А., Кириллов В.Н., Таранов-ская Е.В. Возможности противодействия санкциям в международной торговле // Российский внешнеэкономический вестник. 2022. № 4. С. 36-54.
4. Мельниченко предупредил о глобальном голоде из-за санкций ЕС. РБК. 08.07.2022. URL: https://www.rbc.ru/economics/08/07/2022/62c74f8e9a79477cdc5 dec5f (дата обращения: 23.06.2023).
5. Отрасли в условиях санкций. Химическая отрасль. М.: Экспертный институт социальных исследований. 2022. №6. 14 c.
6. Пасько А.В. Мировой рынок автомобилей в контексте новейших трендов развития глобальной экономики. - М,: Зна-ние-М, 2021. - 344 с. ISBN: 978-5-00187-050-0.
7. Поляков В.В., Щенин Р.К. (ред.). Мировая экономика и международные экономические отношения. Сер. 73 Бакалавр и специалист. (2-е изд., пер. и доп). - М.: Юрайт, 2019. - 363 с. ISBN: 978-5-534-00868-5.
8. Санкции - 2022. Первые итоги: российский сырьевой сектор. Открытый журнал. 06.07.2022. URL: https://journal.open-broker.ru/anaNtika/sankcM-2022-pervye-itogi-rossijskij-syrevoj-sektor/ (дата обращения: 27.06.2023).
9. Санкции тонкого передела. Коммерсантъ. 12.04.2022. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5304926 (дата обращения: 16.06.2023).
10. Смирнов Е.Н. Экономические санкции: теория и международная практика. - М.: Русайнс, 2022. - 328 с. ISBN: 978-54365-9894-9
11. Смирнов Е.Н. Эскалация антироссийских санкций и ее последствия для глобальной экономики // Российский внешнеэкономический вестник. 2023. № 2. С. 80-93.
12. Уралкалий: слишком большая неопределенность. SMART-LAB. 08.06.2022. URL: https://smart-lab.ru/company/ingosinvest/blog/810042.php (дата обращения: 01.07.2023).
The impact of anti-russian sanctions on the foreign trade activities of russian
chemical industry enterprises Smagulova S.M., Fetisova L.Yu.
State University of Management
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32
In modern conditions, the chemical industry is one of the key sectors of the Russian economy, but at the same time, for a number of parameters of its development, it remains dependent on imports. This aspect has been updated in the light of the strict regime of anti-Russian sanctions imposed by Western countries on many industries and sectors of the domestic economy, including industry. In this study, we assessed the nature and extent of the impact of economic sanctions on the trends in the development of foreign economic activity of chemical companies in our country. We chose the industry's flagship companies (PhosAgro, Acron, EuroChem, Uralkali) as the object of study, which made it possible to identify key problems in the development of the chemical industry and identify possible ways to solve them in the short term perspective. Keywords: chemical industry, economic sanctions, petrochemical products, export,
fertilizers, foreign economic relations, international cooperation. References
1. Antonov V.A., Aturin V.V. etc. World economy and international business. Express
course / (2nd ed., revised and additional - M .: Knorus, 2018. - 278 p.
2. Afanasova D.V., Moga I.S. The impact of Western sanctions on the oil and gas
complex of Russia // In: "Reforms in Russia and management problems - 2017". Materials of the 32nd All-Russian Scientific Conference of Young Scientists. 2017. S. 13-15.
3. Dolgov S.I., Savinov Yu.A., Kirillov V.N., Taranovskaya E.V. Opportunities to
counter sanctions in international trade // Russian Foreign Economic Bulletin. 2022. No. 4. S. 36-54.
4. Melnichenko warned of global famine due to EU sanctions. RBC. 07/08/2022. URL:
https://www.rbc.ru/economics/08/07/2022/62c74f8e9a79477cdc5dec5f (date of access: 06/23/2023).
5. Industries under sanctions. Chemical industry. Moscow: Expert Institute for Social
Research. 2022. №6. 14 c.
6. Pasko A.V. The world car market in the context of the latest trends in the
development of the global economy. - M: Znanie-M, 2021. - 344 p. ISBN: 978-500187-050-0.
7. Polyakov V.V., Shchenin R.K. (ed.). World economy and international economic
relations. Ser. 73 Bachelor and Specialist. (2nd ed., transl. and additional). - M.: Yurayt, 2019. - 363 p. ISBN: 978-5-534-00868-5.
8. Sanctions - 2022. First results: Russian raw materials sector. Open magazine.
07/06/2022. URL: https://journal.open-broker.ru/analitika/sankcii-2022-pervye-itogi-rossijskij-syrevoj-sektor/ (date of access: 06/27/2023).
9. Fine redistribution sanctions. Kommersant. 04/12/2022. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5304926 (date of access: 06/16/2023).
10. Smirnov E.N. Economic sanctions: theory and international practice. - M.: Rusajns, 2022. - 328 p. ISBN: 978-5-4365-9894-9
11. Smirnov E.N. Escalation of anti-Russian sanctions and its consequences for the
global economy // Russian Foreign Economic Bulletin. 2023. No. 2. S. 80-93.
12. Uralkali: too much uncertainty. SMART LAB. 06/08/2022. URL: https://smart-lab.ru/company/ingosinvest/blog/810042.php (date of access: 07/01/2023).
X X О го А С.
X
го m
о
to о to
M
